刘裕灭后秦

晋安帝元兴元年春二月，秦王姚兴立儿子姚泓为太子，大赦天下。姚泓孝顺友爱，宽厚平和，喜爱文学，善于谈论吟咏，但懦弱多病。姚兴想立他为继承人，却犹豫不决，很久才立了他。这一年，秦王姚兴立昭仪张氏为皇后，封儿子姚懿、姚弼、姚洸、姚宣、姚谌、姚愔、姚璞、姚质、姚逵、姚裕、姚国儿都为公。

义熙三年夏六月，秦王姚兴让太子姚泓录尚书事。

七年。秦国的广平公姚弼受到秦王姚兴的宠爱，担任雍州刺史，镇守安定。姜纪谄媚依附姚弼，劝姚弼结交姚兴身边的人以求入朝。姚兴征召姚弼为尚书令、侍中、大将军，姚弼于是屈身结交朝中官员，收买名声权势，以图倾覆太子，国人都厌恶他。恰逢姚兴因西北多有叛乱，想命重将镇守安抚，陇东太守郭播请求让姚弼出外镇守，姚兴不听从。

十年夏五月，秦国的左将军姚文宗受到太子姚泓的宠爱，广平公姚弼厌恶他，诬陷姚文宗有怨恨之言。秦王姚兴发怒，赐姚文宗死，于是群臣畏惧姚弼，侧目而视。姚弼对姚兴进言，没有不听从的，他任用亲信天水人尹冲为给事黄门侍郎，唐盛为治书侍御史，姚兴身边掌管机要的人，都是姚弼的党羽。右仆射梁喜、侍中任谦、京兆尹尹昭趁机对姚兴说：“父子之间的事，别人难以开口，但君臣的道义，不比父子薄，所以我们不能沉默。广平公姚弼暗中有夺取太子之位的野心，陛下宠爱他太过，给予他威权，阴险无赖之徒，都聚集依附他。路上的人都说陛下将有废立太子之计，确实有这事吗？”姚兴说：“哪有这事？”梁喜等人说：“如果没有，那么陛下爱姚弼正好是害他。希望除去他身边的人，削弱他的威权，这样不但能使姚弼安定，也是安定宗庙、社稷的办法。”姚兴不回应。大司农窦温、司徒左长史王弼都秘密上疏劝姚兴立姚弼为太子，姚兴虽然不听从，也不责备他们。

姚兴病重，姚弼暗中聚集数千人，图谋作乱。姚裕派使者把姚弼的叛逆情状告诉在藩镇的各兄长，于是姚懿在蒲阪治兵，镇东将军、豫州牧姚洸在洛阳治兵，平西将军姚谌在雍治兵，都想去长安讨伐姚弼。恰逢姚兴病愈，接见群臣，征虏将军刘羌哭着告诉姚兴。梁喜、尹昭请求诛杀姚弼，并且说：“如果陛下不忍心杀姚弼，也应当夺去他的权位。”姚兴不得已，免去姚弼尚书令之职，让他以将军、公的身份回家。姚懿等各自撤兵。

姚懿、姚洸、姚谌与姚宣都入朝，派姚裕入宫禀告姚兴，请求接见。姚兴说：“你们正是想议论姚弼的事罢了，我已经知道了。”姚裕说：“姚弼如果有可议论的事，陛下应该听取。如果姚懿等人说得不对，就应当处以刑罚，为什么预先拒绝呢？”于是姚懿等在咨议堂被引见。姚宣流泪极力劝说，姚兴说：“我自己处理，不是你们所忧虑的。”抚军东曹属姜虬上疏说：“广平公姚弼的祸端已经酿成，叛逆之迹显露，路上的人都知道。从前文王的教化，施于妻子。如今圣朝的祸乱，起于爱子，虽然想容忍掩盖，但逆党煽动迷惑不止，姚弼的叛乱之心怎么能改变。应该斥散凶徒，以断绝祸端。”姚兴把姜虬的奏表给梁喜看，说：“天下人都拿我的儿子作为话柄，将怎么处置？”梁喜说：“如果确实如姜虬所说，陛下应该及早裁决。”姚兴沉默不语。

十一年春三月，秦国的广平公姚弼在秦王姚兴面前诬陷姚宣，姚宣的司马权丕到长安，姚兴责备他不能辅助引导，将要杀他。权丕害怕，诬告姚宣的罪行，以求自我免罪。姚兴发怒，派使者到杏城逮捕姚宣，关进监狱，命令姚弼率三万人镇守秦州。尹昭说：“广平公与皇太子不和，如今在外握有强兵，陛下一旦去世，社稷必定危险。小不忍则乱大谋，说的就是陛下。”姚兴不听从。

秋九月，秦王姚兴药性发作。广平公姚弼称病不朝，在府第聚集军队。姚兴听说后，发怒，逮捕姚弼党羽唐盛、孙玄等人杀掉。太子姚泓请求说：“臣不肖，不能使兄弟们和睦，以至于此，都是臣的罪过。如果臣死而国家安定，愿赐臣死。如果陛下不忍心杀臣，请求退居藩国。”姚兴恻然怜悯他，召姚讃、梁喜、尹昭、敛曼嵬与他商议，囚禁姚弼，将要杀他，彻底追查党羽。姚泓流泪坚决请求，于是连同党羽一起赦免。姚泓对待姚弼如初，没有怨恨之色。

魏太史上奏说“荧惑在匏瓜中，忽然消失，不知去向。按法应当进入危亡之国，先有童谣妖言，然后施行祸罚。”魏主拓跋嗣召来名儒十余人，让他们与太史议论荧惑的去向。崔浩回答说：“按《春秋左氏传》神降于莘，以其到达之日推知其所指。庚午之夜，辛未之朝，天有阴云，荧惑的消失，应当在二日。庚与午都主于秦，辛为西夷。如今姚兴占据长安，荧惑必定进入秦地。”众人都发怒说：“天上失去星，人间怎么知道去向。”崔浩笑着不回应。八十多天后，荧惑出现在东井，留守句己，很久才离去。秦大旱，昆明池干涸，童谣讹言，国人不自安，隔一年而秦灭亡。众人才佩服崔浩的精妙。

十二年春二月，秦王姚兴到华阴，让太子姚泓监国，入居西宫。姚兴病重，返回长安。黄门侍郎尹冲图谋趁姚泓出宫迎接时杀他。姚兴到达，姚泓将要出迎，宫臣谏阻说：“主上病重，奸臣在侧，殿下如今出去，进不能见主上，退有不测之祸。”姚泓说：“臣子听说君父病重，而端坐不出，怎么能安心？”回答说：“保全自身以安定社稷，是最大的孝。”姚泓于是停止。尚书姚沙弥对尹冲说：“太子不出迎，应该奉皇帝车驾到广平公府第，宿卫将士听说车驾所在，自然会来聚集，太子谁与他守呢？况且我们因广平公的缘故，已经陷于叛逆之名，将何处容身。如今奉车驾起事，是依仗大义，不只救广平之祸，我们以前的罪过也洗清了。”尹冲因姚兴生死未可知，想随姚兴入宫作乱，不采纳沙弥的话。

姚兴入宫，命太子姚泓录尚书事，东平公姚绍及右卫将军胡翼度统领禁兵，在宫中防备内外。派殿中上将军敛曼嵬收缴姚弼府第中的甲仗，放入武库。姚兴病势转重，他的妹妹南安长公主问病，不回应。幼子耕儿出来，告诉他的哥哥南阳公姚愔说：“皇上已驾崩了，应该速定计策。”姚愔当即与尹冲率甲士攻打端门，敛曼嵬、胡翼度等勒兵闭门拒战。姚愔等派壮士登门，攀屋而入，到达马道。姚泓在咨议堂侍疾，太子右卫率姚和都率东宫兵入屯马道南。姚愔等不得前进，于是烧端门。姚兴勉强支撑病体到前殿，赐姚弼死。禁兵见姚兴，喜跃，争相进攻贼众，贼众惊扰，姚和都以东宫兵从后攻击，姚愔等大败。姚愔逃到骊山，他的党羽建康公吕隆逃往雍，尹冲及弟尹泓来投奔晋。姚兴引东平公姚绍及姚讃、梁喜、尹昭、敛曼嵬进入内寝，接受遗诏辅政。第二天，姚兴去世。姚泓秘不发丧，逮捕南阳公姚愔及吕隆、大将军尹元等全部诛杀，然后发丧，即皇帝位，大赦，改元永和。

三月，加太尉刘裕中外大都督。刘裕戒严，将要伐秦，诏令加刘裕领司豫二州刺史，以其世子刘义符为徐兖二州刺史。琅邪王司马德文请求启行戎路，修敬山陵，诏令允许。

秋八月，宁州献琥珀枕给太尉刘裕。刘裕因琥珀能治金疮，得到后大喜，命令捣碎分赐北征将士。刘裕以世子刘义符为中军将军，监太尉留府事。刘穆之为左仆射，领监军、中军二府军司，入居东府，总摄内外。以大尉左司马东海徐羡之为穆之的副手，左将军朱龄石守卫殿省，徐州刺史刘怀慎守卫京师，扬州别驾从事使张裕任留州事。怀慎是怀敬的弟弟。

丁巳，刘裕从建康出发，派龙骧将军王镇恶、冠军将军檀道济率步兵从淮、淝向许、洛，新野太守朱超石、宁朔将军胡藩趋阳城，振武将军沈田子、建威将军傅弘之趋武关，建武将军沈林子、彭城内史刘遵考率水军出石门，从汴入河，以冀州刺史王仲德督前锋诸军开巨野入河。遵考是刘裕的族弟。刘穆之对王镇恶说：“公如今把伐秦的重任交给你，你要努力。”镇恶说：“我不攻克关中，誓不再渡江。”

刘裕出发后，青州刺史檀祗从广陵率众到涂中掩讨亡命。刘穆之担心檀祗叛乱，商议想派军队。当时檀韶为江州刺史，张邵说：“如今檀韶占据中游，檀道济为军首，如果有怀疑的迹象，那么大府立刻危险。不如先派使者慰劳，以观察其意，必无祸患。”穆之于是停止。

九月，太尉刘裕到彭城，加领徐州刺史，以太原王玄谟为从事史。王镇恶、檀道济进入秦境，所向皆捷。秦将王苟生以漆丘投降镇恶，徐州刺史姚掌以项城投降道济，各屯守都望风归附。只有新蔡太守董遵不投降，道济攻拔其城，抓住董遵杀掉。进克许昌，俘获秦颍川太守姚垣及大将杨业。沈林子从汴入河，襄邑人董神虎聚众千余人来降，太尉刘裕提拔他为参军。林子与神虎共同攻仓垣，攻克，秦兖州刺史韦华投降。神虎擅自回襄邑，林子杀了他。

秦东平公姚绍对秦主姚泓说：“晋兵已过许昌，安定孤远，难以救援守卫，应该迁移镇户，充实京畿，可得精兵十万，即使晋、夏交相侵犯，还不至于亡国。不然，晋攻豫州，夏攻安定，将怎么办。事机已到，应该速决。”左仆射梁喜说：“齐公姚恢有威名，为岭北所忌惮，镇人已与勃勃深仇，理应守死无二心。勃勃终究不能越过安定远寇京畿。如果没有安定，敌虏的马必到郿。如今关中兵力足以抵抗晋，不要预先削弱自己。”姚泓听从。吏部郎懿横密言于姚泓说：“姚恢在广平之难时，对陛下有忠勋。自陛下龙飞绍统，未有特殊赏赐以答其意。如今外则致之死地，内则不预朝权，安定人自以孤危逼寇，想南迁者十室而九，如果姚恢拥精兵数万，鸣鼓而向京师，能不成为社稷之累吗？应该征还朝廷，以安慰其心。”姚泓说：“姚恢如果有不逞之心，征召他正好是加速祸乱。”又不听从。

王仲德水军入河，将要逼近滑台，魏兖州刺史尉建畏懦，率众弃城，北渡河。仲德入滑台，宣言说：“晋本欲以帛七万匹借道于魏，没想到魏的守将弃城突然离去。”魏主拓跋嗣听说，派叔孙建、公孙表从河内向枋头，乘机引兵渡河，斩尉建于城下，投尸于河。呼喊仲德的军人，问以侵寇的情况。仲德派司马竺和之回答说：“刘太尉派王征虏从河入洛，清扫山陵，不敢对魏为寇。魏的守将自己弃滑台而去，王征虏借空城以息兵，不久当西行，于晋、魏之好无废，何必扬旗鸣鼓以耀威呢？”拓跋嗣派叔孙建以问太尉刘裕。刘裕谦逊地道歉说：“洛阳是晋的旧都，而羌人占据，晋想修复山陵很久了。诸桓宗族，司马休之、国璠兄弟，鲁宗之父子，都是晋的祸害，而羌人收留他们，作为晋患。如今晋将讨伐他们，想借道于魏，不敢做不利的事。”魏河内镇将于栗䃅有勇名，筑垒于河上以防备侵扰。刘裕写信给他，题曰“黑槊公麾下”。栗䃅喜好持黑槊以自我标榜，所以刘裕这样称呼他。司马休之等奔秦事见《刘裕篡晋》。

冬十月，秦阳城、荥阳二城都投降，晋兵进到成皋。秦征南将军陈留公姚洸镇洛阳，派使者向长安求救。秦王姚泓派越骑校尉阎生率骑三千救他，武卫将军姚益男率步兵一万助守洛阳，又派并州牧姚懿南屯陕津，作为声援。宁朔将军赵玄对姚洸说：“如今晋寇更深，人情骇动，众寡不敌，如果出战不能取胜，那么大势去矣。应该召集各戍守的军队，固守金墉，以等待西师的救援。金墉不下，晋必不敢越过我们而西进，这是我不战而坐收其弊。”司马姚禹暗地与檀道济相通，主簿阎恢、杨虔都是姚禹的党羽，共同嫉妒赵玄，对姚洸说：“殿下以英武的谋略，受任方面，如今守城示弱，能不受到朝廷的责备吗？”姚洸认为对，于是派赵玄率兵千余南守柏谷坞，广武将军石无讳东戍巩城。赵玄哭着对姚洸说：“玄受三帝重恩，所守只有以死相报。但明公不用忠臣之言，被奸人所误，以后必然后悔。”不久成皋、虎牢都来投降，檀道济等长驱而进，无讳到石关，逃回。龙骧司马荥阳毛德祖与赵玄战于柏谷，赵玄兵败，身受十余处创伤，据地大呼。赵玄的司马蹇鉴冒刃抱住赵玄而哭，赵玄说：“我的伤已重，你应速去。”蹇鉴说：“将军不能成功，鉴离去又到哪里。”与他一同战死。姚禹翻城投奔道济。甲子，道济进逼洛阳。丙寅，姚洸出降。道济俘获秦人四千余人，议论的人想全部坑杀，筑为京观。道济说：“讨伐有罪，慰问百姓，正在今日。”都释放遣送。于是夷夏感动喜悦，归附的人很多。阎生、姚益男未到，听说洛阳已陷，不敢前进。

己丑，诏令派兼司空高密王司马恢之修谒五陵，设置守卫。太尉刘裕以冠军将军毛修之为河南、河内二郡太守，行司州事，戍守洛阳。

十一月，西秦王乞伏炽磐派使者到太尉刘裕处，请求攻打秦以自效，刘裕拜炽磐为平西将军、河南公。

秦姚懿的司马孙畅劝姚懿，让他袭击长安，诛杀东平公姚绍，废秦主姚泓而代替他。姚懿认为对，于是散发谷物以赐河北夷夏，想树立私恩。左常侍张敞、侍郎左雅劝谏说：“殿下以同母弟的身份居方面，安危休戚，与国相同。如今吴寇内侵，四州倾没，西虏扰边，秦、凉覆败，朝廷的危亡，如同累卵。谷物是国家的根本，而殿下无故散发，虚损国库储备，将怎么办。”姚懿发怒，鞭打杀死他们。

姚泓听说，召东平公姚绍秘密与他商议。姚绍说：“姚懿性情见识鄙陋浅薄，随物推移。造此谋的人必定是孙畅，只需派使者征召孙畅，派抚军将军姚讃占据陕城，臣向潼关，为各军节度。如果孙畅奉诏而至，臣当派姚懿帅河东现有军队共同抵御晋军，如果不接受诏命，就应当宣布他的罪状而讨伐他。”姚泓说：“叔父的话，是社稷之计。”于是派姚讃及冠军将军司马国璠、建义将军虵玄屯陕津，武卫将军姚驴屯潼关。

姚懿于是举兵自称皇帝，向各州郡发布文告，打算运送匈奴堡的粮食来接济蒲阪的守军。宁东将军姚成都拒绝了他，姚懿用谦卑的言辞引诱他，送佩刀作为信物发誓，姚成都还是不顺从。姚懿派遣骁骑将军王国率领披甲士兵数百人攻打姚成都，姚成都出击并擒获了王国，派使者遣责姚懿说：“明公以最亲近的亲属身负重任，国家危急不能解救，反而图谋非分的希望，三祖的在天之灵，难道会保佑明公吗？姚成都将集结义兵，到河上去见明公。”于是向各城发布文告，说明逆顺的道理，征集兵力调集粮食来讨伐姚懿。姚懿也征发各城兵力，没有响应的，只有临晋的几千户响应姚懿。姚成都领兵渡河，攻打临晋的叛乱者，打败了他们。安定人郭纯等起兵围困姚懿，东平公姚绍进入蒲阪，捉住姚懿，诛杀孙畅等人。

十三年春正月，后秦主姚泓在前殿朝会百官，因为内外危急困迫，君臣相对哭泣。征北将军齐公姚恢率领安定镇户三万八千烧毁房舍，从北雍州直奔长安，自称大都督、建义大将军，传布文告到各州郡，想要铲除君主身边的坏人。杨威将军姜纪率领部众归附他，建节将军彭完都放弃阴密逃回长安。姚恢到达新支，姜纪劝说姚恢：“国家的重将大兵都在东方，京城空虚，明公赶紧率领轻兵袭击它，一定能攻克。”姚恢不听，向南攻打郿城，镇西将军姚谌被姚恢打败，长安大为震惊。姚泓派使者飞驰征召东平公姚绍，派姚裕和辅国将军胡翼度驻守沣西。扶风太守姚隽等都向姚恢投降。东平公姚绍率领各军西还，与姚恢在灵台相持，姚讃留下宁朔将军尹雅为弘农太守，守卫潼关，也领兵返回。姚恢的部众见各军从四面汇集，都心怀恐惧，他的部将齐黄等到大军那里投降。姚恢进兵逼近姚绍，姚讃从后面攻击他，姚恢的军队大败，杀死姚恢和他的三个弟弟。姚泓为他痛哭，按公礼安葬他。

太尉刘裕率领水军从彭城出发，留下他的儿子彭城公刘义隆镇守彭城，下诏任命刘义隆为监徐兖青冀四州诸军事、秦州刺史。

二月，王镇恶进军渑池，派毛德祖在蠡吾城袭击尹雅，擒获了他，尹雅杀死看守的人逃跑了。王镇恶领兵径直前进抵达潼关。檀道济、沈林子从陕北渡过黄河，攻占襄邑堡，后秦河北太守薛帛逃往河东。又攻打后秦并州刺史尹昭于蒲阪，没有攻克。别将攻打匈奴堡，被姚成都打败。

辛酉，荥阳守将傅洪率虎牢投降北魏。

后秦主姚泓任命东平公姚绍为太宰、大将军、都督中外诸军事，假黄钺，改封鲁公，让他督率武卫将军姚鸾等步兵骑兵五万守卫潼关。又派别将姚驴救援蒲阪。沈林子对檀道济说：“蒲阪城坚固兵力众多，不能很快攻下，攻打它损伤兵力，驻守它拖延时日。王镇恶在潼关，势力孤单力量弱小，不如与镇恶合力，并力争夺潼关。如果得到潼关，尹昭不用攻打自己就会溃败。”檀道济听从了他的建议。

三月，檀道济、沈林子到达潼关，后秦鲁公姚绍领兵出战，檀道济、沈林子奋力攻击，大败他们，斩杀俘获数以千计。姚绍退驻定城，据守险要抵抗坚守，对诸将说：“檀道济等兵力不多，孤军深入，不过是坚壁固守等待后继增援。我们分兵切断他们的粮道，可以坐着擒获他们。”于是派姚鸾驻守大路来断绝檀道济的粮道。

姚鸾派尹雅领兵与晋军在关南交战，被晋军俘获。将要杀他时，尹雅说：“尹雅前几天已经应当死了，侥幸得以活到今天。死本来甘心，但夷夏虽然不同，君臣的大义是一样的。晋国以大义出兵，难道不让秦国保留守节的臣子吗？”于是免他一死。

丙子夜，沈林子率领精锐士兵袭击姚鸾的营地，斩杀姚鸾，杀死他的士兵数千人。姚绍又派东平公姚讃驻守河上来断绝水道，沈林子攻击他，姚讃战败，逃回定城。薛帛占据河曲前来投降。太尉刘裕率领水军从淮水、泗水进入清河，准备逆流西上，先派使者向北魏借道，后秦主姚泓也派使者向北魏求救。北魏主拓跋嗣让群臣商议，都说：“潼关是天险，刘裕用水军攻打它，很难；如果登岸向北侵犯，其形势就方便容易了。刘裕声称讨伐秦国，其意图难以猜测。况且秦国是婚姻之国，不可不救。应该发兵切断黄河上流，不让他西进。”博士祭酒崔浩说：“刘裕图谋秦国很久了，如今姚兴死，儿子姚泓懦弱无能，国家多有内乱。刘裕趁其危难而讨伐它，其志向必定要夺取。如果阻遏其上流，刘裕心中忿怒，必定登岸向北侵犯，这是我们代替秦国受敌。如今柔然侵犯边境，民食又缺乏，如果再与刘裕为敌，发兵南下，那么北方的敌寇更加深入，救北方则南方州郡又危险，不是好计策。不如借给他水道，听任刘裕西上，然后驻兵堵塞其东面。使刘裕战胜，必定感激我们借道之恩；不能战胜，我们不失去救秦的名声，这是策略中得计的。况且南北风俗不同，即使国家放弃恒山以南，刘裕必定不能用吴、越的兵力与我们争守河北之地，怎么能成为我们的祸患呢？为国谋划的人，只求对国家有利，难道顾惜一个女子吗？”议论的人还说：“刘裕西入关中，就会怕我们截断他的后路，腹背受敌；北上，那么姚氏必定不出关助我，其形势必定声言西进而实际向北。”拓跋嗣于是任命司徒长孙嵩督率山东诸军事，又派振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率领步兵骑兵十万驻扎在河北岸。

庚辰，刘裕领兵进入黄河，任命左将军向弥为北青州刺史，留下戍守碻磝。

当初，刘裕命令王镇恶等，如果攻克洛阳，必须等大军到达再前进。王镇恶等乘胜直接奔赴潼关，被秦兵阻挡，不能前进。时间久了缺乏粮食，众人心中疑虑恐惧，有人想抛弃辎重回赴大军。沈林子按剑大怒说：“相公志在肃清天下，如今许昌、洛阳已经平定，关右将要平定，事情成功与否，关键在于前锋。为什么挫伤乘胜的气势，放弃快要成功的功劳呢？况且大军还远，贼众正强，即使想回去，难道能办到吗？下官接受命令不顾生死，今天的事情，自当为将军办理，不知道你们几位有什么脸面去见相公的旗鼓呢？”王镇恶等派使者飞驰报告刘裕，请求派送粮食增援。刘裕召见使者，打开船北面的窗户，指着河上魏军给他看说：“我告诉他不要前进，如今轻率地深入。岸上如此，怎么能派军。”王镇恶于是亲自到弘农，劝说晓谕百姓，百姓争着送义租，军粮又振作起来。

魏人用数千骑兵沿着黄河跟随刘裕的军队西行，晋军兵士在南岸牵引百丈绳，风水迅急，有人漂流渡到北岸，就被魏人杀害掳掠。刘裕派军队攻击他们，才登岸他们就逃走，退走后又来。夏四月，刘裕派白直队主丁旿率领仪仗卫士七百人，战车一百辆，渡到北岸，离水一百多步，摆成却月阵，两头抱着河车，每车放置七名仪仗卫士，事情完毕，让人竖起一根白眊。魏人不理解他的意图，都没有行动。刘裕事先命令宁朔将军朱超石戒严，白眊举起后，朱超石率领二千人飞驰前往那里，携带大弩一百张，每车增加二十人，在车辕上设置彭排。魏人看见营阵已经建立，就进军包围。长孙嵩率领三万骑兵帮助，四面肉搏进攻营阵，弩不能制止。当时朱超石另外携带大锤和槊一千多张，于是截断槊长三四尺，用锤锤击，一槊就能洞穿三四个人。魏兵不能抵挡，一时奔逃溃散，死尸堆积。临阵斩杀阿薄干。魏人退回畔城，朱超石率领宁朔将军胡藩、宁远将军刘荣祖追击，又打败他们，斩杀俘获数以千计。北魏主拓跋嗣听说了，才后悔没有用崔浩的话。

后秦鲁公姚绍派长史姚洽、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方率领三千人驻扎在河北的九原，依仗黄河为固，想断绝檀道济的粮食增援。沈林子半路拦截攻击，打败他们，斩杀姚洽、姚墨蠡、唐小方，杀伤俘获殆尽。沈林子因此报告太尉刘裕说：“姚绍气概盖过关中，如今兵力在外受挫，国家在内危急，恐怕他的凶命先尽，不能得到膏齐斧了。”姚绍听说姚洽等战败身死，气愤交加，发病呕血，把兵权交给东平公姚讃而死去。姚讃代替姚绍后，兵力还很强大，领兵袭击沈林子，沈林子又打败了他。

太尉刘裕到达洛阳，巡视城壕，嘉奖毛修之修整完备的功劳，赐给衣服、玩好，价值二千万。

秋七月，太尉刘裕到达陕地。沈田子、傅弘之进入武关，秦戍守将领都弃城逃走。沈田子等进驻青泥，秦主姚泓派给事黄门侍郎姚和都驻守峣柳来抵挡他们。

太尉刘裕到达閺乡。沈田子等准备攻打峣柳，秦主姚泓想亲自率军抵御刘裕的军队，担心沈田子等袭击他的后方，想先攻打消灭沈田子等，然后倾国东出，于是率领步兵骑兵数万突然到达青泥。沈田子本来是疑兵，所率领的只有一千多人，听说姚泓到了，想攻打他。傅弘之以众寡不敌阻止他，沈田子说：“兵贵用奇，不必在众。况且如今众寡悬殊，形势不能两立，如果敌人结成包围已经牢固，那么我们就无处逃了。不如趁他们刚到，营阵还没有建立，先逼近他们，可以成功。”于是率领所部先进，傅弘之随后。秦兵包围了好几重。沈田子抚慰士兵说：“各位冒着危险远来，正是为了今天的战斗，生死一决，封侯的事业就在于此。”士兵们都踊跃鼓噪，拿着短兵器奋力攻击，秦兵大败，斩首万余级，得到他们的乘舆服御物品，秦主姚泓逃回灞上。

当初，刘裕因为沈田子等人少，派沈林子领兵从秦岭前往帮助他们。到达时秦兵已经战败，于是共同追击他们，关中郡县多暗中送款给沈田子。辛丑，太尉刘裕到达潼关，任命朱超石为河东太守，让他与振武将军徐猗之在河北会合薛帛，共同攻打蒲阪。秦平原公姚璞与姚和都共同攻击他们，徐猗之战败阵亡，朱超石逃回潼关。东平公姚讃派司马国璠率领魏兵来跟踪刘裕的后方。

王镇恶请求率领水军从黄河进入渭水直奔长安，刘裕答应了他。秦恢武将军姚难从香城领兵西进，王镇恶追击他。秦主姚泓从灞上领兵返回驻守石桥作为后援，镇北将军姚疆与姚难合兵驻守泾上以抵抗王镇恶。王镇恶派毛德祖前进攻击，打败了他们，姚疆战死，姚难逃奔长安。

东平公姚讃退守郑城，太尉刘裕进军逼近他。姚泓派姚丕守渭桥，胡翼度驻守石积，东平公姚讃驻守灞东，姚泓驻守逍遥园。

王镇恶逆渭水而上，乘坐蒙冲小舰，划船的人都在舰内。秦人看见船行进而没有划船的人，都惊讶以为神。壬戌早晨，王镇恶到达渭桥，命令士兵吃完饭，都拿武器登岸，后登岸的斩首。众人登岸后，渭水迅急，舰船都随流而走，转眼间不知道哪里去了。当时姚泓所率领的还有数万人。王镇恶告谕士兵说：“我们这些人都在江南有家，这里是长安北门，离家万里，舟船、衣服粮食都已经随流而去。如今前进作战胜利功名都显赫，不胜骸骨不能返回，没有别的路了，你们努力吧。”于是身先士卒，众人腾跃争相前进，在渭桥大破姚丕。姚泓领兵来救，被姚丕败兵所踩踏践踏，不战而溃。姚谌等都战死，姚泓单马回宫。王镇恶从平朔门进入，姚泓与姚裕等几百骑兵逃奔石桥。东平公姚讃听说姚泓战败，领兵前往救援，众人都溃散而去。胡翼度向太尉刘裕投降。

姚泓将要出降，他的儿子姚佛念十一岁，对姚泓说：“晋人将要逞其欲望，即使投降也必定不能免死，不如自杀。”姚泓惘然不应。姚佛念登上宫墙自己投下而死。癸亥，姚泓带着妻子、群臣到王镇恶营门请求投降，王镇恶交给官吏。城中夷晋六万余户，王镇恶以国恩安抚慰问，号令严肃，百姓安居。

九月，太尉刘裕到达长安，王镇恶在灞上迎接。刘裕慰劳他说：“成就我霸业的是卿啊。”王镇恶再拜谢说：“明公的威望，诸将的力量，镇恶有什么功劳。”刘裕笑着说：“卿想学冯异吗？”王镇恶性情贪婪，秦府库盈积，王镇恶盗取不可胜数，刘裕因为他的功劳大不追究。有人向刘裕进谗言说：“王镇恶藏匿姚泓的伪辇，将有异志。”刘裕派人察看，王镇恶剔取其中的金银，把辇丢在墙边，刘裕的心意才安定。

刘裕收缴秦朝的彝器、浑仪、土圭、记里鼓、指南车送往建康，其余金玉、缯帛、珍宝都用来颁赐将士。秦平原公姚璞、并州刺史尹昭率蒲阪投降，东平公姚讃率领宗族一百多人到刘裕处投降，刘裕都杀了他们。送姚泓到建康，在街市上斩首。

刘裕任命薛辩为平阳太守，让他镇守捍卫北道。

刘裕商议迁都洛阳，咨议参军王仲德说：“非常的事情，本来不是常人所能做到的，必定导致惊骇动摇。如今军队在外暴露日久，士兵思念归乡，迁都之计，不可商议。”刘裕于是停止。羌众十余万口向西逃奔陇上，沈林子追击到槐里，俘虏数以万计。

当初，夏王勃勃听说太尉刘裕讨伐秦，对群臣说：“姚泓不是刘裕的对手，况且他的兄弟内部叛乱，怎么能抵抗别人？刘裕取关中必定了。但刘裕不能久留，必定将南归，留下子弟和诸将防守，我取它如同拾芥罢了。”于是秣马砺兵，训练士卒，进军占据安定，秦岭北郡县镇戍都投降了他。刘裕派使者送信给勃勃，约为兄弟。勃勃让中书侍郎皇甫徽写回信而暗中背诵，面对刘裕的使者，口授舍人让他书写。刘裕读那信文，叹息说：“我不如他。”

冬十一月辛未，刘穆之去世，太尉刘裕听说后，惊恸哀惋了多日。当初刘裕想留长安经略西北，而诸将佐都久役思归，多不愿留。正值刘穆之去世，刘裕因为根本之地没有依托，于是决定东还。

刘穆之去世后，朝廷惊惧，想发诏书，以太尉左司马徐羡之代替他。中军咨议参军张邵说：“如今确实危急，任命终究在徐羡之，但世子没有专命之权，应该等他咨询。”刘裕想用王弘代替穆之，从事中郎谢晦说：“休元轻率，不如羡之。”于是任命羡之为吏部尚书、建威将军、丹阳尹，代管留守事务。于是朝廷大事常常决于穆之的，全都向北咨询。

刘裕任命次子桂阳公刘义真为都督雍梁秦三州诸军事、安西将军、领雍东秦二州刺史。义真当时十二岁。以太尉咨议参军京兆王修为长史，王镇恶为司马、领冯翼太守，沈田子、毛德祖都为中兵参军，仍然让田子领始平太守，德祖领秦州刺史、天水太守，傅弘之为雍州治中从事史。

在此之前，陇上流亡寄居关中的人，希望凭借兵威得以恢复本土。等到设置东秦州，知道刘裕没有再次西进的意图，都叹息失望。

刘裕攻克长安，王镇恶功劳最多，因此南方人都忌恨他。沈田子自认为峣柳之捷，与王镇恶争功不平。刘裕将要回去，沈田子和傅弘之多次对刘裕说：“王镇恶家在关中，不可信任保全。”刘裕说：“如今留下你们文武将士精兵万人，他若想做不善之事，正好自取灭亡罢了，不要再说了。”刘裕私下对沈田子说：“钟会不能实现他的叛乱，是因为有卫瓘的缘故。谚语说猛兽不如群狐，你们十多人，何必惧怕王镇恶。”

臣司马光说：古人说：“疑人则不要任用，任用则不要怀疑。”刘裕既然委任王镇恶以关中，而又与沈田子说背后的话，这是挑动他们作乱。可惜百年的敌寇，千里的土地，得到艰难，失去仓促，使丰、鄗之都又落入敌手。荀子说：“兼并容易做到，坚固凝聚难。”确实啊。

三秦的父老听说刘裕将要回去，到门口流着泪诉说：'残存的百姓没有沾润王者的教化，到现在已经一百年了，才见到华夏的衣冠，人人都互相庆贺。长安的十座陵墓是您家的坟墓，咸阳的宫殿是您家的住宅，舍弃这些要到哪儿去呢？'刘裕为此感到悲伤，安慰劝谕他们说：'我受朝廷的命令，不能擅自留下。确实多亏诸位怀念故土的志向，现在让次子与文武贤才共同镇守这块地方，你们努力与他们相处吧。'十二月庚子日，刘裕从长安出发，从洛阳进入黄河，开通汴渠回去。

闰月，夏王赫连勃勃听说太尉刘裕东归，非常高兴，问王买德说：'我想夺取关中，你试着说说其中的方略。'买德说：'关中是地形险要的地方，而刘裕用幼小的儿子守卫它，自己狼狈回去，正想急着完成篡位的事，无暇再考虑中原。这是上天把关中赐给我们，不可错过。青泥、上洛，是南北的险要之地，应该先派游军切断它们，东面堵塞潼关，断绝他们的水陆道路，然后传布檄文到三辅，施行威德，那么刘义真就在网罗之中，不值得一取了。'勃勃于是任命他的儿子抚军大将军赫连𪻺为都督前锋诸军事，率领骑兵二万向长安进发，前将军赫连昌驻扎潼关，任命买德为抚军右长史，驻扎青泥，勃勃率领大军作为后援。

十四年春季正月，夏赫连𪻺到达渭阳，关中的百姓投降他的人在路上接连不断。龙骧将军沈田子带兵抵抗，畏惧他兵势强盛，退兵驻扎刘回堡，派使者回去报告王镇恶。对王修说：'公把十岁的孩子托付给我们，应当共同尽力，而拥兵不进，敌人怎么能平定？'使者回去把这话告诉田子，田子和镇恶素有互相图谋的心思，因此更加愤怒恐惧。不久镇恶和田子都出兵北地，抵御夏兵。军中传言：'镇恶想杀尽南方人，用几十人送义真回南方，趁机占据关中反叛。'辛亥日，田子请镇恶到傅弘之的军营商议事情，田子请求屏退旁人说话，派他的同族人沈敬仁在帐下杀了他，假称接受太尉命令诛杀他。弘之跑去告诉刘义真，义真和王修穿着铠甲登上横门观察事变。不久田子率领几十人到来，说镇恶反叛，王修抓住田子，列举他专权杀人的罪状，杀了他。任命冠军将军毛修之代替镇恶为安西司马。傅弘之在池阳大破赫连𪻺，又在寡妇渡打败他，斩杀俘获很多，夏兵于是退去。

壬戌日，太尉刘裕到达彭城，解除戒严。琅邪王刘德文先回建康。

刘裕听说王镇恶死了，上表说：'沈田子忽然发狂，突然杀害忠臣功臣'，追赠镇恶为左将军、青州刺史。任命彭城内史刘遵考为并州刺史，兼任河东太守，镇守蒲阪。征召荆州刺史刘道怜为徐兖二州刺史。

刘裕想用世子刘义符镇守荆州，任命徐州刺史刘义隆为司州刺史，镇守洛阳。中军咨议张邵劝谏说：'储君的重要，为天下所系，不应安置在外。'于是改任刘义隆为都督荆益宁雍梁秦六州诸军事、西中郎将、荆州刺史，任命南郡太守到彦之为南蛮校尉，张邵为司马、兼任南郡相，冠军功曹王昙首为长史，北徐州从事王华为西中郎主簿，沈林子为西中郎参军。义隆年纪还小，府中事务都取决于张邵。昙首，是王弘的弟弟。刘裕对义隆说：'王昙首沉着刚毅有器量，是宰相之才。你每件事都要咨询他。'任命南郡公刘义庆为豫州刺史。义庆，是道怜的儿子。刘裕解除司州，兼领徐冀二州刺史。

冬季十月，刘义真年纪小，赏赐左右没有节制，王修常常限制他。左右都怨恨，在义真面前说王修的坏话：'王镇恶想反叛，所以沈田子杀了他。王修杀田子，也是想反叛。'义真相信了，派左右刘乞等人杀了王修。

王修死后，人心离散惊惧，没有人能统一指挥。义真把外地军队全召入长安，关闭城门拒守。关中郡县全部投降夏国。赫连𪻺夜袭长安，没有攻克。夏王勃勃进据咸阳，长安打柴取水的道路断绝。

宋公刘裕听说这种情况，派辅国将军蒯恩到长安召义真东归，任命相国右司马朱龄石为都督关中诸军事、右将军、雍州刺史，代替镇守长安。刘裕对龄石说：'你到那里，可命令义真轻装快速出发，等出了关，然后可以慢行。如果关右一定不能守住，可以和义真一起回来。'又命中书侍郎朱超石慰劳河、洛。

十一月，龄石到达长安。义真的将士贪婪放纵，大肆掠夺后东归，装载很多宝货、子女，两车并行缓慢行走。雍州别驾韦华逃奔夏国。赫连𪻺率众三万追赶义真，建威将军傅弘之说：'公安排急速前进，现在多带辎重，一天走不过十里，敌人的追兵将要到达，用什么来对待？应该抛弃车辆轻装前进，才能免除祸患。'义真不听从。不久夏兵大举到达，傅弘之、蒯恩断后，奋力作战连日。到了青泥，晋军大败，弘之、恩都被王买德擒获，司马毛修之和义真走散，也被夏兵擒获。义真走在前面，恰逢天黑，夏兵不穷追，所以得以免祸，左右全部散尽，独自藏在草丛中。中兵参军段宏单骑追寻，沿路呼喊他，义真听出他的声音，出来到他面前说：'您不是段中兵吗？我在这里。走吧，必定不能两全，可以砍下我的头带回南方，使家公绝望。'宏哭着说：'生死与共，下官不忍心。'于是把义真绑在背上，单马回来。义真对宏说：'今日的事，确实没有谋略。但是大丈夫不经历这些，怎么知道艰难？'

夏王勃勃想劝降傅弘之，弘之不屈服。当时天气寒冷，勃勃脱光他的衣服，弘之叫骂而死。勃勃堆积人头为京观，号称：'髑髅台'。长安百姓驱逐朱龄石，龄石焚烧宫殿，逃奔潼关。勃勃进入长安，大宴将士，举杯对买德说：'你以前的话，一年就应验了，可说是算无遗策。这杯酒的功劳，不是你是谁。'任命买德为都官尚书，封河阳侯。

龙骧将军王敬先驻守曹公垒，龄石去投靠他。朱超石到达蒲阪，听说龄石所在，也去投靠。赫连昌攻打敬先的营垒，切断他的水道，众人渴得不能作战，城将要陷落。龄石对超石说：'兄弟都死在异域，让老父母怎么安心？你从小路逃回去，我死在这里没有遗憾了。'超石抱着哥哥哭着说：'人谁不死，怎么忍心今天辞别兄长离去呢？'于是和敬先及右军参军刘钦之都被捉住，送到长安，勃勃杀了他们。钦之的弟弟秀之悲伤哭泣，十年不参加宴会。钦之，是刘穆之的堂兄的儿子。

宋公刘裕听说青泥兵败，不知义真生死，非常愤怒，限定日期北伐。侍中谢晦劝谏，认为'士兵疲惫，请等以后'，不听从。郑鲜之上表，认为'敌虏听说殿下亲征，必定合力守住潼关。直接前往攻打，恐怕不易攻克，如果车驾驻留洛阳，则不足以劳动圣驾。而且敌虏虽然得志，不敢乘胜越过陕地，还是慑服大威，为将来打算的缘故。如果到洛阳而回，敌虏必定更有揣测之心，或许增加边患。何况大军远出，后患很多。往年西征，刘、钟狼狈。去年北讨，广州倾覆，过去的效果，是将来的借鉴。现在各州大水，百姓食物缺乏，三吴群盗攻陷各县，都是因为被征役所困的原因。江南士人庶民，伸长脖子殷切盼望殿下返回，听说再北出，不知深浅的谋略，往返的日期，我恐怕回头看的忧虑在腹心。如果担心西虏再成为河、洛的祸患，应该与北虏结好，北虏亲近则河南安定，河南安定则济、泗平静了。'恰逢得到段宏的启奏，知道义真得以免祸，刘裕才停止，只是登上城墙向北望，感慨流泪罢了。降义真为建威将军、司州刺史，任命段宏为宋台黄门郎、兼太子右卫率。刘裕任命天水太守毛德祖为河东太守，代替刘遵考守蒲阪。