晋纪三十七

从己酉年（公元409年）开始，到庚戌年（公元410年）结束，共两年。

晋安皇帝义熙五年（己酉，公元409年）

春季，正月，庚寅朔（初一），南燕国主慕容超在朝会上召见群臣，感叹宫廷乐师不齐全，商议要抢掠晋人来补充歌舞伎人。领军将军韩讠卓说：“先帝因为旧都覆灭，退守到三齐。陛下不抚恤士兵百姓，等待机会找北魏的麻烦，恢复先帝的基业，反而要侵犯掠夺南面的邻国来增加仇敌，这怎么可以呢！”慕容超说：“我的主意已定，不跟你说了。”

辛卯（初二），大赦天下。

庚戌（二十一日），任命刘毅为卫将军、开府仪同三司。刘毅喜爱人才，重视士人，当时的知名人物没有不投奔他的，唯独扬州主簿吴郡人张邵不去。有人问他原因，张邵说：“主公刘裕是当世的人中豪杰，何必多问！”

后秦国主姚兴派他的弟弟平北将军姚冲、征虏将军狄伯支等人率领四万骑兵攻打夏王赫连勃勃。姚冲到岭北后，密谋回军袭击长安，狄伯支不听从而停止；于是姚冲毒杀了狄伯支来灭口。

后秦国主姚兴派使者册封谯纵为大都督、相国、蜀王，加授九锡，并可秉承皇帝旨意封官拜爵，全部按照王者的礼仪。

二月，南燕将领慕容兴宗、斛谷提、公孙归等人率领骑兵侵犯宿豫，攻下城池，大肆掳掠之后离开，挑选了男女二千五百人交给太乐署教习歌舞。公孙归是公孙五楼的哥哥。这时，公孙五楼任侍中、尚书、兼领左卫将军，总揽朝政，宗族亲戚都身居显要职位，王公内外没有不害怕他的。南燕国主慕容超评论宿豫的战功，封赏斛谷提等人并为郡公、县公。桂林王慕容镇劝谏说：“这几个人，劳苦百姓，损耗军队，为国家结下仇怨，有什么功劳值得封赏？”慕容超大怒，不回答。尚书都令史王俨谄媚奉承公孙五楼，连续多年多次升迁，官至左丞。国中百姓据此编了民谣说：“要想封侯，就去事奉公孙五楼。”慕容超又派公孙归等人侵犯济南，俘虏男女一千多人离开。从彭城以南，百姓都修筑堡垒聚众自保。朝廷下诏命并州刺史刘道怜镇守淮阴来防备他们。

乞伏炽磐到上邽觐见后秦太原公姚懿，彭奚念趁他后方空虚攻打他。乞伏炽磐听说后，大怒，没有禀告姚懿就回去了，攻击彭奚念，打败了他，于是包围了枹罕。乞伏乾归跟随后秦国主姚兴前往平凉；乞伏炽磐攻克枹罕，派人告诉乞伏乾归，乞伏乾归逃回苑川。

冯翊人刘厥聚集了数千人，占据万年造反，后秦太子姚泓派镇军将军彭白狼率领东宫禁卫军讨伐他，斩杀了刘厥，赦免了他的余党。将领们请求写捷报，上表夸大斩首数量。姚泓不允许，说：“主上把后方事务托付给我，我不能遏制消灭贼寇，应当自责请罪，怎么还敢骄傲虚夸来为自己表功呢！”

后秦国主姚兴从平凉前往朝那，听说了姚冲的阴谋，赐姚冲自杀。

三月，刘裕上奏章请求讨伐南燕，朝廷商议都认为不可行，只有左仆射孟昶、车骑司马谢裕、参军臧熹认为一定能够攻克，鼓励刘裕出发。刘裕任命孟昶监理中军留守府事务。谢裕是谢安的哥哥的孙子。

当初，前秦苻氏失败的时候，王猛的孙子王镇恶前来投奔，被任命为临澧县令。王镇恶不擅长骑马，射箭力量很弱，但有谋略，善于决断，喜欢议论军国大事。有人把王镇恶推荐给刘裕，刘裕与他谈话，很喜欢他，于是留他在府中过夜。第二天早晨，刘裕对部属说：“我听说将门出将，王镇恶确实如此。”随即任命他为中军参军。

恒山崩塌。

夏季，四月，乞伏乾归前往枹罕，留下世子乞伏炽磐镇守，收集部众得到两万人，将都城迁至度坚山。

雷电击中北魏天安殿的东厢房。北魏国主拓跋珪非常厌恶，命令左校用冲车撞击东西厢房，都撞毁了。当初，拓跋珪服食寒食散，时间久了，药性发作，性情变得急躁烦乱，愤怒无常，到这时更加严重。再加上灾异多次出现，占卜的人多说将有紧急事变在亲近的人中发生。拓跋珪忧愁烦闷不安，有时几天不吃饭，有时通宵不睡，追忆评判自己一生的成败得失，自言自语不停。他怀疑群臣和左右侍从都不可信任，每当百官上奏事情来到面前，他就追记臣子以前的过失，随即杀掉他们；其余的人有时脸色变化，有时呼吸不匀，有时走路脚步不稳，有时言辞出现差错，他都认为是心中藏着恶意，在外表显露出来，往往亲手打死他们，死的人都陈列在天安殿前。朝廷上下人人自危，百官只求苟免于祸，没有人敢互相监督管理；盗贼公然横行，里巷之间，人烟稀少。拓跋珪也知道这种情况，说：“我故意放任他们这样，等过了灾年，再重新清理整治。”这时，群臣畏惧获罪，多数不敢亲近他，只有著作郎崔浩恭敬勤勉不懈怠，有时整天不回家。崔浩是吏部尚书崔宏的儿子。崔宏不曾违抗旨意，也不谄媚阿谀，所以崔宏父子唯独没有被斥责。

夏王赫连勃勃率领两万骑兵攻打后秦，抢掠了平凉的各种胡人七千多户，进军屯驻在依力川。

己巳（十一日），刘裕从建康出发，率领水军从淮河进入泗水。五月，到达下邳，留下舰船、辎重，步兵前进到琅邪。所经过的地方都修筑城池，留下兵力防守。有人对刘裕说：“南燕人如果堵塞大岘山的险要，或者坚壁清野，我们大军深入，不仅没有功劳，恐怕还不能自己回去，怎么办？”刘裕说：“我已经考虑成熟了。鲜卑人贪婪，不懂得长远计谋，进攻时贪图掳获，退却时又吝惜禾苗，认为我们孤军深入不能持久，不过会进据临朐，退守广固，一定不能据守险要、清野，我敢向各位保证。”

南燕国主慕容超听说有晋军前来，召集群臣会议。征虏将军公孙五楼说：“吴地的士兵轻锐果敢，利在速战，不能与他们争锋。应该占据大岘山，使他们不能进入，拖延时日，挫伤他们的锐气，然后慢慢挑选两千精锐骑兵，沿着海边向南，断绝他们的粮道，另外命令段晖率领兖州的部队，沿山东下，前后夹击，这是上策。分别命令各地守军依靠险要自行固守，计算他们的物资储备之外，其余全部焚烧，割掉庄稼，使敌人没有可以凭借的物资，他们孤军在外没有粮食，求战不得，十天半月之内，可以坐待他们受困，这是中策。放敌人进入大岘，然后出城迎战，这是下策。”慕容超说：“现在岁星正在齐地，以天道推算，不用作战就能取胜。主客形势不同，以人事来说，他们远道而来疲惫不堪，势必不能持久。我们据有五州之地，拥有富庶的百姓，铁骑万群，麦禾遍布原野，为什么要割掉禾苗、迁徙百姓，先自己削弱自己呢？不如放他们进入大岘，用精锐骑兵践踏他们，还怕不能取胜！”辅国将军广宁王贺赖卢苦苦劝谏，不听从，退下来对公孙五楼说：“如果一定要这样，亡国没有几天了！”太尉桂林王慕容镇说：“陛下如果一定认为骑兵利于在平地作战，应该出大岘迎战，战而不胜，还可以退守，不应该放敌人进岘，自己放弃险要坚固的地形。”慕容超不听从。慕容镇出来后，对韩讠卓说：“主上既不能迎战退敌，又不肯迁徙百姓清野，引敌人进入腹地，坐待被围攻，很像刘璋了。今年国家灭亡，我一定为此而死。你这位中原人士，又将要成为纹身的人了。”慕容超听说后，大怒，把慕容镇逮捕下狱。于是撤除了莒城、梁父的戍守，修筑城墙，挑选兵马，等待晋军。

刘裕通过大岘山，南燕军队没有出战。刘裕举手指天，喜形于色。左右说：“您没有见到敌人就先高兴，为什么？”刘裕说：“军队已经通过险要，士兵有必死的决心；余粮留在田里，我们没有缺粮的忧虑。敌人已经落入我的掌中了。”六月，己巳（十二日），刘裕到达东莞。慕容超先派公孙五楼、贺赖卢及左将军段晖等人，率领步兵骑兵五万人屯驻临朐，听说晋军进入大岘，亲自率领步兵骑兵四万人前往，派公孙五楼率领骑兵进据巨蔑水。前锋孟龙符与公孙五楼交战，打败了他，公孙五楼退走。刘裕用四千辆战车作为左右两翼，双车并排缓缓前进，与南燕军队在临朐南面交战，太阳偏西时，胜负还未决定。参军胡籓对刘裕说：“南燕倾全部兵力出战，临朐城中留守的一定很少，我愿意用奇兵从小路夺取临朐城，这是韩信攻破赵国的办法。”刘裕派胡籓及谘议参军檀韶、建威将军河内向弥秘密出兵到南燕军队后面，攻打临朐，声称轻兵从海道来了，向弥披甲率先登城，于是攻克了临朐。慕容超大惊，单人匹马跑到城南投奔段晖。刘裕于是乘机发兵奋力攻击，南燕军队大败，斩杀段晖等大将十多人，慕容超逃回广固，缴获了他的玉玺、辇车及豹尾。刘裕乘胜追击到广固，丙子（十九日），攻克了外城，慕容超收拢部众退入内城防守。刘裕修筑长围围困他们，围高三丈，挖了三道壕沟；安抚接纳投降归附的人，选拔贤能俊杰，华人和夷人都很高兴。于是利用齐地的粮食储备，全部停止从江、淮漕运粮草。

慕容超派尚书郎张纲向后秦请求救兵，赦免桂林王慕容镇，任命他为录尚书、都督中外诸军事，引见，向他道歉，并询问计策。慕容镇说：“百姓的心，系于君主一人。现在陛下亲自统率六军，却奔败而回。群臣离心，士民丧气。听说后秦自己内部有祸患，恐怕顾不上分兵救我们。逃散的士兵回来的还有几万人，应该拿出全部金帛来引诱他们，再决一战。如果上天帮助我们，一定能打败敌人；如果不这样，死了也是壮烈的，比闭门等死，不是还要好一些吗！”司徒乐浪王慕容惠说：“不对。晋军乘胜而来，气势百倍，我们用败军之兵抵挡他们，不是太难了吗！后秦虽然与赫连勃勃相持，但不足以成为祸患；况且他们与我们分别占据中原，形势如唇齿相依，怎么会不来救我们！只是不派大臣去就不能得到重兵，尚书令韩范被南燕和后秦所推重，应该派他去求救。”慕容超听从了。

秋季，七月，加授刘裕北青、冀二州刺史。

南燕尚书略阳人垣尊及弟弟京兆太守垣苗跳城来投降，刘裕任命他们为行参军。垣尊、垣苗都是慕容超所信任的心腹。

有人对刘裕说：“张纲有巧妙的构思，如果得到张纲让他制造攻城器械，广固一定能攻下。”恰巧张纲从长安回来，太山太守申宣抓住了他，送到刘裕那里。刘裕把张纲放在楼车上，让他环绕城墙呼喊：“刘勃勃大破后秦军队，没有兵来救援了。”城中的士兵没有不变色的。江南每次派兵或派使者到达广固，刘裕总是秘密派兵在夜里迎接他们，第二天，张旗鸣鼓而来，北方的百姓拿着武器、背着粮食归附刘裕的，每天有上千人。围城更加紧急，张华、封恺都被刘裕抓获，慕容超请求割让大岘山以南的地区作为藩臣，刘裕不答应。

后秦国主姚兴派使者对刘裕说：“慕容氏与我们相邻友好，现在你们晋国攻打他们很急，秦国已经派遣十万铁骑屯驻在洛阳；如果晋军不回去，我们就长驱直入。”刘裕叫来后秦使者对他说：“告诉你们姚兴：我攻克南燕之后，休兵三年，就要夺取关中、洛阳。现在你们自己送上门来，就快点来吧！”刘穆之听说有后秦使者，骑马快跑来见刘裕，但后秦使者已经走了。刘裕把说的话告诉刘穆之，刘穆之责备他说：“平常日子大小事，一定让我参与谋划，这件事应该好好考虑，为什么这样匆忙回答他！这话不足以吓唬敌人，反而足以激怒他。如果广固没有攻下，后秦的羌寇突然到来，不知道您怎么对付？”刘裕笑着说：“这是用兵的机巧，不是你所能理解的，所以没有告诉你。用兵贵在神速，他们如果真能赶来救援，一定害怕我知道，岂能先派使者来预先说这话！这是自己夸大其词罢了。晋军不出兵已经很久了。后秦看见我们攻打齐国，才将开始内惧。自己保全还来不及，怎么能救别人呢！”

乞伏乾归重新即秦王位，大赦天下，改年号为更始，公卿以下都恢复原来的职位。

慕容氏家族在魏国的一百多家，密谋逃走，北魏国主拓跋珪把他们全部杀了。

当初，北魏太尉穆崇与卫王拓跋仪埋伏甲兵密谋杀害北魏国主拓跋珪，没有成功；拓跋珪爱惜穆崇、拓跋仪的功劳，隐瞒而不追究。等到拓跋珪有病，杀了很多大臣，拓跋仪自己疑惧而出逃，被追赶抓获。八月，赐拓跋仪自杀。

封融到刘裕那里投降。

九月，加授刘裕太尉，刘裕坚决推辞。

后秦国主姚兴亲自率军攻打夏王赫连勃勃，到达贰城，派安远将军姚详等人分别督管租运。赫连勃勃乘虚突然到达，姚兴害怕，想轻装骑马去投奔姚详等人。右仆射韦华说：“如果陛下的车驾一动，众人心中惊骇恐惧，一定不战自溃，姚详的军营也未必能到达。”姚兴与赫连勃勃交战，后秦军队大败，将军姚榆生被赫连勃勃擒获，左将军姚文宗等人奋力作战，赫连勃勃才退去，姚兴返回长安。赫连勃勃又攻打后秦的敕奇堡、黄石固、我罗城，全部攻克，将七千多家迁到大城，任命他的丞相右地代兼幽州牧来镇守。

当初，姚兴派卫将军姚强率领步兵骑兵一万人，跟随韩范到洛阳与姚绍会合，合并兵力以救援南燕，等到被赫连勃勃击败后，又追击姚强的军队返回长安。韩范叹息说：“上天要灭亡南燕了！”南燕尚书张俊从长安返回，投降了刘裕，趁机劝刘裕说：“南燕人所倚仗的，是认为韩范一定能请来秦国的军队，现在如果抓到韩范并让他示众，南燕必定投降。”刘裕于是上表举荐韩范担任散骑常侍，并写信招降他，长水校尉王蒲劝韩范逃奔秦国，韩范说：“刘裕出身平民，消灭桓玄，复兴晋室；如今起兵讨伐南燕，所向披靡，这大概是上天授予他的使命，不是人力所能做到的。南燕灭亡后，秦国就是下一个了，我不能再次受辱。”于是投降了刘裕。刘裕带着韩范绕城巡行，城中的人心离散沮丧。有人劝南燕主慕容超诛杀韩范的家族，慕容超认为韩范的弟弟韩讠卓忠诚无二心，于是赦免了韩范全家。

冬季，十月，段宏从北魏投奔刘裕。

张纲为刘裕制造攻城器具，全都精巧新奇。慕容超大怒，把张纲的母亲悬挂在城墙上，将她肢解而死。

西秦王乞伏乾归册立夫人边氏为王后，世子乞伏炽磐为太子，仍然任命乞伏炽磐为都督中外诸军、录尚书事。任命屋引破光为河州刺史，镇守枹罕；任命南安人焦遗为太子太师，参与军国大事的谋划。乞伏乾归说：“焦先生不仅是著名的儒士，更是辅佐君王的人才。”对乞伏炽磐说：“你侍奉他应当像侍奉我一样。”乞伏炽磐在焦遗的床下跪拜。焦遗的儿子焦华非常孝顺，乞伏乾归想将女儿嫁给他，焦华推辞说：“凡是娶妻的人，是想与她共同侍奉双亲。如今以王姬的尊贵身份，下嫁给我这样贫寒的人，实在不是合适的配偶，我害怕她在操持家务方面有所欠缺，这不是我所希望的。”乞伏乾归说：“你所做的，是古人所做的事，我的女儿不足以强迫你。”于是任命焦华为尚书民部郎。

北燕王慕容云自认为没有功德却身居高位，内心怀着忧惧，经常豢养壮士作为心腹爪牙。宠臣离班、桃仁专门掌管禁卫，赏赐数以巨万计，衣食起居都和他们相同，而离班、桃仁的欲望没有满足，仍然心怀怨恨。戊辰日，慕容云来到东堂，离班、桃仁怀揣利剑、手持纸张进入，声称有事情启奏。离班抽出剑来攻击慕容云，慕容云用几案抵挡，桃仁从旁边攻击慕容云，将他杀死。

冯跋登上洪光门观察事变，帐下督张泰、李桑对冯跋说：“这两个小子能有什么作为，请让我们为您斩杀他们！”于是奋力持剑而下，李桑在西门斩杀离班，张泰在庭院中杀死桃仁。众人推举冯跋为主，冯跋将位置让给弟弟范阳公冯素弗，冯素弗不同意。冯跋于是在昌黎即天王位，实行大赦，下诏说：“陈氏取代姜氏，不改变齐国的国号。应该立即将国号定为燕。”改年号为太平，追谥慕容云为惠懿皇帝。冯跋尊奉母亲张氏为太后，册立妻子孙氏为王后，儿子冯永为太子，任命范阳公冯素弗为车骑大将军、录尚书事，孙护为尚书令，张兴为左仆射，汲郡公冯弘为右仆射，广川公万泥为幽、平二州牧，上谷公乳陈为并、青二州牧。冯素弗年轻时豪爽侠义、放荡不羁，曾经向尚书左丞韩业求婚，韩业拒绝了他。等到担任宰相后，对待韩业更加优厚。他喜好提拔出身名门的人，谦逊恭敬、节俭朴素，以身作则，百官都畏惧他，评论的人赞美他有宰相的气度。

魏主拓跋珪准备立齐王拓跋嗣为太子。北魏的惯例，凡是立继承人，总是先杀死他的母亲，于是赐死拓跋嗣的母亲刘贵人。拓跋珪召见拓跋嗣告诉他说：“汉武帝杀死钩弋夫人，是为了防止母后干预朝政，外戚作乱。你应当继承大统，我所以效法古人，是为了国家长治久安的打算。”拓跋嗣生性孝顺，悲哀哭泣不能自已。拓跋珪对他发怒。拓跋嗣回到住处，日夜号哭，拓跋珪知道后又召见他。身边的人说：“皇上非常愤怒，进去将有不测，不如暂且躲避一下，等皇上怒气消解再进去。”拓跋嗣于是逃到外面藏匿起来，只有帐下代人车路头、京兆人王洛儿两人跟随他。

当初，拓跋珪到贺兰部，看到献明贺太后的妹妹容貌美丽，对贺太后说，请求纳她为妾。贺太后说：“不行。她过分美丽，一定会有不好之处。况且她已有丈夫，不能强夺。”拓跋珪秘密派人杀死她的丈夫而纳她为妾，生下清河王拓跋绍。拓跋绍凶狠无赖，喜欢轻浮地游荡街巷，抢劫掠夺行人作为乐事。拓跋珪对他发怒，曾经把他倒悬在井中，快要死了，才把他拉出来。齐王拓跋嗣多次教诲责备他，拓跋绍因此与拓跋嗣关系不和。

戊辰日，拓跋珪谴责贺夫人，将她囚禁起来，准备杀死她。正好天色已晚，没有处决。贺夫人秘密派人告诉拓跋绍说：“你怎样才能救我？”身边的人因为拓跋珪残忍，人人畏惧。拓跋绍十六岁，夜里，与帐下人和宦官宫人共十几个人通谋，翻墙进入宫中，到达天安殿。身边的人呼喊说：“贼人来了！”拓跋珪惊慌起身，寻找弓刀没有找到，于是被杀死。

己巳日，宫门到中午还没有打开。拓跋绍假传诏令，在端门前召集百官，面朝北方站立。拓跋绍从门缝中对百官说：“我有叔父，也有兄长，公卿们想跟从谁？”众人惊愕失色，没有人回答。过了很久，南平公长孙嵩说：“跟从大王。”大家才知道皇帝已经去世，但不清楚其中缘故，没有人敢出声，只有阴平公拓跋烈大哭着离去。拓跋烈是拓跋仪的弟弟。于是朝野人心惶惶，人人怀有异志。肥如侯贺护在安阳城北点燃烽火，贺兰部的人都赶来，其余各部也各自聚集。拓跋绍听说人心不安，大量拿出布帛赏赐给王以下的人，只有崔宏不接受。

齐王拓跋嗣听说事变，于是从外面返回，白天隐藏在山中，夜里住宿在王洛儿家中。王洛儿的邻居李道暗中供给拓跋嗣饮食，民间颇有人知道此事，高兴地互相转告；拓跋绍听说后，逮捕李道，将他斩杀。拓跋绍招募人寻找拓跋嗣，想杀死他。猎郎叔孙俊与宗室远支拓跋磨浑自称知道拓跋嗣所在，拓跋绍派帐下两人和他们同去；叔孙俊、拓跋磨浑得以出来，立即抓住帐下人送到拓跋嗣那里，将他们斩杀。叔孙俊是叔孙建的儿子。王洛儿为拓跋嗣往来平城，向大臣通报消息，夜里，报告安远将军安同等人。大家听说后，一致响应，争相出来迎接。拓跋嗣到达城西，卫士抓住拓跋绍送来。拓跋嗣杀死拓跋绍和他的母亲贺氏，并诛杀拓跋绍帐下及宦官宫人作为内应的十几个人。那些首先攻击皇帝的人，群臣将他们割肉吃掉。

壬申日，拓跋嗣即皇帝位，实行大赦，改年号为永兴。追尊刘贵人为宣穆皇后，公卿中先前被罢免回家不参与朝政的，全部召回任用。下诏长孙嵩与北新侯安同、山阳侯奚斤、白马侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐在止车门右侧，共同处理朝政，当时人称他们为八公。拓跋屈是拓跋磨浑的父亲。拓跋嗣因为尚书燕凤曾侍奉什翼犍，让他与都坐大官封懿等人入宫侍奉讲论，出宫商议政事。任命王洛儿、车路头为散骑常侍，叔孙俊为卫将军，拓跋磨浑为尚书，都赐爵郡公、县公。拓跋嗣问旧臣中谁是被先帝所亲信的人，王洛儿说是李先。拓跋嗣召见李先问道：“你凭何种才能、何种功劳被先帝所知遇？”回答说：“臣没有才能、没有功劳，只是凭借忠诚正直被先帝所知遇罢了。”下诏任命李先为安东将军，常住在宫内，以备顾问。硃提王拓跋悦是拓跋虔的儿子，有罪，自己猜疑恐惧。闰十一月，丁亥日，拓跋悦怀揣匕首入宫侍奉，将要作乱。叔孙俊察觉他举止有异，伸手拉住他，搜索怀中，得到匕首，于是杀死他。

十二月，乙巳日，太白星侵犯虚宿、危宿。南燕灵台令张光劝南燕主慕容超出降，慕容超亲手杀死他。

柔然侵犯北魏。

安皇帝庚义熙六年（庚戌年，公元四一零年）

春季，正月，甲寅朔日，南燕主慕容超登上天门，在城上朝见群臣。乙卯日，慕容超与宠姬魏夫人登上城墙，看见晋军声势浩大，握着手相对哭泣。韩讠卓进谏说：“陛下遭遇困厄的命运，正应当努力自强以壮士民的志气，却反而像儿女一样哭泣吗！”慕容超擦干眼泪向他道歉。尚书令董铣劝慕容超投降，慕容超发怒，将他囚禁起来。

魏长孙嵩率兵讨伐柔然。

魏主拓跋嗣因为郡县的豪强大族多成为百姓的祸患，全部以优待的诏书征召他们。百姓留恋乡土不愿内迁，地方官逼迫他们迁移，于是无赖少年逃亡相聚，到处盗贼群起。拓跋嗣召见八公商议说：“我想为民除害，而地方官不能安抚，使他们纷乱。如今犯法的人既然很多，不能全部诛杀，我想实行大赦来安定他们，怎么样？”元城侯拓跋屈说：“百姓逃亡做盗贼，不治罪而赦免他们，这是在上的人反而向在下的人求取，不如诛杀首恶，赦免其余党羽。”崔宏说：“圣王统治百姓，致力于安定他们而已，不和他们较量胜负。大赦虽然不是正途，但可以权宜施行。拓跋屈想先诛杀后赦免，关键是两者都不能去掉，何如一次赦免就能安定呢！大赦后若不听从，再诛杀也不晚。”拓跋嗣听从了他的意见。二月，癸未朔日，派将军于栗磾率领骑兵一万人讨伐不听从命令的人，所到之处都被平定。

南燕贺赖卢、公孙五楼挖掘地道出击晋兵，不能击退他们。城池长期关闭，城中男女患脚病瘦弱的人超过半数，出城投降的人接连不断。慕容超乘车登城，尚书悦寿劝慕容超说：“如今上天帮助盗贼肆虐，战士疲惫憔悴，独自坚守穷困的城池，外援绝望，天时人事也可以知道了。如果历数有终结，尧、舜尚且退位，陛下难道能不思考变通的计策吗！”慕容超叹息说：“兴废，是命运啊。我宁愿持剑战死，也不能衔璧投降！”

丁亥日，刘裕率全部军队攻城。有人说：“今天是往亡日，不利于行军。”刘裕说：“我去他亡，有什么不利！”从四面紧急进攻。悦寿打开城门让晋军进入，慕容超与左右数十人越过城墙突围出走，被迫击抓获。刘裕数落他不投降的罪行，慕容超神色自若，一言不发，只把母亲托付给刘敬宣而已。刘裕对广固久攻不下感到愤怒，想全部坑杀城中的人，将妻女赏给将士。韩范劝谏说：“晋室南迁，中原局势混乱，士人百姓没有依靠，强大就依附他们，既然成为君臣，就必须为他们尽力。他们都是衣冠旧族，先帝的遗民；如今王师吊民伐罪却将他们全部坑杀，让他们到哪里去呢！我私下恐怕西北的人不再有来归顺的希望了。”刘裕改变脸色向他道歉，但仍然斩杀王公以下三千人，没收家口一万多人，夷平城墙，将慕容超送到建康，斩杀了他。

臣司马光说：晋自从渡江以来，声威不扬，戎狄横冲直撞，像老虎一样吞噬中原。刘裕开始率领王师平定东夏，不在此时表彰礼遇贤俊，安抚疲惫的人民，宣扬和乐平易的风气，清除残暴污秽的政令，使士人归向，遗民企盼，却反而肆意进行屠杀来快意恩仇。考察他的所作所为，连苻坚、姚苌都不如，他不能扫平四海，成就伟大事业，难道不是虽然有智勇却没有仁义所造成的吗！

当初，徐道覆听说刘裕北伐，劝卢循乘虚袭击建康，卢循不听从。徐道覆亲自到番禺劝卢循说：“我们本来住在岭外，难道道理在于到此为止，传给子孙吗？正是因为刘裕难以与之对敌的缘故。如今刘裕驻兵坚固的城下，没有返回的日期，我凭借这些思归的死士袭击何无忌、刘毅之流，易如反掌。不乘此机会，而苟且求得一时的安宁，朝廷常把您视为心腹之患；如果刘裕平定南齐之后，休整一年多，用诏书征召您，刘裕自己率军驻扎豫章，派众将率领精锐部队过岭，即使凭借将军的神武，恐怕也一定不能抵挡。今日的时机，万万不可失去。如果先攻克建康，倾覆他的根基，刘裕即使南返，也无能为力了。您如果不同意，我便率领始兴的部队直取寻阳。”卢循很不愿意这样做，但无法改变他的计策，于是听从了他。

当初，徐道覆派人在南康山砍伐造船的木材，到始兴，低价卖出，居民争相购买，船材大量堆积而人们不怀疑，到这时，全部拿来装造船只，十天就办成了。卢循从始兴侵犯长沙，徐道覆侵犯南康、庐陵、豫章，各郡守相都弃城逃跑。徐道覆顺流而下，船只器械非常盛大。

当时攻克南燕的消息还未传到，朝廷紧急征召刘裕。刘裕正商议留下镇守下邳，经营司州、雍州，恰巧接到诏书，于是任命韩范为都督八郡军事、燕郡太守，封融为勃海太守，檀韶为琅邪太守，戊申日，率兵返回。檀韶是檀祗的哥哥。过了很久，刘穆之声称韩范、封融谋反，将他们全部杀死。

安成忠肃公何无忌从寻阳率兵抵抗卢循。长史邓潜之劝谏说："国家的安危，就在此一举。听说卢循兵舰极多，占据上游之势，应当挖开南塘堤坝，坚守两座城池来等待他们，他们必定不敢丢下我们远行。我们先积蓄力量休养锐气，等他们疲惫衰弱，然后再攻击他们，这是万全之策。现在要在一战之中决定成败，万一失利，后悔就来不及了！"参军殷阐说："卢循所率领的部队都是三吴地区的惯匪，身经百战，还有始兴溪子兵，拳脚敏捷善于搏斗，不容易轻视。将军应当留在豫章屯守，征召所属各县的兵力，等兵力集中后再交战，也不算晚。如果率领这些部队轻率前进，恐怕一定会后悔。"何无忌没有听从。三月壬申日，何无忌与徐道覆在豫章相遇，贼军命令几百名强弩手登上西岸小山拦射他们。恰逢西风非常急骤，把何无忌乘坐的小船吹向东岸，贼军凭借风势用大船逼近他们，何无忌的部众于是奔逃溃散。何无忌厉声说道："把我的苏武节拿来！"符节拿来后，他手持符节督战。贼军像云一样聚集，何无忌面色言语毫无屈服，手握符节而死。于是朝廷内外震动惊骇，朝中商议想要护送皇帝乘舆向北投奔刘裕；不久知道贼军还没到，才停止。

西秦王乞伏乾归进攻后秦金城郡，攻下了它。

夏王赫连勃勃派尚书朝金纂进攻平凉。后秦王姚兴救援平凉，攻击朝金纂，杀了他。赫连勃勃又派兄长的儿子左将军罗提进攻并攻克定阳，坑杀将士四千多人。后秦将领曹炽、曹云、王肆佛等各自率领几千人逃到内地迁徙，姚兴把他们安置在湟山和陈仓。赫连勃勃侵扰陇右，攻破白崖堡，于是直奔清水，略阳太守姚寿都弃城逃走，赫连勃勃迁徙当地百姓一万六千户到大城。姚兴从安定追击他们，追到寿渠川，没追上就回去了。

起初，南凉王秃发傉檀派左将军枯木等人讨伐沮渠蒙逊，掠夺临松一千多户后返回。沮渠蒙逊讨伐南凉，到达显美，迁徙几千户后离开。南凉太尉俱延又讨伐沮渠蒙逊，大败而归。这个月，秃发傉檀亲自率领五万骑兵讨伐沮渠蒙逊，在穷泉交战，秃发傉檀大败，独自骑马逃回。沮渠蒙逊乘胜进军围攻姑臧，姑臧人鉴于王钟被杀的教训，都惊慌溃散，夷族和汉族一万多户投降了沮渠蒙逊。秃发傉檀恐惧，派司隶校尉敬归和儿子秃发佗到沮渠蒙逊那里做人质请求和解，沮渠蒙逊答应了。敬归到达胡坑，逃了回来，秃发佗被追兵抓住，沮渠蒙逊迁徙当地部众八千多户后离开。右卫将军折掘奇镇占据石驴山叛乱。秃发傉檀畏惧沮渠蒙逊的逼迫，又担心岭南被折掘奇镇占据，于是迁都到乐都，留大司农成公绪守卫姑臧。秃发傉檀刚出城，魏安人侯谌等人关闭城门作乱，聚集三千多家，占据南城，推举焦朗为大都督、龙骧大将军，侯谌自称凉州刺史，投降了沮渠蒙逊。

刘裕到达下邳，用船装载辎重，自己率领精锐步兵返回。到达山阳，听说何无忌战败而死，担心京城失守，卷起铠甲日夜兼程，与几十人到达淮河岸边，向行人打听朝廷的消息，行人说："贼军还没到，刘公如果回来，就没有什么可担忧的了。"刘裕大喜。将要渡江时，风势很急，众人都认为困难。刘裕说："如果上天有意帮助国家，风自然会停息；如果不是这样，翻船淹死又有什么害处！"立即命令登船，船一移动风就停了。过江后，到达京口，众人才大为安心。夏季四月癸未日，刘裕到达建康。因为江州覆没，上表送还官印，皇帝下诏不许。

青州刺史诸葛长民、兖州刺史刘藩、并州刺史刘道怜各自率兵进入建康保卫。刘藩是兖州刺史刘毅的堂弟。刘毅听说卢循入侵，将要率兵抵抗，但疾病发作；病愈后，将要出发。刘裕写信给刘毅说："我以前经常讨伐妖贼，知道他们的变化。贼军新近得到奸利，锋芒不可轻视。现在修船将要完毕，我当与弟弟一同行动。平定之日，上游的职务，都委托给你。"又派刘藩前去传达告诫阻止他。刘毅发怒，对刘藩说："以前凭一时之功推举他罢了，你便以为我真的不如刘裕吗！"把信扔在地上，率领水军二万从姑孰出发。

卢循刚开始入侵时，派徐道覆进攻寻阳，卢循亲自率领攻打湘中诸郡。荆州刺史刘道规派军迎战，在长沙战败。卢循进军到达巴陵，将要进攻江陵。徐道覆听说刘毅将要到达，派使者快马报告卢循说："刘毅的军队非常强盛，成败之事，就在此一举，应该合力摧毁他。如果这次获胜，江陵不值得担忧。"卢循当天从巴陵出发，与徐道覆合兵顺流而下。五月戊午日，刘毅与卢循在桑落洲交战，刘毅大败，丢弃船只，带着几百人步行逃跑，其余部众都被卢循俘虏，丢弃的辎重堆积如山。

起初，卢循到达寻阳，听说刘裕已经回来，还不相信；打败刘毅后，才得到确实消息，与他的同党互相看着大惊失色。卢循想要退回寻阳，攻取江陵，占据二州来抵抗朝廷。徐道覆认为应该乘胜直接前进，坚持争论。卢循犹豫了好几天，才听从。

己未日，大赦天下。刘裕招募人为兵，赏赐与京口起义时的待遇相同。征发百姓修筑石头城。议论的人认为应该分兵把守各渡口要地，刘裕说："贼军人多我们人少，如果分兵驻守，就会让贼军知道我们的虚实；况且一处失利，就会挫伤三军士气。现在把军队聚集在石头，根据情况应对，既让他们无法猜测我军人数，又使兵力不分散。如果后续部队逐渐集结，再慢慢考虑罢了。"

朝廷听说刘毅战败，人心恐惧。当时北伐军队刚回来，将士大多患病负伤，建康的战士不满几千人。卢循攻克二镇后，战士有十多万，船只车辆绵延百里不绝，楼船高达十二丈，败退回来的人争相报告他们的强盛。孟昶、诸葛长民想要护送皇帝乘舆过江，刘裕不听。起初，何无忌、刘毅向南征讨时，孟昶预测他们必定失败，后来果然如此。到这时，他又说刘裕必定不能抵抗卢循，众人很相信他的话。只有龙骧将军东海人虞丘进在朝廷上当面驳斥孟昶等人，认为不是这样。中兵参军王仲德对刘裕说："明公您命世作辅，新建大功，威震天下，妖贼乘虚入侵，他们听说您凯旋回来，自然会奔逃溃散。如果先自行逃跑，那就和普通百姓一样，普通百姓发号施令，怎么能威服众人！这个计谋如果实行，请允许我从此告辞。"刘裕非常高兴。孟昶坚决请求不止，刘裕说："现在重要藩镇在外倾覆，强敌在内逼近，人心危惧，没有固定意志；如果一旦迁都，就会土崩瓦解，江北难道就能到达吗！即使能够到达，也不过是拖延时间罢了。现在兵士虽然少，自足以一战。如果能够成功，那么君臣同享福运；如果厄运必定到来，我应当横尸宗庙门口，实现我向来以身许国的志向，不能逃窜躲藏在荒野草丛中苟且求生。我的主意已定，你不要再说了！"孟昶怨恨他的意见不被采纳，而且认为必定失败，于是请求一死。刘裕发怒说："你姑且再打一仗，死又有什么晚的！"孟昶知道刘裕最终不会采用他的话，于是呈上奏表自己陈述说："臣刘裕北征，众人都不赞同，只有臣赞同刘裕的计策，致使强贼乘机而入，国家危急，这是臣的罪过。谨此引咎向天下谢罪！"奏表封好后，服毒而死。

乙丑日，卢循到达淮口，京师内外戒严。琅邪王司马德文都督宫城诸军事，驻扎在中堂殿，刘裕驻扎在石头，各位将领各有驻守。刘裕的儿子刘义隆才四岁，刘裕派咨议参军刘粹辅佐他，镇守京口。刘粹是刘毅的同族弟弟。

刘裕看到百姓靠近水边观望贼军，感到奇怪，以此询问参军张劭，张劭说："如果陛下没有回来，百姓逃奔还来不及，哪里还能观望？现在应该不再恐惧了。贼军如果在新亭直接进兵，他们的锋芒不可阻挡，应当暂且回避，胜负之事还不可估量；如果他们回船停泊在西岸，这就被擒了。"

徐道覆请求从新亭到白石烧掉船只登陆而上，分几路攻打刘裕。卢循想要用万全之策，对徐道覆说："大军还没到，孟昶就望风自杀；以大势来说，自当按天数之内崩溃混乱。现在要在一天之内决出胜负，贪图侥幸求利，既不是必胜之道，而且杀伤士卒，不如按兵不动等待他们。"徐道覆因为卢循多疑少决断，于是叹息说："我终将被卢公所误，事情必定不能成功；如果我能够为英雄效力，天下不难平定。"

刘裕登上石头城观望卢循的军队，起初看到他们向新亭前进，回头看看左右大惊失色；不久贼军回船停泊在蔡洲，于是高兴起来。这时各路军队逐渐集结。刘裕担心卢循侵犯袭击，采用虞丘进的计策，砍伐树木在石头城和淮口设置栅栏，修整越城，修筑查浦、药园、廷尉三座堡垒，都派兵把守。

刘毅经过蛮、晋地区，仅能逃脱，随从饥饿疲惫，十分之七八都死了。丙寅日，到达建康，等待治罪。刘裕安慰勉励他，让他掌管中外留守事务。刘毅请求自我贬降，皇帝下诏降为后将军。

北魏长孙嵩到达漠北后返回，柔然追击包围他在牛川。壬申日，北魏主拓跋嗣向北进攻柔然。柔然可汗社仑听说后，逃走，死在路上；他的儿子度拔还年幼，部众立社仑的弟弟斛律，号称蔼苦盖可汗。拓跋嗣领兵返回参合陂。

卢循在南岸埋伏军队，派老弱士兵乘船向白石前进，声称全部军队从白石上岸。刘裕留下参军沈林子、徐赤特戍守南岸，切断查浦，命令他们坚守不动；刘裕与刘毅、诸葛长民向北出去抵抗。沈林子说："妖贼这话，未必可信，应该深加防备。"刘裕说："石头城险要，而且淮口栅栏很坚固，留你在后面，足以防守。"沈林子是沈穆夫的儿子。

庚辰日，卢循焚烧查浦，进军到张侯桥。徐赤特将要攻击他们，沈林子说："贼军声称前往白石却多次前来挑战，他们的意图可知。我们众寡不敌，不如据守险要以等待大军。"徐赤特不听。于是出战，伏兵发起，徐赤特大败，独自乘船逃往淮北。沈林子和将军刘钟据守栅栏奋力作战，朱龄石救援他们，贼军才退去。卢循率领精兵大举进攻，到达丹阳郡。刘裕率领各军急速返回石头，斩杀徐赤特，解下盔甲。过了很久，才出兵在南塘列阵。

六月，任命刘裕为太尉、中书监，加授黄钺；刘裕接受黄钺，其余坚决推辞。任命车骑中军司马庾悦为江州刺史。庾悦是庾准的儿子。

司马国璠和弟弟司马叔璠、司马叔道投奔后秦。后秦王姚兴说："刘裕刚刚诛杀桓玄，辅佐晋室，你们为什么来？"回答说："刘裕削弱王室，我们宗族中有自己修身立志的人，刘裕就除掉他们。正是国家的大患，比桓玄还要厉害。"姚兴任命司马国璠为扬州刺史，司马叔道为交州刺史。

卢循侵扰掠夺各县没什么收获，对徐道覆说："军队疲惫了，不如返回寻阳，合力攻取荆州，占据天下三分之二，慢慢再与建康争衡。"秋季七月庚申日，卢循从蔡洲向南返回寻阳，留下他的同党范崇民率领五千人占据南陵。甲子日，刘裕派辅国将军王仲德、广川太守刘钟、河间内史兰陵人蒯恩、中军咨议参军孟怀玉等人率领部众追击卢循。

乙丑日，北魏主拓跋嗣回到平城。

西秦王乞伏乾归讨伐越质屈机等十多个部落，收降他们的部众二万五千人，迁徙到苑川。八月，乞伏乾归又定都苑川。

沮渠蒙逊讨伐西凉，在马庙打败西凉世子李歆，擒获他的将领朱元虎后返回。西凉公李暠用二千斤银子、二千两金子赎回朱元虎；沮渠蒙逊放回了他，于是与李暠结盟后返回。

刘裕回到东府，大力修治水军，派建威将军会稽人孙处、振武将军沈田子率领部众三千人从海路袭击番禺。沈田子是沈林子的哥哥。众人都认为"海路艰险遥远，必定难以到达，而且分散现有兵力，不是当务之急。"刘裕不听，告戒孙处说："大军在十二月之交必定打败妖贼，你到那时，先捣毁他们的巢穴，使他们逃跑时无处可归。"

谯纵派侍中谯良等人到后秦入朝进见，请求出兵讨伐东晋。谯纵任命桓谦为荆州刺史，谯道福为梁州刺史，率领部众二万入侵荆州；后秦王姚兴派前将军苟林率领骑兵与他们会合。

江陵自从卢循东下以来，得不到建康的消息，群盗纷纷起事。荆州刺史刘道规派司马王镇之率领天门太守檀道济、广武将军彭城人到彦之入京救援建康。檀道济是檀祗的弟弟。

镇之到达寻阳，被苟林击败。卢循听说后，任命苟林为南蛮校尉，分拨兵力给他，让他乘胜攻打江陵，声称徐道覆已经攻克建康。桓谦在路上招募旧部，百姓投奔他的有两万人。桓谦驻扎在枝江，苟林驻扎在江津，两股敌人交相逼近，江陵的士人和百姓大多怀有异心。刘道规于是召集将士，告诉他们说：“桓谦现在就在附近，听说各位长者颇有些去留的打算，我从东方带来的文武官员足以成就大事，如果有人想要离开，我本来就不会禁止。”于是在夜里打开城门，到天亮都不关闭。众人都畏惧服从，没有人离开。

雍州刺史鲁宗之率领部众几千人从襄阳赶赴江陵。有人说鲁宗之的意图不可预测，刘道规单人匹马去迎接他，鲁宗之感动喜悦。刘道规让鲁宗之留守，把他当作心腹托付，亲自率领各军攻打桓谦。各位将领辅佐都说：“现在远出讨伐桓谦，能否取胜难以预料。苟林近在江津，窥伺我们的动静，如果来攻打城池，鲁宗之未必能守住；倘若出现差错，大事就完了。”刘道规说：“苟林愚笨懦弱，没有别的奇计，认为我们离开不远，一定不敢逼近城池。我现在去攻取桓谦，一到就能攻克；在犹豫之间，我自己已经返回了。桓谦失败，苟林就会吓破胆。哪里还有空暇来攻城！而且鲁宗之独自防守，为什么不能支持几天！”于是快马赶去攻打桓谦，水陆并进。桓谦等人大规模陈列水军，加上步兵骑兵，在枝江交战。檀道济率先冲锋攻破敌阵，桓谦等人大败。桓谦乘一条小船逃奔苟林，刘道规追击并斩杀了他。返回时，到了涌口，讨伐苟林，苟林逃跑，刘道规派咨议参军临淮人刘遵率领部众追击他。当初，桓谦到达枝江时，江陵的士人和百姓都给桓谦写信，报告城内的虚实情况，想要作为内应；到这时搜查到了这些信，刘道规全部烧掉不看，众人于是非常安定。

江州刺史庾悦任命鄱阳太守虞丘进为前锋，多次打败卢循的军队，进军占据豫章，断绝了卢循的粮道。九月，刘遵在巴陵斩杀了苟林。

桓石绥趁着卢循入侵，在洛口起兵，自称荆州刺史，征阳令王天恩自称梁州刺史，袭击占据了西城。梁州刺史傅韶派他的儿子魏兴太守傅弘之讨伐桓石绥等人，将他们全部斩杀，桓氏于是灭亡。傅韶是傅畅的孙子。

西秦王乞伏乾归攻打后秦的略阳、南安、陇西等郡，全部攻克，将二万五千户百姓迁徙到苑川和枹罕。

甲寅日，将北魏主拓跋珪安葬在盛乐金陵，谥号为宣武，庙号为烈祖。

刘毅坚决请求追击讨伐卢循，长史王诞私下对刘裕说：“刘毅已经失败，不应该再让他立功。”刘裕听从了他。冬季，十月，刘裕率领兖州刺史刘籓、宁朔将军檀韶、冠军将军刘敬宣等向南攻打卢循，让刘毅担任太尉留府监，后方事务都委托给他。癸巳日，刘裕从建康出发。

徐道覆率领部众三万人赶往江陵，突然到达破冢。当时鲁宗之已经返回襄阳，派人追赶召唤已经来不及了，人心大为震动。有人传说卢循已经平定京城，派徐道覆来担任刺史，江、汉地区的士人和百姓感激刘道规焚烧书信的恩德，不再有反叛之心。刘道规让刘遵另外组成游击部队，自己在豫章口抵御徐道覆，前锋失利；刘遵从外面横向攻击，大败徐道覆军，斩首一万多级，投水而死的人几乎全部。徐道覆乘一条小船逃回湓口。当初，刘道规让刘遵担任游击部队，众人都认为强敌就在附近，只担心兵力不足，不应该分割现有的兵力，安置在无用的地方。等到打败徐道覆，最终得到了游击部队的助力，众人心中才佩服。

鲜卑的仆浑、羌族的句岂、输报、邓若等率领二万户投降了西秦。

王仲德等人听说刘裕的大军即将到达，在南陵进攻范崇民，范崇民的战船夹着两岸驻扎。十一月，刘钟亲自去侦察敌情，天有大雾，敌人用钩子钩到了他的船。刘钟于是率领左右侍从攻击敌舰的舱门，敌人急忙关闭舱门抵抗。刘钟这才从容返回，与王仲德一起攻打范崇民，范崇民逃走。

癸丑日，益州刺史鲍陋去世。谯道福攻陷巴东，杀死守将温祚、时延祖。

卢循的军队守卫广州的人不把海路当作忧虑。庚戌日，孙处从海路突然到达，正逢大雾，从四面攻打广州城，当天就攻克了城池。孙处安抚广州的旧百姓，诛杀卢循的亲信党羽，统率军队谨慎防守，分别派遣沈田子等人攻打岭表各郡。

刘裕的军队驻扎在雷池，卢循扬言不去攻打雷池，而要顺流直下。刘裕知道他们想要交战，十二月，己卯日，进军到大雷。庚辰日，卢循、徐道覆率领部众数万人塞满江面向下游前进，前后看不到船只的边际。刘裕全部派出轻便战舰，率领各军合力攻击；又分派步兵骑兵屯驻在西岸，岸上的军队投掷火把焚烧敌船，烟火弥漫天空。卢循的军队大败，逃回寻阳；准备赶往豫章。于是尽全力设置栅栏封锁左里。丙申日，刘裕的军队到达左里，不能前进。刘裕指挥军队准备交战，手中拿的指挥旗竿折断，旗幡沉入水中，众人都感到奇怪和恐惧。刘裕笑着说：“往年覆舟山之战，旗竿也折断了，如今又这样，敌人必定会被打败了。”于是攻打栅栏前进。卢循的士兵虽然拼死作战，也不能阻止。卢循乘一条小船逃跑，被杀死和投水而死的人总共一万多人。刘裕接纳投降归附的人，宽恕被胁迫跟从的人，派刘籓、孟怀玉率领轻装部队追击卢循。卢循收集散兵，还有几千人，直接返回番禺；徐道覆逃跑据守始兴。刘裕发布任命，让建威将军褚裕之代理广州刺史。褚裕之是褚裒的曾孙。刘裕返回建康。刘毅厌恶刘穆之，经常从容地对刘裕说刘穆之权力太重，刘裕却更加亲近信任刘穆之。

燕国的广川公万泥、上谷公乳陈，自认为是宗室，有大功劳，认为应当入朝担任辅政大臣。燕王冯跋认为二人镇守藩镇责任重大，长时间没有征召他们，二人都心怀怨恨。这一年，乳陈秘密派人告诉万泥说：“乳陈有重大谋划，希望与叔父一起图谋。”万泥于是逃奔白狼，与乳陈一起反叛，冯跋派汲郡公冯弘与张兴率领步兵骑兵二万人讨伐他们。冯弘先派使者向他们说明祸福；万泥想要投降，乳陈不同意。张兴对冯弘说：“敌人明天出战，今夜一定会来惊扰我们的营地，应该做好准备。”冯弘于是秘密下令让人各自准备十捆干草，蓄积火种，埋伏士兵等待敌人。当天夜里，乳陈果然派壮士一千多人来偷袭营地，各处火把一起点起，伏兵截击，俘虏斩杀没有遗漏。万泥、乳陈恐惧而出城投降，冯弘将他们全部斩杀。冯跋任命范阳公冯素弗为大司马，改封辽西公；任命冯弘为骠骑大将军，改封中山公。