第一章

宣皇帝名懿，字仲达，河内温县孝敬里人，姓司马。他的祖先出自帝高阳之子重黎，担任夏官祝融，历经唐、虞、夏、商，世代继承这一官职。到周朝时，以夏官为司马。后来程伯休父在周宣王时，凭借世袭官职平定徐方，被赐予官族，于是以司马为姓氏。楚汉之际，司马卬担任赵将，与诸侯一同讨伐秦朝。秦朝灭亡后，被立为殷王，定都河内。汉朝将此地设为郡，他的子孙于是定居于此。从司马卬往下八代，生征西将军司马钧，字叔平。司马钧生豫章太守司马量，字公度。司马量生颍川太守司马俊，字元异。司马俊生京兆尹司马防，字建公。宣皇帝就是司马防的第二个儿子。他年少时就有非凡的节操，聪明而有谋略，博学多闻，信奉儒家学说。汉朝末年天下大乱，他常常慷慨激昂，有忧国忧民之心。南阳太守、同郡人杨俊以善于识人闻名，见到宣皇帝，当时他尚未成年，杨俊认为他是非同寻常的人才。尚书、清河人崔琰与宣皇帝的兄长司马朗交好，也对司马朗说：“你的弟弟聪慧明达，刚毅果断，才能出众，不是你能比得上的。”

汉朝建安六年，郡中推举他为上计掾。魏武帝当时任司空，听说后征召他。宣皇帝知道汉朝国运已经衰微，不愿屈节于曹氏，便以患有风痹、不能起居为由推辞。魏武帝派人夜间秘密前去刺探，宣皇帝躺着一动不动。等到魏武帝担任丞相，又征召他为文学掾，命令使者说：“如果他再犹豫不决，就把他抓起来。”宣皇帝害怕，便接受了职务。于是，魏武帝让他与太子交往，升任黄门侍郎，转任议郎、丞相东曹属，不久又转任主簿。他随军讨伐张鲁，对魏武帝说：“刘备以欺诈和武力俘虏了刘璋，蜀地之人尚未归附，他却远道去争夺江陵，这是不可失去的时机。如今若在汉中炫耀军威，益州就会震动，再进兵逼近，他们必然土崩瓦解。趁此形势，容易取得成效。圣人不能违背时机，也不能错过时机。”魏武帝说：“人苦于不知足，已经得到了陇右，还想得到蜀地！”最终没有听从。随后他又随军讨伐孙权，击败了孙权。军队返回后，孙权派使者请求投降，上表称臣，陈述天命。魏武帝说：“这小子是想把我放在炉火上烤啊！”宣皇帝回答说：“汉朝国运将终，殿下拥有天下的十分之九，却仍以臣服之心侍奉它。孙权称臣，是上天和人心所向。虞、夏、殷、周之所以不谦让，是因为畏惧天命、知晓时势。”

魏国建立后，宣皇帝升任太子中庶子。每次参与重大谋划，他总有奇策，深受太子信任和倚重，与陈群、吴质、朱乐并称为“四友”。升任军司马后，他对魏武帝说：“从前箕子陈述谋略，以粮食为首要。现在天下不耕种的约有二十余万人，这不是治理国家的长远谋划。虽然战事未停，但应当一边耕种一边守卫。”魏武帝采纳了他的建议，于是致力农耕、积蓄粮食，国家资用变得充足。宣皇帝又进言说荆州刺史胡修粗暴，南乡太守傅方骄奢，都不适合担任边境职务。魏武帝没有察觉。等到蜀将关羽在樊城包围曹仁，于禁等七军全部覆没，胡修、傅方果然投降了关羽，而曹仁的围困更为紧急。当时汉献帝居住在许昌，魏武帝认为那里离敌人太近，想迁都到黄河以北。宣皇帝劝谏说：“于禁等人是被水淹没，并非战斗守卫的失误，对国家大计并无损害，如果这就迁都，既向敌人示弱，又会使淮河、沔水一带的人大为不安。孙权、刘备外表亲密，内心疏远，关羽得志，是孙权不愿看到的。可以告知孙权，让他从背后牵制，那么樊城的围困自然解除。”魏武帝听从了他。孙权果然派将领吕蒙向西袭击公安，攻占了它，关羽于是被吕蒙擒获。

魏武帝认为荆州的遗民以及屯田在颍川的人靠近南方的敌人，都想将他们迁走。宣皇帝说：“荆楚之人轻率，容易骚动难以安定。关羽刚被击败，那些作恶的人藏匿观望。如今迁走良善之人，既伤害了他们的心意，也会让离去的人不敢再回来。”魏武帝听从了他。此后那些逃亡的人全部恢复了生产。等到魏武帝在洛阳去世，朝野上下都很恐惧。宣皇帝主持丧事，内外秩序井然。于是护送灵柩回到邺城。

魏文帝即位后，封宣皇帝为河津亭侯，转任丞相长史。正逢孙权率兵西进，朝廷商议认为樊城、襄阳没有粮食，无法抵御敌人。当时曹仁镇守襄阳，朝廷请求召曹仁回宛城。宣皇帝说：“孙权刚打败关羽，这是他想与我们结交的时候，一定不敢制造祸患。襄阳是水陆交通要冲，抵御敌人的要害之地，不能放弃。”建议最终没有被采纳。曹仁于是焚毁二城后撤离，孙权果然没有来犯，魏文帝后悔了。等到魏朝接受汉朝禅让，任命宣皇帝为尚书。不久，转任督军、御史中丞，封安国乡侯。

黄初二年，督军官职被撤销，宣皇帝升任侍中、尚书右仆射。

黄初五年，天子南巡，在吴国边境检阅军队。宣皇帝留守许昌，改封为向乡侯，转任抚军、假节，统领五千士兵，加给事中、录尚书事。宣皇帝坚决推辞。天子说：“我处理各种事务，夜以继日，没有片刻休息。这不是为了荣耀你，而是让你为我分忧罢了。”

黄初六年，天子再次大规模出动水军征讨吴国，又命宣皇帝留守，对内安抚百姓，对外供应军需物资。临行前，诏书说：“我深为后方之事担忧，所以委托给你。曹参虽有战功，但萧何更为重要。让我没有西顾之忧，不也是很好的吗！”天子从广陵返回洛阳后，下诏对宣皇帝说：“我去东边，抚军应当总管西边事务；我去西边，抚军应当总管东边事务。”于是宣皇帝留守许昌。等到天子病重，宣皇帝与曹真、陈群等人在崇华殿南堂觐见，共同接受遗诏辅政。天子对太子说：“如果有人离间这三位公卿，千万不要怀疑。”明帝即位后，改封宣皇帝为舞阳侯。等到孙权围攻江夏，派其将领诸葛瑾、张霸一同进攻襄阳，宣皇帝督率各军讨伐孙权，打退了他。随后进攻，击败诸葛瑾，斩杀张霸，斩获首级一千余颗。升任骠骑将军。

太和元年六月，天子下诏让宣皇帝屯驻宛城，加授都督荆、豫二州诸军事。起初，蜀将孟达投降时，魏朝对他非常优待。宣皇帝认为孟达言行狡诈，不可信任，多次劝谏，但未被采纳，于是让孟达担任新城太守，封侯，假节。孟达于是勾结吴国，稳固与蜀国的关系，暗中图谋中原。蜀相诸葛亮厌恶他反复无常，又担心他成为祸害。孟达与魏兴太守申仪有矛盾，诸葛亮想促成孟达起事，便派郭模假装投降，经过申仪处，趁机泄露了孟达的阴谋。孟达听说阴谋泄露，准备起兵。宣皇帝担心孟达迅速行动，写信劝他说：“将军从前背弃刘备，托身于国家，国家把边境重任委托给你，让你负责图谋蜀国之事，可谓忠心可鉴。蜀人无论愚智，无不恨你入骨。诸葛亮想打败你，只是苦于没有途径。郭模所说的不是小事，诸葛亮岂会轻率地让它泄露，这很容易明白。”孟达收到信后非常高兴，但犹豫不决。宣皇帝于是秘密进军讨伐。诸将说孟达与吴、蜀勾结，应该观望后再行动。宣皇帝说：“孟达没有信义，现在正是他们互相猜疑的时候，应当趁他尚未稳定，迅速解决。”于是日夜兼程，八天到达他的城下。吴、蜀各自派将领前往西城安桥、木阑塞救援孟达，宣皇帝分派各将抵御。起初，孟达给诸葛亮写信说：“宛城距离洛阳八百里，距我一千二百里，听说我起事，应当上表天子，来回往复需要一个月时间，到那时我的城防已经坚固，各军也准备充分。我所在之处地势险要，司马公一定不会亲自来；其他将领来，我没什么可担心的。”等到军队到达，孟达又告诉诸葛亮说：“我起事才八天，军队就到了城下，怎么如此神速！”上庸城三面环水，孟达在城外设置木栅栏加固防御。宣皇帝渡过河水，攻破栅栏，直抵城下。八路进攻，十六天后，孟达的外甥邓贤、部将李辅等人开门出降。斩杀孟达，将首级传送到京师。俘虏万余人，整顿军队返回宛城。于是鼓励农耕蚕织、禁止奢侈浪费，南方士民都心悦诚服地归附。起初，申仪长期在魏兴，在边境独断专行，擅自秉承制命刻制官印，多次假借名义授官。孟达被诛杀后，申仪产生自疑之心。当时各郡守因宣皇帝新近取胜，前来送礼祝贺，宣皇帝都接受了。他派人暗示申仪，申仪到来后，询问他擅自授官的情况，将他逮捕，送到京师。又将孟达余众七千余家迁到幽州。蜀将姚静、郑他等人率领部属七千余人前来投降。当时边境郡县新近归附，大多没有户籍名册，魏朝想加以核实。正值宣皇帝到京师朝见，天子向他咨询。宣皇帝回答说：“敌人用严密的法令束缚下面，所以下面的人抛弃了他们。应当宽宏大度地治理，他们自然会安定快乐。”天子又问对吴、蜀二敌应先讨伐哪一个，宣皇帝回答说：“吴国以为中原不习惯水战，所以敢散居在东关。凡是攻击敌人，必须扼住其喉咙、攻击其心脏。夏口、东关，是敌人的心脏和咽喉。如果出动陆军指向皖城，引诱孙权东下，再用水军指向夏口，趁其空虚发动攻击，这就像神兵从天而降，一定能打败他们。”天子都赞同，又命他屯驻宛城。

太和四年，宣皇帝升任大将军，加大都督、假黄钺，与曹真一起讨伐蜀国。他从西城开山凿道，水陆并进，逆沔水而上，直到朐忍，攻占新丰县。军队驻扎在丹口，遇到下雨，便班师回朝。第二年，诸葛亮进犯天水，在祁山包围将军贾嗣、魏平。天子说：“西方有事，非你不可托付。”于是派宣皇帝西行屯驻长安，都督雍、梁二州诸军事，统率车骑将军张郃、后将军费曜、征蜀护军戴凌、雍州刺史郭淮等讨伐诸葛亮。张郃劝宣皇帝分兵驻守雍州、郿县作为后方镇守，宣皇帝说：“如果预料前军能单独抵挡敌人，将军的话是对的；如果不能抵挡，而分为前后军，这就是楚国的三军被黥布擒获的原因。”于是进军到隃麋。诸葛亮听说大军将至，便亲自率众准备收割上邽的麦子。诸将都很恐惧，宣皇帝说：“诸葛亮顾虑多而决断少，一定会先安营固守，然后收割麦子。我只要两天急行军就足够了。”于是卷起铠甲、日夜兼程前进。诸葛亮望见尘土就逃跑了。宣皇帝说：“我们加倍行军非常疲劳，这正是懂兵之人所贪求的机会。诸葛亮不敢占据渭水，这容易对付。”进军到汉阳，与诸葛亮相遇，宣皇帝列阵以待。他派将领牛金率轻骑引诱敌人，两军刚一交锋诸葛亮就撤退了，追击到祁山。诸葛亮屯驻卤城，据守南北两山，阻断水源并设置重重包围。宣皇帝攻破包围，诸葛亮连夜逃跑。追击击败蜀军，俘获斩杀数以万计。天子派使者慰劳军队，增加封邑。当时军师杜袭、督军薛悌都说，明年麦熟时，诸葛亮必定进犯，陇右没有粮食，应当趁冬天预先运输。宣皇帝说：“诸葛亮两次出祁山，一次攻陈仓，都受挫而返回。即使他以后再出兵，也不会攻城，而会寻求野战，必定在陇东，不在陇西。诸葛亮常以粮少为憾，回去后一定会积蓄粮食，依我看来，不到三年他不能有所行动。”于是上表请求迁徙冀州农民到上邽屯田，兴办京兆、天水、南安的监冶业。

青龙元年，修筑成国渠，建造临晋陂，灌溉田地数千顷，国家因此变得富足。

二年，诸葛亮又率领十多万大军从斜谷出来，在郿县的渭水南岸筑起营垒。天子对此很担忧，派遣征蜀护军秦朗率领步兵骑兵两万人，接受司马懿的调度。各位将领想驻军在渭水北岸等待敌人，司马懿说：“百姓的积蓄都在渭水南岸，这是必争之地。”于是率军渡过渭水，背靠渭水扎营。于是对各位将领说：“诸葛亮如果是勇敢的人，应该从武功出兵沿着山向东进军；如果向西上五丈原，那么各路大军就没事了。”诸葛亮果然上了五丈原，准备向北渡过渭水，司马懿派遣将军周当驻守阳遂来引诱他。几天后，诸葛亮按兵不动。司马懿说：“诸葛亮想争夺五丈原却不向阳遂进军，他的意图可以知道了。”派遣将军胡遵、雍州刺史郭淮一起防备阳遂，与诸葛亮在积石相遇，逼近五丈原交战，诸葛亮无法前进，退回五丈原。这时有一颗长星坠落到诸葛亮的营垒中，司马懿知道诸葛亮必定失败，派遣奇兵从后面牵制诸葛亮，斩首五百多级，俘虏一千多人，投降的有六百多人。当时朝廷认为诸葛亮是客军远道而来侵犯，利于速战速决，常常命令司马懿要稳重，以等待敌人出现变化。诸葛亮多次挑战，司马懿不出战，于是派人送给司马懿妇女的服饰来羞辱他。司马懿发怒，上表请求决战，天子不允许，于是派遣刚正的大臣卫尉辛毗持节担任军师来制约他。后来诸葛亮又来挑战，司马懿准备出兵应战，辛毗持节站在军门前，司马懿于是停止。起初，蜀将姜维听说辛毗来了，对诸葛亮说：“辛毗持节到来，敌人不会再出战了。”诸葛亮说：“他本来就没有战心，之所以坚决请求出战，是为了在众人面前显示威武罢了。将在军中，君命有所不受，如果能制约我，哪里需要千里迢迢来请战呢！”司马懿的弟弟司马孚写信询问军事情况，司马懿回信说：“诸葛亮志向远大却不能把握时机，计谋很多却缺乏决断，喜好用兵却没有权变，虽然率领十万军队，已经落入我的圈套中，打败他是肯定的。”与诸葛亮对峙了一百多天，恰逢诸葛亮病逝，各位将领烧毁营垒逃跑，百姓跑来报告，司马懿出兵追击。诸葛亮的长史杨仪反旗敲鼓，像是要抵抗司马懿。司马懿认为穷寇不宜逼迫，于是杨仪列阵而去。过了一天，司马懿巡视诸葛亮的营垒，观看他遗留的事物，获得很多图书、粮食。司马懿断定诸葛亮必死，说：“真是天下奇才啊。”辛毗认为还不知道。司马懿说：“军家所重视的是军事文书、秘密计策、兵马粮草，现在都丢弃了，哪有人抛弃五脏还能活着的呢？应该赶快追击。”关中地区有很多蒺藜，司马懿派两千士兵穿着软材平底木屐走在前面，蒺藜都粘在木屐上，然后骑兵步兵一起前进。追到赤岸，才知道诸葛亮确实死了。详细查问，当时百姓编了谚语说：“死诸葛亮吓跑了活仲达。”司马懿听说后笑着说：“这是因为我能预料活人的事，不能预料死人的事罢了。”在此之前，诸葛亮的使者到来，司马懿问道：“诸葛先生起居怎么样，能吃多少米？”使者回答说：“三四升。”又问政事，说：“处罚二十杖以上的都亲自审阅。”司马懿随后对人说：“诸葛孔明怎么能长久呢！”果然如他所说。诸葛亮的部将杨仪、魏延争权，杨仪杀了魏延，吞并了他的部队。司马懿想乘机进攻，有诏令不允许。

三年，升任太尉，多次增加封邑。蜀将马岱入侵，司马懿派将军牛金击退了他，斩首一千多级。武都氐王苻双、强端率领他们的部属六千多人来投降。关东发生饥荒，司马懿从长安运送五百万斛粮食到京师。

四年，获得一只白鹿，进献给天子。天子说：“从前周公旦辅佐周成王，有白色雉鸡的进贡。现在你担任陕西的职责，有白鹿的进献，难道不是忠诚和谐，千年契合，使国家安定，永享美名吗！”等到辽东太守公孙文懿反叛，征召司马懿到京师。天子说：“这不足以劳烦你，但事情必须成功，所以麻烦你。你估计他会采取什么策略？”回答说：“放弃城池预先逃跑，是上策。占据辽水来抵抗大军，是中策。坐守襄平，这是被擒的下策。”天子说：“他会用哪个计策？”回答说：“只有明智的人才能深刻估量敌我双方，预先有所放弃，这不是他能做到的。如今孤军远征，他会认为不能持久，必定先据守辽水而后防守，这是中下策。”天子说：“来回需要多久？”回答说：“去一百天，回一百天，攻一百天，用六十天休息，一年足够了。”当时大规模修建宫室，加上军旅，百姓饥饿困苦。司马懿即将出征，就进谏说：“从前周公营建洛邑，萧何建造未央宫，如今宫室不完备，是我的责任。但黄河北边，百姓贫困，内外都有劳役，形势不允许同时进行，应该暂时停止内务，以解救当前的急务。”

景初二年，率领牛金、胡遵等步兵骑兵四万人从京都出发。天子乘车送出西明门。诏令弟弟司马孚、儿子司马师送行到温县，赐给谷物布帛牛酒，命令郡守典农以下都去会合。接见父老故旧，宴饮了好几天。司马懿叹息，惆怅有所感触，作歌说：“天地开辟，日月重光。遭遇际会，毕力遐方。将扫群秽，还过故乡。肃清万里，总齐八荒。告成归老，待罪舞阳。”于是进军，经过孤竹，越过碣石，驻扎在辽水。公孙文懿果然派数万步兵骑兵，在辽隧阻截，坚固营垒防守，南北六七里，来抵抗司马懿。司马懿大量出兵多张旗帜，指向城南，敌人全部精锐赶赴那里。于是乘船秘密渡河到城北，逼近敌营，沉掉船只烧毁桥梁，沿着辽水修筑长围，放弃敌人向襄平进军。各位将领说：“不攻敌人而修围城，这不是用来显示军威的做法。”司马懿说：“敌人坚固营垒高筑壁垒，想以此疲惫我的军队。攻打它，正好中他们的计，这是王邑耻于昆阳的原因。古人说，敌人虽然高垒深沟，不得不与我交战，是因为攻击他们必定救援的地方。敌人主力在这里，那么巢穴就空虚了。我们直指襄平，他们就会内心恐惧，恐惧就寻求交战，打败他们是必然的。”于是整阵而过。敌人见军队出其后，果然来拦截。司马懿对各位将领说：“之所以不攻他们的营垒，正是想引出他们，不可失去机会。”于是纵兵迎击，大破敌军，三战都获胜。敌人退守襄平，进军包围。起初，公孙文懿听说魏军出征，向孙权求救。孙权也出兵遥作声援，送给公孙文懿信说：“司马公善于用兵，变化如神，所向无敌，很为你忧虑。”恰逢连绵大雨，洪水泛滥，平地水深数尺，三军恐惧，想转移营垒。司马懿下令军中敢说迁移的斩首。都督令史张静违犯命令，被斩首，军队才安定。敌人依仗大水，打柴放牧自如。各位将领想攻打他们，司马懿都不听从。司马陈圭说：“从前攻打上庸，八部并进，昼夜不停，所以能在半个月内，攻克坚城，斩杀孟达。如今远来却更加安稳缓慢，我私下感到迷惑。”司马懿说：“孟达人少但粮食可支撑一年，我将士是孟达的四倍但粮食不够一个月，用一个月对付一年，怎么能不快？用四倍攻击一倍，即使一半人解甲，也应当做。所以不计死伤，与粮食竞争。现在敌人多我少，敌人饥饿我饱，雨水如此，工事不能设置，即使催促，又有什么用。从京师出发，不担心敌人进攻，只担心敌人逃跑。如今敌人粮食将尽，而包围圈未合，掠夺他们的牛马，抄掠他们打柴的人，这是故意驱赶他们逃跑。用兵是诡诈之道，善于根据情况变化。敌人依仗人多和雨水，所以虽然饥饿困乏，不肯束手就擒，应当显示无能来安定他们。贪图小利来惊动他们，不是好计策。”朝廷听说军队遇到大雨，都请求召回。天子说：“司马公临危能控制变故，按天计算就能擒获他了。”不久雨停，于是合围。筑起土山地道，盾牌、橹车、钩车、冲车，发射箭矢石头如雨，昼夜进攻。当时有长星，白色，有芒尾，从襄平城西南流向东北，坠落在梁水，城中震惊恐惧。公孙文懿非常害怕，就派他任命的相国王建、御史大夫柳甫请求投降，请求解除包围后捆绑投降。司马懿不答应，逮捕王建等人，都斩杀了。发檄文通告公孙文懿说：“从前楚国和郑国是列国，但郑伯尚且袒露上身牵着羊迎接。我是天子的使者，位居上公，而王建等人想让我解围退兵，这难道是楚国郑国的规矩吗！这两人年老糊涂，必定传话失旨，已经替你们斩了他们。如果意思没完，可再派年轻有决断的人来。”公孙文懿又派侍中卫演请求定日期送人质。司马懿对卫演说：“军事大要有五条，能战就战，不能战就守，不能守就走，其余两条只有投降和死罢了。你不肯面缚投降，这就是决定去死了，不必送人质。”公孙文懿从南面突围而出，司马懿纵兵击败他们，在梁水星落之处斩杀了公孙文懿。进城后，立两个标志来区分新旧。男子十五岁以上七千多人全部杀死，筑成京观。伪公卿以下都伏法，诛杀他们的将军毕盛等两千多人。收编民户四万，人口三十多万。起初，公孙文懿夺取他叔父公孙恭的位子并囚禁他。等到将要反叛，将军纶直、贾范等苦苦劝谏，公孙文懿都杀了他们。司马懿于是释放公孙恭的囚禁，封赏纶直等人的坟墓，表彰他们的后代。下令说：“古代讨伐国家，只诛杀首恶而已，被公孙文懿牵连的人，都赦免。中原人想回故乡的，任凭他们。”当时有士兵寒冷受冻，乞求短袄，司马懿不给。有人说：“幸好有多的旧短袄，可以赐给他们。”司马懿说：“短袄是官物，人臣不能私自施舍。”于是上奏罢免遣散一千多名六十岁以上的军人，将吏从军死亡的送丧回家。于是班师。天子派使者到蓟城慰劳军队，增加封地昆阳，合并前两县。起初，司马懿到襄平，梦见天子枕在他膝上，说：“看我的脸。”低头看与平常不同，心里厌恶。在此之前，诏令司马懿顺路镇守关中；等到驻留白屋，有诏书召见司马懿，三天之内，诏书五次到达。亲笔诏书说：“近来急切盼望你到，到后直接推门进来，看我的脸。”司马懿非常惊慌，于是乘追锋车昼夜兼行，从白屋四百多里，一夜到达。被引入嘉福殿卧室，登上御床。司马懿流泪问病情，天子握着他的手，看着齐王说：“把后事托付给你。死是可以忍耐的，我忍死等你，得以相见，没有遗憾了。”与大将军曹爽一起接受遗诏辅佐少主。等到齐王即帝位，升任侍中、持节、都督中外诸军、录尚书事，与曹爽各统领三千士兵，共同执掌朝政，轮流在殿中值宿，乘车入殿。曹爽想让尚书奏事先经过自己，于是对天子进言，将司马懿改任大司马。朝廷议论认为前后大司马都死在任上，于是以司马懿为太傅。入殿不必小步快走，赞拜不必报姓名，可以穿鞋佩剑上殿，如同汉朝萧何的旧例。嫁娶丧葬费用由官府供给，以世子司马师为散骑常侍，子弟三人为列侯，四人为骑都尉。司马懿坚决辞让子弟官职不接受。

魏正始元年春正月，东方倭国通过翻译进贡，焉耆、危须各国，弱水以南，鲜卑名王，都派使者来进献。天子归功于宰辅，又增加司马懿的封邑。起初，魏明帝喜欢修建宫室，制度华丽，百姓感到痛苦。司马懿从辽东回来，服役的还有一万多人，雕玩物品动辄以千计。到这时都上奏停止，节省开支致力于农业，天下欣喜依赖。

二年夏五月，吴将全琮侵犯芍陂，朱然、孙伦包围樊城，诸葛瑾、步骘劫掠柤中，司马懿请求亲自讨伐。议论的人都说，敌人远来包围樊城，不能迅速攻破。在坚城下受挫，有自行破灭的形势，应该用长远策略来抵御。司马懿说：“边境城池受敌却安坐朝廷，边境骚动，众人心惑，这是国家的大忧患。”六月，就督率各军南征，天子乘车送出津阳门。司马懿认为南方暑热潮湿，不宜持久，派轻骑兵挑战，但敌人不敢动。于是休整战士，挑选精锐，招募先登，申明号令，显示必攻的态势。吴军夜间逃跑，追击到三州口，斩获一万多人，收缴他们的船只军资而回。天子派侍中常侍到宛城慰劳军队。秋七月，增加封地郾县、临颍，合并前四县，食邑万户，子弟十一人皆为列侯。司马懿功勋德行日益盛大，但更加谦恭。因太常常林是同乡旧交，每次见面都行礼。常常告诫子弟说：“盛满是道家所忌讳的，四季尚且推移，我有什么德行能承受。减了又减，或许可以免祸吧？”

三年春天，天子追封谥号，追谥先父京兆尹为舞阳成侯。三月，上奏开凿广漕渠，引黄河水进入汴水，灌溉东南各陂塘，开始在淮北大规模屯田。此前，吴国派将领诸葛恪驻守皖地，边境深受其苦，皇帝想亲自攻打诸葛恪。参与议论的人大多认为贼军占据坚固城池，储备粮草，想引诱官兵深入，如今孤军远攻，他们的援军必定到来，进退不易，看不出有利之处。皇帝说：“贼军擅长的是水战，如今攻打他们的城池，以观察他们的变化。如果利用他们的长处，放弃城池逃走，这是朝廷的胜利。如果他们敢固守，湖水冬季变浅，船只无法通行，势必放弃水军来救援，这是利用他们的短处，也是我们的有利条件。”

四年秋天九月，皇帝督率各路军队攻打诸葛恪，天子出津阳门送行。军队驻扎在舒地，诸葛恪焚烧储备物资，弃城逃跑。皇帝认为消灭贼军的关键在于储备粮食，于是大力兴办屯田防守，广泛开凿淮阳、百尺两条水渠，又在颍水南北修建各陂塘，灌溉万余顷田地。从此淮北粮仓相连，从寿阳到京师，农官和屯兵接连不断。

五年春天正月，皇帝从淮南返回，天子派使者持节慰劳军队。尚书邓飏、李胜等人想让曹爽建立功名，劝他攻打蜀国。皇帝阻止他，没有成功，曹爽果然无功而返。

六年秋天八月，曹爽拆毁中垒中坚军营，将士兵归属他的弟弟中领军曹羲，皇帝以先帝旧制为由禁止，但没有成功。冬天十二月，天子下诏皇帝朝会时可以乘车上殿。

七年春天正月，吴国侵犯柤中，汉夷百姓一万多家为躲避贼寇向北渡过沔水。皇帝认为沔南靠近贼军，如果百姓奔逃回去，必定再次招来贼寇，应当暂时留下他们。曹爽说：“如今不能坚守沔南却留下百姓，不是长远之策。”皇帝说：“不对。凡是事物安置在安全的地方就安全，安置在危险的地方就危险。所以兵书上说‘成败，是形势；安危，是态势’。形势，是统御众人的关键，不能不仔细审察。假设贼军用两万人切断沔水，三万人与沔南各军相持，一万人扰乱柤中，将用什么来救援？”曹爽不听从，最终让百姓返回南方。贼军果然袭击攻破柤中，损失数以万计。

八年夏天四月，夫人张氏去世。曹爽采用何晏、邓飏、丁谧的计谋，将太后迁到永宁宫，独揽朝政，兄弟一同掌管禁军，大量培植亲信党羽，多次更改制度。皇帝不能禁止，于是与曹爽产生矛盾。五月，皇帝称病不参与政事。当时的人编成歌谣说：“何、邓、丁，扰乱京城。”

九年春天三月，黄门张当私自将掖庭才人石英等十一人送出，给曹爽做歌伎。曹爽、何晏认为皇帝病重，于是产生无君之心，与张当秘密谋划，企图危害国家，日期已经定了。皇帝也暗中防备他们，曹爽的党羽也颇怀疑皇帝。适逢河南尹李胜将到荆州任职，前来探望皇帝。皇帝假装病重，让两个婢女侍奉，拿衣服衣服掉落，指着嘴巴说口渴，婢女喂粥，皇帝不拿杯子喝，粥都流出来沾湿胸口。李胜说：“众人认为明公旧病复发，没想到尊体竟到这样！”皇帝让声音气息勉强接续，说：“年老卧病，死在旦夕。您应当屈任并州，并州靠近胡人，好好防备。恐怕不能再相见，把儿子司马师、司马昭兄弟托付给您。”李胜说：“应当回本州任职，不是并州。”皇帝故意说错话：“您刚要到并州。”李胜又说：“应当任荆州。”皇帝说：“年老神志不清，不懂您的话。如今回本州，盛德壮烈，好好建功立业！”李胜退下告诉曹爽说：“司马公只剩一口气，形神已经分离，不值得忧虑了。”另一天，又说：“太傅没法治了，令人悲伤。”所以曹爽等人不再防备。

嘉平元年春天正月甲午日，天子拜谒高平陵，曹爽兄弟都跟随。这天，金星侵犯月亮。皇帝于是上奏永宁太后，废黜曹爽兄弟。当时景帝司马师为中护军，率兵驻守司马门。皇帝在宫阙下列阵，经过曹爽家门。曹爽帐下督严世上楼，拉弓要射皇帝，孙谦阻止他说：“事情还不知如何。”三次搭箭三次停下，都拉他的胳膊不能发射。大司农桓范出城投奔曹爽，蒋济对皇帝说：“智囊去了。”皇帝说：“曹爽与桓范内心疏远而智谋不足，劣马贪恋栈豆，必定不会用他。”于是授予司徒高柔符节，代理大将军职务，统领曹爽军营，对高柔说：“您做周勃了。”命太仆王观代理中领军，接管曹羲军营。皇帝亲自率太尉蒋济等人率兵出迎天子，驻军在洛水浮桥，上奏说：“先帝诏令陛下、秦王和臣上御床，握我的手臂说‘深深把后事放在心上’。如今大将军曹爽背弃遗命，败坏国家典制，在内僭越效仿，在外专擅威权。各官要职，都安排亲信；宿卫旧人，都被罢黜排斥。根深蒂固，放纵日益严重。又让黄门张当为都监，专门勾结交往，窥伺皇位。天下汹汹，人人怀有恐惧。陛下如同寄坐，怎能长久安宁？这不是先帝诏令陛下和臣上御床的本意。臣虽老朽，怎敢忘记前言。从前赵高肆意妄为，秦朝因此灭亡；吕禄、霍禹及早决断，汉朝国运长久。这是陛下的殷鉴，臣受命之时。公卿群臣都认为曹爽有无君之心，兄弟不宜掌管禁军宿卫；奏报皇太后，皇太后下令按奏请施行。臣立即敕令主事者和黄门令罢免曹爽、曹羲、曹训的官职，命各以本官侯爵回府第，如果滞留天子车驾，按军法处置。臣立即抱病率兵前往洛水浮桥，伺察非常情况。”曹爽不通报奏章，留下天子车驾驻宿伊水南，砍树做成鹿角，征发屯兵数千人守卫。桓范果然劝曹爽奉天子前往许昌，发布檄文征调天下兵马。曹爽不采纳，而连夜派侍中许允、尚书陈泰到皇帝那里，观察意图。皇帝列举他们的过失，事情只到免官。陈泰回去报告曹爽，劝他上奏。皇帝又派曹爽信任的殿中校尉尹大目告诉曹爽，指着洛水发誓，曹爽相信了。桓范等人援引古今，劝谏万般，最终不听。就说：“司马公正当是要夺我的权罢了。我以侯爵身份回府第，不失为富家翁。”桓范拍着胸口说：“因你，要灭我族了！”于是呈上皇帝奏章。不久有司弹劾黄门张当，同时揭发曹爽与何晏等人谋反之事，于是逮捕曹爽兄弟及其党羽何晏、丁谧、邓飏、毕轨、李胜、桓范等人诛杀。蒋济说：“曹真的功勋，不可不祭祀。”皇帝不听。当初，曹爽的司马鲁芝、主簿杨综斩关投奔曹爽。等到曹爽将要认罪时，鲁芝、杨综哭着劝谏说：“公身居伊尹、周公之任，挟持天子，仗恃天威，谁敢不从？放弃这些而想赴死，岂不痛心！”有司上奏逮捕鲁芝、杨综治罪，皇帝赦免他们，说：“以勉励侍奉君主的人。”二月，天子任皇帝为丞相，增加封地颍川的繁昌、鄢陵、新汲、父城，连同此前共八县，食邑二万户，奏事不称名。皇帝坚决辞让丞相。冬天十二月，加九锡之礼，朝会时不拜。皇帝坚决辞让九锡。

二年春天正月，天子命皇帝在洛阳立庙，设置左右长史，增加掾属、舍人满十人，每年举荐掾属任御史、秀才各一人，增加官骑百人，鼓吹十四人，封儿子司马肜为平乐亭侯，司马伦为安乐亭侯。皇帝因久病不能上朝，每逢大事，天子亲自到府第咨询。兖州刺史令狐愚、太尉王凌对皇帝有二心，谋划立楚王曹彪。

三年春天正月，王凌谎称吴人堵塞涂水，请求发兵讨伐。皇帝暗中知道他的计谋，不听从。夏天四月，皇帝亲自率中军，乘船沿流而下，九天到达甘城。王凌无计可施，于是在武丘迎接，在河边自缚，说：“王凌若有罪，公应当用简书召我，何必亲自来！”皇帝说：“因为您不是用简书能召来的客人。”随即带王凌回京师。路上经过贾逵庙，王凌呼喊：“贾梁道！王凌是大魏的忠臣，只有你的神灵知道。”到项城，服毒而死。收捕其余党羽，都夷灭三族，并杀了曹彪。全部将魏国各王公迁到邺城，命有司监察，不得交往。天子派侍中韦诞持节到五池慰劳军队。皇帝从甘城返回，天子又派兼大鸿胪、太仆庾嶷持节，策命皇帝为相国，封安平郡公，孙子和兄子各一人为列侯，前后食邑五万户，封侯者十九人。皇帝坚决辞让相国、郡公不受。六月，皇帝卧病，梦见贾逵、王凌作祟，很厌恶。秋天八月戊寅日，在京师去世，时年七十三岁。天子穿素服吊唁，丧葬威仪依照汉朝霍光旧例，追赠相国、郡公。弟弟司马孚上表陈说先志，辞让郡公和韫辌车。九月庚申日，葬于河阴，谥号文贞，后改谥文宣。此前，预先制作临终制度，在首阳山做土葬，不封土不种树；作顾命三篇，入殓穿当时衣服，不设明器，后来死者不得合葬。全部遵照遗命。晋国初建，追尊为宣王。武帝受禅，上尊号为宣皇帝，陵墓称高原，庙号称高祖。

皇帝内心忌刻而外表宽厚，猜忌多权变。魏武帝察觉皇帝有雄豪大志，听说他有狼顾之相。想验证。就召他让他前行，命令回头看，脸正向后而身体不动。又曾梦见三马同食一槽，很厌恶。于是对太子曹丕说：“司马懿不是做臣子的人，必定干预你家事。”太子平素与皇帝交好，每每加以保护，所以得以幸免。皇帝于是勤于吏职，夜以继日忘记休息，甚至牧养之事，都亲临办理，由此魏武帝心意才安定。等到平定公孙文懿，大肆杀戮。诛杀曹爽之际，支党都夷及三族，男女老少，出嫁的姑姊妹女子都杀掉，不久竟然颠覆了魏国。明帝时，王导陪坐。明帝问前世何以得天下，王导就陈述皇帝创业之始，以及文帝末高贵乡公的事。明帝把脸贴在床上说：“如果像您说的，晋朝国运怎能长久！”考察他的猜忌残忍，大概符合狼顾之相。

史臣曰：天地广大，百姓为本。邦国珍贵，元首为先。治乱没有常规，兴亡有运数。所以五帝之上，身处万乘之位而忧虑；三王以来，身处忧虑而为乐。较量智力，争夺利害，大小相吞，强弱相袭。到了魏室，三方鼎立，干戈不息，烟尘交飞。宣皇以天挺之姿，应期辅佐天命，文章以延续治理，武功以显扬威势。用人如同自己，求贤若不及；心机深沉而不可测，性格宽厚而能容，和光同尘，与时舒展，收敛鳞翼，思虑风云。掩饰忠诚于狡诈之心，安定于将危之命。观察他的雄略内断，英谋外决，百日消灭公孙渊，十天擒获孟达，自认为用兵如神，谋无再计。然后拥众西进，与诸葛亮相持。抑制甲兵，本无斗志，送他巾帼，才发愤心。持节当门，雄图顿时受挫，请战千里，假装要示威。而且秦蜀之人，勇懦不敌，夷险之路，劳逸不同，以此争功，其利可见。却关闭军营固守壁垒，不敢争锋，生时怯敌实际不敢上前，死后疑虚还逃遁，良将之道，失误在这里吧！文帝之世，辅佐权重大，许昌如同萧何之委托，崇华殿甚于霍光之寄托。本当竭诚尽节，可与伊尹、傅说并列。及明帝将终，栋梁之任，受遗命于二主，辅佐三朝，既然承受忍死之托，却没有殉生之报。天子在外，内部起甲兵，陵土未干，立即诛杀，忠贞之臣的体统，难道如此吗！尽善之道，以此让人困惑。征讨之策，岂东智而西愚？辅佐之心，何前忠而后乱？所以晋明帝掩面，羞耻以欺伪成功；石勒直言，嘲笑以奸回定业。古人说：“积善三年，知之者少；为恶一日，闻于天下。”难道不是这样吗！虽然自己隐过当年，而最终被后代嗤笑。也如同掩耳盗钟，以为众人听不见；专心盗金，认为市中无人看见。所以知道贪于近者则遗远，溺于利者则伤名；如果不损己以益人，则当祸人而福己。顺理而举容易用力，背时而动难以成功。何况以未成的晋基，逼迫有余的魏祚？虽然道行天下，德被苍生，但天未开启时机，宝位仍有阻碍，不可以智竞，不可以力争，虽然福泽流于后代，而自身终于北面称臣。