晋纪三十四

从辛丑年到壬寅年，共两年。

安皇帝丁隆安五年（辛丑，公元四零一年）

春季，正月，武威王利鹿孤想要称帝，群臣都劝他。安国将军鍮勿崙说：“我国从上代以来，披散头发，衣襟向左开，没有冠带装饰，随水草迁徙，没有城郭房屋，所以能雄视沙漠，与中原抗衡。现在称帝，确实顺应民心。但建立都城，难以避祸，储备仓库，会引发敌人贪心。不如把晋人安置在城郭中，鼓励农耕桑蚕来供应物资，率领国人练习战斗射箭。邻国弱就趁机进攻，强就避开，这是长久的良策。况且虚名无实，只会成为世人的目标，有什么用呢！”利鹿孤说：“安国的话正确。”于是改称河西王，任命广武公傉檀为都督中外诸军事、凉州牧、录尚书事。

二月，丙子日，孙恩从浃口出兵，攻打句章，未能攻下。刘牢之攻击他，孙恩又逃入海中。

秦王姚兴让乞伏乾归返回镇守苑川，把他原来的部众全部配给他。

凉王吕纂喜欢喝酒打猎，太常杨颖劝谏说：“陛下顺应天命即位，应当以道义守护。如今疆域日益缩小，在二岭之间艰难生存，陛下不兢兢业业、日夜警惕来恢复先帝大业，反而沉溺饮酒游猎，不把国家当回事，我私下认为很危险。”吕纂用谦卑的言辞道歉，但依然不改正。番禾太守吕超擅自攻击鲜卑思盘，思盘派弟弟乞珍向吕纂告状，吕纂命令吕超和思盘都入朝。吕超害怕，到达姑臧后，深交殿中监杜尚。吕纂见到吕超，责备说：“你仗着兄弟勇猛，竟敢欺负我。应当斩了你，天下才能安定！”吕超叩头谢罪。吕纂原本只是吓唬他，实际没有杀他的意思。于是带吕超、思盘和群臣一起在内殿宴饮。吕超的哥哥中领军吕隆多次劝吕纂喝酒，吕纂喝醉，乘坐步挽车，带吕超等在宫中游览。到琨华堂东阁，车过不去，吕纂的亲将窦川、骆腾把剑靠在墙上，推车过阁。吕超拿剑攻击吕纂，吕纂下车抓吕超，吕超刺穿吕纂胸膛；窦川、骆腾与吕超格斗，吕超杀了他们。吕纂的皇后杨氏命令禁兵讨伐吕超，杜尚阻止，士兵都放下武器不战。将军魏益多进入，取吕纂首级，杨氏说：“人已死，如同土石，没有知觉，何必再残害他的身体！”魏益多骂她，于是取吕纂首级示众，说：“吕纂违背先帝命令，杀太子自立，荒淫暴虐。番禾太守吕超顺应人心除掉他，以安定宗庙。所有士人百姓，共同庆贺！”

吕纂的叔父巴西公吕佗、弟弟陇西公吕纬都在北城。有人对吕纬说：“吕超叛乱，您以亲弟弟的身份，依仗大义讨伐他。姜纪、焦辨在南城，杨桓、田诚在东苑，都是我们的同党，何必担心不成功！”吕纬整兵准备和吕佗共同攻击吕超。吕佗的妻子梁氏劝阻说：“吕纬、吕超都是兄弟的儿子，为什么放弃吕超帮助吕纬，自取祸端！”吕佗于是对吕纬说：“吕超行事已成，占据武库，拥有精兵，很难对付。况且我老了，无能为力。”吕超的弟弟吕邈得到吕纬宠信，劝吕纬说：“吕纂杀害兄弟，吕隆、吕超顺应人心讨伐他，正是要尊立您。如今您是先帝的长子，应当主持社稷，人心没有别的期望，还有什么疑虑！”吕纬相信了，于是与吕隆、吕超结盟，单人匹马入城；吕超抓住并杀了他。让位给吕隆，吕隆面有难色。吕超说：“如今如同乘龙上天，怎能中途下来！”吕隆于是即天王位，大赦，改年号为神鼎。尊母亲卫氏为太后；妻子杨氏为王后；任命吕超为都督中外诸军事、辅国大将军、录尚书事，封安定公；追谥吕纂为灵帝。

吕纂的皇后杨氏将要出宫，吕超怕她携带珍宝，命令搜查。杨氏说：“你们兄弟不义，亲手互相屠杀。我早晚要死，要珍宝有什么用！”吕超又问玉玺在哪里，杨氏说：“已经毁掉了。”杨氏有美色，吕超想要纳她，对她父亲右仆射杨桓说：“皇后如果自杀，灾祸会牵连你全族！”杨桓告诉杨氏。杨氏说：“父亲卖女给氐人求富贵，一次已经过分，还能第二次吗！”于是自杀，谥号为穆后。杨桓逃奔河西王利鹿孤，利鹿孤任命他为左司马。

三月，孙恩向北进军海盐，刘裕追击阻击，在海盐旧治筑城。孙恩每天来攻城，刘裕多次击破，斩杀其将领姚盛。城中兵少不敌，刘裕夜里收起旗帜隐藏部众，第二天早晨打开城门，派几个瘦弱病残的人登城。贼人远远问刘裕在哪里，回答：“夜里已经逃走了。”贼人相信，争相入城。刘裕奋力攻击，大破贼军。孙恩知道城不能攻下，就进军沪渎，刘裕又放弃城池追击。

海盐令鲍陋派儿子鲍嗣之率领吴地士兵一千人，请求做前锋。刘裕说：“贼兵很精锐，吴人不习惯战斗，如果前锋失利，必会败坏我军；可以在后面做声势支援。”鲍嗣之不从。刘裕于是多埋伏旗帜鼓号，前锋交战，伏兵都出击。刘裕举旗击鼓，贼人以为四面有军队，于是撤退。鲍嗣之追击，战死。刘裕且战且退，所领士兵死伤将尽，到达之前交战的地方，命令左右脱下死人衣服以示从容。贼人怀疑，不敢逼近。刘裕大喊再战，贼人害怕而退，刘裕于是领兵返回。

河西王利鹿孤进攻凉国，与凉王吕隆交战，大败吕隆，迁徙二千多户返回。

夏季，四月，辛卯日，魏人撤销邺城行台，把所统六郡设置相州，任命庾岳为刺史。

乞伏乾归到达苑川，任命边芮为长史，王松寿为司马，公卿、将帅都降为僚佐偏将。

北凉王段业忌惮沮渠蒙逊的勇武谋略，想疏远他；沮渠蒙逊也深深隐藏自己。段业任命门下侍郎马权代替沮渠蒙逊为张掖太守。马权向来豪杰，被段业亲信重用，常轻视侮辱沮渠蒙逊。沮渠蒙逊向段业进谗言说：“天下不足忧虑，只该担忧马权。”段业于是杀了马权。

沮渠蒙逊对沮渠男成说：“段公没有决断的才能，不是拨乱反正之主，先前所忌惮的只有索嗣、马权。现在都死了，我想投降他奉你为主，怎么样？”沮渠男成说：“段业本是孤客，被我家所立，依靠我们兄弟，如同鱼有水。人家亲信我们却图谋他，不吉利。”沮渠蒙逊于是请求做西安太守。段业高兴他外出，答应了。

沮渠蒙逊与沮渠男成约定一同祭祀兰门山，却暗中派司马许咸告发段业说：“沮渠男成想要在请假的日子作乱。如果请求祭祀兰门山，我的话就应验了。”到了日期，果然如此。段业逮捕沮渠男成，赐死。沮渠男成说：“沮渠蒙逊先和我谋反，我因兄弟之情，隐瞒不说。现在因我在，怕部众不从，所以约我祭山反而诬陷我，他的意图是要王杀我。请假装说我已死，公布我的罪行，沮渠蒙逊一定会反；然后我奉王命讨伐他，没有不成功的。”段业不听，杀了他。沮渠蒙逊哭着告诉部众说：“沮渠男成忠于段王，而段王无故枉杀他，各位能为他报仇吗？况且当初共同立段王，是为了安定众人，如今州土纷乱，不是段王能拯救的。”沮渠男成向来得人心，众人都愤慨哭泣争相奋起，到达氐池时，部众超过一万人。镇军将军臧莫孩率领所部投降，羌、胡多起兵响应沮渠蒙逊。沮渠蒙逊进军在侯坞筑垒。

段业先前怀疑右将军田昂，把他囚禁；这时召见田昂，道歉赦免，派他与武卫将军梁中庸共同讨伐沮渠蒙逊。别将王丰孙对段业说：“西平各田姓，世代有反叛者。田昂外表恭敬内心险恶，不可相信。”段业说：“我怀疑他很久了，但除田昂外无人可讨伐沮渠蒙逊。”田昂到侯坞，率领骑兵五百投降沮渠蒙逊，段业军队于是溃散，梁中庸也到沮渠蒙逊处投降。

五月，沮渠蒙逊到达张掖，田昂哥哥的儿子田承爱斩断城门锁进入，段业左右都逃散。沮渠蒙逊到，段业对沮渠蒙逊说：“我孤单一人，被你家推举，请饶我一命，让我东归与妻子见面。”沮渠蒙逊杀了他。

段业，是儒雅的长者，没有其他权谋策略，威严禁令不行，下属擅权；尤其相信占卜、巫术，所以致败。

沮渠男成的弟弟沮渠富占、将军俱傫率领五百户投降河西王利鹿孤。俱傫是俱石子之子。

孙恩攻陷沪渎，杀吴国内史袁崧，死者四千人。

凉王吕隆多杀豪强以立威名，内外喧扰不安，人人自危。魏安人焦朗派使者劝说后秦陇西公姚硕德说：“吕氏自武皇去世后，兄弟互相攻击，政纲不立，竞相施行威虐。百姓饥荒，死者过半。如今乘他们篡位夺权之际，取之易如反掌，不可错过。”姚硕德告诉秦王姚兴，率领步兵骑兵六万伐凉，乞伏乾归率领骑兵七千随从。

六月，甲戌日，孙恩从海上乘船突然到达丹徒，战士十余万，楼船千余艘，建康震惊。乙亥日，内外戒严，百官入居官署。冠军将军高素等守石头，辅国将军刘袭设栅栏阻断淮口，丹阳尹司马恢之戍守南岸，冠军将军桓谦等防备白石，左卫将军王嘏等驻扎中堂，征召豫州刺史谯王司马尚之入卫京师。

刘牢之从山阴领兵迎击孙恩，未到而孙恩已过，于是派刘裕从海盐入援。刘裕兵不满千人，兼程赶路，与孙恩同时到达丹徒。刘裕兵少，加上远路疲劳，而丹徒守军没有斗志。孙恩率众鼓噪，登上蒜山，居民都挑担站立。刘裕率领所部奔击，大破孙恩，投崖赴水死者甚多，孙恩狼狈仅得回船。但孙恩仍仗恃其众，不久又整兵直向京师。后将军司马元显率兵拒战，多次不利。会稽王司马道子没有其他谋略，只每天祈祷蒋侯庙。孙恩逐渐接近，百姓恐惧。谯王司马尚之率精锐驰至，直接驻扎积弩堂。孙恩楼船高大，逆风不能快行，数日才到白石。孙恩本以为各军分散，想乘其不备；后来知道司马尚之在建康，又听说刘牢之已回，到新洲，不敢前进而离去，浮海北走郁洲。孙恩别将攻陷广陵，杀三千人。宁朔将军高雅之在郁洲攻击孙恩，被孙恩俘虏。

桓玄整顿军队训练士卒，常窥伺朝廷间隙，听说孙恩逼近京师，竖起牙旗聚集部众，上疏请求讨伐。司马元显非常害怕。恰逢孙恩退去，司马元显用诏书阻止，桓玄于是解除戒严。

梁中庸等共同推举沮渠蒙逊为大都督、大将军、凉州牧、张掖公，赦免境内，改年号为永安。沮渠蒙逊任命堂兄沮渠伏奴为张掖太守、和平侯，弟弟沮渠挐为建忠将军、都谷侯，田昂为西郡太守，臧莫孩为辅国将军，房晷、梁中庸为左、右长史，张骘、谢正礼为左右司马。提拔任用贤才，文武都高兴。

河西王利鹿孤命群臣极言得失。西曹从事史暠说：“陛下命将出征，战无不胜。但不安抚为先，只以迁徙百姓为务；百姓安土重迁，所以多离散背叛，这是斩将拔城而土地不加广的原因。”利鹿孤认为对。

秋季，七月，魏兖州刺史长孙肥率步骑二万向南攻掠许昌，向东到彭城，将军刘该投降。

后秦陇西公姚硕德从金城渡河，直趋广武，河西王利鹿孤撤退广武守军避开。秦军到姑臧，凉王吕隆派辅国大将军吕超、龙骧将军吕邈等迎战，姚硕德大破他们，生擒吕邈，俘斩万计。吕隆绕城固守，巴西公吕佗率领东苑部众二万五千投降后秦。西凉公李暠、河西王利鹿孤、沮渠蒙逊各派使者奉表入贡于后秦。

起初，后凉将领姜纪投降南凉河西王秃发利鹿孤，广武公秃发傉檀与他讨论军事谋略，非常喜爱敬重他，坐则同席，出则同车，每次谈论，从白天直到深夜。利鹿孤对傉檀说：“姜纪确实有杰出的才能，但他观察形势非同一般，一定不会长久留在这里，不如杀掉他。姜纪如果进入后秦，必定会成为我们的祸患。”傉檀说：“我用平民百姓的交情对待姜纪，姜纪一定不会辜负我。”八月，姜纪率领几十名骑兵逃奔后秦军队，对后秦将领姚硕德说：“吕隆据守孤城，没有外援，您率领大军兵临城下，就形势而论他一定会请求投降；但他只是表面上的投降而已，并不肯立即顺服。请拨给我步骑兵三千人，与王松匆一起利用焦朗、华纯的部众，寻找机会，吕隆是不难攻取的。不然的话，如今秃发氏在南面，兵强马壮，国家富足，如果他能兼并占据姑臧，威势就会更加强大，沮渠蒙逊、李暠都不能抵抗，必定会归附他，这样一来，就成为了国家的大敌。”姚硕德于是上表请求任命姜纪为武威太守。配给他兵力两千人，驻扎在晏然。

后秦主姚兴听说杨桓有贤能的名声而征召他，利鹿孤不敢挽留。

东晋下诏任命刘裕为下邳太守，在郁洲征讨孙恩，多次交战，大败孙恩。孙恩因此势力衰弱，又沿着海往南逃走，刘裕也随后追击拦截他。

后燕王慕容盛鉴于他父亲慕容宝因为懦弱而失去国家，于是严厉施行威严的刑罚，又自恃聪明善于察人，对群臣多有猜忌，但凡有丝毫嫌疑，都先发制人将其诛杀。因此宗室亲属、有功旧臣，人人自危。丁亥日，左将军慕容国与殿上将军秦舆、段赞密谋率领禁卫军袭击慕容盛，事情暴露，被杀的有五百多人。壬辰日夜，前将军段玑与秦舆的儿子秦兴、段赞的儿子段泰暗中在宫中擂鼓呐喊。慕容盛听到政变消息，率领左右侍从出来迎战，叛军逃走溃散。段玑受伤，躲藏在厢房之间。不久有一个叛贼从暗中袭击慕容盛，慕容盛受伤，乘车来到前殿，申明约束禁卫军，事情平定后去世。

中垒将军慕容拔、冗从仆射郭仲禀告太后丁氏，认为国家多难，应该立年长者为国君。当时众人的期望都在慕容盛的弟弟司徒、尚书令、平原公慕容元身上，但河间公慕容熙一向得到丁氏的宠幸，丁氏于是废黜太子慕容定，秘密迎接慕容熙入宫。第二天早晨，群臣上朝，才知道发生了变故，于是上表劝慕容熙即位。慕容熙推让给慕容元，慕容元不敢接受。癸巳日，慕容熙即天王位，捕获段玑等人，全部诛灭三族。甲午日，大赦天下。丙申日，平原公慕容元因嫌疑被赐死。闰八月辛酉日，将慕容盛安葬在兴平陵，谥号为昭武皇帝，庙号中宗。丁氏送葬还没回来，中领军慕容提、步军校尉张佛等人密谋拥立原太子慕容定，事情败露，被处死，慕容定也被赐死。丙寅日，大赦天下，改年号为光始。

后秦陇西公姚硕德围攻姑臧好几个月，东方人在城中的很多人图谋内外叛乱，魏益多又煽动他们，想要杀死后凉王吕隆和安定公吕超，事情暴露，牵连被处死的有三百多家。姚硕德安抚招纳夷人、汉人，分别设置地方官吏，节省粮食，聚积谷物。做长远的打算。

后凉的大臣们请求与后秦联合讲和，吕隆不答应。安定公吕超说：“如今城内物资储备枯竭，上下嗷嗷待哺，即使让张良、陈平再生，也没有办法。陛下应当考虑权宜变通、能屈能伸，何必吝惜一封书信、一个使者，说些卑屈的话来退敌呢！敌人退走之后，我们修明政治来安抚百姓，如果国运未尽，何必担心旧业不能恢复！如果天命已经离去，也可以保全宗族。不这样做，坐守困窘穷尽，最终会怎么样呢！”吕隆于是听从了他的意见，九月，派使者向后秦请求投降。姚硕德上表请求任命吕隆为镇西大将军、凉州刺史、建康公。吕隆派子弟以及文武旧臣慕容筑、杨颖等五十多家到长安做人质。姚硕德军令严整，秋毫无犯，祭奠先贤，礼遇名士，西方百姓都很高兴。

沮渠蒙逊所属的酒泉、凉宁二郡反叛投降了西凉，又听说吕隆投降了后秦，非常恐惧，派他的弟弟建忠将军沮渠挐、牧府长史张潜到姑臧拜见姚硕德，请求率领部众向东迁移。姚硕德很高兴，任命张潜为张掖太守，沮渠挐为建康太守。张潜劝沮渠蒙逊向东迁移。沮渠挐私下对沮渠蒙逊说：“姑臧还没有攻下，吕氏还存在，姚硕德粮草耗尽将会撤回，不能长久。为什么要自己放弃疆土，受人控制呢！”臧莫孩也认为这样对。

沮渠蒙逊派儿子沮渠奚念到南凉河西王利鹿孤那里做人质，利鹿孤不接受，说：“奚念年纪小，可以派沮渠挐来。”冬季，十月，沮渠蒙逊又派使者上疏给利鹿孤说：“我以前派奚念去已经完全表达了我的诚恳之心，但圣旨没有明确，又征召我的弟弟沮渠挐。我私下认为如果真有诚意，那么儿子也不算轻；如果没有诚信，那么弟弟也不算重。如今敌寇祸难还没有平定，我无法遵奉诏命，希望陛下明察。”利鹿孤发怒，派张松侯秃发俱延、兴城侯秃发文支率领骑兵一万人袭击沮渠蒙逊，到达万岁、临松，抓获了沮渠蒙逊的堂弟沮渠鄯善苟子，掳掠了百姓六千多户。沮渠蒙逊的堂叔沮渠孔遮到利鹿孤那里朝见，答应以沮渠挐为人质。利鹿孤于是归还了所掳掠的人口，召秃发俱延等人回来。秃发文支，是利鹿孤的弟弟。

南燕主慕容备德在延贤堂宴请群臣，酒喝得畅快时，对群臣说：“朕可以和自古以来什么样的君主相比？”青州刺史鞠仲说：“陛下是中兴的圣明君主，是少康、光武一类的人物。”慕容备德环顾左右，赏赐鞠仲一千匹帛，鞠仲认为赏赐太多，推辞不受。慕容备德说：“你知道戏弄朕，朕就不知道戏弄你吗！你说的不合事实，所以朕也用虚言赏赐你罢了。”韩范上前说：“天子没有开玩笑的话。今天的议论，君主和臣子都有过失。”慕容备德非常高兴，赏赐韩范五十匹绢。

慕容备德的母亲和兄长慕容纳都在长安，慕容备德派平原人杜弘前去寻访。杜弘说：“我到长安，如果找不到太后的动向，就向西去张掖，以死来完成任务。我的父亲杜雄年纪已过六十，请求给他本县的俸禄以表达我乌鸦反哺般孝顺之情。”中书令张华说：“杜弘还没走就求取俸禄，这是要挟君主的大罪。”慕容备德说：“杜弘为君主迎接母亲，为父亲求取俸禄，忠孝双全，有什么罪！”任命杜雄为平原县令。杜弘到达张掖，被强盗杀害。

十一月，刘裕追击孙恩到沪渎、海盐，又打败了他，俘虏斩杀数以万计，孙恩于是从浃口远逃入海。

十二月辛亥日，北魏主拓跋珪派常山王拓跋遵、定陵公和跋率领部众五万人在高平袭击没弈干。

乙卯日，北魏虎威将军宿沓干攻打后燕，进攻令支；乙丑日，后燕中领军宇文拔前去救援。壬午日，宿沓干攻占令支并派兵戍守。

吕超攻打姜纪，没有攻克，于是进攻焦朗。焦朗派他的弟弟的儿子焦嵩到南凉河西王利鹿孤那里做人质，请求派兵接应，利鹿孤派车骑将军秃发傉檀前去。等到秃发傉檀到达时，吕超已经退兵，焦朗紧闭城门拒绝接纳。秃发傉檀大怒，准备攻打他，镇北将军秃发俱延进谏说：“安于故土，不愿轻易迁移，这是人之常情。焦朗据守孤城，没有粮食，今年不投降，后年自然会顺服，何必多杀士卒去攻打他！如果攻不下来，他必定会离开这里投靠其他国家。放弃州中境内士民去资助邻国敌人，这不是好计策；不如用好话劝说他。”秃发傉檀于是与焦朗讲和，随后在姑臧炫耀兵力，在胡阬修筑营垒。

秃发傉檀知道吕超必定会来劫营，于是积蓄柴火等待他。吕超在夜里派中垒将军王集率领精兵两千人偷袭秃发傉檀的营寨，秃发傉檀慢慢整装，并不惊慌。王集冲入营垒中，营垒内外都点起火把，光照如同白昼；秃发傉檀出动军队攻击，斩杀了王集以及身穿铠甲的士兵首级三百多颗。吕隆恐惧，假装与秃发傉檀通好，请求在苑内结盟，秃发傉檀派秃发俱延进入结盟，秃发俱延怀疑有埋伏，毁坏苑墙进去。吕超的伏兵攻击他，秃发俱延失去战马，徒步逃跑，凌江将军郭祖奋力作战抵挡，秃发俱延才得以逃脱。秃发傉檀大怒，在显美攻打吕隆的昌松太守孟祎。吕隆派广武将军荀安国、宁远将军石可率领骑兵五百人救援。荀安国等人畏惧秃发傉檀的强盛，逃了回去。

桓玄上表请求任命他的哥哥桓伟为江州刺史，镇守夏口；司马刁畅为辅国将军、督八郡军事，镇守襄阳；派他的将领皇甫敷、冯该戍守湓口。迁移沮水、漳水的蛮族两千户到长江以南，设立武宁郡；又招集流民，设立绥安郡。朝廷下诏征召广州刺史刁逵、豫章太守郭昶之，桓玄都把他们留下不派去。

桓玄自认为已经拥有了晋国三分之二的实力，多次派人献上祥瑞征兆，想要以此迷惑众人；又写信给会稽王司马道子说：“贼寇（指孙恩）逼近京郊，因为刮风不能前进，因为下雨不能点火，粮食吃完了所以离开罢了，并不是力量不足。从前王国宝死后，王恭没有乘此威势入朝统领朝政，足见他的内心并非对明公无礼，而您却认为他不忠。如今朝廷贵要腹心之臣，有当时名望的清流是谁呢？难道可以说没有优秀人物！只是不能信任他们罢了！近来日积月累，终于造成今天的祸患。在朝中的君子都畏惧祸患不敢说话，我桓玄愧居远方，所以披肝沥胆陈述事实。”司马元显看到这封信，非常恐惧。

张法顺对司马元显说：“桓玄凭借世代资望，一向有豪气，既然兼并了殷仲堪、杨佺期，专有荆州楚地，您所控制的不过三吴而已。孙恩作乱，东方土地方遭蹂躏，公私财用困乏枯竭，桓玄必定乘此机会放纵他的奸恶凶暴，我私下为此担忧。”司马元显说：“那怎么办呢？”张法顺说：“桓玄刚得到荆州，人心还没有归附。他正忙于安抚百姓，没有时间考虑其他。如果乘此时机派刘牢之为前锋，而您率领大军随后进发，桓玄是可以攻取的。”司马元显认为对。恰逢武昌太守庾楷因为桓玄与朝廷结怨，恐怕事情不成，祸患牵连到自己，秘密派人主动与司马元显结交，说：“桓玄大失人心，众人都不为他所用，如果朝廷派军前来，我应当做内应。”司马元显非常高兴，派张法顺到京口，与刘牢之商议；刘牢之认为难办。张法顺回来，对司马元显说：“观察刘牢之的言谈神色，一定怀有二心，不如召他进来杀掉；不然，会败坏大事。”司马元显没有听从。于是大规模整治水军，征兵备船，谋划讨伐桓玄。

东晋安皇帝元兴元年（壬寅年，公元402年）

春季，正月庚午朔日，东晋颁布诏书公布桓玄罪状，任命尚书令司马元显为骠骑大将军、征讨大都督、都督十八州诸军事，加授黄钺，又任命镇北将军刘牢之为前锋都督，前将军谯王司马尚之为后部，于是大赦天下，改年号，朝廷内外戒严；加授会稽王司马道子以太傅称号。

司马元显想要杀尽桓氏家族人员。中护军桓修，是骠骑长史王诞的外甥，王诞得到司马元显的宠信，于是陈述桓修等人与桓玄的志向兴趣不同，司马元显才作罢。王诞，是王导的曾孙。

张法顺对司马元显说：“桓谦兄弟常常充当上游荆州的耳目，应该杀掉他们以杜绝奸谋。况且事情的成功与否，关键在于前军，而刘牢之反复无常，万一有变，那么祸患失败就会立刻到来。可以命令刘牢之杀掉桓谦兄弟以示他没有二心，如果他不接受命令，应当预先为他做好安排。”司马元显说：“现在没有刘牢之，就无法知道桓玄的情况；况且刚开始讨伐就诛杀大将，人心不安。”再三不同意。又因为桓氏世代为荆州人所依附，桓冲尤其有遗留的恩惠，而桓谦是桓冲的儿子，于是从骠骑司马任命他为都督荆、益、宁、梁四州诸军事、荆州刺史，想要以此笼络西方人心。

丁丑日，后燕慕容拔攻打北魏令支守军，攻克，宿沓干逃走，抓获北魏辽西太守那颉。后燕任命慕容拔为幽州刺史，镇守令支，任命中坚将军辽西人阳豪为本郡太守。丁亥日，任命章武公慕容渊为尚书令，博陵公慕容虔为尚书左仆射，尚书王腾为右仆射。

戊子日，北魏材官将军和突进攻黜弗、素古延等部族，打败了他们。起初，北魏主拓跋珪派北部大人贺狄干进献一千匹马向后秦求婚，后秦王姚兴听说拓跋珪已经立慕容氏为皇后，就扣留贺狄干并断绝了婚约；没弈干、黜弗、素古延，都是后秦的属国，而北魏攻打他们，因此后秦、北魏之间产生了嫌隙。庚寅日，拓跋珪大规模检阅兵马，命令并州各郡在平阳的乾壁储存粮食，以防备后秦。

柔然可汗社仑正与后秦和睦，派将领救援黜弗、素古延；辛卯日，和突迎击，大败他们，社仑率领部众远逃漠北，夺取高车人的地方来居住。斛律部首领倍侯利攻击社仑，被社仑打得大败，倍侯利投奔北魏。社仑于是向西北攻击匈奴的残余部族日拔也鸡，大败他们，于是吞并各部落，兵马繁盛，在北方称雄。他的地域西到焉耆，东接朝鲜，南临大漠，旁边的小国都归附听命。社仑自称豆代可汗。开始建立约束，以一千人为一军，军有将领；一百人为一幢，幢有主帅。攻城作战首先登上城墙的赏赐所获取的战利品，畏缩怯懦的用石头砸他的头然后杀掉。

秃发傉檀攻下显美，抓住孟祎并责备他，问他为什么不早点投降。孟祎说：“我受吕氏厚恩，分得符节镇守一方；如果您的太军刚到，我就望旗归附，恐怕会得罪您。”傉檀释放了他并对他以礼相待，迁徙了两千多户人家回去，任命孟祎为左司马。孟祎推辞说：“吕氏将要灭亡，圣朝必定会攻取河右，无论愚智都知道这个道理。只是我为人守城却不能保全，又忝列显赫的职位，内心感到不安。如果承蒙您的恩惠，让我能在姑臧受死，死而不朽。”傉檀认为他有义气，放他回去了。

东部地区遭受孙恩之乱，因而发生饥荒，水运粮饷接济不上。桓玄截断长江水路，商旅全部断绝，公私物资匮乏，用麦麸和橡子给士卒吃。桓玄认为朝廷正多有忧患，一定没有闲暇来讨伐自己，可以积蓄力量观察时机。等到大军将要出发，他的堂兄、太傅长史桓石生秘密写信告诉他。桓玄大惊，想聚集兵力固守江陵。长史卞范之说：“您的英名威风震于远近，元显还是个乳臭未干的小儿，刘牢之很失人心，如果军队逼近京畿，向他们晓以祸福，土崩瓦解之势可以翘足而待，哪里用得着把敌人引到境内，自取困窘呢！”桓玄听从了他，留下桓伟守江陵，上表传檄，声讨元显的罪行，举兵东下。檄文传到，元显非常恐惧。二月丙午日，皇帝在西池为元显饯行，元显下船却不出发。

癸丑日，魏国常山王拓跋遵等人到达高平，没弈干抛弃了他的部众，率领几千骑兵与刘勃勃逃往秦州。魏军追到瓦亭，没有追上就返回了，全部缴获了他的府库积蓄，马四万多匹，各类牲畜九万多头，把他的百姓迁到代都，其余部落四处逃散。平阳太守贰尘又侵犯秦国的河东，长安大震，关中诸城白天关闭，秦人挑选精兵训练士卒，谋划讨伐魏国。

秦王姚兴立儿子姚泓为太子，大赦天下。姚泓孝顺友爱，宽厚平和，喜爱文学，善于谈笑吟咏，但懦弱多病。姚兴想让他做继承人，却犹豫不决，很久才立了他。

姑臧发生大饥荒，一斗米价值五千钱，人吃人，饿死的多达十几万人。城门白天关闭，砍柴的路断绝，百姓请求出城做胡人奴婢的，每天有几百人，吕隆厌恶他们动摇人心，全部活埋了，尸体堆满道路。沮渠蒙逊率兵攻打姑臧，吕隆派使者向河西王秃发利鹿孤求救，利鹿孤派广武公秃发傉檀率骑兵一万救援，还没到，吕隆击破了蒙逊的军队，蒙逊请求与吕隆结盟，留下一万多斛谷物就退兵回去了。秃发傉檀到达昌松，听说蒙逊已经撤退，就迁徙了凉泽段冢的五百多户百姓回去了。

中散骑常侍张融对利鹿孤说：“焦朗兄弟占据魏安，暗中勾结姚氏，多次反复，现在不攻取，以后必定会成为朝廷的忧患。”利鹿孤派秃发傉檀讨伐他，焦朗反绑双手出降，傉檀把他送到西平，将他的百姓迁到乐都。

桓玄从江陵出发，担心事情不能成功，常常作向西回军的打算。等过了寻阳，没有见到官军，心里很高兴，将士的士气也振奋起来。庾楷的计谋泄露，桓玄把他囚禁起来。丁巳日，下诏派齐王司马柔之持驺虞幡到荆、江二州宣告，让他们罢兵；桓玄的前锋杀了他。司马柔之是司马宗的儿子。

丁卯日，桓玄到达姑孰，派他的将领冯该等人攻打历阳，襄城太守司马休之环城固守。桓玄的军队截断洞浦，烧毁了豫州的船只。豫州刺史谯王司马尚之率领步兵九千人在浦上列阵，派武都太守杨秋驻守横江，杨秋投降了桓玄的军队。司马尚之的部众溃散，他逃到涂中，桓玄俘获了他。司马休之出战失败，弃城逃跑。

刘牢之一向厌恶骠骑大将军元显，害怕桓玄被消灭后，元显会更加骄横放纵，又害怕自己的功名越来越大，不被元显所容，而且自恃有才能武略，拥有强兵，想借助桓玄来除掉执政，再等机会除掉桓玄自己取而代之，所以不肯讨伐桓玄。元显日夜昏醉，让刘牢之作前锋。刘牢之多次到元显那里去，都不得接见，等到皇帝出来为元显饯行，只是在公坐中相遇而已。

刘牢之驻军溧洲，参军刘裕请求攻打桓玄，刘牢之不同意。桓玄派刘牢之的同族舅舅何穆去劝说刘牢之说：“自古以来，身怀震主之威，立下不赏之功而能保全自己的人，有谁呢？越国的文种，秦国的白起，汉朝的韩信，都是事奉明主，为他们尽力，功成之日，仍然免不了被诛杀，何况是为凶恶愚昧的人效力呢！您如今如果战胜，就会倾覆宗族，如果战败，就会覆灭家族，想这样回到哪里去呢！不如幡然改变主意，就可以长保富贵了。古人射钩、斩袖，都不妨碍成为辅佐之臣，何况桓玄与您又没有什么旧怨呢！”当时谯王司马尚之已经失败，人心更加恐惧，刘牢之颇采纳何穆的话，与桓玄勾结。东海中尉、东海人何无忌，是刘牢之的外甥，与刘裕极力劝谏，刘牢之不听从。他的儿子骠骑从事中郎刘敬宣劝谏说：“现在国家衰危，天下的重任在您与桓玄身上。桓玄凭借他父亲、叔父的资本，占据全楚，割去了晋国的三分之二，一旦放纵他让他欺凌朝廷，桓玄的威望已成，恐怕就难以对付了，董卓之变，将在今日重演了。”刘牢之发怒说：“我难道不知道！今天取桓玄易如反掌；只是平定桓玄之后，让我拿骠骑将军怎么办！”三月乙巳朔日，刘牢之派刘敬宣到桓玄那里请求投降。桓玄暗中想杀刘牢之，于是与刘敬宣宴饮，陈列著名书画一起观赏，来安抚取悦他；刘敬宣没有觉察，桓玄的佐吏无不互相看着发笑。桓玄任命刘敬宣为咨议参军。

元显将要出发，听说桓玄已经到了新亭，弃船，退守国子学。辛未日，在宣阳门外列阵。军中互相惊扰，说桓玄已经到了南桁，元显率兵想回宫。桓玄派人拔刀跟在后面大喊：“放下武器！”军人全都崩溃，元显骑马跑进东府，只有张法顺一人骑马跟着他。元显向司马道子问计，道子只是对着他流泪。桓玄派太傅从事中郎毛泰逮捕元显送到新亭，绑在船前数落他。元显说：“被王诞、张法顺所误罢了。”

壬申日，恢复隆安年号，皇帝派侍中到安乐渚慰劳桓玄。桓玄进入京师，声称奉诏解除戒严，任命桓玄总管百官、都督中外诸军事、丞相、录尚书事、扬州牧、兼任徐、荆、江三州刺史，假黄钺。桓玄任命桓伟为荆州刺史，桓谦为尚书左仆射，桓修为徐、兗二州刺史，桓石生为江州刺史，卞范之为丹阳尹。

当初，桓玄起兵时，侍中王谧奉诏去见桓玄，桓玄亲自礼遇他。等到桓玄辅政，任命王谧为中书令。王谧是王导的孙子。新安太守殷仲文，是殷觊的弟弟，桓玄的姐姐是殷仲文的妻子。殷仲文听说桓玄攻克京师，弃郡投奔桓玄，桓玄任命他为咨议参军。刘迈前去见桓玄，桓玄说：“你不怕死，还敢来吗？”刘迈说：“射钩斩袖，加上我就是三个。”桓玄很高兴，任命他为参军。

癸酉日，有关部门上奏会稽王司马道子酗酒放纵，不孝，应当弃市，下诏将他流放到安成郡；在建康市斩杀了元显、东海王司马彦璋、谯王司马尚之、庾楷、张法顺、毛泰等人。桓修为王诞坚决请求，得以流放岭南。

桓玄任命刘牢之为会稽内史。刘牢之说：“刚开始，就夺了我的兵权，灾祸要到了！”刘敬宣请求回去告诉刘牢之，让他接受任命，桓玄打发他去了。刘敬宣劝刘牢之袭击桓玄，刘牢之犹豫不决，移兵驻扎班渎，私下告诉刘裕说：“现在应当北上到广陵投靠高雅之，起兵以匡扶社稷，你能跟我一起去吗？”刘裕说：“将军率领数万劲卒，望风降服，他们刚刚得志，威震天下，朝野的人心都已经离去了，广陵哪里能到得了！我应当换下军服回京口罢了。”何无忌对刘裕说：“我往哪里去？”刘裕说：“我看镇北将军一定免不了祸难，你可以跟我回京口。桓玄如果遵守臣节，我就和你一起事奉他；不然，我就和你一起图谋他。”

于是刘牢之大集僚属，商议据守江北讨伐桓玄。参军刘袭说：“事情不可做的，没有比反叛更大的了。将军往年反叛王兖州，近日反叛司马郎君，现在又要反叛桓公；一个人三次反叛，怎么能自立！”说完，快步走出，佐吏多四散逃走。刘牢之害怕了，派刘敬宣到京口迎接家人；过了约定时间没有到，刘牢之以为事情已经泄露，被桓玄所杀，于是率领部曲北逃，到了新洲，上吊而死。刘敬宣赶到，来不及哭，立即渡江逃往广陵。将吏共同殡殓刘牢之，把他的灵柩送回丹徒。桓玄下令劈开棺材砍下脑袋，把尸体暴露在街上。

大赦天下，改元为大亨。

桓玄辞让丞相以及荆、江、徐三州的官职，改授太尉、都督中外诸军事、扬州牧、兼任豫州刺史，总管百官；任命琅邪王司马德文为太宰。

司马休之、刘敬宣、高雅之一同逃往洛阳，各自以子弟为人质向秦国求救。秦王姚兴给他们符节信物，让他们在关东招募士兵，得到几千人，又回去驻扎在彭城一带。

孙恩进犯临海，临海太守辛景将他击败，孙恩所虏掠的三吴男女，几乎死光。孙恩害怕被官军俘获，于是投海而死，他的党羽和姬妾随从跳海而死的有几百人，称他们为“水仙”。剩下的几千人又推举孙恩的妹夫卢循为首领。卢循是卢谌的曾孙，神采清秀，很有才能技艺。年轻的时候，僧人惠远曾经对他说：“你虽然体态有风雅之姿，但志向却图谋不轨，这是为什么？”太尉桓玄想安抚东部地区，于是任命卢循为永嘉太守。卢循虽然接受了任命，却仍旧不断侵扰劫掠。甲戌日，燕国大赦天下。

河西王秃发利鹿孤卧病，下遗命把国事交给弟弟秃发傉檀。当初，秃发思复鞬喜爱重视秃发傉檀，对儿子们说：“傉檀的器量见识，不是你们所能赶得上的。”所以各位兄长不把王位传给儿子而传给弟弟。利鹿孤在位时，只是垂衣拱手而已，军国大事都委托给秃发傉檀。利鹿孤去世，秃发傉檀继位，改称凉王，改年号为弘昌，迁都到乐都，追谥利鹿孤为康王。

夏季四月，太尉桓玄出京驻扎在姑孰，辞去录尚书事的职务，下诏批准，但大事都到他那里去咨询，小事则决断于尚书令桓谦和卞范之。

自从隆安年以来，朝廷内外的人都厌恶祸乱。桓玄刚到的时候，罢黜奸佞，提拔贤俊，京城的人很高兴，希望能稍微安定。不久桓玄奢侈豪纵，政令无常，朋党四起，欺凌侮辱朝廷，削减皇帝的供给用品，皇帝几乎不免于饥寒，因此众人内心失望。三吴地区大饥荒，人口减少一半，会稽郡减少了十分之三四，临海、永嘉几乎空尽，富户都穿着罗纨，怀揣金玉，关上门相守直到饿死。

乞伏炽磐从西平逃回苑川，南凉王秃发傉檀归还了他的妻子儿女。乞伏乾归派乞伏炽磐到秦国朝见，秦主姚兴任命乞伏炽磐为兴晋太守。

五月，卢循从临海进入东阳，太尉桓玄派抚军中兵参军刘裕率兵攻打他，卢循战败，逃往永嘉。

高句丽攻打宿军，燕国平州刺史慕容归弃城逃跑。

秦主姚兴大举征发各路军队，派义阳公姚平、尚书右仆射狄伯支等人率领步骑兵四万讨伐魏国，姚兴亲自率领大军随后进发，派尚书令姚晃辅佐太子姚泓留守长安，没弈干暂时镇守上邽，广陵公姚钦暂时镇守洛阳。姚平攻打魏国乾壁六十多天，攻下了。秋季七月，魏主拓跋珪派毘陵王拓跋顺和豫州刺史长孙肥率领六万骑兵为前锋，自己率领大军随后进发迎击。

八月，太尉桓玄暗示朝廷，以桓玄平定元显的功绩封他为豫章公，平定殷仲堪、杨佺期的功绩封他为桂阳公，连同本来的南郡公爵位如故。桓玄把豫章公封给他的儿子桓昇，把桂阳公封给他哥哥的儿子桓俊。

魏主拓跋珪到达永安，后秦义阳公姚平派骁将率领精锐骑兵二百人侦察魏军，长孙肥迎击，全部擒获。姚平败退，拓跋珪追击，乙巳日，在柴壁追上了姚平。姚平绕城固守，魏军将其包围。后秦王姚兴率兵四万七千人前来救援，准备占据天渡运粮接济姚平。北魏博士李先说："兵法说：驻军高处会被敌人围困，驻军低处会被敌人囚禁。如今秦军都犯了这些忌讳，应该趁姚兴未到，派奇兵先占据天渡，柴壁就可以不战而取了。"拓跋珪命令增筑双重围垒，内层防止姚平突围，外层抵抗姚兴的援军。广武将军安同说："汾水东面有蒙坑，东西三百多里，没有道路相通。姚兴前来，必定从汾水西岸直逼柴壁；这样，敌军的声势就会相连，即使围垒坚固，也不能控制。不如造浮桥，渡过汾水西岸，修筑围垒来抵御。敌军到来，就无计可施了。"拓跋珪听从了。姚兴到达蒲阪，畏惧魏军的强大，很久才进军。甲子日，拓跋珪率步骑兵三万在蒙坑以南迎击姚兴，斩首一千多人，姚兴退走四十多里，姚平也不敢出战。拓跋珪于是分兵占据各处险要，使后秦军队无法靠近柴壁。姚兴驻军汾水西岸，凭借沟壑修筑营垒，将柏树捆成束从汾水上游放下，想用来毁坏浮桥，魏军都捞取作为柴薪。

冬季，十月，姚平粮尽箭绝，夜里，率全部兵马向西南突围求援；姚兴在汾水西岸列阵，举烽火擂鼓呐喊作为呼应。姚兴希望姚平奋力突围逃脱，姚平则盼望姚兴进攻围垒来接应，双方只是呼喊相应，无人敢逼近围垒。姚平无法突围，计穷力尽，便率领部下投水而死，许多将领跟随姚平投水；拓跋珪派善于游泳的人用钩子捕捉，无人能逃脱。俘获了狄伯支及越骑校尉唐小方等四十多人，其余部众二万多人全部束手被擒。姚兴眼睁睁看着姚平穷途末路，却无力救援。全军痛哭，声震山谷。姚兴多次派使者向魏求和，拓跋珪不答应，乘胜进攻蒲阪，后秦晋公姚绪固守不出战。恰逢柔然谋划进攻北魏，拓跋珪得知后，戊申日，率军返回。

有人告发太史令晁崇及其弟黄门侍郎晁懿暗中招引后秦军队，拓跋珪到达恶阳，赐令晁崇、晁懿自杀。

后秦将河西豪强一万多户迁到长安。

太尉桓玄杀死吴兴太守高素、将军竺谦之及竺谦之的堂兄竺朗之、刘袭及刘袭的弟弟刘季武，这些人都是刘牢之北府兵的旧将。刘袭的哥哥冀州刺史刘轨邀请司马休之、刘敬宣、高雅之等人共同占据山阳，想起兵攻打桓玄，未能成功而逃走，将军袁虔之、刘寿、高长庆、郭恭等人都前往投靠。他们准备投奔北魏，到达陈留以南，分为两批：刘轨、司马休之、刘敬宣投奔南燕；袁虔之、刘寿、高长庆、郭恭投奔后秦。

北魏主拓跋珪起初听说司马休之等人将要前来，非常高兴。后来奇怪他们没到，命令兖州搜寻查访，找到了他们的随从，询问原因，都说："魏朝威名远扬，所以司马休之等人都想归附；后来听说崔逞被杀，所以投奔了那两个国家。"拓跋珪深感后悔。从此士人有了过错，往往受到宽容。

南凉王秃发傉檀在姑臧攻打吕隆。

后燕王慕容熙娶了原中山尹苻谟的两个女儿，大的叫苻娀娥，封为贵人，小的叫苻训英，封为贵嫔，贵嫔尤其受宠爱。丁太后怨恨愤怒，与兄长的儿子尚书丁信谋划废黜慕容熙，立章武公慕容渊为帝。事情泄露，慕容熙逼迫丁太后自杀，用皇后之礼安葬，谥号为献幽皇后。十一月，戊辰日，处死慕容渊和丁信。

辛未日，慕容熙在北原打猎，石城县令高和与尚方兵在后方作乱，杀死司隶校尉张显，攻入宫殿掠劫，取出库中兵器，胁迫军营官署，关闭城门登上城墙。慕容熙骑马赶回，城上的人都扔下兵器打开城门；全部杀掉了反叛者，只有高和逃走得以幸免。甲戌日，实行大赦。

北魏任命庾岳为司空。

十二月，辛亥日，北魏主拓跋珪返回云中。

柔然可汗社仑听说拓跋珪进攻后秦，从参合陂入侵北魏，到达豺山，又到善无北面的湖泽，北魏常山王拓跋遵率一万骑兵追击，没有追上而返回。

太尉桓玄派御史杜林到安成防卫会稽文孝王司马道子，杜林秉承桓玄的意旨，毒死了司马道子。

沮渠蒙逊所任命的西郡太守梁中庸反叛，投奔西凉。沮渠蒙逊听说后，笑着说："我对待梁中庸，恩情如同骨肉，但梁中庸不信任我，只是自己辜负自己罢了，我岂会因他一人而介意？"于是将梁中庸的妻儿全部送还。西凉公李暠问梁中庸："我比索嗣如何？"梁中庸说："难以预料。"李暠说："索嗣的才能气度如果能与我匹敌，我怎能千里之外用长绳绞住他的脖子？"梁中庸说："智慧有长短，命运有成败。殿下与索嗣，得失的道理，我实在不能详知。如果以死为失败，以计谋得行为胜利，那么公孙瓚难道比刘虞贤能吗？"李暠沉默不语。

袁虔之等人到达长安，后秦王姚兴问道："桓玄的才能谋略与他父亲相比如何？最终能否成功？"袁虔之说："桓玄乘晋室衰乱，窃据宰辅之位，猜忌残忍，刑罚赏赐不公。依我看，比他父亲差远了。桓玄如今已执掌大权，其形势必将篡位叛逆，正可为他人扫清道路而已。"姚兴认为他说得好，任命袁虔之为广州刺史。

这一年，后秦王姚兴立昭仪张氏为皇后，封儿子姚懿、姚弼、姚洸、姚宣、姚谌、姚愔、姚璞、姚质、姚逵、姚裕、姚国儿都为公爵，派使者任命秃发傉檀为车骑将军、广武公，沮渠蒙逊为镇西将军、沙州刺史、西海侯，李暠为安西将军、高昌侯。

后秦镇远将军赵曜率两万军队西去驻守金城，建节将军王松匆率骑兵协助吕隆守卫姑臧。王松匆到达魏安，秃发傉檀的弟弟秃发文真袭击并俘虏了他。秃发傉檀大怒，将王松匆送回长安，并深深自责谢罪。