卷八十六蠕蠕匈奴宇文莫槐徒何段就六眷高车

蠕蠕姓郁久闾氏。起初在神元皇帝末年，有骑兵抢掠到一个奴隶，头发刚齐眉，忘记了自己的本名和姓氏，他的主人给他取字叫木骨闾。“木骨闾”的意思是头颅光秃。“木骨闾”与“郁久闾”发音相近，所以后来子孙就用这个作为姓氏。木骨闾长大后，被免去奴隶身份成为骑兵。穆帝时，因为延误期限应当被斩首，逃匿在广阔沙漠的溪谷之间，聚集逃亡者，得到一百多人，依附于纯突邻部。木骨闾死后，他的儿子车鹿会勇武强壮，开始拥有部众，自称为柔然。后来太武帝因为他无知，形状类似虫子，所以改其号为蠕蠕。车鹿会成为部帅后，每年进贡马匹牲畜、貂皮和豽皮。冬天就迁徙度过沙漠南部，夏天就返回居住在沙漠北部。车鹿会死后，儿子吐奴傀继立。吐奴傀死后，儿子跋提继立。跋提死后，儿子地粟袁继立。

地粟袁死后，他的部众分为两部分。地粟袁的长子匹候跋继承父亲，居住在东部；次子缊纥提，另外居住在西部。等到昭成帝去世，缊纥提依附卫辰而对魏怀有二心。魏国登国年间讨伐他，蠕蠕部落迁移逃跑，追击到达大沙漠南床山下，大败他们，俘虏了其一半部落。匹候跋和部落首领屋击，各自收集残余部落逃跑。派遣长孙嵩和长孙肥追击他们，越过沙漠。长孙嵩到达平望川，大败屋击，活捉了他，斩首示众。长孙肥到达涿邪山，追上匹候跋，整个部落请求投降。俘获了缊纥提的儿子曷多汗和曷多汗的哥哥诰归之、社仑、斛律等，以及宗族党羽数百人，分配到各个部落。缊纥提向西逃跑，将要归附卫辰。道武帝追击他到跋那山，缊纥提又投降，道武帝像以前一样安抚慰问。

九年，曷多汗和社仑率领部众抛弃他们的父亲向西逃跑，长孙肥率领轻骑追击，到达上郡跋那山，斩杀了曷多汗，几乎全部消灭了他的部众，社仑等几个人投奔匹候跋，匹候跋把他们安置在南部边境，距离他的牙帐五百里，命令他的四个儿子监视他们。不久社仑率领他的私属，抓住了匹候跋的四个儿子而反叛，袭击匹候跋。匹候跋的儿子们收集残余部众，逃亡依附高车斛律部。社仑凶恶狡猾有权变，一个多月后，于是释放了匹候跋，归还他的儿子们，想要聚集起来歼灭他们。暗中发兵袭击匹候跋，杀死了匹候跋。匹候跋的儿子启拔、吴颉等十五人，归附了道武帝。道武帝任命启拔、吴颉为安远将军、平棘侯。社仑与姚兴和亲，道武帝派遣材官将军和突袭击黜弗、素古延等部落，社仑派遣骑兵救援素古延，和突迎击打败了他们。

社仑远逃到漠北，侵犯高车，深入其地，于是兼并了各部落，凶恶的势头更加振作。向北迁徙到弱洛水，开始设立军法：一千人为一军，每军设置将领一人；一百人为一幢，每幢设置主帅一人。率先登城的人赏赐所获战利品，后退怯懦的人用石头击打头部杀死，或者临时鞭打。没有文字记录，将帅们用羊粪粗略估算兵数，后来稍微懂得刻木为记。他的西北有匈奴残余种族，国家尤其富强，部落首领日拔也稽发兵攻打社仑。社仑在頞根河迎战，大败他们。后来全部被社仑所兼并。号称强盛，随水草畜牧。其西边是焉耆之地，东边是朝鲜之地，北边越过沙漠，直到瀚海，南边面临大沙漠。其经常聚会的地庭，在敦煌、张掖的北面。小国都苦于他们的侵掠，像羁縻一样依附他们。于是社仑自称为豆代可汗。“豆代”，相当于魏语所说的驾驭开张；“可汗”，相当于魏语所说的皇帝。蠕蠕的风俗，君主和大臣根据其行为和能力，就作为称号，如同中国建立谥号。死后，不再追称。

道武帝对尚书崔宏说：“蠕蠕的人，从前被称为顽固愚昧，每次来劫掠，驾着母牛奔逃，驱赶健壮的公牛跟随其后，母牛趴着不能前进。别的部落有人教他们用健壮的公牛来交换，蠕蠕说：‘它的母亲尚且不能行走，何况它的儿子！’最终没有交换，于是被敌人俘虏。如今社仑学习中国，建立法令，设置战阵，终于成为边境祸害。道家说‘圣人生，大盗起’，确实如此啊。”

天兴五年，社仑听说道武帝征讨姚兴，于是侵犯边塞，从参合陂进入，向南到达豺山和善无北泽。当时派遣常山王拓跋遵率领一万骑兵追击，没有追上。天赐年间，社仑的堂弟悦代、大那等密谋杀死社仑而拥立大那。事情被发觉，大那等前来投奔，朝廷任命大那为冠军将军、西平侯，悦代为越骑校尉、易阳子。三年夏天，社仑侵犯边境。永兴元年冬天，又侵犯边塞。二年，明元帝讨伐他，社仑逃跑，死于路上。

他的儿子度拔年纪幼小，不能统御部众，部落拥立社仑的弟弟斛律，号称蔼苦盖可汗，魏语的意思是姿质美好。斛律向北兼并了贺术也骨国，向东攻破了譬历辰部落。三年，斛律的宗人悦侯咄牴干等一百几十人前来投降。斛律畏惧威势而自守，不敢南侵，北部边境安静。神瑞元年，与冯跋和亲陪嫁，冯跋聘娶斛律的女儿为妻，将要交婚。斛律长兄的儿子步鹿真对斛律说：“女儿年幼远嫁，忧思生病，可以派遣大臣树黎、勿地延等的女儿作为陪嫁。”斛律不同意。步鹿真出来，对树黎等人说：“斛律想让你们的女儿作为陪嫁，远到其他国家。”树黎于是共同密谋，让勇士在夜里到斛律的毡帐后面，等他出来时抓住他，和女儿一起送到和龙。于是拥立步鹿真。步鹿真继立后，把政事委托给树黎。

起初，高车人叱洛侯，背叛他的首领，引导社仑攻破各部落，社仑感激他，任命他为大人。步鹿真和社仑的儿子社拔一起到叱洛侯家，奸淫了他的年轻妻子。少妻告诉步鹿真，叱洛侯想要推举大檀为主，赠送大檀金马勒作为信物。步鹿真听说后，回去调发八千骑兵前往包围，叱洛侯焚烧了他的珍宝，自杀而死。步鹿真于是袭击大檀。大檀发兵抓住了步鹿真和社拔，绞死了他们，于是自立。

大檀是社仑的叔父仆浑的儿子，先前统领别部镇守在西界，能得众心，国中之人推戴他，号称牟汗纥升盖可汗，魏语的意思是制胜。斛律父子到达和龙后，冯跋封他为上谷侯。大檀率领部众南迁侵犯边塞，明元帝亲自讨伐他，大檀恐惧而逃跑。派遣山阳侯奚斤等追击，遭遇寒雪，士兵冻死和冻掉手指的有十分之二三。等到明元帝去世，太武帝即位，大檀听说后非常高兴，始光元年秋天，于是侵犯云中。太武帝亲自讨伐，三天两夜赶到云中。大檀骑兵包围太武帝五十多重，骑兵逼近，马首相接如同墙壁。士兵们非常恐惧。太武帝神色自若，众人的情绪才安定。在此之前，大檀的弟弟大那与社仑争夺国家，失败前来投奔。大檀任命大那的儿子于陟斤为部帅。军士射杀了于陟斤，大檀恐惧，于是退兵。二年，太武帝大规模征讨，东西五道并进。平阳王长孙翰等从黑漠出发；汝阴公长孙道生从白黑两漠之间出发；车驾从中道；东平公娥清次西，从栗园出发；宜城王奚斤、将军安原等从西道，从尔寒山出发。各军到达漠南，舍弃辎重，轻骑携带十五日粮食，穿越沙漠讨伐。大檀部落震惊，向北逃跑。

神蒨元年八月，大檀派遣儿子率领骑兵一万多人入塞，杀掠边境人民后逃走，附属国高车追击打败了他们。从广宁返回，没有追上。二年四月，太武帝在南郊练兵，准备袭击大檀。公卿大臣都不愿意，术士张深、徐辩用天象之说劝阻皇帝，皇帝听从崔浩的计策而行。恰逢江南使者回来，声称宋文帝想要侵犯河南，对行人说：“你赶快回去告诉魏主，归还我河南土地，我就罢兵；不然的话，就尽我的将士之力进攻。”皇帝听后大笑，告诉公卿说：“龟鳖小子，自救不暇，能做什么？即使他能来，如果不先灭蠕蠕，便是坐等敌人到来，腹背受敌，不是上策。我决定行动了！”于是车驾从东道出发，向黑山；平阳王长孙翰从西道，向大娥山。会合于敌军大庭。五月，驻扎在沙漠南，舍弃辎重轻装袭击。到达栗水，大檀部众向西奔逃。他的弟弟匹黎先掌管东部部落，将要赶赴大檀，遇到长孙翰的军队，长孙翰纵骑攻击，杀死其大人数百人。大檀听说后震惊恐怖，率领其宗族党羽，焚烧庐舍，绝迹西逃，不知到了哪里。于是国家部落四散，逃窜潜伏山谷，畜产遍布原野，无人收管。太武帝沿着栗水西行，经过汉将窦宪的旧堡垒。六月，车驾驻扎在菟园水，距离平城三千七百余里。分军搜索讨伐，东到瀚海，西接张掖水，北渡燕然山，东西五千余里，南北三千里。高车各部落杀死大檀的部族前后归降三十余万，俘获首领和敌人以及戎马一百多万匹。八月，太武帝听说东部高车驻扎在巳尼陂，人畜很多，距离官军一千余里，于是派遣左仆射安原等前往征讨。到达巳尼陂，高车各部落望风而降者数十万。大檀部落衰弱，因此发病而死。

他的儿子吴提继立，号称敕连可汗，魏语的意思是神圣。四年，派遣使者朝贡。在此之前，北部边境的侦察骑兵抓获了吴提南面巡逻的二十多人，太武帝赐给他们衣服，放他们回去。吴提上下感激恩德，所以来朝贡。皇帝厚待其使者然后送走。延和三年二月，让吴提娶西海公主，又派遣使者迎娶吴提的妹妹为夫人，后来又进封为左昭仪。吴提派遣他的哥哥秃鹿傀及左右数百人来朝，献马二千匹。皇帝非常高兴，赏赐很丰厚。

到了太延二年，于是断绝和好侵犯边塞，四年，皇帝驾临五原，于是征讨他。乐平王拓跋丕、河东公贺多罗督率十五将出东道，永昌王拓跋健、宜都王穆寿督率十五将出西道，皇帝出中道。到达浚稽山，分中道为两道，陈留王拓跋崇从大泽向涿邪山，皇帝从浚稽北向天山。西登子阜，刻石记录行程，没有见到蠕蠕而回。当时漠北大旱，没有水草，军马多死。

五年，皇帝西征沮渠牧犍，宜都王穆寿辅佐景穆帝留守，长乐王嵇敬、建宁王拓跋崇率二万人镇守漠南，以防备蠕蠕。吴提果然侵犯边塞。穆寿平时不设防备，敌军到达七介山，京城大为惊骇，争相逃奔中城。司空长孙道生在吐颓山抵御。吴提入侵时，留下他的哥哥乞列归与北镇诸军相持，嵇敬、拓跋崇等在阴山以北击败乞列归，俘获乞列归。乞列归叹息说：“沮渠害了我！”俘获他的伯父他吾无鹿胡及其将帅五百人，斩首一万多级。吴提听说后逃走，长孙道生追击，到达漠南而回。

真君四年，皇帝驾临漠南，分军为四道：乐安王拓跋范、建宁王拓跋崇各统十五将出东道，乐平王拓跋丕督十五将出西道，皇帝出中道，中山王拓跋辰领十五将为中军后继。皇帝到达鹿浑谷，与敌军相遇。吴提逃走，追击到頞根河击败了他。皇帝到达石水而回。五年，又驾临漠南，想要袭击吴提，吴提远逃，于是停止。

吴提死后，他的儿子吐贺真继立，号称处可汗，魏语的意思是唯。十年正月，皇帝北伐，高凉王拓跋那出东道，略阳王羯兒出西道，皇帝与景穆帝从中道出涿邪山。吐贺真的别部统帅尔绵他拔等率领千余家来投降。这时，行军数千里，吐贺真新立，恐惧远逃。九月，皇帝北伐，高凉王出东道，略阳王羯兒出中道，与各军约定在地弗池会合。吐贺真出动全国精锐，军资很多，包围拓跋那数十重。拓跋那挖掘长围坚守，相持数日。吐贺真多次挑战总是不利，因为拓跋那兵少而坚固，怀疑大军将至，解围夜逃。拓跋那率军追击，九天九夜，吐贺真更加恐惧，丢弃辎重，越过穹隆岭远逃。拓跋那收缴其辎重，率军返回，与皇帝在广泽会合。略阳王羯兒全部收其人口、畜产一百多万。从此，吐贺真于是孤单衰弱，远窜，边疆停止警报。太安四年，皇帝北征，骑兵十万，战车十五万辆，旌旗千里，于是渡过大漠。吐贺真远逃，其莫弗乌硃驾颓率领数千落部众来投降，于是刻石记功而还。太武帝征伐之后，意在休养；蠕蠕也畏惧威势北窜，不敢再南犯。

和平五年，吐贺真去世，他的儿子予成继位，号称受罗部真可汗，北魏语言的意思是“惠”。自称永康元年。他率领部族侵犯边塞，北方镇守的游军大败他的部众。皇兴四年，予成侵犯边塞，皇帝御驾亲征北伐，京兆王子推、东阳公元丕督率各路军队从西道出发，任城王云等督率军队从东道出发，汝阴王赐、济南公罗乌拔督率军队作为前锋，陇西王源贺督率各路军队作为后继。各路将领在女水之滨会合皇帝，献文帝亲自誓师，诏令诸将说：“用兵在于出奇制胜，不在于人多。你们只管为我奋力作战，策略已经在我心中。”于是挑选精兵五千人挑战，设置大量奇兵来迷惑敌人，敌军奔逃溃散，追击败军三十多里，斩首五万级，投降的有一万多人，战马、兵器、器械多得无法计算。用了十九天，往返六千多里。将女水改名为武川，于是创作《北征颂》，刻石记载功绩。

延兴五年，予成请求通婚，有关部门认为予成多次侵犯边塞，请求断绝他的使节，发兵讨伐。皇帝说：“蠕蠕如同禽兽，贪婪而无道义，我应当以信诚对待他们，不能拒绝。予成知道悔改以前的过错，派遣使者请求和好，寻求缔结婚姻，怎么能辜负他的诚意呢？”于是下诏答复说：“所讨论的婚事，现在刚刚有过一次往来，观察事理，尚未符合中正之道。男子迎娶女子，是《易经》爻象所明示的，初婚的吉祥，在于隆重地行聘礼，这是君子用来重视人伦根本的方式。如果不恭敬地对待开端，好的结局就难了。”予成心怀诡诈，在整个献文帝时期，不再求婚。

太和元年四月，派遣莫何去汾比拔等人来进献良马、貂裘。比拔等人说：“我们听说天朝珍宝华丽积累很多，请求观看一下。”于是敕令有关部门，拿出御府的珍玩、金玉、文绣、器物，御马厩中的文马、奇禽、异兽以及民间适宜使用的东西，陈列在京城市场，让他们一一观看。比拔看到后，互相说道：“大国富丽，一生从未见过。”二年二月，又派遣比拔等人朝贡，不久又请求通婚。孝文帝志在招纳，同意了。予成虽然每年进贡不断，但约定不明确，婚事也就停止了。

九年，予成去世，他的儿子豆仑继位，号称伏古敦可汗，北魏语言的意思是“恒”。自称太平元年。豆仑性格残暴好杀。他的名臣侯医垔、石洛候多次用忠言劝谏他，又劝他与北魏通和，不要侵犯中原。豆仑发怒，诬陷石洛候谋反，杀了他，诛灭其三族。

十六年八月，孝文帝派遣阳平王颐、左仆射陆睿一起担任都督，领军斛律桓等十二将率七万骑兵讨伐豆仑。部内的高车阿伏至罗率领部众十多万人向西逃走，自立为王。豆仑与叔父那盖分兵两路追击。豆仑从浚稽山北面出发向西，那盖从金山出发。豆仑多次被阿伏至罗打败，那盖却多次获胜。部众都认为那盖得到上天帮助，想推举那盖为主。那盖不同意，众人强迫他。那盖说：“我作为臣子都不行，怎么能做君主呢？”众人于是杀了豆仑母子，将尸体给那盖看，那盖才继承了王位。

那盖号称候其伏代库者可汗，北魏语言的意思是“悦乐”。自称太安元年。

那盖去世，他的儿子伏图继位，号称他汗可汗，北魏语言的意思是“绪”。自称始平元年。正始三年，伏图派遣使者纥奚勿六跋朝贡，请求通和。宣武帝没有答复他的使者，诏令有关部门敕令勿六跋说：“蠕蠕的远祖社仑是大魏的叛臣，以往包容，暂时通使。现在蠕蠕衰微，不如往日；大魏的德行，正比周、汉兴盛，占据中原，旨在清扫八方。正因为江南尚未平定，暂时放宽北方策略。通和之事，不能允许。如果修好藩属礼节，诚意显著，自然不会辜负你们。”永平元年，伏图又派遣勿六跋呈送一封书信，并进献貂裘。宣武帝不接受，依照前次谕旨遣返。

伏图西征高车，被高车王弥俄突杀死。他的儿子丑奴继位，号称豆罗伏拔豆伐可汗，北魏语言的意思是“彰制”，自称建昌元年。永平四年九月，丑奴派遣僧人洪宣奉献珠像。延昌三年冬天，宣武帝派遣骁骑将军马义舒出使丑奴，尚未出发就驾崩了，事情于是搁置。丑奴壮健，善于用兵。四年，派遣使者俟斤尉比建朝贡。熙平元年，西征高车大败他们，擒获其主弥俄突，杀了他，全部吞并了叛离者，国家于是强盛。二年，又派遣使者俟斤尉比建、纥奚勿六跋、巩顾礼等人朝贡。神龟元年二月，明帝驾临显阳殿，引领顾礼等二十人在殿下，派遣中书舍人徐纥宣读诏书，责备他们蠕蠕藩属礼节不周全。

当初，豆仑死的时候，那盖为主，伏图娶了豆仑的妻子候吕陵氏，生下丑奴、阿那环等六人。丑奴继位后，忽然丢失一个儿子，名叫祖惠，悬赏寻找没能找到。有一个屋引副升牟的妻子是豆浑地万，二十岁左右，是医巫，假托神鬼，先前常被丑奴信任，出入往来。于是说：“这个孩子现在在天上，我能召唤他回来。”丑奴母子很高兴。后来在仲秋时节，在大泽中设置帐篷，斋戒清洁七天，祈祷请求天神。过了一夜，祖惠忽然出现在帐中，自称常在天上。丑奴母子抱着他又悲又喜，召集全国聚会，称地万为圣女，娶她为可贺敦。授予其丈夫副升牟爵位，赏赐牛、马、羊三千头。地万既掌握旁门左道，又颇有姿色，丑奴非常宠爱她，听信她的话，扰乱了国政。这样过了多年，祖惠长大，他母亲问他。祖惠说：“我一直在地万家里，不曾上天。所谓上天，是地万教我的。”他母亲将情况全部告诉丑奴。丑奴说地万能预知远方之事，不可不信，不要听信谗言。不久地万恐惧，向丑奴进谗言诬陷祖惠，丑奴暗中杀了他。

正光初年，丑奴的母亲派遣莫何去汾李具列等人绞杀了地万。丑奴发怒，想杀李具列等人。又有阿至罗侵犯丑奴，丑奴攻击他们，军队战败返回，被母亲和大臣所杀，立丑奴的弟弟阿那瑰为主。阿那瑰即位十天，他的族兄俊力发示发率领数万人来进攻，阿那瑰战败，带着弟弟乙居伐轻骑向南逃走投奔北魏。阿那瑰的母亲候吕陵氏和他的两个弟弟不久被示发杀死，而阿那瑰不知道这件事。

九月，阿那瑰将要到达，明帝派遣兼侍中陆希道担任使主，兼散骑常侍孟威担任使副，到近郊迎接慰劳。派司空公、京兆王继到北中，侍中崔光、黄门郎元纂在近郊，一起设宴慰劳，引他到宫阙之下。十月，明帝驾临显阳殿，引领五品以上清官、皇宗、藩国使客等，排列在殿庭。王公以下及阿那瑰等进入庭中，面朝北。位置确定后，谒者引领王公以下升殿，阿那瑰的位置在藩王之下，又引领特命之官及阿那瑰的弟弟和两位叔父升殿，位置在群官之下。派遣中书舍人曹道宣读诏书慰问。阿那瑰启奏说：“陛下优厚，命臣的弟弟、叔父等升殿参加宴会。但臣有堂兄，在北边时，官位高于两位叔父，请求命令他升殿。”诏书同意了，于是位置在阿那瑰弟弟之下，两位叔父之上。

宴会将要结束，阿那瑰拿着奏启站在座位后面。诏书派遣舍人常景问他想要说什么。阿那瑰请求到皇帝面前，诏书引见他。阿那瑰两次叩拜跪地说：“臣的祖先源流，出于大魏。”诏书说：“朕已经知道了。”阿那瑰起身说：“臣的祖先，追逐水草放牧，于是居住在漠北。”诏书说：“你的话没有说完，可以详细陈述。”阿那瑰又说：“臣的祖先以来，世代居住北方，虽然隔越山关，但心怀恭敬向往教化，未能及时宣扬，正是因为高车悖逆，臣的国家纷乱，无暇派遣使者表达远方诚意。近年以前，逐渐平定高车，等到臣的兄长为主，所以派遣巩顾礼等人出使大魏，确实想虔敬地修好藩属礼节。因此曹道芝北使的时候，臣与主兄立即派遣五位大臣，拜受诏命。臣兄弟的本心，未能上达。但高车随后侵犯侵暴，其中有奸臣，乘乱作乱，杀了臣的兄长，立臣为主。刚过十天，臣因为陛下恩慈如天，所以仓促轻身投奔国家，归命陛下。”诏书说：“听了你所陈述的，道理尚未完备，可以再说。”阿那瑰再次叩拜接受诏命，起身说：“臣因为家难，轻身前来投奔宫阙，老母在那边，万里分离，本国的臣民都已逃散。陛下隆恩，超过天地，请求赐给兵马，返回本国，诛杀叛逆，收聚逃亡散落之人。陛下慈念，赐借兵马，老母如果在世，能够活着相见，以申母子之恩；如果已死，就能报仇，以雪大耻。臣将统领剩下的人，侍奉陛下，四季的贡品，不敢断绝。陛下圣颜难以见到，怎敢不竭诚陈述？但想要说的话，口不能尽言。另有文书启奏，谨此呈上，希望能垂览。”于是将启奏交给舍人常景，全部上奏。

不久封阿那瑰为朔方郡公、蠕蠕王，赐给衣冕，加上轺车、伞盖，俸禄随从仪仗，与皇族藩王相同。十二月，明帝因为阿那瑰的国家没有固定君主，他想回去安抚收集，请求十分恳切，下诏商议。当时朝臣意见有不同，有的说听任他回去，有的说不行。领军元叉是宰相，阿那瑰私下用一百斤金子贿赂他，于是回到北方。

二年正月，阿那瑰等五十四人请求辞行，明帝驾临西堂，引见阿那瑰及其叔伯兄弟五人，升阶赐坐，派遣中书舍人穆弼宣旨慰劳。阿那瑰等人拜辞。诏书赏赐阿那瑰细明光人马铠甲一套，铁人马铠甲六套，露丝银缠槊两张并白毦，赤漆槊十张并白毦，黑漆槊十张并幡，露丝弓两张并箭，朱漆柘弓六张并箭，黑漆弓十张并箭，赤漆楯幡并刀，黑漆楯六幡并刀，赤漆鼓角二十具，五色锦被两条，黄绸被褥三十套，私府绣袍一套并帽，内者绯纳袄一套、绯袍二十套并帽，内者杂彩一千段，绯纳小口袴褶一套全套，紫纳大口袴褶一套全套，百子帐十八具，黄布幕六张，新干饭一百石，麦八石，榛子五石，铜乌錥四枚、柔铁乌錥两枚各受二斛。黑漆竹榼四枚各受五升，婢女两人，牝马五百匹，骆驼一百二十头，母牛一百头，羊五千口，朱画盘器十套，粟二十万石，到镇后给予。诏令侍中崔光、黄门元纂，到城外送行。

阿那瑰来投奔之后，他的堂兄俟力发婆罗门率领数万人入讨示发，打败了他。示发逃奔地豆干，被地豆干所杀。众人推举婆罗门为主，号称弥偶可社句可汗，北魏语言的意思是“安静”。当时安北将军、怀朔镇将杨钧上表说：“传闻那边已经立了君主，是阿那瑰的堂兄弟。夷狄有兽心，已经互相立了君长，恐怕不肯以杀兄之人，到郊外迎接他的弟弟。轻率前往空手返回，白白损害国威。除非增加大量兵众，否则无法送他入北。”二月，明帝诏令曾经到过蠕蠕的使者牒云具仁前往，晓谕婆罗门迎接阿那瑰恢复藩属之意。婆罗门非常骄慢，没有谦逊回避之心，要求具仁行礼拜敬，具仁持节不屈。婆罗门派遣大官莫何去汾、俟斤丘升头六人，率兵两千随同具仁迎接阿那瑰。五月，具仁返回怀朔镇，论述那边事势。阿那瑰顾虑不敢入，上表请求回到京城。

恰逢婆罗门被高车所驱逐，率领十个部落到凉州归降。于是蠕蠕数万人，相继迎接阿那瑰。七月，阿那瑰启奏说：“投诚的阿那瑰部众元退社、浑河旃等二人，于本月二十六日到达怀朔镇，说国土大乱，各姓分住，互相抢掠，如今北方人，如鹄仰望等待拯救。现在请求依照前恩，赐给精兵一万，令臣督率率领，送臣到碛北，安抚平定荒远之人。如果所请得到批准，事情必定成功。”诏书交付尚书、门下广泛商议。八月，诏令兼散骑常侍王遵业乘驿马飞驰宣旨慰问阿那瑰，并赐予赏赐。九月，蠕蠕后主俟匿伐前来投奔怀朔镇，他是阿那瑰的兄长，陈述说希望得到军队，并请求让阿那瑰回去。

十月，录尚书事高阳王元雍、尚书令李崇、侍中侯刚、尚书左仆射元钦、侍中元叉、侍中安丰王元延明、吏部尚书元修义、尚书李彦、给事黄门侍郎元纂、给事黄门侍郎张烈、给事黄门侍郎卢同等上奏说：“我们听说汉朝曾立南北单于，晋朝也有东西之称，都是为了互相维系、抵御祸患，成为国家的屏障。如今我们商议，认为怀朔镇以北，土名为无结山吐若奚泉，敦煌以北的西海郡，就是汉、晋时期的旧障，这两处地势宽广平坦，原野非常肥沃。阿那瑰应当安置在西吐若奚泉，婆罗门应当安置在西海郡。各自让他们统领部落，收拢离散的部众。他们的爵位称号以及物资供给所需，只凭陛下恩裁。他们臣下的官职，允许沿用旧俗。阿那瑰居住的地方既然在境外，应当稍微优待遣送，以显示朝廷的威严。计算沃野、怀朔、武川三镇各抽调二百人，由当地镇军主监率领，供给他们粮食和兵器，送到目的地。并在那里为他们建造房屋，工程完成后允许返回。所有从北方前来、在婆罗门之前归顺的人，命令州镇的上佐，按照路程供给粮食，送到怀朔镇阿那瑰处，由镇和使者酌情给予粮食；在京城的馆舍中的人，任凭他们去留。阿那瑰刚刚开创基业，先前没有储备积蓄，请求供给朔州麻子干饭两千斛，由官府骆驼运送。婆罗门居住在四海之内，既然在境内，物资保卫不能与阿那瑰相同。阿那瑰等人新近建立藩屏，应当各派使者持节乘驿马，先前往慰劳晓谕，并委任他们经营筹划。”孝明帝听从了这个意见。

十二月，下诏任命安西将军、廷尉元洪超兼任尚书行台，前往敦煌安置婆罗门。婆罗门不久与部众密谋反叛投奔嚈哒。嚈哒的三个妻子，都是婆罗门的姐妹。结果被州军讨伐，擒获了婆罗门。

三年十二月，阿那瑰上表，请求赏赐粟米作为种子。孝明帝下诏供给一万石。四年，阿那瑰部众严重饥荒。进入边塞抢掠。孝明帝下诏命尚书左丞元孚兼任行台尚书，持节晓谕他，元孚见到阿那瑰。被阿那瑰扣押。阿那瑰带着元孚随行，驱赶掠夺良民两千人以及公私驿马、牛羊数十万向北逃跑，然后向元孚道歉放他回来。孝明帝下诏命骠骑大将军、尚书令李崇等人率领骑兵十万讨伐，出塞三千多里，到达瀚海，没有追上而返回。俟匿伐到达洛阳，孝明帝亲临西堂接见他。五年，婆罗门死在洛阳南边的馆舍，下诏追赠为使持节、镇西将军、秦州刺史、广牧公。

这一年，沃野镇人破六韩拔陵反叛，各镇响应。孝昌元年春天，阿那瑰率部众讨伐叛军。朝廷下诏派牒云具仁携带杂物慰劳赏赐。阿那瑰拜受诏命，统率十万部众，从武川镇向西开往沃野，连续作战取得胜利。四月，孝明帝又派通直散骑常侍、中书舍人冯俊出使阿那瑰，宣布慰劳并按等级颁赐。阿那瑰的部落已经和睦，兵马逐渐强盛，于是号称敕连头兵伐可汗，汉语意思是“把揽”。十月，阿那瑰又派郁久闾弥娥等人朝贡。三年四月，阿那瑰派人巩凤景等人朝贡。等到他们返回，孝明帝下诏说：“北镇各部狄人，叛逆作乱不息，蠕蠕主为国家尽忠，协助加以诛讨，想到他的诚心，我寝食不忘。如今知道你们停留在朔方边境，与尔朱荣相邻，应当严格约束部众，不要互相侵暴。又最近得到蠕蠕主的上启，想要为国家向东讨伐。但蠕蠕主世代居住在北漠，不适应炎热夏季，如今可以暂且停止，等待以后的敕令。”这是朝廷担心他反复无常。此后阿那瑰频繁派使者朝贡。

建义初年，孝庄帝下诏说：“功劳高的人赏赐重，德行厚的人名位隆。蠕蠕主阿那瑰镇守保卫北方藩屏，抵御外侮于朔漠，于是使阴山停止警备，弱水没有战尘，刻功于狼山，留名于瀚海。至诚之心既已深厚，功勋业绩难以酬报，所以应当用特殊礼节来表彰，怎能用常规来对待。从今以后，朝见赞拜时不称名，上奏文书不称臣。”

太昌元年六月，阿那瑰派乌勾兰树升伐等人朝贡，并替长子请求娶公主。永熙二年四月，孝武帝下诏将范阳王元诲的长女琅琊公主许配给他，但还没有完成婚礼，孝武帝入关。东魏和西魏争相与阿那瑰结为姻亲。西魏文帝于是把孝武帝时的舍人元翌的女儿称为化政公主，嫁给阿那瑰的兄弟塔寒，又自己娶了阿那瑰的女儿为皇后，加上金帛引诱他。阿那瑰于是扣留了东魏使者元整，不回复音信。后来就率部众渡过黄河，又以废后的事作为理由，文帝不得已，于是下敕令让皇后自杀。

元象元年五月，阿那瑰掠夺幽州范阳，南到易水。九月，又掠夺肆州秀容，到达三推。又杀了元整，转而图谋侵扰。东魏于是囚禁了阿那瑰的使者温豆拔等人。齐神武帝因为阿那瑰凶恶狡猾，打算安抚怀柔他，于是派他的使者龙无驹返回北方，以打通温豆拔等人的音讯。当初阿那瑰杀了元整，也以为温豆拔等人不在了，等见到龙无驹，稍微感到惭愧。兴和二年春天，又派龙无驹等人朝贡东魏。但仍然没有诚心归服。

阿那瑰嫁给文帝的女儿得病死了，齐神武帝于是派相府功曹参军张徽纂出使阿那瑰，离间说服他。张徽纂说文帝和周文既害死了孝武帝，又杀了阿那瑰的女儿，胡乱以远房亲属冒充公主的称号，嫁给他为亲。又说阿那瑰渡过黄河向西讨伐时，周文烧草，使他的战马挨饿，不能向南前进，这就是他们叛逆欺诈反复难信的情况。又论述东魏是正统所在，说以前阿那瑰破亡归命时，魏朝保护他，使他得以保存国家，用大义来晓示他。同时欺诈阿那瑰说：近来有赤铺步落坚胡人在河西活动，被蠕蠕主俘获。说蠕蠕主问他们：“你们跟从高王？还是跟从黑獭？”一个人说跟从黑獭，蠕蠕主杀了他；两个人说跟从高王，蠕蠕主放走了他们。这就是蠕蠕主对大国存有旧日仁义之情。他的女儿既然被害，又被欺诈对待，不仁不信，应当加以讨伐。而且他坚守一方叛逆，不知归顺，朝廷也打算加以诛讨。他如果深切怀念旧恩，以保持和睦，应当以天子的至亲公主结为婚姻，朝廷会派兵将，讨伐他的叛臣，为蠕蠕主雪耻报仇。

张徽纂申明了齐神武帝的意思后，阿那瑰于是召集他的大臣商议，便归顺了东魏。派他的俟利、莫何莫缘游大力等人朝贡，并替他的儿子庵罗辰请求婚事。静帝下诏命兼散骑常侍太府卿罗念、兼通直散骑常侍中书舍人穆景相等出使阿那瑰。八月，阿那瑰派莫何去折豆浑十升等人朝贡，又请求联姻。齐神武帝请求满足他的意愿，以招徕四方。静帝下诏将常山王元骘的妹妹乐安公主许配，改封为兰陵郡长公主。十二月，阿那瑰又派折豆浑十升到东魏请求婚事。三年四月，阿那瑰派吐豆登郁久闾譬浑、俊利莫何折豆常侯烦等人进献一千匹马，作为聘礼，请求迎娶公主。静帝下诏命兼宗正卿元寿、兼太常卿孟韶等人护送公主从晋阳向北出发，所用物资器物，齐神武帝亲自经办，都非常丰厚。阿那瑰派他的吐豆登郁久闾匿伏、俊利阿夷普掘、蒱提弃之伏等人在新城南边迎接公主。六月，齐神武帝担心阿那瑰难以信任，又因国事重要，亲自送公主到楼烦以北，接待慰问他的使者，每次都十分隆重。阿那瑰非常高兴，从此不断向东魏朝贡。四年，阿那瑰请求将他的孙女号称为邻和公主，嫁给齐神武帝的第九子长广公高湛，静帝下诏同意婚事。阿那瑰派他的吐豆登郁久闾譬掘、俊利莫何游大刀送女儿到晋阳。武定四年，阿那瑰有一个爱女，号为公主，因为齐神武帝的威德日益盛大，又请求嫁给他，静帝听说后下诏命神武帝接纳。阿那瑰派他的吐豆发郁久闾汗拔姻姬等人送女儿到晋阳。从此东魏边境没有战事，直到武定末年，使者朝贡接连不断。

起初阿那瑰刚刚恢复他的国家时，对朝廷尽礼。孝明帝之后，中原丧乱，朝廷未能对外攻略，阿那瑰统率北方，颇为强盛，渐渐敢于骄横自大，礼敬颇多缺失，派使者朝贡时，不再称臣。天平年以来，更加傲慢自大。汝阳王元暹任秦州刺史时，派他的典签齐人淳于覃出使阿那瑰。阿那瑰便留下他，亲近宠信，让他办事。阿那瑰因为到过洛阳，心中仰慕中原，设立官号，僭越仿效王者，于是有了侍中、黄门之类的官职。让淳于覃担任秘书监、黄门郎，掌管文墨。淳于覃教导阿那瑰，变得很不逊，每次奉送国书，都用邻国平等礼节相对。等到北齐接受东魏禅让，也一年四季往来不绝。

天保三年，阿那瑰被突厥打败，自杀。他的太子庵罗辰及阿那瑰的堂弟登注俟利、登注的儿子库提，都率领部众投奔北齐。其余部众立登注的次子铁伐为主。四年，齐文宣帝送登注及他的儿子库提返回北方。铁伐不久被契丹杀死，该国的人又立登注为主。登注又被大人阿富提等人杀死，该国的人又立库提为主。这一年，又被突厥攻击，举国投奔北齐。文宣帝于是北讨突厥，接纳柔然，废黜他们的主库提，立阿那瑰的儿子庵罗辰为主，安置在马邑川，供给他们粮食、缯帛。亲自追击突厥到朔方，突厥请求投降，允许后返回。于是柔然进贡不断。

五年三月，庵罗辰反叛，文宣帝亲自讨伐，大败叛军。庵罗辰父子向北逃跑。四月，侵犯肆州。文宣帝从晋阳讨伐，到达恒州黄瓜堆，敌众四散逃走。当时大军已经返回。文宣帝麾下一千多骑兵，遇到柔然另一部数万人，四面围逼。文宣帝神色自若，指挥部署，敌众纷纷溃退，于是纵兵突围而出。敌人退走，追击他们，伏尸二十五里，俘获庵罗辰的妻子儿女及俘虏三万多人。五月，文宣帝又北讨柔然，大败他们。六月，柔然率部众向东迁徙，将要南侵，文宣帝率轻骑在金川下拦截攻击，柔然听说后远远逃遁。六年六月，文宣帝又亲自讨伐柔然。七月，文宣帝驻扎白道，留下辎重，亲自率轻骑五千追击柔然，亲身冒着箭石，连续大败他们，于是到达沃野，大获而归。

这时，柔然已经多次被突厥打败，在西魏恭帝二年，于是率领部众一千多家投奔关中。突厥既依仗兵力强大，又借助与西魏的和好，担心柔然的残余势力依靠大国，使者相继，请求全部杀掉以快心意。周文帝商议后同意，于是捆绑柔然主以下三千多人交给突厥使者，在青门外斩杀。中男以下免死，分别配给王公家。

匈奴宇文莫槐，出自辽东塞外，他的祖先原是南单于的远亲，世代担任东部大人。他们的语言与鲜卑颇有差异。人们都剪发而只留头顶上的头发，作为首饰，长过几寸就剪短。妇女穿长襦拖到脚，而不穿裙子。秋天收集乌头做成毒药，用来射杀禽兽。莫槐虐待他的部众，被部下杀死，另立他的弟弟普拨为大人。普拨死后，儿子丘不勤继立，娶了平帝的女儿为妻。丘不勤死后，儿子莫廆继立。本名触犯道武帝名讳。莫廆派弟弟屈云攻打慕容廆，慕容廆击败了他。又派别部素延到棘城讨伐慕容廆，又被慕容廆打败，当时莫廆部众强盛，自称单于，塞外各部都畏惧他。

莫廆死后，儿子逊昵延继立，率众到棘城攻打慕容廆。慕容廆的儿子慕容翰先在外地戍守，逊昵延对他的部众说：“慕容翰一向果敢勇猛，必定成为祸患，应该先除掉他，棘城不足忧虑。”于是分派数千骑兵袭击慕容翰，慕容翰听说后，派人假扮成段末波的使者，迎上去对逊昵延说：“慕容翰多次成为我们的祸患，早就想除掉他，如今听说你来讨伐，很好。我已经整军等待，你应当兼程早来。”慕容翰设下伏兵等待。逊昵延以为是真的。长驱直入不加防备，到达伏击地点，被慕容翰俘虏。慕容翰派人飞马报告，乘胜进军，到天明时到达。慕容廆也出动全部精锐接应。逊昵延看到后刚整军，率众迎战，前锋刚交战，慕容翰已经攻入他的军营，放火焚烧，部众于是大败，逊昵延单马逃回，部众全部被俘。逊昵延父子世代称雄漠北，又先前得到三枚玉玺，自称被上天所辅助，常常自夸自大。等到这次失败，就言辞谦卑、厚礼重币，派使者到昭帝那里朝贡，昭帝嘉奖他，把女儿嫁给他。

逊昵延去世后，他的儿子乞得龟继位。乞得龟再次攻打慕容廆，慕容廆抵御他。晋惠帝三年，乞得龟驻守在浇水，加固壁垒不交战，派他的哥哥悉跋堆在柏林袭击慕容廆的儿子慕容仁。慕容仁迎击，斩杀了悉跋堆。慕容廆又进攻乞得龟并攻克了他，乞得龟单骑连夜逃跑，慕容廆全部俘虏了他的部众。乘胜长驱直入，进入他的固城，收缴了数以亿计的资财，迁徙了数万户部众返回。在此之前，海中出现了一只大龟，在平郭枯死，到这时乞得龟失败。

别部的人逸豆归杀了乞得龟自立，与慕容晃相互攻击。逸豆归派他的国相莫浑攻打慕容晃，但莫浑整天饮酒打猎，被慕容晃击败，死了一万多人。建国八年，慕容晃攻打逸豆归，逸豆归抵御他。被慕容晃打败，斩杀了他的猛将涉亦干。逸豆归远逃到漠北，于是投奔高丽。慕容晃迁徙他的部众五千多个部落到昌黎，从此这些部落就散灭了。

徒何段就六眷，出自辽西。他的伯祖父日陆眷，因战乱被卖作渔阳乌丸大人库辱官的家奴。各位大人在幽州集会，都带着唾壶，只有库辱官没有，于是把唾沫吐在日陆眷口中。日陆眷于是咽下去，向西拜天说：“希望主人的智慧和福禄，都移到我的肚子里。”后来渔阳发生大饥荒。库辱官认为日陆眷强壮，派他带人去辽西寻找食物，日陆眷招诱逃亡叛乱的人，于是变得强盛。日陆眷死后，弟弟乞珍继位。乞珍死后，儿子务目尘继位，他就是就六眷的父亲。占据辽西之地并向晋朝称臣。他统辖三万多户人家，能拉弓骑射的有四五万骑兵。晋穆帝时，幽州刺史王浚因为段氏多次被他所用，非常感激他，于是上表封务目尘为辽西公，借给他大单于的印绶。王浚派务目尘率领一万多骑兵在常山封龙山下攻打石勒，大破石勒。

务目尘死后，就六眷继位。就六眷与弟弟疋磾、堂弟末波等人率领五万多骑兵在襄国包围石勒。石勒登上城楼观看，看到将士们都放下武器睡觉，没有警戒的意思。石勒趁他们懈怠，选拔招募勇猛强健的士兵，挖开城墙突然出击，直冲末波，活捉了他。石勒把他放在座位上，与他饮酒尽欢，约定为父子，盟誓后放他回去。末波得以免死后，就六眷等人于是收兵返回，不再回报王浚，回到辽西。从此以后，末波常常不敢向南小便。有人问他原因，末波说：“我的父亲在南边。”他被石勒不杀害自己感动到如此程度。

就六眷死后，他的儿子年幼弱小，疋磾与刘琨的世子刘群前去奔丧。疋磾暗中披甲前往，想杀死他的叔叔羽鳞和末波来夺取他们的国家。末波等人知道了，派军迎击疋磾。刘群被末波俘获。疋磾逃回蓟城，害怕刘琨抓到自己，请刘琨赴宴，趁机抓住并杀害了他。疋磾杀了刘琨后，与羽鳞、末波互相攻击，部众离散。他想率领部众迁到上谷据守，凭借军都的险要，来抵御末波等人。平文帝听说了，暗中严整精锐骑兵，准备攻打他。疋磾恐惧，向南逃到乐陵。后来石勒派石季龙在乐陵攻打段文鸯，打败了他，活捉了段文鸯。疋磾于是率领他的部属和各个坞堡向石勒投降。

末波自称幽州刺史，驻扎在辽西。末波死后，国内的人于是立陆眷的弟弟护辽为主。烈帝时，借给护辽骠骑大将军、幽州刺史、大单于、北平公的官职，他的弟弟郁兰为抚军将军、冀州刺史、勃海公。建国元年，石季龙在辽西征讨护辽，护辽逃到平冈山，于是投奔慕容晃，慕容晃杀了他。郁兰逃奔石季龙，石季龙把迁徙的五千鲜卑人配给他，派他驻守令支。郁兰死后，儿子段龛继位。到冉闵之乱时，段龛率领部众南移，于是占据了齐地。慕容俊派弟弟慕容玄恭率领部众在广固攻打段龛，抓住段龛送到蓟城。慕容俊毒瞎他的眼睛并杀了他，活埋了他的部下三千多人。

高车，大概是古代赤狄的残余部落。最初称为狄历，北方人称之为高车、丁零。他们的语言与匈奴大致相同但有时有小差异。有人说：他们的祖先是匈奴的外甥。他们的部落有狄氏、袁纥氏、斛律氏、解批氏、护骨氏、异奇斤氏。民间传说：匈奴单于生了两个女儿，容貌非常美丽，国人都认为她们是神。单于说：“我有这样的女儿，怎么可以配给人？将要把她们献给天。”于是在国都北边无人之地修筑高台，把两个女儿放在上面说：“请天自己来迎娶她们。”过了三年，她们的母亲想接她们回来。单于说：“不行，还没有到时间。”又过了一年，有一只老狼，日夜守在高台嚎叫，于是在台下挖了一个空穴，长时间不离开。小女儿说：“父亲把我们放在这里，想献给天，现在狼来了，或许是神物，是上天让它这样的。”将要下去接近它。她的姐姐大惊说：“这是畜生，岂不是羞辱父母？”妹妹不听，下去做了狼的妻子并生了孩子。后来逐渐繁衍成为国家。所以这些人喜欢拉长声音唱歌，又像狼嚎。

没有都统大帅，每个部落各有君长。生性粗鲁凶猛，同党齐心，遇到寇难，迅速互相依靠。战斗没有行列阵型，各自冲锋，忽出忽入，不能坚持战斗。他们的习俗是，蹲坐时行为不端，没有顾忌和回避。婚姻用牛马作为聘礼来显示荣耀，订婚之后，男家准备车马，让女家任意挑选上马，粗鲁地骑马出栏，马主站在栏外，挥手惊马，不坠落的就娶走，坠落的就另选，满数为止。习俗没有谷物，不酿酒。迎亲的日子，男女一起，振马酪熟肉节解。主人宴请宾客，也没有席位，在帐篷前聚坐，饮酒一整天，又留宿。第二天，带着妻子回家。之后夫家进入娘家的马群，尽量取好马，父母兄弟虽然可惜，但最终不说。很忌讳娶寡妇，但同情她们。他们的牲畜自有标记，虽然放在野外，始终不随便取用。习俗不清洁，喜欢招来雷霆。每次打雷，就呼叫射天并丢弃所居之处离开。来年秋天，马肥壮时，再一起到雷击之处，埋羖羊，燃火拔刀，女巫祝说，像中国的祓除仪式，然后群队驰马环绕，百圈才停止。每人拿一束柳枝回，竖起，用乳酪浇灌。妇人用皮裹羊骸，戴在头上，缠绕屈曲头发并缀饰，像冠冕。他们的死亡葬送，挖地作坑，把尸体坐在坑中，张臂引弓，佩刀挟槊，与活着无异，但露坑不掩埋。有时有雷击死和瘟疫，就为他们祈福；如果平安无事，就举行报赛。多杀各种牲畜，烧骨燎祭，跑马环绕，多者数百圈。男女无论大小，都集会。平时的人，就歌舞作乐；有丧事的人家，就悲吟哭泣。他们的迁徙随水草，衣皮食肉，牛、羊畜产，都与蠕蠕相同。只有车轮高大，辐条数量很多。

迁徙到鹿浑海西北百余里，部落强大，常与蠕蠕为敌，也常常侵略盗取魏国。魏道武帝袭击他们，大破他们的各个部落。后来道武帝又渡过弱洛水，西行到鹿浑海，停驾挑选轻骑，西北行百余里，袭击并打败了他们，俘虏了人口、牛马羊二十多万。又在狼山征讨他们的其余部落，大破他们。皇帝北巡，分命诸将为东西二道，道武帝亲自率领六军从中道，从驳髯水西北，巡行攻略他们的部落，诸军同时会合，攻破他们的杂种三十多个部落。卫王仪另外督率诸将从西北穿越沙漠千余里，又攻破他们的残余七个部落。于是高车非常恐惧，各部落震惊害怕。道武帝从牛川南引，大行校猎，以高车为围，骑兵徒步遮蔽列阵，周围七百余里，聚集各种野兽在其中，于是驱赶到平城，就用高车部众起鹿苑，南依台阴，北抵长城，东包白登，连接西山。不久高车侄利曷莫弗敕力犍率领他的九百多个部落内附，拜敕力犍为扬威将军，设置司马、参军，赐谷二万斛。后来高车解批莫弗幡豆建又率领他的部众三十多个部落内附，也拜为威远将军，设置司马、参军，赐衣服，每年给廪食。

蠕蠕社仑败破之后，收拾部落，转徙到广漠之北，侵入高车之地。斛律部帅倍侯利担忧此事，说：“社仑新聚集，兵少马少，容易对付！”于是率众掩袭击，进入他们的部落。高车贪利，不顾后患，分占他们的庐室，妻占他们的妇女，安息寝卧不起。社仑登高望见，于是招集逃散得到千人，早晨振杀他们，逃脱的只有十分之二三。倍侯利于是投奔魏国，赐爵孟都公。倍侯利质朴直率，勇健过人，奋戈陷阵，与众不同。北方人善于用五十根蓍草占卜吉凶，每每占中，所以得到亲近宠幸，赏赐丰厚，命他的小儿子曷堂内侍。到倍侯利去世，道武帝悼念惋惜，以魏礼安葬，谥曰忠壮王。后诏将军伊谓率二万骑兵北袭高车余种袁纥乌，连续攻破他们。道武帝时，分散诸部，只有高车因为种类粗犷，不任使役，所以得别为部落。

后来太武帝征讨蠕蠕，攻破他们而还。到漠南，听说高车东部在巳尼陂，人畜很多，距离官军千余里，将派左仆射安原等讨伐他们。司徒长孙翰、尚书令刘洁等进谏，太武帝不听。于是派安原等并发动新附高车合万骑，到了巳尼陂，高车诸部望军而降者数十万落，获马牛羊亦百余万，都迁徙安置在漠南千里之地。乘高车，逐水草，畜牧繁殖，几年之后，渐渐知道粒食，每年致献贡品。因此国家马及牛、羊于是变得便宜，氈皮堆积。文成帝时，五部高车合聚祭天，部众达到数万，大会跑马，杀牲游绕，歌吟忻忻。他们自称自从前世以来，没有比这次更盛大的集会。皇帝临幸，无不忻悦。后来孝文帝召高车之众，随车驾南讨，高车不愿南行，于是推举袁纥树者为主，相继北叛，游践金陵。都督宇文福追讨，大败而还。又诏平北将军、江阳王继为都督讨伐他们。王继先派人慰劳树者。树者进入蠕蠕。不久后悔，相继投降。

高车之族又有十二姓：一曰泣伏利氏，二曰吐卢氏，三曰乙旃氏，四曰大连氏，五曰窟贺氏，六曰达薄氏，七曰阿仑氏，八曰莫允氏，九曰俟分氏，十曰副伏罗氏，十一曰乞袁氏，十二曰右叔沛氏。

在此之前，副伏罗部被蠕蠕役使隶属。豆仑在位时，蠕蠕动乱离散，国部分散，副伏罗阿伏至罗与从弟穷奇一起统领高车部众十余万落。太和十一年，豆仑侵犯边塞，阿伏至罗等人坚决劝谏但不被听从，愤怒地率领所部之众向西叛离，到了前部西北，自立为王。国人都号称之为候娄匄勒，如同魏语说的“大天子”；穷奇号称为候倍，如同魏语说的“储主”。二人和睦，分部而立，阿伏至罗居北，穷奇在南。豆仑追讨他们，屡次被阿伏至罗打败，于是率众东徙。十四年，阿伏至罗派商胡越者到京师，用两支箭奉献贡品。说：“蠕蠕是天子的贼寇，我劝谏他们不听从，于是叛离来到这里，自己树立，应当为天子讨伐清除蠕蠕。”孝文帝没有相信他，派使者于提前往观察虚实。阿伏至罗与穷奇派使者薄颉随于提来朝，贡献他们的方物。诏员外散骑侍郎可足浑长生又与于提出使高车，各赐绣裤褶一具，杂彩百匹。

穷奇后来被嚈哒所杀，俘虏了他的儿子弥俄突等人。他的部众分散，有的来投奔归附，有的投奔蠕蠕。诏派宣威将军、羽林监孟威安抚接纳降人，安置在高平镇。阿伏至罗的长子蒸了阿伏至罗的余妻，图谋杀害阿伏至罗，阿伏至罗杀了他。阿伏至罗又残暴，大失众心，众人一起杀了他，立他的宗人跋利延为主。一年多后，嚈哒攻打高车，打算送还弥俄突。国人杀了跋利延，迎接弥俄突并立他为主。

弥俄突即位后，再次派遣使者朝贡，又上表进献金方一个、银方一个、金杖两根、马七匹、骆驼十头。皇帝下诏让使者慕容坦赐给弥俄突杂色丝绸六十匹。宣武帝下诏给他说：“你远据沙漠之外，多次表达诚心，看到你的忠心，特别钦佩嘉奖。柔然、嚈哒、吐谷浑之所以相互交往，都是取道高昌，互相掎角连接。现在高昌归附，派遣使者迎接引导。柔然的往来道路断绝，奸邪势力形成。不得任意让那些小人敢于侵犯，阻塞朝廷使者，罪在不赦。”弥俄突不久与柔然首领伏图在蒲类海北交战，被伏图击败，向西逃奔三百多里。伏图驻扎在伊吾北山。在此之前，高昌王麹嘉上表请求内迁，宣武帝派遣孟威迎接他。到达伊吾时，柔然人看到孟威的军队，惊恐逃走。弥俄突听说柔然人惊散，追击并大败他们，在薄类海北杀死伏图，割下他的头发，送给孟威。又派使者进献龙马五匹，金、银、貂皮和各种地方特产。皇帝下诏让东城子于亮回访，赐给乐器一部、乐工八十人、红色氆氇十匹，杂色丝绸六十匹。弥俄突派遣他的莫何去汾屋引叱贺真进贡地方特产。

明帝初年，弥俄突与柔然首领丑奴交战失败，被俘。丑奴将他的双脚绑在劣马上，拖拽着杀死他，把他的头漆成饮器。他的部众全部并入嚈哒。过了几年，嚈哒允许弥俄突的弟弟伊匐返回本国。伊匐恢复国家后，派遣使者上表，于是皇帝下诏派遣使者谷楷等人任命伊匐为镇西将军、西海郡开国公、高车王。伊匐又大败柔然，柔然首领婆罗门逃奔凉州。正光年间，伊匐派遣使者朝贡，并请求赐予朱画步挽一辆以及幔帐垫褥、鞦韆一副、伞扇各一枚、青色曲盖五枚、红色漆扇五枚、鼓角十枚，皇帝下诏给予。伊匐后来与柔然交战，战败而归，他的弟弟越居杀死伊匐自立。天平年间，越居又被柔然打败，伊匐的儿子比适又杀死越居自立。兴和年间，比适又被柔然打败，越居的儿子去宾从柔然逃奔东魏。齐神武帝想要招纳远方之人，上表请求封去宾为高车王，任命为安北将军、肆州刺史。不久去宾病死。

当初，道武帝时有吐突邻部落住在女水岸边，经常与解如部落互相依存，不履行职事。登国三年，道武帝亲自西征，渡过弱洛水，又向西行进前往他们的国家。到达女水岸边，讨伐解如部落，击败了他们。第二年春天，全部掠夺迁移他们的部落和牲畜返回。

又有纥突邻部落，与纥奚部落世代是同部落，但各有大人和首领，聚集部众，经常在意辛山为寇。登国五年，道武帝率领军队亲自征讨。慕容駖率领军队前来会合，大败他们。纥突邻大人屋地鞬、纥奚大人库寒等都率领部落归降。皇始二年，皇帝亲征中山，驻扎在柏肆。慕容宝夜间前来袭击军营，军人惊慌，逃回国内。途中经过并州，于是反叛，将要攻打晋阳，并州刺史元延讨伐平定了他们。纥突邻部帅匿物尼、纥奚部帅叱奴根等又聚集党羽在阴馆反叛，南安公元顺讨伐未能取胜，死了几千人。道武帝听说后，派遣安远将军庾岳回师讨伐匿物尼等人，全部消灭了他们。

又有侯吕邻部落，部众一万多人，经常依靠险要地势放牧牲畜。登国年间，他们的大人叱伐在苦水河一带为寇。八年夏天，道武帝大败他们，并俘获了他们的别帅焉古延等人。

薛干部落经常聚集在三城之间，待到消灭卫辰后，他们的部帅太悉伏望见军队归顺，道武帝安抚了他。皇帝回师后，卫辰的儿子屈丐逃奔到他的部落。道武帝听说后，派使者下诏太悉伏抓捕送交。太悉伏带出屈丐给使者看，说：“如今他穷困来投奔，我宁愿与他一起死，怎么忍心送交！”于是没有遣送。道武帝大怒，亲自率军征讨。恰逢太悉伏先出击曹覆寅，官军趁虚攻占，于是屠戮了他们的城池，俘获太悉伏的妻子、珍宝，迁移其民众返回。太悉伏来不及赶回，逃奔姚兴。不久，逃回岭北。上郡以西的各个鲜卑、杂胡听说后都响应他。天赐五年，屈丐全部劫掠并征服了他们。等到平定了统万，薛干部族都成为编户齐民了。

而牵屯山的鲜卑别种破多兰部落世代相传主持部落事务。到了木易干时，他武力强壮勇猛，劫掠周围，西到金城，东侵安定，几年之间，各部族都感到祸患。天兴四年，派遣常山王元遵在高平讨伐他。木易干率领数千骑兵弃国逃走，全部迁移其民众到京师，残余部分离散，后来被赫连屈丐消灭。

又有黜弗、素古延等部落，富裕但不恭敬。天兴五年，材官将军和突率领六千骑兵袭击并俘获了他们。

又有越勤倍泥部落，永兴五年，转场放牧到跋那山西。七月，派遣奚斤讨伐击败了他们，迁移其民众返回。

史论说：周朝的猃狁，汉朝的匈奴。他们危害中原，已经很久了。魏晋时期，种族分裂，在沙漠边上往来，窥伺骚扰边塞，都还是东胡的残余，冒顿的枝叶。至于像柔然，是匈奴的后裔，根本无处寻找，逃窜聚集丑类，从小变大，如风飞驰，如鸟趋赴，忽来忽往，代京因此多次惊骇，战车因此不得安宁。所以北魏的祖宗，显扬威势炫耀武力，驱赶他们的牲畜，收服他们的部落，剪除在极北之地，驱逐到无人之乡。这难道是喜欢穷兵黩武，不收敛凶器吗？大概也是急救祸患、铲除邪恶，事情不得已。那些狡猾狄族强弱的缘由，奸猾虏族降服叛乱的轨迹，所以详细记录下来。