拓跋兴魏

魏元皇帝景元二年（261年）。鲜卑索头部首领拓跋力微开始派他的儿子沙漠汗入朝进贡，因此留下作为人质。力微的祖先，世代居住在北方荒野，不与南方华夏交往。到了可汗毛时，开始强大，统领三十六个国家，九十九个大姓。之后五代传到可汗推寅，南迁到大泽。又过了七代传到可汗邻，让他的七个兄弟和族人乙旃氏、惃氏分别统领部众，分成十个部族。邻年老时，将位置传给儿子诘汾，让他南迁，于是居住在匈奴旧地。诘汾去世后，力微继位，又迁居到定襄的盛乐，部众渐渐强盛，各部落都畏惧归服他。

晋武帝泰始三年（267年）。派遣鲜卑拓跋沙漠汗回国。

咸宁元年（275年）夏六月，鲜卑拓跋力微再次派他的儿子沙漠汗入朝进贡。将要返回时，幽州刺史卫瓘上表请求留下他，又秘密地用金钱贿赂他的各部落首领，离间他们。

咸宁三年（277年）冬十二月，卫瓘遣送拓跋沙漠汗回国。自从沙漠汗入朝做人质，力微可汗的各位在身边的儿子大多得宠。等到沙漠汗回来，各部落首领一起进谗言而杀了他。不久力微病重，乌桓王库贤因亲近而掌权，接受卫瓘的贿赂，想动摇各部落，就在庭院中磨斧头，对各首领说：“可汗恨你们进谗言杀了太子，要把你们的长子全部抓来杀掉。”各首领害怕，都四散逃走。力微因此忧虑而死，时年一百岁。他的四个儿子中悉禄继位，他的国家从此衰落。起初，幽州、并州都与鲜卑接壤，东边有务桓，西边有力微，经常成为边境祸患。卫瓘秘密地用计离间他们，务桓投降而力微死去，朝廷嘉奖卫瓘的功劳，封他的弟弟为亭侯。

太康七年（286年）。鲜卑拓跋悉鹿去世，弟弟绰继位。惠帝元康三年（293年）夏六月，拓跋绰去世，弟弟的儿子弗继位。元康四年（294年）。拓跋弗去世，叔父禄官继位。

元康五年（295年）冬十二月，拓跋禄官将他的国家分为三部：一部居住在上谷以北，濡源以西，由自己统领。一部居住在代郡参合陂以北，派哥哥沙漠汗的儿子猗㐌统领；一部居住在定襄的盛乐故城，派猗㐌的弟弟猗卢统领。猗卢善于用兵，向西攻打匈奴、乌桓等部落，都打败了他们。代人卫操与侄子卫雄及同郡的箕澹前往依附拓跋氏，劝说猗㐌、猗卢招纳晋人。猗㐌很高兴，任用他们处理国事，依附的晋人渐渐增多。

元康七年（297年）秋九月，拓跋猗㐌越过沙漠北巡，趁机向西攻掠各国，历时五年，投降归附的有三十多个国家。

永兴元年（304年）秋七月，东嬴公司马腾向拓跋猗㐌请求军队，用来攻打刘渊，猗㐌与弟弟猗卢合兵在西河攻打刘渊，打败了他，与司马腾在汾水东边结盟后返回。

永兴二年（305年）夏六月，汉王刘渊攻打东嬴公司马腾，司马腾再次向拓跋猗㐌请求军队，卫操劝猗㐌帮助他。猗㐌率领几千轻骑兵救援司马腾，斩杀汉将綦毋豚。朝廷下诏授予猗㐌大单于称号，加封卫操为右将军。甲申日，猗㐌去世，儿子普根代立。

怀帝永嘉元年（307年）。拓跋禄官去世，弟弟猗卢总领三部。

永嘉四年（310年）冬十月，刘琨讨伐刘虎和白部时，派使者用谦卑的言辞和丰厚的礼物游说鲜卑拓跋猗卢请求出兵。猗卢派弟弟弗的儿子郁律率领两万骑兵帮助他，于是打败了刘虎和白部，攻破他们的营地。刘琨与猗卢结为兄弟，上表举荐猗卢为大单于，把代郡封给他，称为代公。猗卢认为封地距离本国太远，百姓不相连接，于是率领部落一万多户从云中进入雁门，向刘琨索取陉北之地。刘琨无法控制他，又想依靠他作为后援，于是将楼烦、马邑、阴馆、繁畤、崞五县的百姓迁到陉南，把那些土地给猗卢，因此猗卢更加强盛。

永嘉五年（311年）。刘琨派儿子刘遵到代公猗卢那里请求军队，猗卢派他的儿子六修带兵帮助刘琨，戍守新兴。此事见《石勒寇河朔》。

永嘉六年（312年）。汉将靳冲等人在晋阳攻打刘琨，猗卢派兵救援刘琨，击退了他们。刘粲等人再次攻打晋阳，攻下了它。猗卢亲自率兵打败刘粲等人，刘琨重新进入晋阳。此事一并见《西晋之乱》。

愍帝建兴元年（313年）。代公猗卢修筑盛乐城，把它作为北都，修整旧平城作为南都。又在灅水北岸建造新平城，派右贤王六修镇守，统领南部。

建兴三年（315年）春二月，朝廷下诏进封拓跋猗卢爵位为代王，设置官属，以代、常山二郡作为食邑。猗卢向刘琨请求并州从事雁门人莫含，刘琨送他去。莫含不想去，刘琨说：“因为并州力量单薄，我才能不足却能在胡人羯人之间生存的原因，是代王的帮助。我倾尽身心和财物，用长子作为人质来侍奉他，希望的是为朝廷洗雪大耻。如果想做忠臣，怎么能吝惜侍奉小事的小诚心，而忘记为国殉身的大节呢。去侍奉代王，做他的心腹，这是整个州所依赖的。”莫含于是前往。猗卢非常器重他，常常与他参议大计。猗卢用法严厉，国人犯法的有时整个部落被诛杀，老幼互相携带着行走，别人问去哪里，说：“前去受死。”没有人敢逃走躲藏。

建兴四年（316年）。起初，代王猗卢喜爱他的小儿子比延，想让他做继承人，让长子六修出居新平城，并废黜了他的母亲。六修有匹骏马，日行五百里，猗卢夺取它，把它给比延。六修来朝见，猗卢让他拜比延，六修不服从。猗卢就让自己乘坐的步辇上坐着比延，派人引导随从出游，六修望见，以为是猗卢，在路旁伏地拜见，到了跟前，才是比延，六修羞愧愤怒而离去。猗卢召他来他不来，大怒，率军讨伐他，被六修打败。猗卢穿着便服逃到民间，有个低贱的妇人认出了他，于是被六修杀害。拓跋普根原先守卫边境，听到事变前来赴难，攻打六修，消灭了他。

普根代立，国中大乱，新旧互相猜忌，交替诛杀。左将军卫雄、信义将军箕澹，长期辅佐猗卢，为众人所归附，谋划归附刘琨，于是对众人说：“听说旧人忌恨新来的人强悍，战斗时想把他们全部杀掉，怎么办？”晋人和乌桓都惊恐，说：“生死都跟随两位将军。”于是与刘琨的人质刘遵率领晋人和乌桓共三万家，马牛羊十万头归附刘琨。刘琨大喜，亲自到平城安抚接纳他们，刘琨的兵力因此重新振作。

夏四月，普根去世，他的儿子刚出生，普根的母亲惟氏立他为王。十二月，拓跋普根的儿子又去世，国人立他的堂叔郁律。

元帝大兴元年（318年）夏六月，刘虎从朔方侵犯拓跋郁律的西部。秋七月，郁律攻打刘虎，大败他，刘虎逃出塞外，堂弟路孤率领他的部落投降郁律。于是郁律向西攻取乌孙旧地，向东兼并勿吉以西地区，兵马精强，在北方称雄。

大兴四年（321年）。拓跋猗㐌的妻子惟氏忌恨代王郁律的强大，担心不利于她的儿子，于是杀死郁律而立她的儿子贺傉为王，首领中死了几十人。郁律的儿子什翼犍年幼在襁褓中，他的母亲王氏把他藏在裤子里，祈祷说：“上天如果让你活下去，就不要哭。”过了很久，不哭，才得以幸免。惟氏专制国政，派使者访问后赵，后赵人称她为“女国使”。

明帝大宁二年（324年）。代王贺傉开始亲自处理国政，因为各部落大多没有归服，就在东木根山筑城，迁居到那里。大宁三年（325年）十二月，代王贺傉去世，弟弟纥那继位。

成帝咸和二年（327年）。代王郁律的儿子翳槐居住在他的舅舅贺兰部，纥那派使者去要人，贺兰部首领蔼头保护翳槐不肯交出。纥那与宇文部共同攻打蔼头，没有攻克。

咸和四年（329年）。贺兰部及各首领共同拥立拓跋翳槐为代王，代王纥那逃奔宇文部。翳槐派他的弟弟什翼犍到后赵做人质以请求讲和。

咸康三年（337年）。后赵将领李穆送拓跋翳槐到大宁，他原来的部落大多归附他。代王纥那逃奔燕国，国人重新尊奉翳槐为代王，翳槐修筑盛乐城并居住在那里。

咸康四年（338年）。代王翳槐的弟弟什翼犍在后赵做人质，翳槐患病，命令各首领拥立什翼犍。翳槐去世后，各首领梁盖等人认为刚刚有大丧，什翼犍在远处，回来不一定能确定，等到他回来，恐怕有变乱，谋划另立君主。而翳槐的次弟拓跋屈，刚猛而多诈，不如屈的弟弟拓跋孤仁厚，于是互相商量杀死拓跋屈而拥立拓跋孤。拓跋孤不同意，亲自到邺城迎接什翼犍，请求自己留下做人质，后赵王石虎赞赏他的义气而一同遣送他们。十一月，什翼犍在繁畤以北即代王位，改年号为建国，将国家的一半分给拓跋孤。

起初，代王猗卢死后，国家多有内乱，部落离散，拓跋氏渐渐衰落。等到什翼犍继位，雄勇而有智略，能够振兴祖先的基业，国人都归附他。开始设置百官，分别掌管各种事务。任用代人燕凤为长史，许谦为郎中令。开始制定反逆、杀人、奸盗的法律，号令明白，政事清简，没有拷打审讯和牵连逮捕的烦劳。百姓安居乐业。于是东自濊貊，西到破洛那，南到阴山，北至沙漠，都归顺臣服，有部众几十万人。

咸康五年（339年）五月，代王什翼犍在参合陂会合各首领，商议定都于灅源川。他的母亲王氏说：“我们从祖先以来，以迁徙为业。如今国家多难，如果筑城定居，一旦敌寇到来，没有地方躲避。”于是停止。代人称呼别国来归附的百姓都为乌桓，什翼犍把他们分为两部，各置首领来监督，弟弟拓跋孤监督北部，儿子寔君监督南部。什翼犍向燕国求婚，燕王慕容皝把他的妹妹嫁给他。

咸康六年（340年）春三月，代王什翼犍开始定都于云中的盛乐宫。

咸康七年（341年）秋九月，代王什翼犍在旧城南八里筑盛乐城。代王妃慕容氏去世。冬十月，匈奴刘虎侵犯代国西部，代王什翼犍派军队迎击，大败刘虎。刘虎去世，儿子务桓继位，派使者向代国求和，什翼犍把女儿嫁给他。务桓又向后赵朝贡，后赵任命务桓为平北将军、左贤王。

康帝建元元年（343年）。代王什翼犍再次向燕国求婚，燕王慕容皝让他献上一千匹马作为聘礼，什翼犍不给，又傲慢无礼，不尽女婿之礼。八月，慕容皝派世子慕容隽率领前军师慕容评等攻打代国。什翼犍率众避开离去，燕人没有见到什么而返回。

建元二年（344年）春正月，代王什翼犍派他的首领长孙秩到燕国迎娶新娘。

穆帝永和十二年（356年）春正月，匈奴首领刘务桓去世，弟弟阏头继位，将要背离代国。二月，代王什翼犍带兵向西巡视，到达黄河边，阏头害怕，请求投降。

升平二年（358年）冬十二月，匈奴刘阏头的部落大多反叛，阏头害怕而向东逃跑，趁河冰封渡河，渡到一半冰裂开，后面的部众全部归附刘悉勿祈，阏头逃奔代国。悉勿祈，是务桓的儿子。升平三年（359年）夏四月，匈奴刘悉勿祈去世，弟弟卫辰杀死他的儿子而取代了他。

升平四年（360年）。匈奴刘卫辰派使者投降前秦，请求在塞内耕种，春天来秋天回去。秦王苻坚答应了他。夏四月，云中护军贾雍派司马徐赟率领骑兵袭击刘卫辰，掳获很多而返回。苻坚发怒说：“我正要用恩信怀柔夷狄，而你贪图小利而破坏大事，为什么？”贬黜贾雍让他以平民身份代理职务，派使者归还所掳获的人畜财物，安抚刘卫辰。卫辰于是入居塞内，贡献不断。六月，代王什翼犍的妃子慕容氏去世。秋七月，刘卫辰到代国参加葬礼，趁机求婚，什翼犍把女儿嫁给他。

升平五年（361年）春正月，刘卫辰掳掠前秦边境百姓五十多口作为奴婢献给前秦，秦王苻坚责备他，让他归还所掠人口。卫辰因此背叛前秦，一心归附代国。哀帝兴宁三年（365年）。刘卫辰又背叛代国，代王什翼犍东渡黄河攻打并赶走了他。

海西公太和元年（366年）。代王什翼犍派左长史燕凤到前秦进贡。

太和二年（367年）冬十月，代王什翼犍攻打刘卫辰，黄河冰还没有封合，什翼犍命令用苇绳约束流冰。不久冰封合，但还不够坚固，就把苇草散布在冰上，冰和草相互连接，如同浮桥，代兵踩着它渡河。卫辰没想到士兵突然到来，与宗族向西逃跑，什翼犍俘获他的部落十分之六七而返回。卫辰逃奔前秦，秦王苻坚送卫辰回朔方，并派兵戍守。

简文帝咸安元年（371年）春三月，代将长孙斤阴谋杀害代王什翼犍，世子寔格挡他，伤了胁部，于是抓住长孙斤杀了他。夏五月，代世子寔因伤去世。秋七月，代世子寔娶东部大人贺野干的女儿，有遗腹子，甲戌日，生下一个男孩，代王什翼犍为此赦免境内，取名叫涉珪。

孝武帝宁康元年（373年）夏，代王什翼犍派燕凤到前秦进贡。宁康二年（374年）。代王什翼犍攻打刘卫辰，刘卫辰向南逃走。

太元元年（376年）冬十月，刘卫辰被代国逼迫，向前秦求救。秦王苻坚任命幽州刺史行唐公苻洛为北讨大都督，率领幽州、冀州兵十万攻打代国，派并州刺史俱难、镇军将军邓羌、尚书赵迁、李柔、前将军朱肜、前禁将军张蚝、右禁将军郭庆率领步骑二十万东出和龙，西出上郡，都与苻洛会合，以卫辰为向导。十一月，代王什翼犍派白部、独孤部向南抵御秦兵，都不能取胜，又派南部大人刘库仁率领十万骑兵抵御。库仁，是卫辰的族亲，什翼犍的外甥。与秦交战，战于石子岭，库仁大败。什翼犍患病，不能亲自率兵，于是率诸部逃到阴山以北。高车各部落全部反叛，四面侵扰抢掠，无法放牧，什翼犍又越过沙漠以南。听说秦兵渐渐撤退，十二月，什翼犍回到云中。

起初，什翼犍分国一半给弟弟拓跋孤，拓跋孤去世，儿子拓跋斤失职怨恨。世子寔和弟弟拓跋翰早逝，寔的儿子拓跋珪还年幼，慕容妃的儿子阏婆、寿鸠、纥根、地干、力真、窟咄都已长大，继承未定。当时秦兵还在君子津，诸子每夜持兵器警卫。拓跋斤趁机游说什翼犍的庶长子寔君说：“大王将立慕容妃的儿子，想先杀掉你，所以近来诸子每夜穿军服，带兵包围庐帐，等着机会就要动手了。”寔君相信了他，于是杀害了各位弟弟，并弑杀了什翼犍。当夜诸子的妻子和部人跑去报告秦军，秦将李柔、张蚝率兵直奔云中，部众逃散溃败，国中大乱。拓跋珪的母亲贺氏带着拓跋珪逃奔依靠贺讷。贺讷，是贺野干的儿子。

秦王苻坚召见代国长史燕凤，问他代国之所以发生变乱的原因，燕凤把情况如实回答。苻坚说：“天下的恶是相同的。”于是抓住寔君和拓跋斤送到长安，车裂了他们。苻坚想将拓跋珪迁到长安，燕凤坚决请求说：“代王刚刚去世，群臣叛离逃散，遗孙年幼，无人统领。他的别部首领刘库仁勇猛而有智谋，铁弗卫辰狡猾多变，都不能独自任用。应该分诸部为二，让这两人各自统领，两人素有深仇，他们的形势谁也不敢先发难。等他的孙子稍大，迎接并立他为王，这是陛下对代国有存亡继绝的恩德，让他的子子孙孙永远做不侵犯不背叛的臣子，这是安定边疆的良策。”苻坚听从了他。将代民分为二部，自黄河以东属库仁，自黄河以西属卫辰，各自授予官爵，让他们统领部众。贺氏带着拓跋珪归附独孤部，与南部大人长孙嵩、元佗等人都依从库仁。行唐公苻洛因为什翼犍的儿子窟咄年长，将他迁到长安。刘库仁招抚离散的部众，恩信卓著，侍奉拓跋珪，恩惠周到，不因废兴改变心意。常对诸子说：“这个孩子有高出天下的志向，必定能恢弘祖业，你们应当谨慎对待他。”秦王苻坚嘉奖库仁的功劳，加授广武将军，赐给幢麾鼓盖。刘卫辰以位居库仁之下为耻，愤怒地杀死前秦五原太守而反叛。库仁攻打卫辰，打败了他，追到阴山西北一千多里，抓获他的妻子儿女。又向西攻打库狄部，迁徙他的部落，安置在桑干川。过了很久，苻坚任命卫辰为西单于，督管河西杂类，驻屯代来城。

太元九年（384年）冬十月，燕太子太保慕容舆句的儿子慕容文、零陵公慕容舆虔的儿子慕容常攻打并杀死刘库仁，库仁的弟弟头眷代替统领库仁的部众。

十年秋八月，鲜卑刘头眷在善无击败贺兰部，又在意亲山击败柔然。头眷的儿子罗辰对头眷说：“近来用兵，所向无敌，但心腹之患，希望早日图谋。”头眷说：“是谁？”罗辰说：“堂兄刘显，是残忍之人，必将作乱。”头眷不听。刘显是库仁的儿子。不久，刘显果然杀了头眷自立。又准备杀拓跋珪，刘显的弟弟亢泥的妻子是拓跋珪的姑姑，把此事告诉了拓跋珪的母亲贺氏。刘显阴谋策划者王梁六眷，是代王什翼犍的外甥，也派其部人穆崇、奚牧秘密告诉拓跋珪，并且把他的爱妻、骏马交给穆崇说：“如果事情泄露，就用这些来自己表明。”贺氏在夜里给刘显饮酒，使他喝醉，让拓跋珪暗中与旧臣长孙犍、元佗、罗结轻骑逃走。到了早晨，贺氏故意惊动马厩中的群马，让刘显起来去看。贺氏哭着说：“我的儿子刚才在这里，现在都不见了，你们谁杀了他？”刘显因此不急于追赶，拓跋珪于是逃奔贺兰部，依靠他的舅舅贺讷。贺讷惊喜地说：“复国之后，应当想念老臣。”拓跋珪笑着说：“确实像舅舅说的，不敢忘记。”

刘显怀疑梁六眷泄露了他的阴谋，准备囚禁他。穆崇扬言说：“六眷不顾恩义，帮助刘显作逆，我抢到了他的妻子、马匹，足以解恨。”刘显于是释放了他。贺氏的堂弟外朝大人贺悦率领所部拥奉拓跋珪。刘显发怒，准备杀贺氏，贺氏逃奔到亢泥家，藏在神车中三天，亢泥全家为她求情，才得以免死。

南部大人长孙嵩率领所部七百多家背叛刘显，准备逃奔太原。当时拓跋寔君的儿子拓跋渥也聚众自立，长孙嵩想归附他。乌渥对长孙嵩说：“逆父的儿子，不值得跟随，不如归附拓跋珪。”长孙嵩听从了。过了很久，刘显所部发生内乱，原中部大人庾和辰侍奉贺氏投奔拓跋珪。

贺讷的弟弟贺染干因为拓跋珪得众心，忌恨他，派其党羽侯引七突杀拓跋珪。代人尉古真知道此事，告诉拓跋珪，侯引七突不敢行动。染干怀疑古真泄露他的阴谋，抓住他审讯，用两车轴夹他的头，伤了一只眼睛，古真不承认，于是释放了他。染干于是举兵包围拓跋珪，贺氏出来对染干说：“你们想把我置于何地，而要杀我的儿子？”染干羞愧而退。

冬十二月，拓跋珪的从曾祖纥罗和他的弟弟拓跋建以及各部大人共同请求贺讷推举拓跋珪为主。

十一年春正月戊申，拓跋珪在牛川大会诸部，即代王位，改元登国。任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分别治理部众。任命上谷张衮为左长史，许谦为右司马，广宁王建、代人和跋、叔孙建、庾岳等为外朝大人，奚牧为治民长，都掌管宿卫及参与军国谋议。长生道生、贺毗等侍从左右，传达教令。王建娶代王什翼犍的女儿。庾岳是庾和辰的弟弟。道生是长孙嵩的侄子。二月，代王拓跋珪迁居定襄的盛乐，从事农耕，休养百姓，国人很高兴。

三月，刘显从善无向南逃到马邑，其族人奴真率领所部投降代国。奴真有个哥哥犍，先前居住在贺兰部，奴真对代王拓跋珪说，请求召来犍，并把所部让给他，拓跋珪答应了。犍统领部众后，派弟弟去斤送给贺讷金马。贺染干对去斤说：“我待你们兄弟优厚，你现在统领部众，应该来跟随我。”去斤答应了。奴真生气地说：“我祖父以来，世代为代国忠臣，所以我将部众让给你们，是想做义事。现在你们无状，竟图谋叛国，义在哪里。”于是杀了犍和去斤。染干听说，领兵攻打奴真，奴真逃奔代国。拓跋珪派使者责备染干，染干才停止。

夏四月，代王拓跋珪初次改称魏王。魏王拓跋珪东到陵石，护佛侯部帅侯辰、乙佛部帅代题都叛逃。诸将请求追击，拓跋珪说：“侯辰等世代服役，有罪且当忍耐。如今国家草创，人心不一，愚者本来应该进退犹豫，不值得追。”秋七月己酉，魏王拓跋珪回盛乐，代题又率部来降，十多天后又逃奔刘显。拓跋珪让他的孙子倍斤代领其部众。刘显的弟弟肺泥率众降魏。

当初，秦灭代，迁代王什翼犍的小儿子窟咄到长安，后来跟随慕容永东迁，慕容永任命窟咄为新兴太守。刘显派他的弟弟亢泥迎接窟咄，带兵跟随，逼近魏的南境，诸部骚动。魏王拓跋珪左右于桓等与部人阴谋抓住拓跋珪响应窟咄，幢将代人莫题等也暗中与窟咄交通。桓的舅舅穆崇告发，拓跋珪诛杀桓等五人，莫题等七姓全部赦免不追究。拓跋珪惧怕内难，北越阴山，再次依附贺兰部，派外朝大人辽东安同向燕求救，燕主慕容垂派赵王慕容麟救他。

冬十月，燕赵王慕容麟的军队未到魏，拓跋窟咄逐渐前进逼近魏王拓跋珪，贺染干侵犯魏北部响应他。魏众惊扰，北部大人叔孙普洛逃奔刘卫辰。慕容麟听说，急忙派安同等人回魏。魏人知道燕军临近，众心稍安。窟咄进屯高柳，拓跋珪领兵与慕容麟会合，攻击他，窟咄大败，逃奔刘卫辰，卫辰杀了他。拓跋珪全部收编其部众，任命代人库狄干为北部大人。慕容麟领兵回中山。刘卫辰居住在朔方，兵马强盛。后秦主姚苌任命卫辰为大将军、大单于、河西王、幽州牧，西燕主慕容永任命卫辰为大将军、朔州牧。十二月，燕主慕容垂任命魏王拓跋珪为西单于，封上谷王，拓跋珪不接受。

十二年。刘显地广兵强，称雄北方。适逢其兄弟矛盾争斗，魏长史张衮对魏王拓跋珪说：“刘显志在并吞，如今不趁他内部崩溃而攻取，必成后患。但我们不能单独攻克，请与燕共同攻打。”拓跋珪听从，又派安同向燕请求出兵。

秋七月，刘卫辰向燕献马，刘显抢掠了它。燕主慕容垂发怒，派太原王慕容楷领兵帮助赵王慕容麟攻打刘显，大败他，刘显逃奔马邑西山。魏王拓跋珪领兵与慕容麟在弥泽会合攻打刘显，又打败他，刘显逃奔西燕。慕容麟全部收编其部众，缴获马牛羊以千万计。

十三年。魏王拓跋珪在弱落水南打败库莫奚。秋七月，库莫奚又袭击魏营，拓跋珪又打败他。库莫奚，本来属于宇文部，与契丹同类而异种，其祖先都被燕王慕容皝打败，迁居松漠之间。

十四年春正月甲寅，魏王拓跋珪袭击高车，打败他们。二月癸巳，魏王拓跋珪在女水攻打吐突邻部，大败他们，全部迁徙其部落而回。

十五年夏四月丙寅，魏王拓跋珪在意辛山与燕赵王慕容麟会合，攻打贺兰、纥突邻、纥奚三部，打败他们，纥突邻、纥奚都投降魏。秋七月，刘卫辰派儿子直力鞮攻打贺兰部，贺讷困急，请求投降魏。丙子，魏王拓跋珪领兵救援，直力鞮退去。拓跋珪迁徙贺讷部落，安置在东部边境。

十六年冬十月，刘卫辰派儿子直力鞮率领部众八九万攻打魏南部。十一月己卯，魏王拓跋珪领兵五六千人抵御，壬午，在铁岐山南大败直力鞮，直力鞮单骑逃走。乘胜追击，戊子，从五原金津向南渡过黄河，直入卫辰国，卫辰部落惊骇混乱。辛卯，拓跋珪直达他所居住的悦跋城，卫辰父子出逃。壬辰，分别派诸将轻骑追击，将军伊谓在木根山擒获直力鞮，卫辰被他部下杀死。十二月，拓跋珪驻军盐池，诛杀卫辰宗党五千多人，都扔尸体到黄河。黄河以南各部全部投降，缴获马三十多万匹，牛羊四百多万头，国家因此富饶。

卫辰的小儿子勃勃逃奔薛干部，拓跋珪派人搜寻。薛干部帅太悉伏带勃勃出来给使者看，说：“勃勃国破家亡，因穷困来归我，我宁愿与他同死，怎么忍心抓他给魏。”于是送勃勃到没弈干处，没弈干把女儿嫁给他。

十八年秋七月，魏王拓跋珪因为薛干太悉伏不送刘勃勃，八月，袭击他的城，屠城，太悉伏逃奔秦。

二十一年秋七月，魏群臣劝魏王拓跋珪称尊号，拓跋珪开始建天子旌旗，出入警戒清道，改元皇始。

安帝隆安二年夏六月丙子，魏王拓跋珪命群臣商议国号，都说：“周、秦以前，都是从诸侯升为天子，因此用其国号为天下号。汉氏以来，都没有尺土之资。我们国家百世相承，开基代北，于是抚有华夏，现在应该以代为号。”黄门侍郎崔宏说：“从前商人不常居其地，所以两称殷、商。代虽是旧邦，其命维新，登国初年，已改称魏。魏是大名，神州上国，应该称魏如故。”拓跋珪听从。

秋七月，魏王拓跋珪迁都平城，开始营建宫室，建立宗庙，设立社稷。宗庙每年五次祭祀，用春分、秋分、夏至、冬至及腊日。

魏王拓跋珪命有司划定京畿区域，标明道路里程，统一权衡，审定度量。派使者巡行郡国，举报守宰不法者，亲自考察贬升。

冬十一月辛亥，魏王拓跋珪命尚书吏部郎邓渊建立官制，协调音律，仪曹郎清河董谧制定礼仪，三公郎王德制定律令，太史令晁崇考订天象，吏部尚书崔宏总管裁决，作为永久规范。邓渊是邓羌的孙子。

十二月己丑，魏王拓跋珪即皇帝位，大赦天下，改元天兴。命朝野都束发加帽。追尊远祖毛以下二十七人都为皇帝，谥六世祖力微为神元皇帝，庙号始祖。祖父什翼犍为昭成皇帝，庙号高祖。父亲寔为献明皇帝。魏的旧俗，孟夏祭天和宗庙，季夏率众到阴山避暑，孟秋在西郊祭天。至此开始仿照古制，制定郊庙朝飨礼乐，但只有孟夏祭天亲自举行，其余多由官员代理。又采用崔宏的建议，自称黄帝之后，以土德称王。迁徙六州二十二郡守宰、豪杰两千家到代都，东至代郡，西到善无，南到阴馆，北至参合，都是京畿之内，其外四方、四维设置八部帅监督。