卷一上兵伐谋

西汉韩信击败楚将龙且，于是平定了齐国。他派人向汉王说：“齐国人虚伪狡诈，变化多端，是个反复无常的国家，南边靠近楚国，如果不设立一个代理王来镇守，这里的形势就不会稳定。如今我的权力太轻，不足以安定这个地方。我请求让我自己担任代理王。”当时，楚军正把汉王紧紧围困在荥阳，韩信的使者到达后，打开书信，汉王非常愤怒，骂道：“我被围困在这里，日夜盼望着你来帮助我，你却想自立为王！”张良、陈平从后面踩了踩汉王的脚，然后附在他耳边小声说：“汉军正处于不利的境地，难道还能禁止韩信自立为王吗？不如趁势立他为王，好好对待他，让他自己镇守齐地；不然的话，可能会发生变故。”汉王也醒悟过来，于是又骂道：“大丈夫平定了诸侯，就是真正的王了，何必还要当代理王呢？”于是派张良立韩信为齐王，征调他的军队来攻打楚军。

汉高帝时，有人上书告发楚王韩信谋反。高帝问将领们怎么办，将领们说：“赶紧发兵活埋了这个小子！”高帝沉默不语。又去问陈平，陈平坚决推辞，说：“将领们怎么说？”高帝详细告诉了他。陈平问：“有人上书说韩信谋反，这件事有人知道吗？”高帝说：“没有。”陈平问：“韩信知道吗？”高帝说：“不知道。”陈平问：“陛下的军队与楚国相比，哪个更精锐？”高帝说：“比不过楚国。”陈平问：“陛下手下将领在指挥作战方面有能比得上韩信的吗？”高帝说：“没有比得上的。”陈平说：“我私下为陛下感到危险。”高帝问：“那该怎么办？”陈平说：“古代天子有巡狩的制度，会合诸侯。南方有个云梦泽，陛下只管假装出去游猎云梦泽，在陈县会合诸侯。陈县是楚国的西界。韩信听说天子因为喜好而出游，按照礼节一定会到郊外迎接拜见，陛下趁此机会把他抓起来，这只需要一个力士就能办到。”高帝认为说得对，于是派使者告诉诸侯在陈县会合：“我将要南游云梦泽。”高帝随即跟着出发。走到陈县，楚王韩信果然在郊外道路中迎接。高帝预先准备好了武士，看见韩信就把他捆绑起来。

唐代的冯行袭是武当人。唐僖宗在蜀地时，有个贼首叫孙喜，聚集了数千人想要进入武当。刺史吕烨非常惊慌，束手无策。冯行袭在江南埋伏了勇士，自己乘坐小船迎接孙喜，对孙喜说：“郡中的百姓如今得到了好的长官，人心都归附了。只是因为兵士太多，百姓害怕被抢掠。如果将军把军队驻扎在江北，带领亲信随从过江，让我在前面引导，去安抚士民，马上就能安定下来。”孙喜认为说得对。过江之后，军吏前来迎接拜见，埋伏的甲士突然奋起，冯行袭把孙喜打倒在地，拔剑杀了他，他的党羽全部被杀死。在江北的贼众全都奔逃溃散。本朝夏州统帅赵保忠反叛，朝廷命令李继隆率军问罪，秦翰监护这支军队。军队驻扎在延州时，秦翰担心赵保忠逃跑，就乘驿马先赶去，假传诏书进行安抚，以缓和赵保忠的阴谋。朝廷大军到达后，秦翰又劝说赵保忠以地主的礼仪到郊外迎接，于是两人并马而出，赵保忠就这样被擒获了。

不战而屈人之兵。西汉七国反叛时，周亚夫担任太尉前去攻打，他对景帝说：“楚军剽悍轻捷，很难跟他们正面交锋。希望把梁国暂时放弃给他们，切断他们的粮道，这样才能制服他们。”景帝答应了他。楚军正在攻打梁国，梁国紧急请求救援。周亚夫率领军队向东北方向进军，跑到昌邑，深挖壕沟、高筑壁垒坚守，不出战，派轻骑兵切断吴楚军队后方的粮道。吴楚军队缺粮，于是撤军离去。

东汉王霸讨伐周建、苏茂，交战之后回到军营，贼军又聚集人马挑战，王霸坚守营垒不出战。他正在犒劳士兵、演奏音乐，苏茂的箭像雨一样射到军营中，射中了王霸面前的酒杯，王霸安坐不动。军吏说：“苏茂已经被我们打败过，现在容易攻击。”王霸说：“不是这样的。苏茂是客场作战的军队，远道而来，粮食不足，所以多次挑战以求得一时的胜利。现在我们关闭营门休养士兵，这就是所谓的不战而屈人之兵，是最高明的策略。”苏茂无法交战，于是领兵撤退。

魏国扬州刺史毋丘俭反叛，文钦在外担任游击部队。司马宣王亲自率领五六万军队渡过淮河进军讨伐，派诸葛诞督率豫州各军，从安凤津直逼寿春；派胡遵督率青州、徐州军队，从谯县、宋县出击，切断他们的归路；派王基统率前锋各军，占据南顿等待敌人。各路军队都坚守营垒不出战。毋丘俭、文钦前进无法交战，后退又怕被袭击，无法返回，计策用尽，不知如何是好，于是抛弃部众连夜逃跑。司马懿追击并杀了毋丘俭。蜀将姜维依傍麴山修筑了两座城，聚集羌胡等部族侵犯威逼魏国的各城池。魏国雍州刺史陈泰和郭淮商议如何防御。陈泰说：“麴城虽然坚固，但离蜀地遥远险要，必须运输粮草。羌胡等部族厌恨姜维的劳役，必定不肯依附。我们包围并攻取它们，可以不用流血而攻下城池。即使有援军，山路险阻，也不是用兵的地方。”郭淮进军讨伐，姜维果然来救援，从牛头山出发。陈泰说：“兵法贵在不战而屈人之兵。现在切断牛头山，姜维就没有退路，我们就可以擒获他了。”想要坚守壁垒不出战，切断姜维的退路。姜维逃走了。

使用间谍。春秋时期，楚军攻打宋国，攻了九个月宋国还不投降。楚军将要离开宋国，楚国大夫申叔时驾车对楚王说：“在这里修建房屋，让士兵回去种田，宋国一定会听从命令。”楚庄王听从了他的建议（在宋国修建房屋，分派士兵回家种田，表示没有离开的打算。楚王听从了他的话）。宋国人害怕了，派华元在夜里潜入楚军，登上楚将子反的床，把他拉起来说：“我们国君派我来把困难告诉你（兵法：利用敌国乡人做间谍，必须先知道敌方守将左右谒者、门者、舍人的姓名，利用利益引导他们。华元大概用了这种方法，才能够顺利进入）。他说：“我们城中已经交换孩子来吃，劈开尸骨来烧火做饭。即便如此，如果强迫我们签订城下之盟，我们宁可让国家灭亡也不能答应（宁可国家灭亡，也不签订城下之盟）。如果你们退兵三十里，我们就一切听从命令。”子反害怕了，和他订立盟约，然后报告楚王。楚军退兵三十里，宋国和楚国讲和了（华元如果不借助间谍，没有办法进入楚军）。

春秋时期，楚共王命令子反察看士兵的伤势（夷，也是伤的意思），补充兵员和车乘（补，完善的意思），修理盔甲兵器（缮，修理的意思），陈列战车（展，陈列的意思），鸡叫时就吃饭，只等命令（准备再次战斗）。晋国人对此感到忧虑，苗贲皇在军中巡视说：“检阅战车、补充士兵，喂饱马匹、磨利兵器，整顿阵型、巩固队列，早早吃饭、反复祈祷（申，重复的意思），明天再战。”然后释放了楚国的俘虏。楚共王听说了，召见子反商量。谷阳竖给子反送上酒，子反喝醉了不能见楚王（谷阳竖是子反的内臣）。楚共王说：“这是上天要让楚国失败啊！我不能在这里等待了。”于是连夜逃跑。

战国时期，郑武公想要攻打胡国，先把自己的女儿嫁给胡国国君。然后问群臣说：“我想要用兵，谁可以攻打？”大夫关思期说：“胡国可以攻打。”郑武公大怒并杀了他，说：“胡国是我们的兄弟之国，你说要攻打它，为什么？”胡国国君听说了，认为郑国亲近自己，就不加防备。郑国偷袭胡国，攻占了它。

燕国派乐毅攻破齐国，齐湣王出逃，后来退守莒城。燕军长驱直入平定齐国，田单向东逃跑据守即墨。即墨大夫出战战败而死，城中人共同推举田单为将军，凭借即墨抵抗燕军。不久，燕昭王去世，燕惠王与乐毅有矛盾。田单听说后，就在燕国施行反间计，散布谣言说：“齐王已经死了，齐国没有被攻下的城池只有两座。乐毅害怕被杀而不敢回国，以攻打齐国为名义，实际上是想联合军队在齐国称王。齐国人还没有归附，所以他暂且缓攻即墨，以等待时机。齐国人害怕的，只是担心别的将领来，那样即墨就完了。”燕王认为说得对，就派骑劫代替乐毅。乐毅于是回到赵国。田单又散布谣言说：“我只害怕燕军把俘虏的齐兵割掉鼻子，放在前列和我们作战。”燕人听说了，就按照他说的做了。城中的人看到齐国的降兵都被割了鼻子，都很愤怒，坚守城池，唯恐被俘。田单又施反间计说：“我害怕燕国人挖我们城外的祖坟，侮辱我们的祖先。”燕军于是挖开所有坟墓，焚烧死尸。即墨人从城上望见，都哭泣流涕。田单又收集百姓的黄金，得到千镒，让即墨的富豪送给燕军将领说：“即墨就要投降了，希望不要掳掠我们家族中的妻妾，让他们安居。”燕将非常高兴，答应了他们。燕军从此更加懈怠。田单于是凿开城墙，夜间放出火牛，壮士们击鼓呐喊出击，燕军大惊，败逃而去，齐国所丢失的七十多座城池全部收复。

赵奢担任赵国将领。秦国攻打韩国，军队驻扎在阏与。赵王命令赵奢率领军队救援。军队离开邯郸三十里，赵奢就下令军中说：“有谁敢为军事进谏的，处死！”秦军驻扎在武安西边，秦军击鼓呐喊操练，武安城上的屋瓦都震动了。军中有一个侦察兵说一定要救援武安，赵奢立刻斩了他。赵军坚守营垒，停留了二十八天不前进，还增修了壁垒。秦国的间谍来了，赵奢用丰盛的饭菜招待他然后送走。间谍把情况报告给秦将。秦将非常高兴地说：“离开都城三十里，军队就不前进，反而增修壁垒，阏与不是赵国的土地了。”赵奢已经送走了秦国的间谍，就突然卷起铠甲急速前进，大败秦军，秦军解围逃跑，于是解除了阏与的包围而返回。

范雎担任秦昭王的相国，派右庶长王龁攻打韩国，攻占了上党。上党的百姓逃往赵国，赵国军队驻扎在长平。王龁于是攻打赵国。赵国派廉颇坚守营垒等待秦军。秦军多次挑战，赵军不出战。赵王多次因此责备廉颇，而范雎派人到赵国行贿千金，施行反间计说：“秦国所厌恶的，只是害怕马服君的儿子赵括担任将领罢了。廉颇容易对付，而且快要投降了。”赵王本来就恼怒廉颇军队损失很多，屡次失败，又反而坚守营垒不敢出战，现在又听到秦国的反间之言，于是派赵括代替廉颇担任将领攻打秦军。秦国听说马服君的儿子当了将领，于是任命武安君白起为上将军。秦军射死了赵括。赵括军队战败，四十万士兵投降了武安君。武安君于是用欺诈手段把他们全部活埋了。

王翦担任秦国将领，攻打赵国。赵国派李牧、司马尚抵抗。李牧多次打败秦军，杀死秦将桓齮。王翦很忌惮他，于是给赵王的宠臣郭开等人大量金钱，让他们施行反间计说：“李牧、司马尚想要和秦国联手反叛赵国，以便在秦国多取得封地。”赵王怀疑他们，派赵葱和颜聚代替李牧、司马尚，杀了李牧，废黜了司马尚。三个月后，王翦趁机急攻赵国，大破赵军，杀死赵葱，俘虏了赵王迁和他的将领颜聚，于是灭亡了赵国。

西汉陈平起初担任汉王的护军中尉。项羽把汉王围困在荥阳城，汉王很忧虑，请求割让荥阳以求和，项王不答应。陈平说：“我看楚军有可以扰乱的地方。那项王身边耿直的臣子如亚父范增、钟离昧、龙且、周殷等人，不过几个罢了。大王如果能拿出几万斤黄金，施行反间计，离间他们君臣，使他们互相猜疑，项王为人猜忌多疑、听信谗言，一定会内部互相诛杀。汉军趁机发兵进攻，打败楚国是必然的。”汉王认为说得对，于是拿出四万斤黄金给陈平，任凭他使用，不过问出入。陈平用大量金钱在楚军中施行反间计，散布谣言说钟离昧等将领为项王效力，功劳很多，然而最终不能分封土地为王，他们想要和汉王联合，消灭项氏，瓜分楚地称王。项王果然怀疑起来，派使者到汉军。汉军准备了丰盛的宴席，端上来，见到楚使，就假装吃惊说：“我以为是亚父的使者，原来是项王的使者。”又把宴席撤走，换上粗劣的饭食给楚使（撤去酒肉，换上粗糙的饭食）。楚使回去后，把情况全部报告了项王。项王果然非常怀疑亚父。亚父想要急攻拿下荥阳，项王不相信，不肯听从亚父。亚父听说项王怀疑他，就非常愤怒，背上毒疮发作而死。最终用陈平的计策灭亡了楚国。东汉坚镡担任扬化将军，与各位将领一起攻打洛阳，而朱鲔的别将守卫东城，被施了反间计，私下约定坚镡在早晨打开上东门。坚镡与建义大将军朱祐趁早晨进入，与朱鲔在武库下大战（建始殿东边有太仓，太仓东边有武库，是存放兵器的地方），杀伤很多人，到天亮吃早饭时才停止。朱鲔于是投降。

魏国贾诩担任执金吾，参与太祖曹操的司空军事。后来太祖与韩遂、马超在渭南作战。马超等人要求割地求和，并且请求送人质。贾诩认为可以假装答应他们，太祖于是采用了贾诩的计谋，离间马超和韩遂，使他们互相猜疑，军队于是大败。

蒋济担任丹阳太守，又担任魏太祖曹操的丞相主簿。当初，蜀将关羽降服了于禁，斩杀了庞德，威震华夏。曹操商议迁离许都，以躲避关羽的锋芒。司马宣王和蒋济认为：“关羽得意，孙权一定不愿意。可以派人劝说孙权从后面袭击关羽，答应割让江南来封给孙权，那么荆州之围自然就解除了。”曹操按照他们的话做了。孙权听说后，立即带兵占据江陵，关羽于是被擒获。

蜀将孟达投降魏国，魏朝对待他很优厚。司马宣王认为孟达言行奸诈，于是任命孟达为新城太守。孟达于是联合吴国，巩固与蜀国的关系，暗中图谋魏国。诸葛亮厌恶他反复无常，又担心他成为祸患。孟达与魏国吴兴太守申仪有矛盾，诸葛亮想要促使事情发生，于是派郭谟假装投降，经过申仪那里，趁机泄露了孟达的阴谋。孟达听说自己的阴谋泄露了，就想要起兵。

吴国的陆逊担任大将军、右都护，镇守荆州。当时魏国的江夏太守逯式兼管兵马，经常在边境制造祸害，但他与北边旧将文聘的儿子文休一向不和。陆逊听说这个情况后，就伪造了一封答复逯式的信，信中说：“收到你的回信，言语恳切，知道你和文休长久以来结下仇怨，势不两立，你想要前来归附，我就秘密呈报了你寄来的书信，并集结军队迎接你。你应该暗中迅速做好准备，再定一个具体日期。”陆逊把信放在边境上，逯式的士兵捡到信后交给逯式，逯式非常惶恐，于是亲自送妻子儿女回洛阳。从此逯式的部属不再亲近依附他，最终因此被免职。

周鲂担任鄱阳太守，加封昭义校尉，奉命秘密寻找山中那些被北方敌人所熟知的旧族首领，让他们去欺诈引诱魏国的大司马、扬州牧曹休。周鲂回答说害怕这些民间首领微不足道，不足以依靠，事情或许会泄露，不能引曹休上钩，请求派亲信送去七条书信来诱骗曹休。并且说：“如今使君如果从皖道进军驻扎在长江边上，我当从南岸的历口接应。如果不能直接到江岸，可以驻扎在百里洲上，让这里的百姓知道北军在那里，自然就好办了。这里的百姓并不是因为饥寒而甘愿遭受兵祸，而是苦于征讨，乐意归附北方，但如果在穷困时起事，不能及时得到接应，很快就会遭受祸害。如果能让淮阳、青州、徐州的各路军队首尾相接，牵制住敌军，使他们不能迅速撤退，那就是最好的策略了。我周鲂生在江淮，长于时局，看到有利条件，百战百胜，时机不会再来，斗胆说出心里话。”曹休果然相信了周鲂，率领步兵骑兵十万人，辎重堵塞道路，直接进入皖地。周鲂也集结军队，跟随陆逊拦腰截击曹休，曹休部队四分五裂，被俘获数以万计。周鲂当初策划秘密计划时，多次有郎官奉诏来询问各种事情，周鲂就到郡衙门前，割下头发谢罪，所以曹休听说了不再怀疑。事情成功军队返回，皇帝大会诸将欢饮，酒喝得畅快时，对周鲂说：“你割下头发载负道义，成就了我的大事，你的功名应当记载在史册上。”于是加封周鲂为裨将军，赐爵关内侯。

贼帅董嗣凭借险阻抢劫掠夺，豫章、临川都受到他的祸害。吴粲、唐咨曾经率领三千士兵攻打防守，连续几个月不能攻克。周鲂上表请求撤兵，得以根据实际情况自行处理。周鲂派遣间谍，授给他们计策，诱杀董嗣。董嗣的弟弟害怕，到武昌向陆逊投降，请求迁到平地，改过自新。从此几个郡都没有后顾之忧了。

晋国的卫瓘担任征北大将军，都督幽州军事，兼任护乌桓校尉。当时，幽州和并州东边有务桓，西边有力微，都成为边境祸害。卫瓘离间这两个部落，使他们产生嫌隙。于是务桓投降，而力微因忧虑而死。朝廷嘉奖他的功劳，赐爵位为子亭侯。

杜预担任镇南大将军，都督荆州。他到任后，修缮兵器铠甲，显示军威，然后挑选精锐部队，袭击吴国西陵督张政，大败张政。张政是吴国的名将，占据要害之地，因为无准备而失败感到耻辱，没有把损失的实际数字报告给孙皓。杜预想离间吴国的边将，就上表将俘虏的吴国士兵归还给孙皓。孙皓果然召回了张政，派武昌监刘宪代替他。所以大军到来时，使对方的将帅被调动，形成了倾覆的态势。

刘琨担任并州刺史，兼任外域中郎将。刘元海当时在离石，距离大约三百里。刘琨秘密派人离间他部下的各种胡人部落，投降的有一万多部落。刘元海非常恐惧，于是在蒲子筑城居住。

李矩担任冠将军，兼任河东平阳太守。刘聪派堂弟刘畅讨伐李矩，李矩挑选一千名勇士，趁夜袭击刘畅的营地，刘畅仅以身免。在此之前，刘聪派他的将领赵固镇守洛阳，长史周振与赵固不和，秘密陈述赵固的罪状。李矩击败刘畅时，在营帐中得到刘聪的书信，命令刘畅平定李矩后，路过洛阳，逮捕赵固斩首，并让周振代替赵固。李矩将信送给赵固看，赵固立即斩杀了周振父子，然后率领一千骑兵来投降，李矩让他回去继续镇守洛阳。

益州牧罗尚派将领隗伯在郫城攻打蜀贼李雄，互有胜负。李雄于是招募武都人朴泰，把他鞭打得流血，让他去欺骗罗尚，假装要作内应，以举火为信号。罗尚相信了他，出动全部精兵，派隗伯等人率兵跟随朴泰攻打李雄。李雄的将领李让在路上设下埋伏，朴泰把长梯靠在城墙上然后举火，隗伯的军队看到火起就争着攀爬梯子，朴泰又用绳子拉上罗尚的士兵一百多人，全部斩杀。李雄于是出兵，内外夹击，大败罗尚的军队（这是内间的情况）。

后凉吕光的将领吕延讨伐乞伏乾归，大败乞伏乾归。于是吕延使用反间计，谎称乞伏乾归的军队溃散，向东逃往成纪。吕延相信并追击。吕延的司马耿雅说：“报告的人目光向上而脸色变动，一定有奸计，不能去。”吕延不听，两军相遇，吕延战败，战死。

后周的杨摽担任太祖太行台左丞，仍然率领夷人部众，重新进行经营筹划，于是派遣间谍诱说东魏的城堡。十天半月之间，正平、河北、南分、绛州、建州、大宁等各城，都有请求做内应的人，大军趁机进攻攻占了这些城池。杨摽代理正平郡事务，左丞职务不变。

韦孝宽担任南兖州刺史，东魏时期段琛、尧杰占据宜阳，派他们的扬州刺史牛道常煽动引诱边境百姓。韦孝宽对此非常忧虑，派间谍侦察，获得了牛道常写给韦孝宽的一封信，信中谈论归顺的意图。韦孝宽又伪造了烧剩的灰烬和烧过的痕迹，好像是从火中掉下来的信。然后让间谍送到段琛的军营。段琛得到信后，果然怀疑牛道常。他所想采取的策略，都不再采用。韦孝宽知道他们已被离间，每天派出奇兵袭击，擒获了牛道常和段琛等人，崤山、渑池一带于是被平定。后来韦孝宽担任骠骑大将军，镇守玉壁。韦孝宽善于安抚驾驭，能得人心，他所派遣的间谍，进入北齐的都尽力效劳，也有北齐人得到韦孝宽的金银财物，暗中通信联络，所以北齐的动静，朝廷都能事先知道。当时有个主帅许盆，韦孝宽把他当作心腹，让他守卫一个城堡。许盆却带着城东投奔了北齐。韦孝宽大怒，派间谍去抓他，不久就斩首而回。他能够做到这样收服人心。

韦孝宽担任后周将军，北齐将领斛律光在汾北，韦孝宽忌惮斛律光的英勇，于是制造谣言，让间谍在邺城泄露这些文字：“百胜飞上天，明月照长安（斛律光字明月）。”又说：“高山不推自摧，槲木不扶自立。”北齐大臣祖珽、穆提婆与斛律光有矛盾，于是接着编造说：“盲老翁背上下大斧，饶舌老母不得语。”让小孩在路上歌唱。穆提婆听说后，告诉后主的乳母陆令萱，认为“饶舌老母”是斥责自己，“盲老翁”指祖珽，于是互相勾结，用谣言启发后主策划诛杀斛律光。后周武帝听到消息后，开始有灭齐的想法，最终平定了北齐。

达奚武担任东魏秦州刺史，当时齐神武帝高欢奔向沙苑，太祖派达奚武去侦察。达奚武带着三名骑兵都穿上敌人的衣服，到黄昏时，距离敌营几百步，下马偷听，获得了敌军的口令，于是上马巡视敌营，好像夜间警戒的人，遇到不守规矩的，常常鞭打他们。完全掌握了敌军的详细情况，报告给太祖。太祖非常赞赏他，于是击败了敌军。

李达担任都督义州、弘农等二十一州诸军事，经常优厚地安抚境外的人，让他们充当间谍，敌军中的动静一定事先知道。即使有事情泄露被诛杀的，也不后悔。他就是这样得人心。

隋朝的阴寿担任幽州总管，高宝宁举兵反叛，阴寿讨伐他。高宝宁逃往碛北，阴寿班师回朝，留下开府成道昂镇守。高宝宁派他的儿子高僧迦率领轻骑兵，掠夺城下后离去，不久又率领契丹、靺鞨部众来攻打成道昂，苦战多日才退兵。阴寿对此很忧虑，于是重金悬赏抓高宝宁，又派人暗中离间高宝宁亲信的人赵世谟、王威等。一个多月后，赵世谟率领部众投降。高宝宁又逃往契丹，被他的部下赵修罗杀死。北方边境于是安定。

唐朝的长孙晟担任奉车都尉，因为突厥的摄图、玷厥、阿波、突利等都拥有强兵，而且几个部族之间还算和睦，难以用武力制服，容易离间，于是上书陈述突厥的强弱形势。唐高祖全部采纳了他的建议。于是派太仆元晖从伊吾道出使到玷厥那里，赐给狼头纛，假装非常敬重，礼遇优厚。玷厥的使者来朝，让他的位置排在摄图的使者之上。反间计实施后，果然相互猜忌。授予长孙晟车骑将军，从黄龙道出发，带着财物赏赐给奚、契丹等部，让他们做向导，得以到达处罗侯的驻地，深入结交，诱使他内附。三年后，摄图率领四十万骑兵从兰州入侵，到达周盘，打败了奚长儒的军队，想要继续南侵，玷厥不听从，带兵离去。

裴矩担任黄门侍郎，大业年间，因为始毕可汗强盛，渐渐产生怨恨，对隋炀帝说：“突厥本来淳朴容易离间，只是因为他们内部有很多胡人，全都桀骜狡猾，教导他们罢了。我听说史蜀胡悉有很多奸计，被始毕宠信，请求诱杀他。”炀帝说：“好。”裴矩于是派人告诉史蜀胡悉说：“天子拿出珍贵物品，现在在马邑，想要和蕃内多做交易。如果前来，就能得到好东西。”史蜀胡悉贪婪而相信了，不告诉始毕，率领他的部落，驱赶所有牲畜，星夜奔驰，争先前往，希望先进行贸易。裴矩在马邑埋伏兵马，诱杀了史蜀胡悉，然后下诏告知始毕可汗说：“史蜀胡悉忽然带领部落跑来此处，说是背叛可汗，请求我们容纳。突厥既然是我的臣子，他有背叛行为，我应当出兵杀他。现在已经斩了他，所以派人来告知。”

唐太宗讨伐窦建德，进入武牢，进逼到窦建德营前，杀伤很多。凌敬进言说：“应该出动全部兵力渡过黄河，攻取怀州、河阳，派重将守在那里。再率领军队敲响战鼓竖起旗帜，翻越太行山，进入上党，先声后实，发布檄文即可平定。然后逐渐逼近壶口，震慑蒲津，收取河东之地，这是上策。实行起来有三利：一是进入无人之境，军队万无一失；二是开拓疆土得到兵力；三是郑国之围自然解除。”窦建德将要听从，但王世充的使者长孙安世暗中贿赂金银宝物，收买他的各位将领，扰乱他的计谋。众将都进谏说：“凌敬只不过是个书生，怎么能和他谈论战事呢？”窦建德听从了他们，退下后向凌敬道歉说：“现在大家士气很盛，这是上天帮助我，趁此决战，必将大胜。我已经依从了大家的意见，不能听从您的话了。”凌敬坚持争论，窦建德发怒，把他架了出去。于是窦建德率领全部军队进逼武牢，官军按兵不动，挫其锐气，窦建德中枪，逃到牛口渚，车骑将军杨武威活捉了他。

刘世让被任命为广州总管，将要赴任，唐高祖询问他备边的策略。刘世让回答说：“突厥南侵，只是把马邑作为中路。依我的计策，请在崞城设置一位智勇的将领，多储备金银布帛，有来投降的，厚加赏赐；多次派出奇兵，袭击城下，割除践踏庄稼，破坏他们的生计。不出一年多，他们就会没有粮食，马邑就不值得图谋了。”高祖认为没有可以胜任的人，于是派刘世让乘驿马前往经略。突厥害怕他的威名，于是使用反间计，说刘世让与可汗通谋，将要作乱。高祖没有察觉，就诛杀了刘世让。

曹王李皋在大历年间镇守江西，在此之前，牙将伊慎讨伐梁崇义，冲锋陷阵，李希烈想要笼络他，伊慎用计逃脱归来。李皋刚到钟陵，大规模召集将吏，见到伊慎认为他健壮，提拔为大将，修整水军。李希烈害怕伊慎被曹王重用，于是送给伊慎七副铠甲，伪造伊慎的书信进行离间。唐德宗派中使到军中审问伊慎。李皋于是上疏辩白，奏章还未批复，恰逢贼兵从浙江前来进犯，李皋就召来伊慎，勉励他出战，大败敌军三千多人。朝廷这才相信伊慎没有二心。

五代梁帝因为岐人坚守壁垒不出战，又担心军队疲惫，想要撤兵回河中，于是秘密召集几位上将商议此事。当时亲从指挥使高季昌独自上前直言说：“天下的英雄豪杰窥伺这次行动已经一年了，现在岐人已经困乏，希望稍微等待一下。”梁帝赞赏他的话，于是说：“兵法以正兵交战，以奇兵取胜。奇就是诈。抓住时机成就大事，必须靠这个吧？”于是命令高季昌秘密招募人进入岐地欺骗他们。不久有个骑兵马景坚决愿意应命，并且说：“这次前去，必无生还之理，希望记录我的家小。”梁帝很伤感，立刻阻止他前去。马景坚持请求，于是答应了他。第二天军队出发，各营寨都隐蔽起来好像没有人，马景于是跃马向西奔驰，直抵岐城，谎称梁军全部向东逃遁了，并且说各营寨还留下一万多人，等到傍晚就要逃跑了，应该迅速袭击。李茂真相信了他的话，急忙打开两扇城门，出动全部军队前来进攻。这时各路军队已经披挂战马等待，中军一通鼓响，百营齐进；又分派数百骑兵占据其城池。岐人前进不能停步，后退不能入垒，被杀伤践踏，不计其数。李茂真从此丧胆，只是关闭营垒而已。

在春秋时期，子元担任楚国的令尹（子元是楚文王的弟弟），率领六百辆战车攻打郑国，攻入了桔秩门（桔秩是郑国远郊的三座城门）。诸侯出兵救援郑国，楚军在夜里逃走了。郑国人将要逃往桐丘，间谍报告说：“楚军的帐篷上有乌鸦。”于是他们停止了逃跑（幕是帐篷的意思）。

唐朝朱泚反叛，有将吏从贼营逃回，说朱泚的部众离心离德，可以消灭的情况。恰逢贼将姚令言、伪中丞崔宣都派间谍来侦察我军，被巡逻的骑兵抓获，捆绑后送到李晟那里。李晟解开他们的绑绳，给他们食物后放走，告诫他们说：“你们回去告诉崔宣，好好为贼守城，各位将领努力坚守，不要对贼不忠。”李朔讨伐淮西时，旧的军令规定：有窝藏贼方间谍的，灭其家族。李朔废除了这条军令，反而优待他们。间谍反而将实情告诉李朔，李朔更加了解贼军中的虚实。

在春秋时期，子罕担任宋国的司城（宋国因避讳武公的名，将司马改为司城），阳门的一个卫士死了（阳门是宋国城门名。卫士是守城的甲士），子罕进入灵堂哭得很悲伤。晋国派来侦察宋国的人回去向晋侯报告说：“阳门的卫士死了，而子罕哭得很悲伤，百姓很高兴，恐怕不能去攻打。”孔子听说后，说：“好啊，这是善于侦察敌国啊（善于知道细微之处）！《诗经》说：凡是百姓有丧事，就匍匐去救助（救是帮助的意思）。即使没有晋国，天下谁能抵挡呢（微是没有的意思）？”

晋国与秦国交战，晋侯迎战秦军，派韩简去观察秦军（韩简是晋国大夫），回来报告说：“秦军人数少于我们，但战斗意志比我们加倍。”晋侯问：“什么原因？”回答说：“我们出逃时依靠秦国的资助（指晋侯逃亡到梁国时求助秦国），回国时受到秦国的恩宠（被秦国护送回国），饥荒时吃秦国的粮食，三次施恩没有回报，所以秦军前来。现在又攻击他们，我军懈怠而秦军振奋，加倍还不止。”晋侯说：“一个人尚且不可轻侮，何况一个国家呢（狃是忧虑的意思。说躲避秦国就会使忧患到来）！”于是派人请战。秦伯俘虏了晋侯回国。

晋侯将要攻打郑国，郑国人听说有晋军，派人向楚国告急，姚句耳一同前往（句耳是郑国大夫）。楚王救援郑国，司马率领中军，令尹率领左军，右尹子辛率领右军（公子任夫）。姚句耳先回来，子驷问他情况，回答说：“楚军行动迅速，经过险要之地时队伍不整齐。迅速就会丧失计谋（不思虑），不整齐就会丧失队列。计谋丧失、队列丧失，拿什么作战？楚军可以击败。”魏无忌在安釐王时期是信陵君，不因富贵而骄傲待人。公子与魏王下棋，而北境传来烽火警报，说赵国入侵，快要进入国境。魏王放下棋子，想召集大臣商议。公子说：“赵王在打猎而已，不是入侵。”继续下棋如故。魏王心里不在下棋。过了一会儿，又从北方传来消息说：“赵王在打猎，不是入侵。”魏王非常惊讶，问公子：“怎么知道的？”公子说：“我的门客中，有能探听到赵王秘密事情的人。赵王所做的事，门客就报告给我，我因此知道。”后来魏国镇北将军封沓逃亡进入柔然，劝说柔然攻击司马楚之以断绝粮运。柔然于是派间谍侦察楚芝的军队，割掉驴耳朵离去。有人报告丢失了驴耳朵，楚芝说：“一定是间谍割去作为凭证。”贼军将要到来，于是砍伐柳树建造城池，灌水冰冻。城建成后贼军到来，无法攻逼，于是散去逃走。

后周的韩果记忆力很强，而且有权谋策略，善于侦察敌人的虚实，揣测情况。有潜藏在溪谷中想要进行间谍活动的人，韩果登高远望，怀疑的地方，前去一定有所收获。周文帝因此任命韩果为虞侯都督，每次随军出征，常率领侦察骑兵昼夜巡察，几乎不睡觉。跟随大将军在北山击败稽胡，胡地险阻，人迹罕至，韩果进兵穷追，击散其部落。稽胡畏惧韩果的劲勇敏捷，称他为“著翅人”。

使用敌人作为谋主：春秋时期，楚国的声子出使到晋国，回国后到楚国。令尹子木和他谈话，询问晋国的情况，并且说：“晋国的大夫与楚国的大夫谁更贤能？”回答说：“晋国的卿不如楚国的，但他们的大夫很贤能，都是卿的才能。如同杞梓（杞梓都是树木名）和皮革，都是从楚国运去的，虽然楚国有才能，但晋国实际使用了他们（意思是楚国有逃亡大臣多在晋国）。”

现在楚国刑罚滥施，大夫们逃到四方避难，并成为对方的主要谋士，来危害楚国，无法挽救，这就是所说的不能用人。子仪之乱时，析公逃到晋国（在文公十四年），晋人把他安置在战车的后面，作为主要谋士（殿是后军）。绕角之战，晋军将要逃跑，析公说：“楚军轻佻，容易动摇。如果多击鼓发出相同的声音，在夜里进攻他们，楚军一定逃跑。”晋人听从了，楚军夜间溃败。晋军于是入侵蔡国，袭击沈国，俘虏了沈国国君，在桑隧击败申、息的军队，俘虏了申丽而回（成公六年，晋国栾书救援郑国，与楚军在绕角相遇。楚军退走，晋军入侵沈国，俘虏了沈子。又入侵楚国，击败申、息，俘虏了申丽）。郑国于是不敢再亲近楚国，楚国失去了华夏，这是析公所为。雍子逃到晋国，晋人把鄐地给他（鄐是晋国城邑），作为主要谋士。彭城之战，晋楚在靡角之谷相遇，晋军将要逃跑，雍子向军中发布命令说：“让老幼回去，让孤儿和患病的人回去，两人服役的让一人回去。”检阅兵士车乘，喂饱马匹，让士兵饱食，军队在楚军营舍列阵（次是营舍。在楚营列阵，表示必死决心）。第二天将要作战，让归队的人出发并释放楚国俘虏（想让楚国知道），楚军夜间溃败。晋军降服彭城并归还给宋国，带着鱼石回国。楚国失去了东夷，子辛因此而死，这是雍子所为。子反与子灵争夺夏姬（子灵是巫臣），而子反破坏其事（子反也陷害巫臣，使他不能得到夏姬）。子灵逃到晋国，晋人把邢地给他（邢是晋国城邑），作为主要谋士。抵御北狄，沟通吴国与晋国，教吴国背叛楚国，教他们乘车、射箭、驾车、进攻，让他的儿子狐庸担任吴国的行人。吴国于是攻打巢国，夺取驾地，攻克棘地，进入州来（驾、棘都是楚国城邑，谯国郑邑东北有棘亭）。楚国疲于奔命，至今仍为祸患，这是子灵所为（见成公七年）。若敖之乱时，伯贲的儿子贲皇逃到晋国，晋人把苗地给他（若敖之乱在宣公四年。苗是晋国城邑），作为主要谋士。鄢陵之战，楚军在早晨逼近晋军列阵，晋军将要逃跑，苗贲皇说：“楚军的精锐，只在中军王族而已（意思是楚军的精兵只在中央）。如果填井平灶，列阵以对，栾、范两军简化行军以引诱他们（栾书当时率领中军，范燮辅佐他。易行是指简化兵备，想让楚军贪图进攻他们而不再顾及二穆的军队。中行、二郤必定能击败二穆。郤锜当时率领上军，中行偃辅佐他；郤至辅佐新军。让这三部分人分别以精锐进攻二穆的军队。楚国的子重、子辛都出自穆王，所以称为二穆）。我们四面包围楚王族，必定大败他们。”晋人听从了。楚军大败，楚王受伤，军队溃败（夷是受伤的意思。吴楚之间把火灭称为烬），子反因此而死，郑国背叛，吴国兴起，楚国失去诸侯，这是苗贲皇所为。”子木说：“这些都是这样。”声子说：“现在还有比这更厉害的。椒举娶了申公子牟的女儿，子牟得罪逃亡，国君和大夫们认为是椒举送走了他，椒举害怕而逃到郑国，伸长脖子向南望说：‘希望赦免我。’楚国也没有在意（意思是楚国也不以为意）。现在他在晋国，晋人将要给他县邑，比同叔向（认为椒举的才能与叔向相同）。他如果谋划危害楚国，难道不是祸患吗？”子木恐惧，向楚王进言，增加了椒举的爵禄并让他回来，声子派椒鸣去迎接他。

唐朝李愬讨伐吴元济，起初贼将吴秀琳投降，李愬单骑到营栅下，与他谈话，亲自解开他的绑绳，任命为衙将。秀琳感恩，期望效力报恩，对李愬说：“如果想破贼，必须得到李祐。我无能为力。”李祐是贼军的骑将，有胆略，守卫兴桥棚，曾经轻视官军，来去难以防备。李愬召见部将史用诚告诫他说：“现在李祐率众在张柴收割麦子，你可以用三百骑兵埋伏在树林旁，又让人在前面摇动旗帜，表示将要焚烧麦子。李祐一向轻视我军，必定轻率前来，于是你用轻骑兵擒获他。”用诚等人按他的话去做，果然擒获李祐返回。官军常受李祐之苦，都请求杀他。李愬不听，解开绑绳以客礼待他，趁空闲时常召见李祐和李忠义，屏退旁人谈话，有时到夜半。李忠义也是降将，李愬信任他，军中很多人劝谏李愬，李愬更加宠信李祐。开始招募敢死之士三千人作为突击队，李愬亲自教练。李愬于是任命李祐为散兵马使，让他佩刀巡逻警戒，出入帐中，毫无猜疑。李光颜任陈许节度使，贼军全部用精兵对抗李光颜。此前，李愬趁贼军没有防备，夜间以李祐率突击队三千人为先锋，李忠义为副将；李愬亲自率领中军三千人，田进诚率后军三千人殿后而行。刚出文成栅，众人请示去向，李愬说：“向东六十里停下。”到达贼境叫张柴的地方，全部杀了那里的守军。苦寒中抱着戈矛冻僵倒下的，道路上一片狼藉。那里的山川沼泽险夷，张柴以东，军队从未到过那里，大家都说必定不能生还。到了张柴，诸将请示驻扎地，李愬说：“进入蔡州捉拿吴元济！”诸将都大惊失色，监军使哭着说：“果然落入李祐的计谋中。”李愬不听，迅速下令进军。李愬在半路分兵五百人，切断洄曲路桥；又分兵五百人，切断郎山路。到达悬瓠城时是半夜，雪下得更大。靠近城有鹅鸭池，李愬下令惊扰鹅鸭，以掩盖军队的声音。贼军依靠吴房、郎山的坚固，安然无人知晓。李祐、李忠义挖开城墙率先登城，勇敢精锐的士兵跟随其后，全部杀死守门士兵，打开城门，留下打更的人。黎明时，雪也停了，李愬进入占据吴元济的外宅。蔡州官吏告诉吴元济说：“城已经攻陷了。”吴元济还指望董仲质来救援，李愬于是下令访查董仲质家，安抚他家，让他家人拿着书信召董仲质。董仲质单骑而来归顺李愬，李愬以客礼待他。田进诚焚烧子城南门，吴元济在城上请罪，田进诚用绳梯让他下来，于是用囚车押送京师。

释放俘虏。东汉光武帝初年，派耿弇征讨张步，张步听说后，派大将费邑驻军历下，分兵屯驻祝阿，另外在太山钟城列营数十个，以等待耿弇。耿弇的军队先攻打祝阿，从早晨攻城，不到中午就攻下了。故意打开一个缺口，让祝阿的部众得以逃归钟城。钟城守军听说祝阿已溃败，全城逃散。费邑派弟弟防守巨里，耿弇进军先胁迫巨里，让人扬言多伐树木来填塞险要的壕沟。几天后，有投降的人说，费邑听说耿弇要攻打巨里，谋划来救援。耿弇严令军中，催促修理攻城器具，三天后当全力攻打巨里。暗中释放俘虏，让他们逃回去。逃回去的人告诉费邑，费邑率领精兵三万来救援。耿弇说：“我修理攻城器具，是想引诱费邑前来罢了，现在正好符合我的要求。”大败费邑。

班超当初在西域，征发于阗等各国军队攻打莎车，而龟兹王派兵五万，命令温宿王救援。班超召集将校和于阗王商议说：“现在兵少不能敌，不如分散。于阗从这里向东，我也从这里西归，可以等到夜晚鼓声响起时出发。”暗中释放所获的俘虏，让他们把班超的话告诉龟兹王。龟兹王听说后大喜，亲自率一万骑兵在西界拦截班超；温宿王率八千骑兵在东界拦截于阗。班超知道两路敌军已经出动，秘密召集各部整队，鸡鸣时，驰赴莎车军营，胡人大惊乱跑，追击斩杀五千人。从此威震西域。

唐朝元和年间，魏博、义成军送交擒获的逆贼李师道部下，都知兵马使夏侯澄等四十七人全部释放，仍送回军前驱使。如果有父母还在贼中，或者年老有病急切想回家的，酌情给予优待释放。等到夏侯澄等人到达行营，贼军间谍知道了，暗中相互传告，从此叛徒都感念朝廷恩德，连续有人投降。