卷八十九氐吐谷浑宕昌高昌邓至蛮獠

氐族、吐谷浑、宕昌、高昌、邓至、蛮族、獠族

氐族是西方夷人的一个分支，称为白马。在三代时期，他们有自己的首领，世代朝见中原王朝，所以《诗经》中说：“从那些氐羌，没有敢不来朝王的。”秦汉以来，世代居住在岐山、陇山以南，汉川以西，自立首领。汉武帝派中郎将郭昌、卫广消灭他们，将他们的土地设为武都郡。从汧水、渭水到巴蜀，种类繁多，有的称为白氐，有的称为故氐，各有侯王，接受中原朝廷的封拜。

汉朝建安年间，有个叫杨腾的人，成为部落大帅。杨腾勇猛健壮，多计谋，开始迁居到仇池。仇池方圆百顷，因此作为称号，四面陡峭，高七里多，羊肠小道盘旋三十六回，上面有丰水泉，煮土可以成盐。杨腾之后有个叫杨千万的人，曹魏拜为百顷氐王。杨千万的孙子叫杨飞龙，逐渐强盛，晋武帝授予他平西将军的职位。没有儿子，收养外甥令狐茂搜为子。晋惠帝元康年间，令狐茂搜自称辅国将军、右贤王，众氐人推举他为主。关中流亡的士人多依附他。晋愍帝任命他为骠骑将军、左贤王。令狐茂搜死后，儿子杨难敌继位，与弟弟杨坚头分领部众。杨难敌自称左贤王，驻守下辨；杨坚头号称右贤王，驻守河池。杨难敌死后，儿子杨毅继立，自称使持节、龙骧将军、左贤王下辨公，任命杨坚头的儿子杨盘为使持节、冠军将军、右贤王、河池公。臣服于晋，晋任命杨毅为征南将军。三年后，杨毅的族兄杨初袭击杀死杨毅，兼并了他的部众，自立为仇池公，臣服于石虎，后来向晋称藩。永和十年，石虎改任杨初为天水公。十一年，杨毅的小弟杨宋奴派外甥梁三王趁侍奉值班时亲手杀死杨初，杨初的儿子杨国率领左右诛杀梁三王和杨宋奴，再次自立为仇池公。桓温上表请以杨国为秦州刺史，杨国的儿子杨安为武都太守。十二年，杨国的堂叔杨俊又杀死杨国自立。杨国的儿子杨安背叛苻生，杀死杨俊，再次向晋称藩。杨安死后，儿子杨世自立为仇池公。晋太和三年，晋以杨世为秦州刺史，弟弟杨统为武都太守。杨世死后，杨统废掉世子杨纂自立。杨统又名杨德。杨纂聚集党羽袭击杀死杨统，自立为仇池公，派使者到简文帝那里，简文帝以杨纂为秦州刺史。

晋咸安元年，苻坚派杨安攻打杨纂，攻克，将那里的民众迁到关中，使百顷之地空虚。杨宋奴死时，两个儿子杨佛奴、杨佛狗逃奔苻坚，苻坚把妻子嫁给杨佛奴的儿子杨定，拜他为尚书、领军。苻坚失败后，关右扰乱，杨定为苻坚尽力。苻坚死后，杨定率领部众奔往陇右。迁治所到历城，距离他池一百二十里，在百顷设置仓储。招揽夷夏民众一千多家，自称龙骧将军、仇池公，向晋称藩，晋孝武帝就以他的自称授予他，后来任命他为秦州刺史。登国四年，占据秦州之地，自称陇西王。后来被乞伏乾归所杀，没有儿子。杨佛狗的儿子杨盛，先前为监国，驻守仇池，于是统领事务，自称征西将军、秦州刺史、仇池公，谥杨定为武王。将各氐羌部落分为二十部护军，各自设镇戍，不设郡县。于是占据汉中之地，仍然向晋称藩。天兴初年，派遣使者朝贡，朝廷下诏任命杨盛为征南大将军、仇池王。被姚兴阻隔，不能每年通贡使。杨盛任命兄长的儿子杨抚为平南将军、梁州刺史，驻守汉中。

刘裕永初年间，封杨盛为武都王。杨盛死后，私谥为惠文王，儿子杨玄继位。杨玄字黄眉，号称征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王，虽然向刘义隆称藩，仍然沿用晋永熙的年号，后来才开始用刘义隆的元嘉年号。当初，杨盛对杨玄说：“我年已老，当终身为晋臣，你好好事奉宋帝。”所以杨玄遵奉。杨玄善于对待士人，被流亡旧部所怀念。始光四年，世祖派大鸿胪公孙轨拜杨玄为征南大将军、都督、梁州刺史、南秦王，杨玄上表请求比照内藩，得到允许。

杨玄死后，私谥孝昭王，儿子杨保宗继位。当初，杨玄临终，对弟弟杨难当说：“如今边境不安宁，正需抚慰，保宗年幼无知，我把国事托付给你，不要坠了先辈的功勋。”杨难当坚决推辞，请求立杨保宗而辅佐他。杨保宗即位后，杨难当的妻子姚氏对杨难当说：“国险应立年长君主，反而事奉幼主，不是长久之计。”杨难当听从，废掉杨保宗自立，向刘义隆称藩。杨难当拜杨保宗为镇南将军，镇守石昌，以次子杨顺为镇东将军、秦州刺史，驻守上邽。杨保宗图谋袭击杨难当，事情泄露被囚禁。

在此之前，四方流民因为仇池丰实，多前往依附。流民中有许穆之、郝惔之二人投靠杨难当，都改姓司马，许穆之自称名飞龙，郝惔之自称名康之，说是晋室近亲。康之不久被人所杀。

当时刘义隆的梁州刺史甄法护刑罚政事不理，刘义隆派刺史萧思话代替他，杨难当趁萧思话未到，派将领举兵袭击梁州，攻破白马，于是占据汉中之地。不久萧思话派他的司马萧承之作为先锋进讨，所向克捷，于是平定梁州，因此又归附刘义隆。

杨难当后来释放杨保宗，派他镇守董亭。杨保宗与兄长杨保显归附京师，世祖拜杨保宗为征南大将军、秦州牧、武都王，娶公主；杨保显为镇西将军、晋寿公。后来派大鸿胪崔赜拜杨难当为征南大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦二州牧、南秦王。杨难当后来自立为大秦王，年号建义，立妻子为王后，世子为太子，设置百官，完全仿照天朝。但仍然不断向刘义隆进贡。不久其国大旱，多有灾异，降大秦王恢复为武都王。太延初年，杨难当立镇上邽，世祖派车骑大将军、乐平王拓跋丕等督率河西高平诸军攻取上邽，又下诏晓谕杨难当，杨难当奉诏撤军驻守。

不久倾国南侵，图谋占据蜀地，袭击刘义隆的益州，攻打涪城，又攻伐巴西，俘获维州流民七千多家带回仇池。刘义隆发怒，派将领裴方明等征伐他。杨难当被裴方明打败，放弃仇池，与一千多骑兵奔往上邽，世祖派中山王拓跋辰迎接他前往行宫。裴方明攻克仇池后，以杨保宗的弟弟杨保炽守城，河间公拓跋齐击走他。

在此之前，诏令杨保宗镇守上邽，又诏令他镇守骆谷，恢复他的本国。杨保宗的弟弟杨文德先逃入氐中，于是劝说杨保宗让他反叛，事情泄露，拓跋齐抓住杨保宗送往京师，诏令杨难当杀死他。氐羌立杨文德，屯驻浊水。杨文德自称征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，向刘义隆求援。刘义隆封杨文德为武都王，派偏将房亮之等援助他。拓跋齐迎击，生擒房亮之。杨文德逃守葭芦，武都、阴平的氐人多归附他。诏令淮阳公皮豹子等率诸军讨伐他，杨文德逃往汉中，其妻子僚属资粮，及杨保宗的妻子公主被俘送京师，被赐死。当初，公主劝杨保宗反叛，有人问：“背叛父母之邦如何？”公主说：“按礼，妇人外嫁，因夫而荣，事成后，据守一方，我也是一国之母，岂能比小县之主。”因此得罪。

高宗时，拜杨难当为营州刺史，回朝任外都大官。去世，谥号忠。儿子杨和，随父归国，另赐爵仇池公。儿子杨德袭杨难当爵位，早卒。儿子杨小眼袭爵，按例降为公，拜天水太守，去世。儿子杨大眼，另有《传》。杨小眼的儿子杨公熙袭爵。正光年间，尚书右丞张普惠为行台，送租粮到南秦、东益，张普惠启奏请杨公熙同行。到南秦，因氐人反叛不能前进，派杨公熙先安抚氐人。东益州刺史魏子建认为杨公熙阴险刻薄，秘密派人访察，杨公熙果然有阴谋，将要叛乱。魏子建于是报告张普惠，令他收捕。张普惠紧急追捕，杨公熙竟不肯前往，东出汉中。张普惠上表列举其事，杨公熙大肆行贿，最终得以免罪。后来为假节、别将，与都督元志同守岐州，被秦贼莫折天生所俘虏，死在秦州。

杨文德后来从汉中进入统帅陇地，于是占据阴平、武兴之地，后来被刘义隆的荆州刺史刘义宣所杀。

杨保宗被执时，儿子杨元和投奔刘义隆，被任命为武都、白水太守。杨元和据城归顺，高宗嘉奖他，拜为征南大将军、武都王，内迁京师。杨元和的堂叔杨僧嗣又在葭芦自称武都王。杨僧嗣死后，堂弟杨文度自立为武兴王，派使者归顺，显祖授杨文度为武兴镇将。不久又反叛。高祖初年，征西将军皮欢喜攻打葭芦，攻破，斩杨文度首级。

杨文度的弟弟杨弘，小名鼠，因犯显祖庙讳，以小名称。杨鼠自为武兴王，派使者奉表谢罪，进贡方物，高祖接纳。杨鼠派儿子杨苟奴入朝侍奉，拜杨鼠为都督、南秦州刺史、征西将军、西戎校尉、武都王。杨鼠死后，侄子杨后起继承任事，高祖又以杨鼠的爵位授予他。

杨鼠的儿子杨集始为白水太守，杨后起死后，以杨集始为征西将军、武都王。杨集始后来朝见京师，拜为都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，赐给车旗戎马锦彩缯纩等。不久返回武兴，进号镇南将军，加督宁、湘等五州诸军事。后来仇池镇将杨灵珍袭击攻破武兴，杨集始于是投奔萧赜。

景明初年，杨集始来降，还授爵位，回去镇守武兴。死后，儿子杨绍先继立，拜为都督、南秦州刺史、征虏将军、汉中郡公、武兴王；追赠杨集始为车骑大将军、开府仪同三司，谥号安王。杨绍先年幼，将事务委托给两个叔父杨集起、杨集义。夏侯道迁以汉中归顺时，萧衍的白马戍主尹天保率众围攻他。夏侯道迁向杨集起、杨集义求援，二人贪图保住边藩，不想救援，只有杨集始的弟弟杨集朗心想立功，率众击破尹天保，保全汉川，是杨集朗之力。杨集义见梁、益已平定，担心武兴不能长久为外藩，于是煽动各氐人，推举杨绍先僭称大号，杨集起、杨集义并称王，外引萧衍为援。安西将军邢峦派建武将军傅竖眼攻打武兴，攻克，抓住杨绍先送往京师，于是灭其国，设为武兴镇，后又改镇为东益州。前后镇将唐法乐，刺史杜纂、邢豹，因威惠失当，氐豪仇石柱等相继反叛。朝廷以西南为忧。正光年间，诏令魏子建为刺史，以恩信招抚，风化大行，远近归附，如同内地。后来唐永代替魏子建为州刺史，不久，氐人全部反叛，唐永弃城东逃，从此又成为氐地。其后，杨绍先逃回武兴，再次自立为王。

吐谷浑，本来是辽东鲜卑徒河涉归的儿子。涉归又名弈洛韩，有两个儿子，庶出长子叫吐谷浑，小儿子叫若洛廆。涉归死后，若洛廆代替统领部落，另外称为慕容氏。涉归在世时，分出七百户给吐谷浑。吐谷浑与若洛廆两部的马匹争斗互相伤害，若洛廆发怒，派人对吐谷浑说：“先公安排，让你我分属不同部落，为什么不离远些，却让马匹争斗受伤！”吐谷浑说：“马是牲畜，吃草饮水，春天发情，所以争斗。争斗在马身上而怒气牵连到人，分离很容易，现在我就离开你到万里之外。”若洛廆后悔，派老人和长史七那楼追赶道歉挽留他。吐谷浑说：“从我们祖先以来，在辽右树立德行，先公在世时，占卜的话，说有两个儿子应当享受福运，并流传给子孙。我是卑下庶子，按理不能与嫡子并大，现在因为马导致乖离，大概是上天启示。你们试着驱赶马向东，如果马返回东边，我就跟随回去。”随即让随从骑兵围拢马让它们回头，走了几百步，马突然悲鸣，向西奔逃，声音像山崩，这样反复十多次，一回一迷失。七那楼力气用尽，就跪下说：“可汗，这不再是人力所能为。”吐谷浑对他的部落说：“我兄弟子孙都应该昌盛，若洛廆将会传给儿子直到曾孙玄孙，其间大约一百多年，我和我的玄孙那时候才会显达。”于是向西依附阴山，后来借道经过陇山。若洛廆追思吐谷浑，创作了《阿干歌》，徒河人以哥哥为阿干。子孙僭越称号，把这首歌作为车驾后的鼓吹大曲。

吐谷浑于是迁到陇山，停留在枹罕和甘松，南界到昂城、龙涸，从洮水西南到白兰几千里范围内，逐水草，搭帐篷居住，以肉和奶酪为粮食。西北各部落称他们为阿柴虏。

吐谷浑死时，有儿子六十人。长子吐延，身高七尺八寸，勇力过人，性格刻薄残暴，被昂城羌人首领姜聪刺杀。剑还插在身上，呼喊儿子叶延，告诉他的大将纥拔泥说：“我气绝后，棺材和剑处理完毕，就赶快去保守白兰，那里地势险要偏远，而且当地风俗懦弱，容易控制。叶延年幼，想交给别人，恐怕仓促间终究无法控制。现在把叶延托付给你，竭尽辅佐之力辅助他。孩子能立住，我就没有遗憾了。”拔剑而死。有儿子十二人。

叶延年少就勇敢果决，十岁时，捆草做人，称为姜聪，每天早晨就射它，射中了就嚎叫哭泣流泪。他母亲说：“仇敌的将领已经被屠杀剁碎，你还小，何必每天自找苦吃。”叶延呜咽得好像不能自持，回答母亲说：“确实知道没有益处，但无尽的痛心，无法承受这种悲伤。”生性非常孝顺，母亲生病三天不吃东西，叶延也不吃。他喜欢看书传，自称曾祖弈洛韩开始被封为昌黎公，我是公孙之子，按照《礼》，公孙之子可以用祖父的字为姓氏，于是以吐谷浑为姓氏。

叶延死，儿子碎奚继位，性格淳朴谨慎，三个弟弟专权，碎奚不能控制，各大将一起诛杀了他们。碎奚忧伤哀痛不再处理政事，于是立儿子视连为世子，把政事交给他，号称“莫贺郎”，华语就是父亲的意思。碎奚于是因忧伤而死。视连继位，因父亲忧思，不游玩娱乐饮酒宴会。十五年，去世，弟弟视罴继位。视罴去世，儿子树洛干等人年幼，弟弟乌纥提继位并娶了树洛干的母亲，生下两个儿子慕璝、利延。乌纥提又名大孩，去世，树洛干继位，自称车骑将军，这一年是晋义熙初年。树洛干去世，弟弟阿豺继位，自称骠骑将军、沙州刺史。部内有黄沙，周围几百里，不长草木，因此称为“沙州”。

阿豺兼并羌氐，地广数千里，号称强国。在西强山打猎，观察垫江源头，问群臣说：“这条水向东流，叫什么名字？从哪个郡国流入什么水？”他的长史曾和说：“这条水经过仇池，流过晋寿，流出宕渠，称为垫江，到巴郡流入长江，经过广陵汇入大海。”阿豺说：“水尚且知道有归宿，我虽然是塞外小国，却偏偏没有归属吗？”派使者联络刘义符，进献当地特产，刘义符封他为浇河公。还没等拜受，刘义隆元嘉三年又加授任命。又将派使者朝贡，恰逢暴病，临死时召集众子弟告诉他们：“先公车骑将军舍弃他的儿子把大业托付给我，我怎敢忘记先公的举荐而偏私于纬代，应让慕璝继承事务。”阿豺有儿子二十人，纬代是长子。阿豺又说：“你们各自拿我一支箭，折断扔到地上。”随即命令同母弟慕利延说：“你拿一支箭折断它。”慕利延折断了。又说：“你拿十九支箭折断它。”慕利延折不断。阿豺说：“你们知道吗？单独容易折断，众多就难以摧折，合力同心，然后国家才能稳固。”说完就死了。侄子慕璝继位。

先前在阿豺时，刘义隆的任命最终没有到他就死了，慕璝又上表联络刘义隆，刘义隆又授予陇西公。慕璝招集秦凉流亡失业的人以及羌戎杂胡等部众达到五六百落，南与蜀汉交往，北与凉州、赫连相通，部众逐渐强盛。

世祖时，慕璝开始派他的侍郎谢大宁奉表归顺国家，不久讨伐擒获赫连定，送到京师。世祖赞赏他，派使者策拜慕璝为大将军、西秦王。慕璝上表说：“臣确实平庸懦弱，但敢于竭尽诚意，俘获僭越叛逆，向王府献捷。爵位俸禄虽然崇高但土地没有增加，车旗已经装饰但财物不足以普遍赏赐，希望陛下鉴察，体谅我的孤诚。臣近来接战寇逆，边境上的人，被贼人抄掠，流亡东下，现在皇化统一，他们请求返回乡土。乞佛日连、窟略寒、张华等三家老弱在此，分离可怜，希望一并下令遣返，使恩德遍及远方，存亡都感激戴德。”

世祖诏令公卿朝会议论回答施行。太尉长孙嵩及议郎、博士二百七十九人议论说：“先前有司认为秦王是荒外之君，本来不是政教所及，来了就接受，走了就不禁止。皇威远布，西秦王仰慕道义畏惧声威，称臣纳贡，请求接受爵号。议论者认为古代要荒之地的君主，虽然人众地广，但爵位不拟于华夏。陛下加宠王官，已超越常分，车旗装饰，与上国同等。至于缯絮多少，旧典没有规定，都应当临时决定多少。自汉魏以来，安抚接待荒远地区，颇有旧例。吕后赠给单于御车二乘、马二驷，单于回赠马千匹；后来匈奴和亲，敌对之国赠送缯絮不过数百；呼韩邪称臣，亲自入朝，才到万匹。现在西秦王如果因当地没有桑蚕，就应当上请，不能说‘财物不足以普遍赏赐’。从前周室衰微，齐侯小白匡正天下，有赐胙的命令，没有增加土地的赏赐；晋侯重耳在城濮打败楚军，只接受南阳之田作为朝宿之邑。西秦所献，只有赫连定而已。塞外之人，乘时便利，侵入秦凉，没有经略拓境的功勋，爵位登上上国，统领秦、凉、河、沙四州之地，却说‘土地没有增加’。把圣朝比作弱周，而自比于五霸，贪得无厌之情，难道有极限吗？西秦王对朝廷忠诚，推究他的本心，必定不至此，或许是左右不敏，因而导致这种过失。查西秦流民被贼人所抄掠的，都在蒲坂，现在既然称藩，四海安乐，天下一家，可令秦州送到京师，随后遣还。所请的乞佛三人，从前是宾国之使，来到王庭，国破家迁，就成为臣妾，不可听许。”制曰：“公卿的议论，没有失体。西秦王所收取的金城、枹罕、陇西之地，他自己夺取的，朕就给他，便是裂土，何须再扩大。西秦诚款到来，绵绢根据使者疏密次数增加，不是一匹而已。”从此慕璝贡献颇简省，又联络刘义隆，刘义隆封他为陇西王。

太延二年，慕璝死，弟弟慕利延继位，诏令派使者策赠慕璝为惠王。后来拜慕利延为镇西大将军、仪同三司，改封西平王；以慕璝的儿子元绪为抚军将军。当时慕利延又联络刘义隆，刘义隆封他为河南王。世祖征讨凉州，慕利延害怕，就率领部人向西逃往沙漠。世祖因慕利延的哥哥有擒获赫连定的功劳，派使者宣谕，于是返回。后来慕利延派使者上表谢罪，奏书呈上，就下诏褒奖他。慕利延的侄子纬代害怕慕利延害自己，与使者谋划想归附国家，慕利延发觉后杀了他。纬代的弟弟叱力延等八人逃回京师，请求出兵讨伐慕利延。世祖拜叱力延为归义王，诏令晋王伏罗率领诸将讨伐他。军队到达大母桥，慕利延的侄子拾寅逃往河西，伏罗派将领追击，斩首五千多级。慕利延逃往白兰。慕利延的堂弟伏念、长史孚鸠黎、部大崇娥等率领部众一万三千落归降。后来又派征西将军、高凉王那等在白兰讨伐他，慕利延于是进入于阗国，杀了他们的国王，死了几万人。向南征讨罽宾。派使者联络刘义隆求援，进献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物，刘义隆赐给他牵车。七年，于是返回旧地。

慕利延死，树洛干的儿子拾寅继位，开始在伏罗川建都，他的居住出入暗自模仿王者。拾寅奉行进贡职责，接受朝廷正朔，又接受刘义隆封爵，号称河南王。世祖派使者拜他为镇西大将军、沙州刺史、西平王。后来拾寅自恃地势险远，很不恭顺命令，派使者联络刘彧，进献好马、四角羊，刘彧给他加官号。高宗时，定阳侯曹安上表说拾寅现在保守白兰，多有金银牛马，如果攻击，可以大获。议论者都认为先帝忿恨拾寅兄弟不和睦，派晋王伏罗、高凉王那两次征讨，最终不能攻克。拾寅虽然远逃，军队也很疲劳。现在他在白兰，不侵犯王塞，不成为人患，不是国家所急。如果派使者招抚慰劳，必定请求成为臣妾，可以不动兵而平定。王者对于四荒，羁縻而已，何必屠杀其国占有其地。曹安说：“臣从前为浇河戍将，与他相近，了解他的意图形势。如果分兵从左右出击，拾寅必定逃走保守南山，不过十天，牛马草尽，人没有食物，部众必定溃叛，可一举而定。”皇帝听从，诏令阳平王新成、建安王穆六头等从南道出兵，南郡公李惠、给事中公孙拔及曹安从北道出兵讨伐他。拾寅逃往南山，各军渡河追击。当时军队多有病，诸将议论贼寇远逃，军容已振，现在驱使疲病之卒，求取难测之功，不也过分吗？众人认为对，于是撤回，获得驼马二十多万。显祖又诏令上党王长孙观等率领州郡兵讨伐拾寅。军队到达曼头山，拾寅来迎战，长孙观等纵兵击败他，拾寅连夜逃跑。于是悔过，重新修藩职，派别驾康盘龙奉表朝贡。显祖扣留他，不回复他的使者。拾寅部落大饥荒，多次侵犯浇河，诏令平西将军、广川公皮欢喜率领敦煌、枹罕、高平各军为前锋，司空、上党王长孙观为大都督讨伐他。长孙观等军队进入拾寅境内，收割他的秋庄稼，拾寅窘迫恐惧，派儿子到军中，上表请求改过。长孙观等上报，显祖因将士劳苦，就下诏严词责备他，征召他的儿子为人质。拾寅派儿子斤入侍，显祖不久遣还斤。拾寅后来又骚扰掠夺边境人，派他的将领良利据守洮阳，这是枹罕所统辖的地方，枹罕镇将、西郡公杨钟葵给拾寅写信责备他。拾寅上表说：“奉诏听任臣返回旧土，所以派良利守洮阳，如果不追念前恩，请求让洮阳进贡当地土物。”言辞恳切，显祖同意。从此每年修贡职。

太和五年，拾寅去世，他的儿子度易侯继位，派侍郎时真进贡当地特产，并上表说明继承王位的事。后来度易侯攻打宕昌，皇帝下诏责备他，赐给他锦缎一百二十匹，命令他悔改，并把他抢掠的宕昌人口全部送回。度易侯都接受了诏令。他去世后，儿子伏连筹继位。高祖想让他入朝，他上表称病，同时修筑了洮阳、泥和两城并设置戍守。文明太后去世，派人报丧，伏连筹接诏时不够恭敬，有关部门请求讨伐他，高祖没有同意。群臣因为他接受诏令时不恭敬，认为不应该接受他的进献。高祖说：“接受时失礼，可以加以责备，但进献当地特产，是臣子的常理，拒绝并抛弃他们的进献，就是断绝关系，即使他们想改过，也没有路可走了。”下诏说：“我处在丧痛之中，没有进行征讨，而春天枹罕上表，说攻取了洮阳、泥和两处戍地。当时认为这是边将的常规，便同意了。等到偏师进行讨伐，两处戍地望风投降，俘获了二千多人，又得到妇女九百口。他们的子女可以全部归还。”伏连筹于是派世子贺鲁头到京师朝见，礼节赏赐都增加了，授予伏连筹使持节、都督西垂诸军事、征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王，旗帜印章绶带等装饰都全部给予。后来派兼员外散骑常侍张礼出使到伏连筹那里，伏连筹对张礼说：“过去与宕昌通好，常常称我为大王，自己则称名，现在忽然直呼我的名字并拘押这个使者，我将派偏师去问他们的意图。”张礼说：“您与宕昌都是魏的藩属，而近来常有举动，严重违背臣节。我出发的时候，宰辅认为如果您能醒悟知罪，就可以保住藩业，如果执迷不悟，那么祸难就要来了。”伏连筹于是沉默不语。等到高祖去世，他派使者前来吊丧，尽到了诚敬。

伏连筹对内修好进贡职守，对外兼并戎狄，在边塞之中，号称强盛富裕。他仿效朝廷，设置官员，对各国发号施令，以此自夸。世宗初年，下诏责备他说：“梁州上表送来你给宕昌的回信，梁弥邕和你都是边境附属，论国家是邻藩，论地位是同等，而你却把书信称为表，把回复称为旨，有关部门认为国家有常刑，再三请求讨伐。我考虑到路途险远多事，轻易互相构陷迷惑，所以先宣告这个意思，你好好考虑。”伏连筹上表自我申辩，言辞诚恳。从世宗在位到正光年间，牦牛、蜀马以及西南的珍宝每年都来进贡。

后来秦州城人莫折念生造反，河西道路断绝，凉州城人万于菩提等人向东响应莫折念生，囚禁了刺史宋颖。宋颖秘密派人向伏连筹求援，伏连筹亲自率领大军救援，于是得以保全。从此以后，关塞不通，进贡的道路断绝。

伏连筹死后，儿子夸吕继位，开始自称可汗，居住在伏俟城，在青海西边十五里。虽然有城郭却不居住，常常住在帐篷里，随水草畜牧。他的地域东西三千里，南北一千多里。官员有王公、仆射、尚书以及郎将、将军的称号。夸吕梳着椎髻，戴着珠饰，用黑色做帽子，坐在金狮子床上。称他的妻子为“恪尊”，穿着织成的裙子，披着锦缎大袍，头发编成辫子垂在后面，头上戴着金花冠。他们的习俗：男子服饰大致与华夏相同，多用罗幕做冠，也用丝绸做帽子；妇女都穿珠贝，束发，以多为贵。兵器有弓、刀、甲、槊。国家没有固定的赋税，需要时向富户商人征税来使用。他们的刑罚：杀人和偷马的人处死，其余的就用物品赎罪，也根据事情轻重处以杖刑；处刑时，一定用毡子蒙头，拿石头从高处击打。父亲或兄长死了，娶后母和嫂子等，与突厥习俗相同。至于婚姻，贫穷不能备办彩礼的，就抢走女子。死者也都埋葬。服丧制度，安葬后就除去。生性贪婪，残忍好杀。喜欢打猎，以肉和奶酪为食。也知道种田，有大麦、粟、豆，但北部边界气候寒冷，只能种芜菁、大麦，所以习俗贫穷的多富裕的少。青海周长一千多里，海中有小山，每年冬天结冰后，把良种母马放在这座山上，到第二年春天收回，母马都怀孕，生下的马驹，称为龙种，必定是骏马。吐谷浑曾经得到波斯的草马，放入海中，于是生出骢马驹，能日行千里，世代传说的青海骢就是这种。土产有牦牛、马，多鹦鹉，多铜、钱、朱砂。地域兼有鄯善、且末。

兴和年间，齐献武王做丞相，招抚远方的部族，蠕蠕已经归附朝廷，夸吕派使者来致敬。献武王用大义晓谕他，征召他朝贡，夸吕就派使者赵吐骨真假道蠕蠕频繁前来，又推荐他的堂妹，静帝纳她为嫔妃。派员外散骑常侍傅灵出使到夸吕那里。夸吕又请求通婚，于是把济南王匡的孙女封为广乐公主嫁给他。此后朝贡不断。

吐谷浑北面有乙弗勿敌国。风俗与吐谷浑相同。不种五谷，只吃鱼和苏子。苏子的形状像中国的枸杞子。

北面又有阿兰国。与鸟兽相同，不知道战斗，忽然见到异族人，全国就逃跑。土地没有出产，大量畜养牲畜。身体轻巧善于奔跑，追不上他们。

北面又有女王国。以女子为主，人迹罕至，传说如此。

宕昌羌，他们的祖先大概是三苗的后代，周朝时与庸、蜀、微、卢等八国跟随武王灭商，汉朝有先零、烧当等，世代成为边患。他们的地域东接中原，西通西域，南北数千里，各姓自为部落，酋帅都有领地，互不统属，宕昌是其中之一。习俗都定居，有房屋，房屋用牦牛尾和公羊皮覆盖。国家没有法令，没有徭役赋税。只有打仗时，才聚集在一起，不然就各自从事生产，不相往来。都穿皮裘和粗布衣。饲养牦牛、牛、猪来供食用。父子、伯叔、兄弟死了，就娶继母、叔伯母、嫂子、弟媳等为妻。没有文字，只靠观察草木的荣枯来记年。三年聚会一次，杀牛羊祭天。

有个叫梁懃的人，世代做酋帅，得到羌人首领的拥戴，于是自称王。梁懃的孙子梁弥忽，世祖初年，派儿子梁弥黄上表请求内附，世祖嘉奖他，派使者任命梁弥忽为宕昌王，赐给梁弥黄爵位甘松侯。梁弥忽死后，孙子梁虎子继位。他的地域从仇池以西，东西千里，席水以南，南北八百里，地势多山丘，人口两万多落。世代修贡职，常常被吐谷浑阻断。梁虎子死后，梁弥治继位。梁虎子的弟弟梁羊子先前逃到吐谷浑，吐谷浑派兵送梁羊子，想夺取梁弥治的王位。梁弥治派使者求救，显祖下诏命武都镇将宇文生救援，梁羊子退走。梁弥治死后，儿子梁弥机继位，派他的司马利住上表进贡地方特产。杨文度叛乱，包围武都，梁弥机派他的两个哥哥率兵救援武都，击退杨文度。高祖时，派儿子梁桥表进贡朱砂、雌黄、白石胆各一百斤。从此以后，每年照例进贡，朝贡不断。后来高祖派鸿胪刘归、谒者张察任命梁弥机为征南大将军、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。后来到京师朝见，毫无风范礼仪。朝见完毕，高祖对左右说：“‘夷狄有君主，不如华夏没有君主’，宕昌王虽然是边地之主，却不如中原的一个官吏。”于是改授他领护西戎校尉、灵州刺史，王号依旧，赐给他车骑、战马、锦缎等，让他回国。

高昌，是车师前王的故地，汉朝的前部地。东西二千里，南北五百里，四面多大山。有人说过去汉武帝派兵西讨，军队疲敝停驻在那里，尤其困苦的人就留了下来。地势高敞，人口昌盛，因此称为“高昌”。也有说法是那里有汉朝的高昌垒，所以用这个作为国号。东到长安四千九百里，汉朝西域长史、戊己校尉都住在这里。晋朝把这个地方设为高昌郡，张轨、吕光、沮渠蒙逊占据河西时，都设置太守来管辖。距离敦煌十三天的路程。国内有八座城，都有汉人。土地多沙石。气候温暖，土地肥沃，谷物麦子一年两熟，适宜养蚕，多产五种水果，还有很多漆。有一种草叫羊刺，上面产蜜，味道很好。引水灌溉田地。出产红盐，味道很美。又有白盐，形状如玉，高昌人拿它做枕头，进贡给中原。多葡萄酒。习俗信奉天神，也信佛法。国内的羊马，放牧在偏僻隐蔽的地方以躲避盗寇，不是贵人不了解它们的地点。北面有赤石山。七十里有贪汗山，夏天有积雪，这座山北面是铁勒的地界。

世祖时，有个叫阚爽的人，自己做了高昌太守。太延年间，派散骑侍郎王恩生等人出使高昌，被蠕蠕扣押。真君年间，阚爽被沮渠无讳袭击，夺取了高昌。沮渠无讳死后，弟弟安周继位，和平元年，被蠕蠕吞并。蠕蠕立阚伯周为高昌王，称王从此开始。太和初年，阚伯周死后，儿子阚义成继位，一年多后，被他的哥哥阚首归杀害，阚首归自立为高昌王。

太和五年，高车王可至罗杀了阚首归兄弟，立敦煌人张孟明为王。后来张孟明被国人杀死，立马儒为王，以巩顾礼、曲嘉为左右长史。太和二十一年，派司马王体玄上表朝贡，请求派兵迎接，准备全国内迁。高祖同意了，派明威将军韩安保率骑兵一千多人前往，划出伊吾五百里，让马儒居住。到达羊榛水，马儒派巩顾礼、曲嘉率步兵骑兵一千五百人迎接韩安保，离高昌四百里时韩安保没到。巩顾礼等人返回高昌，韩安保也返回伊吾。韩安保派使者韩兴安等十二人出使高昌，马儒又派巩顾礼带着他的世子义舒迎接韩安保。到达白棘城，离高昌一百六十里，而高昌旧人留恋本土，不愿东迁，一起杀了马儒立曲嘉为王。

曲嘉字灵凤，金城榆中人。即位后，又臣服于蠕蠕那盖。巩顾礼与义舒随韩安保到洛阳。等到蠕蠕主伏图被高车杀死，曲嘉又臣服于高车。当初前部胡人都被高车迁徙，进入焉耆，焉耆又被嚈哒攻破，国人分散，无法自立，请求曲嘉立王。曲嘉派他的第二个儿子做焉耆王来统治。熙平元年，曲嘉派兄长的儿子代理左卫将军、田地太守孝亮到京师朝见，仍请求内迁，请求派军迎接援助。于是派龙骧将军孟威征发凉州兵三千人迎接，到达伊吾，因失期而返回。此后十多次派使者，进献朱像、白黑貂裘、名马、盐枕等，诚心诚意，朝廷只赐予优厚诏旨，最终没有再次迎接。熙平三年，曲嘉派使者朝贡，世宗又派孟威出使下诏慰劳。延昌年间，任命曲嘉为持节、平西将军、瓜州刺史、泰临县开国伯，代理王号依旧。熙平初年，派使者朝献。下诏说：“你地隔关山，境接荒漠，多次请求朝廷援助，迁国内徙。虽然诚意可嘉，但于理不合。为什么呢？你的百姓，是汉魏遗留的民众，自从晋朝纲纪不振，遭遇祸难流离，成家立国，世代已久。厌恶迁徙，人心怀旧，现在如果迁动，恐怕会有变故。就在身边，不能立即按照你的上表执行。”神龟元年冬天，孝亮又上表请求援助内徙，朝廷不同意。正光元年，肃宗派假员外将军赵义等人出使曲嘉。曲嘉朝贡不断。又派使者上表，自认为地处偏远，不熟悉典章制度，请求借《五经》、诸史，并请求让国子助教刘变做博士，肃宗同意了。

曲嘉死后，追赠镇西将军、凉州刺史，儿子坚继位。此后，关中贼寇作乱，使者就断绝了。普泰初年，坚派使者朝贡，朝廷任命他为平西将军、瓜州刺史、泰临县伯，王号依旧，又加封卫将军。到永熙年间，特加仪同三司，进封为郡公。后来就隔绝了。

邓至，是白水羌，世代为羌人豪强，因地名号，自称邓至。它的地域从亭街以东，平武以西，汶岭以北，宕昌以南。风土习俗，也与宕昌相同。它的王像舒治派使者内附，高祖任命他为龙骧将军、邓至王，遣贡不绝。

邓至以西有赫羊等二十个国家，时常派遣使者朝贡，朝廷都授予他们杂号将军、子男、渠帅的名号。

蛮的种族，大概是盘瓠的后代，由来已久。他们的习俗反叛归服，前代史书已有记载。在江淮之间，依仗险阻，部落蔓延，分布于数州，东连寿春，西通上洛，北接汝颍，到处都有。在魏氏时期，不太成为祸患，到了晋末，逐渐繁盛，渐渐成为盗贼暴徒。自从刘渊、石勒作乱以后，各蛮族无所忌惮，所以他们的族类逐渐向北迁徙，陆浑以南，满布山谷，宛洛一带萧条，几乎成了废墟。

太祖平定中山后，声威教化覆盖黄河以南。泰常八年，蛮王梅安率领渠帅数千人朝京师，请求留下人质以表示忠诚。始光年间，任命梅安的侍子豹为安远将军、江州刺史、顺阳公。兴光年间，蛮王文武龙请求投降，下诏褒奖慰劳他，任命为南雍州刺史、鲁阳侯。

延兴年间，大阳蛮首领桓诞占据沔水以北、滍叶以南八万余户，派遣使者请求归附。高祖嘉奖他，任命桓诞为征南将军、东荆州刺史、襄阳王，允许他自己选任郡县长官。桓诞字天生，是桓玄的儿子。当初桓玄向西逃奔到枚回洲，被杀，桓诞当时才几岁，流窜到大阳蛮中，于是学习了当地习俗。长大后，多有智谋，被群蛮归附。桓诞归附后，治所在朗陵。太和四年，王师南伐，桓诞请求为前锋，于是被授予使持节、南征西道大都督，讨伐义阳，没有成功而返回。十年，移居颍阳。十六年，依例降王为公。十七年，加征南将军、中道大都督，征讨竟陵，遇到迁都洛阳，军队停止。这时萧赜的征虏将军、直阖将军蛮酋田益宗率领部曲四千余户归附。襄阳首领雷婆思等十一人率领千余户内迁，请求居住在大和川，下诏供给粮食。后来开辟南阳，让他们拥有沔北之地。蛮人安居乐业，不做贼寇。十八年，桓诞入朝，赏赐待遇非常优厚。去世后，谥号为刚。儿子桓晖，字道进，官位龙骧将军、东荆州刺史，继承爵位。

景明初年，大阳蛮首领田育丘等二万八千户归附，下诏设置四郡十八县。桓晖去世，追赠冠军将军。三年，鲁阳蛮鲁北燕等聚众攻打颍川，下诏左卫将军李崇讨伐平定，将万余家迁徙到河北各州及六镇。不久他们叛变向南逃走，各地追讨，等到了黄河，将他们全部杀死。四年，东荆州蛮樊素安谋反，僭越称帝。正始元年，樊素安的弟弟樊秀安又反，李崇、杨大眼全部讨平。二年，萧衍的沔东太守田清喜拥有七郡三十一县，户遇九行派遣使者请求归附，乞求派兵讨伐萧衍。他们雍州以东、石城以西五百余里水陆援路，请求率领部曲截断。四年，萧衍的永宁太守文云生六部从汉东派遣使者归附。

永平初年，东荆州上表说囗囗太守桓叔兴前后招慰大阳蛮归附者一万七百户，请求设置十六郡、五十县，下诏前镇东府长史郦道元巡视设置。桓叔兴就是桓晖的弟弟。延昌元年，被任命为南荆州刺史，居住在安昌，隶属于东荆州。三年，萧衍派兵讨伐江沔，攻破掠夺各蛮族，百姓骚动。他们自行督率二万余人，多次请求统帅以壮声势。桓叔兴给与一个统率和威仪，作为节度，蛮人于是安定。同年，萧衍的雍州刺史萧藻派他的将领蔡令孙等三将侵犯南荆州的西南，沿着襄沔上下游，攻破掠夺各蛮族。蛮族首领、萧衍的龙骧将军楚石廉背叛萧衍来请求援救，桓叔兴与楚石廉督集蛮夏二万余人击退他们，斩杀蔡令孙等三将。萧藻又派他的新阳太守邵道林在沔水之南、石城东北设立清水戍，作为抄掠的基地。桓叔兴派各蛮族击破它。四年，桓叔兴上表请求不隶属东荆州，允许。萧衍每次有侵掠，桓叔兴必定摧毁击破他们。

正光年间，桓叔兴率领所部向南叛变。蛮首成龙强率领数千户归附，被任命为刺史。蛮帅田午生率领二千户内迁扬州，被任命为郡守。萧衍的义州刺史、边城王文僧明，铁骑将军、边城太守田官德等率领万余户举州归附，任命僧明为平南将军、西豫州刺史，封开封侯；官德为龙骧将军、义州刺史；其余封授各有等差。僧明、官德都入朝，蛮人出山到边城、建安的有八九千户。义州不久被萧衍的将领裴邃攻陷。萧衍的定州刺史田超秀也派遣使者请求归附，请求援救多年，朝廷担心轻易引起边役，没有答应。恰逢田超秀死，他的部众相继归附，被迁徙到六镇、秦陇，所在反叛。二荆、西郢，蛮族大扰动，切断三鸦路，杀死都督，寇盗一直到达襄城、汝水，百姓多被其害。萧衍派将领围攻广陵，樊城各蛮族都作为前锋，从汝水以南，处处抄掠，肆意暴掠。连年攻讨，离散又聚合，其暴虐更加严重。

又有冉氏、向氏，部落尤其强盛，其余的大者万家，小者千户，互相推崇僭越，称王称侯，屯据三峡，阻断水路，荆、蜀的行人甚至有借道而行的。

獠，大概是南蛮的别种，从汉中到达邛笮川洞之间，到处都有。种类很多，散居山谷，几乎没有氏族的区别。又没有名字，所生男女，只用长幼次序称呼。丈夫称阿谟、阿段，妇人称阿夷、阿等之类，都是语言中次序的称谓。依树积木，居住在上面，名叫“干兰”，干兰大小，随其家中人口数量。往往推举一个长者为王，也不能远远统摄。父亲死则儿子继承，如同中原的贵族。獠王各有鼓角一双，让其子弟自己吹击。喜好互相杀害，多不敢远行。能卧在水底，持刀刺鱼。他们用口嚼食并用鼻饮水。死者用竖棺埋葬。性情如同禽兽，至于愤怒时，父子不相回避，只有手中有兵刃的先杀对方。如果杀了父亲，逃走躲避，找到一条狗来谢其母，母亲得到狗谢，不再嫌恨。如果报仇相互攻击，必定杀死并吃掉。平常劫掠，只卖取猪狗而已。亲戚邻居，相互指教买卖，被卖者号哭不服，逃窜躲避，于是带买人追捕，指认如同逃亡叛变，抓获便捆绑。只要被捆绑过，就服从为贱奴，不敢自称良民了。丢失儿女，哭一声便停止，不再追思。只持盾持矛，不认识弓箭。用竹做簧，群聚吹奏，作为音节。能织细布，颜色非常鲜净。一头大狗，买一个奴隶。其习俗畏惧鬼神，尤其崇尚滥祀。所杀的人，有美好胡须鬓发的必定剥其面皮，笼在竹上，等干燥后，叫做“鬼”，击鼓跳舞祭祀，以求福利。甚至有卖掉其兄弟妻奴尽了的，就自卖以供祭祀。铸铜为器，大口宽腹，名叫铜爨，既薄且轻，容易煮熟食物。

建国年间，李势在蜀地，各獠人开始从巴西、渠川、广汉、阳安、资中出来，攻破郡县，成为益州的大患。李势内外受敌，所以灭亡。自从桓温攻破蜀地之后，力量不能制服，又蜀人向东流亡，山险之地多空，獠人于是依山傍谷。与夏人杂居的颇输纳租赋，在深山的仍不作为编户。萧衍的梁益二州每年讨伐獠人以自肥，公私颇以为利。

正始年间，夏侯道迁献出汉中归附，世宗派遣尚书邢峦为梁益二州刺史以镇守，靠近夏人的安居乐业，在山谷的也不敢为寇。后来以羊祉为梁州刺史，傅竖眼为益州刺史。羊祉性情酷虐，不得人心。萧衍的辅国将军范季旭与獠王赵清荆率众屯孝子谷，羊祉派遣统军魏胡击退他们。后来萧衍的宁朔将军姜白又率领夷獠入屯南城，梁州人王法庆与他们通谋，众屯于固门川，羊祉派遣征虏将军阙二字讨伐攻破。傅竖眼施恩布信，大得獠人和睦。后来以元法僧代替傅竖眼为益州刺史，元法僧在任贪残，獠人于是反叛，勾引萧衍的军队围攻晋寿。朝廷忧虑，认为傅竖眼先前得人心，又令其乘传车前往安抚。獠人听说傅竖眼到来，无不欣然，拜迎于道路，于是安定。等到元恆、元子真相继为梁州刺史，并无德政，各獠人苦之。

后来朝廷认为梁益二州控摄险远，于是设立巴州以统辖各獠人，后来以巴酋严始欣为刺史。又设立隆城镇，所管辖獠人二十万户，称为北獠，每年输纳租布，又与外人交通贸易。巴州的生獠都不顺从，他们的头王每年只在时节谒见刺史而已。孝昌初年，各獠人因为严始欣贪暴，相继反叛，围攻巴州。山南行台劝谕，即时解散。从此獠人各头王相继到行台拜见，子建厚加慰劳赏赐。严始欣见中原多事，又失去人心，担心获罪。当时萧衍的南梁州刺史阴子春煽惑边陲，严始欣谋划南叛。严始欣的族子严恺当时为隆城镇将，秘密得知，严设巡逻，于是擒获萧衍的使者，并封存严始欣的诏书、铁券、刀剑、衣冠等物，上表送行台。子建于是启奏以隆城镇为南梁州，严恺为刺史，派使者逮捕严始欣，囚于南郑。恰遇子建被替代，梁州刺史傅竖眼仍为行台。傅竖眼久病，其子傅敬绍接受严始欣重赂，便使其得以返回州中。严始欣于是起兵攻打严恺，屠杀灭族，占据城池南叛，萧衍的将领萧玩率众接应。当时梁益二州都派将领讨伐，攻陷巴州，抓获严始欣，于是大破萧玩军队。及斩杀萧玩，以傅昙表为刺史。后来元罗在梁州，被使者陷害，从此断绝。

史臣曰：氐、羌、蛮、獠，风俗各不相同，嗜欲不同，言语不通，圣人因时设教，以此达成他们的志向沟通他们的习俗。然而外部安宁必定有内部忧患，看的人不可不警戒谨慎。