武帝纪第一

太祖武皇帝，是沛国谯县人，姓曹，名操，字孟德，是西汉相国曹参的后代。汉桓帝时期，曹腾担任中常侍大长秋，被封为费亭侯。养子曹嵩继承爵位，官至太尉，但无人能查清他的出身来历。曹嵩生了太祖。

太祖年少时机警聪慧，善于权谋，但生性仗义行侠，放荡不羁，不注重品行学业，因此当时的人并不认为他有什么奇特之处。只有梁国的桥玄、南阳的何颙认为他非同寻常。桥玄对太祖说：“天下将要大乱，没有治国之才无法拯救，能安定天下的人，大概就是您吧！”太祖二十岁时，被举荐为孝廉，担任郎官，又任洛阳北部尉，升任顿丘县令，后被征召入朝任议郎。

光和末年，黄巾军起义。太祖被任命为骑都尉，讨伐颍川贼寇，升任济南相。济南国有十多个县，县官大多巴结依附皇亲贵戚，贪污受贿，声名狼藉。太祖于是上奏朝廷，罢免了其中八人；又禁止滥设的祭祀活动。奸邪之徒逃窜，郡内秩序井然。过了一段时间，太祖被征召回京任东郡太守，但他没有接受，称病回到家乡。

不久，冀州刺史王芬、南阳许攸、沛国周旌等人勾结豪杰，谋划废黜灵帝，另立合肥侯为帝。他们邀请太祖参与，太祖拒绝了。王芬等人最终失败。

金城的边章、韩遂杀死刺史、郡守后反叛，部众达十余万人，天下骚动。朝廷征召太祖任典军校尉。恰逢灵帝驾崩，太子即位，太后临朝听政。大将军何进与袁绍谋划诛杀宦官，太后不同意。何进于是召董卓进京，想以此胁迫太后，但董卓未到，何进已被杀。董卓到京后，废少帝为弘农王，立献帝，京都大乱。董卓上表推荐太祖任骁骑校尉，想与他共商大事。太祖改名换姓，从小路向东逃归。出关后，经过中牟县时，被亭长怀疑，抓捕送到县衙。县中有人暗中认出他，为他求情，得以释放。董卓随后杀了太后和弘农王。太祖到陈留后，散尽家财，聚集义兵，准备讨伐董卓。冬十二月，在己吾正式起兵，这一年是中平六年。

初平元年春正月，后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、勃海太守袁绍、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信同时起兵，各有数万人，推举袁绍为盟主。太祖代理奋武将军。

二月，董卓听说各地起兵，便逼迫天子迁都长安。董卓留驻洛阳，焚烧了宫殿。当时袁绍驻军河内，张邈、刘岱、桥瑁、袁遗驻军酸枣，袁术驻军南阳，孔伷驻军颍川，韩馥在邺城。董卓兵力强大，袁绍等人不敢率先进攻。太祖说：“我们举义兵以诛暴乱，大军已会合，诸位还疑虑什么？假使董卓听说山东起兵，凭借皇室的重望，占据二周的险要，向东面对天下；即使他倒行逆施，也足以成为祸患。如今他焚烧宫室，劫持天子，天下震动，人心不知所归，这正是上天要灭亡他的时机。一战即可安定天下，不可错失良机。”于是率军西进，准备占据成皋。张邈派部将卫兹分兵跟随太祖。到达荥阳汴水时，遇到董卓部将徐荣，交战失利，士卒死伤很多。太祖被流箭射中，所骑的马也受伤，堂弟曹洪将马让给太祖，得以趁夜逃脱。徐荣见太祖所率兵少，又力战一整天，认为酸枣不易攻取，也引兵返回。

太祖回到酸枣，各路军队共十余万人，每天摆酒设宴，不图进取。太祖责备他们，并献计说：“诸位听从我的计策，让勃海太守袁绍率河内之兵进逼孟津，酸枣诸将守成皋、据敖仓、封锁轘辕和太谷，全面控制险要；让袁将军率南阳之军驻扎丹、析，进入武关，以震慑三辅地区。各军高筑壁垒，深挖壕沟，不与敌人交战，多设疑兵，向天下显示我们的形势，以正义之师讨伐叛逆，可立即平定。如今我们以义兵起事，却迟疑不进，令天下失望，我私下为诸位感到羞耻！”张邈等人未能采纳。

太祖兵少，便与夏侯惇等人到扬州募兵。刺史陈温、丹杨太守周昕调拨四千余人。返回龙亢时，士卒大多叛逃。到铚县、建平，又收得千余人，进兵驻扎河内。

刘岱与桥瑁不和，刘岱杀了桥瑁，让王肱兼任东郡太守。

袁绍与韩馥谋划立幽州牧刘虞为帝，太祖拒绝。袁绍曾得到一枚玉印，在太祖座中举向他的肘部，太祖因此嘲笑并厌恶他。

二年春，袁绍、韩馥立刘虞为帝，刘虞始终不敢接受。

夏四月，董卓返回长安。

秋七月，袁绍胁迫韩馥，夺取冀州。

黑山贼于毒、白绕、眭固等十余万人劫掠魏郡、东郡，王肱不能抵御。太祖率军进入东郡，在濮阳攻击白绕，将其击败。袁绍于是上表推荐太祖任东郡太守，治所在东武阳。

三年春，太祖驻军顿丘，于毒等人进攻东武阳。太祖率军西进山中，攻击于毒等人的老巢。于毒听闻，放弃东武阳回师。太祖半路截击眭固，又在内黄攻击匈奴於夫罗，都大破敌军。

夏四月，司徒王允与吕布合谋杀死董卓。董卓部将李傕、郭汜等杀死王允，攻打吕布，吕布战败，向东逃出武关。李傕等人把持朝政。

青州黄巾百万之众进入兖州，杀死任城相郑遂，转而进入东平。刘岱准备出击，鲍信劝谏说：“如今贼众百万，百姓惊恐，士卒无斗志，不可硬拼。我看贼军结队相随，军中无辎重，只靠劫掠为生。不如蓄养士卒之力，先固守。他们求战不得，攻城不下，势必离散。然后我们挑选精锐，占据要害，即可击破。”刘岱不听，与贼军交战，果然被杀。鲍信于是与州吏万潜等到东郡迎接太祖兼任兖州牧。太祖进军在寿张东面攻击黄巾军。鲍信力战而死，才勉强击败敌军。悬赏寻找鲍信尸首未得，众人便刻木像鲍信模样，祭奠哭泣。太祖追击黄巾军至济北。黄巾军乞降。冬季，收降卒三十余万，男女百余万口，从中挑选精锐，号称“青州兵”。

袁术与袁绍有矛盾，袁术向公孙瓒求援。公孙瓒派刘备驻高唐，单经驻平原，陶谦驻发干，以威胁袁绍。太祖与袁绍合兵出击，全部击败他们。

四年春，太祖驻军鄄城。荆州牧刘表截断袁术粮道，袁术率军进入陈留，驻扎封丘，黑山残余贼寇和於夫罗等协助他。袁术派部将刘详驻匡亭。太祖攻击刘详，袁术救援，与太祖交战，大败。袁术退保封丘，太祖围城，尚未合围，袁术逃往襄邑。太祖追至太寿，决开渠水灌城。袁术逃往宁陵，太祖继续追击，袁术逃往九江。夏季，太祖回军定陶。

下邳人阙宣聚集数千人，自称天子；徐州牧陶谦与他共同起兵，攻取泰山郡的华、费二县，劫掠任城。秋季，太祖征讨陶谦，攻下十余城，陶谦守城不敢出战。

这一年，孙策受袁术派遣渡江，数年间占据江东。

兴平元年春，太祖从徐州返回。当初，太祖父亲曹嵩辞官后返回谯县，董卓之乱时，在琅邪避难，被陶谦杀害，因此太祖立志东征复仇。夏季，派荀彧、程昱守鄄城，再次征讨陶谦，攻下五城，并夺取土地直至东海。回军经过郯县时，陶谦部将曹豹与刘备驻军郯东，截击太祖。太祖击破他们，进而攻拔襄贲，所过之处多有杀戮。

恰逢张邈与陈宫背叛太祖，迎接吕布，郡县纷纷响应。荀彧、程昱保住鄄城，范县、东阿二县坚守，太祖于是率军返回。吕布到后，攻鄄城不下，向西驻扎濮阳。太祖说：“吕布一旦得到一州，却不能占据东平，切断亢父、泰山通道，利用险要截击我，反而屯兵濮阳，我知道他成不了事。”于是进军攻击。吕布出兵迎战，先派骑兵冲击青州兵。青州兵溃逃，太祖阵脚大乱，骑马冲出火阵，坠马烧伤左手掌。司马楼异扶太祖上马，于是撤退。尚未回营，诸将未见太祖，都很害怕。太祖强自慰劳军队，命令军中加紧准备攻城器具，再次进攻，与吕布相持百余日。蝗灾爆发，百姓严重饥荒，吕布粮食耗尽，双方各自撤军。

秋九月，太祖返回鄄城。吕布到乘氏，被当地人李进击败，向东驻扎山阳。这时袁绍派人游说太祖，想联合。太祖刚失去兖州，军粮耗尽，准备答应。程昱劝阻，太祖听从。冬十月，太祖到东阿。

这一年谷价一斛五十余万钱，人相食，于是遣散新招募的官兵。陶谦死，刘备接替。

二年春，太祖袭击定陶。济阴太守吴资据守南城，未能攻克。恰逢吕布来到，太祖又击败他。夏季，吕布部将薛兰、李封驻军钜野，太祖攻击，吕布救援薛兰，薛兰败，吕布逃走，太祖斩杀薛兰等人。吕布又从东缗与陈宫率万余人来战，当时太祖兵少，设伏兵，出奇兵攻击，大破吕布。吕布趁夜逃走，太祖再次进攻，攻克定陶，分兵平定各县。吕布向东投奔刘备，张邈跟随吕布，派弟弟张超带家属守雍丘。秋八月，包围雍丘。冬十月，天子任命太祖为兖州牧。十二月，雍丘溃败，张超自杀。太祖诛灭张邈三族。张邈到袁术处求救，被部下所杀。兖州平定，于是向东攻取陈地。

这一年，长安大乱，天子东迁，在曹阳战败，渡过黄河到达安邑。

建安元年春正月，太祖大军抵达武平，袁术所置陈相袁嗣投降。

太祖准备迎接天子，诸将中有人怀疑，荀彧、程昱劝谏，于是派曹洪率兵西迎。卫将军董承与袁术部将苌奴据险防守，曹洪不能前进。

汝南、颍川黄巾军何仪、刘辟、黄邵、何曼等，各拥数万部众，起初响应袁术，后又依附孙坚。二月，太祖进军讨伐，击破他们，斩杀刘辟、黄邵等，何仪及其部众投降。天子任命太祖为建德将军，夏六月，升任镇东将军，封费亭侯。秋七月，杨奉、韩暹护送天子返回洛阳，杨奉另驻梁县。太祖到洛阳保卫京城，韩暹逃走。天子赐予太祖节钺，总领尚书事。洛阳残破，董昭等劝太祖定都许县。九月，天子车驾出轘辕关东行，任太祖为大将军，封武平侯。自从天子西迁，朝廷日益混乱，到这时宗庙社稷制度才开始建立。

天子东行时，杨奉从梁县想拦截，未赶上。冬十月，曹公征讨杨奉，杨奉南奔袁术，于是攻拔其梁县驻地。随后任袁绍为太尉，袁绍耻于位居曹公之下，不肯接受。曹公坚决辞让，将大将军职位让给袁绍。天子任曹公为司空，代理车骑将军。这一年采用枣祗、韩浩等人的建议，开始兴办屯田。

吕布袭击刘备，攻取下邳。刘备来投奔。程昱劝曹公说：“看刘备有雄才大略，又甚得人心，终究不会甘居人下，不如早做打算。”曹公说：“如今正是招揽英雄之时，杀一人而失天下人心，不可。”

张济从关中逃到南阳。张济死后，侄子张绣统领其部众。二年春正月，曹公到宛城。张绣投降，不久又反悔，再次反叛。曹公与他交战，兵败，被流箭射中，长子曹昂、侄子曹安民遇害。曹公率军返回舞阴，张绣率骑兵前来截击，曹公击破他。张绣逃往穰县，与刘表会合。曹公对诸将说：“我接受张绣等人投降，失误在没有立即取得人质，才导致如此。我知道失败的原因了。诸位看着，从今以后不再失败。”于是返回许县。

袁术想在淮南称帝，派人告知吕布。吕布扣留使者，上缴其书信。袁术大怒，攻打吕布，被吕布击败。秋九月，袁术侵犯陈地，曹公东征。袁术听说曹公亲自前来，弃军逃走，留下部将桥蕤、李丰、梁纲、乐就；曹公到后，击破并斩杀他们。袁术逃过淮河。曹公返回许县。

曹公从舞阴返回后，南阳、章陵诸县再次反叛归附张绣。曹公派曹洪攻击，不利，退回叶县，多次被张绣、刘表侵扰。冬十一月，曹公亲自南征，到宛城。刘表部将邓济据守湖阳。曹公攻拔湖阳，生擒邓济，湖阳投降。又攻下舞阴。

三年春季正月，曹操回到许都，开始设置军师祭酒的官职。三月，曹操在穰县围攻张绣。夏季五月，刘表派兵救援张绣，截断曹军后路。曹操准备率军撤退，张绣的军队前来追击，曹军无法前进，只得连营缓慢向前推进。曹操写信给荀彧说：“贼军来追击我们，虽然每天只能行进几里，但我计算过了，到了安众，必定能击败张绣。”到达安众后，张绣与刘表的军队联合据守险要，曹军前后受敌。曹操于是连夜在险要处开凿地道，将全部辎重运过去，并设下伏兵。天刚亮时，贼军以为曹操逃走了，全军来追。曹操于是出动伏兵，步兵骑兵两面夹击，大败贼军。秋季七月，曹操回到许都。荀彧问曹操：“之前您预料贼军必定被击败，是什么原因呢？”曹操说：“贼军阻截我回师的军队，而与我军处于死地作战，我因此知道必胜。”

吕布又派高顺为袁术进攻刘备，曹操派夏侯惇救援刘备，未能取胜。刘备被高顺击败。九月，曹操向东征讨吕布。冬季十月，攻破彭城，俘获彭城国相侯谐。进军到下邳，吕布亲自率骑兵迎战。曹军大败吕布，俘获其猛将成廉。追击到城下，吕布恐惧，想要投降。陈宫等人阻止了他的计划，向袁术求救，并劝吕布出战，再次战败，于是回城固守，曹军攻打不下。当时曹操连续作战，士兵疲惫，想要撤军，采用荀攸、郭嘉的计策，决开泗水、沂水淹灌下邳城。过了一个多月，吕布的部将宋宪、魏续等人捉住陈宫，全城投降，活捉了吕布、陈宫，都将他们处死。太山的臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌豨各自聚众。吕布击败刘备时，臧霸等人都归附了吕布。吕布败亡后，曹操俘获了臧霸等人，优厚地接纳款待他们，于是划出青州、徐州靠近海边的地区委托他们管理，分琅邪、东海、北海为城阳、利城、昌虑郡。

当初，曹操任兖州牧时，任用东平的毕谌为别驾。张邈反叛时，张邈劫持了毕谌的母亲、弟弟、妻子、儿女；曹操辞退并送走毕谌，说：“您的老母亲在那边，可以离开。”毕谌叩头表示没有二心，曹操称赞他，为他流下眼泪。毕谌出去后，就逃回张邈那里。等到吕布被击败，毕谌被活捉，大家都为毕谌担心，曹操说：“一个人能孝顺他的父母，难道不会忠于君主吗！这正是我所需要的人。”任命毕谌为鲁国相。

四年春季二月，曹操回到昌邑。张杨的部将杨丑杀死张杨，眭固又杀死杨丑，率领部众归附袁绍，驻扎在射犬。夏季四月，曹操进军到黄河边，派史涣、曹仁渡过黄河攻打眭固。眭固派张杨原来的长史薛洪、河内太守缪尚留守，自己率军向北迎接袁绍求救，与史涣、曹仁在大城相遇。双方交战，曹军大败眭固军，斩杀眭固。曹操于是渡过黄河，围攻射犬。薛洪、缪尚率领部众投降，被封为列侯，曹军撤回敖仓。任命魏种为河内太守，把黄河以北的事务交给他。

当初，曹操举荐魏种为孝廉。兖州反叛时，曹操说：“只有魏种不会背弃我。”等到听说魏种逃走，曹操愤怒地说：“魏种除非向南逃到越地、向北逃到胡地，否则我不会放过你！”等到攻下射犬，活捉了魏种，曹操说：“只因为他有才能啊！”解开他的捆绑并任用了他。

这时袁绍已经吞并公孙瓒，兼有四州之地，部众十多万人，将要进军攻打许都，各位将领认为无法抵挡，曹操说：“我知道袁绍的为人，志向大而智慧小，外表严厉而内心胆怯，嫉妒刻薄而缺少威信，军队虽多而部署不明，将领骄横而政令不一，土地虽然广阔，粮食虽然丰足，恰恰足以成为送给我的礼物。”秋季八月，曹操进军黎阳，派臧霸等人进入青州攻破齐、北海、东安，留下于禁在黄河边驻扎。九月，曹操回到许都，分兵驻守官渡。冬季十一月，张绣率领部众投降，被封为列侯。十二月，曹操在官渡驻军。

袁术自从在陈地被击败后，逐渐窘困，袁谭从青州派人迎接他。袁术想从下邳北面通过，曹操派刘备、朱灵拦截他。正好袁术生病而死。程昱、郭嘉听说曹操派刘备出征，对曹操说：“不能放走刘备。”曹操后悔了，追赶刘备却来不及。刘备在东行之前，暗中与董承等人谋划反叛，到达下邳，便杀了徐州刺史车胄，举兵驻扎在沛县。曹操派刘岱、王忠攻打刘备，未能取胜。

庐江太守刘勋率领部众投降，被封为列侯。

五年春季正月，董承等人的阴谋泄露，都被处死。曹操准备亲自东征刘备，各位将领都说：“与您争夺天下的是袁绍。现在袁绍正要前来却弃之东征，袁绍乘机袭击后方，怎么办？”曹操说：“刘备是人中豪杰，现在不攻打，必定成为后患。袁绍虽有远大志向，但反应迟钝，一定不会有所行动。”郭嘉也劝曹操，于是向东攻打刘备，击败了刘备，活捉其部将夏侯博。刘备逃奔袁绍，曹操俘获了刘备的妻子儿女。刘备的部将关羽驻守下邳，曹操又进攻下邳，关羽投降。昌豨反叛归附刘备，曹操又击败了他。曹操回到官渡，袁绍始终没有出兵。

二月，袁绍派郭图、淳于琼、颜良到白马攻打东郡太守刘延，袁绍率军到达黎阳，准备渡过黄河。夏季四月，曹操向北救援刘延。荀攸劝曹操说：“现在我军兵少难以抵挡，只有分散敌军的兵力才行。您到达延津，如果做出要渡河攻击袁绍后方的样子，袁绍必定向西应战，然后我军轻装奔袭白马，攻其不备，颜良就可以被擒获。”曹操听从了他的建议。袁绍听说曹军渡河，立即分兵向西应战。曹操于是率军日夜兼程奔向白马，离白马还有十多里时，颜良大惊，前来迎战。曹操派张辽、关羽率先攻击，击败了颜良军，斩杀了颜良。于是解除了白马之围，迁徙当地百姓，沿黄河向西行进。袁绍于是渡过黄河追击曹军，到达延津以南。曹操勒令部队在南阪下扎营，派人登上壁垒瞭望敌军，说：“大约五六百骑兵。”过了一会儿，又报告说：“骑兵逐渐增多，步兵多得数不清。”曹操说：“不要再报告了。”于是命令骑兵解下马鞍，放开战马。这时，从白马运来的辎重正行进在路上。众将认为敌骑众多，不如撤回保住营寨。荀攸说：“这正是用来引诱敌人的，怎么能撤走呢！”袁绍的骑兵将领文丑与刘备率领五六千骑兵先后到达。众将又说：“可以上马了。”曹操说：“还不行。”过了一会儿，骑兵越来越多，有的分头奔向辎重。曹操说：“可以了。”于是全体上马。当时骑兵不满六百人，曹操就挥军出击，大败敌军，斩杀了文丑。颜良、文丑都是袁绍的名将，两次交战，都被擒杀，袁绍的军队大为震惊。曹操回师官渡。袁绍进军保守阳武。关羽逃归刘备。

八月，袁绍连营向前推进，依沙丘为营寨，东西数十里。曹操也分营与袁绍相对，交战不利。当时曹操兵力不满一万，受伤的占十分之二三。袁绍又进逼官渡，堆筑土山，挖掘地道。曹操也在自己营内修筑土山、地道来应对。袁绍向曹营射箭，箭如雨下，行走的人都需用盾牌遮挡，大家非常恐惧。当时曹操粮食短缺，写信给荀彧，商议想撤回许都。荀彧认为：“袁绍把全部兵力都集中在官渡，想与您决一胜负。您以最弱的力量抵挡最强的力量，如果不能制胜，必定会被其乘机攻击，这是天下的关键时机。况且袁绍不过是一个平民中的英雄罢了，能聚集人才却不能使用。以您的神武明哲，又有顺应天时的优势，做什么不能成功呢！”曹操听从了他的建议。

孙策听说曹操与袁绍相持，便谋划袭击许都，尚未出发，被刺客杀死。

汝南降贼刘辟等人反叛响应袁绍，劫掠许都附近。袁绍派刘备帮助刘辟，曹操派曹仁击败了他们。刘备逃走，于是攻破了刘辟的营寨。

袁绍的运粮车数千辆到达，曹操采用荀攸的计策，派徐晃、史涣截击，大败袁军，烧毁了全部粮车。曹操与袁绍相持了几个月，虽然接连交战斩杀敌将，但兵少粮尽，士兵疲惫。曹操对运粮的人说：“十五天内为你们击败袁绍，不再劳烦你们了。”冬季十月，袁绍派车运粮，让淳于琼等五人率兵一万多人护送，在袁绍大营北面四十里处宿营。袁绍的谋士许攸贪财，袁绍不能满足他，于是前来投奔曹操，趁机劝说曹操攻打淳于琼等人。曹操左右的人怀疑许攸，荀攸、贾诩劝曹操采纳。曹操于是留下曹洪守营，亲自率领步骑兵五千人连夜前往，天亮时到达。淳于琼等人望见曹操兵少，在营门外列阵。曹操急攻，淳于琼退守营寨，曹军于是猛攻。袁绍派骑兵救援淳于琼。曹操左右有人说：“贼骑逐渐靠近，请分兵抵挡。”曹操发怒说：“贼兵到了背后，再报告！”士兵都拼死作战，大败淳于琼等人，将他们全部斩杀。袁绍起初听说曹操攻打淳于琼，对长子袁谭说：“趁他去攻打淳于琼，我攻占他的营寨，他必定无处可归了！”于是派张郃、高览攻打曹洪。张郃等人听说淳于琼被击败，于是前来投降。袁绍军队全线崩溃，袁绍和袁谭丢下军队逃走，渡过黄河。曹军追赶不及，缴获了袁绍的全部辎重、图书、珍宝，俘虏了他的部众。曹操在收缴的袁绍书信中，得到了许都及军中的人写给袁绍的信件，全部烧掉了。冀州各郡大多献城投降。

当初，汉桓帝时在楚、宋交界处出现黄星，辽东人殷馗擅长天文，说五十年后会有真命天子在梁、沛之间兴起，其锋芒不可抵挡。到这时正好五十年，而曹操击败了袁绍，天下无人能敌了。

六年夏季四月，曹操在黄河边耀武扬威，攻打袁绍的仓亭驻军，击败了他们。袁绍回去后，又收拢散兵，平定了反叛的郡县。九月，曹操回到许都。在袁绍未被击败时，派刘备攻掠汝南，汝南贼寇共都等人响应刘备。曹操派蔡扬攻打共都，未能取胜，反被共都击败。曹操向南征讨刘备。刘备听说曹操亲自前来，逃奔刘表，共都等人都四散而去。

七年春季正月，曹操驻军谯县，下令说：“我起兵起义，为天下铲除暴乱。故乡的人民，几乎死亡殆尽，在境内走一整天，看不到一个认识的人，使我悲痛伤感。自从起兵以来，将士中绝了后代的，寻找他们的亲戚作为后人，授予田地，官府供给耕牛，设置学师教导他们。为活着的人建立庙宇，让他们祭祀祖先，如果灵魂有知，我死后还有什么遗憾呢！”于是到达浚仪，治理睢阳渠，派使者用太牢之礼祭祀桥玄。进军官渡。

袁绍自从军队被击败后，发病吐血，夏季五月去世。小儿子袁尚接替他，袁谭自称车骑将军，驻扎在黎阳。秋季九月，曹操征讨他们，连续作战。袁谭、袁尚多次战败退却，固守。

八年春季三月，曹操攻打邺城的外城，袁谭、袁尚出城迎战，曹军出击，大败敌军，袁谭、袁尚乘夜逃走。夏季四月，曹操进军邺城。五月回到许都，留下贾信驻扎黎阳。

己酉日，曹操下令说：“《司马法》规定‘将军临阵退却的要处死’，所以赵括的母亲请求不因赵括牵连治罪。这表明古代的将领，在外打了败仗，家中也要受牵连治罪。自从命令将领出征以来，只赏功而不罚罪，这不是国家的法制。现在命令诸将出征，战败的要依法治罪，失利的要免去官爵。”

秋季七月，曹操下令说：“丧乱以来，已有十五年，年轻人看不到仁义礼让的风气，我对此非常痛心。现在命令各郡国都要修习文教，县满五百户的设置校官，挑选本乡的优秀人才教导他们，希望先王之道不被废弃，从而有益于天下。”

八月，曹操征讨刘表，驻军西平。曹操离开邺城南行时，袁谭、袁尚争夺冀州，袁谭被袁尚击败，逃往平原固守。袁尚攻打得很急，袁谭派辛毗向曹操请求投降并求救。众将都怀疑，荀攸劝曹操答应，曹操于是率军撤回。冬季十月，到达黎阳，为儿子曹整与袁谭的女儿订婚。袁尚听说曹操北来，便放弃平原回到邺城。东平的吕旷、吕翔背叛袁尚，驻扎在阳平，率领部众投降，被封为列侯。

九年春季正月，曹军渡过黄河，拦截淇水引入白沟以打通粮道。二月，袁尚又攻打袁谭，留下苏由、审配守卫邺城。曹操进军到洹水，苏由投降。到达后，攻打邺城，堆筑土山，挖掘地道。武安县长尹楷驻守毛城，打通通往上党的粮道。夏季四月，留下曹洪攻打邺城，曹操亲自率军攻打尹楷，击败了他后返回。袁尚的部将沮鹄守邯郸，曹操又攻占了邯郸。易阳县令韩范、涉县长梁岐献县投降，被封为关内侯。五月，摧毁土山、地道，挖掘围城壕沟，决开漳水淹灌邺城；城中饿死的人超过一半。秋季七月，袁尚回师救援邺城，众将都认为：“这是回师的军队，人人都会拼死作战，不如避开他们。”曹操说：“袁尚如果从大路来，应当避开；如果沿着西山来，就能被擒获。”袁尚果然沿着西山而来，临近滏水扎营。夜里派兵冲击曹军包围圈，曹操迎击击败赶走了他们，于是包围了袁尚的营寨。尚未合围，袁尚恐惧，派原豫州刺史阴夔及陈琳请求投降，曹操不答应，包围得更紧。袁尚乘夜逃走，退保祁山，曹军追击。袁尚的部将马延、张顗等人临阵投降，袁军全线崩溃，袁尚逃往中山。曹军缴获了袁尚的全部辎重，得到了袁尚的印绶、符节、斧钺，让袁尚的降兵拿着这些到他家属那里示众，城中人心崩溃沮丧。八月，审配的侄子审荣夜里打开他所守卫的城东门接纳曹军。审配迎战，战败，被活捉，斩首，邺城平定。曹操亲临袁绍墓前祭祀，痛哭流涕；慰劳袁绍的妻子，归还袁绍家的仆人和宝物，赐给各种绸缎丝绵，拨给粮食供养他们。

当初，袁绍与曹操一同起兵，袁绍问曹操：“如果事情不顺利，那么有什么地方可以据守？”曹操说：“您的意思怎么样？”袁绍说：“我南据黄河，北靠燕、代，兼有戎狄的兵众，向南争夺天下，大概可以成功吧？”曹操说：“我任用天下人的才智和力量，用道义来统御他们，没有什么地方不可以。”

九月，曹操下令说：“黄河以北遭受了袁氏的祸难，现在免除今年的租赋！”加重了对豪强兼并土地的法令，百姓很高兴。天子任命曹操兼任冀州牧，曹操辞让了兖州的官职。

曹操围攻邺城时，袁谭攻占了甘陵、安平、勃海、河间。袁尚战败，回到中山。袁谭攻打袁尚，袁尚逃到故安，袁谭于是吞并了袁尚的部众。曹操写信给袁谭，责备他违背盟约，与他断绝婚姻关系，送还他的女儿，然后进军。袁谭害怕，从平原撤退，逃到南皮据守。十二月，曹操进入平原，攻占平定了各县。

十年春正月，曹操攻打袁谭，击败了他，杀了袁谭，处死了他的妻子儿女，冀州平定。曹操下令说：“那些与袁氏一同作恶的人，允许他们改过自新。”下令百姓不得再报私仇，禁止厚葬，一切都统一于法令。这个月，袁熙的大将焦触、张南等人反叛攻打袁熙、袁尚，袁熙、袁尚逃到三郡乌丸。焦触等人带着他们的县城投降，被封为列侯。当初征讨袁谭时，百姓有人因逃避运输冰块而逃亡，命令不允许他们投降。不久，逃亡的百姓有人到门前自首，曹操说：“如果听从你，就违反了命令；如果杀了你，就诛杀了自首的人。你回去深藏起来，不要被官吏抓获。”百姓流着泪离开，后来还是被抓获了。

夏四月，黑山贼张燕率领他的部众十多万人投降，被封为列侯。故安的赵犊、霍奴等人杀了幽州刺史、涿郡太守。三郡乌丸在犷平攻打鲜于辅。秋八月，曹操征讨他们，杀了赵犊等人，于是渡过潞河救援犷平，乌丸逃出塞外。

九月，曹操下令说：“结党营私，是古代圣人所憎恶的。听说冀州的风俗，父子分属不同派别，互相诋毁赞誉。从前直不疑没有兄长，世人却说他与嫂子私通；第五伯鱼三次娶了孤女，有人说他殴打岳父；王凤独揽大权，谷永把他比作申伯；王商忠诚正直，张匡却说他邪门歪道：这都是把白说成黑，欺骗上天蒙蔽君主的行为。我要整顿风俗，这四种弊端不除掉，我认为是耻辱。”冬十月，曹操回到邺城。

当初，袁绍任命外甥高干兼任并州牧，曹操攻占邺城时，高干投降，于是任命他为并州刺史。高干听说曹操征讨乌丸，便在并州反叛，抓了上党太守，发兵据守壶关口。曹操派乐进、李典攻打他，高干退守壶关城。十一年春正月，曹操征讨高干。高干听说后，便留下别的将领守城，自己逃到匈奴，向单于求救，单于不接受。曹操围攻壶关三个月，攻占了它。高干于是逃到荆州，上洛都尉王琰抓住并杀了他。

秋八月，曹操向东征讨海贼管承，到达淳于，派乐进、李典击败了他，管承逃入海岛。曹操分割东海的襄贲、郯、戚三个县来增补琅邪郡，撤销了昌虑郡。

三郡乌丸乘天下大乱，攻破幽州，掳掠了汉人十多万户。袁绍都立他们的首领为单于，把本家的女子当作自己的女儿，嫁给他们。辽西单于蹋顿特别强大，被袁绍厚待，所以袁尚兄弟去投奔他，他们多次进入边塞为害。曹操准备征讨他们，开凿水渠，从呼沱河引入泒水，命名为平虏渠；又从泃河口开凿到潞河，命名为泉州渠，用来通往大海。

十二年春二月，曹操从淳于回到邺城。丁酉日，曹操下令说：“我发动义兵诛除暴乱，到现在十九年了，每次征讨必定胜利，难道是我的功劳吗？是贤士大夫的力量啊。天下虽然还没有完全平定，我应当与贤士大夫共同平定它；而独享这些功劳，我怎么能安心呢！要赶快评定功劳，进行封赏。”于是大封功臣二十多人，都封为列侯，其余的人各按等级受封，并免除为国事而死的人的子女的赋役，轻重各有差别。

曹操将要北征三郡乌丸，诸将都说：“袁尚不过是个逃亡的敌人罢了，夷狄贪得无厌且不讲亲情，难道会被袁尚利用吗？现在深入征讨他们，刘备一定会劝说刘表袭击许都。万一发生变故，后悔都来不及。”只有郭嘉料定刘表一定不会重用刘备，劝曹操出征。夏五月，到达无终。秋七月，发大水，沿海道路不通，田畴请求做向导，曹操答应了。率军出卢龙塞，塞外道路不通，于是开山填谷五百多里，经过白檀，越过平冈，进入鲜卑地区，向东直指柳城。距离柳城二百里时，敌人才知道。袁尚、袁熙与蹋顿、辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等人率领几万骑兵迎战。八月，曹操登上白狼山，突然与敌人遭遇，敌人兵力很多。曹操的辎重在后边，穿铠甲的人少，左右都很害怕。曹操登高，看到敌人阵形不整齐，于是发兵攻击，派张辽为先锋，敌人全线崩溃，杀了蹋顿以及名王以下的人，胡人、汉人投降的有二十多万人。辽东单于速仆丸以及辽西、右北平的各个首领，抛弃他们的部众，与袁尚、袁熙逃往辽东，部众还有几千骑兵。当初，辽东太守公孙康依仗地处偏远而不服从。等到曹操打败乌丸，有人劝说曹操于是征讨他，可以擒获袁尚兄弟。曹操说：“我正要让公孙康砍下袁尚、袁熙的头送来，不用劳烦军队了。”九月，曹操率军从柳城返回，公孙康立即杀了袁尚、袁熙以及速仆丸等人，把他们的头送来。诸将中有人问：“您回来而公孙康砍下袁尚、袁熙的头送来，这是为什么？”曹操说：“他向来害怕袁尚等人，我如果急迫进攻，他们就会合力抵抗；我放松他们，他们就会互相图谋，这是形势必然如此。”十一月到达易水，代郡乌丸代理单于普富卢、上郡乌丸代理单于那楼带着他们的名王前来祝贺。

十三年春正月，曹操回到邺城，开挖玄武池来训练水军。汉朝撤销三公官职，设置丞相、御史大夫。夏六月，任命曹操为丞相。

秋七月，曹操南征刘表。八月，刘表去世，他的儿子刘琮接替，驻扎在襄阳，刘备驻扎在樊城。九月，曹操到达新野，刘琮于是投降，刘备逃往夏口。曹操进军江陵，下令给荆州的官吏百姓，与他们重新开始。于是评定荆州投降归顺的功劳，封侯的有十五人，任命刘表的大将文聘为江夏太守，让他统领原来的军队，引用荆州名士韩嵩、邓义等人。益州牧刘璋开始接受征调服役，派兵补给曹操的军队。十二月，孙权为刘备攻打合肥。曹操从江陵征讨刘备，到达巴丘，派张憙救援合肥。孙权听说张憙到了，于是退走。曹操到达赤壁，与刘备交战，不利。这时发生大瘟疫，官吏士兵死了很多，于是率军返回。刘备于是占据了荆州、江南各郡。

十四年春三月，曹操的军队到达谯县，建造轻便战船，操练水军。秋七月，从涡水进入淮河，出肥水，驻扎在合肥。辛未日，曹操下令说：“近年以来，军队多次出征，有时遇到瘟疫，官吏士兵死亡不能回家，夫妻分离，百姓流离失所，仁德之人难道喜欢这样吗？是不得已啊。现在命令：战死士兵的家庭如果没有产业不能自我生存的，官府不要停止供应粮食，长官要抚恤慰问，以符合我的心意。”设置扬州郡县长官，开垦芍陂进行屯田。十二月，军队回到谯县。

十五年春，曹操下令说：“自古以来承受天命和复兴国家的君主，何尝不曾得到贤人君子与他共同治理天下呢！至于他们得到贤人，竟然不出里巷之间，难道是侥幸相遇吗？是上面的人不去访求罢了。如今天下还没有安定，这正是特别需要访求贤人的紧急时刻。‘孟公绰做赵、魏的家臣首领是优等的，但不能做滕、薛的大夫’。如果一定要廉洁之士才能任用，那么齐桓公怎么能称霸天下！如今天下难道没有像穿粗布衣服怀抱美玉在渭水边钓鱼的人吗？又难道没有像与嫂子私通接受贿赂却没有遇到知遇的人吗？诸位要帮助我显扬出身卑微的人，只要有才能就推荐，我要任用他们。”冬，建造铜雀台。

十六年春正月，天子命令曹操的世子曹丕担任五官中郎将，设置官属，作为丞相的副手。太原的商曜等人占据大陵反叛，曹操派夏侯渊、徐晃围攻并击败了他们。张鲁占据汉中，三月，曹操派钟繇讨伐他。曹操派夏侯渊等人从河东出兵与钟繇会合。

这时关中的各位将领怀疑钟繇想要偷袭自己，马超于是与韩遂、杨秋、李堪、成宜等人反叛。曹操派曹仁讨伐他们。马超等人驻扎在潼关，曹操命令诸将：“关西兵精锐强悍，坚守营垒不要与他们交战。”秋七月，曹操西征，与马超等隔着潼关驻军。曹操紧逼马超，同时秘密派遣徐晃、朱灵等人夜间渡过蒲阪津，占据河西设立营寨。曹操从潼关北渡，还没有渡完，马超赶到船上急战。校尉丁斐于是放出牛马来引诱敌人，敌人混乱地抢夺牛马，曹操才得以渡过，沿着黄河修建甬道向南推进。敌人退却，据守渭口，曹操于是多设疑兵，秘密地用船载兵进入渭水，架设浮桥，夜间分兵在渭水南岸扎营。敌人夜间攻击营垒，被伏兵击败。马超等人驻扎在渭水南岸，派使者请求割让黄河以西来求和，曹操不答应。

九月，曹操进军渡过渭水。马超等人多次挑战，曹操又不答应；他们坚决请求割地，要求送交人质，曹操采用贾诩的计策，假装答应他们。韩遂请求与曹操相见，曹操与韩遂的父亲同年被举荐为孝廉，又与韩遂是同一辈人，于是两人骑马交谈了一段时间，不谈军事，只说京都的旧事，拍手欢笑。交谈结束后，马超等人问韩遂：“曹公说了什么？”韩遂说：“没有什么。”马超等人怀疑韩遂。另一天，曹操又给韩遂写信，信中多处涂改，好像韩遂改动过的一样；马超等人更加怀疑韩遂。曹操于是约定日期会战，先用轻装部队挑战，交战很久，才派出精锐骑兵从两翼夹击，大败敌人，杀了成宜、李堪等人。韩遂、马超等人逃往凉州，杨秋逃往安定，关中平定。

诸将中有人问曹操说：“当初，敌人据守潼关，渭水北岸的道路空虚，您不从河东攻打冯翊却反而驻守潼关，拖延时日然后向北渡河，这是为什么？”曹操说：“敌人据守潼关，如果我进入河东，敌人一定会引兵据守各个渡口，那么西河就不能渡了，所以我故意用重兵指向潼关；敌人全部兵力南守，西河的防备空虚，所以徐晃、朱灵两位将军得以轻易攻取西河；然后我率军北渡，敌人不能与我争夺西河，是因为有两位将军的军队。连接战车树立栅栏，修建甬道向南，既是为了不可取胜，也是为了示弱。渡渭水后修建坚固的营垒，敌人来了不出来交战，是为了使他们骄傲；所以敌人不修建营垒而要求割地。我顺着他们的话答应，是为了顺从他们的心意，使他们自己安心而不做准备，因而积蓄士兵的力量，一旦攻击他们，这就是所谓的‘迅雷不及掩耳’，用兵的变化，本来就不是一成不变的。”当初，敌人每一支部队到来，曹操脸上就露出喜色。敌人被打败后，诸将问其中的原因。曹操回答说：“关中地域辽阔，如果敌人各自依靠险要地势抵抗，征讨他们，没有一两年是不能平定的。现在他们都来聚集，人数虽然多，但谁都不服从谁，军队没有统一的主帅，一举就可以消灭，成功比较容易，所以我高兴。”

冬十月，曹操从长安北征杨秋，包围了安定。杨秋投降，曹操恢复了他的爵位，让他留下来安抚当地百姓。十二月，从安定返回，留下夏侯渊驻扎在长安。

十七年春正月，曹操回到邺城。天子命令曹操朝拜时司仪官称赞行礼时不称名字，入朝时不必快步走，可以佩剑穿鞋上殿，如同萧何的旧例。马超的余部梁兴等人驻扎在蓝田，曹操派夏侯渊攻打并平定了他们。分割河内郡的荡阴、朝歌、林虑，东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干，钜鹿郡的廮陶、曲周、南和，广平郡的任城，赵国的襄国、邯郸、易阳来增广魏郡。

冬十月，曹操征讨孙权。

十八年春正月，曹操进军濡须口，攻破了孙权在长江西岸的营寨，俘获了孙权的都督公孙阳，于是率军返回。天子下诏合并十四个州，恢复为九个州。夏四月，曹操到达邺城。

五月丙申日，天子派御史大夫郗虑持节策封曹操为魏公，策命说：

我因为德行微薄，从小遭受祸难，流离在西土，迁居到唐、卫。在这时候，我好像悬挂的旗帜一样，宗庙无人祭祀，社稷没有定位；众多凶人图谋不轨，分裂华夏，整个国家的百姓，我都没有得到，我高祖的基业将要毁于一旦。我因此日夜操劳，心中震动悲伤，说：“只有祖辈父辈，以及辅佐先王的贤臣，谁能体恤我呢？”于是上天感动，诞生了丞相，保佑我皇室，在艰难中大力拯救，我实在依赖他。现在将要授予你典礼，请恭敬地听我的命令。

从前董卓首先挑起国难，各地官员放弃职守来谋划王室，您则率先进取，首先开启军事行动，这是您对本朝的忠诚。后来黄巾军违反天道，侵犯我三州，祸及平民，您又剪除他们以安定东方，这又是您的功劳。韩暹、杨奉专权擅命，您则加以讨伐，克服了他们的祸乱，于是迁都许昌，建设京城，设置官员，祭祀天地，恢复旧有的典章制度，天地鬼神因此得到安宁，这又是您的功劳。袁术僭越叛逆，在淮南横行，因畏惧您的威灵，运用您的英明谋略，蕲阳之战，桥蕤授首，声威南进，袁术因此崩溃灭亡，这又是您的功劳。回师东征，吕布被诛杀；乘车将要返回，张杨被杀；眭固伏罪，张绣投降，这又是您的功劳。袁绍违背天理，图谋危害国家，仗恃他的部众，举兵内犯。当此之时，朝廷军队弱小，天下寒心，没有坚定意志，您坚持大节，精诚贯日，发扬威武愤怒，运用神妙策略，进军官渡，大歼丑类，使我国家从危难中拯救出来，这又是您的功劳。渡过黄河，开拓平定四州，袁谭、高干，都被斩首，海盗奔逃，黑山归顺，这又是您的功劳。乌丸三族，作乱两代，袁尚依靠他们，盘踞塞北，您束马悬车，一战消灭，这又是您的功劳。刘表背叛，不供职贡，朝廷军队出发，威风先至，百城八郡，拱手投降，这又是您的功劳。马超、成宜，同恶相济，盘踞黄河、潼关，企图满足私欲，在渭南消灭他们，斩首数以万计，于是安定边境，安抚和好戎狄，这又是您的功劳。鲜卑、丁零，通过翻译前来，箄于、白屋，请求设置官吏，服从职守，这又是您的功劳。您有平定天下的大功，加上显赫的德行，治理海内，宣扬美俗，广泛施行政教，谨慎处理刑罚，官吏没有苛政，百姓没有邪恶；尊崇帝族，表章继绝，旧德前功，无不得到安置；即使伊尹感动上天，周公光耀四海，也比不上您。

我听说先王一起建立有德之人，分封土地，分给民众，尊崇他们的礼章，完备他们的器物，用来藩卫王室，辅佐当世。在周成王时，管叔、蔡叔作乱，借鉴祸难，思念功勋，于是派邵康公赐给齐太公履，东到大海，西到黄河，南到穆陵，北到无棣，五侯九伯，都可以征讨，世代担任太师，以表彰东海；到周襄王时，也有楚人不供王职，又命令晋文公登位为侯伯，赐给他两种车、虎贲、斧钺、香酒、弓矢，开拓南阳，世代做盟主。所以周室不坏，靠的是这两个国家。现在您彰显大德，明保我身，上应天命，宣扬伟业，安定九州，无不顺从，功劳高于伊尹、周公，而赏赐低于齐侯、晋侯，我很惭愧。我以渺小之身，托身于万民之上，常思艰难，如临深渊，如履薄冰，若非您相助，我无法胜任。现在以冀州的河东、河内、魏郡、赵国、中山、常山、钜鹿、安平、甘陵、平原共十郡，封您为魏公。赐您黑土，包裹以白茅；刻龟占卜，建立社稷。从前在周室，毕公、毛公入朝为卿佐，周公、召公为师保出为二伯，内外之任，您确实适宜，以丞相兼任冀州牧如故。又加您九锡，请恭敬听我命令。因为您规划礼法，为民准则，使民安居乐业，没有迁移之志，所以赐您大车、兵车各一辆，黑马八匹。您劝课农桑，致力本业，农民勤劳，粮食布帛堆积，大业兴盛，所以赐您衮冕之服，配以赤鞋。您崇尚谦让，使民遵行，少长有礼，上下和谐，所以赐您轩悬之乐，六佾之舞。您宣扬教化，感发四方，远方之人改过，华夏充实，所以赐您朱户居住。您研习明哲，思考帝王所难，任用贤才，群善必举，所以赐您纳陛登殿。您执掌国政，正色居中，纤毫之恶，无不抑制斥退，所以赐您虎贲之士三百人。您执行天刑，明察有罪，犯关干纪，无不诛杀，所以赐您斧钺各一。您龙骧虎视，环顾八维，讨伐叛逆，折冲四海，所以赐您红弓一张，红箭百支，黑弓十张，黑箭千支。您以温恭为基，孝友为德，明允笃诚，感动我心，所以赐您香酒一卣，配以圭瓒。魏国设置丞相以下群卿百官，都如汉初诸侯王的制度。去吧，敬服我的命令！简省安抚您的民众，及时成就各种功业，以完成您的显德，报答我高祖的美好命令！

秋季七月，开始建立魏国的社稷宗庙。天子聘娶魏公的三个女儿为贵人，年幼的留在国内等待成年。九月，建造金虎台，开凿水渠引漳水进入白沟以通黄河。冬季十月，分魏郡为东西两部，设置都尉。十一月，开始设置尚书、侍中、六卿。

马超在汉阳，又依靠羌、胡为害，氐王千万反叛响应马超，屯驻兴国。派夏侯渊讨伐他们。

十九年春季正月，开始耕种籍田。南安赵衢、汉阳尹奉等讨伐马超，杀其妻子儿女，马超逃奔汉中。韩遂迁徙到金城，进入氐王千万的部落，率领羌、胡一万多骑兵与夏侯渊交战，被击败，韩遂逃往西平。夏侯渊与诸将攻打兴国，屠城。撤销安东、永阳郡。安定太守毋丘兴将要赴任，魏公告诫他说：“羌、胡想与中国交往，自然会派人来，千万不要派人去。好人难得，一定会教唆羌、胡胡乱请求，从而为自己谋利；不答应就会失去异族的心，答应了则无益于事。”毋丘兴到任后，派校尉范陵到羌中，范陵果然教唆羌人，让他们自己请求做属国都尉。魏公说：“我预先知道会这样，并非圣明，只是经历的事情多罢了。”

三月，天子让魏公的地位在诸侯王之上，改授金玺、红色绶带、远游冠。

秋季七月，魏公征讨孙权。

当初，陇西宋建自称河首平汉王，聚集部众在枹罕，改元，设置百官，三十多年。派夏侯渊从兴国讨伐他。冬季十月，屠枹罕，斩杀宋建，凉州平定。

魏公从合肥返回。

十一月，汉皇后伏氏因过去与父亲故屯骑校尉伏完通信，说皇帝因董承被杀而怨恨魏公，言辞很丑恶，事情败露，皇后被废黜处死，兄弟都伏法。

十二月，魏公到孟津。天子命令魏公设置旄头，宫殿中设置钟虡。乙未日，下令说：“有德行的人未必能进取，能进取的人未必有德行。陈平难道有淳厚的德行？苏秦难道守信义？但陈平奠定汉朝大业，苏秦救助弱小的燕国。由此说来，士人有偏短，怎能废弃呢？有关部门明白这个道理，那么士人就不会被遗漏搁置，官员就不会荒废事务了。”又说：“刑罚，关系到百姓的生命，而军中主管刑狱的有时不是适当的人，却把三军生死之事交给他，我很担忧。要选拔明达法律道理的人，让他们掌管刑罚。”于是设置理曹掾属。

二十年春季正月，天子立魏公的二女儿为皇后。撤销云中、定襄、五原、朔方郡，每郡设置一个县来统领其民众，合并为新兴郡。

三月，魏公西征张鲁，到达陈仓，将要经武都进入氐地；氐人堵塞道路，先派张郃、朱灵等攻破他们。

夏季四月，魏公从陈仓出散关，到达河池。氐王窦茂部众一万多人，依仗险要拒不服从，五月，魏公进攻并屠城。西平、金城诸将曲演、蒋石等一起斩杀韩遂，送来首级。

秋季七月，魏公到达阳平。张鲁派弟弟张卫与将领杨昂等据守阳平关，沿山筑城十多里，攻打不能攻克，于是率军返回。贼军见大军撤退，守备松懈。魏公秘密派解𢢼、高祚等乘险夜袭，大破贼军，斩杀其将领杨任，进攻张卫，张卫等趁夜逃走，张鲁溃败逃往巴中。魏公军队进入南郑，全部缴获张鲁府库中的珍宝。巴、汉地区都投降。恢复汉宁郡为汉中郡；分汉中的安阳、西城为西城郡，设置太守；分锡、上庸郡，设置都尉。

八月，孙权围攻合肥，张辽、李典击败他。

九月，巴地七姓夷王朴胡、賨邑侯杜濩率领巴夷、賨民前来归附，于是分巴郡，以朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，都封为列侯。天子命令魏公秉承皇帝旨意封拜诸侯、郡守、国相。

冬季十月，开始设置名号侯到五大夫，与旧有的列侯、关内侯共六等，用来赏赐军功。

十一月，张鲁从巴中率领其余部众投降。封张鲁及五个儿子都为列侯。刘备袭击刘璋，夺取益州，于是占据巴中；派张郃攻击他。

十二月，魏公从南郑返回，留下夏侯渊屯驻汉中。

二十一年春季二月，魏公回到邺城。三月壬寅日，魏公亲自耕种籍田。夏季五月，天子晋升魏公的爵位为魏王。代郡乌丸代行单于普富卢与他的侯王前来朝见。天子命令魏王的女儿为公主，享受汤沐邑。秋季七月，匈奴南单于呼厨泉率领他的名王前来朝见，用客礼接待，于是留在魏国，派右贤王去卑监管其国。八月，以大理钟繇为相国。

冬季十月，操练军队，于是征讨孙权，十一月到达谯县。

二十二年春季正月，魏王驻军居巢，二月，进军屯驻江西郝溪。孙权在濡须口筑城拒守，于是逼近攻击，孙权退走。三月，魏王率军返回，留下夏侯惇、曹仁、张辽等屯驻居巢。

夏季四月，天子命令魏王设置天子旌旗，出入称警跸。五月，建造泮宫。六月，以军师华歆为御史大夫。

冬季十月，天子命令魏王冕冠有十二旒，乘金根车，驾六马，设置五时副车，以五官中郎将曹丕为魏太子。刘备派张飞、马超、吴兰等屯驻下辩；派曹洪抵御他们。

二十三年春季正月，汉太医令吉本与少府耿纪、司直韦晃等谋反，攻打许昌，烧毁丞相长史王必的军营，王必与颍川典农中郎将严匡讨伐斩杀他们。

曹洪击败吴兰，斩杀其将领任夔等。三月，张飞、马超逃往汉中，阴平氐人强端斩杀吴兰，传送其首级。

夏季四月，代郡、上谷乌丸无臣氐等反叛，派鄢陵侯曹彰讨伐击败他们。

六月，下令说：“古代安葬的人，一定选在贫瘠之地。如今规划西门豹祠西边的高地上作为寿陵，依高为基，不堆土不植树。《周礼》塚人掌管公墓之地，凡诸侯居左右以前，卿大夫居后，汉朝制度也叫做陪陵。那些公卿大臣列将中有功勋的，应该陪葬寿陵，要扩大墓地范围，使之能够容纳。”

秋季七月，操练军队，于是西征刘备，九月，到达长安。

冬季十月，宛城守将侯音等反叛，抓住南阳太守，劫掠官吏百姓，据守宛城。当初，曹仁讨伐关羽，屯驻樊城，这个月派曹仁包围宛城。

二十四年春季正月，曹仁屠宛城，斩杀侯音。

夏侯渊与刘备在阳平交战，被刘备杀死。三月，魏王从长安出斜谷，军队据守险要进逼汉中，于是到达阳平。刘备凭借险要拒守。

夏季五月，率军返回长安。

秋季七月，以夫人卞氏为王后。派于禁帮助曹仁攻打关羽。八月，汉水泛滥，淹灌于禁军队，全军覆没，关羽俘虏于禁，于是包围曹仁。派徐晃救援。

九月，相国钟繇因西曹掾魏讽谋反被牵连免职。

冬季十月，军队返回洛阳。孙权派使者上书，表示愿意讨伐关羽效力。魏王从洛阳南征关羽，还没到达，徐晃攻打关羽，击败他，关羽逃走，曹仁之围解除。魏王驻军摩陂。

二十五年春季正月，到达洛阳。孙权攻击斩杀关羽，传送其首级。

庚子日，魏王在洛阳去世，享年六十六岁。遗令说：“天下尚未安定，不能遵循古制。安葬完毕，都脱去丧服。那些带兵屯戍的，都不能离开屯驻之地。各有关部门各司其职。入殓穿平时服装，不要收藏金玉珍宝。”谥号为武王。二月丁卯日，安葬在高陵。

评论说：汉朝末年，天下大乱，英雄豪杰纷纷起事，而袁绍像虎一样占据四州，强盛得没有对手。太祖运筹谋划，鞭挞天下，运用申不害、商鞅的法术，兼备韩信、白起的奇策，根据官职授予人才，各依其才能，克制私情、运用智谋，不记旧仇，最终能够总揽朝廷大权，成就伟大功业的原因，只是他的英明谋略最为优越。也可以说他是非凡之人，超越世俗的豪杰了。