卷六十二

明神宗万历二十年五月，倭寇首领平秀吉侵犯朝鲜。平秀吉是萨摩州人的仆人。起初以卖鱼为生，躺在树下休息，有个山城州的倭寇头目叫信长，担任关白职位。信长外出打猎时遇到平秀吉，想杀他。平秀吉善于辩解，信长便收留他让他养马，取名木下人。信长赐给他田地，于是平秀吉为信长出谋划策，最终夺取了二十多个州。后来信长被他的参谋阿奇支刺杀，平秀吉便统领信长的军队，诛杀阿奇支，于是占据了关白之位。因此号称关白，以此诱降并劫持了六十六个州。朝鲜釜山与日本对马岛相望，时常有倭户往来互市，通婚姻。当时朝鲜王李昖沉湎于酒，防备松懈，平秀吉便分派其首领行长、清正等人，率领数百艘战船，逼近釜山镇。五月，倭寇偷渡临津江，分兵攻陷丰、德等郡。当时朝鲜太平已久，士兵怯懦不熟悉战事，都望风溃逃。朝鲜王仓促放弃王京，让次子李珲代理国事，逃往平壤。不久，又逃到义州，愿意归附明朝。倭寇于是渡过大同江，绕到平壤境内。这时，倭寇已进入王京，毁坏坟墓，劫持王子、陪臣，掠夺府库，荡然一空，八道几乎全部沦陷，早晚就要渡过鸭绿江。请求援救的使者，络绎不绝于路，朝廷议论认为朝鲜是属国，是我们的藩篱，是必争之地，派遣行人薛潘去晓谕朝鲜王以匡复大义，扬言大军十万，已经披甲到达。贼兵抵达平壤，朝鲜君臣形势更加危急，出逃躲避到爱州。

七月，游击史儒等率军到达平壤，不熟悉地理，而且遇连绵阴雨，战马奔逃不止，史儒战死。副总兵祖承训统领三千多士兵，渡过鸭绿江增援，仅以身免。消息传到朝廷，朝廷上下震动，任命宋应昌为经略，员外郎刘黄裳、主事袁黄在军前赞画军务。

八月，倭寇进入丰、德等郡，我军逐渐集结。而行长等人颇熟悉兵法，诈称不敢与中国对抗，以延缓我军的行动。兵部尚书石星也认为诸将未能得利，无计可施，商议派人侦察敌情。嘉兴人沈惟敬应募前往。沈惟敬是市井无赖。这时，平秀吉驻扎在对马岛，占据王京，分派其将领行长等人各自发兵守要害之地，作为声援。沈惟敬到达平壤，行长命令牙将用轿子迎接他。当时平秀吉废掉山城君，自称大阁王。沈惟敬到达后，执礼甚为卑下。行长跪下说：“天朝幸好按兵不动，我也很快会回去。应当以大同江为界，平壤以西，全都归还朝鲜。”沈惟敬回来后上奏，朝廷议论认为倭寇多变诈，不可信，我军利于速战，于是催促宋应昌等统兵进击。而石星颇为迷惑，认为沈惟敬可担缓急之任，题请授予游击将军衔前往军前，并且请求拨发金银用于离间。

八月，平民程鹏举请求征发暹罗兵，从海道直捣倭寇巢穴，当时认为是奇策。朝廷又商议调播州杨应龙增援朝鲜。

十二月，任命李如松为东征提督。皇上怜悯东征将士寒苦，特别拨发国库银十万犒劳慰问，并且重设赏格。在此之前，宋应昌抵达山海关，兵马粮草，征调尚未集结，而大将军李如松刚平定西夏，也还未到军中，因而借沈惟敬拖延倭寇西进。先前紧急征调七万多士兵，到达的只有一半，于是设置三军：以副将李如柏率领左军，张世爵率领右军，杨元率领中军，前往辽阳。到这时，李如松才到军中。而沈惟敬从倭营回来，声称行长愿意退到平壤以西，以大同江为界。李如松大会将吏，叱责沈惟敬奸邪当斩。参军李应试请求私下进言说：“借沈惟敬欺骗倭寇接受封贡而暗中偷袭，这是奇计。”宋应昌、李如松认为有理，于是让沈惟敬留在标营。二十五日，誓师东渡。李如松率领各镇兵马四万余人，向东从石门渡过凤凰山，战马都汗血。面对鸭绿江，天水一色，望见朝鲜万峰，出没于云海。监军刘黄裳慷慨誓师说：“这里是你们封侯的地方。”

万历二十一年正月，平壤大捷。起初，沈惟敬三次进入平壤，约定正月七日，李提督携带封典，经过肃宁馆。到这时，初四日，我军抵达肃宁。行长派遣牙将二十人来迎接，李如松下令游击李宁活捉他们。倭寇突然起身格斗，只抓获三人，其余逃回，报告行长。行长问沈惟敬说：“这一定是翻译出了差错。”行长命令亲信小西飞、禅守藤跟随沈惟敬拜见李如松，李如松加以安抚后放回。六日，抵达平壤，行长在风月楼等候瞻仰龙节，倭寇都穿花衣，夹道迎接。李如松分布将士，整队入城。诸将徘徊未入，行迹已暴露，倭寇全部登上城墙拒守。李如松观察地形，东南两边临江，西边靠山陡立，只有偏北的牡丹台高耸，最是要害。三路倭寇排列拒马和火炮以待。李如松派南兵试探其锋芒，南兵佯装退却。当晚，倭寇袭击李如柏营，被击退。李如松于是部署诸将，告谕不要割取首级，围攻只缺东面。命令游击吴惟忠攻打牡丹峰，暗中夺取西南方向。因为倭寇轻视朝鲜兵，命令祖承训等伪装成朝鲜装束，潜伏。八日黎明，擂鼓前进抵达城下，攻打东南方向。倭寇炮矢如雨，军队稍退。李如松亲手斩杀先退者示众，招募敢死队攀援梯钩而上，杀死数人也不退，倭寇全力拒守。倭寇正轻视南面是朝鲜兵，祖承训等于是脱去伪装露出明军铠甲。倭寇急忙分兵抵挡，李如松已督率杨元等从小西门先登，李如柏等也从大西门进入。火药齐发，毒烟遮蔽天空。交战时，吴惟忠被铅弹穿透胸膛，仍奋力呼喊督战。而李如松的坐骑被炮打死，换马奔驰，坠入壕沟，鼻中冒火，指挥士兵更加奋进。我军无不以一当百。前队拼命，后队已跟上，在城堞上飞舞，倭寇退保风月楼。夜半，行长率军渡过大同江，逃回龙山。此役共斩获首级一千二百八十五，其余死于火，及从城东跳城溺死的不计其数。裨将李宁、查大受等率领三千精兵，潜伏在江东偏僻小路，斩获三百六十二级，生擒三名倭寇，乘胜追击。十九日，李如柏进军收复开城，斩获倭寇首级一百六十五。朝鲜郡县，如黄海、平安、京畿、江源四道一并收复，回归平壤。只有咸镜道被清正拒守，听说开城攻破，也逃往王京。王京是朝鲜都城，咸镜、忠清两道作为犄角，颇据天险。而援军连胜之后，产生轻敌之心。二十七日，距离王京七十里，朝鲜人报告倭寇弃王京逃走。李如松相信了，率领轻骑直奔碧蹄馆，距离王京三十里，飞驰到大石桥，马失前蹄摔伤额头，几乎丧命。倭寇突然到来，包围数层。将士殊死战斗，从巳时到午时，箭矢将尽。金甲酋长上前搏杀李将军非常急迫，裨将李有升用身体掩护李如松，连杀数名倭寇，竟然被钩倒，被倭寇肢解。李如柏、李宁于是加强掩护夹击，李如梅箭射金甲倭寇坠马。恰逢杨元援兵到达，砍开重围进入，于是倭寇溃败。但我方精锐也伤亡很多，过桥者都战死。天将下雨，靠近王京的平地都是稻田，冰解泥深，骑兵无法驰骋。倭寇背山面水，连珠布营，城中广建飞楼，鸟铳从穴中射出，应时而毙。我军于是退驻开城。

三月，经略宋应昌发檄文调刘綎、陈璘水陆并进，皇上又拨发国库银二十万资助军需。当时间谍报告：“王京倭寇二十万，并且声称关白扬帆入侵。”李如松分派李宁等驻守开城，杨元等驻军平壤，扼守大同江接应粮道。李如柏等驻军宝山等处，作为声援。查大受等驻军临津，而率领精锐士兵东西策应。听说倭将平秀嘉占据龙山仓，贮粮数十万，便从间道纵火全部烧毁，倭寇缺粮。

东征军队商议和议。起初，我军平壤大捷，锋芒甚锐。转战开城，势如破竹。及至碧蹄之败，长期滞留绝域，士气更加低落。经略宋应昌急图成功，于是沈惟敬的议和开始采用。而倭寇粮草被烧尽，行长也以平壤之败为戒，有归意。因而封贡之议兴起。经略既已向朝廷请求，赦免不穷追。并且得到倭寇给沈惟敬的回信，于是更令游击周弘谟同沈惟敬前往晓谕倭寇，献出王京，送回王子，如约放归。倭寇果然于四月十八日弃王京逃走。李如松及宋应昌整军入城。所余米四万余石，草料豆类与此相当。李如松率兵到汉江跟踪倭寇后尾，想乘其怠惰归去时攻击。而倭寇步步为营，用轮流替换、交替休息的方法撤退。别将刘綎率兵五千，直奔尚州鸟岭。鸟岭东西绵延七十余里，悬崖陡峭如削，中间仅通一线小道，灌木丛生，骑兵无法成列。倭寇还据险防守，而别将查大受、祖承训等从间道越过槐山，绕到鸟岭之后。倭寇大惊，向前移至釜山浦筑城屯田，作长久驻守之计。李如松于是布设疑兵，分派刘綎、祖承训等驻屯大丘、忠州；发檄调全罗水军龟船，分布在釜山海口。当时倭寇已放弃王京汉江以南千余里，朝鲜故土很快收复安定。兵科给事中侯庆远说：“我与倭寇有何仇怨，为属国出动数路大军，力争平壤，收复王京，夺取两都交还朝鲜，存亡兴灭，义声振动海外。全师而归，所获实多。”皇上于是晓谕：“朝鲜王还都王京，整兵自守。我各镇兵久战海外，依次撤回。”宋应昌又上疏称：“釜山虽临南海，仍是朝鲜境内。倘若倭寇窥见我撤兵，突然再次侵犯，朝鲜不支，前功尽弃。查考舆图，朝鲜东西长二千里，南北长四千里。从西北长白山发脉，南跨全罗界，向西南，止于日本对马岛，偏在东南，与釜山相对。倭船只能到釜山镇，不能越过全罗到西海。因为全罗地界，正南偏西，与中国对峙。而东面保卫蓟、辽，与日本隔绝，不通海道，是因为有朝鲜。关白图谋朝鲜，意图实在中国；我救朝鲜，不只是为了属国。朝鲜稳固，则东面保卫蓟、辽，京师安如泰山。今日派兵协守，是上策。即使商议撤兵，应稍等时日，等倭寇全部撤退，酌情留兵防守。”兵部批复：“南兵暂留，分布朝鲜。酌情挑选精兵三千善后。其余全部撤回，按前议。”

六月，沈惟敬从釜山归来，同倭使小西飞、禅守藤来请求议和。而倭寇随即进犯咸安、晋州，逼近全罗，声称收复汉江以南，以王京汉江为界。李如松考虑全罗土地肥沃，南原府尤其要冲，于是命令李平胡、查大受镇守南原，祖承训、李宁移驻南阳，刘綎移驻陕川。不久，倭寇果然分路进犯，我军均有斩获。兵科给事中张辅之说：“倭寇聚集釜山，本是佯退，诱我撤兵，图谋逐渐得逞。无故请贡，不合情理。今突然进犯晋州，情形已暴露，应节制征剿。”辽东都御史赵耀也报告议和进贡不可轻易接受。

七月，倭寇从釜山移至西生浦，送回王子、陪臣。当时我军长期暴露在外，听说撤兵，势难久留。宋应昌于是请求戍守全罗、庆尚。商议留刘綎四川兵五千，吴惟忠、骆尚志南兵二千六百，加上蓟、辽共一万六千人，听刘綎分布庆尚的大丘。而兵部尚书石星一意主和，认为留兵转运粮饷不是办法。宋应昌军队疲惫无成功，也愿意卸责。然而考虑倭寇多诈，怕撤兵后发生变故。不久命令沈惟敬再入倭营，催促谢表。急于完成议和，于是并撤吴惟忠等兵，只留刘綎兵防守。

晓谕朝鲜世子临海君李珲驻全罗、庆尚督师，以顾养谦督辽左。

九月，兵部主事曾伟芳说：“倭寇议和也去，不议和也去。议和也来，不议和也来。因为关白大军已经回去，行长留下等待。知道我兵未撤，不能以一支箭相加。想回去报告关白，卷土重来，则风帆不利，正苦于冬寒。所以说：议和也去，不议和也去。沈惟敬先前去倭营讲和，咸安、晋州随即陷落，而想依靠议和，希望来年不攻，则快速议和，是快速招来倭寇。所以说：议和也来，不议和也来。为今日之计，应令朝鲜自守，吊死问孤，练兵积粮，以图自强。”奏章下发兵部。

十月，总督顾养谦力主撤兵，皇上同意。于是上疏请求封贡，皇上命九卿、科、道会议。当时御史杨绍程上奏：“臣考察太祖时，多次拒绝倭寇进贡，思虑深远。永乐年间，或许有朝贡，逐渐不遵守约定。从此熟悉窥探内地，频繁入侵掠夺。到嘉靖晚年，而东方地区受灾更烈。难道不是封贡成为祸端吗？今关白假装恭谨，奉表请封之后，我能闭关拒绝吗？中国的祸端，必定从此开始。况且关白弑主篡国，正是天讨所必加。他国之人，正想吃他肉寝他皮，只是被胁迫于威势，而不敢行动罢了。我中国以礼义统御百蛮，而竟让这些篡逆之辈觊觎天朝的名号吗！应赶紧停止封议，下令朝鲜练兵防守，我兵撤还边境等待，关白可计日而败。”当时，朝廷大臣礼部郎中何乔远、科道赵完璧、王德完、逯中立、徐观澜、顾龙、陈维芝、唐一鹏等，纷纷上章阻止封贡。而蓟辽都御史韩取善也上疏：“倭情未定，请罢封贡。”兵部尚书石星怕不能约束关白，非常惊慌，始终主张封贡不止。

万历二十二年八月，总督顾养谦上奏封贡之议。进贡道路应定宁波，关白应封为日本王。请求选择有才干的武臣为使，晓谕行长率倭军全部归还，与封贡如约。

九月，朝鲜国王李昖上疏请求允许进贡保国。皇上于是严厉责备群臣阻挠封贡，追夺御史郭实等人官职，下诏小西飞入朝。当时改任总督侍郎孙鑛新上任，倭使到达京城，石星优待如王公。小西飞等非常得意，过宫阙不下马。集合多官当面翻译，要求三件事：一、勒令倭军全部归巢；一、既封不贡；一、发誓不侵犯朝鲜。倭使都听从，上报。皇上又谕示左阙，言语更加周详，大致如兵部之意。

十二月，封议决定，命临淮侯李宗城充任正使，以都指挥杨方亨为副，同沈惟敬前往日本。当时礼部商议：“日本原有国王，不知存亡。关白或另拟两字，或就以所居岛封之。行长以下，酌情授予指挥衔。”皇上最终批准日本王号，赐金印。行长授都督佥事。恰好谍报熊川岛倭船三十六号，已起行回国，石星便认为封事必能成功。

万历二十三年春正月，辽东都御史李化龙上疏说倭有六点可疑、五点可虑，认为：“倭人不识汉字，恐怕中间相互欺骗，请求从礼部酌情封平秀吉为顺化王。罢免沈惟敬，增募水兵。而清正素来不服关白，与行长不和，可用鲁连劝降燕将之计离间他们。”当时封使已出发，最终不听从。

万历二十四年（1596年）春季正月，起初，东封日本的使者，长久以来持观望态度。到这时，才抵达釜山。而沈惟敬诡称演练礼仪，同行长先渡海，私下向丰臣秀吉献上蟒袍玉带、翼善冠以及地图、《武经》。又驱赶三百匹壮马前往南戈崖，骑兵随从暗中献给秀吉，夺取阿里马女，与倭人勾结。李宗城是个纨绔子弟，在经行营地，所到之处勒索财物无度。驻扎对马岛时，太守仪智夜里装饰二三个美女，轮番送进他的帐幕中，宗城安然接受。倭酋多次请求渡海，不答应。仪智的妻子，是行长的女儿。宗城听说她美貌，也想奸污她。仪智发怒，不答应。恰逢谢周梓的侄子谢隆与宗城争路，宗城想杀他。谢隆杀了他左右的人，谎称倭将行刺，宗城害怕，丢弃玺书连夜逃跑。到天明时迷路，在树上上吊，追赶的人解救了他，于是逃奔庆州。副使杨方亨向朝廷报告。皇上大为震怒，逮捕审讯宗城，商议战守之策。恰逢方亨又报告说倭情没有变化，正使是被奸人误了。皇上让方亨充任正使，加给惟敬神机营衔任副使。廷臣纷纷上奏请求罢除封贡。皇上严厉斥责，将御史曹学程下狱，立限渡海。于是惟敬更加玩弄智巧揣摩上意，把大司马（兵部尚书石星）玩弄于股掌之中了。

三月，工部郎中岳元声参奏石星，极力主张封贡之事有“三辱、四耻、五恨、五难”。奏疏呈入，被贬为平民。

九月，杨方亨、沈惟敬捧着册封文书前往日本。平秀吉斋戒沐浴三天，到郊外迎接使者，接受封号，行五拜、三叩头、山呼之礼。礼仪结束后，款待使者非常周到。朝鲜国王商议派光海君前往致贺。不久听信宠臣李德馨的话，派州判献上白土绸作为贺礼。秀吉发怒，对惟敬说：“你不想想二子、三大臣、三都、八道，都遵照天朝约定归还了。现在用卑下的官员和微薄的礼物来贺，是侮辱小邦呢？还是侮辱天朝呢？”惟敬安慰晓谕他。秀吉说：“现在留下石曼子的军队在那里，等天子处置，然后撤还。”第二天，准备货物数百种，奉献贡品派使者，携带表文二通，跟随册使渡海。到达朝鲜，朝廷商议派使者到朝鲜取表文查验。其中一道是谢恩表，另一道是请求天子处置朝鲜。朝廷议论认为是掩饰之词。

万历二十五年（1597年）春季正月，石星请求亲自前往朝鲜晓谕两国结盟罢兵。皇上不允许。

二月，再次商议东征。当时封贡之事已经败坏，而杨方亨谎报“去年从釜山渡海，倭人在大版接受封号，随即返回和泉州”。但倭人责备朝鲜三子不去，谢礼又微薄，仍留在釜山如故。谢表过了期限不发出，方亨空手而归。到这时，沈惟敬才呈上表文，查验时字迹潦草，前面用丰臣图书印，不奉正朔，没有人臣之礼。而宽奠副总兵马栋报告“清正等人拥有二百艘船，屯驻机张营”，方亨才直接吐露实情，归罪于惟敬，并连同石星前后的手书，进呈皇上御览。皇上大怒，命令逮捕石星、惟敬审讯。任命兵部尚书邢玠总督蓟辽。改任麻贵为备倭大将军，经理朝鲜。佥都御史杨镐驻天津，申明警戒防备。杨汝南、丁应泰为军前赞画。

五月，邢玠到辽。行长建楼，清正播种，岛倭藏水，索取朝鲜地图，邢玠于是决意用兵。麻贵望鸭绿江东进，所统兵力仅一万七千人，请求增兵。邢玠认为朝鲜兵只擅长水战，于是上疏请求招募川、浙兵，并调蓟、辽、宣、大、山、陕兵及福建、吴淞水兵，刘𬘩督川、汉兵六千七百人听候剿敌。麻贵秘密报告等宣、大兵到，趁倭人未备，突然袭击釜山，则行长被擒，清正逃走。邢玠认为这是奇计，就檄令杨元屯南原，吴惟忠屯忠州。

大学士张位请求在开城、平壤屯田，以资助军需。朝鲜怕中国吞并，以土地贫瘠为托词，提议于是停止。

六月，倭人数千艘船先后渡海，分别停泊釜山、加德、安骨、安窟，放弹如雨，歼灭朝鲜郡守安弘国。不久，又往来竹岛，逐渐逼近梁山、熊川。沈惟敬率营兵二百人，出入釜山。经略邢玠表面慰劳，暗中檄令杨元袭击抓住他，捆绑送到麻贵营中。惟敬被擒后，倭人向导才断绝。

七月，倭人攻夺梁山、三浪，于是进入庆州，侵犯闲山。夜袭恭山岛，统制元均望风而逃，于是失守闲山要害。闲山岛在朝鲜西海口，右边屏障南原，是全罗的外藩。一旦失守则沿海无防备，天津、登莱都可以扬帆直达。而我水兵三千，刚抵达旅顺。闲山失守后，经略檄令守王京西之汉江、大同江，扼制倭人西下，同时防备运粮通道。

八月，清正包围南原，乘夜突然进攻。守将杨元听说倭人到来，在帐中惊起，光脚登城逃跑。辽人衞杨元西奔，当时全州有陈愚衷，忠州有吴惟忠各自扼守要害。而全州离南原仅一百里，相互形成犄角。南原告急，愚衷怯懦不发兵。听说已失守，州民争相弃城逃走。麻贵急派游击牛伯英赴援，与愚衷合兵屯公州。倭人于是进犯全罗，逼近王京。王京是朝鲜八道之中，东边隘口是鸟岭、忠州，西边隘口是南原、全州，道路相通。自从两城失守，东西都是倭人，我兵单弱，因此退守王京，依仗汉江天险。麻贵向邢玠请求，想放弃王京，退守鸭绿江。海防使萧应宫认为不可以，从平壤兼程赶往王京阻止。麻贵发兵守稷山，朝鲜也调都体察使李元翼从鸟岭出忠清道，阻挡贼锋。邢玠既然亲自赴王京，人心才安定。邢玠召参军李应试问计，应试问“朝廷主张如何？”邢玠说：“阳战阴和，阳剿阴抚。政府八字密画，不要泄露。”应试说：“既然如此，就容易了。倭人叛乱，是因为处分绝望，他们不敢杀杨元，还是希望处分。直接派人告诉他们说‘沈惟敬没死’，那么他们就退了。”于是请求派李大谏去行长那里、冯仲缨去清正那里，邢玠听从了。

将石星下交法司，和沈惟敬一起都判死刑。

九月，倭人到汉江，杨镐派张贞明拿着惟敬手书，前往责备他们动兵，有违静待处分的实际。行长、正成也责备清正轻举妄动，于是退屯井邑，离王京六百里。清正也退屯庆尚，离王京四百里。贞明返回，到半路，被人刺死。麻贵于是上报青山、稷山大捷。萧应宫写揭帖上报说：“倭人因惟敬手书而退，青山、稷山并未交战，怎么能说功劳！”邢玠、杨镐发怒，于是弹劾应宫怯懦，不亲自解惟敬，并逮捕。

十一月，总督邢玠征调兵力大集。皇上发国库银两犒军，并赐邢玠尚方剑，而派御史陈效监督其军。邢玠大会诸将，分三协，左李如梅，右李芳春，中高策，都以副总兵分领。经理杨镐同麻贵率左右协，从忠州鸟岭向东安趋庆州，专攻清正。派李大谏去行长那里，约定不要来援救。又派中协屯宜城，东援庆州，西扼全罗。以余兵会合朝鲜，合营从天安、全州、南原而下，大张旗帜，诈攻顺天等处，以牵制行长东援。

十二月，会合庆州。麻贵派黄应旸贿赂清正约和，而率大兵突然到达其营。当时倭人屯尉山，尉山之南岛山都不很高，而城都依山险，中间一条江通釜寨，其陆路由彦阳通釜山。麻贵想专攻尉山，怕釜山倭人从彦阳来援，令中协高重、吴惟忠等扼梁山，左协董正谊等赴南原，摆疑兵，又派右协卢继忠兵二千，屯西江口防水路援军。二十三日，就进攻尉山，游击摆寨以轻骑诱倭人入伏，斩获首级四百余。倭人全部逃奔岛山，在前面连筑三寨。第二天，游击茅国器统浙兵先登，连破之，斩获首级六百六十一。倭人坚壁不出。正当力攻山寨时，裨将陈寅身先士卒，冒着弹矢勇呼而上，砍破栅栏两重。清正白袍跃马，督倭拒守。到第三栅快要攻下时，杨镐急忙令国器窃割倭人首级，战斗稍有松懈。国器又以李如梅未到，不便争首功，于是鸣金收军。次日早晨如梅到，攻之不克。岛山比尉山高，石城新筑，非常坚固，我师仰攻多损伤。诸将于是商议说：“倭人水道艰难，粮饷难继。只要坐困他们，清正可以不战而擒。”杨镐等认为对，分兵围困十昼夜。倭人用炮的，从缝隙射击，多命中，弹丸都是碎铁做的，中弹多重叠受伤。但倭人也非常饥饿，看我们军队稍懈怠，假装约降缓攻，而希望行长来援。行长也怕我们袭击釜营，不敢轻进。于是选精锐三千，虚张旗帜遮蔽江上。朝鲜将李德馨谎报海上倭船扬帆而来，杨镐来不及下令，策马西奔。诸军无人统领，都溃散。清正纵兵追击，军士死亡万余人，游击卢继忠三千人全军覆没。杨镐、麻贵奔星州，撤兵回王京，会同邢玠发布捷报，说尉山大捷。各营上报文书，士卒死亡二万。杨镐大怒，驳斥改正，只称一百余人。赞画丁应太听说尉山之败，惭愧惋惜，到杨镐那里问后计。杨镐给他看内阁张位、沈一贯手书，以及所票拟未下旨意，扬扬得意夸耀功劳，应泰发怒，查验进退实情，首先弹劾张位、沈一贯勾结边臣，共同欺蒙，杨镐依附权势煽动祸乱，掩饰罪过夸大战功，以及麻贵、李如梅按律都应当斩首。并杨镐驳改阵亡兵马卷册封进。皇上看了，震怒，想交付法司。辅臣赵志臯竭力营救，于是罢免杨镐听候审查。因此派给事中徐观澜查勘东征军务。皇上怒张位以密揭推荐杨镐，将他削籍为民。以天津巡抚万世德代替杨镐经理辽左。

万历二十六年（1598年）春季正月，总督邢玠因前次战役乏水兵无功，于是增募江南水兵，精心讲求海运，做持久打算。

二月，都督陈璘带广兵，刘𬘩带川兵，邓子龙带浙、直兵先后到达。邢玠分兵三协为水陆四路，每路设大将。中路李如梅，东路麻贵，西路刘𬘩，水路陈璘，各自守住防地，相机进剿。当时倭人盘据朝鲜七年，沿海千余里，也分三处巢穴。东路则清正据尉山，自从去年冬天进攻围困，更加增筑西生、机张，处处屯兵，而依仗釜山为根本。西路则行长据粟林、曳桥，建砦数重，凭靠顺天城，与南海营相望，背山临水，最据险要。中路则石曼子据泗州，北恃晋江，南通大海，为东西声援。萨摩州兵剽悍称劲敌，而行长水师轮番休息运粮，往来如飞，尤其倭人重视。邢玠惩于岛山之失，特于三路之外，增设水兵一路，约定日期并进。不久上报辽阳警讯，李如松败没，诏令李如梅回师赴援。中路以董一元代替。

九月，东征将士分道进兵。刘𬘩进逼行长营，派吴宗道约行长为友好会面，行长答应带五十人前往。刘𬘩大喜，分布诸将，四面设伏。令部将装作刘𬘩，而刘𬘩装作士卒，执酒壶侍奉。令军中：“看我出帐，就放炮围倭，全歼他们。”第二天，行长果然率五十骑来。伪刘𬘩弯腰鞠躬，迎于帐外。到席上，行长看着执壶的人说：“这人很有福气。”刘𬘩惊愕，放下酒壶出帐。司旗鼓的急忙传炮。行长腾跃上马，从骑一字雁列，风驰电掣，旋转格杀。游击王之翰急率黔、苗兵来援，倭人已夺路而去。明日，行长派人谢宴，刘𬘩也派官谢罪，说昨天登席放炮，是敬客之礼，误生疑心。行长唯唯诺诺，派使者送给刘𬘩巾帼（妇女头巾，羞辱之意）。刘𬘩进攻城，夺其桥，斩首九十二。陈璘舟师协同堵截，击毁倭船百余。行长潜出千余骑阻击，刘𬘩不利退兵，陈璘也弃船逃走。麻贵到尉山，据险割其粮稻，颇有斩获。倭人假装败退引诱，麻贵进入其空营，伏兵起，旗帜蔽空，于是大败。董一元进取晋州，乘胜渡江南，连毁永春、昆阳二寨。倭人退保泗州老营，鏖战攻下，游击卢得功战死阵中。前逼新寨，寨三面临江，一面通陆，引海为濠沟，海船停泊寨下千计，筑金海、固城为左右翼，中间通东阳仓。十月，董一元派步兵游击茅国器、彭信古、叶邦荣前攻城，骑兵游击郝三聘、马呈文、师道立、柴登科随后。游击蓝方威攻其东北水门，从辰时到未时，彭信古用火器横击寨门，打碎城垛数处，步兵争先上前拔栅。忽然营中横破，火药发，烟涨天。倭人乘势冲杀，固城援倭也到，郝三聘、马呈文率骑兵先逃，于是大溃，奔回晋州。勘科徐观澜奏报四路丧败，圣旨下部，斩马呈文、郝三聘以示众，董一元等各带罪立功。起初，皇上看到丁应泰奏疏，说：“朕御极二十六年，未见忠直如此人者。”把他的名字写在御屏上。沈一贯害怕。恰逢玉熙宫宦官侍从演东征剧，迷惑圣听。皇上为此脸色缓和，再次召沈一贯入阁。

福建都御史金学曾报平秀吉七月九日死，各倭都有归意。十一月十七夜，清正发船先走，麻贵于是进入岛山、酉浦，刘𬘩攻夺曳桥，斩获级百六十。石曼子引舟师救行长，陈璘统苍唬船邀击，得级二百二十四。副将邓子龙、朝鲜统制使李舜臣（据《万历三大征考》补）冲锋，战死阵中。子龙，是骁将。诸倭扬帆尽归。经略万世德自六月受命，不敢前进。等听到倭退，兼程赶到，会同邢玠奏捷。督学御史李尧民知道实情，因告庙献俘，上言诸臣欺误状。皇上生气，把奏疏丢到几案上而罢。丁应泰也再次上疏弹劾贿赂倭人卖国。皇上念将士长久劳苦，仍发国库银十万两犒师，特谕优叙。勘科徐观澜抗疏弹劾沈一贯、萧大亨、邢玠、万世德结党卖国。疏到京城，户部侍郎张养蒙阻止，不能上达。当时观澜正驻辽造册，亲身经历釜山、尉山、忠州、星州、南原、稷山，查获各处败状，据实入册。大亨感到危险。一贯检看观澜先前奏疏有抱病之语，票拟批准回籍调理，改命给事中杨应文代完成勘事。

万历二十七年（1599年）四月，征倭告捷，皇上御门受俘。将平秀政、平正成枭首车裂，传首九边。

总督邢玠弹劾赞画主事丁应泰，被撤职。

七月，给事中杨应文勘报东征功次，四路擒斩，第一陈璘，第二刘𬘩，再次麻贵。而董一元始破三寨，终扫诸巢，功亦难泯。升邢玠太子太保，荫一子锦衣世袭。万世德升右副都御史，荫一子入监读书。陈璘、刘𬘩各加都督同知，麻贵右都督，董一元复职。再叙稷、尉功，赐茅国器、陈寅、彭友德等金。杨镐以原官叙用。御史陈效病死，荫一子锦衣。弃师杨元、通倭沈惟敬先后被处死示众。

谷应泰说：关白（丰臣秀吉）本来是萨摩州人，是倭寇部落中稍微狡猾的人罢了，并非有奇特的才能和异能，或勇武的绝艺。只是因为李昖（朝鲜国王）纵酒，朝鲜防备松弛，于是他就狡诈地开启边疆争端，想要进行吞并的举动。当他攻陷王京，劫持世子，抢掠府库，毁坏坟墓，八道全部沦陷，进而窥视鸭绿江，形势岌岌可危了。而朝鲜请求援救的使者，在路上络绎不绝。救援邢国、卫国，是《春秋》的大义。况且形势上拱卫神京，地理上牵连关海，是蓟州、辽东的外藩，东江的咽喉要道，一旦失守，重要的险阻就撤除了。这不像杨应龙反叛播州，倮㑩攻陷西川，那是荒远边地动兵，只是有伤国体罢了。然而我认为救援的方法有三种：命令勇武强健的将领，挑选精锐的军队，出其不意，迅速攻击不要错失时机，像陈汤、甘延寿对康居那样，这是上策。或者因敌粮于敌，分兵切断道路，坐困敌人，使其穷困自行灭亡，像赵充国对金城那样，这是次策。又或者开始时用兵威震慑，接着用恩义结交，开诚布公，表明信用，坚守盟约，像诸葛武侯对孟获那样，这是又次一等的策略。然而剿灭既不足以树立威望，安抚又不能用来彰显信用，临事周旋张罗，首尾不一致，不能说不是军中没有谋略，而中枢失算了。

当李如松平壤大捷，李如柏进军开拓开城，四道又恢复平定，三个倭将被活捉，廓清之功，可以早晚等待。然而却碧蹄轻率进军，兵气损伤，功亏一篑，实在值得哀悼。又如麻贵尉山之捷，三协调度军队，势成犄角，砍栅拔寨，锋芒锐利不可阻挡。而割取首级的命令，解散了军威，佥都（指杨镐）的肉，难道够吃吗！何况沈惟敬以市井之徒而衔皇命，李宗城以淫乱贪婪而充当正使，以至于风月候节这样的欺骗，壶觞好会这样的诈谋，邢玠飞传的捷报，杨镐冒功的举动，欺骗上级，营私舞弊，损害威望，失去庄严。煌煌天朝，举动如此，难怪荒远的外族不臣服。

如果不是关白积恶病亡，诸倭扬帆解散，那么七年之间，损失军队十余万，耗费金钱数千镒，善后之策，茫然没有头绪，按国法衡量，用什么来推辞！然而却贪天上之功，侥幸获得爵赏，穿着红袍，佩带玉带，荫子赠官，不也惭愧吗！于是马栋、丁应泰的奏疏能在关白未死之前直接伸张，而李尧民的奏章反而在关白已死之后被压制，大概是因为用兵之初，神宗怒斥关白很盛，怒则希望其迅速成功，所以必定要核实其真。用兵久了，神宗忧虑关白渐深，忧则侥幸其成功，所以不想弄清其伪。最终忠言的人被免职，欺君的人被封爵，而所遭遇的不同了。