沙陀突厥

贞观十二年九月，太宗因为薛延陀强盛，担心以后难以控制，分封他的两个儿子都为小可汗，各自赐给鼓和旗帜，表面上是表示尊崇，实际上是分散他们的势力。

贞观十五年十一月，薛延陀真珠可汗听说太宗将要到泰山封禅，境内空虚，说：“我这时候攻打思摩这个奴才，就像摧毁枯木一样容易。”于是命令他的儿子大度设率领各部落的军队，共二十万人，攻击突厥。思摩不能抵御，率领部落进入长城，退保朔州，派遣使者向朝廷告急。太宗下诏派遣李世勣等人分路进攻。十二月，李世勣在诺真水打败薛延陀，俘虏五万多人，大度设脱身逃走。

贞观十六年十月，太宗对侍臣说：“薛延陀倔强，现在对付它有两个策略，如果不是发兵消灭它，就是与它联姻来安抚它。”房玄龄说：“战争是凶险的事情，臣认为和亲更方便。”随即命令兵部侍郎崔敦礼持节出使薛延陀，答应把新兴公主嫁给他。

贞观十七年，真珠可汗派他的侄子前来纳聘，献上羊马。契苾何力上言说薛延陀不可以联姻，太宗说：“我已经答应他了，怎么能食言呢？”何力说：“希望暂且拖延，命令夷男亲自来迎亲，他一定不敢来，这样就能断绝婚约了。”太宗于是召见真珠可汗前来会盟行礼。真珠想前往，他的臣子认为不可以，说去了必定回不来。真珠说：“天子圣明，远近都来朝拜，现在亲自到灵州，把爱女嫁给我，我能见到天子，死也值得，薛延陀何愁没有君主？”于是用很多羊马作为聘礼。由于路过沙漠，牲畜死亡超过一半，于是太宗责备他聘礼不充足，断绝了婚约。褚遂良上疏说：“以前夷夏都认为陛下想安定百姓，不爱惜一个女儿，没有不感怀恩德的。现在忽然有后悔之心，得到的小而失去的多，我私下为国家感到可惜。既然产生了隔阂，必定会酿成边境祸患。彼国怀着被欺骗的愤怒，我国怀着背约的惭愧，恐怕这不是能折服远方之人、训导士兵的办法。”太宗没有听从。薛延陀本来没有府库，至此对各部横征暴敛，来充作聘礼财物。各部落怨恨背叛，薛延陀因此衰弱。

贞观十九年九月，真珠的两个儿子，长子叫曳莽，次子叫拔灼，当初分别被立为小可汗。到这时，真珠死了，拔灼杀死他的哥哥曳莽而自立为可汗，这就是多弥可汗。十二月，薛延陀侵犯夏州。

贞观二十年正月，夏州军队攻击薛延陀，大败他们。

贞观二十一年八月，多弥可汗猜忌刻薄，喜好杀人，废黜父亲时的旧臣，专门任用自己亲近的人，国人不依附他。回纥等部落攻击他，大败他。太宗下诏王道宗等人率兵攻击，国内惊恐骚动。多弥出逃，回纥杀了他，全部占据了他的土地。其余部众向西逃窜，还有七万人，共同拥立真珠哥哥的儿子咄摩支，派遣使者上表，请求居住在郁督军山以北。太宗下诏派使者安抚他们。铁勒九姓酋长听说他前来，都很恐惧，朝廷议论也担心他成为碛北的祸患，于是派遣李世勣去对付他，太宗亲自到灵州招抚他们。李世勣到达郁督军山，咄摩支投降。王道宗军队已经渡过沙漠，薛延陀余众拒战，王道宗打败他们。派遣使者招谕铁勒各部，他们的酋长都很高兴，请求入朝。皇帝车驾到达泾阳。回纥等十一姓各自派遣使者归附朝廷，请求设置官府。太宗很高兴，派使者接纳他们。下诏说：“朕只是派遣偏师，就擒获了颉利。开始实施庙堂方略，已经消灭了延陀。铁勒一百多万户请求成为州郡，自开天辟地以来，书籍上没有听说过。应该准备礼仪告祭祖庙，仍然颁布天下。”太宗又作诗说：“雪耻酬百姓，除凶报千古。”在灵州刻石立碑。

景龙二年十一月，突骑施乌质勒去世，他的儿子娑葛自立为可汗，原来部将阙啜忠节不服，多次互相攻击。朝廷派遣冯嘉宾持节安抚忠节，吕守素处置四镇，以牛师奖为安西副都护，征发甘州、凉州军队，并征召吐蕃兵，来讨伐娑葛。忠节在讨舒河口迎接冯嘉宾，娑葛派兵袭击，擒获忠节，杀死冯嘉宾。吕守素、牛师奖与娑葛作战失败，于是安西被攻陷，四镇道路被切断。大都护郭元振上表说娑葛的情况合理，于是赦免娑葛，立他为可汗。景龙三年七月，娑葛派使者请求投降。

开元九年二月，突厥毗伽派使者求和，皇帝赐书晓谕他说：“如果真的有心，就共同享受长远的福分；不然，不需要使者往来。如果仍然侵犯边境，也有办法对待。请仔细考虑。”

开元十五年九月，吐蕃侵犯瓜州，送信给突厥毗伽，想与他一起入侵。毗伽把书信献给朝廷，皇上嘉奖他，允许在西受降城进行互市，于是派遣使者入朝进贡。

开元二十二年十二月，毗伽被他的臣子梅录啜毒死，他的儿子登利继位。

开元二十九年七月，登利的两个堂叔分掌兵马，号称左右杀。登利厌恶他们专权，引诱右杀并将他斩杀。左杀判阙特勒攻打并杀死登利，骨咄叶护自立为可汗。

天宝元年秋七月，突厥拔悉密、回纥、葛逻禄自任左右叶护，其余部众共同立判阙特勒的儿子为乌苏米施可汗。朔方节度使王忠嗣劝说拔悉密等攻打他，乌苏逃走。突厥西叶护阿布思等率领余众一千多帐相继来投降，突厥从此逐渐衰弱。

天宝三载八月，拔悉密攻打并杀死突厥乌苏米施可汗，国人立他的弟弟为白眉可汗。于是敕令王忠嗣乘乱攻破他的左厢十一部，恰逢回纥、葛逻禄共同攻打拔悉密颉跌伊施，杀了他。回纥骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽阙可汗，皇上册拜裴罗为怀仁可汗。

天宝四载正月，白眉被怀仁所杀，他的儿子摩延啜继立，自号葛勒可汗。