备御三

魏文帝黄初三年二月，鄯善等国的国王各自派遣使者进贡，西域于是恢复交通，设置了戊己校尉。明帝即位后，致力于安抚和亲睦戎狄，以减少征战，仅仅对两部施行羁縻政策而已（此前黄初五年，步度根到朝廷进贡，厚加赏赐，后来一心守护边境，不作侵害，而轲比能部众于是强盛起来）。

晋武帝时，关陇地区屡次被氐羌侵扰。孟观向西征讨，一天之内擒获了氐人齐万年。山阴县令江统深深忧虑四夷扰乱华夏，应当防患于未然，于是撰写了《徙戎论》，其文辞说：夷、蛮、戎、狄称为四夷，九服之制，其地域在要服、荒服。春秋之义，是以华夏为内而以夷狄为外，因为他们言语不通，贡礼不同，风俗诡异，种类差异，有的居于绝域之外，山河之外，崎岖山谷，险阻之地，与中原隔绝，土地不相连接，互不侵犯，赋役不加于他们，历法也不施行。所以说：天子有道，守在四夷。大禹平定九州，而西戎就归顺了。他们性情贪婪凶悍不仁，四夷之中戎狄最为严重。弱小时就畏惧顺服，强大时就侵扰背叛。即使有圣贤之世、大德之君，也不能完全教化引导，而只能以恩德怀柔安抚。当他们强大时，殷高宗尚且被鬼方所困，周文王也忧虑昆夷，汉高祖被围困在白登，孝文帝驻军霸上；当他们弱小时，周公接受九译之贡，中宗接纳单于来朝，以元帝、成帝的微弱，尚且能使四夷宾服。这是已经显现的效果。所以匈奴请求守护边塞，侯应陈述其不可；单于在未央宫屈膝，萧望之建议不以臣礼相待。因此，有道的君主治理夷狄，只是做到有备无患，防御有常，即使他们叩头进贡，边城也不放松固守；即使寇贼强暴，也不加兵远征，只期望境内安定，边境不受侵犯而已。到了周室失统，诸侯专权征伐，以大吞小，互相诛灭，疆界不固，利害不同，戎狄乘机进入中原，有的招诱安抚，以为己用。所以申、缯之祸，颠覆了宗周；襄公邀秦，仓促兴起姜戎。当春秋之时，义渠、大荔居于秦晋之地，陆浑、阴戎位于伊洛之间，鄋瞒之类祸害及于济东，侵入齐宋，凌虐邢卫。南夷北狄交相侵扰中原，不断如同悬丝。齐桓公攘除外患，存亡继绝，北伐山戎以开通燕路，所以孔子称颂管仲之力，赞美其避免左衽之功。到了春秋末年，战国方盛，楚国吞并蛮氏，晋国削弱陆浑，赵武灵王胡服骑射，开拓榆中之地，秦国雄踞咸阳，消灭义渠等部。秦始皇并吞天下，南兼百越，北逐匈奴，五岭长城，士卒以亿计，虽然师役频繁，寇贼横暴，但一世之功，戎虏奔逃，当时中原不再有四夷了。

汉朝兴起，建都长安，关中之郡号称三辅，是《禹贡》雍州、宗周丰镐的旧地。到了王莽败亡，赤眉军随之而来，西都荒废毁灭，百姓流亡。建武年间，以马援任陇西太守，讨伐叛羌，将其余种迁徙到关中，安置在冯翊、河东的空地，与华人杂处。数岁之后，族类繁衍，既依仗其肥强，又苦于汉人侵凌。永初元年，骑都尉王弘出使西域，征发调遣羌氐以为行卫，于是群羌奔逃惊骇，互相扇动，二州之戎一时俱发，覆没将守，屠破城邑。邓骘出征，弃甲丢兵，运尸丧师，前后相继，诸戎于是炽盛。甚至南入蜀汉，东掠赵魏，突袭轵关，侵犯河内。等到派遣北军中候宋宠率五营士在孟津抵御羌人，十年之中，夷夏俱毙。任尚、马贤仅能战胜他们。这就是为害深重、多年不能平定的原因，虽然是由于统御者无方，将非其才，难道不也是因为寇患发生在心腹、祸害起于肘腋，病根深重难治，疮口大而愈合迟缓的缘故吗！自此之后，余烬不尽，稍有机会，就又侵叛。马贤因循旧法，终于覆败；段颎冲锋陷阵，自西阻东。雍州之戎常为国患，中世之寇只有这次最大。汉末之乱，关中残灭。魏兴起之初，与蜀分隔，疆场之戎，一时在此，一时在彼。魏武皇帝令将军夏侯妙才讨伐叛氐阿贵、千万等人，后来因为放弃汉中，于是迁徙武都的部族到秦川，想要削弱寇贼、强固国家，以抵御蜀虏。这不过是权宜之计、一时之势，并非万世之利。现在承继此策，已经受其弊害了。关中土地肥沃，物产丰饶，田地属上上等，加上泾水渭水之流灌溉其盐碱地，郑国渠、白渠灌溉相通，黍稷之丰收，亩产号称一锺，百姓歌谣咏其殷实。帝王之都，常居于此，从未听说戎狄应在此地。非我族类，其心必异。戎狄志态，不与华人相同。而趁其衰弊，迁徙到畿服之内，士庶玩习，轻侮其弱，使其怨恨之气毒入骨髓。到他们繁育众多，就自然产生异心，因他们贪婪凶悍之性，挟怨恨愤怒之情，等待时机，乘便作乱，而居于封域之内，没有障塞阻隔，袭击不备之人，收取散野之积，所以能滋蔓为祸，暴害不可预测。这是必然之势，已经验证之事。当今之计，应趁兵威方盛、众事未罢，将冯翊、北地、新平、安定界内诸羌，安置在先零、罕幵、析支之地；迁徙扶风、始平、京兆的氐人，出还陇右，安置在阴平、武都之界。供给他们道路之粮，使其足以自致，各归本种，返回旧土，使属国、抚夷就便安集他们。戎晋不杂，各得其所，上合往古“即叙”之义，下为盛世永久之规。即使有猾夏之心、风尘之警，也隔绝于中国，隔阂山河，虽为寇暴，为害不广。所以赵充国、辛武贤能以数万之众制群羌之命，有征无战，全军独克。虽有谋谟深计、庙胜远图，难道不是因为华夷异处、戎夏区别、要害易定，故而能成功吗！

非难者说：如今关中祸乱，暴兵两载，征戍之劳，老师十万，水旱之害，连年饥荒，疫疠之灾，夭折昏死。凶逆既已诛戮，悔恶初附，且款且畏，都怀危惧。百姓愁苦，异人同虑，期望安宁之有期，如同枯旱思雨露。确实应当以安豫镇之，而您却要兴役起事，使疲惫之众，迁徙自猜之寇，以无谷之人迁移乏食之虏，恐怕势尽力屈，绪业不终。羌戎离散，心不可一，前害未及弭平，而后变又生。答曰：羌戎狡猾，擅相号署，攻城野战，伤害牧守，连兵聚众，历经寒暑。而今异类瓦解，同种土崩，老幼被俘，丁壮降散，禽离兽迸，不能相一。您认为他们还是“尚挟余资，悔恶反善，怀我德惠而来柔附”呢？还是“势穷道尽，智力俱困，惧我兵诛以至于此”呢？他们是没有余力、势穷道尽的原因。那么，我们就能控制其短长之命，使其进退由己了。乐于其业的人不会轻易改变事业，安于其居的人没有迁徙意愿。当他们自疑危惧、畏怖迫促之时，故可制以兵威，使其左右无违。等到他们死亡散离、流徙未集，关中之人户户皆为仇敌，故可远迁远处，使其心不怀土。圣贤谋事，为之于未显现，理之于未乱，道不显而平，德不显而成。其次则能转祸为福，因败为功，遇困必济，逢否能通。如今您遭遇弊事之终，而不图更制之始，吝惜改变轨道之勤，而得到覆车之轨，是何道理！而且关中之人百余万口，大约其多少，戎狄居半。安置与迁徙，都必须口粮。如果有穷乏糁粒不继的情况，本当倾关中谷粮以保全其生计，必定不会有被弃于沟壑而不为侵掠之害的。如今我们迁徙他们，由官方供给食物而至，其种族自相赡养，而秦地之人得其半谷，这是给行路者以廪粮，遗居者以积仓，宽关中之逼迫，除去贼盗之源，减少旦夕之损，建立终年之益。如果畏惧举事之小劳，而忘永逸之宏策，惜日月之烦苦，而遗累世之寇敌，这不是所谓能开物成务、创业垂统、崇基拓迹、谋及子孙的人。并州之胡，本是匈奴，桀恶之寇。汉宣之世，冻馁残破，国内分裂为五，后来合为二。呼韩邪于是衰弱孤危，不能自存，阻塞下委，质服柔顺。建武年间，南单于又请求降附，于是令其入塞，居于漠南。数世之后，也又叛戾，所以何熙、梁觐，戎车屡征。中平年间，因黄巾贼起，征调其兵，部众不从，而杀羌渠，由此於弥扶罗求助汉朝以讨贼，值世丧乱，于是乘机而起，掳掠赵魏，寇至河南。建安年间，又使右贤王去卑引诱拘质呼厨泉，听任其部落散居六郡。咸熙之际，因一部太强，分为三率。泰始之初，又增为四，于是刘猛内叛，连结外虏。近来郝散之变，发生于穀远。如今五部之众，户至数万，人口之盛，超过西戎。然而其天性骁勇，弓马便利，倍于氐羌。若有意外风尘之虑，则并州之地，可为此寒心。荣阳句骊，本居辽东塞外，正始年间，幽州刺史母丘俭讨伐其叛者，迁徙其余种。初迁之时，户落百数，子孙孳息，如今以千计。数世之后，必至殷炽。如今百姓失职，尚且有人忘叛；犬马肥充，则有噬啮之心，何况夷狄，能不变吗？只是他们现在微弱、势力不行罢了。治理国家者，患不在贫，而在不均；忧不在寡，而在不安。以四海之广、士庶之富，岂须夷虏在内然后才足用呢！这些人都可以申谕发遣，还其本域，安慰他们羁旅怀土之恩，消除我们华夏纤介之忧，惠及中国，以绥四方，德施永世，从计策上说是长远的。皇帝没有采纳。不到十年，夷狄乱华，当时的人佩服他的深远见识。

西凉李暠在敦煌旧塞东西两处修筑围墙，以防北虏之患；修筑敦煌西南两处围墙，以威南虏。后赵石季龙谋伐昌黎，派遣渡辽曹伏率青州之众渡海戍守蹋顿城，因无水而还，于是戍守海岛，运谷三百万斛供给他们。又用船三百艘运谷三十万斛到高句丽。

后凉吕光时，群臣商议认为高昌虽在西陲，但地处形胜，外接胡虏，容易发生翻覆，应派子弟镇守。吕光以儿子吕覆为使持节、镇西将军、都督玉门以西诸军事、西域大都护，镇守高昌，命大臣子弟随同前往。

南齐太祖建元二年，又设置巴州以威静地方。

后魏明元帝太常八年正月，柔然侵犯边塞。二月修筑长城，从长川之南起，自赤城，西至五原，绵延二千余里，备置戍卫。

太祖始光初年，下诏询问公卿先征讨赫连还是柔然。北平王长孙嵩、平阳侯长孙翰、司空奚斤等说：“赫连屈丐未成祸患，柔然世为边害，应先进讨大檀，攻下就能收其畜产，足以富国，攻不下则校猎阴山，多杀禽兽皮肉筋角以充军需，也胜过攻破一个小国。”太常崔浩说：“大檀迁徙如鸟飞，急追则不足，经久则不能及。赫连屈丐土宇不过千里，其性残虐，人神共弃，宜先讨伐。”尚书刘洁、武京侯安原请求先平冯跋。帝默然，于是西巡狩。延和元年六月庚寅，车驾伐和龙，诏尚书左仆射安原等屯于汉南以防备柔然。

大延二年八月，诏广平公张黎征发定州七郡一万二千人开通沙泉道。

五年六月甲辰，车驾西讨沮渠牧犍。侍中、宜都王穆寿辅佐皇太子，决断留台事务。大将军、长乐王嵇敬，辅国大将军、建宁王崇二万人屯于汉南以防备柔然。

太平真君五年，帝在河西狩猎，诏司徒崔浩到行在商议军事。崔浩上表说：“昔日汉武帝忧虑匈奴强盛，故开凉州五郡，通西域，劝农积谷，作为灭贼之资，东西迭击，所以汉朝未疲而匈奴已弊，后来匈奴入朝。昔日平定凉州，我愚见以为北贼未平，征役不息，可以迁其民。按照前代故事，是计策之长。若迁民人，则土地空虚，虽有镇戍，只能御边而已。至于大举，军资必缺。陛下以此事阔远，竟不施用。按我的愚意，仍如前议，招募迁徙豪强大家充实凉土，军举之日，东西齐势，此计之所得。”六年八月，迁徙诸种杂人五千余家到北边，令人北徙畜牧到广汉以引诱柔然。七年五月，征发司、幽、定、冀四州十万人筑城上塞围，起自上谷，西至河，广袤千里。九年十二月，北讨受降城，不见柔然，于是积粮城内，留守而还。

孝文帝延兴五年六月，赦免京师死罪，派遣他们防备柔然。

太和年间，尚书中书监高闾上表说：我听说治理国家的方法，主要有五点：一是文德，二是武功，三是法度，四是防御，五是刑罚赏赐。所以远方的人不服从，就用文德来招抚他们；荒蛮狡诈违抗天命，就传播武功来威慑他们；民众不懂作战，就制定法度来整顿他们；残暴的敌人轻易入侵，就设置防御来抵御他们；面临战事要取得胜利，就明确刑罚赏赐来激励他们。这样才能开拓疆域、安定四方，征伐所向无敌。北方狄人愚笨如同禽兽，擅长的是野战，短处是攻城。如果用狄人的短处来夺取他们的长处，那么即使人多也不能成为祸患，即使前来也不能逼近内地。另外，狄人生活在荒野沼泽中，追随水草而居，作战时家产一同带来，逃跑时牲畜一起带走，不携带粮食而饮食自给自足。所以古人讨伐北方，只是驱逐他们的侵掠而已。历代成为边境祸患的原因，确实是因为他们变化无常。六镇势力分散，部众互不争斗，互相围逼难以控制。从前周朝命令南仲在北方筑城，赵武灵王、秦始皇修筑长城，汉孝武帝继承前代事业。这四代君主都是帝王中的雄杰，之所以都做同一件事，不是因为智谋不长、兵力不足，而是防御狄人的要事，道理本来如此。《易经》说天险不可攀登，地险是山川丘陵，王公设置险要来守卫国家，说的就是长城啊！现在应该在六镇以北修筑长城来防御北虏，虽然有一时的劳苦，但会有长久的安逸之利。如果一旦建成，恩惠延续百世。就在要害之处往往开门，在旁边建造小城，并设置拒敌设施，多置弓弩。狄人来了有城可守，有兵可捍，既不攻城，野外抢掠也一无所获，草尽就逃走，终究不会到来。应该征发附近州郡的武勇四万人，加上京师二万人，共六万人作为武士，在苑内设立征北大将军府，选拔忠勇有志的人来充任，下设官属，分为三军：二万人专门练习弓射，二万人专门练习戈矛，二万人专门练习骑槊。还要修建战场，每月演习一次，采用诸葛亮八阵之法，作为平地御寇的方法。使他们懂得兵革之事，识别旌旗的节制。兵器精良坚固，必须能抵御敌寇。使将有固定士兵，兵有固定主将，上下信任，昼夜如一。七月征发六郡兵一万人，各自准备耕作器具，命令台北各屯仓库，就近往来，一起送到北镇。到八月，征召北部军队，率领所部与六镇兵直达碛南，在漠北扬威。狄人如果来抗拒，就与他们决战；如果不来，然后分散其地，修筑长城。计算六镇东西不过千里。如果一人一月之功，可以修三步之地，三百人修三里，三千人修三十里，三万人修三百里，那么千里之地，强弱相兼，计算十万人一个月必定完成。粮食供应一月，不足为多。人们心怀永逸，劳而无怨。计算修筑长城，有五个好处：免除游防之苦，这是第一；北部放牧没有抄掠之患，这是第二；登城观敌，以逸待劳，这是第三；省去边境防御的忧虑，停止无时无刻的防备，这是第四；每年常有的游运，永远不必派遣，这是第五。另外，任用将领之道，特别需要委任信任，以礼相待，以情相怒。疆场之外的事，有利就自行决断，赦免其小过，要求其大功。兵力物资给予供给，君臣之间如同身体与手臂的关系。这样之后忠勇可以树立，制胜可以成功。所以忠臣尽心力，征将竭其力，即使三次失败也更加荣耀，即使三次背叛也更加宠信。皇帝下诏说：看了表，详细了解了你的安边之策，这应当与你当面讨论。皇帝又召见群臣商议征伐蠕蠕，此前蠕蠕两次侵扰朔方边境，最近有投降归化的人说：敕勒渠帅兴兵背叛蠕蠕，蠕蠕主亲自率众追到西汉。现在应该乘其弊而讨伐，还是应该休兵息民？左仆射穆亮回答说：自古以来，有国有家者，无不以军事为首。蠕蠕子孙继承其凶恶事业，频繁侵扰，为恶不改，自己互相背叛。依臣愚见，应该发兵讨伐，虽然不能立刻消灭其巢穴，但可以挫其锐气。高闾说：过去汉朝天下一统，所以能穷追北狄。现在南方有吴寇，不宜悬军深入。皇帝说：先朝屡次征伐，是因为有未归顺的敌虏。朕承继太平基业，为何要发动战争？兵器是凶器，圣人不得已才使用，可以停止。皇帝又说：现在想追回蠕蠕使节，应有书信询问，但不知如何措辞？臣认为应该写。于是下诏让高闾写信。当时蠕蠕国有丧事，但书信不提及凶事。皇帝说：你身为中书监，掌管文词，所写书信不谈论对方的凶事。如果知道而不写，罪过显然；如果情思不到，应道歉。高闾回答说：过去蠕蠕主崇尚和亲，其子不遵父志，屡犯边境。依臣愚见，认为不宜吊问。皇帝说：尊敬其父则儿子喜悦，尊敬其君则臣子喜悦。你说不适宜吊慰，这是什么话？高闾于是引咎免冠谢罪。皇帝对高闾说：蠕蠕使节牟提小心恭慎，很有使人之礼。同行的人嫉妒他的敦厚，常常凌辱他，恐怕他回去后必然被诽谤诬陷。过去刘准派殷灵诞出使，每次随从都做非礼之事，回国后果然被谗言陷害而至死刑。现在写旨书，可以明确牟提忠于其国，让蠕蠕主知道。

宣武帝延昌三年十月庚辰，下诏骁骑将军马义舒告谕蠕蠕。

孝明帝熙平年间，蠕蠕主丑奴派使者来朝，用对等国家的书式，不具臣礼。朝廷商议将依照汉代对待匈奴的先例，派使者回访。司农少卿张子伦上表说：古代的圣王，治理疆土，辨别要服、甸服，荒远之地的习俗，政令达不到，所以礼制有只一次朝见的文字，典籍记载羁縻之事。太祖凭借神武之姿、圣明之略，开创帝业，日不暇给，于是让竖子游魂一方，也是因为中原多事，急于华夏而缓于夷狄。高祖光宅中原，功业隆盛，不世而出，赫赫雷霆之威，震动熊罴之旅，正欲南辕，未暇北伐。过去旧京烽烟起，虏使在郊外，主上按剑，玺书不发。世宗运筹帷幄，开境扬旌，衣裳所及，舟车万里。当时丑类送款于关，也是遵循遗志。如今大明临朝，恩泽及于行苇，国富兵强，能言率职，有何畏惧而这样做，有何需求而这样行？往日梁国通好求和，因诚意未绝，抑而不许。先帝弃戎于前，陛下交夷于后，岂不是上违高祖之心，下背世宗之意？况且虏虽慕德，也是来观察我们。以强威慑他们，或许就归附；以弱示他们，窥伺或起。这就是《春秋》所说的“以我卜也”。另外，小人难近，夷狄无亲，疏远则怨恨，亲近则侮辱，由来已久。所以高祖、世宗知道如此，来既不拒绝，去又不追回，不专一的意义就在于此。如果他们一定在委贽玉帛之时，屈膝藩方之礼，那么可以丰厚其赏赐，借其珍物。至于王人远役，衔命虏庭，用对等之尊优待，加以相望之宠，恐怕只会增长虏慢，无益圣朝。假使选众而举，使者称职，凭借郦生之辩，骋终军之辞，凭轼下齐，长缨系越，如果不同于往日，还是不愿，何况极之以隆崇，申之以宴好？臣虽下愚，敢固执己见。如果事情不得已，应出制诏，显示其上下之仪；宰臣致书，讽以归顺之道。如果听受忠诲，明白我之言辞，那么万乘之盛，不失位于域中；天子之声，必笼罩于无外。倘若不听从，怎能损害？舞干戚以招来，敷文德而怀远。如果迷心不已，或许肆行犬羊之行，那么当命辛、李之将，勒卫、霍之师，荡定沙漠，扫清余孽，饮马瀚海之滨，刻石燕然之上，开都护，置戊己，这也是陛下之高功、不世之盛事。如果想着案甲养民，务农安边，经国之防，岂可以戎夷兼并而骤亏典制，将取笑于当时，遗丑于后世？过去文公请隧，襄后有言；荆庄问鼎，王孙是抑。以古比今，私下认为陛下不可取。另外，陛下刚想礼神岷渎，致祀衡山，登稽岭，窥苍梧，反而与边徼之君、酋渠之长，结兄弟之欢，抗分庭之义，将何以仰视文命之景业，追踪重华之高风？臣以为派使者回报很失策，不回报很得益，希望陛下留片刻之听，察愚臣之言。皇帝没有听从。

正光四年二月己卯，因为蠕蠕主阿那环率众侵犯边塞，派尚书左丞元孚兼尚书，为北道行台，持节告谕他。当时皇帝将沃野、薄骨律、武川、抚宜、柔远、怀方、御夷等镇改为州，其郡县戍各令按照古城邑设置，下诏河南尹郦道元持节兼黄门侍郎，与都督李崇一起设置，裁减留下，积蓄粮食作为边备。

东魏孝静帝兴和元年六月，任命尚书左仆射司马子如为东北道行台，遴选勇士，前任秦州刺史奚思业为河南大使，选拔征发勇士。

北齐神武帝为东魏丞相，武定元年八月，在肆州北山筑城，西自马陵成，东至士登，四十天完成。

文宣帝天保元年，接受魏禅让，多有创革。六坊之内迁徙的人更加简练，每人都能当百人用，任其临阵必死，然后录用，称为“百保”。当时鲜卑又挑选羌人中勇力绝伦的称为“勇士”，以备边防要地。

天保三年十月乙未，前往离石，到黄栌岭，修筑长城，北至社于成，一百多里，设立三十六戍。当时杨裴为都水使者，皇帝亲率六军北击突厥，诏令杨裴监筑长城，工程结束后行南谯州事。

天保六年，征发民夫一百八十万人修筑长城，自幽州北夏口西至恒州，九百多里。

天保七年十二月，此前自西河总秦戍修筑长城，东至大海，前后所筑东西共三十多里，每十里设一戍，要害处置州镇共二十五所。

天保八年，在长城内修筑重城，自浑洛扶而东，至坞纥戍，共四百多里。

武成帝清河二年三月，下诏司空斛律光督氐营军士，在轵关修筑戍城。

后主武平元年十二月，下诏左丞相斛律光从晋州道修筑城戍。

后周宣帝大象初年，征召于翼为大司徒，下诏于翼巡查长城，建立亭障，西自雁门，东至碣石，创新改旧，都占据要害。

隋高祖开皇元年四月，征发稽胡修筑长城，二十天完工。又说：开皇初年，派司农少卿崔仲方征发丁壮三万人，在朔方、灵武修筑长城，东至黄河，西距绥州，南出勃岭，绵延七百里。第二年，皇帝又令崔仲方征发丁壮十五万人，在朔方以东沿边险要之处修筑数十城，以遏制胡寇。另外，黄门侍郎刘行本因为党项羌临近封域，最难驯服，上表弹劾其使者说：臣听说南蛮遵守校尉之统，西域仰慕都护之威。近来见西羌鼠窃狗盗，不父不子，无君无臣，异类殊方，实为最下。不悟羁縻之恩，岂知羁养之德？狼戾为心，独违正朔。使者近日到来，请交付推究。皇帝认为他志向奇特。

开皇二年十月癸酉，皇太子杨勇屯兵咸阳防备胡人。十二月乙酉，派泌源公虞庆则屯兵弘化防备胡人。

开皇六年二月丁亥，征发丁男十万人修筑长城，二十天完工。

开皇七年二月，征发丁男十万余人修筑长城，二十天完工。之前周宣帝时，突厥摄图向周帝请婚，皇帝派长孙晟为副使，随汝南公宇文神庆送千金公主到突厥牙帐。摄图之弟处罗侯号称突利设，很得众心，但被摄图忌惮，秘密托心腹暗中与长孙晟结盟。长孙晟与他交游，趁机观察山川形势、部众强弱，都尽知详情。当时高祖为丞相，长孙晟将情况禀告高祖，高祖大喜，升他为车骑都尉。开皇元年，摄图说：“我是周家亲戚，现在隋公自立，却不能制服，还有什么面目见可贺敦？”于是与宝宁攻陷临渝镇，约各面部落谋划共同南侵。高祖新即位，因此非常恐惧，修筑长城，发兵屯驻北境，命阴寿镇守幽州，虞庆则镇守并州，屯兵数万人作为防备。长孙晟预先知道摄图、玷厥、阿波、突利等叔侄兄弟各统强兵，都号可汗，分居四面，内怀猜忌，外示和同，难以力征，容易离间。于是上表，高祖非常高兴，召见与他谈话，长孙晟口陈形势，手画山川，写其虚实，都了如指掌。皇帝深为赞叹，全部采纳。于是派太仆元晖出伊吾道，出使玷厥，赐给狼头纛，假作钦敬，礼遇甚优。玷厥使者上表时，将其位次排在摄图使者之上。反间计施行后，果然互相猜忌。长孙晟任车骑将军，出黄龙道，携带财物赐给奚、契丹等，让他们做向导，得以到达处罗侯所在，深布心腹，诱使他内附。开皇二年，摄图率四十万骑兵从兰州入塞，到达周盘，打败达奚长孺军，更欲南入。玷厥不从，引兵而去。当时长孙晟也劝说染干，诈告摄图说：“铁勒等反，想袭击你的牙帐。”摄图于是恐惧，回兵出塞。开皇七年，摄图死，派长孙晟持节拜其弟处罗侯为莫何可汗，以其子雍闾为叶护可汗。处罗侯通过长孙晟上奏说：“阿波被天所灭，与五六千骑在山谷间，伏听诏旨，当取之以献。”于是召集文武商议。安乐公元谐说：“请就在那里斩首，以惩其恶。”武阳公李充说：“请生擒入朝，公开处决以晓示百姓。”皇帝对长孙晟说：“你意下如何？”长孙晟回答说：“如果突厥背逆，须用刑罚。现在其兄弟自相残杀，阿波之恶并非负于国家。因其困穷而取之杀戮，恐怕不是怀柔远人的道理。不如两存之。”皇帝说：“好。”

隋炀帝大业初年，右光禄大夫段文振因为高祖（隋文帝）容纳突厥启民可汗，让他居住在塞内，把公主嫁给他，赏赐重叠，到炀帝即位后恩泽更加深厚，认为突厥人狼子野心，恐怕成为国家的祸患，于是上表说：“我听说古人不让远方的人离间近处的人，不让夷狄扰乱华夏。周宣王向外驱逐戎狄，秦始皇筑起万里长城，这都是远大的谋略和良策，不可忘记。我私下看到国家容纳启民，资助他军队粮食，借给他地利，以我的愚见，私下感到不安。为什么呢？夷狄的本性，没有亲情而贪婪，弱小时就归附投靠，强大时就反咬一口，这是他们的本性。我学问不广博，不能远见。况且听说晋朝的刘曜、梁代的侯景，这些近事中的验证，众所共知。以我估量，他们必定成为国家的祸患。以我的计策，应该及时晓谕遣送，让他们回到塞外，然后明确设置烽火哨所，沿边镇守防御，务必使其严密，这是万岁的长策。另外，西域各藩国多到张掖与中国进行贸易。炀帝命吏部侍郎裴矩掌管此事。裴矩知道炀帝正致力于远方经营，各胡商到来时，裴矩引诱他们说出本国的风俗和山川险易，撰写了《西域图》三卷，入朝上奏。炀帝非常高兴，每天召见裴矩到御座前，亲自询问西方之事。裴矩极力说胡地有很多宝物，吐谷浑容易吞并。炀帝从此甘心打通西域，四夷的经略全部委托给他。裴矩升任黄门侍郎。炀帝又命裴矩前往张掖，招引西番，到达的有十多个国家。后来炀帝派将军薛世雄在伊吾筑城，命裴矩一同前往经略。裴矩晓谕西域各国说：“天子因为番人交易路途遥远，所以筑伊吾城。”他们都认为确实如此，不再来争。等到回来，赐钱四十万。

大业三年七月丙子，征发丁男一百多万修筑长城，西起榆林，东到紫河，二十天后完工，死了十分之五六。

八月，炀帝巡视塞北，到达启民可汗的营帐。当时高丽派使者先与突厥沟通，启民不敢隐瞒，带他来见炀帝。内史侍郎裴矩趁机上奏说：“高丽之地，本来是孤竹国。周代把它封给箕子，汉代分为三郡，晋代也统辖辽东。现在却不称臣，别为外域，所以先帝（隋文帝）为此担忧，想征讨它很久了。只是因为杨谅不成器，出师无功。在陛下之时，怎么能不处理此事？让这冠带文明之地，仍然成为蛮貊之乡吗！现在他们的使者朝拜于突厥，亲眼看到启民举国顺从教化，必定惧怕皇威远扬，担心后服者先亡，胁迫他们自己来朝，应当可以达到目的。”炀帝说：“怎么办？”裴矩说：“请当面诏令其使者，放他回国，让他告诉高丽王，命令他迅速来朝觐见。不然的话，当率领突厥立即诛杀他。”炀帝采纳了。高丽王高元不听命，于是开始制定征辽之策。

大业四年七月辛巳，征发丁男二十多万修筑长城，从榆谷向东，下诏让岚州刺史卫玄监督此事。

大业六年，派侍御史韦节召见突厥处罗可汗，命他与车驾在大斗拔谷会合。处罗的国人不服从，处罗以其他理由向使者谢罪。炀帝大怒，无可奈何。恰逢其酋长射匮派使者来求婚。黄门侍郎裴矩趁机上奏说：“处罗不来朝，是依仗自己强大罢了。我请求用计策削弱他，分裂他的国家，就容易制服了。射匮是都六的儿子、达头的孙子，世代为可汗，君临西面。现在听说他失职，附属依靠于处罗，所以派使者来以求结援。希望厚礼对待他的使者，拜他为大可汗，那么突厥就会分为两半而服从我们了。”炀帝说：“你的话对。”于是派裴矩早晚到馆舍，委婉地晓谕他。炀帝在仁风殿召见突厥使者，说明处罗不顺从的意思，称赞射匮有好心，说：“我立他为大可汗，让他发兵诛杀处罗，然后当为他娶妻。”炀帝取来一支桃竹白羽箭赐给射匮，并对他说：“此事重要，应迅速如箭一样。”使者返回，路经处罗处，处罗喜爱这支箭，想要留下，使者用计谋得以避免。射匮听说后非常高兴，起兵袭击处罗。处罗大败，抛弃妻子，率左右几千骑兵向东逃跑。在路上又被劫掠，逃到高昌以东，据守时罗漫山。高昌王麴伯雅上表报告情况。炀帝派裴矩带领向氏亲属和亲信左右，驰马到玉门关晋昌城。裴矩派向氏派人到处罗那里，晓谕朝廷宽大养民之义，反复开导晓谕。处罗于是入朝，但每次都有怏怏不乐的神色。（又说：裴矩在突厥酋长射匮那里施行反间计，让他暗中进攻处罗。后来处罗被射匮所逼，最终跟随使者入朝。炀帝非常高兴，赐给裴矩貂裘和西域珍异之物。）

大业十一年八月，炀帝到达雁门，被突厥包围。内史侍郎萧瑀进谏说：“听说始毕可汗到此打猎，义成公主起初不知道他有违背之心。况且北番夷俗，可贺敦（可汗的正妻）懂得兵马之事。过去汉高祖解平城之围，是靠阏氏的力量。何况义成公主以帝女为妻，必定依仗大国的支援。如果派一军使者以此告知义成公主，假使无益，事情也无损害。我又切切听到众人的议论，担心陛下平定突厥后还要征讨辽东，所以人心不一，或许会遭挫败。请下明诏，告示军中，赦免高丽而专攻突厥，那么百姓心安，人人自为战。”炀帝听从了。于是派使者到可贺敦（即义成公主）那里晓谕旨意。不久突厥解围离去。后来抓获他们的间谍，说：“义成公主派使者向始毕告急，称北方有警。”因此突厥解围，大概是义成公主的帮助。（炀帝又要征讨辽东，对群臣说：“突厥狂悖为寇，势力能怎么样？因为其势弱，还不敢怎样。萧瑀就以此恐吓，情不可恕。”于是贬萧瑀为河池郡守。）

唐高祖武德初年，因为丰州极其偏远，先属突厥，双方交相往来，官吏不能禁止。隐太子李建成建议废除丰州，毁掉城郭，暂时把百姓迁到灵州居住，割并五原、榆平之地给突厥。于是突厥派处罗的儿子都射设率领所部一万多家进入河南地区居住，以灵州为边界。

武德二年二月癸酉，下令州县修治城堡以防范胡人。

武德三年七月甲戌，派皇太子李建成镇守蒲州以防范胡人。

武德四年正月辛巳，下诏说：“稽胡部类，居住在靠近北边的地方，习恋之徒，没有全部归顺教化，潜伏在山谷中，心怀首鼠两端，抢劫掠夺居民，侵扰守候的军队。可命太子李建成统率各军，按时征讨。分别命令骁勇将士，并驾齐驱，跨越山谷，穷尽他们的巢穴。首恶大奸，立即诛杀。被驱赶掠夺的百姓，恢复他们的本业。行军节制、约会进止，都委托李建成处理。”

武德五年六月辛亥，刘黑闼带领突厥军队侵犯山东。派车骑将军元韶为并州道行军总管以备边。

八月甲戌，吐谷浑侵犯岷州。总管李长卿抵抗，反而被击败。派益州行台右仆射窦轨、滑州刺史且洛生支援。乙卯，突厥颉利可汗侵犯边境。派左武侯将军段德操、州总管李和等率兵抵抗。

丙辰，颉利可汗率领十五万骑兵进入雁门。己未，突厥进犯并州。以左监门将军李勣为齐州总管，太子左卫率蔺某为亳州总管，骠骑将军张德政为郓州总管。庚申，皇太子李建成出兵幽州道，命太宗李世民出兵秦州道以抵御。突厥侵犯原州。又令州总管李子和率兵越岭以掩可汗，左武卫将军段德操踞夏州以截断其归路。辛酉，高祖对群臣说：“突厥入侵又来请和。和与战，哪个策略正确？”太常卿郑元璹回答说：“如果攻击，则结怨更深，难以和好。”中书令封德彝进言说：“如果不战而和，夷狄必然认为中国畏惧。不如攻击取胜后再和亲，这样就威恩并施。”高祖同意了。戊辰，吐谷浑攻陷洮州，武州刺史贺拔亮防御。

武德六年七月癸未，突厥侵犯原州。乙酉，侵犯朔州。右武侯大将军李高迁不能抵御，率众逃跑，被贼军击败。行军总管尉迟敬德率军救援。

武德七年六月，派沿边州修缮堡城，加强烽火哨所以防范胡人。

武德八年正月己酉，高祖与群臣讨论备边之事。将作大匠于筠进言说：“不如多造战船，在五原、灵武设置水军在黄河中，足以切断他们入侵的中路。”中书侍郎温彦博又进言说：“过去魏文帝挖长城壕沟以抵御匈奴，也可沿袭此事。”高祖都听从了。于是派将军桑显和挖断北边要路。又征召江南熟悉水战的人，另外发兵在灵州建造战船。

五月己酉，高祖对群臣说：“名和实之间，理应相称。高丽向隋称臣，却抗拒炀帝，这算什么臣子？我对万物都很敬重，不想骄贵。只是据有这片土地，务求安抚百姓，何必让他们称臣以自尊大？可下诏表达我的这个想法。”侍中裴矩、中书侍郎温彦博回答说：“辽东之地，周代为箕子之国，汉代的玄菟郡。魏晋之前都在疆域之内，不可允许他们不称臣。如果与高丽分庭抗礼，四夷必然轻视我们。况且中国对于四夷，犹如太阳与星星，理无降尊俯同藩服。”高祖于是作罢。当初高祖因为天下大致平定，想停息武备，于是撤销十二军，大行文教德治。到这时突厥频繁侵掠，高祖决心消灭他们，又恢复设置十二军。以太常卿窦诞为参旗将军，吏部尚书杨恭仁为鼓旗将军，淮安王李神通为玄戈将军，右骁卫将军刘弘基为井钺将军，左卫大将军张瑾为羽林将军，左骁卫大将军长孙顺德为奇官将军，右监门将军樊世兴为天节将军，右武侯将军安修仁为招摇将军，右监门卫大将军杨毛为折威将军，左武侯将军王长谐为天纪将军，岐州刺史柴绍为平道将军，钱九陇为苑游将军。选拔训练将士，准备大举进攻。

六月丙子，派燕郡王李艺屯兵在华亭县及弹筝硖。水部郎中姜行本截断石岭的道路以防范胡人。

七月甲辰，高祖对侍臣说：“以前因为中原未定，突厥正强，我忧虑他们侵扰边境，以敌国礼仪相待。现在他们既包藏祸心，不顾盟誓，正要施行攻取之计，不能再姑息。”此后书信改为诏敕。乙酉，颉利可汗侵犯相州。叛胡睦伽陀攻打武兴。丙辰，代州都督蔺某与突厥在新城交战，不能取胜。又命行军总管张瑾与突厥在大谷交战。丁巳，命秦王李世民出兵蒲州以防范胡寇。八月壬戌，突厥越过石岭侵犯并州。癸亥，突厥侵犯灵州。丁卯，突厥侵犯潞、泌、韩三州。左武卫将军安修仁在旦渠州攻击叛胡睦伽陀，击败了他。派李靖出兵潞州道。又令行军总管任环境驻扎太行。

九月癸丑，突厥侵犯蔺州。十月壬申，吐谷浑侵犯叠州。派扶州刺史蒋善合率军支援。戊寅，突厥侵犯鄯州。霍国公柴绍率军支援。

武德九年正月辛亥，突厥声称要入侵。下令州县修缮城堡，加强烽火哨所。

二月丁亥，突厥侵犯原州。派折威将军杨毛攻击。又征兵屯驻太谷。派秦王李世民和皇太子李建成率军以备胡。后来最终没有出发。

六月丁巳，突厥数万骑兵包围乌城。派齐王李元吉、右武卫大将军李艺、天纪将军张瑾率兵支援。辛未，突厥侵犯渭州。派左卫将军柴绍率兵抵御。