卷一武帝上

高祖武皇帝刘裕，字德舆，小名寄奴，彭城县绥舆里人，是汉高帝的弟弟楚元王刘交的后代。刘交生红懿侯刘富，刘富生宗正刘辟强，刘辟强生阳城缪侯刘德，刘德生阳城节侯刘安民，刘安民生阳城釐侯刘庆忌，刘庆忌生阳城肃侯刘岑，刘岑生宗正刘平，刘平生东武城令某，某生东莱太守刘景，刘景生明经刘洽，刘洽生博士刘弘，刘弘生琅邪都尉刘悝，刘悝生魏定襄太守某，某生邪城令刘亮，刘亮生晋北平太守刘膺，刘膺生相国掾刘熙，刘熙生开封令刘旭孙，刘旭孙生刘混，开始渡江，居住在晋陵郡丹徒县的京口里，官至武原令。刘混生东安太守刘靖，刘靖生郡功曹刘翘，这就是皇考。高祖在晋哀帝兴宁元年岁次癸亥三月壬寅夜里出生。等到长大，身高七尺六寸，风度骨骼奇特不凡。家境贫寒，有大志向，不注重品行端正。侍奉继母以孝顺谨慎著称。

起初担任冠军将军孙无终的司马。安帝隆安三年十一月，妖贼孙恩在会稽作乱，晋朝卫将军谢琰、前将军刘牢之向东征讨。刘牢之请高祖参与府中军事。十二月，刘牢之到达吴地，而贼兵沿路屯聚，刘牢之命令高祖带领数十人，侦察贼兵的远近。恰巧遇到贼兵到来，人数有几千人，高祖便上前与贼交战。所带的人大多战死，而高祖战斗意志更加猛烈，亲手挥动长刀，杀伤很多贼兵。刘牢之的儿子刘敬宣怀疑高祖滞留太久，担心被贼兵围困，于是轻骑寻找他。不久众骑兵都到了，贼兵便奔逃退却，斩杀俘获一千多人，乘胜前进，平定山阴，孙恩逃回海上。四年五月，孙恩再次攻入会稽，杀死卫将军谢琰。十一月，刘牢之又率众东征，孙恩退走。刘牢之屯驻上虞，派高祖戍守句章城。句章城既低矮狭小，战士不满几百人。高祖常常身穿铠甲手持兵器，为士卒先锋，每次作战总是摧折敌锋攻陷敌阵，贼兵于是退回到浃口。当时东征的各位将帅，治军没有纪律，士兵残暴掠夺，非常被百姓所苦。只有高祖法令严明整肃，所到之处没有不亲近依赖他的。

五年春，孙恩频繁进攻句章，高祖多次击破他，孙恩又逃入海中。三月，孙恩向北到海盐，高祖追击并侧翼掩护他，在海盐旧治筑城。贼兵每天来攻城，城内兵力很弱，高祖便选拔敢死之士几百人，都脱掉铠甲头盔，手持短兵器，一起击鼓呐喊而出。贼兵震惊恐惧丧胆，趁他们恐惧而追击，贼兵都丢弃盔甲散逃，斩杀他们的大帅姚盛。虽然连续作战取得胜利，但是众寡不敌，高祖独自深深忧虑。一夜，放倒旗帜隐藏众人，好像已经逃走的样子。第二天早晨打开城门，让几个瘦弱有病的人登城。贼兵远远问刘裕在哪里，回答说：“夜里已经逃走了。”贼兵相信了，于是率领众人大举进攻。高祖趁他们懈怠，奋力攻击，大破贼兵。孙恩知道城不可攻克，于是向沪渎前进。高祖又放弃城池追击他。海盐令鲍陋派儿子鲍嗣之率领吴兵一千人，请求担任前锋。高祖说：“贼兵很精锐，吴人不熟悉作战。如果前锋失利，必定败坏我军，可以在后面作为声援。”鲍陋不听。这一夜，高祖多设伏兵，同时设置旗帜战鼓，但一处不过几个人。第二天，贼兵率众万余人迎战。前锋刚一交战，各处伏兵都出现，举起旗帜敲响战鼓。贼兵认为四面有军队，于是退却。鲍嗣之追击逃兵，被贼兵消灭。高祖一边作战一边撤退，贼兵势盛，高祖所率领的人死伤将尽。高祖担心不能免祸，到之前伏兵处，就停下来，命令左右脱下死人的衣服。贼兵认为应当逃走反而停下，怀疑还有伏兵。高祖于是呼喊再战，气色很勇猛，贼众认为是这样，就率领军队离去。高祖慢慢回来，然后散兵逐渐聚集。五月，孙恩攻破沪渎，杀死吴国内史袁山松，死亡四千人。这个月，高祖又在娄县击败贼兵。六月，孙恩乘胜渡海，突然到达丹徒，战士十余万。刘牢之还屯驻山阴，京城震动。高祖加倍赶路，与贼兵同时到达。当时兵力已经很少，加上长途步行疲劳，而丹徒守军没有斗志。孙恩率众数万，击鼓呐喊登上蒜山，居民都挑着担子站立。高祖率领所部奔袭攻击，大破贼兵，投崖赴水而死的人很多。孙恩用彭排（一种盾牌）保护自己，仅仅得以回到船上。虽然被摧败，但仍依仗其兵力众多，径直向京城前进。楼船高大，遇风不能前进，十天后才到白石。不久知道刘牢之已回来，朝廷有防备，于是逃向郁洲。八月，任命高祖为建武将军、下邳太守，率领水军追击孙恩到郁洲，又大破孙恩，孙恩向南逃走。十一月，高祖追击孙恩到沪渎，到达海盐，又击败他。三战，都大获全胜，俘虏斩杀数以万计。孙恩从此饥荒瘟疫，死亡大半，从浃口逃到临海。

元兴元年正月，骠骑将军司马元显向西讨伐荆州刺史桓玄，桓玄也率领荆楚大军，东下讨伐司马元显。司马元显派镇北将军刘牢之抵抗他，高祖参与刘牢之的军事，驻扎在溧洲。桓玄到达，高祖请求攻击他，刘牢之不允许，将要派儿子刘敬宣到桓玄那里求和。高祖与刘牢之的外甥东海何无忌一起坚决请求，刘牢之不听从。于是派刘敬宣到桓玄那里，桓玄攻克京城，杀死司马元显，任命刘牢之为会稽内史。刘牢之恐惧而告诉高祖说：“便夺我的兵权，灾祸将要到了。现在应当到广陵投靠高雅，发动大事，你能跟随我去吗？”高祖回答说：“将军以数万精兵，望风降服。桓玄刚刚得志，威震天下。三军的人心，都已经离去了，广陵难道能到吗！我应当再回京口而已。”刘牢之叛逃，上吊自杀。何无忌对高祖说：“我将去哪里？”高祖说：“镇北将军（刘牢之）逃跑必定不免一死，你可以跟我回京口。桓玄必定能守节北面称臣，我应当与你事奉他。不然，与你图谋他。现在正是桓玄矫情任算的时候，必将任用我们这些人。”桓玄的堂兄桓修以抚军将军镇守丹徒，任命高祖为中兵参军，军、郡职务如旧。

孙恩自从奔逃失败之后，部众逐渐离散，害怕被活捉，于是在临海投水而死。余众推举孙恩的妹夫卢循为主帅。桓玄想要暂且安抚安定东方，任命卢循为永嘉太守。卢循虽然接受任命，但寇掠暴行不止。五月，桓玄又派高祖东征。当时卢循从临海进入东阳。二年正月，桓玄又派高祖在东阳击败卢循。卢循逃奔永嘉，高祖又追击击败他，斩杀其大帅张士道，追击讨伐到晋安，卢循渡海向南逃走。六月，加授高祖彭城内史。

桓玄为楚王，将要图谋篡位。桓玄的堂兄卫将军桓谦屏退旁人问高祖说：“楚王功勋德行隆重，四海归心。朝廷的情势，都认为应该行禅让之礼，你认为怎么样？”高祖既然志在对付桓玄，于是谦逊地回答说：“楚王是宣武公的儿子，功勋德行盖世。晋室微弱，民心早已转移，乘运禅让取代，有什么不可！”桓谦高兴地说：“你说可以，就真是可以了。”十二月，桓玄篡夺帝位，将天子迁到寻阳。桓修入朝，高祖跟随到京城。桓玄见到高祖，对司徒王谧说：“昨天见到刘裕，风骨不凡，大概是人之豪杰。”每次游玩集会，总是殷勤接待，赠送赏赐很丰厚。高祖更加厌恶他。有人劝说桓玄：“刘裕龙行虎步，眼神不凡，恐怕不肯居于人下，应该早点除掉他。”桓玄说：“我正要平定中原，非刘裕不能托付大事。关陇平定之后，再当另议。”桓玄于是下诏说：“刘裕以寡敌众，屡次摧毁妖贼锋芒，渡海穷追，消灭了十分之八。诸将力战，多受重伤。从元帅以下到将士，都应该论功行赏，以表彰功勋。”

在此之前，高祖东征卢循，何无忌随行到山阴，劝高祖在会稽起义。高祖认为桓玄还没有占据帝位，而且会稽遥远，事情成功困难，等到他篡逆之事显著，慢慢在京口图谋他，不担心不能攻克。到这时桓修回京，高祖借口金疮发作，不能步行随从，于是与何无忌同船一起返回，筹划复兴之计。于是与弟弟刘道规、沛郡刘毅、平昌孟昶、任城魏咏之、高平檀凭之、琅邪诸葛长民、太原王元德、陇西辛扈兴、东莞童厚之，共同参与义谋。当时桓修的弟弟桓弘为征虏将军、青州刺史，镇守广陵。刘道规是桓弘的中兵参军，孟昶是州主簿。于是命令刘毅秘密前往投靠孟昶，在江北聚集徒众，谋划起兵杀桓弘。诸葛长民是豫州刺史刁逵的左军府参军，谋划占据历阳响应。王元德、童厚之在京城谋划，聚集徒众攻打桓玄，都约定日期同时发动。

三年二月己丑朔，乙卯日，高祖假托游猎，与何无忌等收集义军，共同谋何无忌、魏咏之、咏之的弟弟魏欣之、魏顺之、檀凭之、凭之的侄子檀韶、弟弟檀祗、檀隆与叔父檀道济、檀道济的堂兄檀范之、高祖的弟弟刘道怜、刘毅、刘毅的堂弟刘籓、孟昶、孟昶的族弟孟怀玉、河内向弥、管义之、陈留周安穆、临淮刘蔚、刘蔚的堂弟刘珪之、东莞臧熹、臧熹的堂弟臧宝符、侄子臧穆生、童茂宗、陈郡周道民、渔阳田演、谯国范清等二十七人；愿意跟从的一百多人。丙辰日，清晨，城门打开，何无忌穿着传诏的服装，声称有诏令走在前面。义军奔驰而入，齐声大呼，官吏士兵惊慌逃散，没有人敢动，立刻杀死桓修示众。高祖哭得很悲痛，厚加殡殓。孟昶劝桓弘这一天出猎。天没亮打开城门，放出猎人，孟昶、刘道规、刘毅等率领壮士五六十人趁开门直入。桓弘正在喝粥，立刻杀了他，于是聚集部众渡江。义军刚攻克京城，桓修的司马刁弘率领文武佐吏来赴。高祖登上城楼对他们说：“郭江州已奉天子在寻阳反正，我等都被密诏，诛除逆党，今天同时会合。逆贼桓玄的首级，已经当在大航悬挂了。诸位难道不是大晋的臣子吗，现在来想要做什么？”刁弘等相信了，收聚部众而退。刘毅到了之后，高祖命令诛杀刁弘。

刘毅的哥哥刘迈先前在京城，事情未发作前几天，高祖派同谋周安穆报告他，让他做内应。刘迈外表虽然应酬许诺，内心很震惊恐惧。周安穆见他惶恐害怕，担心事情必定泄露，于是飞马返回。当时桓玄任命刘迈为竟陵太守，刘迈不知怎么办，便下船想要去郡治。这一夜，桓玄给刘迈写信说：“北府人情怎么样？你近来见到刘裕说了什么？”刘迈认为桓玄已知其谋，早晨起来禀告。桓玄又惊又怕，封刘迈为重安侯，不久嫌刘迈不逮捕周安穆，让他得以逃走，于是杀了刘迈。又诛杀王元德、辛扈兴、童厚之等。召集桓谦、卞范之等谋划抵抗高祖。桓谦等说：“赶快派兵攻击他。”桓玄说：“不对。他的军队迅速精锐，计出万死。如果派水军，不足以相抗；如有差错，那么他们气势已成而我的事情就失败了！不如在覆舟山屯驻大军等待他们。他们空行二百里，无处下手，锐气已经受挫，到了之后，忽然见到大军，必定惊慌恐惧。我们按兵不动，坚守阵型，不要与他们交锋。他们求战不得，自然散走。这是上策。”桓谦等坚决请求，于是派顿丘太守吴甫之、右卫将军皇甫敷向北抵抗义军。桓玄自从听说义军起兵，忧愁恐惧无计可施。有人说：“刘裕等兵力很弱，难道能办成大事，陛下何必如此忧虑！”桓玄说：“刘裕足可为一世之雄，刘毅家无担石之储，赌博一掷百万；何无忌是刘牢之外甥，非常像其舅。共同举大事，怎能说无成。”

众人推举高祖为盟主，向京城传布檄文，说：

治与乱相互交替，局势不会永远太平，狡诈残暴的人肆虐横行，有时也会遇到圣明的君主。自从我大晋王朝建立以来，灾祸屡次发生。隆安年间以来，祸患集结于皇室。忠臣在虎口中粉身碎骨，贞良之士在豺狼面前丧命。逆臣桓玄，欺凌虐待人鬼，在荆郢一带拥兵自重，在都城肆意施暴。上天没有终结祸患，凶恶势力大量兴起，一年多的时间里，竟然倾覆了皇位。主上流亡迁徙，漂泊于非其所居之地；国家政权沉沦，七庙被毁。夏后氏遭遇寒浞、豷，汉朝遭遇王莽、董卓，与桓玄相比，都不足以形容其罪恶。自从桓玄篡位叛逆以来，至今已有一年，大旱持续多时，百姓没有生机。加上士人平民疲于运输，文武官员困于建造，父子分离，家人分散，岂止是《大东》有杼轴之悲、《摽梅》有倾筐之怨呢！仰观天文，俯察人事，这样的局面如果还能长久，还有什么不会被灭亡！凡是有心的人，谁能不扼腕痛惜。我刘裕等人之所以捶胸泣血，无暇安居，正是因为如此。因此夜以继日地谋划，褒扬激励忠烈之士，在崎岖中暗中谋划，危险程度超过踩虎尾。辅国将军刘毅、广武将军何无忌、镇北主簿孟昶、兖州主簿魏咏之、宁远将军刘道规、龙骧将军刘藩、振威将军檀凭之等人，忠烈之心可以断金，精诚之气贯通白日，扛起武器，捋起袖子，志向在于以死报国。益州刺史毛璩，万里之外同心协力，扫平荆楚。江州刺史郭昶之，奉迎主上，在寻阳建立行宫。镇北参军王元德等人，都率领部曲，据守石头城。扬武将军诸葛长民，聚集义士，已经占据了历阳。征虏参军庾赜之等人，暗中相互联结，作为内应。大家同心协力，统一谋划，各地蜂拥而起，当日斩杀了伪徐州刺史安成王桓修、青州刺史桓弘的首级。义军已经聚集，文武官员争先恐后，都认为如果不统一指挥，大事就无法成功。我刘裕推辞不获允许，于是总揽军事要务。希望上凭祖宗之灵，下尽义士之力，剪除逃窜的逆贼，荡涤清肃京城。各位公侯，有的世代树立忠贞，有的自身承受爵位恩宠，却都低头顺从狡猾的竖子，无法效力，回望周道，难道不令人哀痛吗！今日的举动，确实是好时机。我刘裕凭借虚薄之才，才能不及古人，在已衰的时机接势，在已颓的运数中受命。赤诚之心尚未表白，感慨激愤，仰望霄汉而长怀，俯视山川而更加振奋。授予檄文之日，心神已驰向敌廷。

任命孟昶为长史，总揽后方事务；檀凭之为司马。百姓愿意跟随的有一千多人。三月戊午朔日，在江乘与吴甫之相遇。吴甫之是桓玄的猛将，他的兵力非常精锐。高祖亲自手持长刀，大声呼喊着冲向他们，敌军全部溃败，当即斩杀吴甫之。进军到罗落桥，皇甫敷率领数千人迎战。宁远将军檀凭之与高祖各自率领一队，檀凭之战败被杀，他的部众退散。高祖进攻更加猛烈，前后奋力攻击，当即击溃敌军，斩下皇甫敷的首级。起初，高祖与何无忌等人共同谋划大计，有一个善相面的人给高祖及何无忌等人看相，说他们都应当大贵，应验的时间很近，只说檀凭之没有贵相。高祖与何无忌私下相互说：“我们既然同舟共济，按理不应有偏颇。我们都要富贵，那么檀凭之不应独自不同。”他们很不理解相面之人的话。到这时檀凭之战死，高祖知道此事必定成功。

桓玄听说皇甫敷等人都被消灭，更加恐惧，派桓谦屯驻东陵口，卞范之屯驻覆舟山西，兵力合计两万。己未日早晨，义军吃完饭，丢弃剩余的粮食，进军到覆舟山东，派乞丐在山上竖起旗帜，作为疑兵；桓玄又派武骑将军庾祎之，配备精兵利器，协助桓谦等人。高祖亲自率先冲向敌军，将士都拼死作战，无不以一当百，呼喊声震动天地。当时东北风猛烈，高祖于是下令放火，烟焰遮天，鼓噪之声震动京城。桓谦等人的各支军队，一时土崩瓦解。桓玄虽然起初派兵布阵，但逃跑的意图已经决定，另外派领军将军殷仲文在石头城准备船只，随即带着子侄沿江南逃。庚申日，高祖镇守石头城，设立留台，总领百官，在宣阳门外焚烧桓温的神主牌位，制作晋朝新的神主，安放在太庙。派诸将帅追击桓玄，尚书王嘏率领百官奉迎皇帝。司徒王谧与众人商议推举高祖兼任扬州刺史，高祖坚决推辞。于是任命王谧为录尚书事，兼任扬州刺史。于是推举高祖为使持节、都督扬徐兖豫青冀幽并八州诸军事、领军将军、徐州刺史。

在此之前，朝廷沿袭晋朝的乱政，百官松懈放纵，桓玄虽然想要整顿，但众人都不听从。高祖以身作则，先用威严禁令内外，百官都肃然奉职。两三天之间，风俗顿时改变。而且桓玄虽然以雄豪被推崇，但一朝便得到极高的地位，晋朝各地的州牧郡守以及在朝大臣，都尽心服事，君臣名分已经确定。高祖在朝中地位卑微，军队不满一旅，在草野之中奋臂而起，倡导大义来恢复皇位。因此王谧等当时众望所归的人，无不惭愧而畏惧。

诸葛长民延误了日期未能出发，被刁逵抓获送交，尚未送到而桓玄已败。桓玄经过寻阳，江州刺史郭昶之准备了乘舆法物资助他。桓玄收集了二千多人，挟持天子逃往江陵。冠军将军刘毅、辅国将军何无忌、振武将军刘道规率领各路军队追击讨伐。尚书左仆射王愉、王愉的儿子荆州刺史王绥等人，是江东的世家大族。王绥年轻时就有很高的名声，因为高祖出身布衣，非常轻视怠慢他。王绥是桓氏的外甥，也有自疑之心。高祖将他们全部诛杀。四月，尊奉武陵王司马遵为大将军，承制行事，大赦天下，只有桓玄一族不在赦免之列。

起初，高祖家境贫寒，曾经欠刁逵社钱三万，过了一段时间无力偿还。刁逵抓捕他很严，王谧到刁逵那里见到了，暗中用钱代他偿还，因此得以解脱。高祖名声微小地位卑微，名流都不与他交往，只有王谧与他结交。桓玄将要篡位时，王谧亲手解下安帝的玺绶，成为桓玄的佐命功臣。等到义旗建立，众人都说王谧应当诛杀，只有高祖保护他。刘毅曾经趁着朝会，问王谧玺绶在什么地方，王谧更加恐惧。等到王愉父子被诛杀，王谧的堂弟王谌对王谧说：“王驹无罪，而义旗诛杀了他，这是剪除胜过自己的人，以断绝民众的期望。兄长既是桓氏的同党，名位又如此，想要免祸可能吗？”王驹是王愉的小名。王谧恐惧，逃奔到曲阿。高祖写信给大将军，极力保护王谧，迎回恢复他的职位。光禄勋丁承之、左卫将军褚粲、游击将军司马秀役使官人，被御史中丞王祯之纠察弹劾，他们上谢表时言辞充满怨恨。丁承之前往司宜藏。高祖给大将军写信，说“褚粲等人位列大臣，心中所想应当全部表达，执法不公，自应据理陈述申诉，却横生怨愤，归咎有关部门，应当加以裁处，以整肃风纪”。将他们全部免官。

桓玄的儿子桓韶，聚集部众向历阳进发，高祖命令辅国将军诸葛长民击退了他。何无忌、刘道规在桑落洲击败了桓玄的大将郭钤等人，各路军队进占寻阳。加授高祖督江州诸军事。桓玄回到荆郢后，大量聚集兵众，征召水军建造楼船、器械，率领部众两万，挟持天子从江陵出发，顺江东下，与冠军将军刘殷等人在峥嵘洲相遇，各路军队向下攻击，大败桓玄。桓玄抛弃部众，又挟持天子返回江陵。桓玄的同党殷仲文护送晋朝两位皇后回到京师。桓玄到达江陵后，随即向西逃跑。南郡太守王腾之、荆州别驾王康产奉迎天子进入南郡府。起初，征虏将军、益州刺史毛璩，派从孙毛祐之与参军费恬护送弟弟的灵柩东下，有部众二百人。毛璩的弟子毛修之时任桓玄的屯骑校尉，引诱桓玄进入蜀地。到达枚回洲时，费恬与毛祐之迎射桓玄。益州督护冯迁斩下桓玄的首级，传送京师，又在江陵市斩杀了桓玄的儿子桓升。

起初，桓玄在峥嵘洲战败，义军以为大事已经平定，追击不迅速。桓玄死后将近十天，各路军队仍未到达。桓玄的侄子桓振逃到华容的涌中，招集聚集逆党数千人，清晨袭击江陵城，居民争相出来响应他。王腾之、王康产都被杀。桓谦此前藏匿在沮川，也聚集部众响应。桓振为桓玄举哀，设立丧廷。桓谦率领众官将玺绶进献给安帝。何无忌、刘道规到达江陵后，与桓振在灵溪作战。桓玄的同党冯该又在杨林设伏，义军奔逃败退，退回寻阳。兖州刺史辛禺怀有二心。恰逢北青州刺史刘该反叛，辛禺请求征讨刘该，驻军淮阴，又反叛。辛禺的长史羊穆之斩杀辛禺，将首级传送京师。十月，高祖兼任青州刺史。带甲仗一百人入殿。

刘毅等各路军队再次进军到达夏口。刘毅进攻鲁城，刘道规进攻偃月垒，都攻克了。十二月，各路军队进军平定巴陵。义熙元年正月，刘毅等人到达江津，击败桓谦、桓振，江陵平定。天子复位。三月，天子从江陵到达建康。下诏说：

“古代称最大的为天地，其次为君臣，之所以排列三辰，神人代序，实在是道理本源于创始之初，而运数周转于万世。所以盈虚有时交替，四灵通其变化；王道有时昏暗，贞贤拯救其危亡。天命因此永固，人心因此和睦。虽然夏朝、周朝中途倾覆，依赖靡、申的功绩；王莽、司马伦先后窃位，实为两代维系，有的凭借资历窃取名号，有的功业兴盛于异世，仍然被诗书记载歌颂，史册作为美谈。未有像当今这样，因顺民心安抚百姓，而诚意发端、理数相应，将政权从沉沦中援救的美盛。朕以寡德愚昧，遭遇家门不幸，自从遭受忧患，身处极大困境。逆臣桓玄，乘机放纵邪恶，极尽凶残暴虐，滔天作乱华夏。于是诬蔑人神，肆意篡位叛乱。祖宗的基业既已湮没，七庙的祭祀全部断绝，即使坠入深渊，也不足以比喻。

“皇天眷顾晋室，上天降下英明睿智之才，使持节、都督扬徐兖豫青冀幽并江九州诸军事、镇军将军、徐青二州刺史，忠诚如天照亮，神武命世，因此能够贞明协契，义士闻风而至。所以顺声一唱，四海波浪平息；英风振路，宫廷清除阴翳。及至冠军将军刘毅、辅国将军何无忌、振武将军刘道规，舟旗迅速前进，而元凶首级传送；回戈叠次挥舞，则荆、汉雾散。使宣帝、元帝的基业，永固于嵩山、泰山；倾覆的基业重造，再集于朕身。宗庙享受七百年的福祉，皇基融合更新的命运。念及功勋恩德，永记心怀。其道已超越开天辟地，独绝于千古，有文字记载以来，从未听说过。虽然功高无以复加，理至难以言表，但推崇功勋、赐命有德，是哲王的先务，用以弘道制治，深关盛衰。所以伊尹、吕望接受特殊的赏赐，齐桓公、晋文公享受完备的礼遇，何况弘扬征伐功业不世，远超百代，应当极尽爵位的崇高，以光大国家的盛大。而镇军将军谦虚出自内心，诚意屡次显现。朕难以违逆仲父，于是更加彰显其美德。镇军将军可进位侍中、车骑将军、都督中外诸军事，使持节、徐青二州刺史如故。显赫的封赏大邦，开启疆土。”

高祖坚决辞让；加授录尚书事，又不接受，多次请求返回藩镇。天子不许，派百官敦促劝勉，又亲临他的府第。高祖惶恐，到朝廷陈请，天子不能改变他的意愿。当月，返回镇守丹徒。天子又派大使敦促劝勉，仍然不接受。于是改授都督荆、司、梁、益、宁、雍、凉七州，连同此前共十六州诸军事，本官如故。于是接受任命，解除青州刺史，加领兖州刺史。

卢循从海上攻破广州，抓获刺史吴隐之。朝廷随即任命卢循为广州刺史，任命他的同党徐道覆为始兴相。义熙二年三月，卢循都督交州、广州二州。十月，高祖刘裕上言说：“过去上天降祸皇室，大奸巨猾趁机篡位，臣等作为旧属，蒙受国恩，上应信顺之道，下激人臣之愤，虽靠社稷神灵，也因众人协力。那些辅佐忠勤之臣、文武尽力之士，因谦让心切，有损国体，所以先统率众军，同谋起义，平定京口、广陵二城。臣及抚军将军刘毅等二百七十二人，以及后来赴义出京，沿途大战，所剩一千五百六十六人。又有辅国将军长民、已故给事中王元德等十人，各一千八百四十八人，请求正式封赏。西征众军，待评议汇总后续报。”于是尚书奏请封起义谋主镇军将军刘裕为豫章郡公，食邑万户，赐绢三万匹。其余封赏各有差等。镇军府佐吏，比照已故太傅谢安府降一等。十一月，天子重申前令，加授刘裕侍中，进号车骑将军、开府仪同三司。刘裕坚决辞让。天子下诏派百官敦促劝勉。三年二月，刘裕回到京师，将前往廷尉受罚；天子先诏令狱官不得受理，刘裕到宫阙陈请辞让，才被允许。随即返回丹徒。

闰月，府将骆冰图谋作乱，即将被擒，单骑逃跑，被迫捕斩杀。诛杀骆冰的父亲永嘉太守骆球。骆球本是东阳郡吏，孙恩之乱时，在长山起义，因此被提拔任用。当初，桓玄败亡时，因桓冲忠贞，任用其孙桓胤。至此骆冰阴谋以桓胤为主，与东阳太守殷仲文暗中勾结。于是诛杀殷仲文及其二弟。所有桓玄余党，至此都被诛灭。

天子派遣兼太常葛籍授予刘裕策命说：“有扈氏罪大滔天，后羿乘机作乱，扰乱纲纪，实损皇权。贼臣桓玄，仗宠行逆，摧折华、霍，拔倒嵩、岱，五岳既夷，六地改易。公应运而生，英明豪纵，怀才待时，因心致敬，誓雪国耻。慷慨愤慨于国势衰微，诚心发于夜寐。岁月屡迁，神器已远，忠孝深寄，实贯三灵。于是把握时机，宣布义举，诉苍天以为正，挥义旅而一往；冲锋数百，势如激电，百万不能阻挡，制敌之路直指城池。遂使冲鲸溃流，暴鳞奔汉，庙算远加，重雾涤荡，天地廓清，三光复明，事成永代，功高开辟，理微难名，义感朕心。若道为己身，尚蒙爵赏，何况诚德俱深，功勋冠天！因此建立邦国，永赐山河，思念在心，岂云足报。往钦哉！使屏卫朕一人，长辅皇晋，流风垂祚，光辉无穷。望受此嘉策，答扬朕命。”十二月，司徒、录尚书、扬州刺史王谧去世。

四年正月，征召刘裕入京辅政，授侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书，徐州、兖州刺史如故。刘裕上表请求解除兖州职务。此前，派遣冠军将军刘敬宣讨伐蜀贼谯纵，无功而返。九月，因刘敬宣挫败，刘裕自请降职，未获准许。于是降为中军将军，开府如故。

当初，伪燕王鲜卑慕容德在青州僭号称帝，慕容德死后，其兄之子慕容超袭位，多次成为边境祸患。五年二月，慕容超大掠淮北，俘获阳平太守刘千载、济南太守赵元，驱掠千余家。三月，刘裕上表北伐，以丹阳尹孟昶监中军留府事。四月，水军从京都出发，溯淮河进入泗水。五月，到达下邳，留下船舰辎重，步兵进军琅邪；所过之处都筑城留守。鲜卑的梁父、莒城两处戍守都逃走。慕容超听说朝廷大军将至，其大将公孙五楼劝慕容超：“应当扼守大岘，割除粟苗，坚壁清野以等待。他们客军无资，求战不得，十天半月之间，便可用短棍鞭打他们。”慕容超不听，说：“他们远来疲劳，势必不能持久；只需引他们过岘，我用铁骑践踏，不愁不破。岂有预先割除庄稼，先自削弱之理！”当初，刘裕将要出发时，议论者认为贼军听说大军远出，必不敢战。如果不扼守大岘，便会坚守广固，割粟清野，以断绝三军粮资，不仅难以成功，还将不能自返。刘裕说：“我已考虑成熟。鲜卑贪婪，不及长远，前进则贪图胜利，后退则吝惜粟苗。认为我孤军远入，不能持久，不过前进占据临朐，后退坚守广固。我一入岘，则人无退心，驱使必死之众，攻打心怀二心的敌人，何愁不胜！他们不能清野固守，我向诸位保证。”刘裕既入大岘，举手指天说：“我的事成功了！”

六月，慕容超派公孙五楼及广宁王贺赖卢先占据临朐城。听说大军已到，留下老弱守广固，尽数出兵。临朐有巨蔑水，离城四十里，慕容超告诉公孙五楼：“赶快占据，晋军得水，则难攻。”公孙五楼驰马前进。龙骧将军孟龙符率领骑兵在前，奔往争夺，公孙五楼于是退却。众军步行前进，有战车四千辆，分车为两翼，并驾徐行，车全部张设帷幔，御者持槊，又以轻骑为游军。军令严肃，行伍整齐。距离临朐数里，贼军铁骑万余，前后交至。刘裕命兖州刺史刘籓、弟并州刺史刘道怜、谘议参军刘敬宣、陶延寿、参军刘怀玉、慎仲道、索邈等，合力攻击。太阳西斜，刘裕派谘议参军檀韶直趋临朐。檀韶率建威将军向弥、参军胡籓驰往，当日攻陷城池，斩杀其牙旗，尽虏慕容超辎重。慕容超听说临朐已被攻克，率领部众逃走。刘裕亲自击鼓，贼军大败。慕容超逃回广固。俘获慕容超的马、伪辇、玉玺、豹尾等，送往京师；斩杀其大将段晖等十余人，其余斩杀俘获数以千计。第二天，大军进逼广固，攻破大城。慕容超退保小城。于是设置长围围困，围墙高三丈，外挖三重壕沟。停止江、淮的转运，就地取食于齐地。安抚招纳降附，华夷欢悦；选拔人才授予爵位，任用他们。七月，诏令加授刘裕北青、冀二州刺史。慕容超的大将垣遵、遵弟垣苗都率众归顺。刘裕正在制造攻城器具，城上人说：“你们得不到张纲，能做什么！”张纲是慕容超的伪尚书郎，此人奇巧有思。恰逢慕容超派张纲向姚兴称藩，请求援兵。姚兴假装答应，但实际畏惧刘裕，不敢派兵。张纲从长安返回，泰山太守申宣抓获并送交刘裕。刘裕将张纲升上高楼，展示给城内，城内无不失色。于是让张纲大造攻城器具。慕容超求救不成，张纲反被俘虏，转而忧愁恐惧，于是请求称藩，求割大岘为界，献马千匹。刘裕不听，围困更急。河北居民扛着武器、背着粮食赶来的，每天数以千计。

录事参军刘穆之，有经世谋略之才，刘裕以他为谋主，行动必咨询。当时姚兴派使者告诉刘裕说：“慕容氏与我是邻好，又因穷困告急，如今当派铁骑十万，直接占据洛阳。晋军若不退，便当派铁骑长驱直进。”刘裕叫来姚兴的使者回答说：“告诉你们姚兴，我平定燕国之后，休兵三年，当平定关、洛。如今能自己送上门来，便让他快来！”刘穆之听说有羌使，驰马进入，而刘裕已打发使者离开。将姚兴所说及回答，详细告诉刘穆之。刘穆之责备刘裕说：“平日事无大小，必与谋划。此事应仔细斟酌，为何如此仓促回答？您对姚兴的回答，不能威慑敌人，正足以激怒他罢了。如果燕国未能攻下，羌人救兵突然到来，不知如何对付？”刘裕笑着说：“这是用兵机宜，非你所能理解，所以不说。兵贵神速，他们若真能派救兵，必怕我知道，怎会先派使者传信。这是他们见我伐燕，内心已畏惧，自我夸大之辞罢了。”九月，进升刘裕为太尉、中书监，刘裕坚决辞让。伪徐州刺史段宏先已投奔索虏，十月，从黄河以北归顺。

张纲制造攻城器具完成，设置各种奇巧，飞楼、木幔之类，无不齐备。城上的火石弓箭，都无法使用。六年二月丁亥，攻破广固。慕容超越城逃走，征虏贼曹乔胥擒获他，斩杀其亡命以下，收纳人口万余，马二千匹。将慕容超送往京师，在建康市斩杀。

刘裕北伐时，徐道覆仍有窥伺之意，劝卢循乘虚出击，卢循不听。徐道覆于是到番禺游说卢循说：“我们本住在岭外，岂是理当止于此地，只因刘公难以对敌。如今他正顿兵坚城之下，没有回师之日。借此思归死士，掩袭何无忌、刘毅之辈，如反掌。不乘此机而求一日之安，如果平定齐地之后，稍事休整，不过一两年，必下玺书征召您。如果刘公亲自率众到豫章，派锐师过岭，即使将军神武，恐怕也不能抵挡。今日之机，万不可失。攻下都城，倾其根本。刘公虽回，也无能为力。”卢循听从，于是率众过岭。当月，进犯南康、庐陵、豫章，各郡守都弃职逃跑。当时平定齐地的消息未到，刘裕已派使者征召。刘裕初克齐地时，想驻镇下邳，扫清河、洛，随后被征召的使者到来，即日班师。

镇南将军何无忌与徐道覆在豫章交战，战败，何无忌遇害，朝廷内外震骇。朝廷想奉天子乘舆北走投奔刘裕，不久得知贼军未到，人心稍安。刘裕到达下邳，用船运送辎重，自己率领精锐步兵返回。至山阳，听说何无忌遇害，担心京邑失守，于是卷甲兼程，与数十人到达淮上，询问行人朝廷消息。有人说：“贼军尚未到，刘公如果回来，便无所忧虑。”刘裕大喜，乘单船过江，直抵京口，众人于是大为安心。四月癸未，刘裕到京师，解除戒严，停止军事行动。

抚军将军刘毅上表请求南征，刘裕写信给刘毅说：“我以往讨伐妖贼，明白其变化无常，他们刚得奸利，锋芒不可轻敌。应等装备完毕，与你一同行动。”又派刘毅的堂弟刘籓前往阻止。刘毅不听，率水军二万，从姑孰出发。卢循初下之时，派徐道覆进攻寻阳，自己进犯湘中诸郡。荆州刺史刘道规派军到长沙，被卢循击败。卢循直抵巴陵，将向江陵。徐道覆听说刘毅北上，驰使报告卢循说：“刘毅兵众甚盛，成败关键在此，应合力击败他。若此战得胜，天下便无事了。根本既定，不忧上游不平。”卢循即日从巴陵出发，与徐道覆连旗而下。另有八艚舰九艘，起四层，高十二丈。刘裕因南籓陷没，上表送还章绶，诏令不准。五月，刘毅在桑落洲战败，弃船步行逃走，余众不能逃脱的，都被贼军擒获。当初，卢循到寻阳，听说刘裕已回，不信。击败刘毅后，才确认刘裕凯旋的消息，相对失色。卢循想退回寻阳，进取江陵，占据二州以抗朝廷。徐道覆认为应乘胜直进，坚持争论。犹豫多日，才被采纳。

刘毅战败的消息传来，朝廷内外一片混乱。当时北伐的军队刚刚返回，大多负伤患病。京城的士兵不足几千人。敌军已经攻破江州、豫州两个重镇，有战士十余万，战船车辆绵延百里不绝。那些战败逃回的人，都宣扬敌军如何强盛。孟昶、诸葛长民害怕敌军逼近，想挟持天子渡江，刘裕不同意，孟昶坚持请求不止。刘裕说：“如今重镇在外崩溃，强敌在内逼近，人心危惧，没有坚定的意志。如果一旦迁都，就会土崩瓦解，连江北也到不了！即使能到，也不过是拖延时间罢了。现在士兵虽少，但足以一战。如果能够成功，那么君臣同享安宁；如果厄运注定降临，我当以死保卫国家，横尸庙门，实现我以身许国的夙愿，绝不会逃窜到荒野草泽中苟且偷生。我已经决定了，你不要再说了！”孟昶担心事情不成功，就上表说：“臣反对北伐，众人都不赞同，只有臣赞成北伐的计策，致使强敌乘虚而入，国家危迫，这是臣的罪过。现在谨请以死谢罪。”写完奏表封好，就服毒自杀了。

于是刘裕大力悬赏招募，投身义军的人，都按照攻破京城的标准奖赏。征发居民修治石头城，树立旗帜，宣布戒严。当时议论的人认为应该分兵把守各处渡口要道。刘裕认为：“敌军人多我军人少，如果分兵屯守，就会让人探知虚实。而且一处失利，就会打击三军的士气。现在集中兵力在石头城，根据情况灵活应对，既能让敌军无法知道我军多少，又使兵力不分散。如果后续部队逐渐集结，再慢慢考虑其他部署。”于是移驻石头城，在淮河设置栅栏，切断查浦渡口。不久敌军大举到来，刘裕预计说：“敌军如果从新亭直接进攻，其锋芒不可抵挡，应当暂时回避，胜负还难以预料；如果回船停泊西岸，那么就可以擒获他们了。”

徐道覆想从新亭、白石焚毁船只上岸。卢循多疑少断，常常想要求万全，对徐道覆说：“大军还没到，孟昶就望风自杀了，从大局来看，自然会数日内溃乱。现在要在一朝决出胜负，既不是必定的办法，而且杀伤士卒，不如按兵不动等待。”这时刘裕登上石头城观望卢循的军队，起初看到他们向新亭进发，刘裕环顾左右，神色大变；不久敌军回船停泊蔡洲。徐道覆还想上岸，卢循制止了他。从此各路军队逐渐集结，修筑越城，建造查浦、药园、廷尉三座堡垒，都用重兵防守。冠军将军刘敬宣屯驻北郊，辅国将军孟怀玉屯驻丹阳郡西，建武将军王仲德屯驻越城，广武将军刘默屯驻建阳门外。派宁朔将军索邈率领鲜卑具装虎斑突骑一千多匹，都披着五色铠甲，从淮北直到新亭。敌军都聚集观看，全都感到畏惧；但他们还是希望京城和三吴地区有人响应。派了十余艘战船来拔石头城的栅栏。刘裕命令神弩射击，每发必中，船都被摧毁，卢循于是停止，不再攻打栅栏。在南岸埋伏兵力，让老弱士兵都乘船向白石前进。刘裕担心他们从白石步行上岸，就率领刘毅、诸葛长民向北出兵抵抗，留下参军徐赤特防守南岸，命令他坚守不动。刘裕离开后，敌军焚毁查浦步行上岸，徐赤特的军队战败，战死的有百余人。徐赤特丢弃剩余的士兵，独自乘船渡过淮河，敌军于是率数万人屯驻丹阳郡。刘裕率各军迅速返回，众人担心敌军已经过江，都说刘裕应该直接回去迎战，刘裕却先分兵返回石头城，大家都不理解。他让士兵解甲休息，洗浴进食，然后才出阵在南塘列阵。因为徐赤特违反命令，将他斩首。命令参军诸葛叔度、朱龄石率领精锐勇士一千余人渡过淮河。敌军数千人，都手持长刀长矛，铠甲在阳光下闪耀，奋勇争先。朱龄石所率领的士兵多是鲜卑人，善于使用步槊，都列阵等待敌军。敌军的短兵器无法抵挡，死伤数百人，于是退走。恰好天色已晚，大家也收兵回营。

刘毅战败时，豫州主簿袁兴国反叛，占据历阳响应敌军。琅邪内史魏顺之派将领谢宝讨伐斩杀了他。袁兴国的司马袭击谢宝，魏顺之不救援反而撤退，刘裕发怒斩杀了他。魏顺之是魏咏之的弟弟。于是功臣们震恐，无人敢不效命。六月，朝廷再次授予刘裕太尉、中书监，加赐黄钺。刘裕接受了黄钺，其余职务坚决推辞。任命司马庾悦为建威将军、江州刺史，从东阳出兵豫章。七月庚申日，敌军从蔡洲向南撤退，回驻寻阳。刘裕派辅国将军王仲德、广川太守刘钟、河间太守蒯恩追击。刘裕回到东府，大力修造水军战船，都是大型战舰，建有重楼，高的有十余丈。卢循派他的大将荀林进犯江陵，桓谦先前从江陵逃奔后秦，又从后秦进入蜀地，伪主谯纵任命他为荆州刺史。桓谦和谯道福率军两万，出兵进犯江陵，恰好与荀林会合，相距百余里。荆州刺史刘道规在枝江斩杀桓谦，在江津打败荀林，追到竹町斩杀了他。当初，卢循逃跑时，刘裕知道他必定进犯江陵，就预先派淮陵内史索邈率领骑兵从陆路救援荆州；又派建威将军孙季高率军三千，从海路袭击番禺。江州刺史庾悦到达五亩峤，敌军派千余人占据切断峤道，庾悦的前锋鄱阳太守虞丘进攻破敌军。刘裕大规模整治军队。十月，率领兖州刺史刘藩、宁朔将军檀韶等水军南征。任命后将军刘毅监太尉留守府，后事都委托给他。这个月，徐道覆率军三万进犯江陵。荆州刺史刘道规又大败敌军，斩首一万余人，徐道覆逃回盆口。当初，刘裕派索邈时，索邈在路上被敌军阻断，直到徐道覆战败后才到达。自从卢循东下，江陵与京城的联系断绝，传言都说江陵已经被攻陷。等到索邈到达，才知道卢循已经败走。

卢循当初从蔡洲向南败退，留下他的亲信范崇民五千人，高大战船百余艘，驻守南陵。王仲德等人听说大军将要到来，就进攻南陵。十一月，大败范崇民的军队，焚毁他们的战船，收编了他们的散兵。卢循在广州的守军，没有防备海路。这个月，建威将军孙季高乘海船突然到达，而广州城池高大整齐，守兵还有数千人。孙季高焚毁敌军的战船，全力攻城，四面进攻，当天就攻陷了城池。卢循的父亲乘小船逃往始兴。孙季高安抚城中原有的百姓，诛杀卢循的亲信党羽，整顿军队严密防守。当初，刘裕派孙季高时，众人都认为海路艰险遥远，必定难以到达；而且分散现有兵力，不是要务。刘裕不听从。命令孙季高说：“大军在十二月前后，必定击破妖贼。你此时应当到达广州，摧毁他们的巢穴，让贼军在逃奔之日，无处可归。”孙季高接受命令而行，如期攻克。

卢循正在整治军队战船，准备各种进攻器械。刘裕想用长远的策略来抵御，于是将军队屯驻在雷池。敌军扬言不攻打雷池，而要顺流直下。刘裕知道他们想决战，并且担心敌军战败后，可能会从京江入海，就派王仲德率领水军战船二百艘在吉阳下游截断。十二月，卢循、徐道覆率军数万，战舰并行而下，前后相连，看不到船与船之间的空隙。刘裕出动所有轻便快捷的战船，亲自举旗击鼓，命令各军合力攻击；又派步兵骑兵在西岸。右军参军庾乐生乘船不前，刘裕将他斩首示众，于是各军都奋勇争先。军中多有万钧神弩，所到之处无不摧毁。刘裕在江中督战，借助风和水势，敌军的战船都停泊在西岸，岸上的军队早已备好火具，于是投火焚烧。烟火冲天，敌军大败，追击败兵一直到夜里才收兵。卢循等人逃回寻阳。当初分派步兵时，众人都疑惑不解，等到火烧敌船时，大家才心悦诚服。刘裕召王仲德回来，请他担任前锋，留下辅国将军孟怀玉驻守雷池。卢循听说有大军北上，想逃往豫章，于是全力设置栅栏截断左里。大军到达左里，将要开战时，刘裕所执的指挥旗竿折断，旗帜落入水中，众人都感到奇怪恐惧。刘裕笑着说：“当年覆舟山之战，旗竿也折断；现在又是如此，敌军必定被击败了。”随即进攻栅栏前进。卢循的士兵虽然殊死战斗，但无法抵挡。各军乘胜追击，卢循乘单船逃跑。被杀和投水淹死的，共有一万余人。刘裕接纳投降归附的人，宽恕那些被胁迫的人。派刘藩、孟怀玉率轻军追击。卢循收集散兵，还有数千人，直接逃回广州。徐道覆回守始兴。刘裕从左里返回，天子派侍中、黄门到驻地慰劳军队。