卷八十四氐吐谷浑宕昌邓至白兰党项附国稽胡

氐人，是西夷的一个分支，称为白马。夏、商、周三代时期，他们有自己的君长，每代都来朝见一次，所以《诗经》说：“从那些氐、羌，没有人敢不来朝见。”秦、汉以来，世代居住在岐山、陇山以南，汉水以西，自立豪强首领。汉武帝派中郎将郭昌、卫广消灭了他们，将他们的土地设为武都郡。从汧水、渭水到巴、蜀地区，种类繁多，有的称为白氏，有的称为故氐，各有侯王，接受中原王朝的封拜。

东汉建安年间，有个叫杨腾的人，成为部落大帅。杨腾勇猛健壮，足智多谋，开始迁居到仇池，方圆百顷，因此作为称号。仇池四面陡峭险绝，高七里多，盘绕的道路有三十六弯，上面有丰沛的水泉，煮土可以成盐。杨腾后来有个叫杨千万的后代，被魏国拜为百顷氐王。

杨千万的孙子叫杨飞龙，逐渐强盛，晋武帝任命他为假平西将军。他没有儿子，收养外甥令狐茂搜为儿子。晋惠帝元康年间，令狐茂搜自称辅国将军、右贤王，众氐人推举他为王。关中流亡迁移的人士，大多依附他。晋愍帝任命他为骠骑将军、左贤王。令狐茂搜死后，儿子杨难敌继位，与弟弟杨坚头分领部众。杨难敌自称左贤王，驻扎在下辨；杨坚头称右贤王，驻扎在河池。杨难敌死后，儿子杨毅继位。自称使持节、龙骧将军、左贤王、下辨公；任命杨坚头的儿子杨盘为使持节、冠军将军、右贤王、河池公。臣服于晋，晋任命杨毅为征南将军。

三年，杨毅的族兄杨初偷袭杀死杨毅，吞并了他的部众，自立为仇池公。臣服于石季龙，后来向晋称藩。永和十年，改封杨初为天水公。十一年，杨毅的小弟弟杨宋奴派外甥梁三王趁侍奉值班时亲手杀死杨初，杨初的儿子杨国率领左右诛杀梁三王和杨宋奴，又自立为仇池公。桓温上表推荐杨国任秦州刺史，杨国的儿子杨安任武都太守。

十二年，杨国的堂叔杨俊又杀死杨国自立。杨国的儿子杨安背叛苻生，杀死杨俊，又向晋称藩。杨安死后，儿子杨世自立为仇池公。晋太和三年，任命杨世为秦州刺史，弟弟杨统为武都太守。杨世死后，杨统废黜世子杨纂自立。杨统一名杨德。杨纂聚集党羽袭击杀死杨统，自立为仇池公，派使者到简文帝处。任命杨纂为秦州刺史。晋咸安元年，苻坚派杨安攻打杨纂，攻克，将那里的人迁到关中，百顷之地空置。

杨宋奴死时，两个儿子杨佛奴、杨佛狗逃奔苻坚，苻坚把女儿嫁给杨佛奴的儿子杨定，任命他为尚书、领军。苻坚失败后，关右地区混乱，杨定为苻坚效力。苻坚死后，杨定率部众逃往陇右，迁居历城，距离仇池一百二十里，在百顷设置粮食储备。招揽夷族和汉族共千余家，自称龙骧将军、仇池公，向晋称藩。晋孝武帝就用他自称的名号授予他，后来任命他为秦州刺史。登国四年，于是占有秦州之地，号称陇西王。后来被乞佛乾归杀死，没有儿子。

杨佛狗的儿子杨盛，先前任监国镇守仇池，于是统领事务，自称征西将军、秦州刺史、仇池公。谥号定为武王。将各部氐、羌分为二十部护军，各自镇守戍卫，不设置郡县。于是占有汉中之地，仍向晋称藩。天兴初年，派使者朝贡，下诏任命杨盛为征南大将军、仇池王。因姚兴阻隔，不能每年通使进贡。杨盛任命兄长的儿子杨抚为平南将军、梁州刺史，镇守汉中。宋永初年间，宋武帝封杨盛为武都王。杨盛死后，私谥为惠文王。儿子杨玄继位。

杨玄字黄眉，号称征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王。虽然向宋称藩，仍奉晋义熙年号。后来才使用宋元嘉正朔。当初，杨盛对杨玄说：“我已经年老，应当终身为晋臣，你要好好侍奉宋帝。”所以杨玄尊奉。杨玄善于对待士人，受到流亡旧部的怀念。始光四年，太武帝派大鸿胪公孙轨拜杨玄为征南大将军、督梁州刺史、南秦王。杨玄上表请求按内蕃待遇，被允许。杨玄死后，私谥孝昭王。儿子杨保宗继位。

当初，杨玄临终对弟弟杨难当说：“如今边境局势未安定，需要抚慰，保宗年幼无知，我把国事托付给你，不要毁弃先辈的功勋。”杨难当坚决推辞，请求立保宗并辅佐他。杨保宗继位后，杨难当的妻子姚氏对杨难当说：“国家地势险要，应当立年长者为君，反而侍奉小孩子，不是长久之计。”杨难当听从了她，废黜杨保宗自立，向宋称藩。杨难当任命杨保宗为镇南将军，镇守石昌；任命次子杨顺为镇东将军、秦州刺史，镇守上邽。杨保宗谋划袭击杨难当，事情泄露，被拘禁。在此之前，各地流民因仇池富足，大多前往依附。流民中有许穆之、郝惔之二人投奔杨难当，都改姓为司马，许穆之自称名司马飞龙，郝惔之自称名司马康之，说是晋室近亲。司马康之不久被人杀死。当时宋梁州刺史甄法护刑罚政事不理，宋文帝派刺史萧思话接任。杨难当趁萧思话未到，派将领举兵袭击梁州，攻破白马，于是占有汉中之地。不久萧思话派他的司马萧承之先行进军讨伐，所向披靡，于是平定梁州。杨难当因而又依附宋。杨难当后来释放杨保宗，派他镇守董亭。杨保宗与兄长杨保显归附京师，太武帝拜杨保宗为征南大将军、秦州牧、武都王，娶公主；杨保显为镇西将军、晋寿公。后来派大鸿胪崔颐拜杨难当为征南大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。

杨难当后来自立为大秦王，年号建义，立妻子为王后，世子为太子，设置百官完全模拟天朝。但仍不断向宋进贡。不久其国大旱，多灾异，降大秦王复为武都王。太延初年，杨难当立镇守上邽。太武帝派车骑大将军、乐平王拓跋丕等督率河西、高平各军攻取上邽，又下诏晓谕杨难当，杨难当奉诏摄守。不久倾国南侵，图谋蜀地，袭击宋益州，攻打涪城，又伐巴西，俘获雍州流民七千余家，返回仇池。宋文帝愤怒，派将领裴方明等讨伐。杨难当被裴方明击败，放弃仇池，与千余骑兵逃奔上邽。太武帝派中山王拓跋辰迎接他前往行宫。裴方明攻克仇池后，派杨保宗的弟弟杨保炽镇守，河间公拓跋齐击退了他。

在此之前，下诏让杨保宗镇守上邽，又下诏镇守骆谷，恢复他的本国。杨保宗的弟弟杨文德先前逃到氐人中，于是劝说杨保宗反叛。事情泄露，拓跋齐捉拿杨保宗送到京师，下诏让杨难当杀了他。氐、羌立杨文德，驻扎在浊水。杨文德自称征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，向宋求援，宋封杨文德为武都王，派偏将房亮之等帮助他。拓跋齐迎击，擒获房亮之。杨文德逃奔镇守葭芦，武都、阴平的氐人多归附他。下诏淮阳公皮豹子等率各军讨伐杨文德，杨文德逃往汉中，俘获他的妻子、僚属、资粮。杨保宗的妻子公主被送到京师，赐死。当初，公主劝杨保宗反叛，有人问：“背叛父母之邦如何？”公主说：“礼制，妇人外嫁，因夫而荣。事情成功，据守一方，我也是一国之母，岂是比小县之主？”因此获罪。

文成帝时，拜杨难当为营州刺史，回来后任外都大官。去世，谥号忠。儿子杨和，随父亲归附北魏，另赐爵仇池公。儿子杨德子袭杨难当爵位，早死。儿子杨小眼袭爵，按例降为公，拜天水太守，去世。儿子杨大眼，另有传。杨小眼的儿子杨公熙袭爵。正光年间，尚书右丞张普惠任行台，给南秦、东益运送租粮，张普惠启奏杨公熙一同前往。到南秦，因氐人反叛不能前进，派杨公熙先去安抚氐人。东益州刺史魏子建认为杨公熙险恶刻薄，秘密派人查访，杨公熙果然有暗中谋划，将要叛乱。魏子建于是报告张普惠，让他拘捕。张普惠紧急追赶杨公熙，杨公熙竟不肯前往，向东逃往汉中。张普惠上表列举其事，杨公熙大肆行贿，最终得以免罪。后来任假节、别将，与都督元志一同镇守岐州，被秦贼莫折天生俘虏，死在秦州。

杨文德后来从汉中进入统辖汧、陇，于是占有阴平、武兴之地。后来被宋荆州刺史刘义宣所杀。

杨保宗被捉时，儿子杨元和逃奔宋，被任命为武都、白水太守。杨元和据城归顺，文成帝嘉奖他，拜为征南大将军、武都王，内迁京师。

杨元和的堂叔杨僧嗣又在葭芦自称武都王。杨僧嗣死后，堂弟杨文度自立为武兴王，派使者归顺。献文帝授杨文度为武兴镇将，不久又反叛。孝文帝初年，征西将军皮欢喜攻打葭芦攻克，斩杨文度首级。

杨文度的弟弟杨弘，小名鼠，名犯献文帝庙讳，以小名称呼。杨鼠自立为武兴王，派使者奉表谢罪，进贡当地特产，孝文帝接受。杨鼠派儿子杨狗奴入朝侍奉，拜杨鼠为都督、南秦州刺史、征西将军、西戎校尉、武都王。杨鼠死后，侄子杨后起继位，孝文帝又把杨鼠的爵位授给他。杨鼠的儿子杨集始任白水太守。杨后起死后，任命杨集始为征西将军、武都王。杨集始又到京师朝见，拜为都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，赐给车旗、戎马、锦彩、缯纩。不久返回武兴，进号镇南将军，加督宁、湘五州诸军事。后来仇池镇将杨灵珍袭击攻破武兴，杨集始于是逃入齐。景明初年，杨集始前来投降，归还授给爵位，回去镇守武兴。死后，儿子杨绍先继位，拜为都督、南秦州刺史、征虏将军、汉中郡公、武兴王，追赠杨集始车骑大将军、开府仪同三司、谥号安王。

杨绍先年幼，将事务委托给两位叔父杨集起、杨集义。夏侯道迁以汉中归顺时，梁白马戍主尹天保率众围攻。夏侯道迁向杨集起、杨集义求援，二人贪图保住边藩，不想救援。只有杨集始的弟弟杨集朗愿意立功。率众击败尹天保，保全汉川，是杨集朗的功劳。杨集义见梁、益已平定，担心武兴不能长久作为外藩，于是煽动各部氐人，推举杨绍先僭号称帝，杨集起、杨集义都称王，外引梁朝为援。安西将军邢峦派建武将军傅竖眼攻打武兴攻克，捉拿杨绍先，送到京师，于是消灭了该国，改为武兴镇，后又改镇为东益州。

前后镇将唐法乐、刺史杜纂、邢豹因威惠失当，氐豪仇石柱等相继反叛，朝廷为西南担忧。正光年间，下诏魏子建任刺史，以恩信招抚，教化大行，远近归附，如同内地。后来唐永取代魏子建任刺史，不久，氐人全部反叛。唐永弃城向东逃走，从此又成为氐地。

北魏末年，天下大乱，杨绍先逃回武兴，又自立为王。周文帝平定秦、陇，杨绍先称藩，送妻子为质。大统元年，杨绍先请求娶女儿为妻，周文帝奏请魏帝允许。杨绍先死后，儿子杨辟邪继位。

四年，南岐州的氐人苻寿造反，攻占了武都，自称为太白王，诏令大都督侯莫陈顺和渭州刺史长孙澄讨伐并迫使其投降。九年，清水的氐族首领李鼠仁占据地盘作乱，氐帅梁道显也反叛，攻打南由，周文派遣典签赵昶前去安抚晓谕，李鼠仁等人相继归附。十一年，在武兴设置东益州，任命辟邪为刺史。十五年，安夷的氐人再次反叛。当时赵昶担任郡守，抓获了二十多名首逆者并斩杀，才平定下来。于是让赵昶代理南秦州事务。氐帅盖闹等人作乱，盖闹占据北谷，他的党羽向西勾结宕昌的羌人獠甘，共同推举盖闹为主。赵昶分派使者，宣示祸福，然后出兵讨伐。擒获了盖闹，遣散了他的余党。兴州反叛的氐人又进犯逼近南岐州，刺史叱罗协派使者告急，赵昶前去救援，又大败他们。在此之前，氐族首领杨法深占据阴平自称王，也是氐族盛世的苗裔。北魏孝昌年间，率领部众归附，从此朝贡不断。废帝元年，任命杨法深为黎州刺史。二年，杨辟邪占据州城反叛，众多氐人又与他一同叛逆。诏令叱罗协和赵昶讨伐平定他们。周文于是任命大将军宇文贵为大都督、兴州刺史。宇文贵威名早已显著，氐人很是畏惧服从。第二年，杨法深跟随尉迟迥平定蜀地，军队返回后，杨法深不久与他的族人杨崇集、杨陈侳各自率领部众，互相攻伐。赵昶当时督管成、武、沙三州诸军事，派使者前去和解。杨法深等人听从命令，于是瓜分他们的部落，重新设置州郡来安置他们。

恭帝末年，武兴的氐人反叛，包围了利州，凤州固道的氐人魏天王等也聚集部众响应，大将军豆卢宁等讨伐平定了他们。周明帝时，兴州人段吒以及下辩、柏树二县的人反叛，相继攻破了兰皋戍。氐族首领姜多又率领厨中的氐人攻陷了落丛郡来响应他们。赵昶讨伐平定了两个县，并斩杀了段吒。而阴平、葭芦的氐人也往往聚集，与厨中相呼应。赵昶于是挑选精锐骑兵，出其不意，直入厨中，到达大竹坪，连破七座营栅，诛杀了他们的首领，两个郡都投降了。等到赵昶返回，厨中的生氐又进行抢掠。赵昶又派遣仪同刘崇义、宇文琦进入厨中讨伐，于是所有氐人都被平定。

等到王谦起兵，沙州的氐帅开府杨永安又占据州城响应王谦，大将军达奚儒讨伐平定了他们。

吐谷浑，本是辽东鲜卑徒河涉归的儿子。涉归又名弈洛韩，有两个儿子，庶长子叫吐谷浑，小儿子叫若洛廆。涉归死后，若洛廆代领部落，这就是慕容氏。涉归在世时，分出七百户给吐谷浑，与若洛廆两部。马匹争斗相伤，若洛廆发怒，派人去对吐谷浑说：“先公安排，与兄长分开部落，为什么不相远离，却让马匹争斗相伤？”吐谷浑说：“马吃草饮水，春气发动，所以争斗，争斗在于马，却迁怒于人，分开很容易，现在我要离开你万里之外！”若洛廆后悔，派元老及长史七那楼去道歉。吐谷浑说：“我从祖辈以来，在辽右树立德行，先公在世时，卜筮之言说：‘有两个儿子，应当享受福祚，并流传子孙。’我是卑贱庶子，按理不能并列强大。现在因马引发愤怒，大概是上天启示。诸位试着驱马向东，如果马向东返回，我就随同离去。”当即命令随从骑兵围马让它返回，几百步后，马忽然悲鸣，突然向西奔跑，声音像山崩，这样重复了十多次，每一次回转都迷失方向。七那楼力竭，于是跪下说：“可汗，这不再是人事了！”吐谷浑对他的部落说：“我兄弟子孙都应昌盛，若洛廆应当传位给儿子以及曾孙玄孙，其间大约一百多年；我则在玄孙一辈才开始显贵。”于是向西依附阴山，后来借道上陇。若洛廆追思吐谷浑，作了《阿干歌》徒河人以兄长为阿干。子孙僭越称号，将此歌作为辇后鼓吹大曲。

吐谷浑于是从上陇，停留在枹罕。从枹罕到甘松，南界昂城、陇涸，从洮水西南直到白兰，数千里范围内，追逐水草，搭帐篷居住，以肉酪为食。西北各种族称他们为阿柴虏。

吐谷浑去世，有儿子六十人。长子吐延，身高七尺八寸，勇力过人，性格苛刻残暴。被昂城羌族首领姜聪刺杀，剑还留在身上，他呼唤儿子叶延并对大将绝拔泥说：“我气绝后，棺敛完毕，就赶快离开去守住白兰。此地既险要偏远，当地风俗又懦弱，容易控制。叶延是小孩子，想托付给其他人，恐怕仓促间终究不能制服。现在把叶延交付给你，竭尽全力辅佐他，这孩子能立住，我就没有遗憾了。”拔剑而死。有儿子十二人。

叶延年少却勇敢果决，十岁时，捆扎草人，起名叫姜聪，每天早晨就射它，射中就嚎叫哭泣。他母亲说：“仇敌贼人已经被将领们剁成肉酱了，你年纪小，何必天天自己折磨自己！”叶延呜咽不能自已，回答母亲说：“确实知道没有益处，但无尽的心痛，难以承受。”他生性极为孝顺，母亲生病，母亲三天不吃，叶延也不吃。他颇为阅览书传，自称曾祖弈洛韩开始被封为昌黎公，我是公孙之子，按照《礼》，公孙之子可以用祖父的字作为姓氏，于是以吐谷浑为姓氏。

叶延去世，儿子碎奚继立。碎奚性格淳厚谨慎，三个弟弟专权，碎奚不能控制，各位大将共同诛杀了他们。碎奚忧伤哀痛不再处理政事，于是立儿子视连为世子，把政事托付给他。号称莫贺郎，华语意为父亲。碎奚于是因忧伤去世。视连继立，因父亲忧思，不游玩享乐饮宴。十五年后去世，弟弟视罴继立。视罴去世，儿子树洛干等人都年幼，弟弟乌纥提继立，并娶了树洛干的母亲，生下两个儿子慕璝和慕利延。乌纥提又名大孩，去世后，树洛干继立，自号车骑将军。这一年，是晋义熙初年。树洛干去世，弟弟阿豺继立，自号骠骑将军、沙州刺史。境内有黄沙，周围数百里，不长草木，因而称为沙州。阿豺兼并了氐族、羌族，土地数千里，号称强国。他登上西强山，观看垫江源头，问群臣说：“这条水向东流，另外叫什么名字？经过什么郡国流入什么水？”他的长史曾和说：“这条水经过仇池，过晋寿，流出宕渠才开始叫垫江，到巴郡流入长江，经过广陵流入大海。”阿豺说：“水尚且知道归宿，我虽然是边塞小国，却唯独没有归宿吗！”派使者与宋国通好，进献当地特产。宋少帝封他为浇河公。还没来得及拜受，宋文帝元嘉三年，又加授任命。又将派使者朝贡，恰逢暴病，临死前召来各位子弟告诉他们说：“先公车骑将军舍弃他的儿子虔，把大业交给我，我怎敢忘记先公的推举而偏私于纬代！应当让慕璝继承事业。”阿豺有二十个儿子，纬代是长子。阿豺又对他们说：“你们每人拿我一支箭，我将在地下玩赏。”一会儿命令同母弟慕利延说：“你拿一支箭折断它。”慕利延折断了。又说：“你拿十九支箭折断它。”慕利延不能折断。阿豺说：“你们知道吗？单独容易折断，众多则难以摧毁，齐心合力，然后国家才能稳固。”说完就去世了。慕璝继立。

在此之前，阿豺在世时，宋国的任命最终没有到达他就去世了。慕璝又上表与宋国通好，宋文帝又授予他陇西公。慕璝招集秦州、凉州流亡失业的人，以及羌戎杂夷部众达到五六百落，南面与蜀、汉相通，北面结交凉州、赫连，部众逐渐强盛。太武帝时，慕璝开始派遣他的侍郎谢大宁奉表归附北魏。不久讨伐擒获了赫连定，送到京师。太武帝嘉奖他，派使者策命拜慕璝为大将军、西秦王。

慕璝上表说：“臣确实平庸怯弱，但敢竭尽忠诚，擒获僭越叛逆，献捷于王府。爵位品级虽高，但土地没有增扩，车旗虽已装饰，但财物不够赏赐。希望垂鉴明察，体谅我的孤诚。臣近来接战寇逆，边境的人被贼人抢掠，流亡东下，如今皇化统一，他们请求返回乡土。乞佛曰连、窟略寒、张华等三人家中老弱在此，分离可悯，希望一并敕令遣返，使恩泽普及边远，存亡都感戴。”

太武帝诏令公卿在朝堂集会，商议答复施行。太尉长孙嵩及议郎、博士二百七十九人商议说：

“先前有关部门所处，认为秦王是荒外之君，本来不是政教所及，来则接受，去则不禁。皇威远播，西秦王慕义畏威，称臣纳贡，请求接受爵号。议者认为古代要荒之君，虽然人众土广，但爵位不拟同华夏。陛下加宠王官，已超常分，容饰车旗，等同上国。至于缯絮多少，旧典没有规定，都应当临时制定丰俭。自汉魏以来，安抚边远，颇有旧例。吕后赠送单于御车二乘、马二驷，单于回报马千匹。之后匈奴和亲，成为敌国，赠送缯絮不过数百；呼韩邪称臣，亲自入朝，才开始达到万匹。如今西秦王如果因土地无桑蚕，便当上请，不得说财物不够赏赐。周室衰微，齐侯小白一匡天下，有赐胙之命，没有益土之赏。晋侯重耳破楚城濮，只接受南阳之田，作为朝宿之邑。西秦所献，只有赫连定而已。塞外之人，因时乘便，侵入秦、凉，没有经略拓境之功，爵位登上国，统领秦、凉、河、沙四州之地，却说土地不增廓。比圣朝于弱周，而自比于五霸，贪得无厌之心，怎能满足！西秦王对朝廷忠款，推原其本情，必不至此。或许是左右之人不教，因而导致这种过失。

核查西秦流民，贼人时所抄掠的，全在蒲坂。如今既称藩国，四海安泰，天下一家，可敕令秦州送到京师，随后遣还。所请求的乞佛三人，过去是宾国之使，来到王庭，国破家迁，即为臣妾，不可允许。”

诏命说：“公卿所议，未失大体。西秦王所请求的金城、枹罕、陇西之地，他自己夺取的，朕就给他，这便是裂土，何须再增廓？西秦诚款到来，绵绢随使者往来次数增益，不是一匹而已。”从此，慕璝的贡献颇为简省。又通好于宋，宋文帝封他为陇西王。

太延二年，慕璝去世，弟弟慕利延继立。诏令派使者策谥慕璝为惠王。后来拜慕利延为镇西大将军、仪同三司，改封西平王；任命慕璝的儿子元绪为抚军将军。当时慕利延又通好于宋，宋封他为河南王。太武帝征讨凉州，慕利延害怕，于是率领部众向西逃入沙漠。太武帝因慕利延的兄长有擒获赫连定的功劳，派使者宣谕，才返回。后来慕利延派使者上表谢罪，奏表送呈，于是下诏褒奖他。

慕利延的侄子纬代害怕慕利延害自己，与使者谋划想自行归附，慕利延察觉后杀了他。纬代的弟弟叱力延等八人逃归京师，请求出兵讨伐慕利延。太武帝拜叱力延为归义王，诏令晋王伏罗率领诸将讨伐他。军队到达大母桥，慕利延的侄子拾寅逃往河西，伏罗派将领追击，斩首五千余级。慕利延逃往白兰，慕利延的堂弟伏念、长史䳕鸠黎、部大崇娥等率众一万三千落归降。后来又派征西将军、高凉王拓跋那等在白兰讨伐他。慕利延于是进入于阗国，杀了他们的国王，死者数万人。向南征讨罽宾。派使者通好于宋求援，进献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物，宋文帝赐给他牵车。七年，于是返回旧地。

慕利延去世，树洛干的儿子拾寅继立。开始在伏罗川建城邑，他的居住出入，私下模仿王者。拾寅奉行进贡之职，接受北魏正朔；又接受宋的封爵，号称河南王。太武帝派使者拜他为镇西大将军、沙州刺史、西平王。后来拾寅自恃险远，很不恭顺王命。与宋通使，进献好马、四角羊，宋明帝给他加授官号。

文成帝时，定阳侯曹安上表说拾寅现在据守白兰，有很多金银、牛马，如果攻打他，可以大获全胜。议论的大臣都认为先帝愤恨拾寅兄弟不和睦，派晋王伏罗、高凉王那两次征讨，最终没有多大战绩，拾寅虽然再次远逃，军队也已疲劳。现在他在白兰，不侵犯王境，不成为祸患，不是国家急需处理的事。如果派使者招抚，他必定请求做臣属，可以不用劳师而安定。帝王对于四方荒远之地，只是笼络罢了，何必屠杀其国，占有其地。曹安说：“臣过去是浇河戍将，与他相近，了解他的意图和形势。如果分兵从左右出击，拾寅必定逃奔南山，不过十天，牛马草料用尽，人没有食物，部众必然溃散叛离，可以一举而定。”皇帝听从了。下诏阳平王新成、建安王穆六头等从南道出兵，南郡公李惠、给事中公孙拔和曹安从北道出兵讨伐。拾寅逃往南山，各军渡河追击。当时军队多病，众将议论贼寇已经远逃，军威已经振奋，现在驱使疲病之卒，追求难以期望的战功，不也过分吗？众人都认为对，于是撤军返回，缴获驼马二十余万。

献文帝又下诏上党王长孙观等率领州郡军队讨伐拾寅。军队到达曼头山，拾寅前来迎战，长孙观等发兵击败了他，拾寅连夜逃走。于是思悔过来恢复藩属职务，派别驾康盘龙上表朝贡。献文帝把他囚禁起来，不答复他的使者。拾寅部落大饥荒，屡次侵犯浇河。下诏平西将军、广川公皮欢喜率领敦煌、凉州、枹罕、高平各军为前锋，司空、上党王长孙观为大都督讨伐他。长孙观等军进入拾寅境内，收割了他的秋庄稼。拾寅窘迫恐惧，派儿子到军中，上表请求改过，长孙观等上报。献文帝因重劳将士，于是下诏严厉责备他，征召他的儿子为人质。拾寅派儿子斤入朝侍奉，献文帝不久又送斤回去。拾寅后来再次骚扰掠夺边民，派他的将领良利守卫洮阳，这是枹罕所管辖的。枹罕镇将、西郡公杨锺葵写信给拾寅责备他。拾寅上表说：“奉诏书，听任臣回到旧地，所以派良利守洮阳。如果不追念前恩，请求让洮阳进贡其土产。”言辞恳切，献文帝答应了，从此每年修职进贡。

太和五年，拾寅死，儿子度易侯继位。派他的侍郎时真进贡方物，上表称继承事务。后来度易侯讨伐宕昌，下诏责备他，赐锦彩一百二十匹，谕令他悔改；所掠取的宕昌人口，部送时归还。度易侯全部奉诏。去世。

儿子伏连筹继位。孝文帝想让他入朝，上表称有病，擅自修筑洮阳、泥和城并设置戍守。文明太后去世，派人报丧，伏连筹接受诏命不恭敬。有关部门请求讨伐他，孝文帝不许。群臣因为伏连筹接受诏书失礼，不应收纳他所进献的。皇帝说：“拜受失礼，可以加以诘问责备。所献土产，是臣子的常道。拒绝其所献，便是断绝关系，纵使想改悔，也无路可走。”下诏说：“朕在哀痛之中，未行征讨。而去春枹罕上表攻取了洮阳、泥和两戍，当时以为这是边将的常事，便同意了。等到偏师讨伐，两戍望风请降，抓获二千余人，又得到妇女九百口。儿媳都可以归还。”伏连筹于是派世子贺鲁头到京师朝见。礼遇赏赐更加丰厚，拜伏连筹为使持节、都督西垂诸军事、征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王，麾旗章绶等装饰都备齐给他。

后来派兼员外散骑常侍张礼出使到伏连筹处。对张礼说：“往日与宕昌通和，常称我为大王，自己则有所举动，违背臣节。出发那天，宰辅认为你若能返迷知罪，则可保全藩业；若固执愚昧不改，则祸难将至。”伏连筹便沉默不语。等到孝文帝去世，派使者赴丧，竭尽诚敬。

伏连筹对内修养职贡，对外吞并戎狄，塞外之中，号称强富。模仿天朝，设置官员，称制于各国，来夸大自己。宣武帝初年，下诏责备他说：“梁州上表送来你回复宕昌的书信。梁弥邕与你同为边附，论其国则是邻藩，论其位则是同列，而你称书信为表，称回报为旨。有关部门以国法常刑，恳切请求讨伐。朕顾虑险远多忧，轻易相互构陷迷惑，所以先宣此意，你好好三思。”伏连筹上表自辩，言辞诚恳。最终宣武帝世到正光年间，嫠牛、蜀马及西南珍宝，无岁不至。后来秦州城人莫折念生反叛，河西路绝。凉州城人万于菩提等向东响应念生，囚禁刺史宋颖。宋颖秘密派人向伏连筹求援，伏连筹亲率大军救援，于是得以保全。此后，关隘交通不通，进贡便断绝了。

伏连筹死，儿子夸吕继位，开始自称为可汗。居住在伏俟城，在青海西十五里。虽有城郭却不居住，常处穹庐，随水草畜牧。其地，东西三千里，南北千余里。官有王、公、仆射、尚书及郎中、将军之号。夸吕梳椎髻戴珠饰，以黑布为帽，坐金狮子床。称其妻为母尊，穿织成裙，披锦大袍，辫发在脑后，头戴金花冠。

其风俗：男子衣服大致同于华夏，多以罗幂为冠，也以缯为帽；妇人都穿珠贝，束发，以多为贵。兵器有弓、刀、甲、鞘。国家没有常赋，需要时就向富室商人征税来充用。其刑罚：杀人及盗马，处死；其余则征收财物赎罪，也酌情处以杖刑。行刑时必用毡蒙头，持石从高处击打。父兄死，娶后母及嫂等，与突厥风俗相同。至于婚姻，贫困不能备财礼的，就抢女而去。死者也都埋葬殡殓，其服制，葬后就除去。生性贪婪，忍于杀害。喜好射猎，以肉酪为食。也知种田，有大麦、粟、豆。但其北界气候多寒，只有芜青、大麦，所以其俗贫多富少。青海周长千余里，海内有小山。每年冬天冰合后，把良母马放在此山，到来春收回，马都怀有孕，所生马驹，称为龙种，必定多骏异。吐谷浑曾得到波斯草马，放入海中，因而生骢驹，能日行千里，世上传说中的青海骢就是。土产牦牛、马、骡，多鹦鹉，富有铜、铁、朱砂。地兼有鄯善、且末。

兴和年间，齐神武作丞相，招怀荒远，蠕蠕既已归附于国，夸吕派使者致敬。神武晓以大义，征召他朝贡，夸吕于是派使者赵吐骨真假道蠕蠕，频繁来东魏。又荐举其从妹，静帝纳为嫔妃。派员外散骑常侍傅灵檦出使到其国。夸吕又请求通婚，于是以济南王匡的孙女为广乐公主嫁给他。此后朝贡不绝。

西魏大统初年，周文派仪同潘濬晓以逆顺之理，于是夸吕再次派使者献能舞马及羊、牛等。然而寇掠不已，沿边多被其害。废帝二年，周文率大军到姑臧，夸吕震惧，派使者进贡方物。这年，夸吕又通使于齐。凉州刺史史宁侦察到使团返回，在州西赤泉袭击，俘获其仆射乞伏触状、将军翟潘密，商胡二百四十人，驼骡六百头，杂彩丝绢数以万计。恭帝三年，史宁又与突厥木杆可汗袭击夸吕，击败他，俘虏其妻子，获得珍物及各种牲畜。武成初年，夸吕又侵犯凉州，刺史是云宝战死。贺兰祥、宇文贵率兵讨伐，夸吕派其广定王、钟留王迎战。贺兰祥等击败他们，广定等逃走。又攻下其洮阳、洪和二城，设置洮州而还。保定年间，夸吕前后三批派使者进献方物。天和初年，其龙涸王莫昌率部来降，以其地设置为扶州。二年五月，又派使者来献。建德五年，其国大乱，武帝下诏皇太子征讨。军队到达伏俟城，夸吕逃走，俘获其余众而回。第二年，又两次派使者奉献。宣政初年，其赵王他娄屯来降。从此，朝贡就断绝了。

到隋开皇初年，侵犯弘州，地旷人梗，废弃了。派上柱国元谐率步骑数万攻击。贼人尽发国中，从曼头到树敦，甲骑不绝。其所属河西总管定城王钟利房及其太子可博汗前后前来拒战，元谐频频击败他们。夸吕非常恐惧，率亲兵远逃，其名王十三人召集部落投降。皇上因其高宁王移兹裒素来得众心，拜为大将军，封河南王，统领降众。其余官赏各有差别。不久，又来侵犯边境，州刺史皮子信拒战而死。汶州总管梁远率精锐攻击，才奔退。随即入侵廓州，州兵击走。

夸吕在位百年，屡次因喜怒废杀太子。后来太子惧怕被杀，于是谋划抓住夸吕投降，向边吏请求出兵。秦州总管河间王计议响应，皇上不许。太子谋泄，被其父杀死。又立少子嵬王诃为太子。叠州刺史杜祭请求乘其嫌隙讨伐，皇上又不许。六年，嵬王诃又惧怕父亲诛杀，计划归顺，请求出兵迎接。皇上对使者说：“普天之下，都是朕的臣妾，各自做善事，就是朕称心。嵬王既有好意，想来投服，只教嵬王为臣子之法，不可远遣兵马，助为恶事。”嵬王于是作罢。八年，其名王拓拔木弥请求率千余家归化。皇上说：“叛天背父，怎么可以收纳！况且其本意，正是避死，如果现在违拒，又不仁。若有音信，应派慰抚，任其自拔，不须出兵马接应。其妹夫及甥想来，也任其意，不劳劝诱。”这年，河南王移兹裒死，文帝令其弟树归袭领其众。平陈之后，夸吕非常恐惧，逃遁到险远之处，不敢为寇。

十一年，夸吕死，儿子世伏派其兄子无素上表称藩，并进献方物，请求以女充后宫。皇上对无素说：“如果依从请求，他国便当相学，一许一拒，是谓不平。如果都允许，又不是好办法。”最终不许。十一年，派刑部尚书宇文弼抚慰。十六年，以光化公主嫁给世伏，世伏上表称公主为天后，皇上不许。

第二年，其国大乱，国人杀世伏，立其弟伏允为主。派使者陈述废立之事，并谢专命之罪，且请求依俗娶公主，皇上听从。从此朝贡每年到来，但常打听国家消息，皇上非常厌恶。炀帝即位，伏允派儿子顺来朝。当时铁勒犯塞，炀帝派将军冯孝慈出敦煌防御，作战不利。铁勒派使者谢罪请降，炀帝派黄门侍郎裴矩抚慰，暗示令攻打吐谷浑以自效。铁勒立即发兵袭击攻破吐谷浑，伏允东逃，保据西平境内。炀帝又令观德王雄出浇河，许公宇文述出西平掩击，大破其众。伏允逃遁于山谷间，其故地皆空。从西平临羌城以西，且末以东，祁连以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里都为隋有。设置郡、县、镇、戍，发天下轻罪徙居于此。于是留下顺不遣返。伏允无法自给，率其徒数千骑，寄居党项。炀帝立顺为主，送出玉门，令他统领余众，以其大宝王泥洛周为辅。到达西平，其部下杀洛周，顺不能入而还。

大业末年，天下大乱，伏允恢复其故地，屡次侵犯河右，郡县不能制。

吐谷浑北有乙弗勿敌国，国有屈海，海周长千余里。部众有万落，风俗与吐谷浑相同。但不识五谷，只吃鱼及苏子。苏子形状像中国枸杞子，或红或黑。

有契翰一部，风俗也相同，特别多狼。

白兰山西北，又有可兰国，风俗也相同。眼睛不识五色，耳朵不闻五声，是夷蛮戎狄中的丑类。土地无所出产，只大量养群畜，而户落也可万余人。顽弱不知战斗，忽然见到异人，举国便逃。性如野兽，身体轻巧善于跑，追逐不可得。

从白兰往西南二千五百里，翻过大山，又渡过四十里宽的海，有个女王国。那里有百姓一万多户，风俗是定居，适宜种桑麻，五谷成熟，以女子为国王，所以因此得名。使节往来不到那里，他们的传说也是这样。

宕昌羌，他们的祖先大概是三苗的后代。周朝时与庸、蜀、微、卢等八国跟随武王灭商。汉朝时有先零、烧当等，世代成为边境祸患。他们的地方东面接中原，西面通西域，南北几千里。各姓自成为部落，酋长都有各自的地盘，互相不统属，宕昌就是其中之一。风俗都是定居，居住有房屋。他们的房屋，用牦牛尾和黑公羊毛覆盖。国家没有法令，也没有徭役赋税。只有在打仗的时候，才互相聚集；不然的话，就各自从事生业，不相往来。都穿皮衣褐衣，牧养牦牛、羊、猪以供饮食。父子、伯叔、兄弟死了，就娶继母、叔母、伯母、嫂嫂、弟媳妇等为妻。风俗没有文字，只观察草木的荣枯来记录年岁时节。三年聚会一次，杀牛、羊来祭天。

有个叫梁勤的人，世代做酋长，得到羌人豪强的拥护，于是自称王。梁勤的孙子弥忽，在太武帝初年，派儿子弥黄奉表请求归附。太武帝嘉奖他，派使者拜弥忽为宕昌王，赐弥黄爵位甘松侯。弥忽死后，孙子彪子继立。他的地盘从仇池往西，东西一千里；席水以南，南北八百里。地方多山丘，百姓两万多户。世代进贡述职，但经常被吐谷浑阻断。彪子死后，弥治继立。彪子的弟弟羊子先逃到吐谷浑，吐谷浑派兵送羊子回来，想夺取弥治的王位。弥治派使者请求救援，献文帝诏令武都镇将宇文生救援，羊子退走。弥治死后，儿子弥机继立，派他的司马利柱奉表进贡地方特产。杨文度反叛，包围武都，弥机派他的两个哥哥率兵救援武都，击退赶走杨文度。孝文帝时，派儿子桥上表进贡朱砂、雄黄、白石胆各一百斤。从此以后，每年以此为常，朝贡相继不断。后来孝文帝派鸿胪刘归、谒者张察拜弥机为征南大将军、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。来帮助他。

邓至，是白水羌，世代做羌人豪强，因地名而号称邓至。他们的地方从亭街往东，平武往西，汶岭往北，宕昌往南，风土习俗，也和宕昌相同。他们的王像舒治派使者归附，高祖拜他为龙骧将军、邓至王，遣使进贡不断。周文帝命令章武公宇文导率兵护送他。

邓至的西面有个赫羊国。当初，那里部落内有一只羊，形状很大，颜色极鲜红，所以因此作为国名。

又有东亭卫、大赤水、寒宕、石河、薄陵、下习山、仓骧、覃水等各个羌国，风俗粗犷，和邓至国不同。也时常派遣进贡使者，朝廷接纳他们，都授予他们杂号将军、子爵、男爵、渠帅的名号。

白兰，是羌的别种。他们的地方东北接吐谷浑，西北接利摸徒，南面以那鄂为界。风俗物产，和宕昌大致相同。北周保定元年，派使者进献犀甲、铁铠。

党项羌，是三苗的后代。他们的种类有宕昌、白狼，都自称是猕猴种。东面接临洮、西平，西面到叶护，南北几千里，住在山谷之间。每姓各自成为部落，大的有五千多骑兵，小的有一千多骑兵。织牦牛尾和氍毹毛作房屋，穿皮衣褐衣，披毡作为装饰。风俗崇尚武力，没有法令，各自从事生计，有战阵时就聚集屯驻，没有徭役，不相往来。养牦牛、羊、猪以供饮食，不懂得耕种。他们的风俗淫秽，乱伦，在各夷族中最为严重。没有文字，只观察草木来记录年岁时节。三年聚会一次，杀牛羊来祭天。人活到八十岁以上死的，认为是善终，亲戚不哭；年纪轻轻死的，就说夭折，一起悲痛哭泣。有琵琶、横笛，敲击瓦缶作为节拍。

北魏、北周之际，多次来侵扰边境。隋文帝做丞相时，中原多事，因此他们大肆劫掠。蒋公梁睿平定王谦后，请求趁回师讨伐他们。开皇元年，有一千多家归顺教化。开皇五年，拓拔宁丛等各自率部众到旭州归附，被授为大将军，他们的部下各有等级差别。开皇十六年，又侵犯会州，皇帝诏令征发陇西兵讨伐，大败他们的人众，人们相继投降，派子弟入朝谢罪。皇帝对他们说：“回去告诉你们的父兄，人生需要有个定居的地方，养老抚幼。忽而回来忽而逃走，不觉得在乡里面前羞愧吗！”从此朝贡不断。

附国，在蜀郡西北二千多里，就是汉朝的西南夷。有嘉良夷，是它的东部，所居种姓各自率领，土俗与附国相同，语言稍有差异。没有统一，人们都没有姓氏。

附国王名叫宜缯。他的国家南北八百里，东西一千五百里。没有城墙栅栏，靠近山谷河流，傍着山险。风俗喜好报仇，所以垒石为巢，来躲避祸患。这些巢高到十多丈，低到五六丈，每级用木板隔开，基底方圆三四步，巢上方方圆二三步，形状像佛塔。在下级开小门，从内向上通，夜间必定关闭，以防盗贼。国家有重罪的人，罚牛。人都轻巧敏捷，善于击剑。用漆皮做头盔和铠甲，弓长六尺，用竹做箭。娶他们的各位母亲和嫂子为妻，儿子兄弟死了，父亲兄长也收纳他们的妻子。喜好歌舞，鼓动笙簧，吹长角。有死者，没有丧服制度，把尸体放在高床之上，沐浴穿衣，披上铠甲，覆盖兽皮。子孙不哭，带着甲舞剑呼喊说：“我父亲被鬼抓去了，我要报仇杀鬼。”其余亲戚，哭三声就停止。妇人哭，必定两手掩面。死者家里人杀牛，亲属用猪和酒相赠，一起吃喝然后埋葬。死后一年，才举行大葬，必定聚集亲戚宾客，杀马多到几十匹。立木为祖父的神位来祭祀。他们的风俗用皮做帽子，形状圆如钵盂，有的戴幂䍦。衣服多数是毼皮裘，全剥牛脚皮做靴。脖子上系铁锁，手上戴铁钏。国王和酋长，用金做首饰，胸前悬挂一朵金花，直径三寸。那里的土地高，气候凉，多风少雨，适宜小麦、青稞。山中出产金、银、铜，多白雉。水中有好鱼，长四尺且鳞细。

大业四年，他们的王派使者素福等八人入朝。第二年，又派他弟弟的儿子宜林率领嘉良夷六十人朝贡。想进献良马，因为道路险阻不通。请求开山道，修贡物，炀帝认为劳累百姓不允许。

嘉良有一条河宽六七十丈，附国有一条河宽百余丈，都是向南流。用皮做船来渡河。

附国南面有薄缘夷，风俗也相同。西面有女国。他们东北的山连绵几千里，连接党项。往往有羌人，大小左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、舂桑、利豆、迷桑、婢药、大硖、白兰、北利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉，都在深山穷谷中，没有大君主。他们的风俗大致与党项相同，有的役属于吐谷浑，有的依附附国。大业年间，朝贡。沿着西南边境设置各道总管来管理他们。

稽胡，又称步落稽，大概是匈奴的别种，刘元海五部的后裔。有的说是山戎赤狄的后代。从离石往西，安定往东，方圆七八百里，住在山谷之间，种落繁盛。他们的风俗定居，也懂得种田，地方少桑蚕，多穿麻布。男人的衣服以及死亡殡葬，与中原大致相同；妇女则多数用贝壳作为耳环和颈饰。与华人交错居住。他们的酋长比较认识文字，言语类似夷狄，通过翻译才能沟通。蹲踞无礼，贪婪而残忍。风俗喜好淫秽，女人尤其厉害，将要出嫁的晚上，才与淫乱者叙别，夫家听说，认为越多越好。出嫁后，也比较提防，有犯奸的，随事惩罚。又兄弟死了，都要收纳他们的妻子。虽然分属郡县统辖，编入户口，但轻减他们的徭役赋税，与华人不同。在山谷阻深地方的，又没有完全役属，而凶悍依仗险要，多次作乱。

北魏孝昌年间，有个叫刘蠡升的，住在云阳谷，自称天子，立年号，设置百官。当时魏氏内乱，力量不能讨伐。刘蠡升于是分别派部众抄掠，汾、晋之间，几乎没有安宁的年份。神武帝迁都邺城后，才开始秘密图谋他，于是假装答应把女儿嫁给刘蠡升的太子。刘蠡升于是派儿子到邺城，齐神武帝厚礼相待，延缓婚期。刘蠡升既依仗和亲，不再防备。西魏大统元年三月，齐神武帝袭击他，刘蠡升率轻骑兵出外征兵，被他的北部王杀死，把头送到神武帝那里。他的部众又立刘蠡升的第三个儿子南海王为主，神武帝消灭了他，俘虏了他的伪主以及弟弟西海王和皇后、夫人、王公以下四百多人，回到邺城。

住在河西的稽胡，多数依仗险要不服从。当时周文帝正与神武帝争衡，没有空经营，于是派黄门侍郎杨荐前去安抚他们。大统五年，黑水部众先叛。大统七年，别帅夏州刺史刘平伏又占据上郡反叛。从此北山各部，连年侵暴。周文帝前后派于谨、侯莫陈崇、李弼等相继讨伐平定了他们。

武成初年，延州稽胡郝阿保、狼皮率领他们的部众，依附于北齐。郝阿保自称丞相，狼皮自称柱国，并和他们别部刘桑德共同互相呼应。柱国豆卢宁督率各军击败了他们。武成二年，狼皮等余党又反叛，诏令大将军韩果讨伐击败了他们。

保定年间，离石生胡多次侵犯汾北，勋州刺史韦孝宽在险要处修筑城池，设置兵粮，来阻断他们的道路。等到杨忠与突厥攻打北齐，稽胡等就怀有抗拒之心，不供给粮饷。杨忠于是欺骗他们的酋帅，说与突厥回兵讨伐他们，酋帅等害怕，于是相继供给馈饷。此后丹州、绥州等部内的各胡人，与蒲川别帅郝三郎等又连年叛逆，又诏令达奚震、辛威、于寔等前后穷追讨伐，分散他们的种落。天和二年，延州总管宇文盛率部众修建银川城，稽胡白郁久同、乔是罗等想拦击袭击，宇文盛一并讨伐斩杀他们。又击败了他们的别帅乔三勿同等。天和五年，开府刘雄从绥州出发，巡视检查北边川路。稽胡帅白郎、乔素勿同等渡过黄河迎战，刘雄又击败了他们。

建德五年，武帝在晋州击败北齐军队，乘胜追击，北齐人丢弃的盔甲兵器，来不及收敛，稽胡乘隙偷偷出来，全部盗走占有。于是立刘蠡升的孙子没铎为主，号称圣武皇帝，年号石平。建德六年，武帝平定东夏，将要讨伐他们，商议想穷追他们的巢穴。齐王宇文宪认为种类既多，又山谷阻绝，王师一旦行动，不能全部除掉，暂且应当剪除他们的魁首，其余加以安抚。武帝同意，于是以宇文宪为行军元帅，督率行军总管赵王宇文招、谯王宇文俭、滕王宇文逌等讨伐他们。宇文宪的军队驻扎在马邑，于是分道并进。没铎派他的党羽天柱守卫河东，又派他的大帅穆支占据河西，计划分别守住险要，对宇文宪的军队形成犄角之势。宇文宪命令谯王宇文俭击败了他们，斩获一千多人。赵王宇文招又擒获没铎，部众全部投降。宣政元年，汾胡帅刘受罗千又反叛，越王宇文盛督率各军讨伐擒获了他。从此寇盗基本平息。

论说：氐、羌、吐谷浑等各族习俗不同，各居边陲，考察前代，多次反叛归服，窥视观望，首鼠两端，大概是他们的本性。没有德行就反叛，有正道就顺服，这是先王所说的荒服。