三佛齐国

南蛮的别支，有十五个州。唐朝开始与中原交往，明朝洪武初年朝贡，赐给驼纽镀金印。

浡泥国

原本是阇婆的附属，管辖十四个州。宋朝太平兴国年间，开始与中原交往。明朝洪武年间，进呈金表；永乐初年，国王率领妻子儿女来朝，在南京会同馆去世。诏令谥号恭顺，赐葬于石子冈。命令其妻子儿女回国。

苏门答剌国

前代无从考据。明朝洪武年间，进奉金叶表，进贡地方特产；永乐初年，给予印信诰命封为国王。

苏禄国

国家分为东西两峒，共有三位国王：东王最尊贵，西峒两位王次之。明朝永乐年间，国王率领妻子儿女来朝，停留在德州，去世。以王礼安葬，谥号恭定。送其妃妾回国。

彭亨国

其前代无从考据。明朝洪武十一年，派使者上表，进贡地方特产。永乐十二年，再次进贡。

锡兰山

古代无从考据。明朝永乐年间，太监郑和俘虏其国王回国，于是封其族人耶巴乃那为王，国人因为他贤德，所以封他。正统天顺年间，派使者朝贡。

柯支

古代国家。明朝永乐二年，派使者朝贡。

祖法儿

也叫左法儿。前代无从考据。明朝永乐年间进贡。

溜山

前代无从考据。明朝永乐年间，派使者进贡。

百花

前代无从考据。明朝洪武年间进贡。

婆罗

一名娑罗，前代无从考据。明朝永乐年间进贡。

合猫里

前代无从考据。明朝永乐年间，同爪哇国一起进贡。

忽鲁谟斯

前代无从考据。明朝永乐年间进贡。

西洋古里国

西洋各番邦的会合之地。明朝永乐年间，派使者朝贡，封为古里国王。

西番

就是土番。其祖先本来是羌族的属类，共有一百多种，分散居住在河、湟、江、岷之间。唐朝贞观年间，开始与中原交往。宋朝时，朝贡不断。元朝时，曾在其地设置郡县。明朝洪武初年，诏令各族酋长，推举原来有官职的人到京城授予官职。从此，番僧有被封为灌顶国师以及赞善王、阐化王、正觉大乘法王、如来大宝法王的，都赐给银印。三年朝贡一次，或者隔年赴京朝贡。其地设有三个指挥司、一个宣慰司、六个招讨司、四个万户府，还有两个宣慰司、十七个千户所。

撒马儿罕

汉朝罽宾国之地。明朝洪武、永乐、正统年间，都派使者进贡。

罕东卫

古代西戎部落。在明朝洪武年间通贡，设置卫所，任命酋长锁南吉剌思为指挥佥事。

安定卫

鞑靼的别部。从明朝洪武年间朝贡，赐给织金文绮，设立安定、阿端三卫。

曲先卫

古代西戎部落。明朝洪武四年设置卫所。

榜葛剌国

西天有五印度国，这是东印度，其国家最大，明朝永乐初年进贡。

天方国

古代筠冲之地。一名西域。明朝宣德年间朝贡。

默德那国

就是回回的祖国。当初，国王谟罕蓦德生来神灵保佑，臣服西域各国。隋朝开皇年间，开始与中原交往。明朝宣德年间，派使者到天方国朝贡。

哈烈

一名黑鲁。四面都是大山。在明朝洪武年间，诏令晓谕酋长，赐给金币。永乐、正统年间，派使者进贡马匹。

于阗

位于葱岭以北。从汉朝到唐朝，都向中原进贡。明朝永乐初年，派使者进贡玉璞。

哈密卫

古代伊吾庐之地。是西域各番邦往来的要地，汉明帝在此屯田。唐朝为西伊州。明朝永乐初年设置卫所，封克安帖木儿为忠顺王，赐给诰命印信。

火州

本来是汉朝车师前后王之地。汉元帝时，设置戊己校尉，在此屯田，名为高昌垒。前凉张骏设置高昌郡，唐朝改为交河郡，后来被吐番攻陷。其地为回鹘杂居，所以又名回鹘。宋朝、元朝都派使者朝贡。明朝命名为火州。永乐年间、宣德年间，都派使者进贡马匹。

亦力把力

地处沙漠之间，怀疑就是焉耆，或者是龟兹之地。从明朝洪武以来，进贡不断。

赤斤蒙古卫

西戎之地。战国时月氏人居住，秦末汉初属于匈奴，汉武帝时为酒泉、敦煌两郡之地。唐朝被吐番吞没，宋朝并入西夏。明朝永乐初年，原鞑靼丞相率领所部男女前来归附。诏令建立千户所，不久升为卫所。正德年间卫所于是空虚。

土鲁番

汉朝车师前王之地。唐朝设置西州交河郡，分设为县，有安乐城，方圆一二里，地势平坦，四面都是山。明朝永乐年间进贡，至今不断。然而侵夺哈密，侵犯嘉峪关外七卫，土地广阔人口众多，与过去相比悬殊很大。

拂菻

前代无从考据。明朝洪武年间进贡。

鞑靼

部落种类不一，历代名称各异。夏朝叫獯鬻，周朝叫猃狁，秦汉都叫匈奴，唐朝叫突厥，宋朝叫契丹。从汉朝以后匈奴逐渐衰弱，而乌桓兴起，从鲜卑灭掉乌桓，而后魏的蠕蠕独盛，从蠕蠕灭亡，而突厥兴起。从唐朝李靖灭掉突厥，而契丹又强盛。不久蒙古兼并契丹，于是取代宋朝号称元朝。到明朝兴起，元朝君主逃回沙漠，其后代世代称为可汗。永乐初年，有马哈木、阿鲁台恭敬地进贡，于是封马哈木为顺宁王，阿鲁台为和宁王。正统年间，马哈木的孙子也先大举入侵。成化年间，也先的后代称为小王子又通贡，他的次子叫阿著先，有三个儿子：长子吉囊、次子俺答、三子老把都，而俺答最凶悍。隆庆年间抓获叛贼来献，于是封为顺义王，其子黄台吉等授予都督官职，开放市场通贡。

兀良哈

古代山戎之地。秦朝为辽西郡北境，汉朝被奚人占据，所属为契丹。元朝为大宁路北境，明朝洪武年间，割出锦义、建州各州隶属辽东，又在惠州设置都司，统领营州、兴州，合计二十多个卫所，是北平行都司。随即封儿子朱权为宁王，修筑大宁、宽河州、会州、富峪四座城池，留重兵驻守，后来因为北方和蒙古来归降的人众多，诏令分兀良哈之地，设置三卫安置他们，从锦义辽河到白云山叫泰宁，从黄泥洼经过沈阳铁岭到开原叫福余，从广宁前屯经过喜峰口靠近宣府叫朵颜，任命其酋长为指挥，各自率领所部为东北外藩。靖难之役初期，首先劫掠大宁，召集兀良哈各酋长率领部落随行有功，于是把大宁给了三卫，将宁王改封到南昌，将行都司迁到保定，自己撤除藩篱，而朵颜分地最为险要，与北虏联姻，暗中充当向导，名义上是外卫实际上是肘腋之患。后来两卫逐渐衰败，朵颜独自强盛，所以称为朵颜三卫。

女真

古代肃慎之地。在混同江以东，开原以北，就是金人的后代。汉朝叫挹娄，魏朝叫勿吉，唐朝叫靺鞨，元朝叫合兰府。明朝全部归附，因其部族居住地设置一个都司、一百八十四个卫、二十个千户所，任命其酋长为都督指挥、指挥千百户、镇抚等官职，给予印信，使他们仍旧统率其部属，按时朝贡，其地面有三十八城，两个驿站九个口子、三处河口。

吏部员外郎陈诚记载：洪武年间来进贡的，有西洋琐里、琐里、览邦、淡巴。永乐年间来进贡的，有古里班卒、阿鲁、阿丹、小葛兰、碟里、打回、日罗夏治、忽鲁母恩、吕宋、甘巴里、古麻剌（其国王前来朝见，到福州时去世。赐谥号康靖，下诏安葬在闽县）、沼纳扑儿、加异勒、敏真诚、八答黑商、别失八里、鲁陈、沙鹿海牙、赛蓝、火剌札、吃刀麻儿、失剌思、纳失者罕、亦思把罕、白松虎儿、答儿密、阿迷、沙哈鲁、黑葛达。又有与黑葛达一同来进贡的，共十六国，叫做南巫里、急兰丹、奇剌尼、夏剌北、窟察尼、乌涉剌踢、阿哇、麻利、鲁密、彭加那、舍剌齐、八可意、坎巴夷替、八答黑、日落。至于宣德年间曾来进贡的，有黑娄、哈失哈力、讨来思、白葛达。