云南土司二

姚安，原本是汉朝的弄栋、蜻蛉两个县的地盘。唐朝设置姚州都督府，因为当地百姓大多姓姚。天宝年间，南诏蒙氏改为弄栋府。宋朝时，段氏改为姚州。元朝设立统矢千户所，天历年间，升为姚安路。

洪武十五年平定云南，改为府。十六年，姚安土官自久作乱。官兵前往征讨，军队驻扎在九十九庄，自久逃跑了。第二年又侵犯品甸。西平侯沐英上奏，任命土官高保为姚安府同知、高惠为姚安州同知。高保、高惠跟随沐英攻打自久，平定了叛乱。二十年，命普定侯陈桓、靖宁侯叶升前往云南总领各军，在定边、姚安等地设立营寨屯田种地。二十六年，高保承袭职务，派他的弟弟进贡马匹谢恩。

宣德九年，姚安土知府高贤派使者进贡马匹。弘治年间，土官高栋与普安叛贼作战，死在板桥驿。嘉靖三十年，土官高鹄在元江事变中，布政司徐樾遇害，他奋勇前往营救，战死了。万历年间，同知高金因征讨缅甸的功劳，被赐予四品官服。所属的大姚县，有个叫铁索箐的地方，本来是倮族。他们依靠山势险要，以抢劫为生，附近州县都受其害。弘治年间，稍微有些归顺的人，分别隶属姚安、姚州。嘉靖年间，才专门归属姚安。他们的首领罗思，有邪术，伪造印信作乱。万历元年，巡抚邹应龙与总兵官沐昌祚讨伐平定了他们，各州县才安定下来。

鹤庆，唐朝时叫鹤川，南诏设置谋统郡。元朝初年，设置鹤州。至元年间，升为鹤庆府，不久改为路。

洪武年间，大军平定云南，分兵攻占了三营、万户砦，俘获了伪参政宝山帖木儿等六十七人。设置鹤庆府，让土官高隆代理府事。十七年，任命董赐为知府、高仲为同知、赐的儿子董节为安宁知州、杨权为剑川知州。董赐率领下属前来朝见，进贡马匹和土产，下诏赏赐冠带以及织金文绮、布帛、钞锭。十八年，任命董赐为云南前卫世袭指挥佥事。董赐，安宁州人，世代为酋长。大军进入云南，他率领部众前来归降，又跟随军队讨伐贼人有功，所以他和儿子董节都有世袭知府、知州的任命。等到董赐来朝见，认为父子都得到显赫荣耀，无法报答，儿子年幼，不熟悉政务，请求辞去父子所受的官职，自己担任安宁知州。皇帝说：“你能安定边境，授予你官职来酬谢你的功劳。现在你辞去高位而就低位，为什么？”命令颍国公傅友德及诸位大臣商议。都认为董赐既然有功劳，不能听任他辞职，而董节的官职可以免除。于是改任董赐为明威将军云南前卫世袭指挥佥事，告谕说：“云南前卫靠近安宁，特地任命你担任这个职务。你要安抚远方之人，以安定边境，不要再推辞了。”

二十年，剑川土官杨奴叛乱。大理卫指挥郑祥征讨他，斩杀了八十多人，杨奴逃跑了。不久，回到剑川，又聚集蛮人作乱，郑祥再次率兵攻击斩杀了他。二十四年设置鹤庆卫。三十年改鹤庆府为军民府。永乐十五年，顺州知州王义进言：“承蒙圣明教化三十多年，声威教化所及，言语逐渐相通，子弟也有俊秀之才，请求建立学校进行教育。”朝廷听从了他的建议。

正统二年，副使徐训上奏，鹤庆土知府高伦与弟弟高纯多次逞凶作恶，屠杀士人百姓，与母亲杨氏以及叔叔高宣互相残害。敕令黔国公沐昂告谕他们，让他们表示诚服，如果恃强不服，就调军擒拿逮捕。五年又敕令沐昂等人说：“近来听说土知府高伦的妻子刘氏同高伦的弟弟高昌等人，纠集罗罗、麽些人众，肆意行凶作恶。事情败露，不服从逮捕审讯。敕令到达后，立即委派官员到那里核实，酌情调派官军擒拿逮捕首恶，并逮捕千户王蕙及高宣等人到京城审问。”八年，鹤庆百姓杨仕洁的妻子阿夜珠控告高伦谋杀她的儿子，又命令司法部门移送文书勘验。不久大理卫千户奏报，高伦擅自率领军马想要谋害亲生母亲，又说他母亲控告高伦不孝以及私自聚敛民财，制造了很多兵器，杀戮军民，肢解示众等罪行。于是敕令黔国公沐晟等人勘查核实。等到奏报送到，说高伦所犯的罪行都属实，罪当处死。高伦又多次申诉，因为与叔叔高宣争夺世袭职位，又与千户王蕙争夺娶妾，以致挟仇诬陷。所勘查的杀人事件，都是病死以及抗拒逮捕的强盗。高伦的母亲杨氏也申诉高伦没有不孝，实在是被高宣等人陷害。又敕令沐晟及御史严恭切实查访。不久奏报判定高伦等人都被处死。高氏家族没有人可以继承，皇帝命令在流官中选择合适的人，来安抚边远蛮族。于是提拔泸州知府林遒节为知府。鹤庆改设流官从此开始。

武定，是南诏三十七部之一。宋淳熙年间，大理段氏让阿历担任罗武部长。传了三代到了矣格，在元世祖时期，担任北部土官总管。至元七年改为武定路，设置南甸县。

洪武十四年，云南被攻占，武定女土官商胜首先归附。十五年改为武定军民府，让商胜代理府事。十六年，商胜派人来朝见，进贡马匹。下诏赏赐商胜诰命、朝服以及锦币、钞锭。十七年，任命和曲土官豆派为知州。二十一年，拨发内库钱财，让在武定、德昌、会川等地，购买马匹三千匹。宣德元年，元谋县原土知县吾忠的儿子吾政来朝见。

正德二年四月，武定下冰雹，溪水上涨，决堤毁坏田地，降霜露冻死了麦子。七月，废除武定所属的南甸县，改隶和曲州；石旧县改隶禄劝州。三年，土知府凤英因随从征讨的功劳，晋升官阶为右参政，仍然担任知府，请求赐予金带，部里商议认为不行。皇帝因为凤英有军功，给了他。第二年，凤英进贡马匹谢恩，按照惯例赏赐。

嘉靖七年，土舍凤朝文作乱。杀死同知以下的官吏，抢走州印，起兵与寻甸贼人安铨合兵侵犯云南府，抚臣将此事上报朝廷。当时安铨尚未平定，凤朝文又起来作乱，滇中地区大受骚扰。下诏任命右都御史伍文定为兵部尚书，提督云南、贵州、四川、湖广军务，调集四镇土汉官军讨伐贼人。五月，黔国公沐绍勋上疏说：“臣奉命会同巡抚等人调发官军，分道剿抚。各贼抗拒违逆，扣留了所派遣的官军两人，所调集的各土舍，又十分疑虑畏惧。臣谨以便宜行事张贴告示，先给与冠带，等待以后奏请承袭，众人这才感动奋发。于二月进兵，击斩强贼十多人，贼人逃回武定。请求敕令部里授予臣方略，使臣得以便宜行事，并宽恕各土舍以往的罪行，凡是有功的，都允许承袭，以激发他们同仇敌忾的气概。”皇帝采纳了他的建议，赐敕奖励。贼人败退回去后，他们的党羽逐渐离散。起初，凤朝文欺骗他的部众，说武定知府凤诏母子已被杀害，朝廷将要全部剿灭武定蛮众。到这时，凤诏同他的母亲率领部众从省城前来，蛮民互相看着惊愕，都投靠凤诏投降。凤朝文无计可施，渡过普渡河逃跑，官兵追上，又打败了他。凤朝文率领几个家奴，取道沾益州，逃到东川的汤郎箐，被追兵赶上，被肢解处死。安铨的部众仍然强大，逃回寻甸老巢，排列了几十个营寨。官兵分路夹攻，各寨先后被攻破，于是合力攻下了他的必古老巢。安铨逃到东川，进入芒部，被土舍禄庆抓住，贼人平定。这次战役，活捉贼首一千多人，斩首二千九百多级，俘获男女一千二百多人，安抚解散蛮党两万多人，缴获器械牛马无数。捷报传到朝廷，安铨、凤朝文都被枭首示众，没收他们的家产，家属发配边疆戍守。

十六年，命令土知府瞿氏掌管官印。起初，府印从洪武以来都由土官掌管，正德年间有关部门建议交给流官同知，土知府只负责巡捕、征收钱粮而已。等到凤诏死了，瞿氏以母亲的身份承袭儿子的官职，她所管辖的四十七个马头阿台等人，多次请求把官印交给瞿氏。吏部回复说，这是旧例，应该答应他们的请求，朝廷听从了。

四十二年，瞿氏年老，推举凤诏的妻子索林代替自己。等到索林承袭，于是失去了侍奉婆婆的礼节。瞿氏非常愤怒，于是收养异姓儿继祖进入凤氏宗族，挟持她的外甥女婿贵州水西土舍安国亨、四川建昌土官凤氏的兵力，想要废除索林，让继祖继承。没有成功，于是上疏自称被索林囚禁，让继祖到朝廷告状。继祖回来，谎称接受朝廷命令承袭职务，驱使目兵逼迫夺取府印。索林抱着印信逃到省城，抚按官劝解她们。索林回到武定，照常处理政务，而又听任继祖留在瞿氏那里，于是婆媳之间的嫌隙更加严重。索林谋划杀死继祖，事情泄露，继祖于是大举派兵包围府城，抢劫和曲、禄劝等州县，杀伤调来的土官王心一等人的士兵。索林又抱着印信逃到云南，巡抚曹忭下令收缴印信，逮捕她的左右郑竤关进监狱，让瞿氏暂时管理府事；宽恕继祖，责令他改过自新。

四十四年，增设府通判一员。四十五年，武定新城建成，巡抚吕光洵派郑竤回府恢复生产。郑竤，以前是替索林谋杀继祖的人。继祖抓住并杀了他，纠集部众攻打新城。临安通判胡文显督率百户李鳌、土舍王德隆前往救援，到达鸡溪子隘口，遇到埋伏，李鳌和王德隆都战死了。佥事张泽督率寻甸兵二千多人急速救援，也战败，张泽及千户刘裕被俘。镇巡官催促各道兵一起进发，逼近继祖的东山寨，包围了他。继祖害怕，带着张泽和索林逃往照姑。不久，又杀了张泽。官军追得紧急，他从直勒渡过江，逃往四川，依附东川妻子的娘家阿科等人。巡按刘思问将情况上报，敕令云南、四川会兵讨贼。

起初，继祖逃到东川时，土官凤氏与他勾结。不久，凤氏看到云南、四川的官军与土舍禄绍先等人的军队都会合了，于是背叛继祖，派兵七千人来支援，继祖更加困窘。贼帅者色前往禄绍先营中投降，斩了继祖献上。姚县土官高继先又擒获了他的余党，姚安府同知高钦及其弟高钧，主谋赵士杰等人都被处死。守臣商议改设流官，但还不愿意断绝凤氏，授予索林支属凤历的儿子凤思尧为经历，拨给庄田一百多亩。凤历因为没能当上知府而怨恨，暗中勾结四川七州及水西宣慰安国亨图谋作乱。流官知府刘宗寅派人告谕他，不听，于是聚众声称凤思尧为知府，夜袭府城。城中严加防守，不能攻入，退兵驻扎鲁墟。刘宗寅夜间出兵，袭击他们的营寨，贼众溃散，追到马刺山，擒获凤历，处死。

万历三十五年，继祖的侄子阿克久迁到金沙江外，贼党郑举等人引诱阿克作乱，暗中勾结江外会川各蛮人，直接攻陷武定，大肆抢劫。接连攻破元谋、罗次等城，索要府印。恰逢流官知府带着印信在省城，没能得到。贼人因为没有印信难以号召，劫持推官，请求发给冠带、印信。镇抚因为军队尚未集结，害怕了，派人把府印交给他们。贼人退入武定，立阿克为知府。镇抚调集土兵，分五路进剿，收复武定、元谋、罗次、禄丰、嵩明等州县，擒获阿克及其党羽送到京城，在市场上处以磔刑。武定平定，于是全部设置流官。

寻甸，古时是滇国的地方， A1 刺蛮居住在那里，号称仲紥溢源部，后来被乌蛮后裔斯丁夺取，号称斯丁部。蒙氏时期称为寻甸，到段氏时期，改为仁德部。元朝初年，设置仁德万户，后来改为府。洪武十五年平定云南，仁德土官阿孔等人进贡马匹和土产，改为寻甸军民府。十六年，土官安阳来朝见，进贡马匹及虎皮、毡衫等物，下诏赏赐衣服、锦绮、钞锭。十七年，任命寻甸土官沙琛为知府。二十三年，在寻甸的甸头易龙驿设置木密关守御千户所，又在甸头里果马里设置屯田所，联络耕种，作为边防。此后，土官都按期入贡。

成化十二年，兵部上奏说，土官舍人安宣聚集众人杀人抢掠，命令镇守官员根据情况安抚或逮捕。成化十四年，土知府安晟去世，他的兄弟争相继承职位，于是改设流官。嘉靖六年，安铨作乱，他是失职的土舍，侵扰抢掠嵩明、木密、杨林等地。巡抚傅习传令守巡官讨伐他，结果大败，贼军于是攻陷寻甸、嵩明，杀死指挥王升、唐功等人，知府马性鲁弃城逃跑。当时武定凤朝文叛乱，安铨与他合兵一处，很久之后才被处死，详情记载在前面的传记中。

丽江，南诏蒙氏设置丽水节度。宋代时麽些蛮蒙醋占据了这里。元朝初年，设置茶罕章宣慰司。至元年间，改设为丽江路军民总管府，后来改设为宣抚司。洪武十五年设置丽江府。洪武十六年，蛮长木德来朝进贡马匹，朝廷任命木德为知府，罗克为兰州知州。洪武十八年，巨津土酋阿奴聪叛乱，劫掠石门关，千户浦泉战死。吉安侯陆仲亨率领指挥李荣、郑祥讨伐他，贼军战败，逃入山谷，被捕获处死。当时木德随军出征，又跟随西平侯沐英征讨景东、定边，都有功劳，被授予世袭职位。洪武二十四年，木德去世，他的儿子木初应当继承职位。木初镇守巨津州石门关，与西番接壤。继承职位后，沐英请求让木初的弟弟木亏担任千夫长，代替镇守石门关，朝廷同意了这个请求。洪武二十六年十月，西平侯沐春上奏说，丽江土民每年缴纳白银七百六十两，都是麽些洞出产的，百姓用马匹交换银子，不熟悉真伪，请求让他们用马匹代替缴纳，朝廷同意了。洪武三十年改为丽江军民府，这是采纳了沐春的请求。永乐十六年，检校庞文郁说，本府以及宝山、巨津、通安、兰州四州归顺教化已经很久了，请求设立学校，朝廷同意了。

宣德五年，丽江府上奏说浪沧江寨的蛮人者保等人聚集众人劫掠。黔国公沐晟委派官员安抚晓谕，他们不服从，部议决定再次进行招抚。不久，兰州土官罗牙等人上奏说，者保违抗命令，请求发兵讨伐他。皇帝命令黔国公以及云南三司根据情况行动，不要因为小事激化矛盾导致蛮民变乱。正统五年，赐给知府木森诰命，加授大中大夫资治少尹，这是因为他征讨麓川有功。成化十一年，知府木嵚上奏说，鹤庆千夫长赵贤多次纠集群贼越过边境杀人抢掠，请求调拨附近卫所的官军擒拿剿灭，命令将此事告知守臣筹划。嘉靖三十九年，知府木高进献帮助朝廷修建宫殿的银子二千八百两，皇帝下诏加封他文职三品官员的服饰，并赐给诰命。嘉靖四十年又进献木植银二千八百两，皇帝下诏晋升一级，授任亚中大夫，赐给诰命。

万历三十一年，巡按御史宋兴祖上奏说：“税使内监杨荣想要责令丽江土官退出土地，任凭开采。我认为丽江自从太祖命令木氏世代为官，镇守石门关以隔绝西域，镇守铁桥以阻断吐蕃，滇南依靠它作为屏障。现在让他们退出土地任凭开采，必定会失去远方蛮人的心。即使让他们听从告谕，也已经使国家每年有防备吐蕃的负担；倘若他们不听从，难道仅仅有损国体吗？”奏疏呈上后，事情得以平息。

万历三十八年，知府木增因征讨蛮人启动战事，捐助饷银二万多两，请求比照北胜土舍高光裕的先例，加官进级。部议后赐给他三品官员的服饰，巡按御史弹劾他违反越级，请求剥夺新恩赐，朝廷同意了。万历四十七年，木增又输送银一万两援助辽东军饷。泰昌元年，记录木增的功劳，赏赐白金和衣料，他的儿子木懿以及舍目各赏赐银币不等。天启二年，木增因病告假，加授左参政退休。天启五年，特别赐给木增诰命，以表彰他的忠诚。云南各土官中，懂得诗书、喜好礼义、遵守道义的，以丽江木氏为首。

元江，是古代西南夷最边远的地区，名叫惠笼甸，又名因远部。南诏蒙氏将它归属银生节度，迁徙白蛮苏、张、周、段等十姓人戍守这里。又开辟威远等处，设置威远睑。后来和泥人侵入占据了这里。宋代时，侬智高的党羽逃窜居住在这里，和泥人又开辟罗槃甸居住，后来被麽些、徒蛮、阿僰等部族占据。元代时归附。至元年间，设置元江万户府。后来在威远改设元江路，管辖罗槃、马笼等十二部，隶属于临安、广西、元江等处宣慰司。

洪武十五年改为元江府。洪武十七年，土官那直来朝进贡大象，任命那直为元江知府，赐给袭衣冠带。洪武十八年设置因远罗必甸长官司隶属于它，任命土酋白文玉为副长官。洪武二十年派遣经历杨大用前往元江等府训练士兵，当时百夷多次成为边患，皇帝想要发兵平定他们。洪武二十六年设置元江府儒学。洪武二十七年，知府那荣以及白文玉等人来朝进贡。

永乐三年，那荣又入朝进贡。皇帝厚加赏赐，于是改为元江军民府，赐给印信。那荣请求亲自率领士兵以及运送粮饷，前往攻打八百，皇帝嘉奖慰劳他。元江府又上奏说，石屏州洛夹桥，每年被江水冲坏，只命令本府修理，百姓不堪忍受，请求命令石屏州协同修理，朝廷同意了。永乐九年，那荣率领头目等人来朝，进贡马匹以及金银器，按例赏赐。永乐十二年，已故土知府那直的儿子那邦入朝进贡地方特产。

宣德五年，黔国公沐晟上奏说，元江土知府那忠，被贼人刀正、刀龙等人焚烧了他的官署以及经历印信。现在抓获刀龙、刀洽押送京城，请求按照永乐年间的旧例，发送到辽东安置，以警戒边夷，朝廷同意了。命令礼部铸印赐给他。正统元年，因远罗必甸长官司派人来朝进贡马匹。正德二年任命那端继承土知府职位。

嘉靖二十五年，土舍那鉴杀害了他的侄子土知府那宪，夺取了他的印信，并收缴了因远驿的印记。巡抚应大猷将此事上报，命令镇巡官发兵剿灭。嘉靖二十九年，那鉴害怕了，秘密勾结交蛮武文渊图谋作乱。抚按官胡奎、林应箕，总兵官沐朝弼将此事上报，请求派副使李维、参政胡尧时督兵剿灭，皇帝下诏同意。那鉴更加放纵士兵攻打掠夺村寨。沐朝弼与巡抚石简调集武定、北胜、亦佐等地的土兵、汉兵，分五路进兵。调兵集结后，沐朝弼与石简驻扎在临安，分路进兵。攻破木龙寨，降服甘庄，贼军形势逐渐窘迫。那鉴派遣经历张维以及几名生儒前往南羡监督王养浩处请求投降。当时左布政徐樾因督饷到达南羡，徐樾迂腐愚昧，听了张维的话，认为那鉴确实计穷，于是约定第二天让那鉴捆绑自己出城投降。左右都说夷人狡诈不可信，徐樾不听，如期亲自率领一百人前往城下接受投降。那鉴放出大象马匹夷兵突然冲出冲击他们，徐樾以及左右随从都死了。巡按赵炳然将此事上报，并参劾沐朝弼、石简以及王养浩等人失事的罪行。皇帝下诏严厉斥责，革去石简的职务，王养浩等人各自停发俸禄，限期捕贼赎罪。沐朝弼与石简于是督集五路兵，包围元江并筑垒驻扎。命令南羡路督兵渡江攻城，挑选路通路、甘庄路各精兵二千人协助。那鉴知道这两路精兵都调往南羡，秘密派兵象乘虚冲击路通路。官兵没有料到贼军到来，仓促烧营逃跑。监督郝维岳逃入甘庄路，甘庄路也大溃败，督哨李维也逃跑了，只剩下南羡路逼近城池驻扎。武定女土官瞿氏、宁州土舍禄绍先、广南侬兵头目陆友仁都痛恨那鉴杀害主君、夺取嫡位，誓死不退。督哨王养浩因此激励奖赏他们，第二天擂鼓呐喊攻城，贼军大败，闭门不出。官兵包围了他们，那鉴请求投降。官兵因徐樾失败的教训，没有答应。城中拆房屋当柴烧，一斗米值银三四钱。当时瘴毒发作，大兵于是又撤退，约定秋末再征讨，沐朝弼将此事上报。皇帝定了两路失事诸臣的罪，命令行抚臣厚赏瞿氏、禄绍先、陆友仁等人，命令沐朝弼会同新抚臣鲍象贤集结军队讨贼。

嘉靖三十二年，鲍象贤到达镇所，调集土兵、汉兵七万人，大量聚集粮草运输，约定日期分路进剿元江，作必取的打算。那鉴害怕了，服毒自杀。鲍象贤传令百户汪辅入城，安抚晓谕其部众，擒获其贼首，以及杀害土官那宪的阿捉，杀死布政徐樾的光龙、光色等人，都斩首献上。那鉴的儿子那恕交出所侵占的那旂、封銮等村寨，并交出所抢掠的镇沅府印，交纳大象十二只，输送多年拖欠的赋税。鲍象贤命令官民推举那氏中应当立的人，众人推举前土官那端的侄孙那从仁。鲍象贤上疏说明情况，请求赦免那恕的死刑，命令那从仁暂时统领其部众，加给汪辅千户官职，朝廷同意了。万历十三年因元江土舍那恕招降车里的功劳，准许他继承祖职，赏赐银币。管辖长官司一个，叫因远罗必甸。

永昌，是古代的哀牢国。汉武帝时，设置不韦县。东汉设置澜沧郡，不久改永昌郡。唐代属姚州，后来被南诏蒙氏占据，历经段氏、高氏都是永昌府。元朝初年，在永昌设立三千户所，隶属大理万户府。至元年间设置永昌州，不久改为府，隶属大理路，设置金齿等处宣抚司治理。洪武十五年平定云南，设立金齿卫。任命元朝云南右丞观音保为金齿指挥使，赐姓名李观。洪武十六年，永昌州土官申保来朝，皇帝下诏赐给锦二匹、织金文绮二匹、衣服一套以及鈒花银带、靴袜。洪武十七年任命申保为永昌府同知。四月，金齿土官段惠派遣把事以及他的子弟来进贡，赐给绮帛钞币不等。设置施甸长官司，任命土酋阿干为副长官，赐给冠带。

洪武十八年设置金齿卫指挥使司。洪武二十年，派遣使者告谕金齿卫指挥储杰、严武、李观说：“金齿远在边境，土民不遵守礼法。你们指挥李观处事宽厚，名声传播在蛮中，被各蛮人所爱戴。但他的部下多依仗功劳放肆骄纵，有违军纪，所以特地命令储杰、严武辅佐他。李观的宽厚，可以安抚远方；储杰、严武的严厉，可以驾驭部下。敕令到达后，要整顿训练各军，以观察外部变化。”

洪武二十三年撤销永昌府，改金齿卫为军民指挥使司。当时西平侯沐英说，永昌居民很少，应该将府卫合并为军民使司，朝廷同意了。设置凤溪长官司，任命永昌府通判阿凤为长官。洪武二十四年设置永平卫。永乐元年，赐给金齿土官百户汪用钞一百锭、彩币四表里，因为西平侯沐晟派遣汪用招安罕的法，所以赏赐他。洪熙元年，金齿军民指挥司以及腾冲守御千户所等土官进贡马匹，赐给钞币。

宣德五年设置金齿军民指挥使司腾冲州，设置土知州一员。当时腾冲守御所土官副千户张铭说，该地远在最边远的地方，麓川宣慰思任发不时侵扰，请求设立州治。皇帝同意了，就任命张铭为腾冲知州。宣德八年设置腾冲州库扛关、库刀关、库勒关、古涌二关。在此之前，腾冲州上奏说，本州道路通往麓川、缅甸等处，人民逃徙的很多，有误差发贡献。旧四百夫长隶属腾冲千户所，其库扛关等五处，都是军民共同防守。现在四百夫已隶属本州，只有州民防守。请求在五个地方设置巡检司，任命土军尹黑、张保、李辅、郭节等人为巡检。正统二年因非额而撤销。嘉靖元年重新设置永昌军民府。管辖一个州、两个县。其长官司两个，叫施甸，叫凤溪。

新化，本是马龙、他郎二甸，被阿僰诸部蛮人占据。元宪宗时归附，设立为二千户所，隶属宁州万户府。至元年间，将马龙等甸管民官合并于他郎甸，设置司，隶属元江路。洪武初年，改名为马龙他郎甸长官司，直隶云南布政司。后来升为新化州。洪武十七年任命普赐为马龙他郎甸副长官。宣德八年，已故长官普赐的弟弟土舍普宁等人来朝，进贡马匹，赐给钞币。八月，黔国公沐晟上奏说，摩沙勒寨万夫长刀瓮以及弟弟刀眷纠集蛮兵侵占马龙他郎甸长官司衙门，杀害掠夺人民，请求派遣都督同知沐昂讨伐他们。皇帝命令派人安抚晓谕，只抓刀瓮，不要骚扰平民。正统二年，沐晟等人上奏说刀瓮不服招抚，请求调附近官土兵，命令都督沐昂剿捕。皇帝认为蛮人互相仇杀是他们本性，可以仍然安抚晓谕他们，事情于是不了了之。该地有马龙诸山，位于摩沙勒江右岸。两岸狭窄如峡谷，地势极险，所以改州以镇守此地。

威远，是唐代南诏银生府所在地，过去是濮落杂蛮居住的地方。大理时期，被百夷占据。元朝至元年间，设置威远州。洪武十五年平定云南后，改威远蛮棚府为威远州。三十五年，任命土官刀算党为威远知州。永乐二年，刀算党被车里掳走，夺走了他的土地，朝廷命令西平侯劝谕车里，于是归还了刀算党及其被侵占的土地。三年，刀算党进献大象、马匹和方物谢罪，朝廷颁发敕谕、金字红牌，赐给他金带、织金文绮、袭衣以及银钞、锦币。二十二年，土官刀庆罕等人来朝，进贡马匹和方物，赐给刀庆罕钞八十锭、纻丝、罗纱，头目以下的人也都有赏赐。

宣德三年，刀庆罕派遣头目招刚、刀著中等来进贡，按惯例赐予，并让他带着敕令以及织金纻丝、纱罗赏赐给他，还给予信符、勘合底簿。八年，威远州上奏说其地与车里接壤，多次被各土官劫掠，播孟实是交通要冲，请求设置巡检司，任命把事刘禧为巡检，朝廷同意了。

正统二年，土知州刀盖罕派人进贡马匹和银器，赐给彩币等物品，并给予新的信符。正统六年赐给威远土知州刀盖罕金牌，命令他合兵剿灭麓川叛贼，并报捷。敕令说：“叛贼思任发侵犯你的境内，胁迫你从逆。你的母亲招曩猛能秉持大义，效忠朝廷，全部拿出金银财物，分赏头目。你们母子亲自披甲上阵，奋勇杀贼，斩杀了贼头目派罕，追击余贼过江，淹死数千人，斩首数百人，缴获了他们的战舰和战象，还留下兵力防守贼人占据的江口之地。忠义卓然，很值得嘉许。现在特别升你为正五品，授奉政大夫、修正庶尹，封你母亲为太宜人，都赐给诰命、银带以及彩币表里，以酬谢你们母子的功劳。陶孟、刀孟经等人也各有赏赐。你应当更加勉力忠义，以符合朕的心意。”

当时西南各部族多互相仇杀，所给的金牌、信符，都被烧毁不存。景泰六年，刀盖罕、随乃吾等人来朝进贡，于是命令他们管领本州人民，再给予金牌、信符、织金文绮，赐给敕谕后送他们回去。成化元年，威远州土舍刀朔罕派遣头目刀昔思进贡大象、马匹以及金银器，按惯例赐予。当地风俗勇健，男女在险峻之地行走如飞。境内有河，取水浇在炭上就能成盐。没有秤斗，用篓子计算多少来量取。

北胜，唐代贞元年间，南诏异牟寻开始开辟此地，名叫北方〈目夹〉，迁徙瀰河白蛮以及罗落、麽些等蛮族，来充实其地，号称成偈〈目夹〉，又改名善巨郡。宋代时，大理段氏改为成纪镇。元朝初年，归附。至元年间，设置施州，不久改北胜州。后来改为府，隶属丽江路军民宣抚司。洪武十五年改为州，隶属鹤庆府，后来归属澜沧卫。永乐五年，土官百夫长杨克即牙旧来进贡马匹，赐给钞币。宣德四年，土判官高琳的儿子高瑛来进贡方物，请求继承父亲职位。十年，土知府高瑛来朝进贡，赐给钞币。正统七年，因为北胜州直属云南布政司，设置流官吏目一员，因为州蛮苦于澜沧卫官军的侵扰渔利。

万历四十八年，北胜州土同知高世懋去世，异母弟高世昌继承。其族侄高兰妄称高世昌是奸生子，向官府诉讼，官府不听。高世昌害怕被逼迫，逃到丽江躲避。不久返回澜沧，住在客舍，高兰包围并放火，杀了他家七十多人，挖了他祖父的坟墓，自称钦授把总，大肆抢掠。丽江知府木增请求讨伐他，认为法纪被蔑视，尾大不掉，不惩治将有隐忧。上级赞赏他的义举，调木增率领其部进剿，抓获高兰并斩首示众。

湾甸，蛮名细〈目夹〉。元中统初年，归附，属镇康路。洪武十七年设置湾甸县。永乐元年三月设置湾甸长官司，因为西平侯沐晟上奏此地靠近麓川，地广人稠的缘故。不久仍改为湾甸州，任命土官刀景发为知州，给予印章、金牌并设置流官吏目一员。四年，皇帝因为湾甸道路险远，每年朝贡，命令从今以后三年一贡，定为法令。如果遇到庆贺、谢恩之类的情况，不受此限制。六年，刀景发派人来朝，进贡马匹和方物，赐给钞币。七年，刀景发的儿子景悬等人来朝，进贡马匹，按惯例赐予。宣德八年，任命土官刀景项的弟弟景办法继承兄长职位。州有流官吏目一员。州邻近木邦、顺宁，土地日益被侵占。成化五年，湾甸州土官舍人景拙法派遣使者刀胡猛等人来朝，进贡大象、马匹以及金银器，赐宴以及衣服彩币各有等差。

万历十一年，土官景宗真率领弟弟宗材引导木邦叛贼罕虔入侵姚关，宗真战死，擒获宗材斩首。景真的儿子年幼，免死，降为州判官。后来从征讨猛廷瑞有功，恢复旧职。湾甸地多瘴气。有黑泉，涨水时，飞鸟飞过就会坠落。

镇康，蛮名石〈目夹〉，本是黑僰所居住。元中统初年，归附。至元十三年设立镇康路军民总管府，领三甸。洪武十五年，改为镇康府，十七年改为州。永乐二年派遣官员颁发信符及金字红牌给镇康州。七年任命湾甸同知曩光为知州。起初，镇康地隶属湾甸，曩光请求增设署所，所以有这个任命。九年因为中官徐亮出使西南蛮，曩光阻路，下诏责备他，至此，派人来朝谢罪。十四年，镇康州长官司派人进贡马匹，赐给钞币。二十一年，知府刀孟广来朝，进贡马匹。宣德三年赐给镇康州土目刀门渊等人钞币各有等差。成化五年，知州刀门戛派遣使者进贡马匹及金银器，按惯例赐予，并赐给其妻。

镇康后来也被木邦、顺宁侵削。隆庆年间，知州闷坎，罕虔把女儿嫁给他，于是依附罕虔归顺缅甸。闷坎战败而死，其弟闷恩归顺明朝。闷恩死，儿子闷枳继承，木邦思礼引诱他归顺缅甸，不听从。天启二年，木邦兵占据喳哩江，闷枳逃奔姚关，守备派官安抚，木邦兵才退去。

大侯，蛮名孟祐，百夷所居。元中统初年归附，属麓川路。洪武二十四年设置大侯长官司。永乐二年颁发给信符、金字红牌。三年，大侯长官司长官刀奉偶派儿子刀奉董进贡马匹及银器，赐给钞币。六年，长官刀奉偶派弟弟不纳狂来进贡，按惯例赐予。

宣德四年升大侯长官司为大侯州，任命土官刀奉汉为知州。当时刀奉汉上奏：“大侯蛮民复业的多，每年缴纳差发银二百五十两。湾甸、镇康二长官民少，每年缴纳差发银各一百两，永乐中都升为州，请求援引二州之例。”皇帝告谕吏部说：“大侯民多复业，也是其长官善于安抚，应当升职表彰他。”所以有这个任命。八年，大侯州入贡，派遣内官云仙前往安抚，并赐给锦绮各有等差。

正统三年，土官刀奉汉的儿子刀奉送来进贡，命令他带着敕令以及织金文绮绒锦等物，赐给刀奉汉及其妻。起初，刀奉汉派把事傅永瑶来朝，进贡马匹，上奏想与木邦宣慰罕门法共同起土兵十万，协同征剿麓川，请求赐给金牌、信符，以安定民心。特赐给他，又降敕嘉奖。七年，敕令刀奉汉的儿子刀奉送承袭大侯知州，赐给冠带、印章、彩段表里，因为刀奉送能率领土兵协助讨伐麓川。十一年，大侯知州奉外法等人进贡银器、象马，赐给彩币、衣服各有等差。十二年敕令赐给大侯州奉敬法、刀奉送等人及其妻彩币，命令来使带去给他们。

万历年间，土目奉学与顺宁知府猛廷瑞联姻，后来巡抚陈用宾诬奏猛廷瑞与奉学谋反，猛廷瑞斩奉学首级献上，奉学的兄长奉赦仍守大侯。奉赦的儿子奉先与其族舍猛麻、奉恭争杀抗命，次年讨平，改为云州，设置流官。

澜沧，元朝是北胜州地。洪武年间，属鹤庆府。二十八年设置澜沧卫。二十九年于州南筑城，设置现在的卫司。领北胜、浪渠、永宁三州。永乐四年永宁州升为府。正统七年北胜州直属布政司，现在卫只领一州。弘治十一年，福建布政李韶因为曾任云南参议，熟悉土俗事宜，上疏说四件事。其一认为澜沧卫与北胜州同在一城，地域广远，与四川建昌西番野番相通。近年西番土舍章輗等人倚仗山险，招服野番千余家为庄户，于是导致各番生拗，动辄杀人，州官无兵不能禁止。卫官大废军政，恬不加意。又姚安府、大罗卫、宾川州地方有贼穴六七处，军民受害。请求添设兵备副使于澜沧卫城，将姚安、大罗、宾川、鹤丽、大理、洱海、景东诸府州卫所，都令其归属。对于野番则用抚流民法，对于贼巢则用立保甲法，朝夕治理，则内外寇患都可消除。于是听从他的建议，在澜沧城设置兵备副使一员。

麓川、平缅，元朝时都属缅甸。缅甸，是古代朱波地。宋宁宗时，缅甸、波斯等国进献白象，缅甸之名从此开始。缅甸在云南西南，最偏远。与八百国、占城接境。有城郭房屋，人皆楼居，地产象马。元朝时最强盛。元曾遣使招抚，才开始入贡。

洪武六年派遣使者田俨、程斗南、张祎、钱允恭带着诏书前往晓谕。到安南，停留二年，因为道路阻隔不通。有诏令召回，只有田俨返回，其余都死于途中。十五年，大军攻下云南，进占大理，攻下金齿。平缅与金齿地界相接，土蛮思伦发听说后恐惧，于是投降。因此设置平缅宣慰使司，任命思伦发为宣慰使。十七年八月，思伦发派刀令孟进献方物，并上交元朝所授的宣慰使司印。诏令改平缅宣慰使为平缅军民宣慰使司，并赐给思伦发朝服、冠带及织金文绮、钞锭。不久改平缅军民宣慰使司为麓川平缅军民宣慰使司。麓川与平缅接境，元时分置两路来统率其部属，至此因为思伦发遣使进贡，命令他兼统麓川之地。

十八年，思伦发反叛，率众侵犯景东。都督冯诚率兵迎击，正值大雾，突然遭遇贼寇，失利，千户王升战死。

二十年，敕令晓谕西平侯沐英等人说：“近来御史李原名从平缅回来，知道蛮情诡诈，必定成为边患。符令到时，可立即在金齿、楚雄、品甸及澜沧江中道，修葺壁垒、深挖城池，以加固营栅，多置火铳作为守备。贼寇来，不要轻易与之战。又因为往年人到百夷，多贪图其财货，不顾事理，被诸蛮取笑。今后不许一人前往平缅，即使公文往来也要谨慎答复，不要疏忽。”第二年，思伦发诱使群蛮入侵马龙他郎甸的摩沙勒寨。沐英派都督宁正击败他，斩首一千五百余级。思伦发尽率其部众，号称三十万，象百余头，侵犯定边，想报摩沙勒之役之仇，新归附的诸蛮都为他尽力。沐英选精兵三万急行军赶到，贼摆列象阵搏战。沐英列弩射击，突入战阵大呼，象多受伤，蛮兵也多数中箭死，蛮军士气稍挫。次日，沐英率将士，增加火枪、神机箭，轮番射击，象奔逃，贼大败。攻破其寨，斩首三万余级，降卒万余人。象死一半，活捉三十七头。思伦发逃跑，捷报上闻。皇帝派使者晓谕沐英移师逼近景东屯田，固垒以待大军集结，不要轻易接受其投降。

二十二年，思伦发派遣把事招纲等人来说：“先前的叛逆阴谋，都是把事刀厮郎、刀厮养所为。请求免去死罪，愿意交纳贡赋。”云南守臣将此事上奏朝廷。于是派遣通政司经历杨大用带着敕书前往晓谕思伦发，要他恪守臣子之礼，全部赔偿之前的军费，以免朝廷出兵问罪。思伦发听从命令，于是进献大象、马匹、白银、土产等物入贡谢罪，杨大用还命令他献出叛首刀厮郎等一百三十七人，平缅于是平定。从此以后，每三年朝贡一次。二十七年，思伦发入朝，进贡马匹、大象、土产。之后，朝廷派遣京卫千户郭均英前去赏赐思伦发公服、幞头、金带、象笏。

二十八年，缅甸国王派使者来说，百夷多次出兵侵夺其国境。第二年，缅甸使者又来投诉。皇帝派遣行人李思聪等人出使缅甸国和百夷。思伦发听到诏书后，俯伏在地谢罪，愿意停战。恰逢其部长刀干孟叛乱，李思聪利用朝廷的威德晓谕其部众，叛军稍有退却。思伦发想依靠使者镇服部下，强行挽留他们，用大象、马匹、金银财宝作为贿赂，李思聪拒绝并退还了礼物。回朝后详细陈述了当地的山川、人物、风俗、道路等情况，撰写了《百夷传纪》进献，皇帝褒奖了他。当初，平缅习俗不崇信佛教。有个僧人到云南后，善于讲述因果报应的说法，思伦发相信了他。又有金齿的戍卒逃入其境内，能制造火硫、火炮等器具，思伦发喜欢他的技能，让他系上金带，与僧人一起位列各位部长之上。刀干孟等人不服，于是与其部属叛乱，进攻腾冲。思伦发率领家人逃往云南，西平侯沐春派人将他送到京师。皇帝怜悯他，任命沐春为征南将军，何福、徐凯为副将军，率领云南、四川等卫的军队前往讨伐刀干孟。并送思伦发回去，驻扎在潞江上，招降晓谕他的部众。赐给思伦发黄金一百两、白银一百五十两、钞五百锭。又敕令沐春说：“思伦发走投无路归附我们，应当派兵送他回去。如果到了云南，先派人去晓谕刀干孟不要依仗顽抗不臣服，必须归还其主。倘若不从，就声讨其罪进行讨伐。”

当时刀干孟赶走思伦发后，也害怕朝廷出兵，于是派人到西平侯处请求入贡，沐春将此事上报。三十一年上奏说：“刀干孟想借朝廷的威势来抗拒忽都，他说入贡，不可相信。”皇帝派人晓谕沐春说：“边远蛮族的诡诈确实有这种情况，姑且答应他的请求，审时度势妥善处理，不要错过时机。”沐春派兵送思伦发到金齿，派人晓谕刀干孟，刀干孟不听从。派左军都督何福、瞿能等人，率领五千兵马讨伐他。翻越高良公山，直捣南甸，大败叛军，杀死刀名孟，斩杀俘获甚多。回兵攻打景罕寨。该寨凭借高山据守险要，坚守不下，官军粮草器械都用尽了，贼军气势更加嚣张。何福派人向沐春告急，沐春率领五百骑兵前往救援，乘夜到达潞江，次日早晨渡江。率骑兵奔驰践踏，扬起的尘土遮蔽了天空。贼军没料到大军到来，惊恐害怕，于是被击败。乘胜攻打崆峒寨，贼军夜间溃逃。刀干孟派人乞求投降，此事上报后，朝廷认为他狡诈，命令沐春等待时机讨伐他。沐春不久病逝，刀干孟最终没有投降。朝廷又命都督何福前往讨伐，不久，擒获刀干孟回来，思伦发才返回平缅，过了一年去世。

永乐元年，思伦发的儿子思散朋来朝，进贡马匹。赏赐绒锦、织金文绮、纱罗以及随从钞币不等。二年派内官张勤等人前往麓川颁赐。麓川、平缅、木邦、孟养都派人来进贡，各赏赐钞币。当时麓川平缅宣慰使思行发所派遣的头目刀门赖申诉孟养、木邦多次侵扰其地。礼部请求将孟养、木邦的朝贡使者交给法司治罪。皇帝说蛮族互相攻夺是常有的事，抓一两个人治罪，不足以改变他们的习俗，况且是非曲直尚未分明，仓促治罪其使者，会失去远方人心。命令西平侯晓谕他们，派员外郎左缉出使八百国，并派人赐给麓川平缅宣慰冠带、袭衣。

五年，麓川平缅所属孟外头目刀发孟来朝，进贡大象及金器，思散朋也进贡马匹，各赏赐钞币。六年，思行改进贡马匹、土产谢恩，赐给金牌、信符。黔国公沐晟说：“麓川、平缅所属孟外、陶孟，土官刀发孟的领地，被头目刀薛孟侵占，请命令思行发晓谕刀薛孟归还侵占的土地。”皇帝听从了。七年，思行发来进贡，派中官云仙等人带着敕书，赏赐金织文绮、纱罗。到麓川，思行发没有行郊迎之礼，云仙责备了他。思行发惶恐畏惧，九年派刀门奈来进贡谢罪。皇帝宽恕了他，仍命令设宴慰劳其使者，并派人赏赐思行发文锦、金织纻丝纱罗。

十一年，思行发请求由其弟思任发代职，皇帝同意了。思任派头目刀弄发进贡大象六头、马一百匹及金银器皿等物谢恩。二十年，思任派使者奉表来进贡，并谢侵扰南甸州之罪，派中官云仙带着赏赐和敕书去告诫他。洪熙元年派内官段忠、徐亮带着即位诏书晓谕麓川。宣德元年派使者晓谕西南夷，赏赐麓川锦绮不等，因其勤于进贡述职。当时麓川、木邦争夺边界，各自向朝廷申诉，就让使者晓谕调解他们，使他们安守本分不要互相侵犯。黔国公沐晟上奏说，麓川所属思陀甸火头曲比作乱，请求发兵讨伐，皇帝命暂且安抚他。设置麓川平缅宣慰司所辖大店地驿丞一名，由当地人刀捧怯担任，这是根据宣慰刀暗发的奏请。

三年，云南三司上奏，麓川宣慰使思任发夺取南甸州土地，请求发兵问罪。皇帝命令沐晟与三司、巡抚详细计议后上报。敕令思任保境安民，不得侵犯邻境，陷入恶逆，以免滋生罪过。沐晟认为思任侵夺南甸、腾冲的罪行不可宽恕，请求调官军五万及诸土兵讨伐。皇帝以交址、四川正在用兵，百姓劳苦未得休息，应该再进行招抚晓谕。不得已，调云南土官军及木邦宣慰诸蛮兵剿灭他。八年派内官云仙带着敕书到麓川，赏赐思任币物，晓谕他不要与木邦争夺土地相互仇杀。

正统元年，免除麓川平缅军民宣慰司所欠差发银二千五百两。因思任上奏其地被木邦侵占，百姓稀少，无法缴纳。户部坚持不同意，皇帝特别豁免了。当初，洪武年间，攻克平定云南，只有百夷部长思伦发未归服，后来被头目刀干孟驱逐，赴京陈诉。朝廷任命他为宣慰，回去居住在麓川。分割其地，设置孟养、木邦、孟定三府，隶属云南；设置潞江、干崖、大侯、湾甸四长官司，隶属金齿。永乐元年升孟养、木邦为宣慰司。孟养宣慰刀木旦与邻境仇杀而死，缅甸乘机吞并其地。不久，缅甸宣慰新加斯又被木邦宣慰所杀。当时思伦发已死，儿子思行袭职，也死了。次子思任袭职为麓川宣慰，比其父兄更加狡诈，差发的金银，不按时缴纳，朝廷稍微宽容了他。适逢缅甸危急，思任侵占其地，于是想全部恢复其原有领地，出兵侵扰边境，侵犯孟定府及湾甸等州，杀掠百姓。而南甸知州刀贡罕也上奏麓川夺取其所辖罗卜思庄等二百七十八个村子。于是沐晟上奏：“思任连年多次侵犯孟定、南甸、干崖、腾冲、潞江、金齿等处，自立头目刀珍罕、土官早亨等人相助为暴，反叛迹象已经明显。近来又侵犯到金齿，气势十分猖獗。已派遣各卫马步官军到金齿守御，请求调大兵进讨。”朝廷命令选将，廷臣推举右都督方政、都督佥事张荣前往云南，协同镇守右都督昂率兵讨伐。思任正在进贡希望延缓官军，而沐晟轻信其投降，没有渡江的意思。思任于是派部众万余人夺取潞江，沿江造船三百艘，想攻取云龙，又将死甸顺、江东等处的军余几乎杀尽。皇帝认为贼势日益严重，责备沐晟等人玩忽敌寇养痈遗患。方政也到达军中，想出战，沐晟不同意。方政造船想渡江增兵，沐晟又不允许。方政不胜愤慨，于是独自率领部下与贼将缅简交战，攻破贼军旧大寨。贼军逃往景罕，指挥唐清又击破他们。又追击到高黎共山下，共斩首三千余级。乘胜深入，逼近思任的上江。上江，是贼军的重地。方政远攻疲惫，向沐晟求援，沐晟恼怒他违抗节制渡江，不派兵。过了很久，才派少量兵力前去，到夹象石，又不前进。方政追到空泥，知道沐晟不救援，贼军出动象阵冲击，官军全军覆没，方政战死。沐晟听到败讯，才请求增兵。皇帝派使者责问情况，仍调湖广官军三万一千五百人、贵州一万人、四川八千五百人，令吴亮、马翔统率，到云南，听沐晟节制，仍敕令沐晟预先筹备粮草。而沐晟畏罪，突然去世。

当时思任兵力更加嚣张，侵犯景东，劫掠孟定，杀死大侯知州刀奉汉等千余人，攻破孟赖等寨，孟琏长官司等处都投降了他。思任仍派人用大象、马匹、金银前来修贡，又送番书给云南总兵官，说：“起初是因潞江安抚司线旧法相邀报仇，后来线旧法竟诬陷我入侵，导致大军压境，惶恐无地。如今想派使者谢罪，请求代为引导上奏。”皇帝降敕允许赦免其罪。当时刑部侍郎何文渊上疏请求停止麓川用兵，皇帝命令下廷臣商议。于是行在兵部尚书王骥及英国公张辅等人都认为：“麓川负恩恃恶，必须诛灭，须另选将练兵，以彰天讨。如果思任早自悔祸，捆绑到军门，保全性命的恩典，由皇上裁决。”皇帝同意了。不久侍讲刘球又请求息兵，同意何文渊的提议。兵部回复说麓川征讨已有成命，上报皇帝知晓。

六年，任命定西伯蒋贵为平蛮将军，都督李安、刘聚为副，以兵部尚书王骥总督云南军务，大规模会合诸道兵十五万讨伐。当时思任派贼将刀令道等十二人，率部众三万余，象八十只，抵达大侯州，想夺取景东、威远。而王骥将要抵达金齿，思任派人乞降，王骥接受了，秘密命令诸将分道进军。右参将冉保从东路攻打细甸、湾甸水寨，进入镇康，直趋孟定。王骥与蒋贵由中路到上江，会合腾冲。左参将宫聚从下江占据夹象石。到约定日期，合力进攻。贼军防守严密，火铳、弩箭、飞石，交加如下雨。次日，乘风焚烧其栅栏，大火彻夜不息。官军力战，攻拔上江寨，斩杀刀放戛父子，擒获刀孟项，前后斩首五万余，以捷报上奏。

七年，王骥率兵渡过下江，打通高黎贡山的通道。到达腾冲后，留下都督李安领兵防备。王骥从南甸到达罗卜思庄，前锋部队抵达杉木笼。当时思任发率军两万多人占据高山，建立坚固营寨，连环七座营寨，首尾呼应。王骥派遣宫聚、刘聚分左右两翼沿着山岭而上，王骥率领中军从正面进攻，敌军逃走。军队进至马鞍山，攻打敌军营寨。寨子两面濒临江水，山崖陡峭，周围三十里都立有栅栏、挖有壕沟，军队无法前进，而敌军从小路秘密出兵到马鞍山后面。王骥告诫中军不要行动，命令指挥方瑛率领精锐骑兵六千突入敌军寨中，斩首数百级，又引诱击败了他们的象阵。从东路进军的部队，合并木邦的人马，招降了孟通等寨。元江同知杜凯等人也率领车里及大侯的蛮兵五万，招降了孟琏长官司，并攻破了乌木弄、戛邦等寨，斩首二千三百多级。各军齐集麓川，守卫西峨渡口，并与木邦互通消息。从四面八方环攻，又放火烧毁敌营，敌军死伤不计其数。思任发父子三人带着妻子儿女数人，从小路渡江，逃往孟养。官军搜获了原来发给的虎符、金牌、信符、宣慰司印以及所掠取的腾冲千户等印信三十二枚。麓川平定。捷报传到，皇帝命令回师。当时思任发败逃到孟蒙，又被木邦宣慰袭击，追过金沙江，逃到孟广。缅甸宣慰卜剌当也起兵攻打他。皇帝命令木邦、缅甸如果能效力擒获思任发献上，就把麓川地方赏给他们。不久，思任发被缅甸人擒获，缅甸人挟持他以求土地。他的儿子思机发穷途末路，请求来朝谢罪，先派弟弟招赛入贡，皇帝命令送还云南安置。思机发窥见大军撤回，图谋恢复，占据麓川出兵侵扰。于是又命令王骥、蒋贵等人统率大军再次征讨麓川。王骥率军到金齿，思机发派头目刀笼肘带着他的儿子到军门请求投降。王骥派人到缅甸索要思任发，缅甸人假意答应却不遣送。王骥到腾冲，与蒋贵、沐昂分五营进军，缅甸人也聚集兵众等待。王骥想乘大军之势进攻，见他们兵势强盛，不容易攻克，又怕多一个麓川那样的敌人，就宣扬犒劳军队，而命令蒋贵暗中烧毁他们的数百艘船，进军逼近他们。缅甸人坚持之前的诏命，一定要给地才交出思任发，又诡称与思机发有仇为借口。王骥于是直趋者蓝，攻打思机发的巢穴，攻破了。思机发逃走，俘获了他的妻子儿女和部众，设立陇川宣慰司后回师。当时思机发窃据孟养，凭险固守不肯降服，依然如故。

十一年，缅甸才将思任发及其妻子儿女三十二人献到云南。思任发在路上不吃东西，奄奄一息。千户王政杀了他，将首级送往京城。他的儿子思机发屡次乞求投降，派头目刀孟永等修贡朝见，进献金银。说蒙朝廷调兵征讨，无处逃死，乞求饶恕余生，言辞很哀伤。皇帝命令接受他的贡品，于是敕令总兵官沐斌及参赞军务侍郎杨宁等人，鉴于朝廷已经赦免思机发死罪，筹划善后长策上报，并赐敕谕给思机发。十二年，总兵官黔国公沐斌上奏：“臣派遣千户明庸带着敕书招谕思机发，他因为所派的弟弟招赛未归，疑惧不敢出来。近来缅甸因为思机发掠夺他们的牛马、金银，想进兵攻取他。臣等商议派人分别告谕木邦、缅甸各宣慰司，令他们集结蛮兵，限期渡江，分道讨伐思机发。臣等率领官军万人驻扎腾冲，以助声势。贼兵四面受敌，必定被擒。”皇帝听从了。不久，任命思机发的弟弟招赛为头目，发给冠带、月粮、房屋，隶属锦衣卫，他的随从都令在驯象所服役。在此之前，招赛安置在云南，他的同党有想作乱的，于是命招赛来京城，并且希望以此招徕思机发。皇帝已命云南出兵剿灭思机发，及至沐斌等人到腾冲，督率各军追捕，思机发始终不出来，暗中藏匿在孟养，派他的党羽来进贡。皇帝允许以恩赦，又不到。沐斌因春季瘴气发作，江水上涨不可渡，粮食也缺乏，带兵返回。皇帝因沐斌出师无功，又命兵部尚书靖远伯王骥总督军务，都督同知宫聚佩平蛮将军印，率领南京、云南、湖广、四川、贵州官军、土军十三万人前往讨伐。至此，王骥共三次征讨麓川了。皇帝秘密告谕王骥说：“万一思机发远逃，就先擒拿刀变蛮，平定他的巢穴。或者逃入缅甸境内，缅甸人庇护，也相机擒拿。使蛮众知道畏惧，大军不白白出动。”又敕谕沐斌，军事全部与王骥商议后行动。又敕谕木邦、缅甸、南甸、干崖、陇川等宣慰司罕盖发等，各自整备军队船只，积粮等待调度。

十四年，王骥率领诸将从腾冲会师，由干崖造船，到南牙山弃船陆行，抵达沙坝，又造船到金沙江。思机发在西岸埋设栅栏拒守。大军顺流而下到管屯，恰好木邦、缅甸两宣慰的军队十余万也列于沿江两岸，缅甸准备了二百多艘船架设浮桥渡军，合力攻破他们的栅寨，获得积谷四十多万石。军队饱食，锐气倍增。贼兵率领部众到鬼哭山，在两座山峰上修筑大寨，又筑两寨作为两翼，再筑七个小寨，连绵百余里。官军分道并进，都攻下了，斩杀俘获无数，而思机发、思卜发又逃走了。

当时王师越过孟养到达孟那。孟养在金沙江西岸，离麓川一千多里，各部都震惊恐惧地说：“自古以来，汉人没有渡过金沙江的，如今王师到了这里，真是天威啊。”王骥回师，他的部众又拥立思任发的小儿子思禄占据孟养地方作乱。王骥等人顾虑军队疲惫，估计贼兵不能消灭，于是与思禄约定，允许土目统领各部蛮人，像以前一样居住在孟养，在金沙江立石为界，发誓说“石头烂了江水枯了，你才能渡江”。思禄也害怕，听从命令，于是班师。捷报传来，皇帝为此告祭祖庙。

景泰元年，云南总兵官沐璘上奏：“缅甸宣慰已经擒获思机发，又将思卜发放归孟养，恐怕缅甸人又挟持他作为奇货，不如缓一缓，听任他们自己献出。”皇帝听从了。五年，缅甸人索要旧地，左参将胡志等告谕将戛等处地方给他们，于是送思机发及他的妻子儿女六人到金沙江村，胡志等用囚车送到京城。南宁伯毛福寿上报，于是在京城处死了思机发。七年，思任发的儿子思卜发上奏：“臣的父亲兄长犯法，当时臣年幼无知。如今不敢像父兄那样做，很畏惧朝廷法度，谨备差发银五百两、象三头、马六匹及方物等，派遣使者入贡，希望天皇帝哀怜。”于是赐敕戒谕，并赏赐思卜发与妻子锦币及他的使者钞币各有等差。

成化元年，总兵官沐瓒等将思任发的孙子思命发送到京城，认为他是逆贼的遗孽，不可留下，请求发配到沿海登州卫安置，每月给米二石，皇帝听从了。麓川灭亡。在此之前，麓川刚平定时，分其地设立陇川宣抚使司，因此以恭项为宣抚使。恭项是原麓川部长，首先归顺效力有功，因而命他在麓川故地开设宣抚。之后，头目曩涣等又来归附，愿意捕贼效力。皇帝命令他们回去守住本土，有功，即行升赏。所有来归附的都以此为例。于是以刀歪孟为本司同知，刀落曩为副使，陇帚为佥事，都赐给冠带，这是根据宣抚恭项的请求。恭项的儿子恭立来进贡，照例赏赐，并授恭立为长史。不久，陇川宣抚丢失官印，请求再给。皇帝责备恭项不能宣扬国威，反而丢失官印，罪应不赦，姑且从宽颁发。当时板蹇占据者蓝寨，侵扰陇川，百夫长刀门线、刀木立进兵包围，斩杀板蹇等二十三人。命令赐有功者都为冠带把事，并赏赐织金文绮。

正统十一年，木邦宣慰罕盖发来求取麓川故地。主管官员认为已设立陇川宣抚司，建官分管，将孟止地给他，批复同意。十二年敕谕恭项，说：“近来，总兵官奏报你与百夫长刀木立互相仇杀，人民怀怨，想谋害你父子。如今将你迁到云南，使你不失所，并且派官护送你的家属团聚，应当体恤怜悯，不要怀疑恐惧。”不久总兵官说：“陇川致乱，都是因为恭项暴虐杀害无辜，刻薄虐待蛮人。同知刀歪孟被蛮众信服，请求将恭项安置在别卫，以刀歪孟代替。”皇帝因恭项前来归附，曲法宽宥他，命在曲靖安置，并派敕书前往告谕。

景泰七年，陇川宣抚多外闷派人进贡象、马及金银器皿、方物，照例赏赐彩币、袭衣。仍命带着敕书赏赐他，因为多外闷初次修朝贡的缘故。成化十九年，以陇川宣抚司多歪孟的儿子亨法代职。起初，陇川与木邦相邻，争夺土地仇杀，交兵不止。嘉靖年间，土舍多鲸杀兄自行袭职，下交镇巡官查问，认罪伏法，还职给兄子多参。诏令赦免其罪，并告诫木邦罕孟不得再结党多鲸争夺职位。

万历初年，缅甸莽瑞体叛乱，来招陇川宣抚多士宁，多士宁不从。他的记室岳凤，是江西抚州人，狡黠而多智，在陇川经商，多士宁信任他，将妹妹嫁给他。岳凤曲意谄媚多士宁，暗中夺取他的权力，与三宣六慰各土舍罕拔等歃血结盟，诱骗多士宁前往摆古，归附缅甸酋长。暗地派他的儿子曩乌毒死多士宁并杀了他的妻女，夺印投缅，接受缅甸伪命，代替多士宁为宣抚。及至莽瑞体死，儿子莽应里继位，岳凤父子臣服于他。诱骗官军打败，将多士宁的母亲胡氏及亲族六百余人献给莽应里，全部杀死，多氏的宗族几乎灭绝。起初，岳凤依附缅甸时，为莽瑞体招抚各部，抗拒中国，杀伤官军，叛逆之势逐渐形成，缅甸深为倚重他。时间长了，认为缅甸不足依靠。而邓川土知州何钰，是岳凤的连襟，起初派人招岳凤，岳凤抓了使者献给缅甸。及至此时，何钰又百般开导，与他盟誓。当时官军也大举集结，诸将刘綎、邓子龙各率劲旅到达，四面围困。岳凤恐惧，于是让妻子儿女及部曲来投降。刘綎责令他们交出金牌、符印及蛮莫、猛密地方。于是以送岳凤妻子儿女回陇川为名，分兵奔往沙木笼山，先占据险要，而自己带领大军驰入陇川。岳凤料想无法逃脱，便到军门投降。刘綎又率兵进击缅甸，缅甸将领先逃走了，留下少量兵在陇川，刘綎攻打他们，岳凤的儿子曩乌也投降了，刘綎于是带着岳凤父子去攻打蛮莫，蛮莫贼人知道岳凤投降，驰报莽应里，发兵图谋陇川。刘綎乘机掩杀，贼人窘迫，请求投降，捆绑缅甸人及象马来献。于是招抚孟养贼人，贼将乘象逃走，追获了他。又移师包围孟琏，生擒其首领，陇川平定。献俘于朝廷，皇帝为此告谢天地宗庙，当时是万历十二年九月。过了一年又重铸陇川宣抚司及孟定府印，升孟密安抚司为宣抚司。添设安抚司二处：叫蛮莫、耿马；长官司二处：叫孟琏、孟养；千户所二处：一处驻姚关，一处驻孟淋砦，都命名为镇安；并铸印记，建大将行署于蛮莫。这是听从云南巡抚刘世曾的建议。于是，多士宁的儿子多思顺袭任陇川宣抚使。

二十九年，莽应里分道入犯，一路进入遮放、芒市，一路进入腊撒蛮颡，一路进入杉木笼，都出自陇川。多思顺抵挡不住，逃往猛卯。缅甸起初以猛卯同知多俺为向导，侵犯东路。到此时大军派木邦罕钦擒获多俺杀掉。不久，多思顺死，蛮莫思正乘丧袭击陇川，占有了他的妻子罕氏。三十五年，思顺的儿子多安民因守将索贿，叛变投缅。不久缅甸接受安抚，遣送多安民回来。多安民长期占据蛮湾，非常桀骜不驯，署理永腾参将周会派两指挥袭击他，打了败仗。王师紧急讨伐，他的族人挟持其弟多安靖杀了他来献。当时多安靖还年幼，势单力孤，诏令等他长大再给官印。多安民的弟弟多安邦治也依附缅甸，后来寄居在蛮莫。那个地方有马安、摩黎、罗木等山，极其险峻，是麓川所依靠作为巢穴的地方。