第二十三章

慕容垂，字道明，是慕容皝的第五个儿子。小时候聪慧有器度，身高七尺七寸，手垂下来超过膝盖。慕容皝非常宠爱他，常常看着他对弟弟们说：“这个孩子心胸开阔、喜好新奇，最终能毁掉别人的家业，或许也能成就别人的家业。”所以给他取名霸，字道业，受到的恩宠超过了世子慕容俊，因此慕容俊心中不平。因为消灭宇文部的功劳，被封为都乡侯。石季龙前来进攻，撤军后仍有吞并的野心，派部将邓恒率数万军队驻扎在乐安，修造进攻的准备。慕容垂戍守徒河，与邓恒对峙，邓恒畏惧而不敢侵犯。慕容垂年轻时喜欢打猎游玩，因骑马摔伤跌断了牙齿。慕容俊僭越称王后，给他改名𡙇，表面上是仰慕郤缺，内心其实是厌恶他而改的。不久因为谶记的文字，又去掉“夬”，用“垂”作为名字。

石季龙死后，赵魏地区大乱，慕容垂对慕容俊说：“时机来了容易失去，把握机会要迅速，兼并弱小、攻打昏庸，现在正是时候。”慕容俊因为刚遭遇大丧事，没有答应。慕舆根对慕容俊说：“王子的话，是千载难逢的时机，不可错过。”慕容俊于是听从，任命慕容垂为前锋都督。慕容俊攻克幽州后，准备坑杀降卒，慕容垂劝谏说：“吊民伐罪的道理，是历代常规。如今正要平定中原，应当用恩德安抚怀柔，坑杀杀戮的刑罚不能作为王师的首行。”慕容俊听从了。等到慕容俊僭号称帝，封慕容垂为吴王，调任镇守信都，以侍中、右禁将军录留台事，大力收取东北地区的利益。又任征南将军、荆兖二州牧，在梁、楚以南很有声望。两次担任司隶，伪王公以下没有不奔走的。当时慕容暐继承伪位，慕容恪任太宰。慕容恪很器重慕容垂，常对慕容暐说：“吴王的将相之才超过我十倍，先帝因长幼次序，让我排在他前面，我死之后，希望陛下将政事交给吴王，可以说是亲近贤人、两全其美。”等到在枋头击败桓温，威名大振。慕容评深深忌惮厌恶他，于是谋划诛杀慕容垂。慕容垂害怕祸及自身，与世子慕容全逃奔到苻坚那里。

自从慕容恪死后，苻坚暗中有了图谋慕容暐的打算，但忌惮慕容垂的威名而没有发作。等到听说慕容垂来了，苻坚非常高兴，到郊外迎接，握着慕容垂的手，礼节非常隆重。苻坚的丞相王猛厌恶慕容垂的雄才大略，劝苻坚杀了他。苻坚没有听从，任命他为冠军将军，封宾都侯，食邑华阴五百户。王猛讨伐洛阳，引荐慕容全为参军。王猛于是派人假传慕容垂的话对慕容全说：“我已经东还，你可以自己想办法。”慕容全信以为真，于是逃奔到慕容暐那里。王猛上表陈述慕容全叛变的情状，慕容垂害怕而向东逃跑，到蓝田时，被追骑抓获。苻坚在东堂接见他，安慰勉励他说：“你家国不和，委身投靠我。你的贤子志不忘本，还怀有首丘之思。《尚书》不是说吗：‘父父子子，不相牵连。’你为什么过分恐惧而狼狈到这种地步！”于是恢复慕容垂的爵位，恩待如初。

等到苻坚擒获慕容暐，慕容垂跟随苻坚进入邺城，收集各个儿子，对着他们悲痛哭泣，见到他以前的属官，有不高兴的神色。前郎中令高弼私下对慕容垂说：“大王以当世的姿质，遭遇无妄的命运，困顿屈伏，艰难也到了极点。上天开启嘉会，神命暂时转移，这是鸿雁渐进的开端，龙变的最初，深切希望仁慈的您能有所安慰。况且高世的谋略必定怀有遗弃世俗的规划，正应当网开一面，宽大包容，收纳旧臣的后代，以成就积土成山的功业，怎么能因一时发怒就抛弃他们？我私下以为大王不该这样做。”慕容垂深深采纳了他的话。慕容垂在苻坚的朝廷中，历任京兆尹，进封泉州侯，所到之处征伐，都立有大功。

苻坚在淮南战败时，只有慕容垂的军队完整，苻坚带着一千多骑兵投奔慕容垂。慕容垂的世子慕容宝对慕容垂说：“家国倾覆丧亡，皇纲废弛，至尊的明命显现在图谶之中，应当兴隆中兴起业，建立少康那样的功勋。只是时运未来，所以韬光养晦等待奋起罢了。如今上天厌恶乱德，凶众土崩瓦解，可以说是上天开启神机，把机会交给我们。千载难逢的时机，现在正是时候，应当恭敬地顺应皇天之意，趁机夺取。况且立大功的人不顾小节，行大仁的人不念小惠。秦国既然荡覆二京，空辱神器，仇耻之深，没有比这更甚的，希望不要因意气小恩而忘记社稷之重。五木的祥兆，现在到了。”慕容垂说：“你的话对。但他以赤诚之心来投奔，怎么能害他！如果上天抛弃他，图谋他也很方便。况且即使让他北还，再等待他的失误，既不负初心，又可以凭道义夺取天下。”慕容垂的弟弟慕容德进言说：“邻国相互吞并，由来已久。秦国强大就吞并燕国，秦国衰弱就图谋它，这是报仇雪耻，怎么能说是负了初心！当初邓祁侯不采纳三甥的话，最终被楚国灭亡；吴王夫差违背伍子胥的劝谏，被句践所祸。前事不忘，后事之师。希望不放弃商汤、武王的成功路迹，而重蹈韩信的失败覆辙，趁着他们土崩瓦解，恭敬地施行天罚，斩杀逆氐，恢复宗庙祭祀，建立中兴，继承大业，天下的重大时机，不可失去。如果放弃数万之众，交给他们干将般的兵权，这是违背天时而等待后患，不是好计策。俗话说：‘当断不断，反受其乱。’希望兄长不要犹豫。”慕容垂说：“我从前被太傅所不容，投身于秦主，又遭王猛诬陷，又被昭雪，国士之礼每深，报恩之心未了。如果秦运必尽，历数归我，那么授首的机会，何愁没有。关西之地，终究不是我的，自会有人扰乱它，我可以端坐而定关东。君子不凭恃祸乱，不做祸患的先锋，暂且观察。”于是把军队交给苻坚。当初，慕容宝在长安，与韩黄、李根等人因玩樗蒲，慕容宝端坐整容，发誓说：“世人说樗蒲有神，难道是假的吗！如果富贵可期，连得三卢。”于是三次投掷都是卢，慕容宝下拜接受赐予，所以说是五木的祥兆。

苻坚到渑池，慕容垂请求到邺城拜谒陵墓，借此张扬国威刑罚，以安定戎狄。苻坚答应了，权翼劝谏说：“慕容垂是爪牙名将，是当今的韩信、白起，世代豪杰于东夏，志向不为别人所用。近来因避祸归诚，并非慕德而来，裂土封城不能满足他的志向，冠军的称号岂能称他的心！况且慕容垂就像鹰，饿了就依附人，饱了就高高飞去，遇到风尘之会，必有凌云之志。只应赶紧束缚住他，不能任他所欲。”苻坚不听，派部将李蛮、闵亮、尹国率三千兵送慕容垂，又派石越戍守邺城，张蚝戍守并州。

当时苻坚的儿子苻丕先在邺城，等慕容垂到达，苻丕把他安置在邺城西郊，慕容垂详细陈述了淮南战败的情况。恰逢苻坚的将领苻晖报告丁零翟斌聚众谋图洛阳，苻丕对慕容垂说：“只有翟斌兄弟因王师小败，敢放肆凶暴，子母之军，恐怕难以对抗，非冠军的英略，不能消灭他们。想劳烦你走一趟，可以吗？”慕容垂说：“下官是殿下的鹰犬，岂敢不惟命是听。”于是苻丕大赐金帛，慕容垂一无所受，只请求给他以前的田园。苻丕答应了，配给慕容垂兵两千，派部将苻飞龙率氐骑一千担任慕容垂的副手。苻丕告诫苻飞龙说：“你是王室肺腑，年龄官阶虽低，其实是主帅。慕容垂是三军的统领，你是谋略慕容垂的主脑，用兵制胜的权谋，防微杜贰的方略，都委托给你，你好好努力。”慕容垂请求进入邺城拜谒宗庙，苻丕不许。于是慕容垂微服而入，亭吏禁止他，慕容垂发怒，杀了亭吏烧了亭子离去。石越对苻丕说：“慕容垂在燕国时，破国乱家，等到投命圣朝，蒙受超常的待遇，忽然敢轻侮方镇，杀吏焚亭，反形已露，终究是祸乱的阶梯。他将老兵疲，可以偷袭而擒获。”苻丕说：“淮南之败，众散亲离，而慕容垂侍卫圣驾，确实不可忘。”石越说：“慕容垂既然不忠于燕，岂肯尽忠于我！况且他是个亡虏，主上宠遇等同功臣旧部，他不能铭恩誓忠，反而首谋作乱，如今不攻击他，必为后患。”苻丕不听。石越退下对人说：“公父子好存小仁，不顾天下大计，我们终究会被鲜卑人俘虏。”

慕容垂到河内，杀了苻飞龙，全部诛杀氐兵，招募远近之人，军队达到三万，渡过黄河烧掉桥梁，下令说：“我本是外借秦声，内图兴复。违法乱纪者军有常刑，奉命者赏不逾日，天下平定后，封爵有差等，决不相负。”

翟斌听说慕容垂将要渡河，派使者推举慕容垂为盟主。慕容垂拒绝说：“我父子寄命秦朝，危难中得救，蒙受主上不世之恩，获得再生之惠，虽说是君臣，情义深于父子，岂能因小隙便怀二心。我本是来救豫州，不是响应你们，为什么提出这种建议涉及我！”慕容垂进想袭击占据洛阳，所以对苻晖表现出臣节，退又未审翟斌的诚意，所以用这话拒绝他。慕容垂到洛阳，苻晖闭门拒守，不与慕容垂相通。翟斌又派长史河南郭通劝说慕容垂，于是慕容垂答应。翟斌率众与慕容垂会合，劝慕容垂称尊号，慕容垂说：“新兴侯是国家的正统，是我的君主。如果凭借诸君的力量，能够平定关东，应当以大义晓喻秦人，奉迎反正。无上自尊，不是我的心意。”与众人商议说：“洛阳四面受敌，北面有黄河阻挡，至于控制燕赵，不是形胜之地，不如北取邺都，占据它而制天下。”众人都认为对。于是率军东进，派建威将军王腾在石门建造浮桥。

当初，慕容垂离开邺城时，儿子慕容农及其侄慕容楷、慕容绍、兄子慕容宙被苻丕扣留。等到诛杀苻飞龙后，慕容垂派田生秘密告知慕容农等人，让他们在赵、魏起兵响应。于是慕容农、慕容宙逃奔列人，慕容楷、慕容绍逃奔辟阳，众人纷纷响应。慕容农在西边上党招集库辱官伟，在东面东阿招引乞特归，各自率数万军队赶赴，军队达到十余万。苻丕派石越讨伐慕容农，被慕容农击败，石越在阵中被斩。

慕容垂率兵到荥阳，在太元八年自称大将军、大都督、燕王，承制行事，建年号为燕元。下令称统府，府中设置四佐，王公以下称臣，所有封拜，都如同王者，以翟斌为建义大将军，封河南王；翟檀为柱国大将军、弘农王；弟慕容德为车骑大将军、范阳王；兄子慕容楷为征西大将军、太原王。军队达到二十余万，从石门渡河，长驱进攻邺城。慕容农、慕容楷、慕容绍、慕容宙等率众与慕容垂会合。立儿子慕容宝为燕王太子，封功臣为公侯伯子男的有一百多人。

苻丕于是派侍郎姜让对慕容垂说：“往年大驾失据，你保卫銮舆，勤王忠义，超越前贤。应当遵循前规，完成忠贞之节，为何放弃崇山之功，做出这种过分之举！过错贵在能改，是先贤的好事。应当深思，醒悟还不算晚。”慕容垂对姜让说：“我受主上不世之恩，所以想保全长乐公，让他率全部军队奔赴京师，然后修复家国之业，与秦永为邻好。为什么看不清机运，不把邺城归还我？大义灭亲，何况是意气之顾！公若迷而不返，我也只是想凭借兵势罢了。如今事已至此，恐怕单马乞命也不可能了。”姜让厉色责备慕容垂说：“将军不容于家国，投命圣朝，燕国的一尺土地，将军哪有一分！主上与将军风殊类别，气味不同，一见之下就认为将军奇特，托付将军以断金之谊，宠爱超过宗室旧臣，任用等同懿亲藩王，自古君臣的默契之重，难道有超过这样的吗！正要把六尺之孤、万里之命托付给将军，为什么王师小败，便生二心！师出无名，终将不成，天所废的，人不能支持。将军起无名之师，而想兴天所废，我看不出有什么可行。长乐公是主上的元子，声德超过唐叔、卫康，居陕东之任，为朝廷维城，怎么能束手把百城之地交给你！大夫死于王事，国君死于社稷，将军想裂冠毁冕，拔本塞源，自可凭将军兵势，又何须多说。只是想到将军以七十之年，悬首白旗，高世之忠，忽然变为逆鬼，我私下为将军痛心。”慕容垂默然不语。左右劝慕容垂杀了他，慕容垂说：“古时兵交，使者在其间，各为其主，何必追究！”于是送姜让回去。

慕容垂向苻坚上表说：“我的才能比不上古人，导致祸患从内部发生，自身遭遇时难，归顺圣朝。陛下恩德深于周朝、汉朝，我承蒙微薄的照顾和礼遇，职位为列将，爵位愧居通侯，发誓竭尽全力贡献诚心，常常担心做不到。去年夏天桓冲来送死，一战就如云消散，回头讨伐郧城，俘虏斩杀数万人，这确实是陛下神机妙算的奇妙，也多少是我拼死效力的结果。正打算在桂州饮马，在闽会悬挂旌旗，没想到上天帮助乱德之人，大驾班师回朝。陛下单人匹马投奔我，我奉侍护卫没有二心，难道陛下的圣明洞察到我的诚心，皇天后土也确实知道。我奉命北巡，受长乐公节制。然而苻丕在外失去众心，在内多猜忌，现在让我驻扎在城外，不准我拜谒祖庙。丁零叛逆贼寇侵逼豫州，苻丕迫令我单独前往，用行军期限限制我，只给两千名疲弱士卒，全无兵器，又让飞龙暗中充当刺客。等到了洛阳，平原公苻晖又不信任接纳我。我私下想，前进没有淮阴侯韩信功高震主的忧虑，后退没有李广失利的过失，但害怕有青蝇般的谗言，混淆黑白，丁零、夷夏之人因为我忠诚却被怀疑，于是推举我为盟主。我受委托有好的开始，却不能善终，含泪望着西京，挥泪就出发。军队驻扎在石门，各地响应的人像云一样聚集，即使周武王在孟津会盟，汉高祖在垓下集结，这样不期而遇的众人，确实比他们更多。想让长乐公率领全部人马赴难，按礼节遣送，但苻丕固执地坚守匹夫之志，不通达变通的道理。我的儿子慕容农收集旧部，以防备不测，而石越率领鄴城全部人马，轻率地偷袭，军队还没交战，石越已经毙命。我已经单车处于危险境地，归附的人却如云一般，这实在是上天的符命，不是我的力量。况且鄴城是我的故国旧都，应该立即施恩，然后面向西方受制，永远守护东方藩镇，上成全陛下对待我的恩意，下全我感恩报答的诚心。现在进军围攻鄴城，并告知苻丕天时人事。而苻丕不察机运，闭门自守，不时出来挑战，刀锋交战频繁，我常常担心流箭误中，伤害陛下天性的顾念。我的这份诚心，未得神明明察，就停止进攻，不敢私下攻打。时运有推移，去来是常事，只希望陛下明察。”

苻坚答复说：“我以无德，愧承天命，君临万邦，已经三十年了。远方偏僻之地，没有不来朝见的，只有东南一角，胆敢违抗王命。于是我发动六军，恭敬地执行上天的惩罚，但天意不保佑，王师战败。依赖你的忠诚至极，辅佐我自身，社稷不灭亡，是你的力量。《诗经》说：‘中心藏之，何日忘之。’正要任命你为丞相，封你为郡侯，期望共同渡过艰难，酬谢你的功勋，为何伯夷忽然毁坏冰清玉洁的操守，柳下惠突然变成淫荡之人！看到表章感到惋惜，有愧于朝中士人。你既然不被本朝容纳，单人匹马前来投命，我就以将位宠爱你，以贵宾礼遇你，任用如同旧臣，爵位等同功勋辅臣，歃血断金，推心置腹相托。以为你会像食桑葚的鸟那样怀恩，保持到老。哪料到积水翻船，养兽反咬，后悔得想咬肚脐都来不及！虚诞之言骇人听闻，自夸比拟非凡，周武王的事，岂是你这样的庸人可以议论的！失笼的鸟，不是罗网所能羁绊；脱网的鲸，不是渔网所能制服！任意纵横，何须听闻！念你年近衰老，年老却做贼，活着是叛臣，死了是逆鬼，嚣张于阴阳之间，散布毒害于存亡之际，中原士女，有什么比这更痛心！我的历数兴衰，难道还要由你决定！只是长乐公、平原公以未成年的年纪，在两都遇到你，担心他们的经营谋略不能称我的心意，所恨的只是这一点罢了。”

慕容垂攻陷鄴城的外城，苻丕固守内城，慕容垂挖壕沟包围，分别派遣老弱到魏郡、肥乡，修筑新兴城来放置辎重，阻截漳水来灌城。

翟斌暗中煽动丁零以及西人，请求任命翟斌为尚书令。慕容垂向群僚询问，他的安东将军封衡严厉地说：“马能行千里，仍不免被笼头缰绳束缚，说明畜生不能像人一样驾驭。翟斌是戎狄小人，遇到时机，兄弟封王，从驩兜以来，没有这样的福分。忽然盈满而忘止，又有这种请求，魂灵错乱，必死不出一年。”慕容垂还是隐忍宽容他，下令说：“翟王的功劳应居上辅，但台省尚未建立，这个官职不能立即设置。等天下廓清，再商议。”翟斌发怒，暗中响应苻丕，秘密让丁零决堤放水。事情泄露，慕容垂诛杀了他。翟斌兄长的儿子翟真率领部众向北逃往邯郸，带兵向鄴城，想与苻丕形成内外呼应之势，慕容垂命令太子慕容宝、冠军慕容隆击败他们。翟真从邯郸向北逃跑，又派慕容楷率骑兵追击，在下邑交战，被翟真击败，翟真于是驻扎在承营。慕容垂对诸将说：“苻丕是穷途末路的贼寇，必死守不降。丁零反叛骚扰，是我的心腹之患。我想把军队迁到新城，给他们一条逃跑的路，前进用以报答秦主往日的恩情，后退用以加强攻击翟真的防备。”于是带兵离开鄴城，向北驻扎在新城。慕容农在黄泥进攻翟嵩，击败了他。慕容垂对他的范阳王慕容德说：“苻丕我放他走他不走，正引来晋军图谋固守鄴都，不能置之不理。”进军又攻打鄴城，打开向西逃跑的道路。

慕容垂有在中山建都的意图，慕容农率数万部众迎接。群僚听说慕容皝被苻坚所杀，劝慕容垂僭越称帝。慕容垂因为慕容冲在关中称号，没有同意。

晋朝龙骧将军刘牢之率军救援苻丕，到达鄴城，慕容垂迎战，战败，于是撤去鄴城包围，退守新城。慕容垂从新城向北逃跑，刘牢之追击慕容垂，连续交战都失败。又在五桥泽交战，晋军战败，慕容德和慕容隆带兵在五丈桥截击，刘牢之驰马跳过五丈涧，恰好苻丕救援来到才得以逃脱。

翟真离开承营，移驻行唐，翟真的司马鲜于乞杀死翟真，杀尽翟氏，自立为赵王。行唐营人攻打杀死鲜于乞，迎立翟真堂弟翟成为主，翟真的儿子翟辽逃奔黎阳。

高句丽侵犯辽东，慕容垂的平北慕容佐派司马郝景率军救援，被高句丽击败，辽东、玄菟于是陷落。

建节将军徐岩在武邑反叛，驱赶掠夺四千多人，向北逃往幽州。慕容垂急速下令他的将领平规说：“只管固守不要出战，等我击破丁零，我会亲自讨伐他。”平规违令迎战，被徐岩击败。徐岩乘胜进入蓟城，掠夺一千多户离去，所过之处残暴掠夺，于是占据令支。

翟成的长史鲜于得斩杀翟成投降，慕容垂进入行唐，全部坑杀其部众。

苻丕放弃鄴城，逃往并州。

慕容农攻下令支，斩杀徐岩兄弟。当时讨伐高句丽，收复辽东、玄菟二郡，回师驻扎龙城。

慕容垂定都中山，群僚劝他即尊号，准备典礼仪式，修整郊祭、燔柴之礼。慕容垂听从，在太元十一年僭越即位。赦免境内，改年号为建兴，设置百官，修缮宗庙社稷，立慕容宝为太子。任命他的左长史库辱官伟、右长史段崇、龙骧张崇，中山尹封衡为吏部尚书，慕容德为侍中、都督中外诸军事、领司隶校尉，抚军慕容麟为卫大将军，其余拜授各有等级。追尊母亲兰氏为文昭皇后，迁葬慕容皝的皇后段氏，让兰氏配享祭祀。博士刘详、董谧议论认为尧的母亲妃位第三，不因高贵而陵驾于姜嫄之上，说明圣王之道以最公正为先。慕容垂不听。

派遣他的征西慕容楷、卫军慕容麟、镇南慕容绍、征虏慕容宙等攻打苻坚的冀州牧苻定、镇东苻绍、幽州牧苻谟、镇北苻亮。慕容楷写信给苻定等人，晓以祸福，苻定等都投降。

慕容垂留下他的太子慕容宝守卫中山，率领诸将向南攻打翟辽，以慕容楷为前锋都督。翟辽的部众都是燕、赵之人，都说：“太原王的儿子，是我们的父母。”相继归附。翟辽恐惧，派使者请求投降。慕容垂到达黎阳，翟辽赤膊谢罪，慕容垂厚加安抚。

为他的太子慕容宝修建承华观，让慕容宝总领尚书政事，大小事务都委托给他，慕容垂自己只总揽大纲而已。立他的夫人段氏为皇后。又让慕容宝兼任侍中、大单于、骠骑大将军、幽州牧。在龙城建立留台，以高阳王慕容隆录留台尚书事。当时慕容皝以及被苻坚杀害的各宗室，都招魂安葬。

清河太守贺耕聚集部众在定陵反叛，南面响应翟辽，慕容农讨伐斩杀了他，毁掉定陵城。进军进入鄴城，因为鄴城广大难以固守，在凤阳门大道东边修筑隔城。

他的尚书郎娄会上疏说：“三年之丧，是天下通行的制度，兵荒马乱时减省礼制，于是用一切手段取士。人心奔走竞争，苟且求取荣进，以至于自身穿着丧服，却奔赴时役，难道一定是忠于国家，也是在其中牟利罢了。圣王设立教化，不因颠沛而亏缺道义，不因丧乱而改变教化，所以能杜绝豪强竞争的门路，堵塞奔波的道路。陛下处在百王之后，光大中兴之业，天下逐渐平定，兵革正要停息，确实应该清除瑕疵污秽，遵循旧制。官吏遭遇大丧，允许服满三年之礼，那么四方知道教化，人们就服从礼制。”慕容垂不听。

翟辽死，儿子翟钊代立，进攻逼迫鄴城，慕容农击退了他。慕容垂带兵到滑台讨伐翟钊，驻扎在黎阳津，翟钊在南岸拒守，各位将领忌讳他兵精，都劝谏不应渡河。慕容垂笑着说：“这小子能做什么，我现在就替你们杀了他。”于是移营到西津，制作一百多艘牛皮船，载着疑兵排列兵杖，逆流而上。翟钊先以大军防备黎阳，见慕容垂向西津，就放弃营寨向西抵御。慕容垂暗中派桂林王慕容镇、骠骑慕容国在黎阳津夜间渡河，在黄河南岸筑垒。翟钊听说后逃回，士众疲劳口渴，逃回滑台，翟钊带着妻子儿女率数百骑兵向北逃往白鹿山。慕容农追击，全部擒获其部众，翟钊单人匹马逃奔长子。翟钊所统辖的七郡三万八千户都安居如故。迁徙徐州流亡人口七千多户到黎阳。

于是商议征讨长子。各位将领都谏阻，认为慕容永没有挑衅，连年征战，士卒疲惫，请求等以后。慕容垂将要听从，等到听了慕容德的策略，笑着说：“我的主意已定。况且我年老，掏空囊底智谋，足以攻克他，不再留逆贼来连累子孙了。”于是出动步骑七万，派丹阳王慕容赞、龙骧张崇进攻慕容永的弟弟慕容支于晋阳。慕容永派他的将领刁云、慕容钟率五万人马驻扎潞川。慕容垂派慕容楷从滏口出兵，慕容农从壶关进入，慕容垂驻扎在鄴城西南，一个多月不进兵。慕容永以为慕容垂用诡道攻打他，就收拢各军回去扼守太行轵关。慕容垂进军从天井关进入，到达壶壁。慕容永率五万精兵来拒守，依托河曲以自固，派使者驰马请战。慕容垂在壶壁南面列阵，慕容农、慕容楷分为两翼，慕容国在深涧埋伏一千兵，与慕容永大战。慕容垂带兵假装撤退，慕容永追了数里，慕容国出动伏兵急速截断其后路，慕容楷、慕容农夹击，慕容永的军队大败，斩首八千余级，慕容永逃回长子。慕容赞攻克晋阳。慕容垂进兵包围长子，慕容永的将领贾韬暗中做内应。慕容垂进军入城，慕容永逃往北门，被前驱俘获，于是历数其罪而杀之，连同他所署的公卿刁云等三十余人。慕容永所统辖的新旧八郡七万六千八百户以及乘舆、服御、伎乐、珍宝全部缴获，于是各种器物都齐全了。

派慕容农攻略河南，攻打廪丘、阳城，都攻克，太山、琅邪各郡都弃城奔逃溃散，慕容农进军到海边，设置守宰后返回。慕容垂在龙城的宗庙告捷。

派太子慕容宝以及慕容农与慕容麟等率八万人马征伐魏国，慕容德、慕容绍率步兵骑兵一万八千为慕容宝的后继。魏国听说慕容宝将至，迁徙到河西。慕容宝进军到黄河边，畏惧不敢渡河。回师驻扎参合，忽然有大风黑气，形状像堤防，或高或低，临近覆盖在军队上空。僧人支昙猛对慕容宝说：“风气暴迅，是魏军将至的征兆，应该派兵防御。”慕容宝笑着不采纳。支昙猛坚持进言，于是派慕容麟率三万骑兵为后殿，以防御非常情况。慕容麟认为支昙猛的话虚假，纵马游猎。不久黄雾四塞，日月昏暗，当夜魏军大至，全军奔逃溃散，慕容宝与慕容德等数千骑兵逃得性命，士众回来的只有十分之一二，慕容绍战死。当初，慕容宝到幽州，所乘的车轴无故自己折断。术士靳安认为是大凶，坚决劝慕容宝返回，慕容宝发怒不听从，所以导致失败。

慕容宝对参合陂的失败耿耿于怀，多次进言说北魏有机可乘。慕容德也说：“北魏人因参合战役而习以为常，有欺凌太子的心思，应该趁着圣上的谋略，挫败他们的锐气。”慕容垂听从了他们的建议，留下慕容德镇守中山，亲自率领大军从参合出发，凿山开道，驻扎在猎岭。派遣慕容宝和慕容农从天门出发，征北将军慕容隆、征西将军慕容盛翻越青山，在平城袭击北魏陈留公拓跋泥，攻陷平城，俘获其部众三万多人而回。

慕容垂到达参合，看到往年交战的地方尸骨堆积如山，设立吊祭的礼仪，死者的父兄同时号哭，全军都悲痛不已。慕容垂羞愧愤怒而吐血，因而卧病在床，乘坐马车继续前进。经过平城以北三十里时，病情加重，修筑了燕昌城后返回。慕容宝等人到达云中，听说慕容垂生病，都领军返回。等到慕容垂到达平城时，有人叛逃跑去告诉北魏说：“慕容垂已经病死，尸体装在车里。”北魏又听说参合陂的大哭声，以为确实如此，于是进兵追击，得知平城已经被攻陷而撤退，回到馆阴山。慕容垂到达上谷的沮阳，在太元二十一年去世，时年七十一岁，总共在位十三年。遗令说：“如今祸难还很严重，丧礼一律从简，早晨去世傍晚入殓，事情办完就穿上丧服，三天之后，脱去丧服处理政务。强敌在伺机而动，秘密不要发丧，到京城后再举行哀悼穿丧服。”慕容宝等人遵行。伪谥号为成武皇帝，庙号世祖，陵墓称为宣平陵。