高帝灭楚

秦二世二年。起初，楚怀王与各位将领约定，先攻入并平定关中的人就封他为王。当时，秦兵强盛，常常乘胜追击败逃的军队，各位将领没有谁认为先入关是有利的。只有项羽怨恨秦朝杀死项梁，奋起，愿意与沛公向西攻入关中。怀王身边的各位老将都说：“项羽为人凶猛剽悍，狡猾狠毒。他曾经攻打襄城，襄城没有留下一个活人，全都活埋了，他所经过的地方没有不残杀毁灭的。况且楚军多次进攻，前有陈王、项梁都失败了。不如改派一位宽厚长者，依仗正义向西进军，告谕秦地的父老兄弟。秦地的父老兄弟受他们君主的苦已经很久了，如今如果真的能得到一位宽厚长者前往，不侵扰暴虐，应该可以攻下。项羽不能派遣。只有沛公向来宽大仁厚，可以派遣。”怀王于是不答应项羽，而派遣沛公向西攻取土地，收编陈王、项梁的散兵来攻打秦朝。

汉高祖元年冬十月，沛公向西进入咸阳，各位将领都争着跑到储藏金帛财物的府库去分取财物，只有萧何先进入收取秦朝丞相府的地图文书档案并收藏起来，因此沛公得以详细了解天下险要关塞、户口多少、强弱之处。沛公看到秦朝的宫室、帷帐、狗马、重宝、妇女数以千计，心里想留下来居住。樊哙劝谏说：“沛公想要拥有天下呢，还是想做富家翁呢？这些奢侈华丽的东西，都是秦朝所以灭亡的原因，沛公要它们干什么呢！希望您赶紧返回霸上，不要留在宫中。”沛公不听。张良说：“秦朝暴虐无道，所以沛公才能到这里。为天下铲除残暴贼人，应该以朴素为资本。如今刚进入秦地，就安于享乐，这就是所说的助桀为虐。况且忠言逆耳利于行，毒药苦口利于病，希望沛公听从樊哙的话。”沛公于是回师驻扎在霸上。

十一月，沛公把各县的父老豪杰全部召集来，对他们说：“父老们受秦朝苛刻法令的苦已经很久了。我与诸侯约定，先入关的人称王，我应当做关中王。与父老们约定，法律只有三条：杀人者处死，伤人和抢劫者抵罪。其余全部废除秦朝的法律。各位官吏百姓都像原来一样安居乐业。我之所以来，是为父老们除害，不是来侵扰暴虐的，不要害怕。况且我之所以回军霸上，是等待诸侯到来而制定约束罢了。”于是派人与秦朝官吏巡行县乡邑，告知他们。秦地百姓非常高兴，争着拿牛羊酒食犒劳士兵。沛公又推让不接受，说：“仓库里的粮食很多，不缺乏，不想让百姓破费。”百姓更加高兴，唯恐沛公不做秦王。

项羽已经平定了河北，率领诸侯军队向西进入函谷关。在此之前，诸侯的吏卒、服徭役、屯戍的人经过秦中时，秦中的吏卒对待他们多无礼。等到章邯率领秦军投降诸侯，诸侯的吏卒乘胜多像对待奴隶俘虏一样役使他们，随意折辱秦吏卒。秦吏卒多怨恨，私下说：“章将军等欺骗我们投降诸侯。如今能入关攻破秦朝，很好。如果不能，诸侯俘虏我们向东去，秦朝又杀尽我们的父母妻子，怎么办？”各位将领暗中听到他们的计谋，报告给项羽。项羽召来黥布、蒲将军商议说：“秦吏卒还很多，他们心里不服。到关内不听从，事情必定危险。不如杀掉他们，而只与章邯、长史欣、都尉翳进入秦地。”于是楚军在夜晚袭击活埋秦兵二十多万人在新安城南。

有人劝沛公说：“秦地富足是天下十倍，地形险要。听说项羽封章邯为雍王，在关中称王，如今他就要来了，沛公恐怕不能得到这个地方。可以赶紧派兵守住函谷关，不要让诸侯军队进来，逐渐征调关中军队来增强自己，抵抗他们。”沛公认为他的计策对，听从了他。不久项羽到达函谷关，关门关闭。听说沛公已经平定关中，大怒，派黥布等攻破函谷关。十二月，项羽进军到戏。沛公的左司马曹无伤派人告诉项羽说：“沛公想称王关中，让子婴做相，珍宝全部占有。”想以此求得封赏。项羽大怒，犒劳士兵，约定第二天攻打沛公军队。当是时，项羽军队四十万，号称百万，驻扎在新丰鸿门。沛公军队十万，号称二十万，驻扎在霸上。范增劝项羽说：“沛公在山东时，贪图财物，喜好女色。如今入关，财物不取，妇女不亲近，这说明他的志向不小。我让人观望他的云气，都是龙虎形状，形成五彩，这是天子之气。赶快攻打，不要失去机会。”

楚国的左尹项伯，是项羽的叔父，向来与张良交好，于是连夜骑马到沛公军中，私下见张良，把事情全部告诉他，想叫他与自己一起离开，说：“不要跟着一起死。”张良说：“我替韩王护送沛公，沛公现在有急难，逃走不义，不能不告诉。”张良于是进去，全部告诉沛公。沛公大惊。张良说：“估计您的兵力足以抵挡项羽吗？”沛公沉默，说：“当然不如。那怎么办呢？”张良说：“请让我去对项伯说，沛公不敢背叛。”沛公说：“你替我请他进来。”张良出来，坚决邀请项伯，项伯就进去见沛公。沛公举起酒杯为项伯祝寿，约定结为儿女亲家，说：“我入关，丝毫不敢有所接近，登记官吏百姓，封存府库，等待将军。之所以派将领守关，是防备其他盗贼出入和意外情况。日夜盼望将军到来，怎么敢反叛呢！希望您详细说明我不敢忘恩负义。”项伯答应了，对沛公说：“明天不能不早点亲自来道歉。”沛公说：“好。”于是项伯又连夜离去，回到军中，把沛公的话全部报告项羽。趁机说：“沛公不先攻破关中，您怎么敢进入呢？如今人有大功而攻打他，是不义的。不如趁此好好对待他。”项羽答应了。

沛公第二天带着一百多骑兵来鸿门见项羽，道歉说：“我与将军合力攻打秦朝，将军在黄河以北作战，我在黄河以南作战，没想到能先入关攻破秦朝，得以在这里再见到将军。如今有小人的谗言，让将军与我产生隔阂。”项羽说：“这是沛公的左司马曹无伤说的。不然，我怎么会这样！”项羽于是留下沛公饮酒。范增多次使眼色给项羽，举起所佩戴的玉玦示意他三次，项羽沉默不回应。范增起身，出去召来项庄，对他说：“君王为人不忍心。你进去上前祝寿，祝寿完毕，请求用剑起舞，趁机在座位上袭击沛公，杀了他。不这样的话，你们这些人都将被他俘虏。”项庄就进去祝寿。祝寿完毕，说：“军中没有用来取乐的东西，请让我用剑起舞。”项羽说：“好。”项庄拔出剑起舞，项伯也拔出剑起舞，常常用身体掩护沛公，项庄不能袭击。于是张良到军门，见樊哙。樊哙说：“今天的事情怎么样？”张良说：“现在项庄拔剑起舞，他的用意常在沛公身上。”樊哙说：“这太紧迫了。请让我进去，与他同生共死。”樊哙就带剑持盾进入军门，卫士想阻止他不让进，樊哙侧过盾牌撞过去，卫士仆倒在地，于是进入，掀开帷幕站着，瞪大眼睛看着项羽，头发向上竖起，眼眶都裂开了。项羽按剑跪起说：“客人是干什么的？”张良说：“是沛公的参乘樊哙。”项羽说：“壮士！赐给他一杯酒。”樊哙站着喝了。项羽说：“壮士！还能再喝吗？”樊哙说：“我死尚且不躲避，一杯酒哪里值得推辞！那秦朝有虎狼之心，杀人唯恐不能杀尽，用刑唯恐不能用尽，天下都背叛他。怀王与各位将领约定说：‘先攻破秦军进入咸阳的称王。’如今沛公先攻破秦军进入咸阳，毫毛不敢有所接近，回军霸上，以等待将军。劳苦功高如此，没有得到封爵的赏赐，反而听信小人的谗言，想要诛杀有功之人。这是继续走秦朝灭亡的老路罢了，我私下认为将军不应采取这种做法。”项羽没有话回答，说：“坐。”樊哙随张良坐下。

坐了一会儿，沛公起来去厕所，趁机招呼樊哙出来。沛公说：“现在出来，没有告辞，怎么办？”樊哙说：“如今人家正是刀和砧板，我们是鱼肉，还告辞什么！”于是离去。鸿门离霸上四十里，沛公就丢下车骑，脱身独自骑马，樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步行，跟随骊山下，经过芷阳抄小路赶赴霸上。留下张良让他辞谢项羽，用白璧献给项羽，玉斗给亚父。沛公对张良说：“从这条路到我们军中，不过二十里罢了。估计我到军中，你才进去。”沛公已经离去，从小路到军中，张良进去辞谢说：“沛公不胜酒力，不能告辞。谨派臣张良奉上白璧一双，再拜献给将军足下；玉斗一双，再拜献给亚父足下。”项羽说：“沛公在哪里？”张良说：“听说将军有意责备他，脱身独自离去，已经到军中了。”项羽就接受白璧，放在座位上。亚父接受玉斗，放在地上，拔剑撞破它，说：“唉！这小子不值得与他共谋大事。夺取将军天下的人，一定是沛公，我们这些人将被他俘虏了！”沛公到军中，立刻诛杀曹无伤。

过了几天，项羽率军西进屠杀咸阳，杀掉秦朝投降的王子婴，焚烧秦朝宫室，大火三个月不灭。收取其中的财宝、妇女向东而去。秦地百姓非常失望。

韩生劝说项羽：“关中依山带河，四面有险可守，土地肥沃，可以建都称霸。”项羽看到秦朝宫室都已经烧毁残破，又心里想着东归，说：“富贵不归故乡，就像穿着锦绣衣服在夜里行走，谁知道呢！”韩生退下说：“人们说楚人是猕猴戴帽罢了，果然如此。”项羽听说了，烹杀了韩生。

项羽派人向怀王请示，怀王说：“按约定办。”项羽大怒说：“怀王是我家所立的罢了，没有功劳，凭什么能独自主持约定！天下最初发难时，暂时立诸侯后代来讨伐秦朝。然而身穿铠甲、手持锐利武器率先起事，暴露在野外三年，灭亡秦朝安定天下，都是各位将相和我的力量。怀王虽然没有功劳，本来应当分其地而称王。”各位将领都说：“好。”春正月，项羽表面上尊怀王为义帝，说：“古代的帝者，地方千里，必居住在上游。”于是迁徙义帝到江南，定都郴。

二月，项羽分封天下，让各位将领称王。项羽自立为西楚霸王，统治梁、楚地九郡，定都彭城。项羽和范增怀疑沛公，但已经和解，又厌恶背约，就暗中谋划说：“巴、蜀道路险要，秦朝被迁徙的人都居住在那里。”于是说：“巴、蜀也是关中地。”所以立沛公为汉王，统治巴、蜀、汉中，定都南郑。而三分关中，封秦朝降将为王，来阻挡堵塞汉王的东进之路。章邯为雍王，统治咸阳以西，定都废丘。长史欣，以前是栎阳狱掾，曾对项梁有恩德。都尉董翳，本来劝说章邯投降楚国。所以立欣为塞王，统治咸阳以东至黄河，定都栎阳。立翳为翟王，统治上郡，定都高奴。项羽想自己取梁地，于是迁徙魏王豹为西魏王，统治河东，定都平阳。瑕丘申阳，是张耳的宠臣，先攻下河南郡，在黄河边迎接楚军，所以立申阳为河南王，定都洛阳。韩王成因袭故都，定都阳翟。赵将司马卬平定河内，屡次有功，所以立为殷王，统治河内，定都朝歌。迁徙赵王歇为代王。赵相张耳向来贤能，又跟随入关，所以立张耳为常山王，统治赵地，治所襄国。当阳君黥布是楚将，经常担任先锋，所以立布为九江王，定都六。番君吴芮率领百越辅助诸侯，又跟随入关，所以立芮为衡山王，定都邾。义帝柱国共敖率领军队攻打南郡，功劳多，因此立敖为临江王，定都江陵。迁徙燕王韩广为辽东王，定都无终。燕将臧荼跟随楚国救赵，因而跟随入关，所以立荼为燕王，定都蓟。迁徙齐王田市为胶东王，定都即墨。齐将田都跟随楚国救赵，因而跟随入关，所以立都为齐王，定都临淄。项羽正要渡河救赵时，田安攻下济北几座城，率领他的军队投降项羽，所以立安为济北王，定都博阳。田荣多次辜负项梁，又不肯率领军队跟随楚国攻打秦朝，因此不封。成安君陈余抛弃将印离去，不跟随入关，也不封。门客多劝说项羽：“张耳、陈余同样对赵有功，如今张耳为王，陈余不可以不封。”项羽不得已，听说他在南皮，于是环绕封给他三个县。番君的将领梅𫓶功劳多，封十万户侯。

汉王发怒，想攻打项羽，周勃、灌婴、樊哙都劝他。萧何劝谏说：“虽然做汉王在汉中不好，但不比死更糟吗？”汉王说：“为什么就会死呢？”萧何说：“如今兵力不如人家，百战百败，不死还干什么！能屈居一人之下，而伸张于万乘之上的，是汤、武。希望大王统治汉中，养育百姓，招致贤人，收用巴、蜀，回师平定三秦，天下可以图谋。”汉王说：“好。”于是就去封国，用萧何为丞相。汉王赐给张良金百镒，珠二斗，张良全部献给项伯。汉王也趁机让张良厚赠项伯，让他请求全部汉中地，项王答应了。

夏四月，诸侯从戏下撤兵，各回封国。项王派三万士兵跟随汉王到封国。楚国与诸侯中仰慕汉王而跟随的有数万人，从杜南进入蜀中。张良送到褒中，汉王派张良回韩。张良趁机劝说汉王烧掉所经过的栈道，以防备诸侯军队，并且向项羽表示没有东进之意。

六月，田荣杀死齐王市，自立为齐王。

当初，淮阴人韩信，家里贫穷，品行不好。不能被推举选拔为吏。等到项梁渡淮河，韩信持剑跟随他，在他的麾下，没有什么名声。项梁失败，又归属项羽，项羽让他做郎中。多次用计策进献项羽，项羽不采用。汉王入蜀，韩信逃出楚军归附汉王。韩信多次与萧何交谈，萧何认为他奇特。汉王到南郑，各位将领和士兵都唱歌思念东归，很多人中途逃走。韩信估计萧何等人已经多次向汉王进言，汉王不任用自己，就逃走了。萧何听说韩信逃走，来不及报告，自己追他。有人对汉王说：“丞相萧何逃走了。”汉王大怒，像失去了左右手。过了一两天萧何来拜见汉王，汉王又怒又喜，骂萧何说：“你逃走，为什么？”萧何说：“我不敢逃走，我是追逃走的人。”汉王说：“你所追的是谁？”萧何说：“韩信。”汉王又骂说：“将领逃走的以十数，你没有去追，追韩信，是骗人的。”萧何说：“那些将领容易得到。至于像韩信这样的，是国士无双。大王如果一定要长久在汉中称王，没有用韩信的地方。如果一定要争夺天下，非韩信不可，没有能与他商议大事的人。就看大王您的决策了。”汉王说：“我也想要东进，怎么能闷闷不乐长久住在这里呢？”萧何说：“如果计策一定想要东进，能用韩信，韩信就会留下。不能用，韩信终究会逃走。”汉王说：“我为了你，让他做将军。”萧何说：“即使做将军，韩信不会留下。”汉王说：“让他做大将。”萧何说：“太好了。”于是汉王想召见韩信任命他。萧何说：“大王向来傲慢无礼，如今任命大将，像呼唤小孩一样，这就是韩信离开的原因。大王一定要任命他，选择吉日，斋戒，设坛场，完备礼仪，才可以。”汉王答应了。各位将领都高兴，人人各自以为自己能得到大将。到任命大将时，竟然是韩信，全军都惊讶。

韩信行过拜将之礼后，汉王坐下。汉王说：“丞相多次称道将军，将军用什么计策来教导我呢？”韩信谦辞推让，趁势问汉王说：“如今向东争夺天下大权，难道不是项王吗？”汉王说：“是的。”韩信说：“大王自己估量，在勇猛、强悍、仁厚、强大方面，与项王相比怎么样？”汉王沉默了很久，说：“我不如他。”韩信再次拜谢祝贺说：“我也认为大王不如他。然而我曾侍奉过他，请允许我谈谈项王的为人。项王发怒呵斥时，千人皆吓得不敢动，但他不能任用贤能的将领，这不过是匹夫之勇罢了。项王待人恭敬慈爱，言语温和，别人有病，他会流泪分给饮食。等到有人立功应当封爵时，官印磨损了，也舍不得授予，这就是所谓的妇人之仁。项王虽然称霸天下而臣服诸侯，却不居关中而建都彭城。违背义帝的约定，而把自己亲近喜爱的人封为王，诸侯心中不平。驱逐他的故主而封他的将相为王，又迁移驱逐义帝到江南，所经过的地方无不残灭，百姓不亲近归附，只是被威势武力胁迫罢了。名义上虽然是霸主，实际上失去了天下人心，所以他的强大容易变为弱小。如今大王果真能反其道而行之，任用天下勇武之人，还有什么敌人不能诛灭？用天下的城邑封赏功臣，还有什么人不服从？用正义之师跟随想东归的将士，还有什么敌人不能击溃？况且三秦之王本是秦将，率领秦地子弟多年，所杀死的不可胜数，又欺骗他们的部众投降诸侯，到新安，项王欺诈活埋秦降卒二十余万，唯独章邯、司马欣、董翳得以脱身。秦地的父老兄弟怨恨这三个人，痛入骨髓。如今楚强用威势强封这三个人为王，秦地百姓没有爱戴他们的。大王进入武关，秋毫无犯，废除秦朝苛刻法律，与秦民约法三章，秦民没有不希望大王做秦王的。按照诸侯的约定，大王应当王关中，关中百姓都知道。大王失去应得的职位进入汉中，秦民没有不遗憾的。如今大王起兵东进，三秦之地可以传布檄文而平定。”于是汉王大喜，自认为得到韩信太晚了。于是听从韩信的计策，部署诸将出击。留下萧何收取巴、蜀的租税，供给军队粮食。

八月，汉王率兵从故道出发，袭击雍，雍王章邯在陈仓迎击汉军。雍兵战败，退走。停留，在好畤交战，又败，逃到废丘。汉王于是平定雍地，东至咸阳，率兵在废丘包围雍王，而派诸将攻占地盘。塞王司马欣、翟王董翳都投降，把他们的地盘设置为渭南、河上、上郡。命令将军薛欧、王吸出武关，借助王陵的兵力迎接太公、吕后。项王听说后，发兵在阳夏抵挡，不能前进。王陵是沛县人，先前聚集党徒数千人居住在南阳，到这时才率兵归属汉。项王把王陵的母亲安置在军中，王陵的使者到来，就让他东向坐王陵的母亲，想以此招降王陵。王陵的母亲私下送使者，哭着说：“希望你替老妇告诉王陵，好好侍奉汉王。汉王是忠厚长者，最终会得到天下，不要因为老妇的原因而怀有二心。我用死来送使者。”于是伏剑而死。项王发怒，烹煮了王陵的母亲。

项王任命原来的吴令郑昌为韩王，来抵挡汉军。

张良送给项王书信说：“汉王失去应得的职位，想得到关中，按照约定就停止，不敢东进。”又送齐、梁的反叛书信给项王说：“齐想与赵并力灭楚。”项王因此没有西进之意，而向北攻打齐国。这一年，项王派人催促义帝出发，他的群臣左右渐渐背叛他。

二年冬十月，项王秘密派九江、衡山、临江王攻打义帝，在江中杀死他。

陈余发动全部三县兵力与齐兵共同袭击常山。常山王张耳兵败逃到汉，在废丘谒见汉王，汉王优厚地对待他。陈余从代迎接赵王，恢复为赵王。赵王感激陈余，立他为代王。陈余因为赵王弱小，国家刚刚安定，不到封国去，留下辅佐赵王，而派夏说以相国身份守卫代。

张良从韩秘密回到汉，汉王任命他为成信侯。张良多病，不曾独自领兵，常作为出谋划策的臣子，时时跟从汉王。汉王到陕，安抚关外父老。河南王申阳投降，设置河南郡。

汉王任命韩襄王的孙子韩信为韩太尉，率兵攻占韩地。韩信在阳城急攻韩王昌，昌投降。十一月，立韩信为韩王，常率韩兵跟从汉王。汉王返回建都栎阳。诸将攻下陇西。

春正月，项王向北到城阳。齐王田荣率兵会战，败走平原，平原百姓杀了他。项王又立田假为齐王。于是向北到北海，烧毁城郭、房屋，活埋田荣的降卒，掳掠老弱妇女，所经过的地方多遭残灭。齐民相聚反叛他。

汉将攻下北地，俘虏雍王的弟弟章平。

三月，汉王从临晋渡过黄河，魏王豹投降，率兵跟从。攻下河内，俘虏殷王司马卬，设置河内郡。

起初，阳武人陈平在临济侍奉魏王咎，任太仆，劝说魏王，不被听从。有人诋毁他，陈平逃离。后来侍奉项羽，赐爵为卿。殷王反楚，项羽派陈平攻打降伏他，回来，拜为都尉，赐金二十镒。没过多久，汉王攻下殷，项王发怒，将要诛杀平定殷的将吏。陈平害怕，于是封好他的金和印，派使者归还项王，而挺身从小路逃走，持剑逃亡。渡过黄河，到修武归汉，通过魏无知求见汉王。汉王召他进来，赐给食物，打发他住到客舍。陈平说：“我为事情而来，要说的话不可以过今天。”于是汉王与他交谈而喜欢他，问道：“你在楚担任什么官职？”说：“担任都尉。”当天就任命陈平为都尉，让他做参乘，主管护军。诸将都喧哗说：“大王一天得到楚的逃兵，不知他才能高低，就与他同车，反而让他监护长者。”汉王听说了，更加宠幸陈平。

汉王南渡平阴津，到洛阳。新城三老董公拦住汉王劝说道：“我听说顺应德义的昌盛，违背德义的灭亡。出兵没有名义，事情不能成功。所以说：指明他是贼，敌人才可制服。项羽做无道之事，放逐杀害他的君主，是天下的大贼。仁不靠勇，义不靠力，大王应当率领三军将士为他穿素服，以通告诸侯而讨伐他，那么四海之内没有不仰慕德义的，这是三王的举动。”于是汉王为义帝发丧，袒露左臂大哭，哀悼三天。派使者通告诸侯说：“天下共同拥立义帝，面北侍奉他。如今项羽放逐杀害义帝于江南，大逆无道。寡人发动全部关中兵，收三河之士，南浮江、汉而下，愿跟从诸侯王攻打楚国杀害义帝的人。”使者到赵，陈余说：“汉王杀死张耳才跟从。”于是汉王找出长得像张耳的人斩了，拿他的头送给陈余，陈余才派兵助汉。

田荣的弟弟田横收集散卒得到数万人，在城阳起兵。夏四月，立田荣的儿子田广为齐王，以抗拒楚。项王因此留下，连战未能攻下。虽然听说汉东进，既然已经攻击齐，想攻破齐后再攻打汉，汉王因此得以率领诸侯兵共五十六万人讨伐楚。到外黄，彭越率兵三万多人归汉。汉王说：“彭将军收魏地得到十余城，想急立魏王的后代。如今西魏王豹，是真正的魏王后代。”于是拜彭越为魏相国，让他独自率兵攻占梁地。汉王于是进入彭城，收取财宝、美人，每日设酒高会。项王听说后，命令诸将攻打齐，而自己率精兵三万向南，从鲁出胡陵到萧。早晨，攻击汉军而东至彭城，中午，大破汉军。汉军都逃跑，相继落入谷、泗水，死了十多万人。汉卒都向南逃往山里，楚军又追击，到灵璧东睢水上。汉军退却，被楚军挤压，士卒十多万人皆入睢水，水因此不流。围汉王三层。恰逢大风从西北刮起，折断树木掀起屋瓦，扬起沙石，昏暗白昼如同夜晚，迎面楚军大乱，溃散，而汉王才得以与数十骑逃走。想经过沛，收取家室，而楚也派人到沛取汉王的家。家人都逃亡，不与汉王相见。汉王在路上遇到孝惠、鲁元公主，用车载着走。楚骑兵追赶，汉王危急，把两个孩子推下车。滕公为太仆，常下车收载他们。这样三次。说：“如今虽然紧急，不可以驱赶，怎么能抛弃他们？”所以慢慢走。汉王发怒，想杀他十多次，滕公最终保护，使两个孩子脱险。审食其跟从太公吕后从小路寻找汉王，不遇，反而遇到楚军。楚军带他们回去，项王常把他们安置在军中作为人质。这时，吕后的哥哥周吕侯为汉领兵，驻在下邑，汉王从小路去跟从他，渐渐收集他的士卒。诸侯都背叛汉，又归楚。塞王司马欣、翟王董翳逃走投降楚。

田横进攻田假，田假逃到楚，楚杀了他。田横于是重新平定三齐之地。

汉王问群臣说：“我想放弃关东等地，谁可以与我共同建功？”张良说：“九江王英布，是楚的勇将，与项王有嫌隙，彭越与齐在梁地反楚，这两人可以急用。而汉王的将领，只有韩信可以托付大事，独当一面。如果要放弃关东，就放弃给这三个人，那么楚可以攻破。”

起初，项王攻打齐，向九江征兵，九江王英布称病不去，派将领率数千人前往。汉在彭城攻破楚，英布又称病不助楚。楚王因此怨恨英布，多次派使者责备，召他。英布更加害怕，不敢前往。项王正在北方忧虑齐、赵，西方担心汉，所亲附的只有九江王，又器重英布的才能，想亲近任用他，所以没有攻打他。汉王从下邑移军到砀，于是到虞。对左右说：“像他们这些人，不值得与他们谋划天下大事。”谒者随何进言说：“不知道陛下所说的意思。”汉王说：“谁能为我出使九江，让他发兵背叛楚。让项王停留几个月，我夺取天下就可以万全。”随何说：“我请求出使。”汉王派他与二十人一同前往。

五月，汉王到荥阳，各路败军都会合，萧何也发动关中老弱未登记的人全部到荥阳，汉军再次大振。楚从彭城起兵，常乘胜追击败兵，与汉在荥阳南面的京、索之间交战。楚骑兵来得多，汉王在军中挑选可以担任骑将的人，都推举原来的秦骑士重泉人李必、骆甲。汉王想拜他们为将，李必、骆甲说：“我们是原来的秦民，恐怕军中不信服，我们希望得到大王左右善于骑射的人辅佐我们。”于是拜灌婴为中大夫，任命李必、骆甲为左右校尉，率领骑兵在荥阳东攻击楚骑兵，大破他们，楚因此不能过荥阳而西进。汉王驻军荥阳，修筑甬道通到黄河，以取敖仓的粮食。

魏王豹请假回家探望生病的父母，到后就断绝黄河渡口，反叛归楚。六月，汉王回到栎阳。

汉王引水灌废丘，废丘投降，章邯自杀。全部平定雍地，设置为中地、北地、陇西郡。

秋八月，汉王到荥阳，命令萧何守卫关中侍奉太子，制定法令约束，建立宗庙、社稷、宫室、县邑，事情有来不及上奏决定的，就自行酌情处理，汉王回来，报告。计算关中户口，转运粮草、调兵以供给军队，未曾缺乏。

汉王派郦食其去劝说魏王豹，并且召他。豹不听，说：“汉王傲慢而侮辱人，骂诸侯、群臣如同骂奴仆一样，我不忍心再见他。”于是汉王任命韩信为左丞相，与灌婴、曹参一起攻打魏。汉王问郦食其“魏的大将是谁？”回答说：“柏直。”王说：“这人嘴上还带着奶臭，怎么能抵挡韩信？”“骑将是谁？”说：“冯敬。”说：“这是秦将冯无择的儿子，虽然贤能，但不能抵挡灌婴。”“步卒将是谁？”说：“项它。”说：“不能抵挡曹参。我没有忧虑了。”韩信也问郦生“魏不用周叔为大将吗？”郦生说：“柏直。”信说：“这小子。”于是进兵。魏王在蒲阪布置重兵以堵塞临晋。韩信于是增设疑兵，陈列船只想渡临晋，而伏兵从夏阳用木罂渡军，袭击安邑。魏王豹大惊，率兵迎战韩信。九月，韩信攻击俘虏魏王豹，传送至荥阳。全部平定魏地，设置河东、上党、太原郡。

汉在彭城战败而西退，陈余也发觉张耳没有死，就背叛汉。韩信平定魏后，派人请求增兵三万人，愿意北取燕、赵，东击齐，南断楚粮道。汉王答应了，于是派张耳与他一起，率兵东进，向北攻打赵、代。后九月，韩信攻破代兵，在阏与擒获夏说。韩信攻下魏、攻破代，汉王总是派人收取他的精兵到荥阳以抵御楚。

三年冬十月，韩信、张耳率兵数万东击赵。赵王和成安君陈余听说后，在井陉口聚集兵力，号称二十万。广武君李左车劝成安君说：“韩信、张耳乘胜离开本土远战，锋芒不可抵挡。我听说千里运送粮草，士兵有饥饿之色。打柴割草后做饭，军队不能吃饱。如今井陉的道路，车不能并列行驶，骑不能成列，行军数百里，形势上粮食必定在后面。希望您借给我奇兵三万人，从小路断绝他们的辎重，您深挖壕沟高筑壁垒不要与他们交战。他们前面不能战斗，后退不能返回，野外没有掠夺，不到十天，两将的头颅可以送到麾下，否则必定被这两个人擒获。”成安君曾自称义兵，不用诈谋奇计，说：“韩信兵少而疲惫，这样避而不击，那么诸侯会认为我们怯懦，而轻易来攻打我们了。”

韩信派人暗中窥探，知道不用广武君的计策，就大喜，才敢率兵前进。不到井陉口三十里，停下来宿营。半夜传令出发，选轻骑二千人，每人持一面红旗，从小路隐蔽在山上看赵军，告诫说：“赵军见我逃走，必定倾巢而出追赶我，你们急速攻入赵营，拔掉赵旗，立起汉旗。”命令他们的副将传餐，说：“今天攻破赵军会餐。”诸将都不相信，假意答应说：“好。”韩信说：“赵军已经先占据有利地形作壁垒，而且他们未见我军大将旗鼓，不肯攻击前锋，恐怕我到了险阻之处而退还。”于是派一万人先行，出去，背水列阵。赵军远远看见而大笑。天刚亮，韩信树起大将旗鼓，击鼓行出井陉口，赵军开营攻击他们，大战很久。于是韩信与张耳假装抛弃鼓旗逃往水边军队，水边军队开营让他们进去，又激战。赵军果然倾巢而出争抢汉旗鼓，追赶韩信、张耳。韩信、张耳已进入水边军队，军队都殊死战斗，不可击败。韩信派出的两千奇兵，共同等待赵军倾巢而出追逐利益，就驰入赵营，都拔掉赵旗，立起汉旗两千。赵军已不能得到韩信等人，想回去归营，营中都是汉旗，看见而大惊，以为汉已俘获赵王及其将领了。兵于是大乱，逃走，赵将虽然斩杀他们，不能禁止。于是汉兵夹击，大破赵军，在泜水上斩杀成安君，擒获赵王歇。

诸将献上俘虏和首级，都祝贺，趁机问韩信说：“兵法说右边背靠山陵，前面和左边面对水泽。如今将军反而命令我们背水列阵，说破赵会餐，我们不服，但最终得胜，这是什么战术？”韩信说：“这在兵法中，只是诸君不察而已。兵法不是说‘陷之死地而后生，置之亡地而后存’吗？况且韩信平素没有得到训练抚循的士大夫，这就是所说的驱赶市人而战，形势上非把他们置于死地，使人人各自为战。如今给他们生路，都会逃跑，难道还能得到并任用他们吗？”诸将都佩服，说：“好，不是我们所能及的。”

韩信悬赏千金招募能活捉广武君李左车的人。有人把李左车捆绑着送到韩信帐下，韩信解开他身上的绳子，让他面朝东坐，像对待老师一样侍奉他。韩信问道：“我想向北攻打燕国，向东讨伐齐国，怎样做才能成功呢？”广武君推辞说：“我不过是个兵败国亡的俘虏，哪配参与谋划大事呢？”韩信说：“我听说，百里奚住在虞国而虞国灭亡，在秦国而秦国称霸，这不是他在虞国愚笨而在秦国聪明，而是因为君主用不用他的计策，听不听他的主张。如果成安君陈馀听了您的计策，像我韩信这样的人也已经成了俘虏了。因为他不听您的，所以我才能有机会侍奉您。现在我倾心听从您的计策，希望您不要推辞。”广武君说：“如今将军渡过西河，俘虏魏王，擒获夏说，东下井陉，不到一个早晨就打败了赵国二十万大军，杀死了成安君。名闻天下，威震四方，农人没有谁不停止耕作，脱下农具，穿上华丽的衣服，吃上甘美的食物，倾耳等待您的命令，这是将军的长处。然而士兵疲劳，实际上难以再用。现在将军想率领疲惫的军队，驻留在燕国坚固的城池之下，想打打不了，攻又攻不下，情势暴露，威力受挫，旷日持久，粮食耗尽，燕国既不能屈服，齐国必定据守边境而自强。燕、齐都相持不下，那么刘、项双方的胜负就无从决定了，这是将军的短处。善于用兵的人，不拿自己的短处去攻击别人的长处，而拿自己的长处去攻击别人的短处。”韩信说：“既然这样，那该怎么办呢？”广武君回答说：“如今替将军着想，不如按兵不动，休整军队，安抚赵国百姓，百里之内，每天送来的牛肉美酒，用来犒劳将士，向北摆出进攻燕国的姿态，然后派遣能言善辩之士带着一尺见方的书信，向燕国显示自己的长处，燕国必定不敢不听。燕国顺从之后，再向东进逼齐国，即使有聪明人，也不知道该怎样替齐国谋划了。如果这样，那么天下的大事都可以谋求了。军事上本来就有先张扬声势而后采取实际行动的，说的就是这个道理。”韩信说：“好。”听从他的计策，派使者出使燕国，燕国望风而降。又派使者报告汉王，并请求封张耳为赵王，汉王答应了。楚国多次派奇兵渡过黄河袭击赵国，张耳、韩信往来救援赵国，趁机平定了赵国的城邑，调发军队到汉王那里。

十一月，随何到了九江，九江王的太宰接待他，三天没能见到九江王。随何劝太宰说：“九江王不召见我，一定是认为楚国强大，汉国弱小，这正是我出使的原因。如果让我见到九江王，我说得对，正是大王想听的；我说得不对，就让我们这些人二十人躺在砧板上，在九江市上受刑，完全可以表明大王背弃汉国而结交楚国。”太宰就把这话报告了九江王，九江王召见了随何。随何说：“汉王派我恭敬地献上书信给大王驾前，我私下奇怪大王跟楚王为什么那么亲近呢。”九江王说：“我面向北以臣子的身份事奉他。”随何说：“大王和项王都同为诸侯，却面向北以臣礼事奉他，必定是认为楚国强大，可以把国家托付给他。项王攻打齐国，亲自背着版筑，身先士卒。大王应该出动九江全部兵力，亲自率领，担任楚军前锋，可如今只派了四千人去帮助楚国。一个面向北事奉别人的人，难道应当这样吗？汉王进入彭城，项王还没从齐国回来。大王应该出动九江全部兵力渡过淮河，日夜在彭城下会战。可大王却抚有上万人的军队，没有一个渡过淮河的，袖手旁观，看谁胜谁负。把国家托付给别人的人，难道应当这样吗？大王空提着归向楚国的名义，却想厚厚地托付自己，我私下认为大王这样做不可取。然而大王不肯背弃楚国，是因为认为汉国弱小。楚军虽然强大，天下人却给它加上不义的名声，因为它违背盟约而杀害义帝。汉王收拢诸侯，退守成皋、荥阳，运来蜀、汉的粮食，深挖壕沟，高筑壁垒，分派士卒把守边塞。楚军深入敌国八九百里，老弱之人转送粮食在千里之外。汉军坚守不动，楚军进攻不能得手，后退又不能解围，所以说楚军不值得依仗。假如楚军战胜汉军，那么诸侯自会因恐惧而互相救援。楚国的强大，恰恰足以招致天下的军队罢了。所以楚国不如汉国，这个形势是显而易见的。现在大王不结交万无一失的汉国，却把自己托付给危亡的楚国，我私下替大王疑惑。我并不是说九江的军队足以灭亡楚国，大王出兵背弃楚国，项王必定留在彭城。滞留几个月，汉国夺取天下就可以万无一失。我请求跟大王提着宝剑归附汉国，汉王必定分封土地给大王，又何况九江必定归大王所有呢。”九江王说：“请让我遵命。”暗中答应背叛楚国归附汉国，但不敢泄露。

楚国的使者在九江，住在宾馆里，正在紧急催促英布出兵。随何径直闯入，坐在楚国使者的上位说：“九江王已经归附汉国，楚国凭什么要求出兵？”英布愕然。楚国使者起身，随何趁机劝英布说：“事情已经酿成了，可以就此杀掉楚国使者，不要让他回去，然后急速投奔汉国，并力进攻楚国。”英布说：“就照使者教的办。”于是杀掉楚国使者，趁势起兵攻打楚国。楚国派项声、龙且攻打九江，几个月后，龙且打败了九江军队。英布想带兵逃往汉国，怕楚军追杀他，就从小路和随何一起归附汉国。

十二月，九江王到达汉营。汉王正叉开腿坐在床上洗脚，召英布进去见。英布非常愤怒，后悔来，想自杀。等到出来到了住处，帐幕、陈设、饮食、随从都和汉王的住处一样，英布又喜出望外。于是派人进入九江。楚国已经派项伯收编了九江军队，把英布的妻儿都杀光了。英布的使者找到了一些旧日的好友和宠臣，率领数千人归附汉国。汉王又增加了九江王的兵力，和他一起驻扎在成皋。

楚国多次侵夺汉军运送粮饷的甬道，汉军缺少粮食。汉王和郦食其谋划削弱楚国的势力。郦食其说：“从前商汤讨伐夏桀，把夏桀的后代封在杞国。周武王讨伐商纣，把商纣的后代封在宋国。如今秦朝丧失德行，背弃道义，侵伐诸侯，灭掉他们的国家，使他们没有立锥之地。陛下如果能重新封立六国的后代，这些国家的君臣、百姓必定都会感激陛下的恩德，没有谁不向往风范，仰慕道义，甘愿做陛下的臣妾。恩德道义施行之后，陛下面南称霸，楚国必定整理衣襟前来朝见。”汉王说：“好。赶快刻印，先生就可以带着印出发了。”郦食其还没出发，张良从外面来拜见，汉王正在吃饭，说：“子房，过来，有客人给我谋划削弱楚国势力的办法。”就把郦食其的话全部告诉了张良，说：“怎么样？”张良说：“是谁给陛下谋划这个计策的？陛下的大事完了。”汉王说：“为什么？”张良回答说：“请让我借用面前的筷子为您筹划。从前商汤、周武王分封夏桀、商纣的后代，是估量自己能够控制他们的生死命运。现在陛下能控制项籍的生死命运吗？这是第一点不能。武王进入殷都，表彰商容的里门，释放箕子的囚禁，加高比干的坟墓。现在陛下能做到吗？这是第二点不能。分发巨桥的粮食，散发鹿台的钱财，用来赏赐贫穷的人。现在陛下能做到吗？这是第三点不能。殷朝的事情结束后，停用战车，改为乘车，倒放干戈，向天下表示不再用兵。现在陛下能做到吗？这是第四点不能。把战马放牧在华山的南坡，表示没有作为。现在陛下能做到吗？这是第五点不能。把牛放养在桃林的旷野，表示不再转运粮草。现在陛下能做到吗？这是第六点不能。天下四方的游士，离开他们的亲戚，放弃祖坟，离开故旧，跟从陛下打天下，只是日夜盼望得到一小块封地。现在重新封立六国的后代，天下游士各自回去事奉他们的君主，跟从他们的亲戚，返回他们的故旧、祖坟，陛下和谁去夺取天下呢？这是第七点不能。况且只有楚国没有强劲的对手，六国立起来的国家又屈从楚国，陛下哪里能让他们做臣子呢？这是第八点不能。如果真用了客人的计策，陛下的大事就完了。”汉王停止吃饭，吐出嘴里的食物，骂道：“这个迂腐的儒生，差点坏了你老子的大事！”下令赶快销毁印。

荀悦评论说：制定策略、决定胜负的方法，关键有三点：一是形，二是势，三是情。所谓形，是说大体上的得失情况；所谓势，是说临时应变、进退的时机；所谓情，是说人心的意志是否可以。所以策略相同、事情相同而功业不同，是因为这三种方法不同。

当初，张耳、陈余劝说陈涉恢复六国，为自己树立党羽；郦食其也劝说汉王。所说的内容相同而得失不同，是因为陈涉起事时，天下都想消灭秦朝，而楚、汉的分别还没有确定，现在天下未必想消灭项氏。所以封立六国，对陈涉来说，是所谓增多了自己的党羽而增加了秦朝的敌人。况且陈涉还没有能专有天下的土地，所谓取不是自己所有的东西来送给别人，施行空洞的恩惠而获得实际的福分。封立六国，对汉王来说，是所谓割让自己拥有的土地而去资助敌人，设下虚名而承受实祸。这是事情相同而形势不同。

至于宋义等待秦、赵两败俱伤，和从前卞庄刺虎是同样的说法。用在战国时代，邻国互相攻击，没有临时的紧急情况就可以。战国时的国，存在的时间已经很长了，一场战争的胜败，未必关系到存亡。他们的形势并非能够急切地灭亡敌国，进可以乘机得利，退可以保全自己，所以积蓄力量等待时机，趁着敌人的疲败，那样的形势是这样的。现在楚、赵兴起，和秦的形势不能并存，安危的时机，呼吸之间就有变化，进就能成就功业，退就要遭受灾祸。这是事情相同而形势不同。

攻打赵国的战役，韩信驻军在泜水之上，而赵军不能打败他。彭城之难，汉军在睢水之上打了三仗，士兵都跳进睢水，而楚军大胜。为什么？赵军出城迎战，见可而进，知难而退，怀着顾虑后方的想法，没有拼死的打算。韩信军队孤零零地在水边，士兵必定拼死，没有二心，这是韩信胜利的原因。汉王深入敌国，设宴大会，士兵安逸，作战意志不坚定。楚军凭借强大的威势而丢失了国都，士兵都有愤激之气，救败赴亡的急切心情，来决一死战，这是汉军失败的原因。况且韩信挑选精兵把守，而赵军用有顾虑的士兵进攻。项羽挑选精兵进攻，而汉军用懈怠的士兵迎战。这是事情相同而情势不同。

所以说：权变不能预先设定，变化不能事先图谋，随时机而转移，应事物而变化，这是制定策略的关键。

汉王对陈平说：“天下纷乱，什么时候才能安定呢？”陈平说：“项王刚直的臣子，像亚父范增、钟离眜、龙且、周殷等人，不过几个罢了。大王如果能拿出几万斤黄金，施行反间计，离间他们君臣，使他们互相怀疑。项王为人猜忌，信谗言，必定内部互相诛杀，汉军趁机举兵攻打，打败楚国是一定的。”汉王说：“好。”于是拿出黄金四万斤给陈平，任凭他使用，不过问他的支出。陈平多用黄金在楚军中施行反间计，散布言论，说钟离眜等将领为项王带兵，功劳很多，然而始终不能分封土地为王，想和汉国联合，消灭项氏，瓜分他的地盘。项羽果然怀疑钟离眜等人，不信任他们。

夏四月，楚军在荥阳围攻汉王，形势紧急，汉王请求讲和，割让荥阳以西的地方给汉国。亚父范增劝项羽急攻荥阳，汉王为此担忧。项王派使者到汉营，陈平让人准备了太牢的丰盛酒食，端进去，见到楚国使者，就假装惊讶说：“我还以为是亚父的使者，原来是项王的使者。”又端回去，换用粗劣的饭菜给楚国使者。楚国使者回去，把情况全部报告项王。项王果然非常怀疑亚父。亚父想急攻拿下荥阳城，项王不相信，不肯听从。亚父听到项王怀疑他，就愤怒地说：“天下大事基本定了，君王自己干吧。请求让我告老还乡。”回去，还没到彭城，背上毒疮发作而死。

五月，将军纪信对汉王说：“形势危急了，请让我去诳骗楚军，大王可以趁机出城。”于是陈平在夜里从东门放出两千多名女子，楚军四面围攻。纪信就乘坐汉王的车子，黄绸车盖，左纛旗帜，说：“粮食吃完了，汉王投降楚军。”楚军都高呼万岁，到城东观看。因此汉王得以和几十名骑兵从西门逃出。命令韩王信和周苛、魏豹、枞公守荥阳。项羽见到纪信，问：“汉王在哪里？”纪信说：“已经出城，离开了。”项羽烧死了纪信。周苛、枞公互相商议说：“反国的君王，难以和他守城。”于是杀了魏豹。

汉王出荥阳到成皋，进入关中，收集兵力想再东进。辕生劝汉王说：“汉军和楚军在荥阳相持几年，汉军常常受困。希望君王出武关，项王必定领兵向南走，大王深挖壁垒，不要出战，让荥阳、成皋之间的军队得以休息。让韩信等人得以安定河北的赵国土地，联合燕、齐，君王再回荥阳。像这样，楚国要防备的地方就多，兵力分散。汉军得到休息，再和他作战，打败他是必定的。”汉王听从他的计策，出兵到宛、叶之间，和黥布一边走一边收集兵力。项羽听说汉王在宛，果然领兵向南。汉王坚守壁垒，不和他交战。

汉王在彭城失败后，解围向西撤退时，彭越都失去了所攻下的城邑，独自率领他的军队向北驻扎在黄河边上，经常往来作为汉军的游动部队攻击楚军，断绝楚军后面的粮道。这个月，彭越渡过睢水，和项声、薛公在下邳交战，打败并杀死了薛公。项羽就派终公守成皋，自己向东攻打彭越。汉王领兵向北打败终公，在成皋重新驻军。

六月，项羽已经击败赶走彭越，听说汉军又在成皋驻军，就领兵向西攻下荥阳城，活捉了周苛。项羽对周苛说：“给我当将领，我任命你为上将军，封三万户。”周苛骂道：“你不赶快投降汉王，现在就要被俘虏了。你不是汉王的对手。”项羽烹杀了周苛，并杀了枞公，俘虏了韩王信，于是围攻成皋。汉王逃跑，独自和滕公夏侯婴共乘一辆车出成皋的玉门，向北渡过黄河，在小修武的驿站住宿。早晨，自称汉王使者，骑马驰入赵军壁垒。张耳、韩信还没起床，就在他们的卧室内夺取了他们的印信兵符，用旗帜召集诸将，更换了他们的职位。韩信、张耳起来，才知道汉王来了，非常吃惊。汉王夺取了两人的军队后，就命令张耳巡视防守赵国土地。任命韩信为相国，收集赵军尚未调发的士兵攻打齐国。诸将陆续从成皋逃出来跟从汉王。楚军于是攻下成皋，想西进，汉军派兵在巩县抵御，让他们不能西进。

秋七月，汉王得到韩信的军队，又声势大振。八月，领兵到黄河边，向南驻扎在小修武，想再和楚军作战。郎中郑忠劝说阻止汉王，让他高垒深沟，不要出战。汉王听从他的计策，派将军刘贾、卢绾率领士兵两万人，骑兵数百人，渡过白马津进入楚地，帮助彭越，焚烧楚军的储备，以破坏他们的基业，无法供给项王军粮。楚军攻打刘贾，刘贾总是坚守壁垒不肯出战，而和彭越互相保全。

彭越攻取梁地，攻下睢阳、外黄等十七座城。九月，项王对大司马曹咎说：“谨慎守住成皋，即使汉王想挑战，千万不要和他交战，只要不让他东进就行了。我十五天必定平定梁地，再和将军会合。”项羽领兵东进，攻打陈留、外黄、睢阳等城，都攻下了。

汉王想放弃成皋以东的地盘，驻扎在巩、洛来抵御楚军。郦食其说：“我听说知道天上的天的人，王业可成。王者以人民为天，人民以粮食为天。那敖仓，天下转运粮食的地方已经很久了，我听说它下面藏有大量粮食。楚军攻下荥阳，不坚守敖仓，却领兵东进，让被罚戍边的士兵分守成皋，这是上天用来资助汉国的啊。如今楚国容易攻取，汉军反而退却，自己舍弃有利条件，我私下认为这是过错。况且两位英雄不能并立，楚、汉长期相持不决，天下动荡，农人放下农具，女工走下织机，天下人心还没有确定。希望您赶快再进兵，收取荥阳，占据敖仓的粮食，扼守成皋的险要，堵住太行的通道，拒守飞狐口，守住白马津，向诸侯显示地形制胜的态势，那么天下就知道归向谁了。”汉王听从了他的话，于是再谋划夺取敖仓。

郦食其又劝汉王说：“如今燕、赵已经平定，只有齐国没有攻下，田氏宗族强大，背靠大海、泰山，阻扼黄河、济水，南面靠近楚国，人大多善于权变欺诈。您即使派几万军队，也不可能在一两年内攻破。我请求奉您的明诏，去劝说齐王，让他做汉国的东面属国。”汉王说：“好。”

于是刘邦派郦食其去劝说齐王田广，说：“大王知道天下人心归向谁吗？”齐王说：“不知道。天下归向谁呢？”郦食其说：“归向汉王。”齐王问：“先生凭什么这样说？”郦食其说：“汉王先进入咸阳，项羽违背约定，把汉王封到汉中。项羽又迁徙并杀害了义帝，汉王听说了，发动蜀、汉的军队攻打三秦，出函谷关而追究义帝的下落。收集天下的军队，封立诸侯的后代。攻下城池就封赏守将，得到财物就分给士卒，与天下人同享利益，英雄豪杰贤才都乐意为他效力。项羽有背弃约定的名声，杀害义帝的罪过。对别人的功劳不记录，对别人的罪过却不忘记。打了胜仗得不到赏赐，攻下城池得不到封地。不是项氏宗族的人不能掌权，天下人背叛他，贤才怨恨他，却没有人愿意为他效力。所以天下的大事归于汉王，可以坐着就谋划了。况且汉王从蜀、汉出发，平定三秦，渡过西河，打败魏豹，出井陉，斩杀成安君陈余，这不是人的力量，而是上天的福佑啊。如今汉王已经占据敖仓的粮食，堵塞成皋的险要，守住白马渡口，堵住太行山的坡道，扼住蜚狐口，天下诸侯后归服的就会先灭亡。大王赶快先归服汉王，齐国就可以保全了。不然的话，危亡很快就会到来。”在此之前，齐国听说韩信将要向东进兵，派华无伤、田解率领重兵驻扎在历下，以抵御汉军。等到齐王采纳了郦食其的建议，派使者与汉讲和，就撤除了历下的守备，与郦食其每天纵情饮酒作乐。韩信率领军队向东进发，还没渡过平原津，听说郦食其已经说服齐王，想要停止进兵。辩士蒯彻劝韩信说：“将军接受诏令攻打齐国，而汉王只是暗中派使者说服齐王。难道有诏令让将军停止进兵吗？怎么能不前进呢？况且郦食其只是一个书生，乘坐马车，摇动三寸之舌，就降服了齐国七十多座城池。将军率领数万军队，一年多才攻下赵国五十多座城池。做将军多年，反而比不上一个书生的功劳吗？”于是韩信认为他说得对，就渡过黄河。

汉四年冬十月，韩信袭击并攻破了齐国的历下守军，于是到达临淄。齐王田广认为郦食其出卖了自己，就把他烹杀了。然后带领军队向东逃往高密，派使者到楚国请求救援。田横逃往博阳，守相田光逃往城阳，将军田既驻守在胶东。

楚国大司马曹咎驻守成皋，汉军多次挑战，楚军不出战。汉军派人辱骂他们，连续几天，曹咎发怒，率军渡过汜水。士兵渡到一半时，汉军攻击他们，大败楚军，缴获了楚国的全部金玉财宝和贿赂之物，曹咎和司马欣都在汜水边自刎而死。汉王率领军队渡过黄河，再次攻取成皋，驻军广武，取用敖仓的粮食。

项羽攻下梁地十多座城池，听说成皋被攻破，就率领军队返回。汉军正在荥阳以东包围钟离眜，听说项羽到来，全部退到险要之地。项羽也在广武驻军，与汉军对峙了几个月。楚军粮食缺少，项王担忧这件事，就设置了一个高腿的砧板，把太公放在上面，告诉汉王说：“如果不赶快投降，我就烹杀太公。”汉王说：“我和项羽都面向北接受怀王的命令，结为兄弟，我的父亲就是你的父亲，如果一定要烹杀你的父亲，希望分给我一杯肉羹。”项王发怒，想要杀掉太公。项伯说：“天下的事还不确定，况且争夺天下的人不顾念家人，即使杀了太公也没有益处，只会增加祸患。”项王听从了他的话。

项王对汉王说：“天下纷乱几年，只是因为你我两人。希望与汉王单独挑战，决一胜负，不要白白让天下的百姓父子受苦。”汉王笑着推辞说：“我宁愿斗智，不能斗力。”项王多次命令壮士出营挑战，汉军中有个擅长骑马射箭的楼烦，总是射杀他们。项王大怒，就亲自披甲持戟挑战。楼烦想要射他，项王瞪眼呵斥他，楼烦眼不敢看，手不敢放箭，就跑回营垒中，不敢再出来。汉王派人打听，才知道是项王。汉王大为吃惊。

于是项王就与汉王隔着广武涧对话。项羽想要与汉王单独决斗。汉王数落项羽说：“项羽你违背约定，把我封到蜀、汉，这是第一条罪。假托怀王的命令杀害卿子冠军宋义，这是第二条罪。救援赵国后不回去报告，却擅自劫持诸侯军队入关，这是第三条罪。焚烧秦朝宫室，挖掘始皇帝陵墓，私自收敛财物，这是第四条罪。杀死已经投降的秦王子婴，这是第五条罪。欺诈坑杀新安的秦朝子弟二十万，这是第六条罪。把好的地方封给将领，却迁徙驱逐原来的诸侯主，这是第七条罪。驱逐义帝出彭城，自己在那里建都，夺取韩王的土地，兼并梁、楚，多给自己利益，这是第八条罪。派人暗中在江南杀害义帝，这是第九条罪。治理政事不公平，主持盟约不守信，被天下人所不容，大逆无道，这是第十条罪。我率领义兵跟随诸侯诛除残暴的贼寇，派受过刑的罪人攻击你，何苦要与你单独挑战。”项羽大怒，用伏弩射中汉王。汉王胸部受伤，却摸着脚说：“那贼人射中了我的脚趾。”汉王因创伤卧床，张良强行请汉王起来巡视军队，以安定士卒，不要让楚军乘胜进攻。汉王出来巡视军队，伤势很重，于是急速进入成皋。

韩信已经平定临淄，就向东追击齐王。项王派龙且率领军队，号称二十万，来救援齐国，与齐王在在潍水北岸会合。有门客劝龙且说：“汉军远道而来，拼死作战，其锋芒不可抵挡。齐、楚的军队在自己的土地上作战，容易溃散。不如深挖壕沟坚守，让齐王派他的亲信大臣招降丢失的城池，那些城池的百姓听说齐王还在，楚军来救援，必定反叛汉军。汉军远在二千里外客居齐国，齐国的城池都反叛他们，他们势必没有地方得到粮食，这样就可以不战而使他们投降。”龙且说：“我平生知道韩信的为人，容易对付。他向漂母寄食，没有谋生的办法。受过胯下之辱，没有超过常人的勇气。不值得害怕。况且救齐，如果不战就让他们投降，我有什么功劳？现在如果作战而战胜他们，可以得到齐国的一半土地。”

十一月，齐、楚与汉军在潍水两岸列阵对峙。韩信连夜让人做了一万多只袋子，装满沙子，堵住上游的水流，然后率领一半军队渡河攻击龙且，假装不能取胜，往回逃跑。龙且果然高兴地说：“我本来就知道韩信胆小。”于是追击韩信。韩信让人决开堵水的沙袋，大水汹涌而至，龙且的军队大半不能渡河。韩信立即猛烈攻击，杀死了龙且。水东岸的军队四散逃走，齐王田广逃走。韩信于是追击败军到城阳，俘虏了齐王田广。汉将灌婴追击并俘获了齐国守相田光，进军到博阳。田横听说齐王死了，自立为齐王，回军攻击灌婴。灌婴在嬴城下击败田横的军队，田横逃往梁地，归附彭越。灌婴进军在千乘攻击齐将田吸，曹参在胶东攻击田既，都杀死了他们，全部平定了齐国。

汉王封张耳为赵王。

汉王伤势痊愈，向西进入关中，到达栎阳，在栎阳街市上悬挂故塞王司马欣的头颅示众。停留了四天，又回到军中，驻军广武。

汉五年春二月，汉王派张良带着印信立韩信为齐王，征调他的军队攻打楚国。项王听说龙且死了，非常恐惧，派盱台人武涉前去劝说齐王韩信。韩信不忍心背叛汉王，于是谢绝了蒯彻。这件事记载在《诸将之叛》中。

秋八月，汉王下令：“军士中不幸死去的，官吏要为他们准备衣裳棺木，运送回他们的家中。”四方的人心都归顺汉王。

项王自知缺少援助。粮食吃完了，韩信又进兵攻击楚国，项羽为此担忧。汉王派侯公去劝说项羽，请求归还太公。项羽于是与汉王订立盟约，平分天下，割让洪沟以西的地方为汉，以东的地方为楚。九月，楚国归还太公、吕后，然后撤军向东返回。汉王想要向西回去，张良、陈平劝他说：“汉已拥有天下大半，诸侯都归附。楚军疲惫，粮食耗尽，这是上天灭亡楚国的时候。现在放过他们而不进攻，这就是所谓养虎给自己留下祸患。”汉王听从了他们的话。

汉五年冬十月，汉王追击项羽到固陵，与齐王韩信、魏相国彭越约定日期会师攻打楚国。韩信、彭越的军队没有到，楚军攻击汉军，大败汉军。汉王又坚壁自守，对张良说：“诸侯不听从命令，怎么办？”张良回答说：“楚军将要被打败，而韩信、彭越二人没有分封的土地，他们不来是应该的。君王如果能与他们共分天下，就可以立即把他们招来。齐王韩信的封立，不是君王的本意，韩信自己也不觉得稳固。彭越本来平定了梁地，当初君王因为魏豹的缘故任命彭越为相国，如今魏豹已死，彭越也想称王，而君王没有及早决定。现在如果能取睢阳以北到谷城的土地都封给彭越，把陈地以东到海滨的地区给齐王韩信。韩信家在楚国，他的本意是想重新得到自己的封邑。如果能拿出这些土地许诺给二人，让他们各自为战，那么楚国就容易被击败了。”汉王听从了他的话。于是韩信、彭越都率领军队前来。

十一月，刘贾向南渡过淮河，包围寿春，派人引诱楚国大司马周殷。周殷背叛楚国，用舒地的军队屠杀六地，发动九江的军队迎接黥布，一起行军屠杀城父，跟随刘贾都会合。

十二月，项羽到达垓下，兵少粮尽，与汉军作战不能获胜，退回营垒。汉军和诸侯的军队把他们重重包围。项羽夜里听到汉军四面都唱起楚地的歌谣，就大惊说：“汉军都已经得到楚地了吗？为什么楚人这么多呢？”于是夜里起身，在帐中饮酒。慷慨悲歌，流下几行泪水，左右的人也都哭泣，不能抬头看他。于是项羽骑上他的骏马名叫骓，部下壮士骑马随从的有八百多人，趁着夜色突破包围向南冲出，奔驰而去。天亮时，汉军才发觉，命令骑将灌婴率领五千骑兵追赶他们。项羽渡过淮河，骑兵能跟上的才一百多人。到达阴陵，迷失了道路，向一个农夫问路，农夫骗他说：“往左。”往左，就陷入大泽中，因此汉军追上了他们。

项羽于是又率领军队向东，到达东城，只剩下二十八骑，汉军骑兵追来的有几千人。项羽自己估计不能逃脱，对他的骑兵说：“我起兵到现在八年了，亲身七十多次战斗，从未失败过，于是称霸天下。然而如今最终被困在这里，这是上天要灭亡我，不是作战的过错。今天本来就要决一死战，希望为诸位痛快地打一仗，必定突破包围，斩杀将领，砍倒旗帜，三次取胜，让诸位知道是上天要灭亡我，不是作战的过错。”于是把他的骑兵分为四队，面向四方。汉军把他们包围了好几层。项羽对他的骑兵说：“我为你们斩取他们的一员将领。”命令四面骑士奔驰而下，约定在山的东面分三处会合。于是项羽大声呼喊奔驰而下，汉军都惊慌失措，项羽就斩杀了汉军一员将领。当时，郎中骑杨喜追赶项羽，项羽瞪眼呵斥他，杨喜的人和马都受惊，躲避了好几里。项羽与他的骑兵会合为三处。汉军不知道项羽在哪里，就分军为三，又包围他们。项羽就奔驰，又斩杀汉军两个都尉，杀伤几十上百人。又聚集他的骑兵，只损失了两个人。于是对他的骑兵说：“怎么样？”骑兵们都佩服地说：“正如大王所说。”

于是项羽想要向东渡过乌江，乌江亭长把船靠在岸边等待，对项羽说：“江东虽然小，地方千里，人口数十万，也足以称王。希望大王赶快渡江，现在只有我有船，汉军到了，没有办法渡江。”项羽笑着说：“上天要灭亡我，我还渡江干什么？况且我项籍与江东子弟八千人渡江向西，如今没有一人回来，纵然江东父老怜爱我而奉我为王，我有什么脸面见他们？即使他们不说什么，我项籍难道不心中有愧吗？”于是把他所骑的骓马赐给亭长。命令骑兵都下马步行，手持短兵器交战。仅项籍一人就杀死汉军几百人，自己也受了十几处伤。回头看见汉骑司马吕马童说：“你不是我的老朋友吗？”马童面对他，指给中郎骑王翳说：“这是项王。”项羽就说：“我听说汉王用千金和万户侯的封地悬赏我的头，我为你做个人情。”于是自刎而死。王翳割下他的头，其余骑兵互相践踏争夺项王，互相杀死几十人。最后，杨喜、吕马童和郎中吕胜、杨武各得到他身体的一部分。五人一起拼合项王的身体，都符合，所以分割他的封地，封五人都是列侯。

楚地全部平定，只有鲁地不投降。汉王率领天下的军队想要屠城。到鲁城下，还听到弦歌诵读的声音。因为鲁是守礼义的国度，臣民为主人尽节而死，于是拿着项羽的头给鲁地父老看，鲁地才投降。汉王用鲁公的礼仪把项羽葬在谷城，亲自为他发丧，哭祭一番然后离去。项羽的宗族亲属都不杀。封项伯等四人都为列侯，赐姓刘氏。被掳掠在楚地的百姓，都归还他们。

太史公说：项羽起于田间，三年，就率领五路诸侯灭亡秦朝，分割天下而封王侯，政令由项羽发出，地位虽然没有善终，但近古以来未曾有过。等到项羽背弃关中而怀恋楚国，放逐义帝而自立，怨恨王侯背叛自己，这就难了。自夸功业，施展个人的才智，而不效法古人，认为霸王的基业，想要用武力经营天下，五年，终于使自己的国家灭亡，自身死在东城，还不醒悟而不自责，却说是“上天要灭亡我，不是用兵的过错”，难道不荒谬吗？

杨子《法言》说：有人问：“楚军在垓下失败，临死时说‘是天意’，确实是这样吗？”回答说：“汉王能集思广益，众人的计策又充分发挥众人的力量；楚王却厌恶众人的计策而自己消耗自己的力量。能发挥众人力量的人胜利，自己消耗力量的人失败，天意有什么原因呢？”

汉五年春正月，诸侯王都上疏，请求尊奉汉王为皇帝。二月甲午，汉王在汜水之北即皇帝位。

皇帝向西建都洛阳。夏五月，皇帝在洛阳南宫设酒宴，皇上说：“列侯、诸将不要隐瞒我，都说心里话，我之所以拥有天下是什么原因？项氏之所以失去天下是什么原因？”高起、王陵回答说：“陛下派人攻城略地，就分给他们，与天下人同享利益。项羽不是这样，对有功的人嫉妒，对贤能的人怀疑，这就是他失去天下的原因。”皇上说：“你们只知其一，不知其二。在帷幄之中运筹，决胜千里之外，我不如子房。镇守国家，安抚百姓，供给粮饷，不绝粮道，我不如萧何。统率百万大军，战必胜，攻必取，我不如韩信。这三个人都是人杰，我能任用他们，这是我取得天下的原因。项羽有一个范增却不能任用，这就是他被我擒获的原因。”群臣都心悦诚服。

齐人娄敬戍守陇西，经过洛阳，卸下拉车用的横木，穿着羊皮衣，通过齐人虞将军求见皇上。虞将军想要给他鲜亮的衣服，娄敬说：“我穿丝绸，就穿丝绸见；穿粗布，就穿粗布见。最终不敢换衣服。”于是虞将军进去报告皇上，皇上召见了他，问他。娄敬说：“陛下建都洛阳，难道想要与周朝比盛大吗？”皇上说：“是的。”娄敬说：“陛下取得天下与周朝不同。周朝的祖先从后稷被封在邰，积累德行善事十多代，到了太王、王季、文王、武王，诸侯自动归附，于是灭掉殷朝，成为天子。等到成王即位，周公辅佐他，才营建洛邑，认为这是天下的中心，诸侯四方进贡述职，路程均匀。有德就容易称王，无德就容易灭亡。所以周朝强盛的时候，天下和睦太平，诸侯和四夷无不宾服，献上贡品和赋税。等到衰败的时候，天下没有来朝见的，周朝不能控制。不仅仅是德行薄弱，而是形势衰弱。如今陛下从丰、沛起兵，席卷蜀、汉，平定三秦，与项羽在荥阳、成皋之间作战，大战七十次，小战四十次，使天下百姓肝脑涂地，父子尸骨暴露在荒野，多得数不清。哭泣的声音没有停止，受伤的人没有痊愈，而想要与成康之时比盛大，我私下认为不能相比。况且秦地有高山和大河环绕，四塞险固，猝然有紧急情况，百万军队可以立即召集。凭借秦国的故地，依靠非常肥沃的土地，这就是所谓天府。陛下入关建都，山东即使混乱，秦的故地可以完整拥有。与人争斗，不扼住他的喉咙，击打他的背，不能完全取胜。如今陛下占据秦的故地，这也是扼住天下的喉咙而击打它的背啊。”皇帝问群臣，群臣都是山东人，争着说：“周朝统治了几百年，秦朝二世就灭亡。洛阳东有成皋，西有殽山、渑池，背靠黄河，面向伊水、洛水。它的险固也足可依靠。”皇上问张良，张良说：“洛阳虽然有这些险固，但其中间狭小，不过几百里，田地贫瘠，四面受敌，这不是用武之地。关中左有殽山、函谷关，右有陇山、蜀地，沃野千里，南有巴、蜀的富饶，北有胡苑的便利。依靠三面的险阻而防守，只用一面向东控制诸侯。诸侯安定时，黄河、渭水漕运天下粮食，向西供给京师；诸侯有变乱，顺流而下，足以转运。这就是所谓金城千里，天府之国。娄敬的提议是对的。”皇上当天就乘车向西，建都长安。任命娄敬为郎中，号称奉春君，赐姓刘氏。