吐谷浑

当初，隋炀帝征讨吐谷浑，可汗伏允逃奔到党项。炀帝扶立他的质子顺为主，但不让他回国。适逢中原丧乱，伏允回来收复了旧地，仍然自称吐谷浑可汗。

武德二年二月，凉州李轨致书皇帝，自称“从弟大凉皇帝臣轨”，皇帝发怒，商议讨伐他。派遣使者与伏允连和，让伏允引兵攻打李轨，许诺把顺送还给他。伏允大喜，起兵攻打李轨，多次派使者入贡，请求归还他的质子顺，皇帝送还了他。

武德四年七月，吐谷浑侵犯洮、岷二州，派遣岐州刺史柴绍救援，被他们围困。俘虏登上高处射箭，箭如雨下，柴绍派人弹胡琵琶，两个女子对舞。敌人觉得奇怪，聚在一起观看。柴绍观察到他们无防备，暗中派精锐骑兵从敌阵后出击，敌众大溃。

武德八年正月，吐谷浑、突厥各自请求互市，诏令都答应了。此前，中原丧乱，百姓缺乏耕牛，至此依靠戎狄，各种牲畜遍布原野。

贞观八年十月，吐谷浑可汗伏允年老昏聩，他的臣子天柱王掌权，多次入塞侵盗，诏令大举发兵讨伐。皇上想用李靖为将，但因为他年老，不想过分劳烦他。李靖听说后，请求前往。皇上大喜，任命李靖为西海道行军大总管，节制各路军队讨伐。

贞观九年五月，李靖全部烧掉野草，轻兵进入沙漠。诸将认为马没有草，不可深入。侯君集说：“虏一败之后，鼠逃鸟散，取之易于拾芥，此时不乘胜，以后必定后悔。”李靖听从，分军为两道，在牛心堆打败吐谷浑，又在赤水源打败他们。君集在乌海追击伏允，与他交战，大破之。靖袭击攻破伏允的牙帐，伏允的儿子顺斩天柱王来投降。伏允被左右所杀，国人立顺为可汗，诏令封为西平王。后来顺被国人所杀，皇上派侯君集带兵立他的儿子诺曷钵为可汗。

贞观十年三月，吐谷浑请求颁历，派遣儿子入朝侍奉。

永徽三年正月，吐谷浑派遣使者入贡。

咸亨三年二月，迁徙吐谷浑到灵州，他们的故地全部并入吐蕃。

乾宁元年六月，李克用大破吐谷浑。