备御二

汉成帝河平元年，单于派遣右皋林王伊邪莫演等人进献贡品并朝贺正月。朝贺结束后，汉朝派使者将他们送回，到达蒲坂（河东郡的县）。伊邪莫演表示想要投降汉朝，说如果不接受他的投降，他就自杀，终究不敢返回。使者将此事上报朝廷，交给公卿讨论。议论的人中有人说应该按照旧例接受他的投降。光禄大夫谷永和议郎杜钦认为，汉朝与匈奴多次造成边患，所以设置金爵赏赐来招降。现在单于屈身称臣，列为北方藩属，派遣使者朝贺，没有二心。汉朝对待他们应该与过去不同。现在既然已经接受了单于的聘礼贡品（享，意为接受；质，意为诚意），却又接纳他的逃亡之臣，这是贪图一个人的利益而失去整个国家的信任，拥有有罪的臣子而断绝仰慕道义的君主。假如单于刚即位，想要归附中国，但不知利害（假令，相当于“或许”），私下派伊邪莫演假装投降来试探吉凶，接受他就会损害德行，破坏善举（沮，意为破坏，读音同“材汝切”）。现在单于自己疏远，不亲近边吏，或者有人设下反间计，想要借此制造嫌隙（间，读音同“居苋反”），接受他就恰好符合他的计策，使他能把过错归于汉朝而以正义的名义来责备（归曲于汉而以直义来责也）。这确实是边境安危的根源、军队行动的关键，不可不仔细考虑。不如不接受，以彰显汉朝如日月般的诚信，抑制欺诈的阴谋，安抚归附亲近之心，这样才有利（谖，意为欺诈之辞，读音同“许远反”）。奏对呈上后，天子听从了他们，派中郎将王舜前去询问投降的情况。伊邪莫演说：“我生病了，胡言乱语罢了。”于是遣送他回去，回到后官位如旧，不肯让他会见汉朝使者。

汉哀帝建平四年，单于上书希望在建平五年朝拜。哀帝身患疾病，有人说匈奴从上游而来会压制人（游，如同“流”；河水从西北流来，所以称为上游；上游也是泛指地形，不一定与河水相关；厌，读音同“一涉反”）。自从黄龙、竟宁年间以来，单于朝拜中国，恰巧遇到重大变故（大故，指国家重大丧事）。哀帝因此而为难，询问公卿，公卿也认为会虚耗国库钱财（府，财物聚集处；帑，收藏金帛的地方，读音同“它莽反”，又读“奴”）。可以暂且不答应。单于的使者辞别离去但尚未出发，黄门郎扬雄上书劝谏说：“臣听说《六经》的治理贵在未乱之前，兵家的胜利贵在未战之前（已乱之后才治理，战斗之后才获胜，则不足以珍贵）。这两者都很精妙（微，意为精妙），却都是大事的根本，不能不明察。现在单于上书请求朝拜，国家不允许而拒绝他，臣私下认为汉朝与匈奴从此会产生嫌隙。北方的狄族，五帝不能使他们臣服，三王不能控制他们，其不可使其产生嫌隙的道理十分明显。臣不敢远说，请以秦朝以来的史事说明：凭秦始皇的强大、蒙恬的威严，率领四十多万军队，尚且不敢窥视西河，于是修筑长城来作为边界。适逢汉朝初建，以高祖的威灵，三十万大军被困于平城，士兵有的七天没有食物，当时奇计善谋之士、谋划坚固之臣非常多（石，意为大；又一说：石，形容坚固如石；画，指计策）。最终他们得以脱身的原因，世间无人能得知（卒，意为最终；莫得而言，指自我解脱的计策，其事丑恶所以不传）。又高皇后曾怨恨匈奴，群臣在朝廷上议论，樊哙请求率领十万军队横行匈奴中，季布说：‘樊哙该杀，妄自阿附顺从旨意。’于是大臣用权变之道写信答复他（以权道为书顺辞以答之），然后匈奴的结怨得以化解，中国的忧患得以平息。到孝文帝时，匈奴侵犯骚扰北边，骑兵到达雍县、甘泉宫，京城大为惊骇，发动三位将军屯驻细柳、棘门、霸上来防备，几个月后才罢休。孝武帝即位，设下马邑的计谋，想引诱匈奴，派韩安国率领三十万军队在便利之处截击（徼，意为拦截，读音同“工完切”；，同“见”）。匈奴察觉而离去，白白耗费兵力、劳顿军队，一个俘虏都得不到，何况是见到单于本人呢！那以后，深思国家的计策，规划宏大的万代谋略（恢，意为扩大），于是大规模兴兵数十万，派卫青、霍去病带领军队，前后十多年（操，意为持，读音同“千万反”）。于是渡过西河，穿越沙漠，攻破窴颜山，袭击王庭，穷追到他们的地域，追逐逃兵败将，在狼居胥山筑坛祭天，在姑衍山祭祀，面临瀚海（积土为封，又行禅祭）。俘虏名王、贵人数以百计。从此以后，匈奴震惊恐惧，更加求和亲，但还不肯称臣。再说，前代难道喜欢耗费无尽的资财、役使无罪的人民，在狼望之北求得快意吗？（狼望，匈奴中的地名）认为不一次劳苦就不能长久安逸，不暂时耗费就不能永久安宁（佚，同“逸”；喙，指兽口；摧，指挫败百万军队）。所以忍心以百万军队来摧折饿虎之口，运走府库的财物填入卢山的沟壑而不后悔（卢山，匈奴中山名；喙，读音同“许称反”）。到本始初年，匈奴有叛逆之心（桀，意为竖立，指起立不顺从），想掠夺乌孙，侵犯公主，于是出动五位将军的十五万骑兵在南面狩猎，而长乐侯率领乌孙五万骑兵在西边震动，都到达约定地点而返回（质，意为信，指约定的地方）。当时很少有所俘获（鲜，意为少，读音同“先践反”），只是奋扬威武，显示汉军如同雷风罢了。虽然空行空回，尚且诛杀了两位将军。所以北狄不服从，中国不能高枕安睡。到元康、神爵年间，教化神明，大恩广布，而匈奴内乱，五个单于争夺王位，日逐王、呼韩邪单于带领国家归顺，伏地称臣（伏，读音同“兰北反”），然而还是用羁縻之策，不专制他们（颛，同“专”；专制，指把他们当臣妾）。从此以后，想朝拜的不拒绝，不想朝拜的不勉强（强，读音同“其两切”）。为什么呢？外国天性凶狠暴躁（鸷，意为凶狠，读音同“竹二反”），体形魁梧健壮，依仗实力和气势，难以用善来教化，容易因作恶而放纵，他们的强硬难以使之屈服，他们的和顺难以得到。所以未降服时，劳师远征，倾尽国家财力，伏尸流血，攻破坚城、击败劲敌，是那样的困难。降服之后，慰劳安抚、交接馈赠、威仪进退，又是如此的完备。以往曾屠灭大宛的城池，踏平乌桓的营垒，攻破姑缯的壁垒（姑缯，指西南种族，在益州），践踏荡姐的场地（荡姐，属羌；籍，意为踏；姐，读音同“紫”），割取朝鲜的旗帜，拔掉两越的旗帜。近的不超过旬月之役，远的不超过两个季节的辛劳（离，意为经历；三月为一季）。本就已犁平他们的庭院、扫荡他们的巢穴（犁，意为耕），设置郡县，彻底席卷，不留后患（灾，古“灾”字）。只有北狄不是这样，正是中国的强敌。三面边境与之相比，相差甚远。前世非常重视他们，更不容易轻视。现在单于归向道义，怀有真诚之心，想离开他的庭帐，到面前来朝见，这是前代遗留的策略、神灵所向往的，国家即使耗费资财也不得已。为什么要用“来压制我”的言辞拒绝，用“没有期限”来疏远，消除往昔的恩情，开启未来的嫌隙？那诚恳而来却产生嫌隙，使其怀恨，背弃前言，借着过去的言辞（言单于因缘往昔和好之辞以怨汉也），归怨于汉，从而自我断绝，最终没有北面称臣之心。用威势不能使他屈服，用劝导不能使他听从，怎能不成为大忧呢！那明眼的人在无形中看到，聪耳的人在无声中听到，确实应在未发生之前预见（先於未然谓计策素定御难折冲）。那样，蒙恬、樊哙不再需要施展，棘门、细柳不再需要防备，马邑的计策哪里用得着设置（先於未然谓计策素定御难折冲），卫青、霍去病的功劳如何用得着，五位将军的威势又震动哪里？不这样，一旦有了嫌隙之后，即使智者在内劳心，辩者在外车轮相撞（毂击，言使车交驰其毂相击也），还不如未发生之时。况且，以往图谋西域，控制车师（图，意为谋划），设置城郭都护三十六国，每年耗费数以万计（财用之费一岁数百万也），难道是因为康居、乌孙能越过白龙堆而侵犯西边吗？（龙堆，形如土龙，身无头有尾，高大者二三丈，矮者丈余，都朝东北，形状相似，在西域中）是为了控制匈奴。百年劳苦，一日失去；花费十分而吝惜一分，臣私下为国家感到不安。希望陛下在未乱未战之时稍加留意，以遏制边患的萌发。”奏书呈上，天子醒悟，召回匈奴使者，更改答复单于的书信，答应了他的请求，并赏赐扬雄帛五十匹、黄金十斤。

严尤是王莽的将领，王莽分割匈奴土地，立呼韩邪单于的十五个儿子。严尤劝谏说：“臣听说匈奴为害，由来已久。没听说上世有必须征伐他们的。后世周、秦、汉三家征伐他们，然而都没有得到上策。周得到中策，汉得到下策，秦没有策略。在周宣王时，猃狁入侵到了泾阳，周宣王命令将领征伐，只打到边境就停止了。他们看待戎狄的侵扰，如同蚊虻的叮咬，驱赶就行了（蚊，古“蚊”字；虻，读音同“盲”；螫，读音同“式亦切”；驱，同“驱”），所以天下称颂明察，这是中策。汉武帝选将练兵，减少携带物资，轻装深入远征（约，意为少；少赍衣装），虽然有攻克俘获的功劳，但胡人回报的，是兵连祸结三十多年，中国疲惫耗损，匈奴也受到创伤（罢，读作“疲”；耗，意为损；创，读音同“初同反”；艾，读作“乂”，下文同），而天下称颂武功，这是下策。秦始皇不能忍受小耻辱，而轻视民力，修筑长城坚固，绵延万里（袤，意为长，读音同“茂”），转运物资的行程起于海边，边境虽然完整，中国内部却枯竭，以致丧失国家，这是无策。现在天下遭遇阳九之灾，连年饥荒，西北边境尤其严重。发动三十万军队，准备三百天的粮食，东边从海岱地区，南边到江淮地区，然后才能备齐物资（援，意为引，读音同“爰”）。计算路途，一年尚且不能集合完成。士兵先到的，聚集暴露，军队疲惫器械破败，势力不可用，这是第一难。边境已经空虚，不能供应军粮，内地调集郡国，不相接续（调，意为征发，读音同“徒钓反”；属，读音同“之坎反”），这是第二难。计算一人三百天食用粮食十八斛，不是牛力不能负担；牛又应当自己携带食物，加上二十斛，就更重了。胡地沙土盐碱，大多缺乏水草，以往事来估量，军队出发未满百日，牛必然死亡（物故，指死），而且将尽，剩余的粮食还有很多，人不能背负，这是第三难。胡地秋冬很冷，春夏多风，多携带釜鍑薪炭，重不可胜（釜，古“金”字；鍑，大口锅，读音同“富”）。吃干粮喝水，经历四季，有疾病瘟疫的忧虑。所以前世伐胡不超过百日，不是不想长久，是势力不能，这是第四难。辎重随行，则轻锐的兵力少（重，读音同“直用反”，下同），不能快速行军，敌人慢慢逃走，势力不能追上；幸而碰上敌人，又受辎重拖累（累，读音同“力瑞反”）。如遇险阻，首尾相随（衔，马嚼子；尾，马尾；形容前后单行，不能并驱），敌人拦阻前后，危险不可预测，这是第五难。大量动用民力，功劳不一定能建立，臣私下忧虑。现在既然发兵，应放行先到的士兵，让臣尤等人深入如雷霆般攻击，并以此创伤胡虏（谓率导见之兵，且以击虏）。”王莽不听严尤的话，继续转运粮食像原来一样，天下骚动。

后汉光武帝建武七年，下诏命令骠骑大将军杜茂在北方晋阳、广武屯田，以防备胡人侵犯。

建武九年正月，隗嚣去世。司徒掾班彪上书说：“现在凉州部都有降服的美人，羌人、胡人被发左衽，而与汉人杂居，习俗既不相同，言语也不通，多次被小吏和狡猾之人所侵害掠夺，穷困潦倒无所依赖，所以导致反叛。蛮夷作乱，都是因为这个。旧制益州部设置蛮夷骑都尉，幽州部设置领乌桓校尉，凉州部设置护羌校尉，都持节，统领治理，安抚他们的怨结，每年巡行，询问疾苦。又多次派遣使者骑兵通报动静，使塞外羌夷成为官吏的耳目，州郡因此可以警戒防备。现在应恢复旧制，以明确威势和防备。”光武帝听从了他，即任命牛邯为护羌校尉，持节如同旧制。

建武十二年十二月，参狼羌侵犯武都郡，陇西太守马援征讨并降服了他们。当时朝臣认为金城郡破羌县以西，路途遥远多寇盗，商议想放弃。马援上书说：“破羌县以西，城池大多完整坚固，容易依凭固守。那里的田地土壤肥沃，灌溉流通。如果让羌人占据湟中，则为害不停，不可放弃。”光武帝认为对，于是下诏给武威太守，让全部归还金城郡的客居百姓，归来的有三千多人，让他们各自返回原来的城邑。马援上奏为他们设置长吏，修缮城墙，修建坞候，开通水田，劝勉耕种畜牧，郡中百姓安居乐业。这一年，朱茂在晋阳屯田。卢芳占据高柳，与匈奴联合兵力侵犯边境。光武帝派谒者段忠率领各郡的弛刑徒，配给杜茂镇守北边。于是征发边卒修筑亭候，修复烽火。又运输金帛缯絮，供给军士，并赏赐边民，冠盖相望。杜茂也建立屯田，用驴车转运。派骠骑大将军杜茂率领各郡的弛刑徒屯守边境（施，读作“弛”；施，意为解脱；指有赦令去除钳釱赭衣，称为弛刑），修筑亭候（亭候，侦察瞭望敌情之处），修复烽燧。

建武十三年二月，派捕虏将军马武屯守滹沱河，以防备匈奴。当时光武帝因为卢芳与匈奴、乌桓联合兵力，寇盗尤其频繁，缘边百姓愁苦。下诏上谷太守王霸率领弛刑徒六千多人，与杜茂治理飞狐道，堆石布土，修筑亭障，从代郡到平城三百多里。这一年，匈奴侵犯河东郡，州郡不能禁止。于是逐渐迁徙幽州、并州的边民到常山关、居庸关以东。匈奴左部于是又转而居住在塞内，朝廷以此为忧患，增加缘边兵力每郡数千人，大规模修筑亭候，修复烽火。

二十一年冬天，鄯善王、车师王等十六国都派遣儿子入朝侍奉并进贡，请求设置都护。光武帝认为中原刚刚平定，无暇顾及境外事务，于是送还了他们的侍子，并厚加赏赐。后来鄯善王上书再次请求派遣侍子入朝，并再次请求设置都护，说都护不出，实在是受到匈奴的逼迫。天子答复说：“如今使者和大兵都不能派出，如果各国力量不足，东西南北任由你们选择。”于是鄯善、车师又归附了匈奴。

二十二年，乌桓击败匈奴，匈奴向北迁徙，大漠以南地区空无一人。光武帝下诏撤销各边境郡县的亭候和吏卒。

二十四年正月，匈奴的日逐王比自立为呼韩邪单于，在边塞表示归附称臣，愿意抵御北方的敌人。此事交付公卿讨论，大家都认为天下刚刚平定，中原空虚，夷狄真假难辨，不能答应。只有五官中郎将耿国说：“我认为应该像孝宣皇帝时的旧例那样接纳他们，让他们东面联络鲜卑，北面抵御匈奴，率领激励四方夷狄，修复边境郡县，使边塞没有突然开启的警报，这是万世安宁的策略。”光武帝采纳了他的建议，于是立比为南单于。从此乌桓、鲜卑保卫边塞自守，北方的敌人远远逃遁，中原战事减少。

二十五年，辽西乌桓首领郝旦等九百二十二人率领部众归顺。朝廷封他们的首领八十一人为侯、王、君长，都安置在塞内，分布在沿边各郡，为汉朝侦察敌情，协助攻打匈奴和鲜卑。当时司徒掾班彪上书说：“乌桓天性轻浮狡猾，喜欢做盗贼。如果长久放纵而没有统管的人，必定会再次侵掠居民，只委派投降的掾吏，恐怕不能制服。我愚见认为应该重新设置乌桓校尉，这确实有助于招抚聚集，减轻国家边境的忧虑。”光武帝听从了他的建议，于是开始在上谷的宁城重新设置校尉，开设营府，同时统领鲜卑，赏赐质子，每年按季节进行互市。（到了明帝、章帝、和帝时期，都保卫边塞无事。）二十六年，南匈奴与北单于交战不利，于是下诏让单于迁居到西河郡的美稷县，并派中郎将段郴和副校尉王郁留在西河护卫他，为他们设置官府、从事史、掾史。命令西河长史每年率领骑兵两千、弛刑徒五百人协助中郎将护卫单于，冬天驻扎，夏天撤防，以后成为常例。同时全部恢复了沿边各郡。

二十七年，南单于称臣，乌桓、鲜卑都来朝见。光武帝命令太尉赵熹主持边境事务，思考长久大计。赵熹上书请求恢复沿边各郡，幽州、并州二州由此安定。（指建武六年迁徙五原人众到常山、居庸之间，到二十六年又命令他们返回五原。《东观记》说当时草创苟且，还没有返回的人，大概赵熹到北方后请求迁徙他们。）

明帝永平八年三月，初次设置度辽将军，屯驻在五原郡的曼柏县。（曼柏县在今胜州银城县。）在此之前，派遣越骑司马郑众出使北匈奴。南匈奴须卜骨都侯等人知道汉朝与北匈奴互派使者，心怀猜忌怨恨，想要反叛。郑众发觉后，上书说应该另设大将，以防止南北匈奴勾结。因此开始设置度辽营，以中郎将吴堂代理度辽将军事务，副校尉来苗、左校尉阎章、右校尉张国率领黎阳虎牙营的士兵屯驻在五原曼柏。（光武帝因为幽州、冀州的将相士兵平定了天下，所以在黎阳设立军营，以谒者监督统领，有骑兵五千。）又派遣骑都尉秦彭率兵屯驻美稷。

十月，下诏三公招募各郡国和京城官府中死刑在押的囚犯，减轻一等刑罚，不用鞭笞，送到度辽将军军营，屯驻在朔方、五原的边境县，他们的妻子儿女自行跟随，在边境县登记落户。（占著指登记户籍。）父母和兄弟想要代替的，听任他们。凡是迁徙的人，赐给弓弩、衣服和粮食。

十六年二月，派遣太仆祭肜从高阙出塞（高阙是山名，因此作为关塞名称，在朔方北面），奉车都尉窦固从酒泉出塞，驸马都尉耿秉从居延出塞（本来是匈奴地名，武帝因此设置县，属张掖郡，在甘州张掖县东北），驸马都尉来苗从平城出塞，征伐北匈奴。窦固在天山击败呼衍王（呼衍是匈奴王号，天山即祁连山，又名雪山，又名折罗汉山，在伊州），留下军队屯驻在伊吾卢城（本来是匈奴地名，击败呼衍王后就在此地设置宜禾都尉，进行屯田。伊州县的伊吾故城就是这里。）。

九月丁卯日，下诏命令各郡国和京城官府中死刑在押的囚犯，减免死罪一等，不用鞭笞，送到军营屯驻在朔方、敦煌，妻子儿女自行跟随，父母兄弟想要跟从的，听任他们。

十七年八月，命令武威、张掖、酒泉、敦煌（张掖本是匈奴昆邪王的地盘，张国的臂掖，所以叫张掖，故城在甘州张掖县西北）以及张掖属国在押的囚犯，从右趾以下在军队中的，全部免罪，送到军营。

十一月，派遣奉车都尉窦固、驸马都尉耿秉、骑都尉刘张从敦煌的昆仑塞出塞（昆仑是山名，因此作为关塞，在肃州酒泉县西南，山有昆仑的形体，所以叫这个名字），在蒲类海上击败白山敌人，追击进入车师。（白山冬天夏天都有雪，所以叫白山，匈奴称为天山，经过的人都要下马跪拜，离蒲类海一百里内。）骑都尉刘张出击车师，请求耿恭担任司马，与奉车都尉窦固以及堂弟驸马都尉耿秉击败并招降了车师。开始设置西域都护、戊己校尉，于是任命耿恭为戊己校尉，屯驻在后王部的金蒲城；谒者关宠为戊己校尉，屯驻在前王部的柳中城。各屯驻数百人。章帝刚即位时，戊己校尉关宠驻守京师前王城，耿恭驻守后王城。北匈奴包围了他们，关宠上书求救。章帝于是下诏公卿共同商议。司空第五伦认为不应该救援。司空鲍昱建议说：“如今派人在危难之地，情况紧急却抛弃他们，对外则纵容蛮夷的残暴，对内则伤害了死难的臣子。如果权宜之计，以后没有边境战事还可以；如果匈奴再侵犯边塞为寇，陛下将如何驱使将领？而且二部兵力各只有几千人，匈奴包围他们几十天不能攻下，这是他们虽然弱小但尽力抵抗的表现，应该救援。可以命令敦煌、酒泉太守各自率领精锐骑兵两千人，多打旗帜，日夜兼程赶赴危急之地。匈奴疲惫的军队必定不敢抵挡，四十天之内足以返回边塞。”章帝同意了他的建议。

建初元年春天，酒泉太守段彭在交河城大破车师。章帝不想使中原疲惫来从事夷狄事务，于是迎回戊己校尉，不再派遣都护。

二年三月甲辰日，撤销伊吾卢的屯兵。

元和二年，武威太守孟云上书说：“北匈奴已经和亲，而南匈奴又去抄掠，北单于认为汉朝欺骗他们，图谋要侵犯边境。应该归还他们被俘的人口以安抚他们。”章帝下诏让百官在朝堂商议。公卿都说夷狄诡诈，贪得无厌，得到人口后又会妄自尊大，不可答应。只有太仆袁安说：“北匈奴派遣使者进贡和亲，有得到边境人口的就归还给汉朝，这说明他们畏惧汉朝的威严，而不是首先违约。以大臣主持边境事务，不应该对戎狄失信。归还人口足以显示中国的宽厚，并使边境人民得以安宁，确实便利。”司徒桓虞改变主张听从袁安。太尉郑弘、司空第五伦都怨恨袁安。郑弘于是大声激励桓虞说：“凡是说应当归还人口的，都是不忠。”桓虞在朝廷上斥责他。第五伦和大鸿胪韦彪都变了脸色。司隶校尉上奏弹劾袁安等人，他们都上交印绶谢罪。章帝下诏答复说：“长期商议没有结果，各自有各自的主张。大事要通过商议来决定，策略要通过众人来定夺。和悦恭敬，符合礼的仪容；沉默压抑自己的想法，更不是朝廷的福气。你们有什么过错要深自谢罪？各自戴好冠帽、穿好鞋子吧。”章帝最终听从了袁安的建议。

章和元年四月丙子日，命令各郡国和京城官府中在押的囚犯，减免死罪一等，送到金城戍守。七月，下诏说死罪囚犯如果在丙子日赦免令之前犯罪，之后才被逮捕关押的，都减死罪，不用鞭笞，送到金城戍守。

九月壬子日，下诏各郡国和京城官府中在押的囚犯，减免死罪一等，送到金城戍守。

和帝永元二年，大将军窦宪再次出兵屯驻武威。第二年，北单于被左校尉耿夔击败，逃往乌孙，塞北土地空虚，其余部众不知归属何处。窦宪自夸功劳，想对北匈奴施恩，于是上书建议立投降的北匈奴左鹿蠡王阿佟为北单于，设置中郎将统领护卫，如同南单于的旧例。此事交付公卿商议。太尉宋繇、太常丁鸿、光禄勋耿秉等十人认为可以答应。袁安与任隗上奏认为，光武帝招抚南匈奴，并非为了让他们安居内地，而是权宜之计，可以抵御北狄。如今朔漠已经平定，应该让南单于返回北部旧地，同时统领降众，没有必要再另立阿佟，增加国家开支。宗正刘方、大司农尹睦与袁安意见相同。奏议没有及时决定。袁安担心窦宪的计划得以实施，于是独自上密封奏事说：“我听说功劳难以预料，事情容易判断，没有疑问。我想光武皇帝当初立南单于，是为了安定南方、平定北方的策略。恩德很完备，所以匈奴于是分裂，边境没有祸患。孝明皇帝继承先帝意愿，不敢违背，赫然命将征伐塞北。到了章和初年，投降的有十多万人，议论的人想把他们安置在边塞附近，东到辽东。太尉宋繇、光禄勋耿秉都认为会失去南单于的心，先帝听从了他们。陛下继承大业，开拓疆土，大将军远道征伐，席卷北庭，这确实是宣明祖宗、建立大功的时候。应该审慎考虑结局，以成就当初的事业。我想南单于屯屠何的父亲首先率众归德，蒙受恩德四十多年，经过三帝积累，留给陛下。陛下应该遵循先帝的志向，成就其事业。何况屯屠何首先提出大计，完全清除了北匈奴，却放弃而不图谋，另立新降之人，用一时的计策违背三代的规划，对养育的人失信，对无功的人建立功劳。耿秉实际上知道旧议，却想背弃先前的恩德。言语行为是君子的关键，赏罚是治国的纲纪。《论语》说：‘说话忠信，行为笃敬，即使到蛮貊之地也行得通。’如今如果对屯屠何失信，那么百蛮就不敢再相信誓言了。而且乌桓、鲜卑新近杀了北单于，凡是人的性情都畏惧仇敌，如今立他的弟弟，那么二虏就会心怀怨恨。兵力和粮食可以废弃，信义不可丢弃。而且按照汉朝旧例，供给南单于的费用每年一亿九十多万，西域每年七千四百八十万，如今北庭的费用更大，超过一倍，这是耗尽天下财物，而不是建立策略的要领。”和帝下诏将他的奏议交付讨论。袁安又与窦宪互相辩驳。窦宪凶狠急躁，依仗权势，言辞骄横攻击，甚至诋毁袁安，引用光武帝诛杀韩歆、戴涉的旧例。袁安始终不动摇。（大司徒韩歆因非议光武帝读隗嚣书而自杀，大司徒戴涉因擅杀大仓令而下狱死。）窦宪最终立匈奴降者右鹿蠡王於除鞬为单于，后来果然反叛，最终如袁安所预料。袁安因为天子年幼、外戚专权，每次朝会进见以及与公卿谈论国家大事，没有不叹息流泪的。从天子到大臣都依靠他。

八年八月辛酉日，下诏各郡国和京城官府中在押的囚犯，减免死罪一等，送到敦煌。

十二年四月，日南郡象林县的蛮夷二千多人劫掠百姓，焚烧官署。郡县发兵讨伐，斩杀了他们的首领，余众才投降。于是设置象林将兵长史，以防备祸患。

十四年二月乙卯日，修缮旧西海郡（平帝时金城塞外羌人献地设置西海郡，光武帝建武年间撤销金城郡并入陇西郡，至此重新修缮。金城即兰州县。），迁徙金城西部都尉去戍守。

安帝永初四年二月丁巳日，南匈奴侵犯常山。乙丑日，初次设置长安、雍二营都尉官（京兆虎牙都尉、扶风都尉，因为京州靠近羌人，侵犯三辅，率兵护卫园陵。扶风都尉驻在雍县，所以俗称雍营。《西羌传》说虎牙都尉驻在长安）。

五年二月，先零羌侵犯河东，到达河内。百姓互相惊扰，很多人向南渡河。朝廷派北军中候朱宠率领五营士兵屯驻孟津。下诏魏郡、赵国、常山、中山修筑坞堡候望共六百一十六所。

建光元年，高句骊王宫去世，儿子遂成即位。玄菟太守姚光上书，想趁其丧事发兵攻打。议论的人都认为可以同意。尚书陈忠说：“宫从前桀骜狡猾，姚光不能讨伐，如今死了却攻打他，不合道义。应该派使者吊唁慰问，趁机责备他前次的罪过，赦免而不加诛杀，求取他日后的善行。”安帝听从了他的建议。第二年，遂成归还汉朝人口，到玄菟投降。安帝下诏说：“遂成等人桀逆无状，应当斩首剁成肉酱以告示百姓。幸而遇到赦令，请求归罪投降。鲜卑、貊族连年侵掠，驱掠百姓动辄以千计，而只送来几十上百人，不是归化之心。从今以后，如果不与官府作战而自己亲附并送还人口的，都给予赎金，成年人每人四十匹缣，小孩减半。”遂成死后，儿子伯固即位。此后貊族顺服，东部边境少有战事。这一年，初次设置渔阳营兵（伏侯《古今注》说设置营兵一千人）。

延光二年，张珰担任敦煌太守，上书陈述三条策略：认为北虏呼衍王曾经辗转在蒲类、秦海之间，控制西域，一起进行抢劫。现在，用酒泉属国的官吏士兵两千多人，集中在昆仑塞，先攻击呼衍王，断绝他的根本，然后发动鄯善兵五千人，威胁车师后部，这是上策。如果不能出兵，可以设置军司马，带领将士五百人，四郡供应他们的犁牛和粮食，出兵占据柳中，这是中策。如果还不能做到，就应该放弃交河城、鄯善等地，全部让他们进入关塞，这是下策。朝廷把这件事交给下面讨论。尚书陈忠上疏说：我听说蛮夷的入侵，没有比北虏更严重的。汉朝兴起时，高祖被围困在平城，太宗忍受供奉的耻辱。所以孝武帝愤怒，深思长远的计策，派遣虎臣渡过黄河，穿越沙漠，彻底攻破敌虏的巢穴。在这次战役中，百姓死在狼望山以北，财物消耗在卢山山谷，仓库耗尽，织布机空虚，以至于用车船运送物资，连牲畜都用上了。这难道不是考虑长远的缘故吗？于是开辟河西四郡，用来隔绝南羌，收服三十六国，斩断匈奴的右臂，因此单于孤立无援，像老鼠一样逃窜远藏。到了宣帝、元帝时，就完全成为藩臣，关塞不关闭，告急文书不通行。由此看来，戎狄可以用威势征服，难以用教化亲近。西域归附内地很久，一直向东仰望，叩击关塞多次了。这是他们不乐意匈奴而仰慕汉朝的表现。现在北虏已经攻破车师，势必向南进攻鄯善。如果放弃而不救援，那么各国就会跟随了。如果这样，那么敌人的财物会恣意增加，胆量气势更加膨胀，威势降临南羌，与他们勾结，这样河西四郡就危险了。河西已经危险，如果不救援，就会兴起百倍的劳役，发出巨大的费用。议论的人只想到西域遥远，忧虑花费多，却看不到先辈一心勤劳的意义。现在边境防守的器具不精良，内郡武卫的防备不完善。敦煌孤立危险，远道来告急，如果不辅助，对内无法慰劳官吏百姓，对外无法威震百蛮。削减国土，经书有明确的告诫。我认为敦煌应该设置校尉，按照旧例增加四郡的屯兵，用来安抚西域各国，这样足以在万里之外抵挡敌人，震慑匈奴。皇帝采纳了他的建议，于是任命班勇为西域长史，率领五百名弛刑徒，向西屯驻柳中。班勇于是攻破平定了车师。

起初，曹宗担任敦煌太守时，北匈奴又率领车师后部王一起攻打班等人，于是击走他们的前王。鄯善被逼紧急，向曹宗求救，因此请求出兵攻击匈奴，报索班之仇，又想进取西域。邓太后不允许，只下令设置护西域副校尉，驻在敦煌，再部署营兵三百人，只是笼络而已。后来北虏接连与车师入侵河西，朝廷不能禁止，议论的人于是想关闭玉门关和阳关，以断绝祸患。张珰担任太守，于是提出了三条策略。

三年九月，下诏郡国中都官的死罪囚犯，减罪一等，发配到敦煌、陇西和度辽营。

顺帝永建元年五月，下诏给幽州、并州、凉州刺史，让他们各自核实二千石以下到黄绶的官员，年老劣弱不能胜任军事的，上报名字。严格命令修缮要塞，设置屯备，立秋之后，简练车马。十月辛巳，下诏减死罪以下的犯人，迁徙到边境。丁亥，鲜卑侵犯边境，派遣黎阳营兵外出屯驻在中山北界。告知幽州刺史及命令沿边各郡，增设步兵，列屯在塞下。调五营的弩师，每郡推举五人，令他们教习射箭。在此之前，朔方以西的要塞大多没有修复，鲜卑因此多次侵犯南部，杀死将领王。单于担忧恐惧，上书请求修复要塞。皇帝听从了，于是派遣黎阳营兵外出屯驻在中山北界，增加设置沿边各郡的军队，另外屯驻在塞下，教习战斗射箭。

五年十月丙辰，下诏郡国中都官的死罪囚犯，都减罪一等，发配到北地、上郡、安定戍守。

永和元年，武陵太守上书，认为蛮夷已经归服，可以比照汉人增加他们的租赋。议论的人都认为可行。尚书令虞诩独自上奏说：自古圣王不把异俗当作臣民，不是恩德达不到，而是威势不能施加，知道他们兽心贪婪，难以用礼仪来约束，所以笼络安抚他们，归附就接受而不拒绝，背叛就放弃而不追击。先帝的旧典，贡税多少，由来已久了。现在突然增加，必定有怨恨反叛。计算所得，不偿所失，必定有后悔。皇帝不听从。那年冬天，澧中、溇中的蛮夷果然争着进贡市场，不按旧约，于是杀死官吏，全体反叛。第二年春天，蛮夷两万人包围充城，八千人侵犯夷道。派遣武陵太守李进讨伐，攻破他们，斩首数百级，其余都降服。

二年，日南、象林境外蛮夷区怜等反叛，贼势转而强盛。侍御史贾昌出使在日南，与州郡合力讨伐，一年多时间，兵粮不继。皇帝为此忧虑。第二年，下诏公卿百官及四府掾属，询问他们的方略。都议论派遣大将，发动荆州、扬州、兖州、豫州四万人前往。大将军从事中郎李固说：如果荆州、扬州没有事，发动他们是可以的。现在这两个州盗贼盘结不解，武陵、南郡蛮夷没有安定，长沙、桂阳多次被征发，如果再次扰动，必定更生祸患，这是不可行的第一点。又，兖州、豫州的人突然被征发，远赴千里，没有归还日期，诏书迫促，必定导致叛变逃亡，这是不可行的第二点。南州水土湿润暑热，加上有瘴气，导致死亡的人十有四五，这是不可行的第三点。远涉万里，士兵疲劳，等到了岭南，不能再战斗，这是不可行的第四点。军队行军每天三十里，而到日南有九千多里，需要三百天才能到达。计算每人粟五升，用米六十斛，不算将吏驴马的粮食，只背着盔甲自己到达，花费就已经这样了，这是不可行的第五点。假设军队到达那里，死亡必定很多，既不足以御敌，又应当再发兵，这是刻割心腹来补四肢，这是不可行的第六点。九真和日南相距千里，发动他们的吏民尚且不堪，何况劳苦四州的士兵奔赴万里之艰难呢！这是不可行的第七点。前中郎将尹就讨伐益州叛羌，益州有谚语说：虏来尚可，尹来杀我。后来尹就被征还，把军队交给刺史张乔。张乔依靠他的将吏，一个月之间就破灭寇虏。这是发将无益的效果，州郡可任的验证。应该重新选择有勇略仁惠、能担任将帅的人，作为太守刺史，全部让他们共同驻守交趾。让日南兵少无粮，守既不足，战又不能。可以一切顺从他们的吏民，向北依靠交趾。事情平静之后，再命他们回归本土。招募蛮夷，使他们自相攻击，转运金帛作为他们的资本。有能反间获得头领的，许以封侯列土的赏赐。所以并州刺史长沙祝良，性格多勇决；又南阳张乔，之前在益州有破虏之功，都可以任用。从前文帝直接加封魏尚为中守，哀帝立即任命袭舍为太山太守。应该立即任命祝良等人，便道赴任。四府都听从李固的建议，立即任命祝良为九真太守，张乔为交趾刺史。张乔到达后，开示慰诱，全部降散。祝良到九真，单车进入贼中，设方略，以威信招纳，投降的有数万人，都为祝良筑起府寺。由此岭外重新平定。

五年，大将军梁商因为羌胡刚刚反叛，部众刚聚合，难以用武力征服，应该用招降。于是上表说：匈奴寇畔，自知罪极。穷乌困兽，皆知救死。何况种类繁炽，不可殚尽。现在转运日增，三军瘦苦，虚内给外，非中国之利。我私下见到度辽将军马续，素有谋略，而且与边疆日久，深晓兵要。每次得到马续的书信，与我的策谋相合。应该让马续深备高壁，以恩信招降，宣示购赏，明确期限。这样，鬼类可服，国家无事。皇帝听从了，于是下诏让马续招降叛虏。梁商又写信给马续等人说：中国安宁，忘战日久。良骑野合，交锋接矢，决胜当时，是戎狄之所长，而中国之所短。强弩乘城，坚营固守，以待其衰，是中国之所长，而戎狄之所短。应该先发挥所长，以观其变。议备开赏，宣示反悔，勿贪小功以乱大谋。

这年九月，命令扶风、汉阳修筑陇道坞堡三百所，设置屯兵。

桓帝建和元年十一月辛巳，减少天下死罪一等，迁徙到边境戍守。

和平元年十一月辛巳，减少天下死罪一等，迁徙到边境戍守。

永兴元年十一月，下诏减少天下死罪一等，迁徙到边境戍守。

二年闰九月，减少天下死罪一等，迁徙到边境戍守。

永寿三年四月，九真蛮夷反叛，太守儿式讨伐，战死。派遣九真都尉魏郎攻击，攻破他们，又屯据日南。

灵帝熹平五年，夏育上书说鲜卑侵犯边境，自春天以来，三十多次。请求征发幽州各郡军队，出塞攻击，一冬二春，必能擒灭。朝廷没有允许。在此之前，护羌校尉田晏因事被论刑，后得宽恕，想要立功自效。于是请托中常侍王甫，求得为将。王甫因此建议派遣军队与夏育合力讨贼。皇帝于是任命田晏为破鲜卑中郎将。大臣多有不同意见，于是召百官在朝堂议论。议郎蔡邕议论说：尚书告诫猾夏，易经讨伐鬼方。周朝有猃狁、蛮荆的军队，汉朝有阗颜、涿海的事。征讨异类，由来已久了。然而时机有同异，形势有可否，所以谋略有得失，事情有成败，不可一概而论。武帝志向在远略，立志开辟四方，南诛百越，北讨强胡，西伐大宛，东并朝鲜。依靠文景之治的积蓄，凭借天下的富饶，数十年间，官民俱匮，以至于兴起盐铁酒税之利，设立告缗重税之令。民不堪命，起为盗贼，关东纷扰，道路不通。绣衣直指之使，奋铁钺而并出。后来觉悟，于是息兵罢役，封丞相为富民侯。所以主父偃说：致力于战胜，穷尽武事，没有不后悔的。以世宗的神武，将帅良猛，财富充实，所开拓的广远，还有后悔，何况现在人财并乏，事情比过去更糟呢！自从匈奴逃遁，鲜卑强盛，占据他们的故地，称兵十万，财力劲健，心智更加增长。如果关塞不严，禁网多漏，精金良铁都被贼人占有，汉人逃亡，成为他们的谋主，兵利马疾，超过匈奴。从前纪明良将，习兵善战，有事于西羌，还用了十多年。现在夏育、田晏的才策未必超过纪明，鲜卑部众不弱于以前，而虚计两年，自许有成。如果祸结兵连，怎能中途停止？应当再征发众人，转运不已，这是耗竭华夏，并力蛮夷。边垂之患，如同手足的疥搔；中国的困顿，如同胸背的瘭疽。现在郡县盗贼尚且不能禁止，何况这些鬼虏能征服吗！从前高祖忍受平城的耻辱，吕后抛弃慢书的诟骂。与现在相比，哪个更严重？天设山河，秦筑长城，汉起塞垣，是用来区别内外，区分不同风俗的。如果没有内侮的祸患，就可以了。难道没有虫虺狡寇，计争往来吗！即使有时攻破他们，岂能全部消灭？而让本朝为此宵衣旰食呢！专胜者未必能取胜，挟疑者未必会失败。众人认为危险的，圣人不担任；朝议有嫌的，明主不实行。从前淮南王刘安谏伐越说：天子之兵，有征无战，是说他们不敢较量。如果越人冒死来抵抗，厮舆之卒有一不备而归，即使得到越王的头，还是为大汉的羞耻。而现在想用平民去交换鬼虏，皇威受辱于外夷，即使如他所说，也已经危险了。何况得失不可预料呢？从前珠崖郡反叛，孝元皇帝采纳贾损的话，下诏说：珠崖背叛，现在议论的人，有的说可以讨伐，有的说放弃。我日夜思量，羞于威不行，则想诛讨，但通晓时变，又忧虑万民。万民的饥饿与远蛮的不讨，哪个更重大？宗庙的祭祀，凶年还有不备，何况避开不嫌的耻辱呢！现在关东大困，无以相养。又要动兵，非但劳民而已。于是罢免珠崖郡。这是元帝所以发出德音。体恤百姓，救急，即使成都列县尚且放弃，何况障塞之外，未尝为民居的地方呢！守边的策略，李牧善于其谋略；保塞的议论，严尤申明其要点。遗业犹在，文章俱存。遵循这两位子的策略，守先帝的规矩，我认为可以了。皇帝不听从，于是派遣夏育出高柳，田晏出中匈奴，中郎将臧旻率南单于出雁门，各领万骑，分三道出塞两千余里。檀石槐命令三部大人各率部众迎战。夏育等大败，丧失节传辎重，各领数十骑逃回，死者十之七八。三将被槛车征回，下狱，赎为庶人。

光和三年十月，巴郡板楯蛮又反叛，寇掠三蜀及汉中诸郡。皇帝派遣御史中丞萧授督率益州兵讨伐，连年不能攻克。皇帝想大发兵，于是问益州计吏，考问征讨方略。汉中上计程包回答说：板楯七姓，射杀白虎，立功先世，恢复为义人。其人勇猛，善于兵战。从前永初年间，羌人进入汉川，郡县破坏，得到板楯救援，羌人死败殆尽，所以称为神兵。羌人畏忌，传语种辈不要南行。到建和二年，羌人又大举入侵，实际依赖板楯连续摧破。前车骑将军冯绲南征武陵，虽然得到丹阳精兵之锐，也依靠板楯以成就其功。近来益州郡乱，太守李顒也以板楯讨伐而平定。忠功如此，本来没有恶心。长吏乡亭，更赋极重，仆役鞭挞，过于奴虏。也有嫁妻卖子，或甚至自刭割。虽在州郡陈冤，而牧守不为通理。朝廷遥远，不能自闻。含怨呼天，叩心穷谷。愁苦赋役，困罹酷刑。所以邑落相聚，以致叛戾。并非有谋主僭号以图不轨。现在只要选择明能的牧守，自然安集，不烦征伐。皇帝听从了他的话，派遣太守曹谦宣诏赦免他们，立即都降服了。

中平二年，汉阳郡的贼寇边章、韩遂勾结羌人、胡人入侵，向东进犯三辅地区。当时朝廷派车骑将军皇甫嵩向西征讨，皇甫嵩请求征调三千名乌桓人。北军中侯邹靖上书说乌桓兵力薄弱，应当招募鲜卑人。此事交由四府讨论，大将军掾韩卓建议认为：乌桓兵力虽少，但与鲜卑世代为仇。如果乌桓被征调，鲜卑必定会袭击他们的家园，乌桓听说后就会放弃军队回去救援，不仅没有实际益处，反而会挫伤三军的士气。邹靖长期驻守边塞，了解他们的虚实和欺诈行为。如果让邹靖招募五千名鲜卑轻骑兵，必定能取得破敌的效果。车骑将军掾应劭反驳说：鲜卑远在汉朝北部，如同犬羊群居，没有君主统帅和固定居所，而且天性贪婪残暴，不守信用道义，所以多次侵犯边塞。没有一年安宁，只有在互市时才前来归顺，其实只是贪图中原的珍贵货物，并非畏惧威严、感怀恩德。一旦获利满足，便会掉头作乱。因此朝廷将他们排斥在外而不接纳，正是因为这个原因。过去匈奴反叛时，度辽将军马续、乌桓校尉王元征发过五千多名鲜卑骑兵。另外武威太守赵坤也率领鲜卑征讨叛羌，斩杀俘虏的贼寇本不值得称道，而鲜卑却更加骄横，多有违法行为。若以军法约束，他们就愤怒作乱；若稍加宽容，他们便横行残害，劫掠居民，抢夺商旅，吞食牛羊，抢夺人马。得到赏赐多了不肯离开，又想用物品换取铁器，边将不答应，他们就夺取绢帛聚众要烧毁。边将恐惧他们反叛，只得道歉安抚，无人敢违抗。如今狡猾的贼寇尚未消灭，而羌人又是巨大祸患，如果一旦发生后悔之事，哪里还来得及补救！我认为可以招募陇西一带安分守己、不反叛的羌人、胡人，挑选精勇士卒，给予丰厚赏赐。太守李参沉着冷静且有谋略，必定能激励部属，让他们效死力。应当考虑逐渐消除祸患的策略，不可仓促求成。韩卓又与应劭反复辩论，于是皇帝下诏让百官在朝堂上集会讨论，最终都听从了应劭的建议。