国邑二

康居国王冬天治所在乐越慝地，到卑阗城，距离长安一万二千三百里，不属于都护管辖。到乐越慝地，骑马走七天到达国王夏天居住的蕃内，距离九千一百四里（国王每年冬天寒冷夏天炎热时就会迁移到其他地方居住，不固定在一处）。有十一万户，六十万人口，十二万兵力。东到都护治所五千五百五十里。西北约二千里有奄蔡国，有十多万弓兵，习俗大致与康居相同，临近大湖，无边无际，大概是北海。康居国有五个小王：苏获王治所在苏获城，距离都护五千七百七十六里，距离阳关八千二十五里；附墨王治所在附墨城，距离都护五千七百六十七里，距离阳关八千二十五里；窳匿王治所在窳匿城，距离都护五千二百六十六里，距离阳关七千五百二十五里；鳊王治所在鳊城，距离都护六千二百九十六里，距离阳关八千五百五十五里；奥鞬王治所在奥鞬城，距离都护六千九百六里，距离阳关八千三百五十五里。这五个小王属于康居，后来改名为康国。据说他们的祖先最初居住在张掖祁连山，被突厥打败后，南依葱岭，于是有了这块土地。

奄蔡在康居西北约二千里，有十多万弓兵，临近大湖，无边无际，大概是北海。后来改名为粟特国，在葱岭以西，居住在大泽边，距离代国一万六千里。

严国在奄蔡以北，属于康居。

栗弋国属于康居。

大宛国在匈奴西南，在汉朝正西，距离汉朝约一万里。国王治所在贵山城，距离长安一万二千五百五十里。有六万户，三十万人口，六万兵力。副王和辅国主各一人。东到都护治所四千三十一里，北到康居的卑阗城一千五百一十里，西南到大月氏六百九十里。北与康居接壤，南与大月氏接壤。距离雒阳一万三千三百五十里。

大夏在大宛西南两千多里，妫水以南。人口众多，约有一百多万。桃槐国距离长安一万一千八百里，有七百户，五千人口，一千兵力。

休循国王治所在乌飞谷，在葱岭以西，距离长安一万二百一十里。有三百五十八户，一千零三十人口，四百八十兵力。东到都护治所三千一百二十一里，到捐毒的衍敦谷二百六十里。西北到大宛国九百二十里，西到大月氏一千六百一十里。

捐毒国王治所在衍敦谷，距离长安九千八百六十里。有三百八十户，一千一百人口，五百兵力。东到都护治所一千八百六十一里，到疏勒，南与葱岭相连（相连的意思）。没有人民。西上葱岭就是休循国。西北到大宛一千零三十里，北与乌孙接壤。后汉时名为天竺，一名身毒，在月氏的东南数千里。从月氏的高附国往西南到西海，东到盘起国，都是身毒的地盘。身毒有数百座城，每城设长，有数十个国，每个国设王，虽然各有小异，但都以身毒为名。一说在葱岭之南，地方三万里，分为五天竺：其一叫中天竺，二叫东天竺，三叫南天竺，四叫西天竺，五叫北天竺。各数千里，城邑数百。南天竺南边临大海，北天竺北边靠雪山，周围有山为壁，南面一个谷通向国门。东天竺东边临大海，与扶南、林邑相邻，只隔小海。西天竺与罽宾、波斯相接。中天竺位于四天竺之间，国都有王。又有百余列国，设王，虽然各有不同，但都以天竺为名。北临禅连河。一说距离代国三万一千五百里。一说中天竺以上都城周长七十多里。

莎车国王治所在莎车城，距离长安九千九百五十里。有二千三百三十九户，一万六千三百七十三人口，三千零四十九兵力。辅国侯、左右将、左右骑君、备西夜君各一人，都尉二人，译长四人。东北到都护治所四千七百四十六里，西到疏勒五百零六里，西南到蒲犁七百四十里。西经过蒲犁、无雷到大月氏，东到雒阳一万零九百五十里，东北到疏勒。

疏勒国王治所在疏勒城，距离长安九千三百五十里。有一千五百一十户，一万八千六百四十七人口，二千兵力。疏勒侯、击胡辅国侯、都尉、左右将、左右骑君、左右译长各一人。东到都护治所二千二百一十里，南到莎车五百六十里。有市场排列，西边处于大月氏、大宛、康居的道路上。该国都城方圆五里，国内有十二个大城，数十个小城，兵力二千人。

尉头国王治所在尉头谷，距离长安八千六百五十里。有三百户，二千三百人口，八百兵力。左右都尉各一人，左右骑君各一人。东到都护治所一千四百一十一里，南与疏勒接壤，山路不通。西到捐毒一千三百二十四里，直道骑马走两天。

乌孙国在大宛东北约二千里，是游牧国家。大昆弥治所在赤谷城（乌孙在西域各戎族中相貌最特别，人说胡人青眼红须，形状类似猕猴的就是他们的种族）。距离长安八千九百里。有十二万户，六十三万人口，十八万八千八百兵力。有相、大禄、大将二人，侯三人，大将、都尉各一人，大监二人，大吏一人，舍中大吏二人，骑君一人。东到都护治所一千七百二十一里，到康居的蕃内地五千里。

姑墨国王治所在南城，距离长安八千一百五十里。有三千五百户，二万四千五百人口，四千五百兵力。姑墨侯、辅国侯、都尉、左右将、左右骑君各一人，译长二人。东到都护治所二千二十一里，南到于阗骑马走十五天，北与乌孙接壤。

温宿国王治所在温宿城（现今雍州丰泉县北有温宿岭，本是前汉时温宿国人，现在居住在北地耕种放牧，因此得名）。距离长安八千三百五十里。有二千二百户，八千四百人口，一千五百兵力。辅国侯、左右将、左右都尉、左右骑君、译长各二人。东到都护治所二千三百八十里，西到尉头国三百里，北到乌孙的赤谷六百三十里。

龟兹国王治所在居延城，距离长安七千四百八十里。有六千九百七十户，八万一千三百一十七人口，二万一千零七十六兵力。有大都尉丞、辅国侯、安国侯、击胡侯、却胡侯、都尉、击车师都尉、左右将、左右都尉、左右骑君、左右力辅君各一人，东西南北部千长二人，却胡君三人，译长四人。南与精绝接壤，东南与且末接壤，西南与杆弥接壤，北与乌孙接壤，西与姑墨接壤。一说风俗有城郭，城有三重，中间有佛塔寺庙一千所，王宫壮丽辉煌，好像神仙住所。后秦吕光征伐西域，龟兹王出逃，吕光进入其城。城有三重，外城与长安城一样大，房屋壮丽，装饰有琅玕金玉。吕光立帛纯弟震为王后返回，从此中国与之断绝不通。一说在尉犁西北，白山之南一百七十里。

乌垒国有一百一十户，一千二百人口，三百兵力。城都尉和译长各一人，与都护一同治理。其南三百三十里到渠犁。渠犁有城都尉一人，一百三十户，一千四百八十人口，一百五十兵力。东北与尉犁接壤，东南与且末接壤，南与精绝接壤。西边有河，到龟兹五百八十里。

尉犁国王治所在尉犁城，距离长安六千七百五十里。有一千二百户，九千六百人口，二千兵力。有尉犁侯、安世侯、左右将、左右都尉、击胡君各一人，译长二人。西到都护治所三百里，南与鄯善、且末接壤。

危须国王治所在危须城，距离长安七千二百九十里。有七百户，四千九百人口，二千兵力。有击胡侯、击胡都尉、左右将、左右都尉、左右骑君、击胡君、译长各一人。西到都护治所五百里，到焉耆一百里。

焉耆国王治所在员渠城，距离长安七千三百里。有四千户，三万二千一百人口，六千兵力。有击胡侯、却胡侯、辅国侯、左右将、左右都尉、击胡左右君、击车师君、归义车师君各一人，击胡都尉、击胡君各二人，译长三人。西南到都护治所四百里，南到尉犁一百里，北与乌孙接壤。一说其国王居住在南河城，北距离长史所居八百里。四面有大山，与龟兹相连，道路险要，易守难攻。有海水曲折流入四山之内，围绕其城三十多里。在白山之南七十里，是汉时旧国。都城方圆二里，国内有九座城，兵力一千多人。南有黄河，西边连接葱岭，东到龟兹一千五百里，西到钅发汗国一千里，南到朱俱波八九百里，东北到突厥约一千多里，东南到瓜州四千六百里。

乌贪訾离国王治所在干娄谷，距离长安一万零三百三十里。有四十一户，二百三十一口，五十七兵力。有辅国左右都尉各一人。东与单桓接壤，南与且弥接壤，西与乌孙接壤。

卑陆国王治所在天山东的乾当国，距离长安八千六百八十里。有二百二十七户，一千三百八十七口，四百二十二兵力。有辅国侯、左右将、左右都尉、左右译长各一人。西南到都护治所一千二百八十七里。

卑陆后国王治所在番渠类谷，距离长安八千七百一十里。有一百六十二户，一千一百三十七口，三百五十兵力。有辅国侯、都尉、译长各一人，将二人。东与郁立师接壤，北与匈奴接壤，西与劫国接壤，南与车师接壤。

郁立师国王治所在内咄谷，距离长安八千八百三十里。有一百九十户，一千四百四十五口，三百三十一兵力。有辅国侯、左右都尉、译长各一人。东与车师城长接壤，西与卑陆接壤，北与匈奴接壤。

单桓国王治所在单桓城，距离长安八千八百七十里。有二十七户，一百九十四口，四十五兵力。有辅国侯、将、左右都尉、译长各一人。

蒲类国王治所在天山西的疏榆谷，距离长安八千三百六十里。有三百二十五户，二千零三十二口，七百九十九兵力。有辅国侯、左右将、左右都尉各一人。西南到都护治所一千三百八十七里。

蒲类后国王距离长安八千六百三十里。有一百户，一千零七十口，三百三十四兵力。有辅国侯、将、左右都尉、译长各一人。一说居住在天山西疏榆谷，东南距离长史所居一千二百九十里。

移支国居住在蒲类地区。有一千多户，三千多口，一千多兵力。

劫国王治所在天山东的丹渠谷，距离长安八千五百七十里。有九十五户，五百口，一百一十五兵力。有辅国侯、都尉、译长各一人。西南到都护治所一千四百八十七里。

西且弥国王治所在天山东的于大谷，距离长安八千六百七十里。有三百三十二户，一千九百二十六口，七百三十八兵力。有西且弥侯、左右将、左右骑君各一人。西南到都护治所一千四百八十七里。

东且弥国王治所在天山东的虚谷，距离长安八千二百五十里。有一百九十一户，一千九百四十八口，五百七十二兵力。有东且弥侯、左右都尉各一人。西南到都护治所一千五百八十七里，东到长史所居八百里。

孤胡国王治所在车师的柳谷，距离长安八千二百里。有五十五户，二百六十四口，四十五兵力。有辅国侯、左右都尉各一人。西到都护治所一千一百四十七里，到焉耆七百七十里。

山国距离长安七千一百七十里（常常在山下居住，不设城郭）。有四百五十户，五千口，一千兵力。有辅国侯、左右将、左右都尉、译长各一人。西到尉犁一百四十里，西北到焉耆一百六十里，西到危须二百六十里，东南与鄯善、且末接壤。

车师前国王治所在交河城，河水分流绕城而下，所以叫交河。距离长安八千一百五十里。有七百户，六千零五十口，一千八百六十五兵力。有辅国侯、安国侯、左右将、都尉、归汉都尉、车师君、通善君、乡善君各一人，译长二人。西南到都护治所一千八百七里，到焉耆八百三十五里。交河城距离长史所居的柳中八十里。

车师后国王治所在务涂谷，距离长安八千九百五十里。有五百九十五户，四千七百七十四口，一千八百九十兵力。有击胡侯、左右将、左右都尉、道民君、译长各一人。西南到都护治所一千二百三十七里，到长史所居五百里。道读作导。

车师都尉国有四十户，三百三十三人，其中士兵八十四人。车师后城长国有百五十五户，九百六十人，其中士兵二百六十人。

大秦国又名犁鞬，位于海西，所以也称海西国。国土方圆数千里，有四百多座城池，被它役使的小国有几十个。他们用石头建造城郭，沿途设置邮亭，全都用白土粉刷装饰。他们居住的城邑方圆百余里，城中有五座宫殿，相距各十里。宫殿的柱子用水晶制成，餐具也是如此。有人说，大秦国的西边有弱水和流沙，靠近西王母居住的地方，差不多是太阳落山之处。从条支向西行二百多里，临近太阳落山处，这与现在的记载不同。前代汉朝使者都只到乌弋就返回，没有人到过条支。又有人说，从安息走陆路，沿着海向北行，出海西行到达大秦，沿途人烟稠密，十里设一亭，三十里设一驿站。大秦城周长百余里，房屋用珊瑚做椽子，琉璃做墙壁，水晶做柱子。国王有五座宫殿，宫殿之间相距各十里，每天早晨在一座宫殿处理政事，处理完后再到下一座，如此循环往复。

小人国在大秦国的南边。

泽散国隶属于大秦国，位于大海中央。北至驴分，乘船走水路，顺风时一个月可到，距离安息的安谷城最近，西南到大秦都城，里程不详。

驴分王隶属于大秦国，其治所距离大秦都城两千里。从驴分城向西前往大秦，渡海有一座飞桥，长二百三十里。渡过海后向西南行，再绕海直向西行。

且兰王隶属于大秦国，从思陶国一直向南渡河，然后直向西行。且兰距离思陶国三千里，道路经过河南地区，然后西行。

贤督王隶属于大秦国，其治所东北和西北方向距离汜复六百里。

汜复王隶属于大秦国，其治所东北方向距离於罗三百四十里，需渡海。

於罗隶属于大秦国，其治所在汜复的东北方向，渡河后从於罗东北方向继续前行，再渡河到斯罗东北，再渡河。

斯罗国隶属于安息，与大秦国接壤。

北乌伊别国位于康居的北边。

呼得国位于葱岭以北，乌孙西北，康居东北，能作战的士兵有一万多人。坚昆国位于康居西北，能作战的士兵有三万人。

滑国是车师的一个分支。后汉初年，居住在代郡，滑国是个小国，隶属于柔然。后来逐渐强大，征伐周边国家，开拓疆土千余里。

白题国位于滑国以东，距离滑国六天行程，西边最远到达波斯。

师子国是天竺的邻近国家。原先没有居民，只有鬼神和龙蛇居住。各国商人前来交易，鬼神不现身形，只拿出珍宝。各国听说那里富饶，因此争相前往，逐渐成为大国。

东离国位于沙奇城，在天竺东南三千多里，是个大国。有几十座城池，都有国王。

安国是汉代安息的地盘，都城在那密水南岸，城有五重，有流水环绕。城西百余里有一个异国。

波斯国都城在达曷水西岸的苏蔺城，就是条支的旧地。城周长三十二里，城墙高四丈，都有楼阁。城内房屋有数百上千间，城外的佛寺有二三百所。东边与滑国接壤，西边和南边都与婆罗门接壤，北边与粟特国接壤。西边距离海数百里，东边距离穆国四千余里，西北距离拂林四千五百里，东边距离瓜州一万六千七百里。另一种说法是，都城宿利城在忸密南边，是古条支国。距离代地二万四千二百二十八里，城方圆十里，户十余万。

伏卢尼国都城在波斯国北边，距离代地二万七千三百二十里，用石头垒筑城墙。

大食国原本在波斯国西边，后来部众逐渐强盛，于是割据波斯西境，自立为王。西边临大海，有能作战的士兵四十余万。

穆国都城在乌浒河西岸，是安息旧地。都城方圆三里，士兵二千人。东北距离安国五百里，东边距离乌那遏二百余里，西边距离波斯国四千余里，东边距离瓜州七千七百里。

乌那遏国都城在乌浒水西岸，是旧安息之地。都城方圆二里，士兵数百人。国王坐在金羊座上。东北距离安国四百里，西北距离穆国二百余里，东边距离瓜州七千五百里。

米国都城在那密水西岸，是旧康居之地。都城方圆二里，士兵数百人。西北距离康国百里，东边距离苏对沙那国五百里，西南距离史国二百里，东边距离瓜州六千四百里。

曹国都城在那密水南岸数里，是旧康居之地。都城方圆三里，士兵千余人。

何国都城在那密水南岸数里，是旧康居之地。东边距离曹国百五十里，西边距离小安国三百里，东边距离瓜州六千七百五十里。

史国都城在独莫水南岸十里，是旧康居之地。都城方圆二里，士兵千余人。北边距离康国二百四十里，南边距离吐火罗五百里，西边距离那色波国二百里，东北距离米国二百里，东边距离瓜州六千五百里。

石国位于药杀水畔，都城方圆十余里。国城东南建有一座房屋，屋中设有座位。其国南边距离钅发汗六百里，东南距离瓜州六千里。

钅发汗国在葱岭以西五百里，是古渠搜国。都城方圆四里，士兵千人。东边距离瓜勒千里，西边距离苏对沙那国五百里，西北距离石国五百里，东边距离突厥可汗二千余里，东边距离瓜州五千五百里。

挹怛国都城在乌浒水南岸二百余里，士兵五六千人。都城方圆十余里，寺塔很多。

吐火罗国都城在葱岭以西五百里，与挹怛杂居。都城方圆二里，士兵十万人。另一种说法是，其北界就是汉代西域的大宛之地，如今属于西蕃突厥，在瓜州西六千七百里。

俱兰国与吐火罗接壤，南边抵达雪山。唐贞观年间，曾来朝贡。女国在葱岭以南，依山建城，城方圆五六里，居民万户。该国以女子为王，侍女数百人，每五天处理一次朝政。还有一个小女王共同掌管国政。

东女国是西羌的一个分支，因为西海中还有一个女国，所以称东女国。风俗以女子为王。东边与茂州党项接壤，东南与雅州接壤，中间隔着罗女蛮和白狼夷。其国土东西九日行程，南北二十日行程，有大小八十余座城池。国王居住的康延川中，有弱水向南流，用牛皮做船渡河。户四万余，士兵万余人，散居在山谷之间。

吐谷浑在晋代占据西零、巴西、甘松的边界，一直到白兰，方圆数千里。但他们没有城郭，不定居，随水草而居，用庐帐做房屋。在魏、周时期，开始自称可汗，都城在伏侯城，位于青海西十五里。其地兼有鄯善、且末，西北有数百里流沙。

河南国在益州西北，绵延数千里。其南界龙涸城距离成都千余里。有四大戍地，一在清水川，一在赤水，一在浇河，一在吐屈直川，都由子弟治理。另一种说法是，其地在张掖以南、陇西以西，在黄河以南，因此得名。边界东至叠川，西邻于阗，北接高昌，东北通秦岭，方圆千余里，大概是古代的流沙之地。

高昌国南接黄河，东连敦煌，西靠龟兹，北邻敕勒。设置四十六镇，交河、田地、高宁、临川、横截、柳婆、洿林、新兴、繇宁、始昌、笃进、白刀等都是镇名。其国土东西三百里，南北五百里，国内共有十六座城（一说八座城）。该国距离敦煌十三日行程。四周环山，都城周长一千八百四十步。在坐室内画有鲁哀公向孔子问政的画像。四面多大山，因地势高敞，人口昌盛，所以叫高昌。另一种说法是，即汉代车师前王的王庭，西域长史和戊己校尉的旧地。该国东西二百里，绵延数百里。汉朝兴师西讨，军中疲弱的人留居此地。地形高敞，因此叫高昌垒，有八座城，居民原本都是中原人。葱茈羌（茈音紫）北边与各国接壤，但不知其道路远近。南边与白马羌为邻。白马氐在秦汉以来世代居住在岐、陇以南，汉川以西，自立豪帅。从白水到巴蜀，有的称为白氐，有的称为故氐。汉末迁居仇池，地方百顷。魏封百顷王，晋封仇池公。

白兰国是羌族的一个分支。其地东北接吐谷浑，西边到叱利模徙，南界到那鄂。

党项羌有宕昌、白银狼等部落。东接临洮，西到叶护，南北数千里，处于山谷之间。每个姓氏都是一个部落，大的有五千余骑，小的有千余骑。

武兴国原本是仇池之地。其国东连秦岭，西接宕昌，距离宕昌八百里，南距离汉中四百里，北距离岐州三百里，距离长安九百里。

宕昌国边界从仇池以西，东西千里，带水以南，南北八百里。地势多山丘，部众两万余落。

邓至国位于凉州界内，是羌族的一个分支。

湟中月氐国旧地在张掖、酒泉。大月氐被匈奴冒顿单于杀害，余种分散，越过葱岭。其中弱小的人进入山中，依附各羌族居住。

者舌国是原来的康居国，在破落那西北，距离代地一万五千四百五十里。

丁令在康居北边，士兵六万人，随畜牧迁徙，西南距离康居五千里。

短人国在康居西北，人口很多，距离奄蔡等国家很远，距离康居万余里。

悦般国在乌孙西北，距离代地一万九百三十里。其先人是匈奴北单于的部落，被汉车骑将军窦宪驱逐，北单于越过金微山向西逃往康居，那些体弱不能离开的人留居在龟兹以北，地方数千里，部众约二十余万。凉州人仍称其为单于王。

陀罗伊罗国在乌蔡国以北的天雪山上，沿着梯子登山，要经过七百个梯子才能到达该国。

阿钩羌在莎车西南。国西有县度山，其间四百里中，往往有栈道，下临不测深渊，行人用绳索相互牵引而过。

波路国在阿钩羌西北，距离代地一万三千九百里。

三童国在轩渠国西南千里。

蒲山国是原来的皮山国，居住在皮城，在于阗以南，距离代地一万二千里。其国西南三里处有冻凌山，后来归属于于阗。

悉居半国是原来的西夜国（一名于合），在于阗以西，距离代地一万一千九百七十里。

权於摩国是原来的乌秅国，其王治所在乌秅城，西接悉居半国，西南距离代地一万二千九百七十里。

洛那国是原来的大宛国，都城在贵山城，在疏勒西北，距离代地四千四百五十里。

朱居国在于阗以西，役属于嚈哒。

嚈哒国起源于塞北，从金山以南，在于阗以西，都城在乌浒水以南二百里，距离长安一万一百里。其王都拔底延城，就是王舍城。城方圆十余里，寺塔很多，部众约十万。没有城邑。西域的康居、于阗、安息以及三十多个小国都役属于它，号称大国。

乌苌国在赊弥以南，北有葱岭，南到天竺、婆罗门胡。

乾陀国在乌苌以西，本名叶波，被嚈哒攻破后改名。都城东南七里有佛塔，高七十丈，周长三百步，就是所谓的雀离佛国。

渴盘陀国在葱岭以东，于阗以西，是个小国。西邻滑国，南接罽宾国，北连沙勒国。治所在山谷中，城周长十余里，国有十二座城。

波知国在钵和西南，土地狭小，人口贫困，依傍山谷。

赊弥国在波知以南，依山居住，也依附于嚈哒。东边有钵勒卢国，道路险峻，要依靠铁索桥通过，下不见底。

越延底国治所在辛头河以北，西北距离赊弥国千余里，东北到瓜州五千四百里。

耆至拔国在疏勒以西，距离代地一万一千六百二十里。其国东有藩贺那山。

悉密国在者至拔以西，距离代地一万二千一百里。其国东有山名郁悉满山。

悉万斤国在悉密以西，距离代地一万二千二百二十里。其国有山名伽色那山。

伽不单国在悉万斤西北，距离代地一万二千七百八十里。

色知显国在悉万斤西北，距离代地一万二千九百四十里。

吐呼罗国距离代地一万二千里。东到范阳国，西到悉万斤国，中间相距两千里。南到连山（不知名），北到波斯国，中间相距一万里。中薄提城周长六十里，城南有自西向东流的大河，名汉楼河。

伽色尼国在悉万斤以南，距离代地一万二千五百里。

薄知国在伽色尼以南，距离代地一万三千三百三十里。

忸密国在悉万斤以西，距离代地二万二千八百二十八里。

牟知国在忸密西南，距离代地二万二千九百二十里。

阿弗大汗国在忸密以西，距离代地二万三千七百二十里。

诺色波罗国在忸密以南，距离代地二万三千四百二十八里。

毕伽至国东接忸密国，距离代地二万三千七百二十八里。

呼似密国在阿弗大汗以西，距离代地二万二百里。

副货国距离代国一万七千里。东边到阿富使且国，西边到役谁国，中间相距一千里。南边有连绵的山脉，不知其名。北边到奇沙国，相距一千五百里。国内有副货城，周长七十里。

叠伏罗国距离代国三万一千里。国内有勿悉城，城北有强奇水，向西流去。

钵和国在渴槃陀西边。当地气候特别寒冷，有大雪山，望去像银色的山峰。拔豆国距离代国五万一千里。东边到多向勿当国，西边到旃那国，中间相距七百里。南边到陵伽，北边到弗那伏且国，中间相距九百里。

吐蕃在长安以西八千里，本是汉朝西羌的地方。后魏神瑞初年，南凉秃发樊尼率领部众向西奔逃，渡过黄河，翻越积石山，在羌人地区建立国家，开拓土地千里，用“秃发”作为国号，语音讹变称为“吐蕃”。此后子孙繁盛昌盛。又不断侵伐，疆域逐渐扩大。唐高宗时，吐蕃全部收服了羊同、党项以及各羌人的土地，东边与凉州、松州、茂州、巂州等地相接，南边到婆罗门，西边又攻陷了龟兹、疏勒等四镇，北边抵达突厥，地方一万多里。自从汉魏以来，西戎的强盛从未有过。

大羊同国东边接吐蕃，西边接小羊同，北边正对在于阗。东西一千多里，有精兵八九万。

悉立国在吐蕃西南，有五万多户。有城邑村落，依傍着山涧。章求拔国在悉立西南，居住在四座山之内，后来移居到山以西。土地连接东天竺，于是改换衣服，改变西羌的风俗，因而依附于那里。其地绵延八九百里，有精兵二千多人。人们居住没有城郭。

回纥的祖先，是匈奴的后裔。后魏时称为铁勒部落，其部众微小，依附于高车，臣属于突厥。隋朝时称为特勒，在薛延陀北境，居住在婆陵水边，距离长安六千九百里。逐水草而居，有精兵五万，人口十万。唐朝贞观年间，将回纥部设为瀚海府。开元年间逐渐强盛，据守乌德鞬山，南边距离西城一千七百里。西城就是汉朝的高阙塞。西城北边距离碛石三百里，有十一位都督。元和年间，可汗派遣使者改为回鹘，取义为回旋轻捷如鹘鸟。骨利干居住在回纥瀚海之北，俟斤与他们同住，有精兵四千五百，人口一万多。

都蕃是铁勒的别种，南边距离回纥十三天的路程。前代未曾通使。

结骨部，其地在回纥西北三千里。有精兵八万，人口数十万。其国南边有贪汤漫山阻挡，山上多林木，夏季浸湿如冬季积雪，往来险阻。有一条河从回纥向北流，翻过山经过其国。

多滥葛在薛延陀东界，居住地靠近同罗水。有兵一万，人口三万人。

仆骨在多滥葛东境，有精兵一万，人口三万人。

拔野古在仆骨东边，有精兵一万，人口六万人。

北狄匈奴，在汉高帝时，冒顿单于最强大，完全征服了北方的夷族，而南方与华夏各国为敌。设置左右贤王、左右谷蠡（音鹿黎）、左右大将、左右大都尉、左右大当户、左右骨都侯。从左右贤王以下到当户，大的有万余骑兵，小的有数千人。各左王将居住在东方，正对上谷以东，连接濊貊、朝鲜。右王将居住在西方，正对上郡以西，连接氐羌。而单于庭正对代郡中部。各有分地，逐水草迁徙。到后汉光武帝时，开始有南北两个单于庭。

乌桓，本是东胡。汉朝初年，匈奴冒顿灭掉其国，残余部众退保乌桓山，以此为号。汉武帝派遣骠骑大将军霍去病击破匈奴左地，于是迁徙乌桓到上谷、渔阳、右北平、辽东五郡塞外，为汉朝侦察匈奴动静。后汉灵帝初年，乌桓首领中，上谷有难楼，部众九千余落；辽西有丘力居，部众五千余落，都自称王。另外，辽东苏仆延，部众千余落，自称峭王；右北平乌延，部众八百余落，自称汗鲁王。

鲜卑，是东胡的分支。另外依附鲜卑山，所以以此为号。后汉和帝时，右校尉耿夔击破匈奴，北单于逃走，鲜卑因此辗转迁徙占据其地。匈奴残余种族留下的还有十余万落，都自号鲜卑。其地东边连接辽水，西边正当西域。

突厥，大概是匈奴的别种。居住在金山南面，金山形状像兜鍪，当地习俗称兜鍪为“突厥”，因此以此为号。另一说：突厥的先祖是平凉的杂胡。西魏废帝时，木杆可汗俟升向西攻破嚈哒，向东赶走契丹，向北吞并契骨，威服塞外各国。其地东起辽海以西，西至西海，南自沙漠以北，北至北海，五六千里，都归属。西突厥本来与北突厥同祖。当初木杆可汗与沙钵略可汗有矛盾，因而分为两部。其国就是乌孙故地，东到突厥国，西到雷翥海，南到疏勒，北到瀚海，在长安北七千里。从焉耆国西北行七日到其南庭。又正北行八日到其北庭。铁勒、龟兹及西域诸胡都归附。另一说：沙钵罗叶护可汗即位后，建庭于睢合水北，称为水南庭，东以伊列河为界。

契丹国居住在黄水之南、黄龙之北数百里。后魏时被高丽侵扰，部落一万余口请求归附，安置在白貔河。其后被突厥所逼，又以万家寄居在高丽。隋开皇年间，背离高丽，率众归附，隋高祖安置在渴奚那颉之北。部落逐渐增多，于是北迁逐水草，在辽西正北二百里，依托讫臣水而居，东西横亘五百里，南北三百里，分为十部，兵多的三千，少的一千多。在南边的称为契丹，在北边的称为室韦。另一说：其国在鲜卑之东故地，距离高丽，西到奚，北邻靺鞨，南接营州，延袤二千里，有精兵一万余人，分为八部。又说：是古匈奴的种族，世代居住在辽泽之中，潢水南岸，南距渝关一千一百里，渝关南距幽州七百里，本是鲜卑的旧地。后唐天祐末年，其首领阿保机僭称皇帝，设置中国官号，建立城郭宫室制度，在漠北距幽州三千里，命名其城邑为西楼。邑屋门户都朝东，如同车帐的样式。城南另外建一城以安置汉人，名为汉城。

南室韦在契丹北三千里，分为二十五部，每部有馀莫弗瞒咄，相当于酋长。

北室韦在南室韦北边，行十一日路程。其国分为九部落，环绕吐纥山居住。其部落首领号称乞引莫贺咄，每部有莫何弗与榆同三人作为副手。

钵室韦在北室韦北一千里，依胡布山而住，人口众多。北室韦不知有几个部落。穴室韦在钵室韦西北数千里。