孙氏据江东

汉献帝兴平元年。当初，孙坚娶了钱唐的吴氏，生了四个儿子孙策、孙权、孙翊、孙匡以及一个女儿。孙坚在外从军，把家安置在寿春。孙策十多岁时，已经交结知名人士。舒县人周瑜与孙策同年，也是英明通达早熟，听说孙策的名声，从舒县前来拜访他，便推心置腹结为好友，劝孙策迁居舒县，孙策听从了他。周瑜就把大道南边的大宅院让给孙策居住，升堂拜见孙策的母亲，有无互通。到孙坚去世时，孙策十七岁，回到曲阿安葬父亲。之后渡江，居住在江都，结交豪杰，有复仇的志向。

丹阳太守会稽人周昕与袁术交恶，袁术上表推荐孙策的舅舅吴景担任丹阳太守，攻打周昕，夺取了他的郡，让孙策的堂兄孙贲担任丹阳都尉。孙策把母亲和弟弟托付给广陵人张纮，直接到寿春去见袁术，流着泪说：“先父当年从长沙入京讨伐董卓，与明使君在南阳相会，结盟交好，不幸遇难，功业未能完成。我感念先人旧恩，想自己来依托结好，希望明使君明察我的诚意。”袁术很赏识他，但不肯归还他父亲的旧部，对孙策说：“我任用你舅舅为丹阳太守，你堂兄为都尉，那里是精兵之地，可以回去依靠他们招募兵马。”孙策就与汝南人吕范及族人孙何迎接母亲到曲阿，依靠舅舅，趁机招募，得到数百人。却被泾县大帅祖郎袭击，几乎陷入危境。于是又去见袁术，袁术把孙坚余下的士兵一千多人还给孙策，上表任命他为怀义校尉。孙策的骑兵有罪，逃入袁术营中，藏在马厩里，孙策派人就地斩杀了他，事毕，到袁术处谢罪。袁术说：“士兵喜欢叛变，应当共同憎恨，为何谢罪呢。”从此军中更加畏惧孙策。袁术起初答应让孙策担任九江太守，不久又改任丹阳人陈纪。后来袁术想攻打徐州，向庐江太守陆康求米三万斛，陆康不给。袁术大怒，派孙策攻打陆康，对他说：“以前错用陈纪，常恨本意未能实现。如今若得到陆康，庐江就真正归你所有了。”孙策攻打陆康，攻下了，袁术又任用他的旧吏刘勋为太守，孙策更加失望。

侍御史刘繇有盛名，朝廷下诏任命他为扬州刺史。到孙策攻打庐江时，刘繇害怕被袁术、孙策吞并，派将领樊能驻守横江，张英驻守当利以抵抗他们。袁术派吴景与孙贲共同领兵攻打张英等人。

二年。当初，丹阳人朱治曾担任孙坚的校尉，见袁术政德不立，劝孙策回去收取江东。当时吴景攻打樊能、张英等人，一年多没有攻克。孙策游说袁术说：“我家在江东有旧恩，愿意帮助舅舅讨伐横江。横江攻下后，就回本土招募，可以得到三万兵，以辅佐明使君平定天下。”袁术知道他有怨恨，但认为刘繇占据曲阿，王朗在会稽，料想孙策未必能平定，就答应了他，上表任命孙策为折冲校尉。率兵一千多人，马数十匹，边走边招兵，到历阳时，已有五六千人。当时周瑜的叔父周尚担任丹阳太守，周瑜率兵迎接他，并资助粮草。孙策大喜说：“我得到你，大事可成了。”进攻横江、当利，都攻克了，樊能、张英败走。

孙策渡江转战，所向披靡，无人敢挡其锋芒。百姓听说孙郎到了，都失魂落魄。官吏弃城逃窜，藏身山林草野。等孙策到后，军士奉令，不敢掳掠，鸡犬蔬菜，一无所犯，百姓大为喜悦，争相用牛肉美酒犒劳军队。孙策为人容貌俊美，能说笑，性情豁达听纳，善于用人，因此士民见到他的，无不尽心，乐意为他效死。孙策攻打刘繇的牛渚营，尽得粮仓中的粮谷、战具。当时彭城相薛礼、下邳相丹阳人笮融依附刘繇为盟主，薛礼占据秣陵城，笮融驻扎在县南，孙策都击破了他们。又击败刘繇的别将在梅陵，转攻湖孰、江乘，都攻下了，进而到曲阿攻击刘繇。

刘繇的同郡人太史慈当时从东莱来探望刘繇，恰逢孙策到，有人劝刘繇可以任用太史慈为大将。刘繇说：“我若用子义，许子将不会笑话我吗？”只派太史慈侦察敌军轻重。当时太史慈独自与一名骑兵在神亭与孙策相遇，孙策随从骑兵十三人，都是孙坚的旧将辽西人韩当、零陵人黄盖等。太史慈便上前战斗，正与孙策相对。孙策刺太史慈的马，又夺得太史慈脖子上的手戟，太史慈也夺得孙策的头盔。恰逢两家的兵骑都来赶赴，于是解散。

刘繇与孙策交战，兵败，逃往丹徒。孙策进入曲阿，犒劳赏赐将士，发布恩令，告谕各县：“那些刘繇、笮融等人的旧部来投降自首的，一概不追究，乐意从军的一个人从军，免除门户赋役，不乐意的也不强迫。”十天之内，四方的人云集而来，得到现兵二万多人，马一千多匹，威震江东。

丙辰年（兴平二年），袁术上表任命孙策代理殄寇将军。孙策的将领吕范对孙策说：“如今将军事业日益扩大，士众日益增多，但纲纪还有不整之处，我愿意暂且担任都督，辅佐将军治理。”孙策说：“子衡既然是士大夫，加上手下已有大队人马，在外立功，岂宜再屈居小职，过问军中细事呢？”吕范说：“不对。我如今舍弃本土而托身将军，不是为了妻子儿女，是想济世务。好比同舟渡海，一件事不牢靠，就一起受其败。这也是我的计策，不只是将军的。”孙策笑而无以回答。吕范出来，便脱去朝服，穿上裤褶，执鞭到府署启事，自称领都督。孙策就授以符节，委任他处理众多事务，从此军中肃穆和睦，威令大行。

孙策任命张纮为正议校尉，彭城人张昭为长史，常令一人留守，一人随从征讨。以及广陵人秦松、陈端等，也参与谋划。孙策以师友之礼对待张昭，文武之事，全都委任给张昭。张昭每得到北方士大夫的书信，专美于张昭，孙策听说后，笑着说：“从前管仲辅佐齐桓公，一则称仲父，二则称仲父，而齐桓公成为霸主之首。如今子布贤能，我能任用他，其功名难道不在我身上吗？”

刘繇从丹徒逃往豫章，派太守朱皓攻打袁术任用的诸葛玄，派笮融帮助朱皓攻打诸葛玄。笮融诈杀朱皓，代领郡事。刘繇进兵讨伐笮融，笮融逃入山中，被百姓杀死。朝廷下诏任命前太傅掾华歆为豫章太守。

建安元年秋八月，袁术因谶语说：“代汉者当涂高”，自称名字应验。又因袁氏出自陈国为舜的后代，以黄代赤，德运次序，于是有僭逆的图谋。听说孙坚得到传国玺，拘禁孙坚的妻子而夺之。及听说天子在曹阳战败，就召集部下商议称尊号，众人没人敢回答。主簿阎象进言说：“从前周从后稷到文王，积德累功，占有天下三分之二，还服事殷朝。明公虽然世代昌盛，没有周朝那样兴盛。汉室虽然微弱，没有殷纣王那样暴虐。”袁术默然不语。

袁术聘请处士张范，张范不去，派他的弟弟张承去谢绝。袁术对张承说：“我以土地的广大，士民的众多，想求福于齐桓公，效法汉高祖，怎么样？”张承说：“在于德行不在于强大。用德行来统一天下的欲望，即使以匹夫的资质而成就霸王之功，也不难。如果苟且想僭越效仿，违背时势而动，众人都抛弃，谁能兴起他。”袁术不高兴。

孙策听说后，写信给袁术说：“成汤讨伐桀称有夏多罪，武王伐纣说殷有重罚。这两位君主，虽然有圣德，假使当时没有失道的过错，也没有理由逼迫取代。如今主上并非有恶于天下，只是因为年幼，被强臣胁迫，不同于汤、武之时。且董卓贪淫骄横，野心没有限度，至于废主自立，也还是那样，而天下同心憎恶他，何况效尤而更甚的人呢。又听说幼主明智聪敏，有早成的德行，天下虽然未被其恩，都归心于他。使君五世相承，为汉朝宰辅，荣宠之盛，没有能比，应当效忠守节，以报王室，那么周公旦、召公奭的美德，是天下人所期望的。时人大多迷惑图谶纬书之言，胡乱牵扯不相干的文字，苟且以取悦主上为美，不顾成败之计，古今所慎重，岂可不深思熟虑。忠言逆耳，反驳的议论招致憎恨，如果对尊明有益，不敢推辞。”袁术起初自认为有淮南之众，料想孙策必定与自己合，及得到他的信，愁闷沮丧发病，既不采纳他的话，孙策于是与他断绝。

孙策将要攻取会稽，吴人严白虎等各拥众万余人，处处屯聚。诸将想先攻击严白虎等，孙策说：“严白虎等都是群盗，没有大志，这容易擒获。”于是领兵渡过浙江。会稽功曹虞翻劝太守王朗说：“孙策善于用兵，不如避开他。”王朗不听，发兵在固陵抵抗孙策。

孙策多次渡水作战，不能取胜。孙策的叔父孙静劝孙策说：“王朗依仗险阻坚守城池，难以很快攻下。查渎南边离这里数十里，应从那里攻其内部，这就是所谓攻其无备，出其不意。”孙策听从了。夜里，多点火为疑兵，分军经查渎道袭击高迁屯。王朗大惊，派故丹阳太守周昕等率兵迎战，孙策击败周昕等，斩杀他们。王朗逃走，虞翻追随营护王朗，渡海到东冶，孙策追击，大破他们，王朗便到孙策处投降。

孙策自领会稽太守，又任命虞翻为功曹，以朋友之礼对待。孙策喜好游猎，虞翻劝谏说：“明府喜欢轻装微服出行，随从官员来不及整备，吏卒常受苦。作为君主，不庄重就不威严，所以白龙化为鱼，困于豫且。白蛇自行放荡，刘季害之。希望稍加留意。”孙策说：“您的话有理。”但不能改正。

二年夏五月，曹操派议郎王誧以诏书任命孙策为骑都尉，袭爵乌程侯，领会稽太守，让他与吕布及吴郡太守陈瑀共同讨伐袁术。孙策想得到将军名号以自重，王誧便承制任命孙策为明汉将军。孙策整备行装，到钱唐时，陈瑀暗中图谋袭击孙策，秘密勾结祖郎、严白虎等使他们做内应。孙策发觉，派他的将领吕范、徐逸到海西攻打陈瑀，陈瑀败逃，单骑投奔袁绍。

三年冬十二月，孙策派他的正议校尉张纮进献地方特产，曹操想安抚接纳他，上表任命孙策为讨逆将军，封吴侯，把弟弟的女儿配给孙策的弟弟孙匡，又为儿子曹彰娶孙贲的女儿，以礼征召孙策的弟弟孙权、孙翊，任命张纮为侍御史。

袁术任命周瑜为居巢长，任命临淮人鲁肃为东城长。周瑜、鲁肃知道袁术终究无所成就，都弃官渡江跟从孙策，孙策任命周瑜为建威中郎将。鲁肃因而把家安置在曲阿。曹操上表征召王朗，孙策送王朗回去，曹操任命王朗为谏议大夫，参司空军事。

袁术派密使带着印绶给丹阳宗帅祖郎等，让他们鼓动山越，共同图谋孙策。刘繇逃奔豫章时，太史慈逃到芜湖山中，自称丹阳太守。孙策已平定宣城以东，只有泾县以西六县未服，太史慈因而进驻泾县，大受山越拥护。于是孙策亲自到陵阳讨伐祖郎，擒获他。孙策对祖郎说：“你从前袭击我，砍我马鞍。如今创立军业，消除旧恨，只取能用，与天下交往，不只是你，你不要害怕。”祖郎叩头谢罪，立即打开枷锁，任命为门下贼曹。又到勇里讨伐太史慈，擒获他，解开绳索，握着他的手说：“还记得神亭时吗？如果那时你得到我，会怎样？”太史慈说：“不可估量。”孙策大笑说：“今日之事，应当与你共同享有。听说你有烈义，是天下的智士，只是所托非人罢了。我是你的知己，不要担忧不如意。”即任命为门下督。军队回来时，祖郎、太史慈都在前面引导，军人以此为荣。

恰逢刘繇在豫章去世，士众一万多人想拥戴豫章太守华歆为主，华歆认为“因时势擅自任命，不是人臣所应该做的”，众人守候几个月，最终谢绝遣散他们，这些士众没有归属。孙策命令太史慈前往安抚他们，对太史慈说：“刘牧从前责备我为袁氏攻打庐江，我先父的数千士兵都在公路那里，我志在立业，怎能不委曲求全于公路以求得他们呢。后来他不守臣节，劝谏不听从，大丈夫义交，如果有大变故，不得不离开。我与公路交往及断绝的本末如此，遗憾不能在他生前与他共同辩论。如今儿子在豫章，你去探望他，并向他的部曲宣示我的心意，部曲乐意来的就与他们一起来，不乐意来的暂且安慰他们。并观察华子鱼治理地方的方略如何。你需要多少兵，多少随意。”太史慈说：“我有不可赦免的罪，将军度量同齐桓公、晋文公，应当效死以报德。如今双方息兵，兵不宜多，带数十人足够了。”左右都说：“太史慈必定北去不回来。”孙策说：“子义舍弃我，还会跟从谁。”在昌门饯行送别，握着手腕告别说：“何时能回来？”回答说：“不超过六十天。”太史慈走后，议论者仍纷纷，说派他去不是良策。孙策说：“诸位不要再说了，我考虑得很详细了。太史子义虽然气勇有胆略，但不是纵横之人，他内心秉持道义，重视诺言，一旦以心意许诺知己，死亡不相辜负，诸位不要担忧。”太史慈果然如期返回，对孙策说：“华子鱼是好德行的人，但没有其他方略，只是自守罢了。又丹阳人僮芝擅自占据庐陵，番阳民帅另立宗部，说我已经另立郡于海昏上缭，不接受征召，子鱼只是看着罢了。”孙策拍掌大笑，于是有兼并的志向。

四年冬十一月，庐江太守刘勋因袁术的部曲众多，不能供给，派堂弟刘偕到上缭诸宗帅处求米，不能满足数量，刘偕劝刘勋袭击他们。孙策厌恶刘勋兵强，假装卑辞以事刘勋说：“上缭宗族百姓多次欺负我郡，想攻打他们，但路不便。上缭很富实，希望您讨伐他们，请出兵作为外援。”并用珠宝、葛越贿赂刘勋。刘勋大喜，内外都庆贺。只有刘晔不这样，刘勋问他缘故，回答说：“上缭虽小，城墙坚固，护城河深，攻难守易，不能十天攻克。兵在外疲惫，而国内空虚，孙策乘虚袭击我们，那么后方不能独自守住。这样将军前进受挫于敌，后退无归处。如果军队必定出击，灾祸现在就来了。”刘勋不听。于是讨伐上缭，到海昏，宗帅知道，都弃城逃走迁移，刘勋一无所获。当时孙策领兵西击黄祖，行军到石城，听说刘勋在海昏，孙策就分派堂兄孙贲、孙辅率八千人驻守彭泽，自己与领江夏太守周瑜率二万人袭击皖城，攻克，夺得袁术、刘勋的妻子儿女及部曲三万多人。上表任命汝南人李术为庐江太守，给兵三千人以守皖城。把所得百姓都迁徙到东边吴地。刘勋回到彭泽，孙贲、孙辅截击，击败他。刘勋逃保流沂，向黄祖求救，黄祖派他的儿子黄射率船军五千人援助刘勋，孙策又进攻刘勋，大破。刘勋北归曹操，黄射也逃走了。

孙策收得刘勋士兵二千多人，船千艘，于是进击黄祖。十二月辛亥，孙策军到沙羡，刘表派侄子刘虎及南阳人韩晞率长矛兵五千来救黄祖。甲寅，孙策与他交战，大破，斩韩晞。黄祖脱身逃走，获其妻子及船六千艘，士兵被杀淹死数万人。

孙策率重兵将要攻取豫章，驻军在椒丘，对功曹虞翻说：“华子鱼虽然有名声，但不是我的对手。如果他不开门献城，一旦战鼓响起，免不了要有杀伤。你先去，详细传达我的意思。”虞翻于是去见华歆说：“我私下听说您与鄙郡的前任太守王朗在中原齐名，是天下所敬仰的，虽然身在东部边远地区，也常怀敬仰之心。”华歆说：“我不如王会稽。”虞翻又说：“不知豫章的粮食物资、武器装备、士民勇敢程度，与鄙郡相比如何？”华歆说：“远不如。”虞翻说：“您说不如王会稽，是谦虚的话。精兵不如会稽，确实如您所说。孙讨逆将军智慧谋略超越当世，用兵如神，之前击败刘扬州，是您亲眼所见，南下平定鄙郡，也是您所听说的。现在想守住孤城，自己估计粮食物资，已知不足，不早做打算，后悔就来不及了。现在大军已驻扎在椒丘，我就要回去，明天中午如果迎接的文书不到，我就和您诀别了。”华歆说：“我久在江南，常想北归，孙会稽来了，我就离开。”于是连夜写了文书，第二天早晨派官吏带着文书迎接。孙策便进军，华歆戴着葛巾迎接孙策。孙策对华歆说：“府君年高德劭，名望远近归仰，我年幼，应当行子弟之礼。”便向华歆行礼，尊为上宾。

孙策分豫章设庐陵郡，任命孙贲为豫章太守，孙辅为庐陵太守。适逢僮芝生病，孙辅便进军攻取庐陵，留周瑜镇守巴丘。

孙策攻克皖城时，安抚照顾袁术的妻子儿女。等到进入豫章，收殓安葬刘繇的灵柩，善待他的家人，士大夫因此称赞他。

会稽功曹魏腾曾违逆孙策的意思，孙策要杀他，众人忧虑恐惧，想不出办法。孙策的母亲吴夫人倚靠大井对孙策说：“你刚刚开创江南的局面，事情还未完成，正应当优待贤士，礼遇人才，不计过失，记录功劳。魏功曹在公事上尽心规谏，你今天杀了他，明天众人都会背叛你。我不忍心看到灾祸降临，应当先投到这口井中。”孙策大惊，立即释放了魏腾。

建安五年夏季四月，广陵太守陈登治理射阳，孙策西击黄祖，陈登引诱严白虎余党，图谋在后方制造祸害。孙策回军攻击陈登，军队到达丹徒，需等待运粮。当初，孙策杀了吴郡太守许贡，许贡的奴仆门客潜藏在民间，想为许贡报仇。孙策喜欢打猎，多次出外驰骋，所骑的马精良迅捷，随从骑兵根本追不上，突然遇到许贡的三个门客，射中孙策面颊，后面的骑兵随即赶到，都把他们刺杀了。孙策伤势严重，召见张昭等人说：“中原正乱，凭借吴、越的民众，三江的险固，足以坐观成败，你们好好辅佐我的弟弟。”叫来孙权，把印绶佩在他身上，说：“率领江东的军队，在战阵之间决断机宜，与天下争衡，你不如我。举荐贤才，任用能人，各尽其心，以保全江东，我不如你。”丙午日，孙策去世，时年二十六岁。

孙权悲痛号哭，没有处理政事，张昭说：“孝廉，这是哭的时候吗？”于是更换孙权的衣服，扶他上马，让他出外巡视军队。张昭率领僚属，上表朝廷，下发文书给属城，内外将校，各自命令他们奉行职责。周瑜从巴丘率兵前来奔丧，于是留在吴，以中护军身份与张昭共同掌管众事。当时孙策虽拥有会稽、吴郡、丹阳、豫章、庐江、庐陵，但深远险要之地，尚未完全服从，流寓之士，都以安危去就为考虑，没有稳固的君臣关系，而张昭、周瑜等人认为孙权可以共同成就大业，于是倾心侍奉。

冬十月，曹操听说孙策死了，想趁丧事讨伐。侍御史张纮劝谏说：“趁人之丧，不合古义，如果攻不下，就结成仇敌抛弃友好，不如趁机厚待他。”曹操当即上表任命孙权为讨虏将军，兼任会稽太守。

曹操想让张纮辅佐孙权归附自己，于是任命张纮为会稽东部都尉。张纮到吴地，太夫人因孙权年少，委托张纮与张昭共同辅佐他。张纮思考补救缺失，知道的事没有不做的。太夫人问扬武都尉会稽董袭说：“江东可以保全吗？”董袭说：“江东有山川的险固，而讨逆将军的恩德在民，讨虏将军继承基业，大小官员听命，张昭掌管众事，我等作为爪牙，这是地利人和的时候，万无一忧。”孙权派张纮到部任职，有人因张纮本来接受北方任命，怀疑他的志向不止于此，孙权不介意。

鲁肃将要北还，周瑜阻止了他，于是向孙权推荐鲁肃说：“鲁肃的才能适合辅佐时世，应当广泛寻求像他这样的人来成就功业。”孙权立即接见鲁肃，与他交谈，很喜悦。宾客退去后，单独拉鲁肃同榻对饮，说：“如今汉室倾危，我思慕建立齐桓、晋文那样的功业，您怎样辅佐我？”鲁肃说：“从前汉高帝想尊奉义帝而未能如愿，是因为项羽为害。现在的曹操就像当年的项羽，将军怎么能成为桓、文呢？我私下估计，汉室不可复兴，曹操不可仓促铲除，为将军打算，只有保守江东，以坐观天下的变故。如果趁着北方多事，剿除黄祖，进伐刘表，占据长江上游全部，据有而治理，这是帝王之业。”孙权说：“如今尽力一方，希望辅佐汉室而已，您说的不是我能做到的。”张昭诋毁鲁肃年少粗疏，孙权更加器重他，赏赐储积，富足可比先前。

孙权统计诸小将中兵少而用处不大的，合并他们。别部司马汝南吕蒙军容鲜明整齐，士兵训练有素，孙权非常高兴，增加他的兵力，宠信重用他。

功曹骆统劝孙权尊贤礼士，勤于征求利弊，宴飨赏赐之日，人人分别接见，询问他们的生活，加以亲切之意，引导他们说话，观察他们的志趣。孙权采纳了。骆统是骆俊的儿子。

庐陵太守孙辅担心孙权不能保全江东，暗中派人送信给曹操。送信的人报告了，孙权斩杀孙辅的亲信，分其部众，流放孙辅到东部。

曹操上表征召华歆为议郎，参司空军事。庐江太守李术不肯侍奉孙权，而且接纳他的叛亡之人。孙权把情况报告曹操说：“严刺史从前被您任用，而李术害了他，肆行无道，应当尽快诛灭。现在李术必定又诡辩求救。您身居宰相之位，海内所瞻仰，希望命令执事，不要听从接受。”于是发兵在皖城攻打李术。李术向曹操求救，曹操不救，于是屠城，枭李术首级，迁徙其部众二万余人。

建安七年秋九月，曹操下书责备孙权送儿子为人质。孙权召集群僚商议，张昭、秦松等犹豫不决。孙权带周瑜到吴夫人面前定议。周瑜说：“从前楚国初封，不满百里之地，后代贤能，开拓疆土，于是占据荆、扬，直到南海，传承帝业，绵延九百多年。如今将军继承父兄余资，兼有六郡之众，兵精粮多，将士用命，开山铸铜，煮海为盐，境内富饶，人不思乱，有什么逼迫，而要送人质？人质一送入，就不得不与曹氏相呼应，相呼应则召命不得不往，这样就被他人控制。最多不过一个侯印，仆从十几人，车数乘，马数匹，岂能与南面称孤相比？不如不送，慢慢观察其变化。如果曹氏能率义以正天下，将军侍奉他未晚。如果图谋暴乱，他自己逃亡还来不及，怎能害人。”吴夫人说：“公瑾的议论是对的。公瑾与伯符同年，小一月罢了，我视他如子，你当兄事之。”于是不送人质。

建安八年冬十月，孙权西伐黄祖，击败其水军，只有城未攻克，而山贼又起。孙权回军，经过豫章，派征虏中郎将吕范平定鄱阳、会稽，荡寇中郎将程普讨伐乐安，建昌都尉太史慈领海昏，以别部司马黄盖、韩当、周泰、吕蒙等守居县令长，讨伐山越，全部平定。建安、汉兴、南平民作乱，聚众各万余人，孙权派南部都尉会稽贺齐进讨，都平定了，重新设立县邑，料检出兵万余人，拜贺齐为平东校尉。

建安十二年，孙权西击黄祖，掳掠其人民而回。孙权母亲吴氏病重，召见张昭等人，嘱托后事而逝世。

建安十三年。当初，巴郡甘宁率僮客八百人归附刘表，刘表是儒生，不熟悉军事，甘宁观察刘表形势最终必无成就，恐怕一朝众散，一起受祸，想东入吴。黄祖在夏口，军队不得过，于是留下，依附黄祖三年，黄祖以凡人畜养他。孙权攻击黄祖，黄祖军败走，孙权校尉凌操率兵急追。甘宁善于射箭，率兵在后，射杀凌操，黄祖因此得以免死。军罢回营，待甘宁如初。黄祖都督苏飞多次推荐甘宁，黄祖不用。甘宁想离开，又怕不免祸，苏飞于是禀告黄祖，以甘宁为邾长。甘宁于是逃亡投奔孙权，周瑜、吕蒙共同推荐他，孙权礼遇他等同于旧臣。

甘宁向孙权献计说：“如今汉室国运日益衰微，曹操终将篡盗。南荆之地，山川形便，确实是国家西面的屏障。我看刘表考虑不长远，儿子又不行，不是能继承基业的人。您应当早图之，不可落在曹操后面。图之之计，应先取黄祖。黄祖如今昏聩老迈已极，财谷都缺乏，左右贪纵，吏士心怀怨恨，舟船战具，废弃不修，怠于耕农，军无法纪。您现在前往，必能攻破。一破黄祖军，鼓行向西，据楚关，大势更广，就可逐步谋取巴、蜀了。”孙权深为采纳。张昭当时在座，诘难说：“如今吴地惶惶不安，如果军队果真出征，恐怕必定致乱。”甘宁对张昭说：“国家把萧何之任付托给您，您居守而忧乱，何以仰慕古人呢？”孙权举酒对甘宁说：“兴霸，今年出征讨伐，就如这杯酒，决定托付给您。您只管勉力建立方略，必定攻破黄祖，就是您的功劳，何必介意张长史之言呢？”

孙权于是西击黄祖。黄祖横两艘蒙冲挟守沔口，用栟闾大绳系石为矴，上有千人，以弩交射，飞矢如雨下，军队不得前进。偏将军董袭与别部司马凌统都是前部，各率敢死之士百人，每人披两层铠甲，乘大舸突入蒙冲里。董袭亲身用刀砍断两根大绳，蒙冲于是横流，大军于是前进。黄祖令都督陈就率水军迎战。平北都尉吕蒙率前锋，亲自斩陈就之首。于是将士乘胜，水陆并进，逼近其城，尽锐攻打，于是屠城。黄祖挺身逃走，追斩之，俘虏其男女数万口。

孙权先前做了两个函，想用来装黄祖和苏飞的头。孙权摆酒宴请诸将，甘宁下席叩头，血泪交流，对孙权说：“苏飞从前有旧恩，我若没有苏飞，早已弃尸沟壑，不能效命于您旗下。如今苏飞罪当夷戮，特向将军乞求其首领。”孙权被他的言语感动，对他说：“现在为您放了他，如果跑了怎么办？”甘宁说：“苏飞免遭分裂之祸，受更生之恩，追赶他尚且一定不走，岂能图谋逃亡？如果这样，我甘宁的头当代替他入函。”孙权于是赦免苏飞。凌统怨恨甘宁杀其父凌操，常想杀甘宁，孙权命令凌统不得报仇，令甘宁率兵驻扎在别处。

秋八月，刘表去世。

当初，鲁肃听说刘表去世，对孙权说：“荆州与我国相邻，江山险固，沃野万里，士民殷富，如果占据而有之，这是帝王之资。如今刘表刚死，二子不和，军中诸将，各有彼此。刘备是天下的枭雄，与曹操有矛盾，寄居在刘表处，刘表嫉妒他的才能而不用。如果刘备与彼协心，上下齐同，则应安抚，与他结盟友好。如有离散违背，应另作图谋，以成大事。我请求奉命吊问刘表二子，并慰劳其军中当权者，以及劝说刘备安抚刘表部众，同心一意，共治曹操，刘备必高兴而从命。如果能够和谐，天下可定。如今不快去，恐怕被曹操抢先。”孙权立即派鲁肃出发。

鲁肃到夏口，听说曹操已向荆州进军，日夜兼程，等到南郡，而刘琮已投降，刘备南逃，鲁肃径直迎上去，与刘备在当阳长阪相会。鲁肃传达孙权旨意，论述天下事势，表达殷勤之意。并且问刘备说：“豫州现在想到哪里去？”刘备说：“与苍梧太守吴巨有旧交，想投奔他。”鲁肃说：“孙讨虏将军聪明仁惠，敬贤礼士，江南英豪，都归附他，已据有六郡，兵精粮多，足以立事。如今为您考虑，不如派心腹自己结交东吴，以共济世业。而想投吴巨，吴巨是凡人，偏在远郡，行将被人吞并，岂足托付吗？”刘备很高兴。鲁肃又对诸葛亮说：“我是子瑜的朋友。”于是共同定交。子瑜是诸葛亮的哥哥诸葛瑾，避乱江东，任孙权长史。刘备采用鲁肃计策，进驻鄂县之樊口。

曹操从江陵将要顺江东下。诸葛亮对刘备说：“事情危急了，请奉命向孙将军求救。”于是与鲁肃一起去见孙权。诸葛亮在柴桑见到孙权，劝说孙权：“海内大乱，将军起兵江东，刘豫州收众汉南，与曹操共争天下。如今曹操铲除大难，大致已平定，于是攻破荆州，威震四海。英雄无用武之地，所以豫州逃遁到这里，希望将军量力而处之。如果能以吴、越之众与中国抗衡，不如早与他断绝。如果不能，何不按兵束甲，北面而事之。如今将军外表托服从之名，而内心怀犹豫之计，事情急而不断，祸患到来不久了。”孙权说：“如果如您所说，刘豫州为什么不就侍奉他呢？”诸葛亮说：“田横，齐国的壮士罢了，还守义不辱，何况刘豫州是王室之胄，英才盖世，众士仰慕，如水流归海。如果事情不济，这是天意，怎能再为他之下呢？”孙权勃然说：“我不能举全吴之地，十万之众，受制于人。我的计策决定了。非刘豫州没有可以抵挡曹操的，然而豫州刚败之后，怎能抗此难呢？”诸葛亮说：“豫州军虽败于长阪，如今战士归来者及关羽水军精甲万人，刘琦合江夏战士也不下万人。曹操之众，远来疲敝，听说追豫州，轻骑一日一夜行三百余里，这就是所谓强弩之末，势不能穿鲁缟，所以兵法忌讳，说必蹶上将军。且北方之人，不习水战。又荆州之民附操者，是逼于兵势，不是心服。如今将军诚能命猛将统兵数万，与豫州协规同力，破操军必矣。操军破，必北还，这样荆、吴之势强大，鼎足之形成。成败之机，在于今日。”孙权大悦，与其群下商议。

这时，曹操送给孙权一封信说：“近来奉天子之命讨伐有罪，旌旗南指，刘琮束手。如今治水军八十万众，将与将军会猎于吴。”孙权把信给群下看，无不震惊失色。长史张昭等说：“曹公是豺虎，挟天子以征四方，动辄以朝廷为借口，今日抗拒他，事情更不顺。且将军的大势可以抵拒曹操的，是长江。如今曹操得荆州，占有其地。刘表治水军，蒙冲斗舰数以千计，曹操全部摆开沿江，兼有步兵，水陆俱下，这是长江之险已与我共有，而势力众寡又不可论。我认为大计不如迎接他。”鲁肃独自不言。孙权起身上厕所，鲁肃追到屋檐下。孙权知道他的意思，握鲁肃的手说：“您想说什么？”鲁肃说：“刚才看众人之议，专要误将军，不足与图大事。如今我鲁肃可以迎操，像将军就不可以。为什么这样说？如今我迎操，操会把我送还乡里，品评名位，还不失下曹从事，乘犊车，带吏卒，交游士林，累官仍不失州郡。将军迎操，想归哪里呢？愿早定大计，不要用众人之议。”孙权叹息说：“诸人持议，很失我望。如今您廓开大计，正与我同。”

当时周瑜正奉命到番阳，鲁肃劝孙权召回周瑜。周瑜回来后，对孙权说：“曹操虽然名义上是汉朝丞相，实际上却是汉朝的大贼。将军凭着自己的神武雄才，又倚仗父兄的功业，割据江东，地方几千里，兵力精良足够使用，英雄们乐于效力，应当横行天下，为汉室除去残暴污秽，何况曹操自己来送死，怎么能去迎接他呢？请让我为将军筹划此事。现在北方尚未平定，马超、韩遂还在关西，是曹操的后患；而曹操舍弃鞍马，依仗舟船，与吴、越争高低。又正值严寒，马没有草料，驱赶中原士兵远涉江湖之间，不服水土，必然生病。这几件事，都是用兵的忌讳，而曹操都贸然做了。将军擒获曹操，应当就在今日。我请求得到精兵几万人，进驻夏口，保证为将军打败他。”孙权说：“老贼想废汉自立已经很久了，只是顾忌二袁、吕布、刘表和我罢了。现在那几位英雄已被消灭，只有我还在。我与老贼势不两立。你说应当出击，很合我的心意，这是上天把你赐给我的啊。”于是拔刀砍向面前的奏案，说：“各位将领官吏，有敢再说应当迎接曹操的，就与这张奏案一样。”于是散会。

当天夜里，周瑜又去见孙权说：“众人只看到曹操信中说水军步兵八十万，就各自恐惧，不再考虑虚实，便提出这种建议，很没道理。现在按实际情况核对，他所率领的中原士兵不过十五六万人，而且早已疲惫。他所得到的刘表部队最多七八万人，尚且心怀猜疑。以疲惫病弱的士兵，驾驭猜疑的部队，人数虽多，很不足畏惧。我有精兵五万，自然足以制服他，希望将军不要忧虑。”孙权拍着周瑜的背说：“公瑾，你说到这一步，很合我的心意。子布、元表这些人，各自只顾妻子儿女，怀有私心，深失所望，只有你和子敬与我同心，这是上天让你们二人辅佐我啊。五万兵难以很快集合，我已选了三万人，船只、粮食、战具都已备齐，你和子敬、程公先出发，我当继续调发人马，多载物资粮草，作你的后援。你能办到的话，确实可决断；如果遭遇不如意，便回到我这里，我当与孟德决一死战。”于是任命周瑜、程普为左、右督，领兵与刘备合力迎击曹操。任命鲁肃为赞军校尉，帮助谋划方略。

刘备在樊口，每天派巡逻的军官在水边等候观望孙权军队。军官望见周瑜的船只，就骑马去报告刘备，刘备派人慰劳周瑜。周瑜说：“有军事任务，不能委托他人。如果刘豫州能屈尊前来，正是我所期望的。”刘备便乘一艘小船去见周瑜，问道：“现在抗拒曹公，深得计策。战士有多少？”周瑜说：“三万人。”刘备说：“可惜太少。”周瑜说：“这自然够用，豫州只管看我打败曹公。”刘备想叫鲁肃等人一起会面谈话，周瑜说：“受命不能随意委托他人。如果想见子敬，可以另外去见他。”刘备深为惭愧又高兴。进军，与曹操在赤壁相遇。

当时曹操军队已有疾病瘟疫，初次交战，曹军不利，退兵驻扎江北。周瑜等在南岸，周瑜部将黄盖说：“现在敌众我寡，难以长久相持。曹军正连接战船，首尾相接，可以用火攻烧毁他们。”于是取来蒙冲斗舰十艘，装载干燥的荻草、枯柴，灌上油，用帷幕裹住，上面竖起旗帜，预先准备好快船，系在船尾。先写信给曹操，诈称要投降。当时东南风刮得很急，黄盖以十艘船排在最前面，到江心升起帆，其余船只依次前进。曹军官兵都出营站着观看，指着说黄盖来投降了。离北军二里多时，同时放火，火烈风猛，船像箭一样前进，烧尽北船，蔓延到岸上营寨。不久，烟火满天，人马烧死淹死的很多。周瑜等率领轻锐部队跟在后面，擂鼓大进，北军大败。曹操率领军队从华容道步行逃跑，遇到泥泞，道路不通，天又刮大风，命令所有瘦弱的士兵背草填路，骑兵才得以通过。瘦弱士兵被人马践踏，陷在泥中，死的人很多。刘备、周瑜水陆并进，追击曹操到南郡。当时曹军又因饥饿和瘟疫，死了一大半。曹操于是留下征南将军曹仁、横野将军徐晃守江陵，折冲将军乐进守襄阳，率领军队北还。

周瑜、程普率领几万人，与曹仁隔着长江，未交战，甘宁请求先直接进攻夷陵，前往，就夺取了那座城，于是入城守卫。益州将领袭肃率全军投降，周瑜上表建议把袭肃的军队增补给横野中郎将吕蒙。吕蒙极力称赞“袭肃有胆量谋略，而且仰慕教化远道而来，从道义上应当增加他的兵力，不应夺取。”孙权认为吕蒙的话说得对，归还袭肃的军队。曹仁派兵包围甘宁，甘宁被困危急，向周瑜求救，诸将认为兵力少不够分。吕蒙对周瑜、程普说：“留下凌公绩在江陵，我与您前去，解围救急，形势也不会太久。我保证公绩能守十天。”周瑜听从了，在夷陵大破曹仁军队，缴获战马三百匹而回。于是将士士气倍增，周瑜就渡江驻扎北岸，与曹仁相持。十二月，孙权亲自率军围攻合肥。

十四年春三月，孙权围攻合肥，久攻不下。孙权率轻骑想亲自冲入敌阵，长史张纮谏阻说：“兵器是凶器，战争是危险的事。现在您依仗盛壮之气，轻视强暴的敌虏，三军将士，无不寒心。虽然斩杀敌将拔取旗帜，威震敌场，但这只是偏将的职责，不是主将应该做的。希望抑制孟贲、夏育那样的勇力，心怀王霸大计。”孙权才停止。曹操派将军张喜领兵解围，很久未到。扬州别驾楚国蒋济秘密禀告刺史，假称得到张喜的信，说步兵骑兵四万已到雩娄，派主簿去迎接张喜。三部使者带着信去告诉城中守将。“一部进入城中，二部被孙权军队俘获。”孙权相信了，急忙烧毁围城营寨退走。

冬十二月，周瑜攻打曹仁一年多，杀伤很多，曹仁弃城逃跑。孙权任命周瑜兼任南郡太守，驻扎据守江陵。程普兼任江夏太守，治所在沙羡。吕范兼任彭泽太守。吕蒙兼任寻阳令。

曹操秘密派九江蒋干去游说周瑜。蒋干凭才能口才在江、淮之间独步，于是穿布衣戴葛巾，自称因私事去拜访周瑜。周瑜出来迎接他，站着对他说：“子翼辛苦，远涉江湖，是替曹氏做说客吗？”于是请蒋干进入，与他到军营中参观，巡视仓库、军资、器械后，回来设宴款待，让他看侍者、服饰、珍玩之物。趁势对蒋干说：“大丈夫处世，遇到知己之主，在外有君臣大义，在内结骨肉之恩，言听计从，祸福与共，假使苏秦、张仪再生，能改变我的心意吗？”蒋干只是笑，始终没有说话。回去后禀报曹操，曹操称赞周瑜雅量高致，不是言语能离间的。

十五年冬十二月，周瑜到京城见孙权说：“现在曹操新败，忧患在心腹，不能与将军连兵相攻。请求与奋威一起进军，夺取蜀地并吞并张鲁，然后留下奋威固守那里，与马超结盟，周瑜回来与将军占据襄阳以逼近曹操，北方就可以图取了。”孙权答应了他。奋威者，是孙坚的侄儿丹阳太守孙瑜。

周瑜回江陵准备行装，在途中病重，给孙权写信说：“寿命长短是命，确实不足惜，只恨志向未能施展，不能再受教诲了。当今曹操在北方，边疆未平静。刘备寄居，如同养虎。天下之事，不知终局，这是朝士废寝忘食之时，至尊忧虑之日。鲁肃忠烈，临事不苟，可以接替我。如果所说可以采用，我死而不朽了。”在巴丘去世。孙权听说后，哀痛地说：“公瑾有辅佐帝王之才，现在忽然短命，我依赖谁呢？”亲自到芜湖迎接他的灵柩。周瑜有一个女儿两个儿子，孙权为长子孙登娶了他的女儿，任命他的儿子周循为骑都尉，把女儿嫁给他。周胤为兴业都尉，把宗族之女嫁给他。

孙权任命鲁肃为奋武校尉，接替周瑜领兵，命令程普兼任南郡太守。鲁肃劝孙权把荆州借给刘备，共同抵抗曹操，孙权听从了。于是分豫章为番阳郡，分长沙为汉昌郡。又任命程普兼任江夏太守。鲁肃为汉昌太守，驻扎陆口。

十七年。起初，张纮认为秣陵山川形胜，劝孙权以此为治所。等到刘备东过秣陵，也劝孙权居于此地。孙权于是修筑石头城，迁治所到秣陵，改秣陵为建业。

秋九月，吕蒙听说曹操要东征，劝孙权在濡须水口两岸建立坞堡。诸将都说：“上岸击贼，洗脚上船，何必要坞堡。”吕蒙说：“兵器有利有钝，战斗没有百胜，如果遭遇不测，敌人步骑逼迫，来不及下水，能上船吗？”孙权说：“好。”于是建濡须坞。

冬十月，曹操东征孙权。

十八年春正月，曹操进军濡须口，号称步骑四十万，攻破孙权江西营寨，俘获其都督公孙阳。孙权率七万人抵御，相持一个多月。曹操看见他的舟船器仗军伍整肃，感叹说：“生子当如孙仲谋。像刘景升的儿子，猪狗罢了。”孙权写信给曹操，说“春水正要上涨，公应速去”。另附纸说：“足下不死，孤不得安。”曹操对诸将说：“孙权不欺骗我。”于是撤军回去。

十九年。起初，魏公曹操派庐江太守朱光驻扎皖城，大开稻田。吕蒙对孙权说：“皖田肥美，如果收成一次，他们兵力必定增加。应早日除掉。”闰五月，孙权亲自攻打皖城。诸将想建土山，添置攻具，吕蒙说：“制作攻具和土山，必须多日才能完成，城防已修好，外援必到，不可图取。况且我乘雨水而入，如果滞留多日，水将尽，回路艰难，我私下以此为危。现在看此城，不能太坚固，以三军锐气，四面齐攻，不久可拔。趁水退而归，这是全胜之道。”孙权听从了。吕蒙推荐甘宁为升城督。甘宁手持练绳，亲自攀城，为士卒先。吕蒙率精锐跟进，手执鼓槌击鼓，士卒都踊跃。侵晨进攻，食时攻破，俘获朱光及男女数万人。不久张辽到夹石，听说城已攻占，就退兵。孙权任命吕蒙为庐江太守，回驻寻阳。

二十年秋八月，孙权率十万军队围攻合肥。当时张辽、李典、乐进率七千多人驻守合肥。魏公曹操征讨张鲁时，给合肥护军薛悌留下教令，在函边写道：“贼至，乃发。”等到孙权到来，打开教令，教令说：“如果孙权到达，张、李将军出战，乐将军守城，护军不要参与作战。”诸将认为众寡不敌，怀疑。张辽说：“公远征在外，等救兵到达，他必定已击败我们。所以教令指示我们趁未合围时迎击，挫其锐气，以安众心，然后可以防守。”乐进等没有回答，张辽大怒说：“成败之机，在此一战，诸君如果怀疑，我将独自决断。”李典一向与张辽不和，慷慨地说：“这是国家大事，看您的计策如何罢了，我怎么能因私人怨恨而忘公义呢。请跟从您出战。”于是张辽夜里招募敢死之士，得到八百人，杀牛犒赏。第二天早晨，张辽披甲持戟，率先冲锋陷阵，杀数十人，斩二员大将，大呼自己的名字，冲入敌营直到孙权旗下。孙权大惊，不知所措，逃上高丘，用长戟自卫。张辽喝令孙权挑战，孙权不敢动，看见张辽所率人少，于是聚围张辽数重。张辽急攻，突围，率部下数十人出来。其余众人号呼说：“将军抛弃我们吗？”张辽又回马突围，救出余众。孙权人马都披靡，无人敢抵挡。从早晨战到中午，吴人丧气。于是回去修整守备，众心从此安定。

孙权围合肥十余天，城攻不下，撤军回去。军队都上路，孙权与诸将在逍遥津北，张辽侦察得知，就率步骑突然杀到。甘宁与吕蒙等奋力抵抗，凌统率亲兵扶孙权出围，又回去与张辽交战，左右全部战死，自己也受伤，估计孙权已脱险，才回去。孙权骑骏马奔上津桥，桥南已拆除，有一丈多没有木板，亲兵监谷利在马后，叫孙权持鞍缓控，谷利在后面加鞭助马势，于是得以超越过去。贺齐率三千人在津南迎接孙权，孙权因此得以脱险。孙权进入大船宴饮，贺齐下席流泪说：“至尊人主，常应持重，今日之事，差点招致祸败。群下惊恐，若无天地，愿以此为终身之诫。”孙权上前给他擦泪说：“非常惭愧，已经铭刻在心，不只是写在衣带上。”

二十一年冬十月，魏王曹操治兵攻击孙权。

二十二年春正月，魏王曹操驻军居巢，孙权据守濡须。二月，曹操进攻。三月，曹操撤军，留下伏波将军夏侯惇、都督曹仁、张辽等二十六军驻守居巢。孙权令都尉徐详到曹操处请降，曹操回报使者修好，发誓重新联姻结盟。孙权留下平虏将军周泰都督濡须。

冬十月，鲁肃去世，孙权任命从事中郎彭城严畯接替鲁肃，督兵万人镇守陆口。众人都为严畯高兴，严畯坚决推辞，理由是“朴素书生，不熟悉军事”，说话恳切悲伤，以至于流泪。孙权于是任命左护军虎威将军吕蒙兼任汉昌太守接替他。众人称赞严畯能以实情辞让。

定威校尉吴郡陆逊对孙权说：“当今克敌平乱，非众多人力不能成功，而山寇旧恶，凭依险阻深地。腹心未平，难以图远，可以整顿部队，取其精锐。”孙权听从了，任命他为帐下右部督。恰逢丹阳贼帅费栈作乱，煽动山越。孙权命陆逊讨伐费栈，打败了他。于是整编东三郡部队，强壮者为兵，瘦弱者补入民户，得到精锐士兵数万人。宿恶荡除，所到之处肃清，回驻芜湖。会稽太守淳于式上表弹劾陆逊“枉取民人，愁扰所在”。陆逊后来到都城，言谈中称赞淳于式是好官。孙权说：“淳于式告你，你却推荐他，为什么？”陆逊回答说：“式意欲养民，所以告我。如果我又诋毁式以惑乱圣听，不可助长。”孙权说：“这确实是长者之事，只是常人不能做到罢了。”

二十四年秋七月，孙权攻打合肥。当时各州兵戍守淮南。扬州刺史温恢对兖州刺史裴潜说：“这里虽有贼，但不足忧。如今水潦刚生，而子孝孤军悬远，没有远备，关羽骁勇狡猾，正担心征南有变。”不久关羽果然派南郡太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安，关羽亲自率众攻打曹仁于樊城。曹仁派左将军于禁、立义将军庞德等驻扎樊北。八月，大雨连绵，汉水泛滥，平地水深数丈，于禁等七军都被淹没。于禁与诸将登高避水，关羽乘大船前往进攻，于禁等困迫，于是投降。庞德不降，大骂关羽，关羽杀了他。

冬十月，丞相军司马司马懿、西曹属蒋济对曹操说：“于禁等被水所淹，不是攻战之失，对国家大计不足以有损。刘备、孙权外表亲近内心疏远，关羽得志，孙权必不愿意。可派人劝孙权袭击关羽后方，许愿割江南封给孙权，则樊围自解。”曹操听从了。

魏王曹操出汉中的时候，孙权写信给魏王曹操，请求以讨伐关羽自效。吕蒙袭击公安、江陵，关羽守将傅士仁、糜芳都投降。吕蒙进入江陵，释放于禁囚徒，得到关羽及将士家属，都加以安抚。关羽逃走，兵众都解散。潘璋司马马忠在章乡俘获关羽及其子关平，斩杀他们。事见《吴蜀通好》。

十二月，魏王曹操上表任命孙权为票骑将军，假节，兼荆州牧，封南昌侯。魏文帝黄初元年，文帝即位。秋七月，孙权遣使奉献。二年夏四月，孙权从公安迁都鄂县，改鄂县为武昌。

秋季八月，孙权派遣使者向魏称臣，言辞谦卑，呈上奏章，并送回于禁等人。朝中大臣都表示祝贺，唯独刘晔说：“孙权无故请求投降，必定是内部有紧急情况。孙权先前偷袭杀害关羽，刘备必定大规模兴兵讨伐他。外部有强敌，众人内心不安，又担心魏国趁其危难而进攻，所以献出土地请求投降，一是用来退却魏国的军队，二是借魏国的援助，来加强自己的势力而迷惑敌人罢了。如今天下三分，魏国占有其中的十分之八，吴、蜀各自保有一个州，依靠山险水阻，有紧急情况互相救援，这是小国的有利条件。如今他们自己互相攻击，这是上天要灭亡他们。应该大举兴兵，直接渡过长江袭击他们，蜀国攻打他们的外部，我们袭击他们的内部，吴国的灭亡不会超过一个月。吴国灭亡后蜀国就孤立了，如果将吴国的一半割让给蜀国，蜀国本来就不能长久存在，何况蜀国得到的是外部，我们得到的是内部呢？”文帝说：“人家称臣投降却讨伐他，会使天下想来归附的人疑虑，不如暂且接受吴国的投降而袭击蜀国的后方。”刘晔回答说：“蜀国遥远，吴国近，又听说魏国讨伐蜀国，蜀国便会回军，不能阻止。如今刘备已经发怒，兴兵攻打吴国，听说我们讨伐吴国，知道吴国必定灭亡，将会高兴而前进，与我们争着割取吴国土地，必定不会改变计划、抑制愤怒去救吴国。”文帝不听，于是接受了吴国的投降。

于禁须发雪白，形容憔悴，见到文帝，流泪叩头。文帝用荀林父、孟明视的旧例安慰他，任命他为安远将军，让他到北方的邺城拜谒高陵。文帝预先在陵屋中画上关羽战胜、庞德愤怒、于禁投降的情景。于禁看到后，羞愧恼怒，发病而死。

臣司马光说：于禁率领数万大军，战败不能死节，生降敌人，后来又回归。文帝废黜他可以，杀掉他可以，却画在陵屋中侮辱他，这就不像个君主了。

丁巳日，派遣太常邢贞带着策命前往，就地任命孙权为吴王，加赐九锡。刘晔说：“不行。先帝征伐天下，已兼并十分之八，威震海内。陛下接受禅让即皇帝位，德行与天地相合，声名传到四方。孙权虽然有雄才大略，不过是原汉朝的票骑将军、南昌侯罢了，官职低微，势力单薄，士民有畏惧中原之心，不能强迫与他成就所谋之事。不得已接受他的投降，可以晋升他的将军名号，封为十万户侯，不能立即封为王。王位离天子只差一个等级，其礼仪、等级、服饰相互混乱。他仅为侯，江南士民没有君臣名分。我们相信他的假投降，就去加以封赏，提高他的名号，确定君臣关系，这是给老虎加上翅膀。孙权接受王位后，在击退蜀兵之后，对外竭尽礼数侍奉魏国，使其国内都听到，对内却无礼以使陛下发怒。陛下赫然发怒，兴兵讨伐他，他才慢慢地告诉他的民众说：‘我委身侍奉魏国，不吝惜珍奇货物和贵重的宝物，随时进贡，不敢失去臣子之礼，而无故讨伐我，必定是想残害我的国家，俘虏我的人民作为奴仆婢妾。’吴国百姓没有理由不相信他的话。相信他的话而感动愤怒，上下同心，战斗力增加十倍了。”文帝又不听。诸将认为吴国归附，心意都松懈，唯独征南大将军夏侯尚更加修治攻守的装备。山阳人曹伟素来有才名，听说吴国称藩，以平民身份与吴王书信往来索求贿赂，想以此结交京师，文帝听说后杀了他。

吴国又在武昌筑城。

十一月，邢贞到达吴国，吴国人认为应该称上将军、九州岛伯，不应当接受魏国封号。吴王说：“九州岛伯，在古代没听说过。从前沛公也接受项羽的封号为汉王，这是顺应时势罢了，又有什么损害呢？”于是接受了。吴王出都亭等候邢贞，邢贞进门，不下车。张昭对邢贞说：“礼没有不敬的，法没有不行的。而你竟敢妄自尊大，难道是认为江南弱小，没有一寸刀刃的缘故吗？”邢贞立即下车。中郎将琅邪人徐盛愤怒，回头对同僚说：“我徐盛等人不能奋身效力，为国家吞并许、洛，吞灭巴、蜀，却让我们的君主与邢贞结盟，不也是耻辱吗？”于是涕泪横流。邢贞听到后，对他的随从说：“江东将相如此，不会长久居于人下的。”

吴王派遣中大夫南阳人赵咨入朝谢恩。文帝问：“吴王是什么样的君主？”回答说：“是聪明仁智雄略之主。”文帝问其详情，回答说：“从普通人中接纳鲁肃，是他的聪明；从行伍中提拔吕蒙，是他的明智；俘获于禁而不加害，是他的仁德；夺取荆州而不流血，是他的智慧；占据三州，虎视天下，是他的雄才；向陛下屈身，是他的谋略。”文帝说：“吴王也知晓学问吗？”赵咨说：“吴王有船万艘，甲兵百万，任用贤能，志在经营谋划，虽有闲暇，博览书籍传注，历史典籍，采录奇异，不效仿书生寻章摘句罢了。”文帝说：“吴国可以征讨吗？”回答说：“大国自有征伐的军队，小国自有防备抵御的坚固。”文帝说：“吴国抗拒魏国吗？”回答说：“有甲兵百万，以江、汉为护城河，有什么抗拒的。”文帝说：“吴国像大夫这样的人有多少？”回答说：“聪明特达的八九十人，像臣这样的，车载斗量，不可胜数。”

文帝派遣使者到吴国求取雀头香、大贝、明珠、象牙、犀角、玳瑁、孔雀、翡翠、斗鸭、长鸣鸡。吴国群臣说：“荆、扬二州，进贡有常规，魏国所要求的珍奇玩物，不合礼制，应当不给。”吴王说：“正有事于西北，怎么能和他谈礼呢。”都准备好给了他们。

十二月，文帝想封吴王的儿子孙登为万户侯，吴王因孙登年幼，上书推辞不接受。又派西曹掾吴郡人沈珩入朝谢恩，并献上地方特产。文帝问：“吴国怀疑魏国向东进攻吗？”沈珩说：“不怀疑。”问：“为什么？”回答说：“相信旧日盟约，言归于好，因此不怀疑。如果魏国违背盟约，自然有防备。”又问：“听说太子应当来，是这样吗？”沈珩说：“臣在东朝，朝会不参座，宴会不参与，像这样的议论，没有听说过。”文帝认为他回答得好。

三年。起初，吴王派于禁的护军浩周、军司马东里衮到文帝那里，自陈诚心，言辞非常恭敬诚恳。文帝问浩周等人：“孙权可以信任吗？”浩周认为孙权必定臣服，而东里衮说他不能断定会臣服。文帝喜欢浩周的话，认为他有所依据，所以立他为吴王，又派浩周到吴国。浩周对吴王说：“陛下不相信王派遣儿子入朝侍奉，我浩周以全家百口性命担保。”吴王为他流涕沾襟，指天发誓。浩周回去后侍子却没有来，只是多说空话。文帝想派侍中辛毗、尚书桓阶前往与吴国盟誓，并责成送人质，吴王推辞不接受。文帝发怒，想讨伐吴国。刘晔说：“他刚得志，上下齐心，而且凭借江湖阻隔，不能仓促制服。”文帝不听。九月，命令征东大将军曹休、前将军张辽、镇东将军臧霸出洞口，大将军曹仁出濡须，上军大将军曹真、征南大将军夏侯尚、左将军张合、右将军徐晃包围南郡。吴建威将军吕范督率五军，以水军抵御曹休等，左将军诸葛瑾、平北将军潘璋、将军杨粲救援南郡，裨将军朱桓以濡须督抵御曹仁。

冬季十月，吴王因扬越蛮夷多有未平定归附，于是卑辞上书，请求自我改正。如果罪过难以免除，必定不会被宽恕，应当奉还土地人民，寄身交州，以终余年。又给浩周写信说：“想为儿子孙登求娶宗室之女。”又说：“因孙登年幼，想派孙长绪、张子布随孙登一起来。”文帝答复说：“我与君，大义已定，岂愿劳师，远到江、汉。如果孙登早晨到达，晚上就召还军队。”于是吴王改元黄武，临江拒守。

文帝从许昌南征，恢复郢州为荆州。十一月辛丑日，文帝到达宛。曹休在洞口，自己陈说“愿率精锐，虎步江南，因敌取资，事必克捷，如果他没有臣下，不必挂念”。文帝怕曹休渡江，用驿马制止他。侍中董昭在旁侍奉，说：“私下见陛下有忧色，只是因为曹休渡江的缘故吧。如今渡江，是人所难为的，即使曹休有此志，形势上也不能独自行动，应当需要诸将。臧霸等人已经富贵，没有其他愿望，只想终其天年，保守俸禄而已，怎肯冒险自投死地，以求侥幸。如果臧霸等不前进，曹休的意志自然沮丧，臣恐怕陛下虽有敕令渡江的诏书，他们还会犹豫，未必听从命令。”不久，恰逢暴风吹断吴吕范等船的缆绳，直漂到曹休等营下，斩杀和俘虏数以千计，吴兵四散。文帝听说后，下令诸军迅速渡江。军队尚未及时进发，吴国救船就到了，收军回江南。曹休派臧霸追击，不利，将军尹卢战死。

吴将孙盛督率万人占据江陵中洲，作为南郡外援。四年春正月，曹真派张合攻破吴兵，于是夺取占据江陵中洲。

二月，曹仁率步骑数万向濡须，先扬言要东攻羡溪，朱桓分兵前往。出发后，曹仁率大军直进，朱桓听说后，追回羡溪兵，兵未到而曹仁已至。当时朱桓手下及所部兵才五千人，诸将恐惧，各有惧心。朱桓晓谕他们说：“凡是两军交战对阵，胜负在于将领，不在于兵众多少。诸君听说曹仁用兵行军，与桓相比如何？兵法所以称客兵倍于主人而主人半于客，是说双方都在平原，没有城隍可守，又认为士卒勇怯相等罢了。如今曹仁既非智勇，加上士卒很怯懦，又千里步行跋涉，人马疲困。桓与诸君共同据守高城，南临大江，北靠山陵，以逸待劳，以主制客，这是百战百胜的形势，即使曹丕亲自来，尚且不足为忧，何况曹仁等呢？”朱桓于是偃旗息鼓，对外显示虚弱，以引诱曹仁。曹仁派其子曹泰攻濡须城，分派将军常雕、王双等乘油船另袭中洲。中洲，是朱桓部曲妻子所在的地方。蒋济说：“贼据西岸，把船排列上流，而兵进入洲中，这是自入内地狱，危亡之道。”曹仁不听，亲自率万人留在橐皋，作为曹泰等后援。朱桓派别将攻击常雕等，而自己亲拒曹泰。曹泰烧营退走，朱桓于是斩杀常雕，生俘王双，临阵杀死淹死千余人。

起初，吕蒙病重，吴王问：“卿如果不起，谁可代替？”吕蒙回答说：“朱然胆略操守有余，愚以为可以任用。”朱然，是九贞太守朱治姐姐的儿子，本姓施，朱治收养为子，当时为昭武将军。吕蒙去世，吴王给予朱然符节，镇守江陵。等到曹真等围江陵，攻破孙盛，吴王派诸葛瑾等引兵前往解围，夏侯尚击退他们。江陵中外断绝，城中士兵多患肿病，能战者才五千人。曹真等筑土山，挖地道，建楼橹临城，弓矢如雨下，将士都失色。朱然安然若无恐意，正在激励吏士，寻找间隙，攻破魏军两个屯营。魏兵围朱然共六个月，江陵令姚泰领兵备城北门，见外兵强盛，城中人少，粮食将尽，怕不能成功，谋为内应，朱然发觉并杀了他。

当时江水浅狭，夏侯尚想乘船将步骑进入江中小洲安营，作浮桥，南北往来，议论者多认为城必定可拔。董昭上疏说：“武皇帝智勇过人，而用兵畏敌，不敢轻视到如此地步。兵好进恶退，是常理。平地无险，尚且艰难，就算深入，还道应有利，兵有进退，不可如意。如今屯驻洲中，是极深。浮桥渡水，是极危险。一道通行，是极窄。这三者，是兵家所忌，如今却去做。贼多次攻桥，若有失误，洲中精锐，就不是魏所有，将转变为吴国了。臣私下为此忧虑，废寝忘食，而议论者怡然不以为忧，难道不糊涂吗？如江水上涨，一旦暴增，如何防御。就算不破贼，还当自保，为何乘危而不恐惧？希望陛下明察。”文帝即下诏夏侯尚等迅速撤出，吴人两头并进，魏兵一道引退，不能及时疏散，仅得渡水。吴将潘璋已作获筏，想烧浮桥，恰逢夏侯尚退而止。后十日，江水大涨，文帝对董昭说：“君论此事，多么审慎啊。”正逢大瘟疫，文帝全部召回诸军。

三月丙申日，车驾回到洛阳。起初，文帝问贾诩说：“我想讨伐不服从命令以统一天下，吴、蜀哪个先？”回答说：“攻取者先兵权，建本者尚德化。陛下应期受禅，统治全国，如果用文德安抚而等待其变乱，那么平定不难。吴、蜀虽然是小国，依山阻水。刘备有雄才，诸葛亮善治国。孙权识虚实，陆逊见兵势。据险守要，泛舟江湖，都难猝然图谋。用兵之道，先胜后战，衡量敌人，评论将领，所以举动无遗策。臣私下料想群臣中没有刘备、孙权的对手，虽然以天威临之，未见万全之势。从前舜舞干羽而有苗归服，臣以为当今宜先文后武。”文帝不采纳，军队最终无功。

丁未日，陈忠侯曹仁去世。

五年秋七月，文帝想大规模兴兵伐吴，侍中辛毗劝谏说：“方今天下新定，土广民稀，而想使用他们，臣实在看不到其利。先帝屡次起精锐之师，临江而回。如今六军不比过去增多，而又兴兵，这不容易。今日之计，不如养民屯田十年然后用之，那么战争就不会再次发动了。”文帝说：“如卿之意，更应当把敌虏留给子孙吗？”回答说：“从前周文王把纣留给武王，只因知道时势。”文帝不听。留下尚书仆射司马懿镇守许昌。八月，建水军，亲乘龙舟，循蔡、颍浮淮到寿春。九月，到广陵。

吴安东将军徐盛设计方案，立木桩，裹苇草，做成疑城假楼，从石头到江乘，连绵相接数百里，一夜而成。又大举在江上浮起舟舰。

当时江水盛涨，文帝临江眺望叹息说：“魏虽有武骑千群，无处可用，不可图取啊。”文帝乘龙舟，恰逢暴风漂荡，几乎倾覆。文帝问群臣：“孙权会亲自来吗？”都说：“陛下亲征，孙权恐惧，必定举国响应，又不敢将大众托付臣下，必定亲自来。”刘晔说：“他认为陛下想以万乘之尊牵制自己，而超越江湖的主力在于别将，必会勒兵等待战事，不会有进退。”大驾停住多日，吴王不到，文帝才回师。这时曹休上表说得到降贼所言“孙权已在濡须口”。中领军卫臻说：“孙权依仗长江，不敢抗衡，这必是畏惧的虚假言辞罢了。”考核降者，果然是守将所作。

六年春三月辛未日，文帝率水军再次征吴，群臣大议。官正鲍勋劝谏说：“王师屡次征伐而未有所克，是因为吴、蜀唇齿相依，凭阻山水，有难拔之势的缘故。往年龙舟飘荡，隔在南岸，圣躬蹈危，臣下破胆，此时宗庙几乎倾覆，为百世之戒。如今又劳兵袭远，日费千金，中原虚耗，令狡虏轻威，臣私下以为不可。”文帝发怒，贬鲍勋为治书执法。鲍勋，是鲍信的儿子。

夏五月戊申日，文帝到谯。

秋八月，文帝率水军从谯循涡入淮。尚书蒋济上表说：“水道难通”，文帝不听。冬十月，到广陵故城，临江观兵，戎卒十余万，旌旗数百里，有渡江之志。吴人严兵固守。而天寒，结冰，船不能进入长江。文帝见波涛汹涌，叹息说：“唉，这确实是上天用来划分南北的。”于是回师。孙韶派将高寿等率敢死之士五百人，在小路夜里拦截文帝，文帝大惊。高寿等缴获副车、羽盖而回。于是，战船数千，都停滞不能前进。

七年春正月壬子日，文帝回到洛阳。夏五月，文帝病重，丁巳日，文帝去世。

魏明帝太和三年夏季四月丙申日，吴王登基称帝，大赦天下，改年号为黄龙。文武百官都来朝会。吴主把功劳归于周瑜。绥远将军张昭举起笏板想要称赞颂扬功德，还没来得及说话，吴主就说：“如果按照张公您的计策，现在我已经讨饭了。”张昭非常羞愧，趴在地上流汗。吴主追尊父亲孙坚为武烈皇帝，哥哥孙策为长沙桓王，立儿子孙登为皇太子。