卷一魏之先

北魏的祖先出自黄帝轩辕氏。黄帝的儿子叫昌意，昌意的小儿子受封于北方，那里有一座大鲜卑山，因此以山名为号。此后世代担任部落首领，统治幽都以北的广漠原野，以畜牧迁徙、射猎为业，风俗淳朴，教化简易，没有文字，只用刻木结绳记事。远近时事，人们相互传授，如同史官的记录。黄帝因土德称王。北方风俗称土为“托”，称后为“跋”，因此以此为姓氏。他的后代始均，在尧帝时任职，曾将女魃驱逐到弱水，北方人依赖他的功勋，舜帝任命他为田祖。历经三代到秦、汉，獯鬻、猃狁、山戎、匈奴之类，历代在中原作乱。而始均的后代不与南方华夏交往，因此在史籍中无记载。积累六七十代，到成皇帝名毛即位，统领三十六国，九十九个大姓，威震北方。成帝去世，节皇帝贷继位。节帝去世，庄皇帝观继位。庄帝去世，明皇帝楼继位。明帝去世，安皇帝越继位。安帝去世，宣皇帝推寅继位。宣帝南迁到大泽，方圆千余里，那里土地昏暗潮湿，计划再向南迁徙，没来得及实行就去世了。景皇帝利继位。景帝去世，元皇帝俟继位。元帝去世，和皇帝肆继位。和帝去世，定皇帝机继位。定帝去世，僖皇帝盖继位。僖帝去世，威皇帝侩继位。威帝去世，献皇帝邻继位。当时有神人说，此地荒凉偏远，应迁都建城。献帝年老，便将帝位传给圣武皇帝，命令向南迁移。山谷高深，历经九难八阻，于是打算停下。有神兽，像马，叫声像牛，引导多年才走出，开始居住在匈奴故地。其迁徙策略，多出自宣、献二帝，所以当时人都称他们为“推寅”，大概是俗语中“钻研”的意思。

圣武皇帝名诘汾，曾在山泽中打猎，忽然看见有车从天而降。到达后，见一美女自称天女，受命与他结为夫妻。次日天女请求返回，约定一年后此时此地再见，说完告别。到约定日期，帝来到先前打猎处，果然见到天女，将所生男孩交给帝，说：“这是您的儿子，应当世代为帝王。”说完离去。这就是始祖神元皇帝。所以当时有谚语说：“诘汾皇帝无妇家，力微皇帝无舅家。”帝去世，神元皇帝继位。

神元皇帝名力微。元年，岁在庚子。此前西部部落入侵，依附于没鹿回部大人窦宾。神元有雄杰的气度，后来与窦宾攻打西部，窦宾兵败，丢失马匹步行逃跑，神元将自己所乘的骏马给他。窦宾回去后，寻找马主人，帝隐瞒不说。窦宾后来知道，大为吃惊，打算分一半国土献给帝，帝不接受，于是进献自己的爱女。窦宾仍想报恩，便顺从帝的意愿，将部众北迁到长川居住。过了几年，旧部的人都来归附。到窦宾临终时，告诫两个儿子，要他们谨慎侍奉神元。他的儿子不听从，反而图谋反叛。帝将他们召来杀死，全部吞并了他们的部众。各部大人都服从，有弓弩手二十余万。三十九年，迁到定襄的盛乐。四月祭天，各部君长都来助祭，只有白部大人观望不来。帝征讨并杀了他，远近肃然。帝于是告知各位大人，谋划与魏和亲。四十二年，派儿子文帝到魏，同时观察风土人情。这一年，是魏景元二年。

文帝名沙漠汗，以国太子的身份留在洛阳。后来文帝因神元年事已高，请求回国。晋武帝备礼护送。五十六年，文帝又到晋，当年冬回国。晋征北将军卫瓘认为文帝雄异，担心成为后患，请求扣留不遣返。又请求用金锦贿赂国中的大人，使他们制造矛盾。五十八年才遣送文帝回国。神元派各部大人到阴馆迎接文帝。酒酣时，文帝仰视飞鸟，用弹丸将其打落。当时国中风俗没有弹弓，众人大惊，互相说：“太子衣着同南方华夏一样，还有奇术超绝众人。如果继承国统，改变旧俗，我等必然不得志。”于是谋划危害帝，并先驰马返回，说：“太子拉空弓就能射落飞鸟，似乎得到了晋人的异术。”自从帝在晋国后，各位儿子得宠，神元颇受迷惑。听到各位大人的请求，于是说：“应当立即除掉他。”于是各位大人驰马到塞南，假传命令杀害了帝。

同年，神元身体不适。乌丸王库贤亲近擅权。他先前接受了卫瓘的贿赂，想阻挠各部，于是在庭中磨砺斧钺，说：“皇上恨你们进谗言杀了太子，打算把各位大人的长子都抓来杀掉。”大人们都相信了，各自四散逃走。神元不久去世，总共在位五十八年，享年一百零四岁。道武即位后，尊为始祖。儿子章皇帝悉鹿继位，当时各部离叛。帝在位九年去世。弟弟平皇帝绰继位，七年去世。文帝的小儿子思皇帝继位，思皇帝名弗。政治崇尚宽简，百姓怀服。一年后去世。神元的儿子昭帝禄官继位。帝元年，将国家分为三部：一部居住在上谷以北，濡源以西，东面与宇文部接壤，由帝自己统领；一部居住在代郡的参合陂北，由文帝的长子桓帝名猗厓统领；一部居住在定襄的盛乐旧城，由桓帝的弟弟穆帝猗卢统领。

自神元以来，与晋和好。这一年，穆帝开始出并州，将杂胡北迁到云中、五原、朔方。又西渡黄河，攻打匈奴、乌丸各部。从杏城以北八十里，到长城原，夹道立碑，与晋分界。

二年，安葬文帝及皇后封氏。当初，思帝想改葬，未果而去世，到这时完成了先前的心愿。

三年，桓帝穿越沙漠北巡，趁机向西攻略各国，共历时五年，各部降附的有三十余国。桓帝英杰魁梧，马不能承受，常乘坐安车，驾大牛，牛角能容一石。帝曾中蛊毒，呕吐的地方生出榆树，参合陂的土中本无榆树，所以当时人感到奇异。

十年，匈奴别种刘元海在离石反晋，自称汉王。并州刺史司马腾来请求援兵，桓帝与帝大举发兵相助，在西河、上党大破刘元海军。桓帝与司马腾在汾东结盟后返回，于是派辅相卫雄、段繁，在参合陂西垒石建亭，立碑以记其事。

十一年，晋授予桓帝大单于金印紫绶。这一年，桓帝去世。桓帝统领部落共十一年。后来定襄侯卫操在大邗城立碑，以颂扬其功德。儿子普根代立。

十三年，昭帝去世。穆帝于是总摄三部，统一政权。帝天姿英武，勇略过人。

元年，刘元海僭越称帝，自称大汉。

三年，晋并州刺史刘琨派儿子刘遵为人质，请求援兵。帝派弟弟平文皇帝帮助刘琨，击败白部大人，接着攻打铁弗刘武。晋怀帝进封帝为大单于，封代公。帝认为封邑离国中太远，向刘琨请求句注陉北的土地。刘琨大喜，便将马邑、阴馆、楼烦、繁畤、崞五县的人民迁到陉南，另建城邑，将全部土地献出。东接代郡，西连西河、朔方数百里。帝于是迁徙十万家来充实那里。

六年，筑盛乐城作为北都，修缮旧平城作为南都。帝登上平城西山，观看地势，于是再向南百里，在氵垒水之阳的黄瓜堆筑新平城，晋人称之为小平城。派儿子六修镇守，统领南部。

八年，晋愍帝进封帝为代王，设置官属，以代、常山二郡为食邑。此前国俗宽简，到这时严明刑法，各部中很多人因违命获罪。凡是迟到的，整个部落都被处死，有时有全家相携，一起赴死所。别人问去哪里，回答说要受死刑。其威严如此。

九年，帝召六修，六修不来，帝发怒，讨伐失利，于是去世。

普根此前守卫边境，闻难后，来攻灭六修。普根即位一个多月去世。普根的儿子刚出生，桓帝后立之，又去世。思帝的儿子平文皇帝继位。

平文皇帝名郁律，姿质雄壮，很有威略。元年，岁在丁丑。二年，刘武占据朔方，来侵犯西部，帝大败之。向西兼并乌孙故地，向东吞并勿吉以西，弓马之士将近百万。

这一年，晋元帝在江南即位，刘曜僭越称帝。帝听说晋愍帝被刘曜杀害，回头对大臣说：“如今中原无主，上天大概是在资助我吧。”刘曜派使者请求和好，帝不接纳。

三年，石勒自称赵王，派使者请求和好，愿结为兄弟，帝斩杀其使者以断绝关系。五年，晋元帝派使者韩暢加封爵位服物，帝拒绝。讲习武事，有平定南夏的志向。桓帝后因帝得众心，恐怕不利于自己的儿子，杀害了帝，于是帝去世，死去的大人有数十人。天兴初年，追尊为太祖。

桓帝的次子惠帝贺傉继位，以五年为元年。帝未亲政事，太后临朝。派使者与石勒通和，当时人称其为女国使。四年，帝开始临朝，因各部人情未尽顺从，于是在东木根山筑城，迁都于此。五年，帝去世。

弟弟炀帝纥那继位，以五年为元年。三年，石勒派石季龙侵犯边境部落，帝防御，不利，迁到大宁。

当时平文帝的长子烈帝居住在舅父的贺兰部，帝派使者去接他，贺兰部帅蔼头保护不遣送。帝发怒，召集宇文部合力攻打蔼头。宇文部众战败，帝返回大宁。五年，帝外出居住在宇文部，贺兰及各部落大人共同拥立烈帝。

烈皇帝名翳槐，以五年为元年。石勒派使者求和，帝派弟弟昭成帝到襄国，迁徙了五千余家。七年，蔼头不尽臣职，帝召来杀之，国人又生二心。于是炀帝从宇文部返回进入，各部大人又尊奉他。

炀帝以烈帝七年为后元年。当时烈帝外出居住在鄴。三年，石季龙将烈帝送回大宁。国内六千余家部落叛离，炀帝外出居住在慕容部。

烈帝再次即位，以炀帝三年为后元年。筑盛乐城，在旧城东南十里。一年后去世。弟弟昭成皇帝继位。

昭成皇帝名什翼犍，是平文皇帝的次子。出生时就奇伟，宽仁大度。身长八尺，高鼻龙颜，头发直立垂地，躺下时乳头垂到席上。烈帝临终时，遗命迎立帝，说：“立此人则社稷才能安定。”所以帝的弟弟孤亲自到鄴地迎接，与帝一同返回。

建国元年十一月，帝在繁畤北即位，时年十九岁。

二年春，开始设置百官，分掌各项职务。东自濊貊，西至破落那，没有不归附的。五月，在参合陂朝见各位大人，商议定都氵垒源川，连日不能决断，于是听从太后的计策而停止。娶慕容晃的妹妹为皇后。

三年春，迁都到云中的盛乐宫。

四年，在旧城南八里筑盛乐城。皇后慕容氏去世。十月，刘武侵犯西部边境，帝派军大败之。刘武死后，儿子务桓继立，开始来归顺，帝将女儿嫁给他。

七年二月，派大人长孙秩到和龙迎娶皇后慕容氏。慕容晃将女儿送到边境。七月，慕容晃派使者来聘问，请求交婚。帝同意，将烈帝的女儿嫁给他。

十四年，帝因中原纷乱，准备亲率六军，乘石氏之乱，平定中原。各位大人劝谏，于是停止。

十八年，太后王氏去世。

十九年正月，刘务桓死，其弟阏头继立，暗中谋反。

二十一年，阏头部中很多人叛离，他恐惧而向东逃走，渡河到一半时冰陷落。后来部众全部归附其兄的儿子悉勿祈。当初，阏头反叛时，悉勿祈兄弟十二人在帝身边，帝将他们全部遣送回去，想使他们自相猜疑分离。到这时，悉勿祈夺取了他的部众，阏头走投无路而投降，帝待他如初。

二十二年春，帝东巡桑乾川。四月，悉勿祈死，弟卫辰继立。

二十三年六月，皇后慕容氏去世。七月，卫辰来参加葬礼，趁机求婚，帝同意。

二十五年，帝南巡君子津。

二十八年正月，卫辰谋反，东渡黄河。帝讨伐他。卫辰恐惧，逃走。

三十年十月，皇帝征讨卫辰。当时黄河的冰还没有结好，皇帝就用苇绳拴住流冰。不久冰就合拢了，于是把苇草铺在冰上，冰和草冻结在一起像浮桥一样，大军顺利渡河。卫辰和他的宗族向西逃跑，皇帝收服了他的部落才返回。

三十四年春天，长孙斤谋反，被处死。长孙斤反叛时，拔刀冲向御座。太子拓跋寔抵挡他，肋部受伤，五月去世。后来追封谥号，这就是献明皇帝。七月，皇孙拓跋珪出生，大赦天下。

三十九年，苻坚派他的大司马苻洛率领二十万人马，以及他的将领硃彤、张蚝、邓羌等从多条道路前来侵犯，朝廷军队作战不利。皇帝当时身体不适，于是率领国民躲避到阴山北面。高车各部族全部反叛，从四面劫掠，无法放牧，又渡过沙漠南下。苻坚的军队逐渐撤退，皇帝才返回。十二月，到达云中。过了十二天，皇子拓跋寔君作乱。皇帝突然去世，时年五十七岁。道武帝即位后，尊奉他为高祖。

皇帝性情宽厚。当时国内缺少丝织品，代国人许谦偷了两匹绢，看守的人报告了皇帝，皇帝隐瞒了这件事，对燕凤说：“我不忍心看到许谦的脸，你不要泄露出去。许谦或许会因为羞愧而自杀，为了财物羞辱士人，是不对的。”皇帝曾经攻打西部的叛贼，被流箭射中眼睛。叛贼被打败后，大臣们抓住了射箭的人，各自拿着锥刀想把他割碎。皇帝说：“各人为自己的主人效力，有什么罪呢？放了他！”他的仁厚宽恕就像这样。

太祖道武皇帝名讳珪，是昭成皇帝的嫡孙，献明皇帝的儿子。母亲是献明贺皇后，当初因为迁徙，在云泽游玩。睡觉时梦见太阳从屋子里出来，醒来后看见光亮从窗户一直连接到天上，忽然有所感应。在建国三十四年七月七日，在参合陂北面生下皇帝，那天夜里又有光亮。昭成皇帝非常高兴，群臣庆贺，大赦天下，祭告祖宗。保姆因为皇帝的身体比平常的婴儿重一倍，私下感到奇怪。第二年，在包裹胎衣的坑里长出了榆树，后来形成了树林。皇帝幼年时就能说话，眼睛有光芒，额头宽阔，耳朵很大。六岁时昭成皇帝去世，苻坚派将领前来侵扰，要把他迁到长安，依靠燕凤才得以幸免。苻坚的军队撤回后，国家部众离散。苻坚让刘库仁、刘卫辰分别管理国家事务。南部大人长孙嵩和元他等人率领旧部众向南投靠刘库仁，皇帝于是转到独孤部。

元年，把昭成皇帝安葬在金陵，建造棺椁的木屑都长成了树林。皇帝虽然年幼，但聪慧不凡。刘库仁常对他的儿子说：“皇帝有高于天下的志向，一定会复兴大业。”

七年十月，晋朝在淮南击败苻坚。慕容文等人杀了刘库仁，他的弟弟刘眷代理管理部落。

八年，慕容皝的弟弟慕容冲僭越称帝。姚苌自称大单于、万年秦王。慕容垂僭越称燕王。

九年，刘库仁的儿子刘显杀了刘眷取而代之，并图谋反叛。商人王霸知道了这件事，在人群中踩皇帝的脚，皇帝于是骑马赶回。当时，原大人梁盆的儿子梁六眷是刘显的谋主，全部知道他的计划，秘密派部人穆崇骑马报告。皇帝于是暗中结交旧臣长孙犍、元他等人，趁机前往贺兰部。那天，刘显果然派人来杀皇帝，没有赶上。记载在《献明太后传》中。这一年，乞伏国仁私自署任秦州、河州二州牧、大单于。姚苌杀了苻坚，苻坚的儿子苻丕在晋阳僭越即皇帝位。

登国元年春正月戊申，皇帝即代王位，在南郊祭天，建立年号，在牛川举行大会。又任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人。这个月，慕容垂在中山僭越即皇帝位，国号燕。二月，前往定襄的盛乐，让部众休息，督促农耕。慕容冲被他的部下杀死。夏四月，改称魏王。五月，姚苌在长安僭越即皇帝位，国号大秦。秋八月，刘显派弟弟刘亢泥到慕容永那里迎接皇帝的叔父拓跋窟咄，并派兵跟随，前来进逼南部边境。皇帝的近臣于桓等人和各部大人谋划响应他。事情泄露，杀了五个主谋，其余的人都不问罪。皇帝担心内乱，于是向北越过阴山，前往贺兰部，凭借山势固守。派行人安同、长孙贺向慕容垂求援。慕容垂派他的儿子慕容贺驎率领军队跟随安同前来。军队还没到而敌军已经逼近。于是北部大人叔孙普洛等十三人以及各乌丸部落逃奔刘卫辰。皇帝从弩山前往牛川，驻扎在延水，向南出代谷，在高柳与慕容贺驎会合，大败拓跋窟咄，全部收服了他的部众。冬十月，苻丕被晋将冯该杀死。慕容永在长子僭越即皇帝位。十一月，苻登在陇东僭越即皇帝位。十二月，慕容垂派使者送来西单于印绶，封皇帝为上谷王，皇帝没有接受。

二年夏五月，派安同向慕容垂征兵。慕容垂派儿子慕容贺驎率领部众来会合。六月，皇帝亲自征讨刘显，刘显逃奔慕容永，皇帝全部收服了他的部落。冬十二月，巡视松漠，返回牛川。

三年夏五月癸亥，向北征讨库莫奚，大败他们。六月，乞伏国仁去世，他的弟弟乞伏乾归继立，私自署任河南王。秋七月，库莫奚部帅聚集逃散部众，夜间侵犯行宫，皇帝派骑兵追击讨伐，全部消灭了他们。八月，派九原公拓跋仪出使慕容垂。冬十月，慕容垂派使者朝贡。

四年春正月甲寅，袭击高车各部落。二月癸巳，到达女水，讨伐叱突邻部。都大败了他们。这个月，吕光自称三河王。夏五月，派陈留公拓跋虔出使慕容垂。冬十月，慕容垂派使者朝贡。

五年春三月甲申，向西征讨，驻扎在鹿浑海，袭击高车袁纥部，大败他们。慕容垂派儿子慕容贺驎来会合。夏四月丙寅，前往意辛山，与慕容贺驎讨伐贺兰、纥奚各部落，大败他们。秋八月，返回牛川。派秦王拓跋觚出使慕容垂。九月壬申，在囊曲水讨伐叱奴部，打败他们。冬十月，在狼山讨伐高车豆陈部，打败他们。十二月，皇帝返回驻扎在白漠。

六年春正月，前往纽垤川。三月，派九原公拓跋仪、陈留公拓跋虔等向西讨伐黜弗部，大败他们。夏四月，祭天。秋七月壬申，在牛川讲习武事。慕容垂扣留秦王拓跋觚并索取名马，皇帝与他断绝关系。于是派使者到慕容永那里，慕容永派他的大鸿胪慕容钧奉表劝皇帝进位尊号。九月，皇帝袭击五原，屠城，收缴了那里的存粮。返回纽垤川，在棝阳塞北立碑记功。冬十月戊戌，向北征讨柔然，在大漠南面的商山下追击并击败他们。十一月戊辰，返回纽垤川。戊寅，刘卫辰派儿子刘直力鞮进犯南部。壬午，皇帝在铁歧山南大败他们，刘卫辰父子逃跑。十二月，消灭了他们，刘卫辰的小儿子刘屈丐逃奔薛干部。从黄河以南，各部全部平定。收捕刘卫辰的子弟及其宗党，不论老少共五千多人，全部杀死。这一年，建造河南宫。

七年春正月，前往木根山，接着驻扎在黑盐池，宴请群臣，北部有美好的泉水。三月，返回河南宫。秋七月，前往漠南，并修筑巡台。冬十二月，慕容永派使者朝贡。

八年春正月，向南巡视。二月，前往羖羊原，赴白楼。夏六月，向北巡视。秋七月，前往新坛。此前刘卫辰的儿子刘屈丐逃奔薛干部，征讨他们不送还。八月，皇帝向南征讨薛干部，屠其城。九月，返回河南宫。

九年春三月，向北巡视。派东平公元仪在河北五原屯田，一直到棝阳塞外。夏五月，在河东打猎。秋七月，返回河南宫。冬十月，柔然社仑等率领部落向西逃走。这一年，姚苌的儿子姚兴僭越继立，杀了苻登。慕容垂灭掉慕容永。

十年秋七月，慕容垂派他的儿子慕容宝前来进犯五原。八月，皇帝在河南亲自领兵。冬十月辛未，慕容宝烧掉船只趁夜逃跑。己卯，皇帝进军渡河。乙酉傍晚，到达参合陂。丙戌，大败敌军，俘虏了王公以下文武将吏几千人。在俘虏中提拔有才识的贾彝、贾闰、晁崇等人参与谋划商议，效法旧制。十二月，返回云中的盛乐。

皇始元年春正月，在定襄举行大规模围猎，接着向东巡视善无北面的山坡。三月，慕容垂进犯桑乾川，陈留公拓跋虔战死。慕容垂于是到达平城西北，听说皇帝将要到来，就筑城自守。病重，于是逃跑，死在上谷。他的儿子慕容宝隐瞒丧事，回到中山才僭越继立。夏六月丁亥，皇太后贺氏去世。这个月，安葬献明太后。吕光僭越称天王，国号凉。秋七月，左司马许谦上书劝皇帝进位尊号，于是改元，开始设置天子的旌旗，出入有警跸。八月己亥，大举讨伐慕容宝。皇帝亲自率领六军四十多万人向南出马邑，越过句注山，旌旗连绵两千多里，击鼓前进，房屋都震动。另下诏将军封真等人从东路袭击幽州，围攻蓟城。九月戊午，驻扎在阳曲，凭借西山，登高观看晋阳。慕容宝的并州牧、辽西王慕容农弃城逃跑，并州平定。开始设置台省，任命百官，封拜公、侯、将军、刺史、太守。尚书郎以下全部任用文人。皇帝刚开始开拓中原，用心安抚接纳。各位士大夫到军门前来的，无论老少都引入，让人能畅所欲言，如果有一点才能，都得到任用。己未，下诏辅国将军奚牧在晋川攻占土地，在平陶城抓获了慕容宝的丹杨王买得等人。九月，晋孝武帝去世。冬十一月初一庚子，皇帝到达真定。从常山以东，守宰有的弃城逃跑，有的在军门叩头投降，只有中山、鄴、信都三城没有攻下。另下诏东平公拓跋仪攻打鄴城，冠军将军王建、左军将军李栗等攻打信都，行军途中不得伤害桑树枣树。戊午，进军中山。己未，包围中山。皇帝说：“我估量慕容宝不能出战，一定凭城固守，急攻就会损伤士兵，久围就会耗费粮食，不如先平定鄴、信都，然后回师攻取中山。”众将称好。丁卯，车驾到达鲁口城。

二年春正月壬戌日，皇帝率领骑兵包围了信都。当天夜里，慕容宝的冀州刺史、宜都王慕容凤翻越城墙逃往中山。癸亥日，慕容宝的辅国将军张骧、护军将军徐超献城投降。这个月，鲜卑秃发乌孤私下自封为大单于、西平王。二月丁丑日，皇帝的军队驻扎在钜鹿的柏肆坞，临近滹沱水。当天夜里，慕容宝率领全部军队进犯军营，火势蔓延到行宫，士兵们惊慌逃散。皇帝惊醒起身，来不及穿戴衣帽，赤脚出去击鼓。不久，左右侍从和中军将士逐渐聚集。皇帝布设奇阵，在军营外设置烽火，放骑兵冲击敌军。慕容宝的军队大败，逃回中山，缴获他们的器械数十万计。慕容宝的尚书闵亮、秘书监崔逞等投降的人接连不断，皇帝赐予他们官职爵位各有等差。三月己酉日，皇帝的车驾驻留在卢奴。慕容宝请求讲和，请求送回秦王觚，割让常山以西给魏国，请求守卫中山以东。皇帝答应了他。不久慕容宝违背了盟约。辛亥日，皇帝的车驾驻留在中山，命令将领包围它。当天夜里，慕容宝的弟弟慕容贺驎带着妻子儿女逃往西山。慕容宝担心慕容贺驎先占据和龙，壬子日夜里，向北逃遁。城内共同拥立慕容普邻为主。夏季四月，皇帝因为军粮不继，诏令东平公拓跋仪解除对鄴城的包围，转移到巨鹿驻扎。五月庚子日，皇帝因为中山城内被慕容普邻胁迫，于是招抚晓谕他们。甲辰日，炫耀兵力显示威风，给城内看，命令各军队解除包围向南转移，以等待他们的变化。甲寅日，任命东平公拓跋仪为左丞相，封为卫王。提升襄城公拓跋题的爵位为王。秋季七月，慕容普邻派遣乌丸、张骧率领五千多人出城寻找食物，侵犯灵寿。慕容贺驎从丁零中进入军队，凭借其部众，再次进入中山，杀死慕容普邻而自立。八月丙寅朔日，皇帝进军到九门。当时发生大瘟疫，人马牛死亡十分之五六，中山仍然拒守，部下都想返回北方。皇帝知道后，说道：“这固然是天命，能怎么办！四海之内的人都可以一起治理国家，在于我如何安抚他们罢了，何必担心没有人！”群臣于是不敢说话。九月，慕容贺驎饥饿困窘，率领三万多人侵犯新市。甲子晦日，皇帝进军讨伐他。太史令晁崇上奏说：“不吉利。”皇帝说：“为什么？”回答说：“商纣王在甲子日灭亡，兵家忌讳这一天。”皇帝说：“周武王不是在甲子日取胜的吗？”晁崇无话可答。冬季十月丙寅日，皇帝进军新市，慕容贺驎退守泒水，依靠渐洳泽来巩固自己。甲戌日，皇帝亲临其营垒，在义台坞交战，大败他们。慕容贺驎单骑逃往鄴城，慕容德杀了他。甲申日，慕容贺驎任命的公卿、尚书、将吏、士卒投降的有二万多人。他的将领张骧、李沈、慕容文等人先前来投降，不久都逃回去了，这一天又抓获了他们，全部赦免不加追究。缴获了他所传的皇帝玺绶、图书、府库珍宝。中山平定。乙酉日，襄城王拓跋题去世。

天兴元年春季正月，慕容德逃往滑台守卫，卫王拓跋仪攻克鄴城。庚子日，皇帝巡行到真定，于是巡行到鄴城。百姓中有年老生病不能自己生活的，诏令郡县救济抚恤他们。皇帝到达鄴城，巡游登上台榭，遍览宫城，将有定都的意向，于是设置行台。于是返回中山，所经过的地方慰问百姓。诏令大军经过的州郡都免除赀租一年，免除山东百姓的租赋一半。皇帝的车驾将要返回北方，征发士兵一万人开通直道，从望都的铁关开凿恆岭到代地五百多里。皇帝担心返回后山东有变乱，于是在中山设置行台，诏令卫王拓跋仪镇守那里，派略阳公拓跋遵镇守勃海的合口。右军将军尹国先前在冀州督收租税，听说皇帝将要返回，图谋造反，想袭击信都，安南将军长孙嵩将他抓获送到京师，杀了他。辛酉日，皇帝的车驾从中山出发，到达望都的尧山。迁徙山东六州的官吏百姓以及徒何、高丽等杂夷、三十六署的百工伎巧十多万人来充实京师。皇帝的车驾驻留在恆山的南面。博陵、勃海、章武各郡群盗同时起事，略阳公拓跋遵等人讨伐他们。这个月，慕容德自称燕王，占据广固。二月，皇帝的车驾从中山到达。巡幸繁畤宫。重新选拔屯卫。诏令供给内迁的新户耕牛，按人口分配田地。三月，征召左丞相、卫王拓跋仪返回京师，诏令略阳公拓跋遵代替镇守中山。夏季四月壬戌日，任命历阳公穆崇为太尉，钜鹿公长孙嵩为司徒，进封略阳公拓跋遵为常山王，南安公拓跋顺为毗陵王。在西郊祭祀天，旗帜有所增加。广平太守、辽西公拓跋意列图谋反叛，与郡人韩奇伪造谶图，将要袭击鄴城。诏令谋反者在所在郡赐死。这个月，兰汗杀死慕容宝而自立为大单于、昌黎王。六月丙子日，诏令有关部门商议确定国号。群臣上奏说：“过去周、秦以前，帝王居住在所出生的土地，等到称王天下，就沿用那个地名作为国号。如今国家开基于云、代，应该用‘代’作为国号。”皇帝下诏说：“过去我的远祖统御幽都，控制远方国家，虽然登上王位，但未能平定九州。到了我这一代，扫平中原，凶逆荡除，远近都臣服，应该沿用先前的国号‘魏’。”秋季七月，迁都到平城，开始营建宫室，建立宗庙，设立社稷。慕容宝的儿子慕容盛杀死兰汗而自立为长乐王。八月，诏令有关部门整饬封畿，制定郊甸，端正道路，标示里程，统一五权，校订五量，确定五度。派遣使者巡视郡国，检举上奏郡守县令中不法的人，皇帝亲自阅览考察，决定罢免或提升。冬季十月，建造天文殿。十一月辛亥日，尚书吏部郎中邓彦海主管官制，设立爵位品级，制定律吕，协调音乐。仪曹郎中董谧撰写郊庙、社稷、朝觐、飨宴的礼仪。三公郎中王德制定律令，申明科目禁令。太史令晁崇制造浑仪，考订天象。吏部尚书崔宏总揽裁定这些事。闰月，左丞相卫王拓跋仪以及王公卿士，到宫门上书说：“臣等听说北极星居于中央，那么众星就整齐其光晕。帝王顺应上天，那么诸侯就仰慕其法度。敬想陛下德行合于天地，道义高于三皇五帝，仁风覆盖四海，盛化充塞天宇，恩泽延及昆虫，恩惠沾溉路边的芦苇，讴歌归向，八方归心。而陛下亲身履行谦虚，退让身后，帝王仪容未彰显，帝王礼服未穿戴，这不能上合皇天之意，下副众人乐推之心。臣等谨冒死上奏。”皇帝推让三次才答应。十二月己丑日，皇帝亲临天文殿。太尉、司徒进献玺绶，百官都高呼万岁。大赦天下，改年号，追尊成帝以下及皇后的号谥，音乐采用《皇始之舞》。诏令百官商议确定五行次序，尚书崔宏等奏请采用土德，服色崇尚黄色，数字用五，始祖祭祀在未日，腊祭在辰日，祭祀用白色牺牲，五郊设立节气，宣扬时令，敬授人时，施行夏朝的正月。迁徙六州二十二郡的守宰、豪杰、吏民二千家到代都。

二年春季正月甲子日，首次在南郊祭祀上帝，以始祖神元皇帝配享，下坛观看燎祭，完成礼仪返回。乙丑日，赦免京师。开始制定三种车驾的法度。庚午日，向北巡行。分别命令各位将领大举袭击高车，常山王拓跋遵的三军从东道出长川，高凉王拓跋乐真等七军从西道出牛川，皇帝亲自统率六军从中道从駮髯水向西北出发。二月丁亥朔日，各军会合，击败高车杂种三十多个部落。卫王拓跋仪督率三将另外从西北穿越沙漠一千多里，击败他们残留的七部。返回驻留在牛川，以及薄山，都刻石记功。用所俘获的高车部众在南台阴建造鹿苑，北到长城，东包白登，连接西山，方圆数十里，开凿渠道引武川水，注入苑中，疏导成三条沟渠，分流宫城内外。又开凿鸿雁池。三月己未日，皇帝的车驾从北伐归来。甲子日，首次命令《五经》等群书各设置博士，增加国子太学生员三千人。这个月，氐人李辩背叛慕容德，向鄴城求援。行台尚书和跋率领轻骑兵响应他，攻克滑台，收缴慕容德的宫人府库。秋季七月，建造天华殿。辛酉日，在鹿苑大阅兵。八月，增开京城十二门，建造西武库。免除州郡百姓的租赋一半。辛亥日，诏令礼官完备撰写各种礼仪，编入新的法令。范阳人卢溥在海滨聚众，自称幽州刺史，进攻掠夺郡县，杀死幽州刺史封沓干。这个月，秃发乌孤去世，他的弟弟秃发利鹿孤继立，派遣使者朝贡。冬季十月，太庙建成，将神元、平文、昭成、献明皇帝的神主迁入太庙。十二月，天华殿建成。吕光立他的儿子吕绍为天王，自称太上皇，等到他去世，庶子吕纂杀死吕绍而僭位自立。

三年春季正月戊午日，材官将军和破在辽西击败卢溥，抓获了他，连同他的儿子卢焕用囚车送到京师，处以车裂。癸亥日，祭祀北郊。分别命令各位官员巡视州郡，观察风俗，察举不法行为。二月丁亥日，诏令有关部门在东郊祭祀太阳。开始耕种籍田。壬寅日，皇子拓跋聪去世。三月戊午日，立皇后慕容氏。这个月，开凿城南水渠通到城内，建造东西鱼池。夏季四月，姚兴派遣使者朝贡。五月戊辰日，诏令谒者仆射张济出使到姚兴那里。己巳日，向东巡行，于是巡幸涿鹿，派遣使者用太牢祭祀帝尧、帝舜的庙。向西巡幸马邑，观看氵垒源。六月庚辰朔日，发生日食。秋季七月，乞伏乾归被姚兴打得大败。壬子日，皇帝的车驾回宫。建造中天殿以及云母堂、金华室。当时太史多次上奏天文错乱，皇帝亲自阅览经书占卜，大多说应该改换君王变更政事，于是多次改革官号，想要以此防塞凶恶狡诈，消除灾变。不久担心臣下疑惑，冬季十二月丙申日，下诏论述成败的道理，借鉴殷、周的过失，革除秦、汉的弊病，以晓喻臣下。这一年，河右各郡拥立凉武昭王李玄盛为秦凉二州牧、凉公，开始兴办霸业，年号为庚子。

四年春季二月丁亥日，命令乐师进入学校学习舞蹈，向先圣、先师行释菜礼。丁酉日，分别命令使者巡视州郡，听取审察诉讼，弹劾不法行为。这个月，吕光的弟弟的儿子吕隆杀死吕纂而自立。三月，皇帝亲自捕鱼，供奉于寝庙。夏季四月辛卯日，撤销鄴城行台。诏令有关部门显扬隐逸之士。五月，建造紫极殿、玄武楼、凉风观、石池、鹿苑台。六月，卢水胡沮渠蒙逊私下自封为凉州牧、张掖公。秋季七月，诏令兗州刺史长孙肥向南攻取许昌、彭城。诏令赏赐天下镇守戍卫的将士布帛各有等差。八月，段兴杀死慕容盛，慕容盛的叔父慕容熙杀尽段氏，僭位登皇帝位。冬季十二月，召集博士儒生比较各经文字，按义类排列，总共四万多字，称为《众文经》。这一年，凉武昭王、沮渠蒙逊都派遣使者朝贡。

五年春季正月，皇帝听说姚兴将要侵犯边境，庚寅日，大规模检阅车兵步兵，诏令并州各军在平阳乾壁囤积粮食。三月，秃发利鹿孤去世。夏季五月，姚兴派遣他的弟弟义阳王姚平来侵犯平阳，攻陷乾壁。秋季七月戊辰朔日，皇帝向西讨伐。八月乙巳日，到达乾壁，姚平坚守，皇帝进军包围了他。姚兴率领全部军队前来救援。甲子日，皇帝渡过蒙坑，迎击姚兴的军队，大败他们。冬季十月，姚平投水而死，俘虏他的余众三万多人，抓获姚兴的尚书左仆射狄伯支以下四品将军以上四十多人。抓获先前逃亡的臣子王次多、靳勒，一并斩首示众。姚兴多次派使者请求讲和，皇帝不答应。群臣请求进军平定蒲坂，皇帝担心蠕蠕作乱，戊申日，班师回朝。十一月，皇帝的车驾驻留在晋阳。征召相州刺史庾岳为司空。十二月辛亥日，从西征归来。越勒莫弗率领他的部落一万多家归附。

六年春季正月初一，朔方尉迟部的别帅率领一万户人家归附，进入云中居住。夏季四月初一，发生日食。五月，大规模检阅军队，准备攻取江淮地区。秋季七月，镇西大将军、司隶校尉、毗陵王拓跋顺犯罪，保留王爵回到府邸。戊子日，向北巡视，在豺山修建离宫，让将士驰马围猎，向东北越过罽岭，经过参合、代谷。九月，前往南平城，规划测量氵垒南面的夏屋山，背靠黄瓜堆，准备修建新的城邑。辛未日，车驾返回宫中。冬季十月，兴建西昭阳殿。乙卯日，立皇子拓跋嗣为齐王，加授车骑大将军，职位为相国。拓跋绍为清河王，加授征南大将军。拓跋熙为阳平王，拓跋曜为河南王。封已故秦愍王的儿子拓跋夔为豫章王，陈留桓王的儿子拓跋悦为硃提王。丁巳日，晋国派人来访问。十一月庚午日，将军伊谓大破高车。十二月，晋国的桓玄废黜他的君主司马德宗为平固王，自己篡位，僭号称楚。

天赐元年春季二月，晋国刘裕起兵诛杀桓玄。三月，开始规定县中户口不满百的予以撤并。夏季五月，设置山东各冶铁机构，征发州郡的流放罪犯制造兵器铠甲。秋季九月，皇帝亲临昭阳殿，分别设置各种官职，召集朝廷文武大臣亲自选拔，根据能力任用。制定爵位四等，称为王、公、侯、子，废除伯、男的称号。追记录用旧臣，分别加给封爵各有差等。这年秋季，江南大乱，流亡百姓背着婴儿逃往淮北的，在路上接连不断。冬季十月初一，大赦天下，改年号。修筑西宫。十一月，前往西宫，大规模选拔臣僚，命令各自分辨宗族同党，保举才能品行，各部落子孙中失去产业被赐予爵位的有两千多人。

二年春季正月，晋国君主司马德宗复位。夏季四月，在西郊祭祀，车旗全部用黑色。冬季十月，慕容德去世。

三年春季正月甲申日，向北巡视，前往豺山宫，围猎，返回时到达屋孤山。二月乙亥日，前往代园山，修建五石亭。三月庚子日，车驾返回宫中。夏季四月庚申日，再次前往豺山宫。占授著作郎王宜弟制作《兵法孤虚立成图》三百六十幅。于是登上定襄的角史山，又前往马城。甲戌日，车驾返回宫中。六月，征发八部五百里内的男丁修筑氵垒南宫，门阙高达十多丈。开沟挖池，扩大苑囿。规划修建外城方圆二十里，分别设置市里，道路通达。三十天完工。秋季七月，太尉穆崇去世。八月甲辰日，前往豺山宫，于是到达青牛山。丙辰日，向西登上武要北原，观看九十九泉，建造古亭，于是到达石漠。九月甲戌朔日，前往漠南盐池。壬午日，到达漠中，观看天盐池。越过漠北，到达吐盐池。癸巳日，向南返回长川。丙申日，亲临观看长陂。冬季十月庚申日，车驾返回宫中。

四年春季二月，封皇子拓跋修为河间王，拓跋处文为长乐王，拓跋连为广平王，拓跋黎为京兆王。夏季五月，向北巡视，从参合陂向东经过蟠羊山，下大雨，山洪暴发冲走辎车几百辆，淹死一百多人。于是向东北越过石漠，到达长川，前往濡源。常山王拓跋遵犯罪被赐死。六月，赫连屈丐自称大单于、大夏天王。秋季七月，向西巡视参合陂。修筑北宫墙，三十天完工，于是返回宫中。慕容宝的养子高云杀死慕容熙自立，僭号天王。八月，诛杀司空庾岳。

五年春季正月，前往豺山宫，于是到参合陂，在延水捕鱼，到达宁川。三月，姚兴派遣使者朝贡。秋季七月初一，发生日食。冬季十月，秃发傉檀僭位称凉王。

六年夏季，皇帝身体不适。当初，皇帝服用寒食散，自从太医令阴羌死后，药性多次发作，到这时更加严重。而且灾异屡次出现，皇帝忧虑烦闷不安，有时几天不吃东西，有时整夜不睡，归罪于臣下，喜怒无常。认为百官左右都不可信任，担心像天文占卜所说，有身边近处的祸患。追思以往的成败得失，整天整夜自言自语不停，好像旁边有鬼神在对答。朝臣来到面前，追究他们过去的罪恶，便加以杀害。其余有的因为脸色变动，有的因为呼吸不匀，有的因为走路失常，有的因为言语失当，皇帝认为他们心怀恶意，表现在外表，便亲手殴打。被杀的人都陈尸在天安殿前。于是朝廷内外人心各自怀着恐惧，有关部门废弛懈怠，无人互相督责管束，工匠商贩偷窃抢劫，盗贼公然横行，街巷之间，行人稀少。皇帝也听说了，说：“我故意放纵他们这样，等过了灾年，再重新整顿罢了。”秋季七月，慕容氏支属一百多家密谋想要外逃，被发觉，受牵连处死的有三百多人。八月，卫王拓跋仪图谋反叛，被赐死。十月戊辰日，清河王拓跋绍作乱，皇帝在天安殿去世，时年三十九岁。永兴二年九月甲寅日，上谥号为宣武皇帝，葬于盛乐金陵，庙号太祖，泰常五年改谥号为道武。

太宗明元皇帝名讳嗣，是道武皇帝的长子。母亲是刘贵人，登国七年，生于云中宫。道武帝晚年得子，听说后非常高兴，于是大赦天下。皇帝聪明睿智宽厚刚毅，不符合礼制的事不做。天兴六年，封为齐王，拜相国。当初，皇帝的母亲已被赐死，道武帝召见皇帝告诉他说：“从前汉武帝要立他的儿子而杀掉他的母亲，不让妇人干预国政，你应当继承大统，所以我远效汉武帝。”皇帝一向纯孝，悲哀不能自止。道武帝发怒。皇帝回宫，悲哀不止，道武帝知道后又召见皇帝。皇帝想要进去，左右劝谏，请求等和解后再进见，皇帝听从了。等到拓跋元绍叛逆时，皇帝回来诛杀了他。

永兴元年冬季十月初一，皇帝即位，大赦天下改年号，追尊皇母为宣穆皇后。公卿大臣先前被罢免回家的，全部重新起用。下诏南平公长孙嵩、北新侯安同共同审理百姓诉讼，选拔贤能任用贤才。这个月，冯跋杀死他的君主高云，僭号天王，国号北燕。闰十月丁亥日，硃提王拓跋悦谋反，被赐死。下诏都兵将军山阳侯奚斤巡视各州，询问百姓疾苦。十二月戊戌日，封卫王拓跋仪的儿子拓跋良为南阳王，进封阴平公列爵为王，改封高凉王拓跋乐真为平阳王。己亥日，皇帝开始居住在西宫，来到天文殿。蠕蠕侵犯边塞。这一年，乞伏乾归自称秦王。

二年春季正月初一，下诏南平公长孙嵩等北征蠕蠕，因而留驻屯守漠南。夏季五月，长孙嵩等从大漠返回，蠕蠕追击包围他们在牛川。壬申日，皇帝北伐，蠕蠕听说后逃走。车驾返回时到达参合陂。六月，晋将刘裕灭亡慕容超。秋季七月丁巳日，在参合陂西边设立射台，接着讲习武事。乙丑日，从北伐返回。

三年春季二月戊戌日，下诏挑选宫中不侍奉以及有技艺的女官，全部赐给鳏夫。己亥日，下诏北新侯安同等持节巡视并州、定州二州以及各山区居住的杂胡、丁零部落，询问他们的疾苦，察访检举不守法的守宰。辛丑日，裁减宫中不急用的女工伎人放出，赐给不能养活自己的人。三月己未日，下诏侍臣经常佩剑。夏季五月丙寅日，再次放出宫女赐给鳏夫。丁卯日，车驾到盛乐拜谒金陵。己巳日，昌黎王慕容伯兒谋反，被处死。六月，姚兴派遣使者朝贡。秋季七月戊申日，赐给卫士大饮酒宴三日。冬季十一月丁未日，在东郊举行大规模阅兵。

四年春季二月癸未日，登上兽圈，射杀猛兽。夏季四月乙未日，在西宫宴请群臣，让他们各自献上直言，不要有所忌讳。六月，乞伏乾归被兄长的儿子乞伏公府杀害。闰月丙辰日，在东郊举行大规模阅兵。秋季七月初一，向东巡视。设置四厢大将，又仿效十二时辰，设置十二小将。任命山阳侯奚斤、元城公屈行为左右丞相。己卯日，在石会山举行大规模狩猎。戊子日，亲临去畿陂观看捕鱼。庚寅日，到达濡源，向西巡视，巡视北部各部落。八月壬子日，前往西宫，亲临板殿，大宴群臣，命令百姓大饮酒宴三日。乙卯日，赐给王公以下到宿卫将士布帛各有差等。冬季十一月己丑日，赐给宗室近属南阳王拓跋良以下到缌麻亲的布帛各有差等。这个月，沮渠蒙逊僭号称河西王。十二月丁巳日，向北巡视，到达长城后返回。

五年春季正月己巳日，在京畿内大规模检阅，男子年龄十二岁以上全部集合。己卯日，前往西宫。頞拔大渠帅四十多人到朝廷进贡，赐给缯帛锦罽各有差等。乙酉日，下诏各州，每六十户出一匹战马。庚寅日，在东郊举行大规模阅兵，部署将帅，以山阳侯奚斤为前军，部众三万；阳平王拓跋熙等十二将各率一万骑兵；皇帝亲临白登，亲自检阅。二月庚戌日，前往高柳川。癸丑日，在北苑开挖鱼池。庚午日，姚兴派遣使者朝贡。己卯日，下诏使者巡视天下，招纳延揽俊杰，搜求推举隐逸之士。夏季四月乙卯日，向西巡视。五月乙亥日，前往云中旧宫的大室。丙子日，大赦天下。六月，向西巡视五原，在骨罗山围猎，捕获野兽十万头。秋季七月己巳日，返回时到达薄山。皇帝登临观看宣武帝巡游刻石颂德的地方，于是在旁边修建石坛并祭祀，赐给随从在山下大饮酒宴。前军奚斤等在跋那山西面攻破越勒倍泥部落，迁徙二万多户返回。丙戌日，车驾从大室西南巡视各部落，于是向南停驻定襄大洛城，向东越过七岭山，在善无川打猎。八月癸卯日，车驾返回宫中。癸丑日，奚斤等班师。甲寅日，皇帝亲临白登山，观看降人，检点军用物资。将新归附的人安置在大宁，供给农具，按人口分配田地。冬季十一月癸酉日，在西宫举行大宴。姚兴派遣使者朝贡，请求进献女儿，皇帝答应了。

神瑞元年春季正月辛酉日，因为祥瑞多次聚集，大赦天下改年号。辛巳日，前往繁畤。赐给王公以下直到士卒百工布帛各有差等。二月戊戌日，车驾返回宫中。乙卯日，在平城东北修建丰宫。夏季六月，乞伏炽盘灭亡秃发傉檀。秋季七月，晋将朱龄石灭亡蜀地。八月戊子日，下诏马邑侯元陋孙出使姚兴。姚兴派遣使者朝贡。九月丁巳朔日，发生日食。冬季十一月壬午日，下诏使者巡视各州，核查守宰的资财，不是自家带来的，全部登记为赃物。守宰不遵守法令的，听任百姓到朝廷告发。十二月初一，蠕蠕侵犯边塞。丙申日，车驾北伐。

二年春季正月丙辰日，车驾从北伐返回。二月丁亥日，在西宫举行大宴。甲辰日，在白登西边修建宣武庙。三月丁丑日，下诏因为刺史守宰大多逃避懒惰，今年赋税征收违期的，罚他们拿出家财充数，不许向百姓征发。夏季四月，晋国派人来访问。己卯日，向北巡视。五月丁亥日，停驻参合，向东前往大宁。丁未日，在四岬山打猎。六月戊午日，亲临去畿陂观看捕鱼。辛酉日，停驻濡源，修建蜯台。于是在颓牛山射杀白熊。丁卯日，前往赤城，亲自接见长老，询问百姓疾苦，免除租税一年。向南停驻石亭，前往上谷，慰问百岁老人，寻访贤俊，免除田租的一半。壬申日，前往涿鹿，登上峤山，观看温泉，派人用太牢祭祀黄帝、唐尧的祠庙。癸酉日，前往广宁，礼仪如同上谷。己卯日，登上广宁的历山，用太牢祭祀舜庙，皇帝亲自加以礼敬。庚辰日，前往代地。秋季七月癸未日，车驾返回宫中，免除所经过地区田租的一半。八月庚辰晦日，发生日食。九月，京城百姓饥荒，听任前往山东就食。冬季十月壬子日，姚兴派人护送他的西平公主到来，皇帝用皇后的礼仪接纳她。辛酉日，前往沮洳城。癸亥日，车驾返回宫中。丙寅日，下诏因为连续遭遇霜旱，庄稼歉收，命令拿出布帛仓粮赈济贫穷百姓。

泰常元年春季二月丁未日，姚兴去世。三月己丑日，长乐王拓跋处文去世。夏季四月壬子日，大赦天下，改换年号。庚申日，河间王拓跋修去世。五月甲申日，出现两次彗星。六月丁巳日，向北巡行。秋季七月甲申日，在牛川举行大规模狩猎，登釜山，到殷繁水，向南在九十九泉观察。戊戌日，车驾返回宫中。辛亥日（月末），发生日食。九月，晋国刘裕沿黄河而上讨伐姚泓，派部将王仲德从陆路到梁城。兖州刺史尉建胆小懦弱，放弃守城向北渡河，王仲德于是进入滑台。皇帝下诏命令将军叔孙建等人渡河显示军威，在城下斩杀尉建。冬季十一月戊寅日，在北苑修建蓬台。十二月，南阳王拓跋良去世。

二年春季正月甲戌日（初一），发生日食。二月丙午日，下诏派使者巡视天下，观察风俗，询问百姓疾苦。这个月，凉武昭王去世。五月，向西巡行到云中，于是渡过黄河，在大漠中打猎。秋季七月乙亥日，车驾返回宫中。乙酉日，在城南修建白台，高二十丈。这个月，晋国刘裕灭掉姚泓。冬季十月癸丑日，豫章王拓跋夔去世。十二月己酉日，下诏在河东、河内悬赏搜捕姚泓流落民间的子弟。

三年春季三月，晋国派人来访。庚戌日，驾临西宫。因为勃海、范阳郡去年发生水灾，免除其租税。夏季四月己巳日，将冀、定、幽三州的徒何人迁到京师。五月壬子日，向东巡行到濡源，以及甘松。派征东将军长孙道生率军袭击冯跋，于是到达龙城，迁徙当地居民一万多家而回。秋季七月戊午日，车驾到达京师。八月，雁门、河内降大雨引发水灾，免除其租税。冬季十月戊辰日，在西苑修建宫殿。十一月，赫连屈丐攻克长安。十二月，晋安帝去世。

四年春季正月壬辰日（初一），车驾到达黄河边，在犊渚举行大规模阅兵。癸卯日，返回宫中。三月，赫连屈丐僭越即皇帝位。癸丑日，在蓬台北面修建宫殿。夏季四月庚辰日，在东庙举行祭祀，远方藩属前来助祭的有数百国。辛巳日，向南巡行，驾临雁门，赏赐所经过地区免除今年田租赋税。五月庚寅日（初一），在垒水观看捕鱼。己亥日，车驾返回宫中。秋季八月辛未日，向东巡行，派使者祭祀恒山。甲申日，车驾返回宫中，赏赐所经过地区免除今年田租。九月甲寅日，在白登山修建宫殿。冬季十一月丁亥日（初一），发生日食。十二月癸亥日，向西巡行，到达云中，越过白道，向北在辱孤山猎取野马。到达黄河，从君子津向西渡河，在薛林山大规模狩猎。

五年春季正月丙戌日（初一），从薛林山向东返回。到达屋窦城，设宴慰劳将士，大宴两天，分发猎物赏赐给他们。己亥日，车驾返回宫中。三月丙戌日，南阳王拓跋意文去世。夏季四月丙寅日，修建垒南宫。五月乙酉日，下诏说：“宣武皇帝体察得一的玄远，顺应自然的冲淡微妙，伟大的德行和伟大的名声，未能完全体现其盛美。如今开启纬图，才看到尊号，应再上尊谥为道武皇帝，以彰明灵命的开启和圣德的玄同。”庚戌日，淮南侯司马国璠、池阳侯司马道赐等人谋反，被处死。六月丙寅日，驾临翳犊山。这个月，晋恭帝将帝位禅让给宋国。秋季七月丁酉日，向西到达五原。丁未日，驾临云中大室，赏赐随从人员大宴。八月癸亥日，车驾返回宫中。闰月甲午日，阴平王拓跋烈去世。这一年，西凉灭亡。

六年春季二月己亥日，下诏天下每户缴纳战马一匹、大牛一头。三月甲子日，阳平王拓跋熙去世。乙亥日，规定六部人家中羊满一百口的征收战马一匹。征发京师六千多人修筑苑囿，从旧苑开始，向东包括白登山，周长四十多里。夏季六月乙酉日，向北巡行，到达蟠羊山。秋季七月乙卯日，车驾返回宫中。癸酉日，向西巡行。在祚山打猎，亲自射杀猛兽，捕获了它。于是到达黄河边。八月庚子日，在犊渚举行大规模狩猎。九月庚戌日，车驾返回宫中。壬申日，宋国派人来访。冬季十月己亥日，巡行到代地。十二月丙申日，向西巡行到云中。

七年春季正月甲辰日（初一），从云中向西驾临屋窦城，赏赐随从人员大宴三天。二月丙戌日，车驾返回宫中。三月乙丑日，河南王拓跋曜去世。夏季四月甲戌日，封皇子拓跋焘为太平王，授相国，加授大将军；拓跋丕为乐平王，加授车骑大将军；拓跋弥为安定王，加授卫大将军；拓跋范为乐安王，加授中军大将军；拓跋健为永昌王，加授抚军大将军；拓跋崇为建宁王，加授辅国大将军；拓跋俊为新兴王，加授镇军大将军；献怀长公主的儿子嵇敬为长乐王，授大司马、大将军。当初，皇帝服用寒食散，连续多年发作，不能处理繁重的政务，五月，立太平王拓跋焘为皇太子，临朝听政。这个月，宋武帝去世。秋季九月，下诏司空奚斤等人率军讨伐宋国。乙巳日，驾临垒南宫，于是到广宁。己酉日，下诏皇太子率领百官按照法驾的规格在东苑打猎，车乘服饰都用皇帝的副车规格。辛亥日，修筑平城的外城，周长三十二里。辛酉日，驾临峤山，派使者祭祀黄帝、唐尧庙。于是向东驾临幽州，接见老人，询问他们的疾苦，赐给爵位名号。分别派使者巡视州郡，观察风俗。冬季十月甲戌日，车驾返回宫中，免除所经过地区一半的田租。奚斤等人渡过黄河，攻打滑台未能攻克，请求增兵，皇帝发怒不答应。商议亲自南征，作为声援。壬辰日，向南巡行，从天门关出发，越过恒岭，四方藩属首领各率所部随从的有五万多人。十一月，皇太子亲自统领六军镇守塞上，安定王拓跋弥与北新公安同留守。丙午日，特赦司州死刑以下的囚犯。丙辰日，驻扎在中山，询问百姓疾苦。十二月丙戌日，巡行到冀州，慰问民间风俗。派寿光侯叔孙达等人率军从平原向东渡河，攻取青州、兖州各郡。

八年春季正月丙辰日，巡行到邺城，慰问民间风俗。司空奚斤平定兖州、豫州后，回军包围武牢，宋国守将毛德祖据城抵抗未能攻克。蠕蠕侵犯边塞。二月戊辰日，在长川以南修筑长城，从赤城开始，向西到五原，绵延两千多里，设置守卫。三月乙卯日，从灵昌渡河。夏季四月丁卯日，驾临成皋，观察武牢。城内缺水，用长绳悬挂缶汲黄河水。皇帝命令连接战船，上面架设攻城器械，断绝其汲水道路；又挖地道，以夺取其水井。丁丑日，驾临洛阳，观看石经。闰月丁未日，返回驾临河内，向北登上太行山，驾临高都。己未日，武牢城崩溃。士兵中流行瘟疫，死去的有十分之二三。辛酉日，驾临晋阳，分赏王公以下直至仆役。五月丙寅日，返回驻扎在雁门，皇太子率领留台王公在句注以北迎接。庚寅日，车驾从南巡返回。六月己亥日，太尉、宜都公穆观去世。丙辰日，向北巡行，到达参合陂。秋季七月，驾临三会屋侯泉，下诏皇太子率领百官随从。八月，驾临马邑，在垒水源头观看。九月乙亥日，车驾返回宫中。冬季十月癸卯日，扩建西宫，修建外墙，周长二十里。这一年发生饥荒，下诏各地开仓赈济。十一月己巳日，皇帝在西宫去世，时年三十二岁。遗诏将司空奚斤所缴获的军用物资赏赐给大臣，从司徒长孙嵩以下直到士兵各有差别。十二月庚子日，上谥号称明元皇帝，葬在云中金陵，庙号称太宗。

皇帝兼具文武之才，礼遇爱护儒生，喜好阅览史书传记，因为刘向所撰写的《新序》《说苑》对经典正义多有缺漏，于是撰写《新集》三十篇，采录经史，博通古义。

论说：自古以来帝王的兴起，确实有天命，也依赖于累积功劳积累德行，才能契合神灵之心。北魏占据幽州之地，世代为君长。神元帝从天女所生，桓帝、穆帝为晋室效力，暗合天命人事，难道是徒然的吗！

昭成帝凭借雄杰的姿质，包容君主的度量，征伐四方并攻克，威势覆盖边远之地。于是改换都城建立国号，恢弘壮大基业，最终延续一百六十年，光照中原，其根源确实有原因啊。

道武帝在安危之中或显或隐，在屈伸之间或潜伏或跃起。驱使率领遗民，奋起神武之威。能够剪除各方祸难，于是开启中原。垂拱而治，人神归附，显赫登上帝位。虽然连冠履都来不及整理，在外地奔波忙碌，但所创制的制度谋略，都出于长远的考虑，正是所谓圣人出现，百姓推举能者，大概是不世出的神武之人。然而困厄有定期，祸患出于意外，是人事不足，还是上天故意为之呢？

明元帝承接天命之初，正值开拓平定之始，当时各方如狼顾鸱峙，仍有觊觎之心。加上天赐末年，内乱尤其严重。皇帝心怀孝道和睿智谋略，权变与正道兼用，继承帝业巩固基业，对内和睦对外安抚，最终能使周、郑诚心归服，声威教化向南传播，祖宗的功业德行，其意义确实深远啊！